Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements chirurgicaux, par type de produit (sutures chirurgicales [sutures résorbables et sutures non résorbables], agrafeuses chirurgicales, instruments électrochirurgicaux [bipolaires, monopolaires et à ultrasons], perceuses chirurgicales [perceuses électriques, perceuses pneumatiques et perceuses à batterie], instruments chirurgicaux orthopédiques, systèmes de navigation chirurgicale, produits d’ablation, robots chirurgicaux, par application (chirurgie orthopédique, gynécologie & obstétrique, chirurgie ophtalmique, chirurgie cardio

La taille du marché mondial du matériel chirurgical était évaluée à 20,34 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 22,53 milliards USD en 2026 à 51,00 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 10,75 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du matériel chirurgical connaît une croissance substantielle en raison du nombre croissant d’interventions chirurgicales dans le monde. L'équipement chirurgical comprend une gamme plus large d'instruments, d'outils et de dispositifs médicaux spécifiquement conçus et utilisés par les professionnels de la santé pour effectuer des interventions chirurgicales. En outre, l’attention croissante des acteurs du marché sur l’obtention des approbations réglementaires pour le lancement de nouveaux dispositifs chirurgicaux à l’échelle mondiale est l’un des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2024, Intuitive Surgical a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour da Vinci 5, le système robotique multiport de nouvelle génération.

De plus, les collaborations stratégiques croissantes entre les acteurs du marché et la participation croissante des principaux acteurs aux événements médicaux sont des facteurs supplémentaires complétant la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2025, Cooper Companies, Inc. était présente à la 43e conférence annuelle de J.P. Morgan Healthcare. Cet événement s'est tenu en Californie, aux États-Unis, du 13 au 16 janvier 2025. L'entreprise a présenté ses produits chirurgicaux afin de faire connaître sa marque auprès des professionnels de la santé.

Moteur du marché des équipements chirurgicaux

Le nombre croissant de procédures chirurgicales pour augmenter la demande d’équipement chirurgical, stimulant ainsi la croissance du marché

Il existe une prévalence croissante de maladies chroniques, notamment de troubles cardiovasculaires et de troubles orthopédiques, ce qui entraîne un nombre croissant d'interventions chirurgicales parmi la population de patients. L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales entraîne une demande croissante de matériel chirurgical sur le marché mondial. 

• Par exemple, selon les données publiées par les Annals of the Royal College of Surgeons of England en avril 2024, plus de 60 000 cholécystectomies laparoscopiques (LC) sont pratiquées chaque année au Royaume-Uni.

De plus, les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent sur l’obtention des approbations réglementaires pour le lancement de nouveaux produits chirurgicaux, soutenant ainsi l’adoption de ces produits par les chirurgiens. 

• Par exemple, en mai 2025, Intuitive Surgical a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le système chirurgical da Vinci Single Port (SP) pour l'excision/résection locale transanale, une forme de chirurgie mini-invasive réalisée à travers un orifice naturel pour éviter les incisions chirurgicales abdominales pour certaines procédures.

Procédures d'arthroplastie de la hanche et du genou dans les hôpitaux américains : 2021-2022 

Par exemple, selon les données fournies par Curvo Labs, Inc. en septembre 2023, environ 737 503 arthroplasties de la hanche ont été réalisées aux États-Unis en 2021, ce chiffre est passé à 765 558 en 2022.

Restriction du marché des équipements chirurgicaux

Le nombre croissant de rappels de produits entrave la croissance du marché 

Le matériel chirurgical, tel que les agrafeuses chirurgicales, les instruments électrochirurgicaux et les produits d'ablation, joue un rôle important lors des interventions chirurgicales. Cependant, des problèmes de qualité persistants, des problèmes logiciels et un étiquetage erroné des dispositifs médicaux présentent des risques pour la santé des consommateurs et des professionnels de santé utilisant ces dispositifs, entraînant le rappel du produit par les organismes de réglementation.

Le nombre de blessures ou de décès de consommateurs liés aux défauts des produits chirurgicaux augmente rapidement. De plus, la surveillance stricte de ces incidents par les organismes de réglementation a abouti au rappel volontaire de ces dispositifs, compte tenu de la sécurité des patients.

• Par exemple, en mai 2024, MEDLINE INDUSTRIES, LP a annoncé le rappel volontaire de classe 2 de son instrument électrochirurgical bipolaire destiné à être utilisé dans des procédures chirurgicales mini-invasives ou ouvertes. La société a émis le rappel car certains appareils avaient un sceau incomplet dans leurs plateaux d'emballage.
• De même, en avril 2024, le Centre de sécurité des médicaments du ministère de la Santé du Sultanat d'Oman à Mascate a annoncé le rappel de l'agrafeuse chirurgicale non biodégradable, Tri-Staple M 2.0, recharge intelligente renforcée noire, fabriquée par Covidien LLC. La raison du rappel du produit était la cartouche endommagée, qui pouvait potentiellement entraîner de graves complications pendant l'intervention chirurgicale.

Ainsi, le nombre croissant de rappels de produits parmi les fabricants de matériel chirurgical est susceptible d’entraver le taux d’adoption, limitant ainsi davantage la croissance du marché.

Opportunité de marché des équipements chirurgicaux

Focus croissant sur les politiques de remboursement des maladies chroniques

Alors que le risque de maladies liées au mode de vie et de maladies graves augmente, investir dans un régime d’assurance maladie couvrant un large éventail de traitements médicaux est essentiel pour la population en général. Les assureurs maladie s'efforcent d'étendre la couverture médicale des interventions chirurgicales et des procédures médicales modernes afin d'améliorer l'accès des patients à ces procédures chirurgicales, en particulier dans les pays émergents. Cela devrait offrir de larges opportunités de croissance du marché mondial.

• Par exemple, selon l’enquête mondiale sur les tendances médicales de WTW, il a été rapporté que le coût moyen des soins médicaux dans la région Asie-Pacifique est passé de 7,2 % en 2022 à 9,9 % en 2023. En outre, ils ont indiqué que les maladies cardiovasculaires et le cancer sont les deux affections qui connaissent la croissance la plus rapide en termes d’incidence des réclamations et de coûts.

Par conséquent, les initiatives croissantes des principaux assureurs et organismes gouvernementaux visant à fournir des remboursements appropriés pour le traitement des maladies chroniques devraient offrir des opportunités lucratives de croissance du marché dans les années à venir.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Nombre de procédures clés, par pays clés, 2024
• Avancées technologiques dans les équipements chirurgicaux
• Lancements de nouveaux produits, par acteurs clés
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats, etc.)

Segmentation

Analyse par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en sutures chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, instruments électrochirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux orthopédiques, systèmes de navigation chirurgicale, systèmes laser chirurgicaux, produits d'ablation, robots chirurgicaux, instruments auxiliaires et autres. Le segment des sutures chirurgicales est en outre classé en sutures résorbables et sutures non résorbables. De plus, le segment des agrafeuses chirurgicales est divisé en moteurs et manuels. Le segment des instruments électrochirurgicaux est divisé en bipolaires, monopolaires et ultrasoniques. Le segment des perceuses chirurgicales est divisé en perceuses électriques, perceuses pneumatiques et perceuses à batterie. De plus, le segment des instruments chirurgicaux orthopédiques est classé en fixation externe, fixation interne et autres. En outre, les systèmes de navigation chirurgicale sont divisés en systèmes de navigation électromagnétique, systèmes de navigation optique et autres. Le segment des produits d'ablation est divisé en ablateurs à radiofréquence, ablateurs à champ d'impulsion, cryoablateurs et autres. En outre, le segment des robots chirurgicaux est classé en systèmes robotiques à port unique et systèmes robotiques multiports. D'autre part, le segment des instruments auxiliaires est classé en forceps, écarteurs, pinces, dilatateurs et autres. 

Le segment des sutures chirurgicales devrait croître au TCAC le plus élevé de 2025 à 2032. L’attention croissante des acteurs du marché sur l’obtention des approbations réglementaires pour le lancement d’équipements chirurgicaux dans le monde entier est l’un des facteurs importants à l’origine de la croissance du segment au cours de la période de prévision. 

• Par exemple, en septembre 2023, Genesis Medtech a annoncé que ses sutures résorbables avec protection antibactérienne avaient obtenu l'approbation de l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) pour leur mise sur le marché.

Analyse par convivialité

Sur la base de la convivialité, le marché est divisé en jetables et réutilisables. 

Le segment jetable devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. L'attention croissante des acteurs du marché sur le développement et le lancement d'instruments chirurgicaux à usage unique pour réduire les risques d'infections du site opératoire et éliminer le besoin de restérilisation renforce la croissance du segment. 

• Par exemple, en septembre 2024, Spartan Medical Inc., une société mondiale de solutions médicales, a annoncé le lancement d'une vaste gamme d'instruments chirurgicaux à usage unique, stériles et préemballés (SSP) destinés à être utilisés dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) à travers les États-Unis.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est classé en chirurgie orthopédique, gynécologie et obstétrique, chirurgie générale, neurochirurgie et chirurgie de la colonne vertébrale, chirurgie ophtalmique, chirurgie cardiovasculaire et autres. 

Le segment de la cardiologie devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Le fardeau élevé des maladies cardiovasculaires et l'augmentation des interventions chirurgicales associées sont quelques-uns des facteurs importants à l'origine de la croissance du segment. 

• Par exemple, selon les données fournies par Mass General Brigham Incorporated en novembre 2024, plus de 900 000 chirurgies cardiaques, y compris des pontages coronariens, sont pratiquées chaque année aux États-Unis.
• Selon le rapport National Adult Cardiac Surgery Audit (NACSA) 2023, publié en janvier 2023, environ 24 807 opérations cardiaques ont été réalisées au Royaume-Uni d’avril 2021 à mars 2022.

Analyse par utilisateur final

En termes d’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres. 

Le segment des hôpitaux et ASC devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les hôpitaux et les ASC sont équipés d'une technologie de pointe et de professionnels qualifiés capables d'effectuer des chirurgies complexes, notamment des chirurgies cardiaques et cérébrales, stimulant ainsi la croissance segmentaire. 

De plus, le nombre croissant d'admissions de patients hospitalisés pour des interventions chirurgicales dans la région devrait augmenter la demande et l'adoption de produits chirurgicaux au sein de ces établissements. En outre, la présence d'un grand nombre d'hôpitaux dotés d'installations de soins de santé avancées et de politiques de remboursement solides augmente la croissance du segment. 

• Par exemple, selon les données fournies par l’American Hospital Association en avril 2025, environ 6 093 hôpitaux étaient présents aux États-Unis en 2023.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

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L’Amérique du Nord représentait la part dominante du marché mondial du matériel chirurgical en 2024. Le marché dans cette région devrait croître considérablement de 2025 à 2032. L’accent croissant des acteurs du marché sur l’obtention des approbations réglementaires pour le lancement de matériel chirurgical dans la région, conduisant à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le marché européen devrait croître au deuxième plus grand TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques et au nombre d'interventions chirurgicales en Europe. En outre, la présence de dépenses de santé avancées et de professionnels qualifiés effectuant des interventions chirurgicales critiques renforce encore la croissance du marché en Europe.

En revanche, le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans cette région est principalement due à l'attention croissante des acteurs du marché à l'obtention des approbations réglementaires pour le lancement d'équipements chirurgicaux innovants dans la région Asie-Pacifique. 

• Par exemple, en janvier 2025, Genesis Medtech a reçu l’approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) pour la commercialisation de son produit, iReach Omnia, en Chine.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du matériel chirurgical comprend des sociétés telles que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Baxter, B. Braun SE et Smith+Nephew, entre autres.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Intuitive Surgical Operations, Inc. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Système Quanta (Italie)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Baxter (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Solventum (États-Unis)
• Smith+Nephew (Royaume-Uni)
• B. Braun SE (Allemagne)
• CooperSurgical Inc. (États-Unis)
• Genesis Medtech (Singapour)

Développements clés de l’industrie

• En juin 2025, Johnson & Johnson Services, Inc. a annoncé le lancement de l'agrafeuse ETHICON 4000 sur le marché américain. Cette agrafeuse chirurgicale avancée offre une intégrité exceptionnelle de la ligne d'agrafes pour minimiser les facteurs de risque de fuites chirurgicales et de complications hémorragiques dans toutes les spécialités.
• En juillet 2023,Stryker a lancé le système de guidage Q avec le logiciel de guidage crânien, offrant aux chirurgiens une planification avancée basée sur l'image et un guidage peropératoire pour les chirurgies crâniennes. Ce système facilite le positionnement des instruments et l'identification anatomique lors de diverses procédures, notamment les craniotomies, les opérations de la base du crâne, la mise en place de shunts et les biopsies.
• En octobre 2022, Genesis Medtech (Reach Surgical) a lancé l'agrafeuse alimentée iReach Magnum et le système de chirurgie ultrasonique Sound Reach 8000 à l'échelle mondiale.