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La taille du marché du HVAC automobile en Asie du Sud-Est était évaluée à 2,16 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,34 milliards USD en 2025 à 5,84 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,0% au cours de la période de prévision.

Le marché devrait croître dans les années à venir en raison de la croissance des initiatives gouvernementales et de l'augmentation de l'urbanisation et de l'industrialisation. Les initiatives gouvernementales pour restaurer l'industrie automobile sont importantes en termes d'expansion du marché. Par exemple, les efforts en Inde encourageant les investissements étrangers et l'adoption des technologies dans le secteur automobile sont susceptibles de stimuler l'absorption du système HVAC. Les taux élevés d'urbanisation et d'industrialisation de l'Asie du Sud-Est stimulent les travaux de construction et augmentent la demande de systèmes CVC efficaces dans les zones commerciales et résidentielles. Ceci est le plus évident dans les villes où les mesures du climat sont les plus nécessaires en raison des environnements chauds et humides. De plus, des entreprises telles que Sanden, Denso et Mahle sont à l'avant-garde de cette croissance avec un large réseau de distribution et des investissements dans la création d'installations de production dans la région.

HVAC automobile, reconnu pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, est une technologie dans le véhicule qui gère et contrôle le climat interne de la cabine du véhicule. Dans l'ensemble, il maintient le confort des passagers en régulant avec compétence la température et la qualité de l'air dans le véhicule. Le réfrigérant est converti du liquide au gaz et vice versa tout en absorbant la chaleur. Les composants clés que HVAC incluent sont les condenseurs, les évaporateurs, les compresseurs et les souffleurs, qui fournissent collectivement de l'air conditionné pour les passagers et obtiennent un confort thermique optimal.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

La production croissante et les ventes de véhicules contribuent à une croissance substantielle du marché

Le développement économique et la transition démographique de l'Asie du Sud-Est sont des moteurs importants pour l'augmentation de la production et des ventes de voitures, ce qui conduit à une demande croissante du marché. Cela est dû principalement à une augmentation de la population de la classe moyenne. Les pays en développement, tels que le Vietnam et les Philippines, avec des taux de progrès économiques relativement élevés, ont une classe de revenu plus élevée et des dépenses en cours dans le secteur automobile automobile.

Il y a un accès croissant aux facilités de crédit, la baisse des taux d'intérêt et une plus grande demande de privés sur les transports publics. La région devient également de plus en plus importante pour les constructeurs automobiles mondiaux avec de faibles coûts de main-d'œuvre et des emplacements bien placés. Il a permis aux fabricants de se localiser, de répondre à la demande interne et à la demande d'exportation.

La production de véhicules légers dans la région a été remarquable, avec une énorme augmentation d'une année sur l'autre, soutenue par les OEM essayant de rattraper les commandes et de profiter des opportunités offertes par la demande accrue. Cet équilibre entre la capacité de production intérieure et l'augmentation de la demande des consommateurs font de la région de l'Asie du Sud-Est un marché stratégique de fabrication automobile. Tous ces facteurs, collectivement, contribuent à la croissance du marché automobile Asie du Sud-Est.

Contraintes de marché

Augmentation du coût des systèmes de CVC avancés pour agir comme une retenue majeure pour le marché

Les coûts élevés de réparation et d'entretien des systèmes de CVC automobile en Asie du Sud-Est posent le plus grand défi pour les propriétaires et fabricants de véhicules. Les principales raisons de ces coûts comprennent un service régulier, ce qui est essentiel pour des performances optimales.Systèmes CVCDemandez les services de techniciens expérimentés qui ont des outils spéciaux pour leur entretien, ce qui a augmenté le coût et est inaccessible à certaines régions. De plus, les conditions météorologiques difficiles de la région sont sujettes à des pannes fréquentes du système, augmentant ainsi les chances de réparations dans d'énormes volumes.

Demande croissante de véhicules électriques en Asie du Sud-Est pour offrir une opportunité d'expansion du marché

Une synergie des moteurs économiques, environnementaux et technologiques soutient la demande croissante devéhicules électriquesen Asie du Sud-Est. Les consommateurs sont éclairés sur l'impact environnemental des véhicules traditionnels de moteur à combustion interne et optent ainsi pour des choix alternatifs et plus verts qui bassent les empreintes carbone. Cette tendance a été catalysée par les initiatives gouvernementales pour l'adoption des véhicules électriques par le biais d'incitations fiscales et de développement des infrastructures, telles que les stations de recharge. En 2023, les ventes de véhicules électriques dans la région de l'Asie du Sud-Est ont presque triplé à environ 153 500 unités et devraient se situer à 56% du marché mondial d'ici 2040. En fait, la Thaïlande et le Vietnam sont sur des trajectoires à forte croissance, avec la Thaïlande avec le volume des ventes en raison des politiques conductives et des bas prix des fabricants chinois. La baisse du prix des batteries EV rend également ces véhicules plus conviviaux. À mesure que les villes augmentent et que les prix du carburant restent volatils, les aspects économiques des véhicules électriques deviennent plus convaincants. Cela met en place la région de l'Asie du Sud-Est en tant que marché émergent pour la mobilité électrique et promet d'énormes opportunités pour les fabricants de véhicules ainsi que les développeurs d'infrastructures.

Défis de marché

Exigences réglementaires défis le développement du marché

Les principaux défis réglementaires du secteur automobile du CVC dans la région de l'Asie du Sud-Est résident dans l'incohérence des normes qui varient selon la région. Les initiatives qui régissent et contrôlent l'utilisation du réfrigérant comprennent le protocole de Montréal et une variété de politiques énergétiques nationales pour faire respecter une plus grande efficacité en termes d'utilisation de l'énergie. L'harmonisation incohérente contestera la conformité pour les fabricants opérant dans plusieurs pays. Alors que les efforts, y compris l'initiative Asean Shine, cherchent à établir des normes minimales de performance énergétique (MEPS) pourclimatiseurs, la mise en œuvre de ces variations varie considérablement, conduisant à l'incertitude dans les conditions de part de marché du CVC. De plus, l'absence de mécanismes d'exécution stricts permet aux produits de moindre qualité d'entrer sur le marché, sapant les efforts pour promouvoir les technologies HVAC avancées et économes en énergie. Cette désintégration réglementaire défie non seulement l'innovation, mais empêche également les fabricants locaux de répondre à la fois aux objectifs environnementaux et aux attentes des consommateurs concernant le confort et l'efficacité.

Tendances du marché du HVAC automobile en Asie du Sud-Est

L'émergence de la technologie IoT conduit à une tendance du marché majeure

L'intégration deIoTLa technologie prend en charge les systèmes SMART HVAC. Dans les systèmes SMART HVAC, les climats de véhicules peuvent être utilisés à distance via des applications mobiles. Un tel développement permet la commodité pour les utilisateurs. La gestion de l'énergie et l'augmentation de la demande sont motivées par le besoin de connectivité par les consommateurs. Actuellement, la concentration sur l'air à l'intérieur des véhicules est passée de l'inclusion de systèmes de filtration plus fins équipés d'un filtre PM2,5 et d'un filtre HEPA. Ces systèmes aident à améliorer la qualité de l'air intérieur en éliminant efficacement les polluants et les allergènes.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a gravement affecté la part de marché de HVAC automobile en Asie du Sud-Est, en grande partie en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la réduction de la production de véhicules. Le verrouillage a provoqué des retards ultérieurs dans la fabrication, entraînant ainsi une diminution considérable de la production automobile, en particulier en Indonésie, qui a subi une baisse drastique des ventes.

Initialement, les consommateurs ont réduit la demande de véhicules, en se concentrant davantage sur la sécurité et la sécurité financière. Cependant, alors que les économies ont commencé à sortir des crises, la demande de véhicules avec des systèmes CVC modernes qui améliorent la qualité de la sécurité aérienne et de la santé a refait surface.

À l'avenir, cette demande devrait rebondir avec d'autres progrès technologiques dans l'industrie automobile et les interventions gouvernementales pour le relancer. Les entreprises sont susceptibles de se concentrer sur des solutions de CVC innovantes qui répondent à de nouvelles normes environnementales, positionnant le marché d'une croissance significative à mesure que les rendements de confiance des consommateurs et la demande de véhicules plus sûrs et plus efficaces augmentent.

Analyse de segmentation

Par type

La demande croissante des consommateurs de confort a propulsé la croissance automatique du segment

Sur la base du type, le marché a été divisé en automatique et manuel.

Le segment automatique détenait la plus grande part de marché, en raison des progrès de la technologie des capteurs,Intelligence artificielle (IA)et les algorithmes de contrôle du climat qui permettent des systèmes HVAC automatiques plus sophistiqués. Ces progrès améliorent les performances, l'efficacité et l'expérience utilisateur, ce qui stimule davantage la demande pour le marché du CVAC automobile en Inde.

Le segment manuel devrait augmenter au plus haut TCAC des années à venir. Les systèmes HVAC manuels sont généralement plus simples et moins chers à fabriquer que les autres systèmes. Cette rentabilité augmente la demande de systèmes manuels, en particulier pour les constructeurs automobiles indiens, afin de fournir des modèles abordables à une base de consommateurs plus large. Ce changement est attribué à l'inclinaison croissante des consommateurs vers la commodité et la facilité d'utilisation, principalement par le groupe d'âge plus jeune. Les véhicules automatiques manuels, également appelés transmissions à double embrayage, offrent une expérience de conduite transparente avec la capacité de déplacer automatiquement les engrenages, éliminant le besoin d'une pédale d'embrayage traditionnelle. Des fabricants tels que Volkswagen, Ford et Hyundai élargissent leurs offres de véhicules automatiques manuels, répondant à cette demande croissante, qui générera encore une demande de CVC automobile.

Par type de véhicule

Ventes accrues de véhicules électriques pour propulser la croissance du segment des véhicules de tourisme

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en véhicule de tourisme etvéhicule utilitaire.

Le segment des véhicules de tourisme devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. Les tendances des véhicules électriques influencent fortement la croissance du marché du CVC. Par exemple, en mars 2024, BYD a annoncé le lancement de la berline Electric Seal en Inde. La voiture peut parcourir 200 km avec 15 minutes de charge. BYD a affirmé que la voiture peut accélérer de zéro à 100 km / h en seulement 3,8 secondes. Il a des essuie-glaces à détection de pluie automatique et des évents AC réglables électriquement. Ces développements stimulent la croissance du segment du marché.

Le segment des véhicules commerciaux connaît une croissance notable sur le marché, attribuée à l'expansion des secteurs du commerce électronique, de l'urbanisation et des services de livraison de dernier mile. L'augmentation des ventes de véhicules commerciaux dans les secteurs de la logistique et de la livraison alimente la demande de produit dans la région de l'Asie du Sud-Est.

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Par composant

La demande croissante de caractéristiques de confort dans les véhicules dans tous les segments des installations de condenseur augmentée

Sur la base des composants, le marché est segmenté en compresseur, condenseur, évaporateur, séchoir de récepteur, vanne d'expansion et autres.

Le segment du condenseur détenait la principale part de marché en 2024. Les véhicules modernes nécessitent des systèmes d'échange de chaleur efficaces en raison de compartiments de moteur plus stricts et des demandes d'efficacité plus élevées. Le condenseur a besoin d'un remplacement fréquent en raison de l'exposition aux débris routiers, de la corrosion et des dommages physiques. L'intégration croissante des caractéristiques de confort dans tous les segments de véhicules a également augmenté la demande de condenseurs. Les condenseurs jouent un rôle essentiel dans les performances globales du système HVAC en convertissant efficacementréfrigérantdu gaz à l'état liquide lors de la gestion de la dissipation thermique. Leur domination du marché découle de leurs exigences de remplacement fréquentes en raison de l'exposition à des conditions difficiles combinées à la demande croissante de caractéristiques de confort dans tous les segments de véhicules.

Le segment du compresseur devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement motivée par le changement de l'industrie automobile vers l'électrification, l'adoption croissante de compresseurs électriques dans les véhicules hybrides et électriques, et la demande croissante de compresseurs de déplacement variable qui améliorent l'efficacité énergétique. De plus, des réglementations strictes sur les émissions de réfrigérant poussent les fabricants à développer des technologies de compresseur plus efficaces, tandis que l'intégration des fonctionnalités intelligentes et des commandes électroniques dans les véhicules modernes crée de nouvelles opportunités pour les systèmes de compresseur avancés. La transition vers les véhicules électriques, qui nécessitent des compresseurs électriques spécialisés, accélère encore la croissance de ce segment.  

Par canal de distribution

Le développement de systèmes de CVC avancés pour les véhicules de tourisme a augmenté la croissance du segment OEM

Sur la base du canal de distribution, le marché a inclus l'OEM et le marché secondaire.

Le segment OEM a représenté une part de marché dominante en 2024. L'augmentation des ventes de véhicules et la demande de véhicules de tourisme, ainsi que la sensibilisation croissante aux véhicules électriques, ont entraîné une augmentation de la demande de marché HVAC ajusté en OEM. De plus, les principaux constructeurs automobiles de la région se développent abordables et efficacesvoitures de tourismerépondre à la demande. Par exemple, en août 2023, Tata Motors a annoncé le lancement de quatre véhicules électriques au deuxième trimestre de 2024. Cela propulse la croissance du marché des sociétés HVAC ajustées en OEM dans la région.

Le segment OEM est très dominant en termes de HVAC automobile, car les OEM équipent leurs véhicules de CVC automobile pour les véhicules de la durabilité et de la qualité les plus élevées. En outre, le déploiement des véhicules neufs et le taux de production des véhicules neufs ont considérablement augmenté, répondant à la demande croissante de véhicules de nouvelle génération. Ces facteurs aident également au développement du marché des CVC automobiles en Inde.

Le segment du marché secondaire devrait croître à un TCAC significatif en raison de la croissance du commerce électronique et des dépenses de consommation en maintenance. Alors que les consommateurs en apprennent davantage sur la nécessité de maintenance pour assurer une longue durée de vie et une efficacité des véhicules, la demande de pièces de remplacement et l'entretien de l'équipement CVC augmentent également en conséquence. De plus, les progrès de la technologie HVAC automobile, tels que les systèmes intelligents et efficaces, encouragent les propriétaires de véhicules à mettre à niveau et à remplacer, conduisant à la croissance dans le secteur du marché secondaire.

Asie du Sud-Est Automotive HVAC Market Regional Perspectives

Thaïlande

La Thaïlande a mené la part de marché en 2024, car la population croissante du pays de la classe moyenne a entraîné une augmentation de la possession de véhicules. En conséquence, il existe une demande plus élevée de voitures particulières, qui nécessite des systèmes CVC. L'industrie automobile de la Thaïlande se développe rapidement, tirée par les investissements de fabricants internationaux, notamment Toyota, Honda et Ford. Cette croissance crée de nouvelles opportunités pour les fournisseurs et les fabricants de systèmes CVAC. Le gouvernement thaïlandais a mis en œuvre diverses réglementations pour réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air. En conséquence, les fabricants se concentrent sur le développement de systèmes HVAC plus efficaces et respectueux de l'environnement, ce qui stimule la demande de technologies HVAC avancées.

Indonésie

Le marché indonésien devrait atteindre le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir. La croissance globale de l'industrie automobile de l'Indonésie stimule la demande pour divers composants de véhicules, y compris les systèmes de CVC à travers les véhicules de tourisme. La sensibilisation croissante aux problèmes de qualité de l'air conduit à une demande croissante de systèmes CVC avec des caractéristiques de purification de l'air. Les consommateurs indonésiens évaluent de plus en plus les caractéristiques de confort et de commodité dans leurs véhicules.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Le paysage concurrentiel du marché du CVAC automobile en Asie du Sud-Est offre un aperçu de divers concurrents. Cela comprend un aperçu de chaque entreprise, leur performance financière, la génération de revenus, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives, les forces et les faiblesses, les portefeuilles de produits et de marque, les lancements de produits, les fusions et acquisitions, et leurs applications. Les données fournies se concentrent spécifiquement sur l'engagement des entreprises sur le marché. Les principaux acteurs du marché incluent Denso, PT Mahle Indonesia et Sanden. Ces acteurs ont une présence éminente et mettent des efforts continus pour maintenir sur le marché.

Liste des principales sociétés de CVC automobile en Asie du Sud-Est:

• Pt Mahle Indonésie (Indonésie)
• Denso(Japon)
• Pt. SANDEN Indonésie (Indonésie)
• Sanden (Thaïlande)
• Hanon Systems (Corée du Sud)
• Marelli(Japon)
• Valeo (France)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2024:La Division du commerce de l'innovation Vitality and Trade du Bosch Bunch prévoit d'acquérir le commerce mondial de HVAC pour les bâtiments commerciaux privés et légers de Johnson Controls. La société vise à obtenir 100% de la coentreprise Johnson Controls-Hitachi (JCH), en comptant la participation de 40% d'Hitachi.
• Juillet 2024:Le BYD en Chine a acheté une participation de 20% dans son grossiste, Revern Car, en Thaïlande, son plus grand extérieur de vitrine de la Chine, où il s'agit d'un pionnier de la publicité des véhicules électriques. Le constructeur automobile basé à Shenzhen a ouvert sa nouvelle installation pour commencer par une chaîne de production en Asie du Sud-Est en Thaïlande. L'usine de 490 millions USD aura une capacité de fabrication annuelle de 150 000 véhicules et utilisera 10 000 spécialistes.
• Mai 2024:Le créateur de composants de véhicules électriques basés en Inde, Matel, a levé 4 millions USD de financement provenant du capital-risque de transition du fonds de capital-risque axé sur l'énergie.
• Avril 2024:Phononic, un pionnier du monde entier dans le refroidissement de l'État fort entretenu, a déclaré le lancement de sa filiale en Thaïlande en tant que camp de base en Asie-Pacifique. Le bureau de Thaïlande organisera des accords, et les associations de chaîne d'approvisionnement seront dynamiques dans le lieu à partir de maintenant.
• Octobre 2023:Tata Engines a lancé le nouveau modèle de ses VUS haut de gamme, le Harrier et le safari lifted. Les points forts des deux VUS incluent une expérience de conduite immersive augmentée par l'intérieur de premier ordre et chargé de caractéristiques. Les matériaux et les wraps premium à l'intérieur des deux véhicules sont mis en évidence par une planche de contrôle tactile exquise, située sous les évents discutés et créée par Antolin, le fournisseur mondial de systèmes de frais généraux de voiture.
• Septembre 2023:BYD, un parcours chinois du véhicule électrique, a avancé au début du marché des véhicules électriques en Asie du Sud-Est en pleine croissance, en partie, en partie en raison de ses multiples partenariats de distribution avec de grands conglomérats dans le pays. Les voitures BYD sont vendues par Sime Darby Motors, la branche automobile du géant des trading et de la logistique malaisienne Sime Darby, dans deux des pays les plus riches de la région.
• Août 2023:L'organisation Ayala s'est associée au marchand philippin de BYD, le pionnier du monde en véhicules électriques croisés et immaculés. Cet accord entre l'une des plus grandes grappes de voitures multibrands aux Philippines et la première marque EV mondiale est la pierre angulaire de l'objectif du groupe de vider le long terme de la polyvalence au sein de la nation.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché HVAC de HVAC Asia Asie South-Asie analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises éminentes, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type de véhicule et l'adoption de la technologie. En plus de cela, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation