Taille du marché du carburant d'aviation durable (SAF), part et analyse de l'industrie, par type (biocarburant et carburant synthétique), par technologie (HEFA-SPK (kérosène paraffinique synthétique d'esters et d'acides gras hydrotraités), FT-SPK (kérosène paraffinique synthétique Fischer-Tropsch), ATJ-SPK (kérosène paraffinique synthétique de type alcool en jet) et autres), par mélange Capacité (5 à 30 %, 30 à 50 % et plus de 50 %), par utilisation finale (aviation commerciale, aviation militaire et autres), par application (avions à voilure fixe et aéronefs à voilure tournante) et prévisions

La taille du marché mondial du carburant d’aviation durable était évaluée à 1 845,19 millions de dollars en 2024. Le marché des SAF devrait passer de 2 723,78 millions de dollars en 2025 à 28 636,36 dollars. millions d’ici 2032, affichant un TCAC de 39,95 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché SAF avec une part de marché de 46 % en 2024.

Le carburant d’aviation durable (SAF) constitue une alternative au carburéacteur traditionnel. Il est dérivé de matières premières non pétrolières et joue un rôle important dans la réduction des émissions du transport aérien. Selon la méthode de production et la matière première, le SAF peut être mélangé à des carburants conventionnels à des niveaux allant de 10 % à 50 %. En 2024, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a signalé que plus de 360 000 vols commerciaux avaient utilisé le SAF dans 46 aéroports, principalement aux États-Unis et en Europe.

À l'échelle mondiale, l'aviation est responsable d'environ 2 % du total dioxyde de carbone (CO2) émissions et représente 12 % des émissions du secteur des transports. Le Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) de l'OACI vise à limiter les émissions nettes de CO2 de l'aviation aux niveaux de 2020 jusqu'en 2035. De plus, le secteur de l'aviation internationale s'est fixé un objectif ambitieux pour atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

La pandémie de COVID-19 a entraîné d’importantes restrictions de voyage et confinements, entraînant une réduction drastique des opérations aériennes et une perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Alors que les compagnies aériennes commençaient à se remettre de la pandémie, l’accent a été renouvelé sur la durabilité et la responsabilité environnementale, ce qui a contribué à la croissance du marché. Une analyse complète et durable du marché du carburant d’aviation révèle que les progrès technologiques et l’augmentation des investissements devraient stimuler la croissance du marché.

CARBURANT D’AVIATION DURABLE MONDIAL (SAF) Aperçu et faits saillants du marché

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 1 845,19 millions USD
• Taille du marché en 2025 : 2 723,78 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 28 636,36 millions de dollars
• TCAC : 39,95 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des SAF avec une part de 46 % en 2024, grâce à un soutien politique fort, des incitations fiscales et des initiatives telles que le SAF Grand Challenge américain.
• Par type, les biocarburants détenaient la plus grande part de marché en 2024 en raison de leur compatibilité avec les avions et les infrastructures existants.
• En termes de technologie, HEFA-SPK est resté la voie de production dominante de SAF en raison de sa maturité et de sa flexibilité dans l’utilisation des matières premières.
• En termes de capacité de mélange, le segment de 30 à 50 % a dominé en 2024, les compagnies aériennes ayant commencé à utiliser des mélanges SAF plus élevés pour atteindre leurs objectifs de développement durable.
• En termes d'utilisation finale, l'aviation commerciale représentait la plus grande part en raison des engagements accrus en faveur de zéro émission nette.
• Par application, les avions à voilure fixe ont dominé en 2024, soutenus par des subventions gouvernementales favorables et des initiatives d'adoption des OEM SAF.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : l'expansion du SAF est soutenue par des crédits d'impôt, des subventions SAF basées sur l'éthanol et le SAF Grand Challenge visant 3 milliards de gallons par an d'ici 2030.
• Canada : Air Canada a signé un accord d'approvisionnement de 60 000 tonnes de SAF avec Neste en 2024 pour atteindre son objectif d'utilisation de 1 % de SAF d'ici 2025.
• Royaume-Uni : introduction d'un mandat de mélange de 2 % du SAF à partir de 2025, dans le cadre de sa stratégie plus large de décarbonation.
• Allemagne : le vol d'essai réalisé par Deutsche Aircraft avec un carburant synthétique 100 % Fischer-Tropsch marque une avancée vers la certification SAF de nouvelle génération.
• France : TotalEnergies a signé un important accord de fourniture de SAF de 1,5 million de tonnes avec Air France-KLM jusqu'en 2035.
• Chine : réalisation de son premier vol en hélicoptère avec un mélange de 40 % de SAF en 2023, démontrant l'intérêt croissant des SAF pour l'Asie.
• Brésil : a approuvé la loi « Carburant du futur » en 2024 pour promouvoir l'adoption du SAF et se positionner comme un leader dans la décarbonisation de l'aviation.
• Afrique du Sud : l'IATA a identifié un potentiel de production de 3,2 à 4,5 milliards de litres de SAF par an à partir de la biomasse et des résidus de canne à sucre.

TENDANCES DU MARCHÉ DU CARBURANT D’AVIATION DURABLE

Initiatives de développement durable des entreprises

De nombreuses compagnies aériennes et compagnies aériennes intègrent de plus en plus la durabilité dans leurs stratégies d’entreprise. Ils investissent dans SAF car ils visent zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Cet engagement stimulera les investissements dans SAF car il s’agit d’un élément essentiel de leurs plans de développement durable. De plus, l’attention croissante portée à la réalisation de ces objectifs ambitieux a encouragé les partenariats entre les compagnies aériennes et les producteurs de carburant. Par exemple, en novembre 2024, Neste et Air Canada ont conclu un accord important pour la fourniture de 60 000 tonnes (environ 77,6 millions de litres) de carburant d'aviation durable Neste MY, marquant la première fois que ce carburant sera fourni au Canada. Cette initiative a été lancée pour soutenir l'engagement d'Air Canada en faveur du développement durable, qui vise à ce que le SAF représente 1 % de sa consommation estimée de carburéacteur d'ici 2025. Par conséquent, de tels partenariats et accords favoriseront l'adoption du SAF et amélioreront la croissance durable du marché du carburant d'aviation. 

• L'Amérique du Nord a connu une croissance durable du marché du carburant d'aviation, passant de 569,5 millions de dollars en 2023 à 848,8 millions de dollars en 2024.

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Facteurs de croissance du marché du carburant d’aviation durable (SAF)

Demande croissante de carburants alternatifs pour propulser la croissance du marché

Il y a une prise de conscience croissante du changement climatique à travers le monde et de la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). L’industrie aéronautique contribue de manière significative aux émissions mondiales de CO2. Ainsi, elle adopte de plus en plus de pratiques plus durables pour réduire ses émissions. SAF offre une alternative plus propre aux carburéacteurs conventionnels, réduisant les émissions jusqu'à 80 % en fonction de la matière première et de la méthode de production utilisée. La consommation de carburéacteur produit du CO2 selon un ratio défini (3,16 kilogrammes de CO2 pour 1 kilogramme de carburant consommé), quelle que soit la phase de vol. Selon les estimations de l’IATA, le SAF pourrait contribuer à environ 65 % de la réduction des émissions produites par l’industrie aéronautique pour atteindre zéro émission nette en 2050. Et cette transition nécessite une augmentation significative de la production pour répondre à la demande. Par conséquent, la demande croissante de produits durablescarburant aviationest motivée par les pressions réglementaires croissantes et les préférences des consommateurs pour des options de voyage plus écologiques, ce qui incite les compagnies aériennes à investir dans les technologies SAF.

Vous trouverez ci-dessous le tableau indiquant le SAF requis pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de dioxyde de carbone (CO2) d'ici 2050. Les perspectives à long terme du carburant d'aviation durable sont prometteuses, avec des projections indiquant une croissance substantielle à mesure que de plus en plus de compagnies aériennes s'engagent à intégrer ce carburant.

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Par conséquent, la demande de SAF augmente pour aider les compagnies aériennes à remplir leur engagement d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. De plus, fin 2022, les États membres de l’OACI ont adopté un objectif ambitieux mondial à long terme (LTAG) pour atteindre zéro émission nette de carbone de l’aviation internationale d’ici 2050. L’accord vise à réduire les émissions au sein du secteur lui-même. Ainsi, l’augmentation de la demande de carburants alternatifs, tels que les SAF, motivée par les impératifs environnementaux et les engagements en matière de responsabilité des entreprises, créera un environnement favorable à la croissance du marché des SAF dans l’industrie aéronautique. Par conséquent, les tendances du marché des carburants d’aviation durables indiquent une évolution significative vers des capacités de production accrues et des innovations technologiques.

Mandats SAF et initiatives réglementaires pour accélérer la croissance du marché

Les politiques gouvernementales jouent un rôle essentiel dans le déploiement des SAF. Il y a eu une augmentation de la formulation de politiques et d’incitations pour accélérer le déploiement des SAF. Comme SAF en est aux premiers stades de développement, des mandats sont adoptés comme moyen d'augmenter la production de ce carburant et sont complétés par des programmes d'incitation qui facilitent l'innovation, l'expansion de la capacité de production et la réduction des coûts unitaires. Divers pays à travers le monde mettent en œuvre les mandats du SAF pour réglementer l'utilisation de ce carburant dans l'industrie aéronautique. Par exemple, en décembre 2024, le Royaume-Uni a finalisé un mandat sur les carburants d’aviation durables, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Cette initiative vise à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation et à promouvoir l’utilisation de carburants plus écologiques. Selon ce mandat, 2 % de tout le carburéacteur utilisé au Royaume-Uni proviendra de carburants d'aviation durables à partir de 2025. En fixant des objectifs clairs pour l'utilisation du SAF, ces mandats créent une demande prévisible de carburants durables, incitant les producteurs à investir dans les installations et les technologies de production du SAF. Cette demande est essentielle pour augmenter les capacités de production et réduire les coûts associés au SAF.

De plus, les subventions au carburant d’aviation durable (SAF) jouent un rôle crucial dans la promotion du développement et de l’utilisation de carburants à faibles émissions dans le secteur de l’aviation. Les gouvernements visent à rendre la production de SAF plus viable économiquement, encourageant ainsi davantage de producteurs à entrer sur le marché. Par exemple, en mai 2024, l’administration Biden des États-Unis a publié des lignes directrices sur son programme de subventions au carburant d’aviation durable (SAF), qui permet à l’éthanol à base de maïs de bénéficier des subventions du SAF, à condition qu’il provienne de fermes employant des pratiques agricoles respectueuses du climat. De telles subventions devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, les organismes de réglementation mettent de plus en plus en œuvre des mandats et des initiatives réglementaires SAF qui obligent les compagnies aériennes et les fournisseurs de carburant à incorporer un certain pourcentage de SAF dans leur mélange de carburants. Par exemple, le règlement ReFuelEU Aviation de l'UE impose une augmentation progressive de l'utilisation des SAF, en commençant par 2 % en 2025 et en atteignant 70 % d'ici 2050. De tels mandats émanant de divers pays et régions créeront un environnement propice au développement et à l'adoption de carburants d'aviation durables, stimulant ainsi la croissance de l'industrie des carburants d'aviation durables.

Nouvelles technologies permettant à SAF d’agir comme catalyseur de la croissance du marché

Les nouvelles technologies de production de carburant d’aviation durable agissent comme un catalyseur de la croissance du marché car elles améliorent l’efficacité de la production et réduisent les coûts. La production de SAF évolue au-delà de la technologie largement utilisée des esters hydrotraités et des acides gras (HEFA), avec plusieurs technologies émergentes. Par exemple, en avril 2024, Honeywell a introduit des technologies innovantes visant à améliorer la production de SAF à partir de biomasse. La technologie d’hydrocraquage de l’entreprise permet la conversion de la biomasse en SAF, produisant un carburant 90 % moins gourmand en carbone que les carburéacteurs traditionnels à base de combustibles fossiles. Cette technologie augmente le rendement du SAF de 3 à 5 % tout en permettant une réduction des coûts jusqu'à 20 % par rapport aux méthodes d'hydrotraitement conventionnelles.

De plus, des technologies telles que Alcool-à-Jet et la synthèse Fischer-Tropsch (FT) devraient gagner du terrain dans les années à venir. Les entreprises consacrent de plus en plus de ressources et établissent des installations pour produire du carburant d’aviation durable (SAF) en utilisant des technologies alternatives, reflétant un changement important dans le paysage du carburant d’aviation. Par exemple, en janvier 2024, LanzaJet a officiellement inauguré l’usine Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie, marquant une étape importante en tant que première usine de production commerciale au monde de carburant d’aviation durable à base d’éthanol. L’émergence de ces diverses technologies de production est essentielle pour alimenter le marché des SAF et répondre à la demande mondiale croissante motivée par les mandats réglementaires et les préoccupations environnementales.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé du SAF et la disponibilité limitée des matières premières étoufferont la croissance du marché

Le coût élevé du carburant d’aviation durable (SAF) et la disponibilité limitée des matières premières sont des contraintes importantes qui devraient entraver la croissance du marché du carburant d’aviation durable. Selon l'IATA, le SAF peut coûter entre deux et sept fois plus cher que le carburéacteur traditionnel, avec des prix d'environ 2 500 USD la tonne en 2023, soit environ 2,8 fois plus élevés que les prix du carburéacteur conventionnel. Une différence de prix aussi importante constitue un obstacle pour les compagnies aériennes très sensibles aux coûts du carburant. Les dépenses en carburant d'aviation représentent environ 30 à 31 % de leurs coûts d'exploitation. Par conséquent, de nombreuses compagnies aériennes peuvent hésiter à passer au SAF en raison de son coût élevé.

De plus, les installations de production de SAF nécessitent d’importants investissements en capital, s’élevant souvent à des centaines de millions, voire des milliards de dollars, selon la technologie et l’échelle. La complexité du processus de fabrication nécessite l’utilisation d’infrastructures et de technologies avancées, ce qui augmente encore les coûts. SkyNRG estime que la capacité mondiale de carburant d'aviation durable (SAF) pourrait atteindre environ 250 millions de tonnes d'ici 2050, à condition que de nouvelles voies utilisant des matières premières de biomasse ethydrogène vertsont efficacement développés et réduits les risques. Pour atteindre ce niveau de production, 500 à 800 installations SAF seraient nécessaires, ce qui nécessiterait un investissement cumulé d'environ 1 000 milliards de dollars, chaque installation coûtant environ 2 milliards de dollars. Cela se traduit par des dépenses d’investissement annuelles moyennes de 40 milliards USD entre 2025 et 2050, soit environ 8 % des dépenses d’investissement annuelles mondiales en amont dans le secteur pétrolier et gazier engagées en 2019. Les coûts élevés associés à l’établissement de ces installations de production posent un défi important à la croissance rapide du marché.

Une partie importante du SAF actuellement produit provient de matières premières, telles que les huiles de cuisson usagées et les graisses animales, dont la disponibilité est limitée et sont souvent détournées pour la production de biodiesel. Cette concurrence pour les matières premières peut faire monter les prix et limiter la quantité disponible pour la production de SAF. Par conséquent, le coût élevé du SAF, combiné à une disponibilité limitée des matières premières, présente des défis importants qui pourraient étouffer la croissance du marché durable du carburant d'aviation.

Analyse de la segmentation du marché du carburant d’aviation durable (SAF)

Analyse par type

Les biocarburants détenaient la plus grande part de marché en 2024 grâce à une forte poussée vers la durabilité et à la réduction des émissions de carbone

Sur la base du type, le marché est classé en biocarburant et carburant synthétique.

Le segment des biocarburants détenait la plus grande part du marché du carburant d'aviation durable (SAF), en raison de sa compatibilité avec les avions et les infrastructures existants, ce qui permet une intégration plus facile par rapport à d'autres types de carburant, tels que l'hydrogène ou les carburants synthétiques. Il existe une forte pression mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique, ce qui encourage les compagnies aériennes à adopter le SAF pour atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, en septembre 2024, TotalEnergies et Air France-KLM ont signé un accord clé pour la fourniture d'un maximum de 1,5 million de tonnes de carburant d'aviation durable au cours de la prochaine décennie, s'étendant jusqu'en 2035. Ce contrat est l'un des plus importants accords d'achat de SAF pour Air France-KLM à ce jour et s'appuie sur un précédent protocole d'accord signé en 2022, qui couvrait initialement 800 000 tonnes de SAF. Ce segment détenait 87 % de part de marché en 2024.

Le segment des carburants synthétiques devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement de technologies de production innovantes, en particulier le procédé Fischer-Tropsch (FT), a permis de convertir une large gamme de matières premières, notamment le gaz naturel, le charbon, la biomasse et les déchets solides municipaux, en carburants synthétiques pour l'aviation. De plus, les compagnies aériennes s’engagent de plus en plus à atteindre des objectifs de développement durable en produisant des SAF synthétiques pour répondre à la demande croissante de carburants d’aviation plus propres. Par exemple, en septembre 2024, Gevo, Inc. a annoncé un accord définitif pour acquérir l'usine de production d'éthanol etCaptage et séquestration du carbone (CSC)actifs de Red Trail Energy, LLC pour 210 millions de dollars. Cette acquisition stratégique devrait améliorer considérablement les capacités de Gevo en matière de production de carburant d'aviation durable et renforcer son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone.

Par analyse technologique

Le segment HEFA-SPK détiendra la plus grande part de marché en raison de ses processus de production établis et de sa flexibilité dans l'utilisation des matières premières

Sur la base de la technologie, le marché du carburant d’aviation durable est classé en HEFA-SPK (kérosène paraffinique synthétique hydrotraité et acides gras), FT-SPK (kérosène paraffinique synthétique Fischer-Tropsch), ATJ-SPK (kérosène paraffinique synthétique alcool-jet) et autres. D'autres incluent le HFS-SIP (sucres fermentés hydrotraités en isoparaffines synthétiques), le co-traitement, le carburant d'aviation durable alimenté par électro-carburant et d'autres technologies utilisées pour développer le SAF.

Les HEFA-SPK (Esters hydrotraités et Acides gras Le segment du kérosène paraffinique synthétique devrait rester dominant sur le marché mondial du carburant d'aviation durable (SAF) en raison de la disponibilité de diverses matières premières, telles que les graisses et les huiles usagées, et du soutien réglementaire favorisant les carburants renouvelables. Il y a également une augmentation du développement de matières premières à faible intensité carbone à partir d’huiles usagées, ce qui stimulera la croissance du segment. Par exemple, en mars 2024, Jet Zero Australia a signé un accord avec AgroCommodities, un acteur important de la collecte d’huiles de cuisson usagées en Asie, pour créer une coentreprise visant à produire du carburant d’aviation durable en Australie. Cette collaboration vise à développer des matières premières à faible intensité carbone afin de répondre à la demande croissante de carburants renouvelables. L’accord vise à s’approvisionner en huiles usagées et à cultiver des cultures non comestibles pour la production d’esters hydrotraités et d’acides gras (HEFA).

On estime que le segment ATJ-SPK (alcool-to-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene) enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le développement de technologies avancées, telles que la technologie PureSAFSM, a élargi la gamme d'alcools pouvant être utilisés comme matières premières pour la production d'ATJ-SPK. Cette technologie permet l'utilisation de divers alcools (éthanol, propanol, butanol et pentanol) individuellement ou en mélanges, améliorant ainsi la flexibilité et la rentabilité de la production de SAF. De plus, la méthode ATJ est activement utilisée à la fois dans la production commerciale et dans des contextes expérimentaux. Par exemple, en décembre 2023, un vol d’essai a été effectué démontrant la conversion du méthanol en SAF. Cet événement a eu lieu à Dubaï lors de la conférence sur le climat COP28 et a impliqué la collaboration de plusieurs acteurs clés, dont Masdar, TotalEnergies, l'Autorité générale de l'aviation civile des Émirats arabes unis, Airbus, Falcon Aviation Services et le concédant de licence technologique Axens. Le segment FT-SRK devrait détenir une part de 4,7 % en 2024.

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Par capacité de mélange

Un segment de 30 à 50 % détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la transition rapide vers une utilisation accrue de SAF pour atteindre les objectifs de zéro émission nette.

Sur la base de la capacité de mélange, le marché est classé en 5 à 30 %, 30 à 50 % et au-dessus de 50 %.

Le segment de 30 à 50 % a dominé la part de marché mondiale du carburant d’aviation durable (SAF) en 2024. La domination du segment est attribuée à l’engagement net zéro pris par diverses compagnies aériennes et aéroports. De nombreuses compagnies aériennes adoptent le développement durable comme élément central de leurs stratégies commerciales, ce qui inclut l'augmentation de l'utilisation des SAF. Par exemple, en avril 2023, Ryanair, la principale compagnie aérienne européenne, a annoncé une expansion significative de son partenariat avec Neste, l’un des principaux fournisseurs de carburant d’aviation durable. À compter du 1er avril 2023, Ryanair s'est engagé à assurer 100 % de ses vols au départ de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol (AMS) avec un mélange de 40 % de SAF. Le segment avec une capacité de mélange de 30 à 50 % est particulièrement attractif car il permet aux compagnies aériennes de passer progressivement à une utilisation plus élevée du SAF tout en maintenant la fiabilité opérationnelle.

On estime que le segment supérieur à 50 % est celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison du soutien réglementaire et des initiatives gouvernementales. De nombreux gouvernements mettent en œuvre des réglementations strictes visant à réduire les émissions de carbone dans le secteur de l'aviation. Ces réglementations encouragent ou imposent souvent l'utilisation de mélanges plus élevés de SAF, poussant les compagnies aériennes à adopter des carburants dont la teneur en SAF dépasse 50 % pour se conformer aux futurs objectifs d'émissions.

Par analyse d’utilisation finale

Le segment de l'aviation commerciale détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la prise de conscience croissante de la durabilité et des effets environnementaux du carburéacteur traditionnel

Sur la base de l’utilisation finale, le marché est classé en aviation commerciale, aviation militaire et autres. D'autres incluent l'aviation d'affaires et l'aviation générale.

Le segment de l’aviation commerciale a dominé le marché mondial en 2024 en raison de la prise de conscience croissante de la durabilité et de l’impact environnemental du carburéacteur traditionnel. L'impact du secteur de l'aviation sur le changement climatique est de plus en plus reconnu, incitant les consommateurs et les compagnies aériennes à rechercher des alternatives plus durables aux carburéacteurs traditionnels. Alors que les passagers deviennent plus soucieux de l'environnement, les compagnies aériennes réagissent en intégrant SAF dans leurs opérations.

On estime que le segment de l’aviation militaire est celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation du budget de la défense et de l’augmentation des investissements dans les technologies durables. De nombreux pays augmentent leurs dépenses de défense, qui incluent des investissements dans les technologies durables. De plus, les compagnies aériennes militaires et commerciales collaborent, ce qui devrait stimuler le développement du SAF. Par exemple, en octobre 2024, Norwegian Airlines et les forces armées norvégiennes ont participé à une initiative importante visant à promouvoir l'utilisation du SAF à l'aéroport d'Ålesund Vigra. Cet événement a marqué une étape cruciale dans le développement du marché SAF en Norvège, mettant en valeur un effort de collaboration visant à réduire les émissions de carbone dans l'aviation. En outre, l’importance de la durabilité dans les opérations de défense est de plus en plus reconnue. Par exemple, en août 2024, la Royal Air Force (RAF) a fait des progrès significatifs dans l’intégration de la SAF dans ses opérations, notamment avec ses avions de combat Typhoon et ses chasseurs de sous-marins P-8A Poséidon. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché du carburant d’aviation durable.

Par analyse d'application

Le segment des avions à voilure fixe détenait la plus grande part de marché grâce aux incitations et aux subventions gouvernementales

Sur la base des applications, le marché est classé en aéronefs à voilure fixe et en aéronefs à voilure tournante.

Le segment des avions à voilure fixe a dominé le marché mondial en 2024. Divers gouvernements offrent des incitations et des subventions pour le développement et l'utilisation du SAF, encourageant les compagnies aériennes exploitant des avions à voilure fixe à adopter ces carburants. Divers constructeurs d'avions à voilure fixe se concentrent sur le développement et les tests d'avions pour l'utilisation du SAF afin de tracer une voie claire pour que les avions à voilure fixe fonctionnent avec 100 % de SAF. Par exemple, en novembre 2024, Deutsche Aircraft et Pratt & Whitney Canada ont effectué des vols d'essai en utilisant un carburant Fischer-Tropsch entièrement synthétique dans l'avion de recherche D328® UpLift. Le carburant synthétique Fischer-Tropsch utilisé dans ces vols peut potentiellement réduire les émissions de carbone jusqu'à 95 % par rapport aux carburéacteurs conventionnels.

On estime que le segment des aéronefs à voilure tournante est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'utilisation de hélicoptères dans les services d'urgence crée une demande stable de carburant d'aviation. La transition de ces opérations vers SAF peut réduire considérablement les émissions générées par les services critiques. De plus, la multiplication des partenariats entre les constructeurs d’hélicoptères, les fournisseurs de carburant et les organismes de réglementation favorise l’innovation et les investissements dans la production de SAF adaptés aux aéronefs à voilure tournante. Par exemple, en février 2023, Air bp a annoncé un approvisionnement continu en carburant d'aviation durable à l'opérateur autrichien d'hélicoptères de sauvetage, Christophorus Flugrettungsverein (CFV). La livraison initiale du SAF a eu lieu en octobre 2022 à l'héliport du CFV à Innsbruck.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché avec une valorisation de 848,81 millions de dollars en 2023 et de 1 264,61 millions de dollars en 2024, et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision en raison des réglementations strictes sur les émissions et des initiatives et incitations gouvernementales de soutien. Le gouvernement américain a mis en œuvre diverses politiques, notamment des incitations fiscales et le Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, visant à produire au moins 3 milliards de gallons de SAF par an d'ici 2030. De plus, la présence de fournisseurs de premier plan de SAF, tels que Neste et Shell, devrait promouvoir l'adoption du SAF dans la région. Le Sustainable Skies Act, introduit en mai 2021 par le membre du Congrès américain Brad Schneider, vise à améliorer considérablement l'utilisation du SAF dans le secteur de l'aviation. Cette législation fait partie d'un effort plus large visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant du transport aérien, qui représentent actuellement environ 2,5 % des émissions mondiales de carbone. Par conséquent, les producteurs de carburant sont incités à investir dans les technologies et les infrastructures SAF, ce qui stimule la croissance du marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Le marché américain devrait être évalué à 1 056,94 millions de dollars en 2025.

Europe

L'Europe est la deuxième région en importance, avec une valeur estimée à 886,60 millions de dollars en 2025, avec un TCAC de 40,22 % au cours de la période de prévision (2025-2032). La région progresse de plus en plus dans l’adoption du SAF qui est soutenu par des réglementations strictes visant à réduire les émissions de carbone. Le marché britannique devrait acquérir 305,25 millions de dollars en 2025. L'Union européenne a fixé des objectifs ambitieux pour l'utilisation des SAF dans l'aviation, y compris l'exigence d'une part minimale d'e-kérosène d'ici 2030. Le règlement ReFuelEU Aviation, promulgué en 2023, met en évidence une étape importante franchie par l'UE vers la décarbonation du secteur de l'aviation. Ce règlement établit des objectifs obligatoires pour l’utilisation de carburant d’aviation durable en mélange avec du carburéacteur conventionnel, visant à réduire les émissions de CO2 liées au transport aérien. De tels engagements visant à réduire les émissions de carbone dans l’industrie aéronautique devraient stimuler la croissance du marché du carburant d’aviation durable (SAF). L'Allemagne devrait croître d'une valeur de 282,66 millions de dollars en 2025, tandis que la France devrait atteindre 181,52 millions de dollars la même année.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché, avec une valeur estimée à 453,67 millions de dollars en 2024. La région connaît un potentiel de croissance important en raison de l'augmentation du trafic aérien et des préoccupations environnementales. Des pays comme le Japon et l’Australie commencent à investir dans les technologies de production SAF. Par exemple, en 2023, l’hélicoptère Airbus H125 exploité par State Grid Space Technology Co., Ltd (SGST) a effectué le premier vol d’hélicoptère utilisant du carburant d’aviation durable (SAF) en Chine. Le marché chinois devrait atteindre 156,20 millions de dollars en 2025. Cette démonstration en vol a eu lieu à l'aéroport de Hefei Shiwan et a utilisé un mélange de 40 % de SAF fourni par China National Aviation Fuel (CNAF). Divers pays mettent de plus en plus en œuvre des pratiques plus respectueuses de l’environnement, ce qui encourage davantage de développements dans l’utilisation de carburants durables dans l’aviation. L'Inde devrait atteindre 92,73 millions de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait atteindre 144,64 millions de dollars la même année.

Reste du monde

Le reste du monde est le quatrième plus grand marché, avec un gain de 118,90 millions de dollars en 2025. En outre, la recherche sur les carburants alternatifs gagne du terrain en Amérique latine et en Afrique, où il existe un potentiel d'utilisation des résidus agricoles et des huiles usagées pour la production de SAF. Divers pays d'Amérique latine mettent en œuvre des mandats pour encourager et réglementer l'adoption de carburant d'aviation durable. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement brésilien a approuvé la loi « Carburant du futur », qui promeut la production et l’utilisation de carburants d’aviation durables, positionnant ainsi le Brésil comme leader de la décarbonation mondiale de l’aviation. En outre, l'Association du transport aérien international (IATA) a exhorté l'Afrique du Sud à donner la priorité au développement du SAF, soulignant le potentiel du pays à produire entre 3,2 et 4,5 milliards de litres par an à partir de matières premières abondantes, telles que les sous-produits de la canne à sucre et les déchets de biomasse. Une telle poussée vers l’utilisation de SAF à travers plusieurs initiatives stratégiques et efforts de plaidoyer devrait alimenter la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits technologiquement avancés et de stratégies d'acquisition pour stimuler la croissance

Les principaux acteurs du marché donnent la priorité à l’avancement de leurs offres de produits. Le développement d’une gamme diversifiée de solutions et l’augmentation des investissements en recherche et développement sont des facteurs clés contribuant à la domination du marché de ces acteurs. Le marché est dirigé par plusieurs acteurs opérant dans cette industrie. Les principaux acteurs visent à investir massivement dans les technologies et les installations de production de SAF afin d’augmenter leur part de marché du carburant d’aviation durable (SAF). Ils travaillent sur des projets innovants qui capturent le CO2 et le convertissent en matériaux utilisables, s'alignant ainsi sur leurs objectifs de développement durable.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CARBURANT D’AVIATION DURABLE (SAF) :

• Neste (Finlande)
• Énergie mondiale (NOUS.)
• Gevo, Inc. (NOUS.)
• Alder Fuels (États-Unis)
• SkyNRG (Pays-Bas)
• Air BP (Royaume-Uni)
• Shell Aviation (Pays-Bas)
• TotalEnergies (France)
• Vitol Aviation (Suisse)
• LanzaTech (États-Unis)
• Fulcrum Bioénergie (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

septembre 2024- TotalEnergies et Air France-KLM ont signé un accord clé pour que TotalEnergies fournisse jusqu'à 1,5 million de tonnes de carburant d'aviation durable (SAF) sur une période de 10 ans jusqu'en 2035. Ce contrat représente l'un des plus importants accords d'achat de SAF pour Air France-KLM à ce jour, renforçant le leadership de la compagnie aérienne dans l'utilisation du SAF, représentant 17 % et 16 % de la production mondiale de SAF en 2022 et 2023, respectivement.

Août 2024- SkyNRG, un important développeur de carburant d'aviation durable, s'est associé à Skellefteå Kraft, l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable de Suède, pour créer le projet SkyKraft. Cette initiative vise à développer une usine près du port de Skellefteå qui produira du carburant d'aviation électro-durable (eSAF) en utilisant des sources d'énergie renouvelables et du CO2 biogénique.

Mai 2024- Singapore Airlines Group a conclu un accord important avec Neste pour l'achat de 1 000 tonnes de carburant d'aviation pur et durable. Neste mélangera le SAF pur avec du carburéacteur conventionnel et le livrera au système de bouches d'incendie de l'aéroport de Changi en deux lots : un au deuxième trimestre 2024 et un autre au quatrième trimestre de la même année.

avril 2024- Boeing a annoncé un contrat avec Neste pour l'achat de 7,5 millions de gallons (plus de 22 700 tonnes) de carburant d'aviation durable (SAF) mélangé Neste MY en 2024. Cet achat fait partie d'un accord plus vaste portant sur 9,4 millions de gallons de SAF mélangé.

Avril 2023- Neste et Viva Aerobus, une compagnie aérienne mexicaine à très bas prix, ont signé un accord d'achat pour un million de litres (environ 264 000 gallons) de Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ (SAF). Cet accord faisait partie de l'engagement de Viva Aerobus à réduire ses émissions de carbone et à améliorer la durabilité de ses opérations.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects importants, tels que les principaux acteurs, types, technologies et applications selon diverses régions. De plus, il offre des informations approfondies sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits et l’état du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport