Taille, part et analyse de l’industrie du marché des dispositifs cardiaques structurels par produit (dispositifs (valves cardiaques transcathéter, valves chirurgicales) et accessoires), par procédure (procédure de remplacement et procédure de réparation), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des dispositifs cardiaques structurels était évaluée à 18,6 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 21,14 milliards USD en 2026 à 58,84 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 13,65 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des dispositifs cardiaques structurels est stimulé par les nouvelles améliorations technologiques par cathéter qui constituent sa principale force motrice. Les gens choisissent le TAVR plus souvent parce que les médecins installent des valvules cardiaques avec des cathéters plutôt que par une chirurgie à cœur ouvert. Le marché des dispositifs cardiaques structurels comprend des systèmes médicaux conçus pour réparer les dommages aux valves et aux septa qui utilisent des techniques moins invasives au lieu de la chirurgie à cœur ouvert.

Alors que de plus en plus de personnes atteignent un âge avancé dans le monde, on constate une augmentation du nombre de personnes développant des lésions de leurs valvules cardiaques, qui nécessitent un traitement structurel. Le marché des dispositifs cardiaques structurels croît rapidement tandis que des facteurs moteurs spécifiques forcent sa croissance. Ces deux principaux facteurs expliquent la croissance rapide de l’industrie.

Moteur du marché des dispositifs cardiaques structurels

La fréquence de la maladie pour élargir le marché

Le nombre de personnes développant des problèmes de structure cardiaque ne cesse de croître et alimente l’expansion du marché. Le nombre croissant de personnes vieillissantes dans le monde est à l’origine de cette croissance. À mesure que les gens vieillissent, leurvalvules cardiaquess'affaiblissent naturellement et produisent davantage de conditions telles que la sténose aortique et la régurgitation mitrale.

Progrès dans les procédures mini-invasives pour faire progresser le marché

La technologie moderne permet aux médecins de proposer de meilleures méthodes de traitement pour les structures cardiaques défectueuses. Le TAVR convient à plus de patients car il cause moins de dommages aux patients, car ils guérissent rapidement et nécessitent moins de précautions.

Restriction du marché des dispositifs cardiaques structurels

Les dépenses élevées en équipements médicaux pourraient constituer des obstacles potentiels sur ce marché

Les dépenses élevées en équipements médicaux et en procédures de traitement ralentissent la croissance du marché des dispositifs cardiaques structurels. Les gens n’ont pas les moyens d’acquérir la technologie médicale nécessaire pour traiter les maladies cardiaques, ce qui rend difficile pour les médecins de prodiguer des soins et d’arrêter largement d’utiliser ces nouveaux traitements. Les valvules cardiaques transcathéter complexes nécessitent des pièces d’ingénierie avancées et des matériaux spécifiques, ce qui rend leur création plus coûteuse.

Opportunité de marché des dispositifs cardiaques structurels

De nouveaux marchés émergents pour créer des opportunités sur ce marché

Le marché des dispositifs cardiaques structurels trouve des possibilités de croissance substantielles grâce à son entrée sur de nouveaux marchés émergents. Les zones qui connaissent un développement rapide des établissements de santé combiné à une croissance rapide de la classe moyenne connaissent davantage de maladies cardiaques à mesure que les gens changent leurs habitudes et vieillissent.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Moteurs du marché, contraintes et opportunités
• Influence des principaux acteurs industriels et développements clés
• Dépenses de santé
• Recherche et développement

Segmentation

Analyse par produit

Par produit, le marché des dispositifs cardiaques structurels est divisé en dispositifs, valvules cardiaques transcathéter, valvules chirurgicales et accessoires.

Le segment des appareils aide à traiter plusieurs problèmes de structure cardiaque en fabriquant de nombreux appareils spécialisés. Les développements en matière de matériaux et de conceptions stimulent une forte croissance et rendent les dispositifs cardiaques plus efficaces et plus durables.

Le segment de marché représentant le remplacement de la valve aortique par cathéter ou l’implantation de la valve aortique par cathéter montre une croissance incroyable. De plus en plus de personnes souffrent de sténose aortique à mesure qu’elles vieillissent, ce qui favorise l’expansion du marché.

Analyse par procédure

Sur la base de la procédure, le marché est divisé en procédure de remplacement et procédure de réparation.

L'utilisation croissante des procédures d'implantation de valvules TAVR alimente la croissance des procédures de remplacement. Le secteur de la chirurgie cardiaque connaît une forte expansion car les opérateurs choisissent désormais largement le TAVR plutôt que les méthodes traditionnelles de remplacement des valvules à cœur ouvert.

Le segment Procédures de réparation effectue des opérations de guérison pour réparer les valvules cardiaques brisées au lieu de les remplacer entièrement. Le marché se développe parce que de plus en plus de patients choisissent des chirurgies cardiaques structurelles qui préservent le système cardiaque naturel intact.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres.

Les hôpitaux dotés de laboratoires de cathétérisme cardiaque et d'unités de chirurgie cardiaque continuent d'utiliser les dispositifs cardiaques structurels avant tous les autres établissements. Les procédures cardiaques structurelles augmentent avec le vieillissement de la population et l'augmentation des troubles cardiaques, ce qui conduit au succès commercial de ces établissements médicaux. Ce segment est susceptible de dominer le marché.

Les cliniques de traitement cardiaque structurel de type cardiologie et cardiologie interventionnelle développent le marché. Le marché continue de croître car de plus en plus de patients souhaitent des services de soins cardiaques avancés fournis en dehors des murs des hôpitaux classiques.

 Analyse régionale

En fonction de la région, le marché des dispositifs cardiaques structurels a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord est en tête du secteur des dispositifs cardiaques structurels et son marché américain est le plus présent. Le marché américain montre une forte adoption de la technologie avancée de traitement cardiaque en raison de son puissant système de santé et du soutien du gouvernement. La prévalence des maladies cardiaques parmi une population américaine plus âgée entraîne un fort besoin de traitements cardiaques structurels. Les États-Unis abritent des fabricants de dispositifs médicaux primaires qui produisent et mettent régulièrement à jour de nouveaux produits de santé. Les exigences de la FDA aident à approuver les nouveaux appareils en toute sécurité pour une utilisation par les patients, tout en laissant les technologies modernes atteindre les patients. Le nombre croissant de patients recevant des traitements TAVR et les nouveaux groupes de patients pouvant recevoir un traitement ont stimulé la croissance rapide du marché. Les États-Unis mènent le plus grand nombre d’essais médicaux, qui fournissent des informations mondiales sur la création de dispositifs et les plans de traitement.

• Selon l’American Heart Association, plus de 130 millions de personnes aux États-Unis seront touchées par une maladie cardiovasculaire d’ici 2035.
• Selon l’American Heart Association, les coûts totaux directs et indirects des maladies cardiovasculaires aux États-Unis devraient dépasser 1 100 milliards de dollars d’ici 2035.

L’Europe dispose d’un marché avancé et important pour les produits traitant les problèmes de structure cardiaque. Les systèmes de prestation de soins de santé dans ce secteur de marché varient en raison de leur mélange entre financement public et privé des soins de santé. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni soutiennent de solides programmes de cardiologie, et des cardiologues interventionnels experts aident à proposer les traitements les plus récents à leurs patients. Les dispositifs médicaux qui reçoivent l'approbation du marquage CE répondent aux normes européennes de sécurité et de performance, ce qui les aide à entrer sur le marché. La réglementation européenne sur les dispositifs médicaux avec l'approbation du marquage CE aide les appareils à passer les tests de sécurité et de performance pour accéder au marché.

La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide du marché des équipements médicaux pour structures cardiaques. Cette partie du monde comprend différents pays qui construisent actuellement leurs systèmes de santé rapidement à mesure que leur population augmente. Le secteur de la santé a davantage besoin de ces technologies, car les gens souffrent aujourd’hui de problèmes cardiaques dus à de nouveaux choix de vie et à l’augmentation du nombre de personnes âgées. Le développement des soins cardiaques dans les pays asiatiques, notamment en Chine, en Inde et au Japon, s’accélère à mesure qu’ils consacrent davantage de ressources à l’amélioration des soins de santé. Les systèmes de santé de la Chine, du Japon et de l’Inde se développent rapidement grâce aux fonds investis dans le traitement cardiaque.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Abbott (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Teleflex Incorporated (États-Unis)
• Integer Holdings Corporation (États-Unis)
• Technologie médicale Cie., Ltd de Lepu. (Chine)
• Artivion, Inc (États-Unis)
• Venus Medtech (Chine)
• Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (Chine)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025, Kestra Medical Technologies et HeartFlow, soutenus par Bain Capital, ont commencé à se préparer à leur tour sur le marché public avec des introductions en bourse.
• En octobre 2024, Edwards Lifesciences a enrichi sa collection de technologies cardiaques avec l'acquisition de JenaValve Technology et d'Endotronix. Les systèmes TAVR avancés de JenaValve pour le traitement de la régurgitation aortique renforcent la gamme actuelle de solutions TAVR d'Edwards.