Taille du marché sud-coréen des produits pharmaceutiques, part et analyse de l'industrie, par type (médicaments et vaccins), par indication de maladie (oncologie, diabète, infectieux, cardiovasculaire, neurologie et psychiatrie, respiratoire, rénal, obésité, auto-immune, ophtalmique, gastro-intestinale, dermatologie, hématologie/sang, foie/hépatologie, génétique, hormonal/endocrinien, Santé des femmes, reproduction et allergies), par type de médicament (produits biologiques et biosimilaires et petites molécules/médicaments conventionnels), par voie d'administration (orale, parentérale, topique

La taille du marché pharmaceutique sud-coréen était évaluée à 27,00 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 29,20 milliards USD en 2025 à 53,97 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 9,17 % au cours de la période de prévision.

Le marché est sur le point de croître à un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement et des collaborations stratégiques pour la découverte de médicaments. Parallèlement à ces facteurs, le soutien du gouvernement et les réglementations gouvernementales favorables devraient stimuler davantage la croissance du marché.

• Par exemple, en juin 2025, la Corée du Sud a lancé une série ambitieuse de réformes de la réglementation pharmaceutique visant à accélérer l’approbation des médicaments et à favoriser l’innovation. Les réformes visent également à améliorer l’accès des patients aux médicaments essentiels et à prendre des mesures audacieuses pour moderniser les processus du pays et harmoniser ses systèmes avec les références internationales.

Tendances du marché des produits pharmaceutiques en Corée du Sud

L’augmentation des essais cliniques visant le potentiel du marché est une tendance importante

L’industrie pharmaceutique du pays connaît une croissanceessais cliniquescouplée au soutien du gouvernement. Le gouvernement a créé des écosystèmes tels que KoNeCT pour faciliter les données cliniques. De plus, la Corée du Sud est devenue un hotspot pour les essais cliniques en raison de divers avantages tels qu'une forte densité de population de patients et des hôpitaux avancés concentrés dans les villes. De tels facteurs aident les sociétés pharmaceutiques à étendre leur présence en Corée du Sud pour les essais cliniques et les études de recherche.

• Par exemple, en mars 2024, Tium Bio a déposé une demande de nouveau médicament auprès du ministère coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique pour un essai clinique de phase IIa pour un médicament immuno-oncologique oral TU2218, destiné à traiter le cancer.

Facteurs de croissance du marché pharmaceutique en Corée du Sud

Collaborations stratégiques pour le lancement de nouveaux produits afin de stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques dans la région, qui stimule la demande de produits, a créé des opportunités de croissance sans précédent. Divers acteurs opérationnels clés participent à des activités stratégiques telles que des collaborations pour élargir leur offre de produits et améliorer leur efficacité opérationnelle, renforçant ainsi le potentiel de la Corée du Sud.marché pharmaceutiquecroissance.

• Par exemple, en mars 2025, Daewoong Pharmaceutical a lancé Stoboclo (CT-P41) de Celltrion, un biosimilaire au Prolia (denosumab) d’Amgen. La société a collaboré avec Celltrion pour promouvoir les biosimilaires du dénosumab de Celltrion en Corée.
• De même, en juin 2025, Ono Pharmaceutical Co., Ltd. a collaboré avec Vertex Pharmaceuticals Incorporated pour le développement et la commercialisation du povetacicept de la société pour le traitement de la néphropathie à immunoglobuline A (IgAN), au Japon et en Corée du Sud. De tels développements sont susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Restrictions du marché pharmaceutique en Corée du Sud

Une forte dépendance à l’égard des exportations pharmaceutiques peut limiter la croissance de l’industrie

Le marché sud-coréen dépend fortement du marché international pour les exportations pharmaceutiques et a connu une augmentation de ses exportations. Ce facteur expose au risque de différences réglementaires étrangères et au risque concurrentiel. De tels facteurs peuvent limiter le potentiel de croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en décembre 2023, CEIC Data a rapporté que les exportations de produits médicaux et pharmaceutiques de la Corée du Sud s'élevaient à 8 582,1 millions de dollars, avec un taux de croissance stupéfiant de 1 % par rapport à l'année précédente.
• De même, en mai 2025, les États-Unis ont mis en place des droits de douane de 25,0 % sur divers produits sud-coréens, notammentproduits biopharmaceutiques.

Analyse de la segmentation du marché des produits pharmaceutiques en Corée du Sud

Analyse par type

Scénario réglementaire positif pour renforcer le TCAC le plus élevé du segment des vaccins

En fonction du type, le marché est divisé en médicaments et vaccins.

Le segment des vaccins devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment des vaccins est ensuite réparti en virus et bactériens. Ces vaccins préviennent diverses maladies infectieuses et offrent une large gamme de protection contre ces micro-organismes. Les campagnes de vaccination menées par le gouvernement pour améliorer la santé publique devraient stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en mars 2025, l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a mis en place des vaccinations gratuites pour le vaccin conjugué antipneumococcique 20-valent (PCV20) dans le cadre du programme national de vaccination (NIP).

Par analyse des indications de maladie

Demande croissante de produits thérapeutiques contre le cancer pour stimuler la domination du segment de l'oncologie

En fonction de l’indication de la maladie, le marché est segmenté en oncologie, diabète, maladies infectieuses, cardiovasculaires,neurologie& psychiatrie, respiratoire, rénale, obésité, auto-immune, ophtalmique, gastro-intestinale, dermatologie, hématologie/sang, foie/hépatologie, génétique, hormonal/endocrinien, santé des femmes, reproduction, allergies et autres.

Le segment de l’oncologie détient une part dominante du marché. Le pays a été témoin d’une incidence croissante du cancer, entraînant une augmentation de la demande de traitements anticancéreux. Ces facteurs ont conduit à une augmentation des activités de recherche et développement pour les traitements contre le cancer, suivies par le lancement et l'approbation de produits innovants.

• Par exemple, en mars 2023, Ono Pharmaceutical Co., Ltd. a reçu l’approbation supplémentaire d’Opdivo (nivolumab) Intravenous Infusion du ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS), pour le traitement de première intention des patients atteints d’un carcinome épidermoïde de l’œsophage avancé ou métastatique non résécable. De tels développements sont susceptibles de renforcer la croissance segmentaire.

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L'Observatoire mondial du cancer (GCO) a signalé 237.701 nouveaux cas de cancer, le cancer du poumon étant la forme de cancer la plus répandue en Corée du Sud.

On estime que le segment du diabète représente une part considérable du marché pharmaceutique sud-coréen. La population sud-coréenne est plus sujette au diabète en raison de divers facteurs tels que le tabagisme, la diminution de l'activité physique et les cycles de sommeil courts dus à la culture des heures supplémentaires.

• Par exemple, en 2024, l’Association coréenne du diabète (KDA) a signalé une prévalence élevée du diabète, avec 5,3 millions de personnes souffrant de diabète.

Par analyse du type de médicament

Augmentation des investissements dans l’expansion des capacités de production de petites molécules/médicaments conventionnels pour stimuler la croissance segmentaire

En fonction du type de médicament, le marché est divisé en produits biologiques etbiosimilaireset petites molécules/médicaments conventionnels.

On estime que le segment des petites molécules/médicaments conventionnels connaîtra une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. La forte croissance du segment est attribuée à l’augmentation des investissements dans l’expansion de la capacité de fabrication de petites molécules ou de médicaments conventionnels.

• Par exemple, en septembre 2024, SK Pharmteco a étendu ses capacités de production de petites molécules et de peptides grâce à un investissement de 260,0 millions de dollars pour construire une nouvelle installation à Sejong, en Corée du Sud. De tels développements devraient stimuler la croissance du segment.

Par voie d'administration

Biodisponibilité et efficacité plus élevées des produits administrés par voie parentérale pour propulser la domination segmentaire

En fonction de la voie d’administration, le marché est en outre classé en orale, parentérale, topique, par inhalation et autres.

On estime que le segment parentéral représente une part de marché dominante. Les produits pharmaceutiques administrés par voie parentérale offrent une biodisponibilité et une efficacité plus élevées. L’application croissante de la médecine de précision qui utilise la voie d’administration parentérale stimule la demande de produits, favorisant ainsi la domination segmentaire. Les avantages attirent également divers acteurs clés pour le développement et le lancement de nouveaux produits avec la voie d'administration parentérale.

• Par exemple, en septembre 2021, Boryung Pharmaceutical et Samsung Bioepis ont lancé leur biosimilaire au bevacizumab, Onbevzi, en Corée. Le biosimilaire est administré par voie parentérale. De telles évolutions sont susceptibles de renforcer la part dominante du segment.

On estime que le segment oral représente une part substantielle du marché. Les produits pharmaceutiques administrés par voie orale offrent une facilité d'administration et offrent une durée de conservation plus longue et un coût réduit. La voie contribue également à l’observance thérapeutique grâce à une administration simple et facile. Ces bénéfices attirent également différents acteurs clés pour le développement et le lancement de nouveaux produits par voie orale.

• Par exemple, en septembre 2023, Lotus Pharmaceutical a collaboré avec Adalvo pour lancer Gabapentin ER 300/600 mg en Corée du Sud. Le médicament est conçu pour apporter un soulagement durable aux personnes souffrant de névralgie postherpétique (PHN). La gabapentine ER, administrée par voie orale, offre une amélioration significative du confort du patient.

Par tranche d'âge

Demande croissante de médicaments pour les adultes pour stimuler la croissance segmentaire

En fonction du groupe d’âge, le marché est divisé en pédiatrie et adulte.

Le segment des adultes devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. La part élevée de ce segment est due à la demande croissante de médicaments pour la population adulte, avec la prévalence croissante des maladies chroniques en Corée du Sud. De plus, soulignant la demande, divers acteurs clés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits destinés au segment des adultes afin de répondre à la demande croissante.

• Par exemple, en février 2024, Sobi et Handok se sont associés pour développer leur activité maladies rares en Corée du Sud. Le partenariat visait à développer, commercialiser et distribuer les médicaments contre les maladies rares de la société en Corée du Sud, tels que Doptelet (avatrombopag). Le médicament est approuvé pour le traitement de la thrombocytopénie sévère chez les patients adultes atteints d'une maladie hépatique chronique. De tels développements devraient stimuler la croissance segmentaire.

Par canal de distribution

Demande de thérapies avancées en milieu hospitalier pour renforcer la domination segmentaire

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies hospitalières devrait détenir une part de marché dominante. Les pharmacies hospitalières sont le premier interlocuteur pour proposer des médicaments innovants. Il existe divers hôpitaux et cliniques désignés en Corée du Sud proposant des thérapies cellulaires et des thérapies géniques.

• Par exemple, en février 2025, la Corée du Sud a promulgué la loi sur la médecine régénérative qui permet aux patients diagnostiqués avec des maladies graves, rares ou incurables de recevoir une thérapie génique et cellulaire et n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché. Il existe 112 hôpitaux et cliniques désignés comme centres de mise en œuvre de l'ARM. De tels développements et collaborations hospitalières devraient stimuler la croissance des pharmacies hospitalières.

Liste des entreprises clés sur le marché pharmaceutique sud-coréen

Novartis AG, Hanmi Pharm. Co., Ltd. et Takeda Pharmaceutical Company Limited sont les principaux acteurs du marché pharmaceutique sud-coréen. Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent CELLTRION INC., F. Hoffmann-La Roche Ltd et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, comme mener des activités de recherche et développement pour le développement de médicaments pharmaceutiques innovants,vaccinset en employant des activités stratégiques telles que des collaborations, des fusions et des acquisitions, qui devraient contribuer à accroître leur part de marché pharmaceutique en Corée du Sud.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Société pharmaceutique Takeda limitée(Japon)
• Novartis SA(Suisse)
• Otsuka Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Astellas Pharma Inc. (Japon)
• Eisai Co., Ltd. (Japon)
• DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED(Japon)
• ONO PHARMACEUTIQUE CO., LTD. (Japon)
• Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• Kyowa Kirin Co., Ltd. (Japon)
• Hanmi Pharm.Co., Ltd. (Corée du Sud)
• CELLTRION INC. (Corée du Sud)
• Hoffmann-La Roche Ltée.(Suisse)
• Yuhan Corporation (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2025 :Astellas Pharma Inc. s'est associée à l'Institut coréen du développement des startups et de l'entrepreneuriat, une organisation faîtière du ministère des PME et des startups. Le partenariat visait à identifier les startups coréennes de découverte de médicaments et à soutenir leur croissance commerciale et leur expansion mondiale.
• Janvier 2025 :Newron Pharmaceuticals S.p.A. a collaboré avec Myung In Pharm Co. Ltd. pour le développement, la fabrication et la commercialisation du traitement complémentaire de Newron pour les patients atteints de schizophrénie peu répondeurs et de schizophrénie résistante au traitement (STR) en Corée du Sud.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, il comprend des informations sur la prévalence croissante de maladies clés, les progrès technologiques et l'évolution des tendances observées lors des lancements de nouveaux produits de l'industrie. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de produits pharmaceutiques.

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Portée et segmentation du rapport