Taille, part et analyse de l'industrie de l'emballage en Corée du Sud, par matériau (plastique, papier et carton, métal, verre, bois et autres), par type de produit (emballage rigide et emballage flexible), par type d'emballage (emballage primaire, emballage secondaire et emballage tertiaire), par industrie d'utilisation finale (alimentation, boissons, cosmétiques et soins personnels, produits chimiques et lubrifiants, soins de santé, produits de consommation, bâtiment et construction, électronique, automobile et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché sud-coréen de l’emballage était évaluée à 9,96 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,15 milliards USD en 2025. Le marché devrait croître à un TCAC de 2,39 % au cours de la période de prévision et atteindre 11,97 milliards USD d’ici 2032.

L'industrie sud-coréenne de l'emballage est influencée par de multiples éléments interdépendants, tels que la croissance rapide du secteur du commerce électronique, les préférences croissantes des consommateurs pour des produits pratiques et de haute qualité, et l'importance accordée à la durabilité et aux matériaux respectueux de l'environnement, motivée par les exigences réglementaires et la conscience des consommateurs. De plus, la Corée du Sud se distingue comme l’un des marchés les plus dynamiques de l’industrie de la beauté. Les tendances et innovations de pointe en matière de beauté, mettant en valeur des ingrédients avancés et des emballages visuellement attrayants, sont le moteur du marché de l'emballage dans le pays.

• La Korea Pro Organization affirme que les exportations de cosmétiques de la Corée du Sud ont atteint 7,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, alimentées par l’intérêt mondial croissant pour les produits de K-beauty. Les États-Unis et le Japon sont devenus des marchés de croissance importants, avec des exportations vers les États-Unis en hausse de 38,6 %.

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Tendances du marché de l’emballage en Corée du Sud

Le secteur croissant de la beauté et des cosmétiques en Corée du Sud apparaît comme une tendance clé

La beauté etproduits de beautéLe secteur sud-coréen, réputé dans le monde entier pour sa créativité et ses designs élégants, connaît une transformation significative dans la façon dont il aborde la demande de solutions d'emballage durables. Ce changement est influencé par une combinaison d'exigences réglementaires, de sensibilisation accrue des consommateurs et de l'engagement de la Corée du Sud à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Des entreprises de premier plan telles que Amorepacific, LG Household & Health Care, ainsi que des marques indépendantes émergentes, repensent l'emballage à un niveau fondamental, en harmonisant le design artistique avec la responsabilité écologique. La croissance massive du secteur de la K-beauty et des cosmétiques dans le pays stimule la demande d'emballages.

• L'Administration du commerce international affirme que la popularité des marques de cosmétiques sud-coréennes (K-beauty) continue de croître, notamment en Asie. En 2022, la Corée du Sud était classée parmi les 10 premiers marchés mondiaux de la beauté, avec une taille de marché estimée à 3,9 milliards de dollars ; cependant, la production locale et les exportations ont chuté respectivement d'environ 18,4 % et 2,2 % par rapport à l'année précédente.
• La Corée du Sud se classe au quatrième rang des exportateurs de cosmétiques, derrière la France, les États-Unis et l’Allemagne. En revanche, les importations totales de cosmétiques ont connu une légère augmentation par rapport à 2021, s'élevant à 1,3 milliard de dollars. Si l’on considère les pays individuels, la France était le plus grand exportateur vers la Corée du Sud en 2022, avec des exportations évaluées à 462 millions de dollars, suivie par les États-Unis avec 274 millions de dollars et le Japon avec 126 millions de dollars.

Exportations de papier et carton en 2024

Facteurs de croissance du marché de l’emballage en Corée du Sud

La mise en œuvre de politiques gouvernementales concernant les emballages écologiques stimule la croissance du marché

La Corée du Sud met en œuvre de nouvelles réglementations visant à promouvoir les emballages respectueux de l'environnement. Le pays a promulgué une loi qui interdit l'utilisation deplastiquedes matériaux qui posent des problèmes de recyclage, comme le PVC et les bouteilles en plastique coloré pour les emballages d'aliments et de boissons. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de la Corée du Sud de réduire la consommation et d'augmenter le taux de recyclage de 34 % à 70 % d'ici 2032. Le ministère de l'Environnement a déclaré que les bouteilles en PVC, les bouteilles en PET avec des étiquettes colorées et les étiquettes difficiles à détacher ne sont pas autorisées car elles compliquent le processus de recyclage et génèrent des substances nocives telles que du chlorure d'hydrogène et du zinc lors du recyclage. Les bouteilles PET doivent être transparentes et leurs étiquettes faciles à retirer. La Corée du Sud prend les questions environnementales plus au sérieux, comme en témoigne la mise en œuvre de réglementations concernant les emballages recyclables. Désormais, la mise en œuvre de plusieurs politiques de recyclage utilisant des emballages respectueux de l’environnement renforce la croissance du marché sud-coréen de l’emballage.

Restrictions du marché de l’emballage en Corée du Sud

Les pressions réglementaires et environnementales entravent la croissance du marché

Les réglementations liées aux matériaux d'emballage, en particulier pour les aliments emballés, ajoutent des couches de complexité et de coûts à la production, ce qui peut entraîner une hausse des prix ou compliquer l'entrée dans les chaînes d'approvisionnement. De plus, des politiques telles que la responsabilité élargie des producteurs (REP), les frais de déchets et les restrictions sur les produits à usage unique nécessitent que les producteurs traitent activement les déchets d'emballage, ce qui augmente à la fois les dépenses opérationnelles et de conformité. Bien que la Corée du Sud fasse état de taux élevés de recyclage du plastique, les militants remettent en question leur validité ; le taux réel de recyclage effectif pourrait être considérablement inférieur, révélant des lacunes dans les infrastructures et une pression accrue sur l’environnement.

Analyse de la segmentation du marché de l’emballage en Corée du Sud

Par matériau

En fonction des matériaux, le marché est divisé en plastique, papier et carton, métal, verre, bois et autres.

Le plastique détient la part dominante du marché de l’emballage en Corée du Sud. Poussée par une sensibilisation accrue des consommateurs et des réglementations strictes, la Corée du Sud évolue rapidement pour adopter des produits durables.emballage en plastique, axé sur les bioplastiques, les matériaux recyclés et les principes d'une économie circulaire. De plus, le secteur de l’emballage utilise des technologies intelligentes telles que l’IoT et des matériaux barrières avancés pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et atteindre les objectifs de durabilité.

Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en emballages rigides et emballages flexibles.

Les emballages rigides sont le type de produit dominant et connaîtront une croissance significative avec un intérêt croissant pour les matériaux durables et respectueux de l'environnement tels que les plastiques recyclés et biodégradables. La mise en œuvre d’emballages intelligents et sur mesure via la technologie numérique et l’automatisation, ainsi que la transition vers des matériaux plus légers pour réduire les coûts et atténuer les effets environnementaux sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du segment en Corée du Sud.

Par type d'emballage

En fonction du type d’emballage, le marché est divisé en emballage primaire, emballage secondaire et emballage tertiaire.

Les types d'emballages secondaires sont en tête du fait de la durabilité, du respect des réglementations et de l'intégration de technologies intelligentes, le tout motivé par d'importantes initiatives gouvernementales qui favorisent le passage des plastiques à usage unique aux systèmes réutilisables et aux matériaux respectueux de l'environnement tels que le carton recyclé et les polymères biodégradables. Le secteur de la K-Beauty, acteur incontournable du marché, est à l'avant-garde de cette transformation en adoptant des packagings biodégradables, compostables et rechargeables. En plus,emballage intelligentéquipés de fonctionnalités IoT, de codes QR pour une plus grande transparence et de tableaux de bord de surveillance basés sur l'IA sont de plus en plus essentiels pour améliorer l'intégrité des produits, garantir des chaînes d'approvisionnement efficaces et satisfaire à la fois les demandes des consommateurs et les réglementations environnementales strictes.

Par secteur d'utilisation finale

Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en aliments, boissons, cosmétiques et soins personnels, produits chimiques etlubrifiants, soins de santé, produits de consommation, bâtiment et construction, électronique, automobile et autres.

L'alimentation est le principal segment de l'industrie d'utilisation finale, car le pays est témoin d'un changement dans les préférences des consommateurs en faveur de choix plus sains, pratiques et haut de gamme, entraîné par l'augmentation du nombre de ménages composés d'une seule personne et la plus grande participation des femmes au marché du travail. Le marché est en outre affecté par les innovations technologiques en matière de commerce électronique et de marketing numérique, la dépendance à l'égard des ingrédients importés et l'accent croissant mis sur la durabilité, ce qui oblige les entreprises à ajuster leurs produits et leurs pratiques pour s'aligner sur les normes réglementaires et les demandes des consommateurs.

Liste des entreprises clés sur le marché sud-coréen de l’emballage

International Paper Company, Amcor Plc et Tetra Pak sont les principaux acteurs clés du marché sud-coréen de l'emballage.

Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent Berry Global, Inkopack Co., Ltd., Lotte Aluminium, Rengo Co., Ltd. et d’autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, comme mener des activités d'études de marché et de développement pour le développement de plusieurs produits d'emballage, qui devraient accroître leurs parts de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Société internationale de papier(NOUS.)
• Amcor Plc(Suisse)
• Berry Global (États-Unis)
• Tetra Pak (Suisse)
• Inkopack Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Lotte Aluminium (Corée du Sud)
• Rengo Co., Ltd.(Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :APP Group a fait son entrée dans le secteur de l'emballage en papier en Corée du Sud en réponse à la demande croissante d'options respectueuses de l'environnement ces dernières années. Avec l'introduction de Foopak Bio Natura en Corée, le groupe APP vise à s'aligner sur l'objectif de la Corée du Sud de réduire les déchets plastiques de 50 %. Le Foopak Bio Natura constitue une option d'emballage en papier flexible, compostable et sans danger pour les aliments, adaptée à plusieurs secteurs, notammentrestauration.
• Octobre 2024 :Nippon Paper Industries Co., Ltd. a lancé son activité SPOPS sur le marché sud-coréen. La société a conclu un contrat avec NOTRAC Inc., qui gère une marque lifestyle en Corée du Sud, pour créer et commercialiser des produits intégrant SPOPS. Comme phase préliminaire de cette expansion du marché, des produits tels que des shampoings et des savons corporels contenant du SPOPS seront introduits en Corée du Sud sous le label « ECOJE » du fabricant de cosmétiques UCL Co., Ltd.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de l’emballage en Corée du Sud fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur les exportations de la PME coréenne vers les États-Unis et ailleurs. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’emballages.

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Portée et segmentation du rapport