Taille du marché des logiciels de gestion commerciale, analyse des actions et de l'industrie, par fonction (conformité commerciale, gestion personnalisée, gestion des finances, analyse commerciale et autres), par type d'entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises) 2025 - 2032

La taille du marché mondial des logiciels de gestion commerciale était évaluée à 1,18 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,27 milliard USD en 2025 à 2,27 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,7% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 38,98% en 2024.

Les solutions de logiciels de gestion commerciale offrent aux entreprises une vue complète de l'ensemble de leur réseau commercial. Les entreprises locales et régionales d'un pays peuvent interconnecter avec les fabricants ou fournisseurs locaux à travers le monde à l'aide d'une plate-forme unifiée. Il se traduit par un traitement des commandes plus rapide, une gestion des stocks plus précise et des informations plus approfondies sur leur présence commerciale internationale. Avec la complexité croissante des réglementations et des modifications de l'environnement commercial, le risque de pénalités augmente également, posant des défis pour progresser. En conséquence, il augmente la nécessité pour les organisations de passer des techniques traditionnelles dépassées de gestion de leur conformité commerciale aux solutions de gestion du commerce modernisées.

Les réseaux de chaîne d'approvisionnement à travers le monde sont devenus plus complexes et fragmentés en raison de la mondialisation et de l'externalisation. Ces développements améliorent la gamme de produits pour les solutions de visibilité de la chaîne d'approvisionnement et augmentent le volume du commerce international. Ils renforcent également la nécessité de solutions pour améliorer les processus commerciaux et étendre le nombre de marchandises soumises à la conformité, aux douanes et aux tarifs.

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Les acteurs du marché, tels que E2Open, LLC, SAP SE, Oracle Corporation et Descartes Systems Group Inc., font partie des acteurs éminents. Ils se concentrent sur les nouvelles innovations, les mises à niveau et l'expansion du portefeuille dans de nouveaux domaines géographiques pour accroître leur présence commerciale dans différentes régions.

Impact de l'IA générative

Mise en œuvre des capacités génératrices de l'IA pour alimenter la croissance du marché de la gestion du commerce

La mise en œuvre de AI génératifAide la croissance de diverses applications de la chaîne d'approvisionnement, notamment la gestion des risques, la gestion de la logistique, la gestion des réseaux commerciaux, la gestion des fournisseurs, la planification de la production, la prévision de la demande et la négociation des fournisseurs. Ainsi, l'énorme échelle des opérations de travail de la chaîne d'approvisionnement à travers le monde aide les entreprises à assister à un énorme potentiel à l'aide d'une IA générative.

• Selon Industry Insights 2024, 43% de toutes les heures de travail dans la fonction complète de la chaîne d'approvisionnement seront affectées par une IA générative, soit par le biais d'activités automatisées (29%), soit améliorant considérablement le travail des employés humains (14%).

L'IA générative aide à analyser de nombreuses variables, telles que les réglementations douanières, les tarifs, les frais d'expédition et les accords commerciaux, pour suggérer des stratégies et des routes commerciales compétentes et rentables. Il aide également les entreprises à diriger les réseaux commerciaux internationaux à multiples facettes, facilitant la conformité tout en réduisant les coûts.

En outre, l'IA génératrice permet aux entreprises d'automatiser les procédures de conformité commerciale dans la gestion du commerce, offrant une expérience conviviale pour les employés. Ces avantages contribuent à l'absorption croissante de l'IA générative sur le marché.

Tendances du marché des logiciels de gestion du commerce

Les capacités d'intégration avancées des logiciels de gestion du commerce sont une tendance clé du marché

Intégration des logiciels de gestion du commerce avec des systèmes tels queCRM, ERP, la gestion des risques, les solutions de facturation, et d'autres aident les entreprises à améliorer la productivité et à offrir une fonctionnalité améliorée et une expérience utilisateur. Il soutient également la conformité réglementaire, améliore la prise de décision et offre de nombreux autres avantages. Par conséquent, les acteurs du marché développent de nouvelles solutions avec différentes intégrations pour soutenir l'expansion et les progrès des entreprises. Par exemple,

• En octobre 2023,Thomson Reuters a annoncé le lancement de OneSource E-invoid pour les entreprises qui fonctionnent à travers le monde. Cette plate-forme s'intègre aux institutions, aux industries et aux associés via des connexions API, simplifiant la gestion des factures électroniques pour les entreprises internationales naviguant sur les réglementations mondiales sur l'e-involution.

De telles intégrations et capacités d'assimilation aident le développement de solutions de gestion du commerce.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Modification des normes et réglementations de la conformité commerciale pour augmenter la demande de solutions de gestion du commerce

La conformité au commerce international implique les procédures et les processus à travers lesquels les marchandises sont exportées et importées entre les pays, conformément aux lois, réglementations, règles et nécessités de chaque pays impliqué.

Toutes les entreprises de différents types engagées dans l'importation et l'exportation de biens et de services sont responsables de suivre les principes de conformité commerciale. Les propriétaires d'entreprise sont tenus de s'assurer qu'ils comprennent les réglementations et les procédures appropriées à leurs scénarios précis, car les règles et réglementations commerciales varient à l'autre. Par exemple,

• En janvier 2024,La CBSA (Canada Border Services Agency) a annoncé sa liste semestrielle de la vérification de la conformité commerciale. La liste est développée pour informer la communauté importante des priorités de vérification et préparer la scène à de nouvelles priorités au cours de l'année à venir.
• Le ministère indien du commerce et de l'industrie a annoncé le lancement de son nouveau FTP (politique du commerce extérieur) pour 2023-28. Les domaines d'intervention en faveur de la nouvelle FTP du gouvernement comprennent une pression pour les paiements commerciaux en roupies indiennes, des exportations de commerce électronique et des normes commerciales marchandantes.

Ces types d'initiatives, réglementations et normes de conformité commerciale stimulent la demande de solutions de gestion commerciale sur le marché.

Contraintes de marché

Les risques géopolitiques croissants peuvent entraver les progrès du marché dans différentes régions géographiques

Les événements géopolitiques ont entraîné un changement à travers le paysage des risques et de la conformité. Les entreprises de chaque industrie doivent être conscientes de ces événements changeants affectant les autorisations commerciales et les exigences de conformité. Par exemple, les accords russes ne peuvent pas rester en vigueur et de nouvelles restrictions concernant les normes commerciales et de conformité peuvent être annoncées de manière continue. De plus, le conflit entre le Hamas et Israël a encore complété les opérations d'autorisation commerciale et de conformité au Moyen-Orient. Le non-respect de ces réglementations géopolitiques en évolution peut entraver les progrès du marché dans différentes régions.

Opportunités de marché

Utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les logiciels de gestion du commerce pour créer des opportunités de marché lucratives

L'intelligence artificielle (IA) et les plates-formes axées sur l'apprentissage automatique fournissent une grande variété de fonctionnalités, telles que l'automatisation des flux de travail, l'ingestion de données, la visibilité des données en temps réel et la reconnaissance optique des caractères, qui ont le potentiel de transformer la gestion du commerce, ce qui la rend plus efficace et efficace.

L'utilisation de l'IA pour collecter des éléments de données essentielles à partir de diverses sources de documents permet une progression simple d'incorporation sans code avec les fournisseurs, créant une solution plus cohérente pour les opérations logistiques. Par exemple,

• Selon l'industrie Insights 2024, 72% des entreprises considèrent l'IA (intelligence artificielle) dansgestion de la chaîne d'approvisionnementPour être le plus grand différenciateur compétitif d'ici 2025. 37% des dirigeants de la chaîne d'approvisionnement utilisent déjà l'IA ou prévoient de l'utiliser dans les 24 prochains mois.

La plate-forme d'ingestion de données basée sur l'IA aide les transitaires et les importateurs à relever divers défis qui ont traditionnellement troublé la procédure de gestion du commerce. Certaines des fonctionnalités clés et des avantages connexes incluent la visibilité dans l'état de toutes les expéditions, la résistance aux erreurs pour éviter les erreurs involontaires, la création de perspectives et de résumés exploitables à partir de données historiques. De plus, il met l'accent sur les tendances et les problèmes fréquents, tout en assurant une facilité d'incorporation.

La mise en œuvre de ces capacités avancées de l'intelligence artificielle ouvre diverses nouvelles opportunités de marché.

Analyse de segmentation

Par analyse des fonctions

La conformité commerciale domine comme les entreprisesAméliorer leurs programmes de conformité 

Sur la base de la fonction, le marché est classé en conformité commerciale, en gestion des coutumes, en gestion des finances, en analyse commerciale et autres (gestion du contenu commercial).

La conformité commerciale détenait la part de marché la plus élevée en 2023, en raison de plusieurs facteurs, tels que les exigences réglementaires et de sécurité, la gestion des risques, les avantages concurrentiels, la volatilité géopolitique, la diligence raisonnable accrue et les avantages concurrentiels, entre autres avantages. Plusieurs entreprises s'efforcent d'améliorer leurs programmes de conformité, en particulier en réponse à l'application augmentée des sanctions commerciales et des contrôles des exportations américaines.

L'analyse commerciale devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En supprimant les barrières commerciales telles que les tarifs et les quotas, les pays peuvent étendre leurs marchés et accéder à un plus large éventail de biens et services. Par exemple,

• L'ALENA (North American Free Trade Contrat) a joué un rôle déterminant dans l'amélioration du commerce entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, entraînant une croissance économique importante pour les trois pays. Cela a ouvert la voie à la croissance de l'analyse commerciale dans la région.

Par analyse de type d'entreprise

La demande croissante de logiciels de gestion du commerce entre les PME pour alimenter les progrès des PME

Par type d'entreprise, le marché est bifurqué en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

Les PME devraient se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'étude, car les petites entreprises utilisent des technologies émergentes pour leur entrée sur les marchés commerciaux internationaux. Cette adoption les aide à rester compétitifs et à gagner un avantage concurrentiel, les solutions de gestion du commerce jouant un rôle crucial dans cette transformation. Par exemple,

• En août 2023,Infor a annoncé une collaboration avec DBS pour introduire un financement avant le navire pour les concessionnaires de PME (petites et moyennes entreprises) au sein de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement du Nexus Infor. Avec la dernière solution de financement commercial, la collaboration entre Infor Nexus et DBS Bank finalise la série complète de pré-navire et de financement de post-navire, fondant une solution de financement en capital de fonctionnement numérique de bout en bout.

Les grandes entreprises ont enregistré la part de marché la plus élevée en 2023, car elles doivent faire évoluer leur infrastructure pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre distante et soutenir leurs produits et services à grande échelle. Il leur fournit des informations à l'aide d'analyses avancées, les permettant d'une meilleure prise de décision.

Par analyse de déploiement 

Adoption croissante d'un déploiement basé sur le cloud pour aider à le déploiement du cloud 

Selon le déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site.

Le segment du cloud représente la part de marché la plus élevée et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à sa mise à niveau facile, son accessibilité, ses forfaits de maintenance et ses modèles de tarification flexibles. Par conséquent, l'adoption de solutions basées sur le cloud augmente ainsi que les investissements croissants dans ce segment.

 Par exemple,

• Selon l'OpenText Survey Insights 2023, 67% des entreprises ont déclaré que le cloud est probable pour modifier leur intégration et mettre en œuvre leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. Ai etapprentissage automatique, considéré comme la deuxième technologie la plus efficace, ont été classés de manière très classée par 44% des répondants.

Le déploiement sur site peut être utile pour les entreprises qui ont besoin d'informations sur leurs données et autres contrôles réglementaires. Les logiciels de gestion du commerce peuvent aider les entreprises à gérer efficacement les opérations liées au commerce et à améliorer efficacement les chaînes d'approvisionnement.

Par analyse de l'industrie

Transport et logistique est la principale industrie avec des avantages accrus des solutions de gestion du commerce

Par industrie, le marché est divisé en automobile, en soins de santé et en sciences de la vie, fabrication, transport et logistique, pétrole et gaz, biens de vente au détail et à la consommation, et autres (IT &télécommunications, énergie et services publics, etc.).

Le transport et la logistique devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'étude. La mise en œuvre de solutions de gestion commerciale à travers la chaîne d'approvisionnement de bout en bout aide à décomposer les silos et à améliorer la visibilité. Les entreprises intègrent leurs procédures et mécanismes commerciaux mondiaux avec les systèmes de transport, de gestion de l'offre et de logistique pour augmenter la coordination et la transparence. Par exemple,

• Selon l'Enterprise Survey 2023 sur la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement par S&P Global Market Intelligence, 67% des sociétés d'expédition et de logistique déclarent avoir une stratégie formelle de transformation numérique. Cette stratégie est conçue pour numériser activement leurs processus commerciaux.

Les biens de vente au détail et les biens de consommation détenaient la plus grande part de marché des logiciels de gestion commerciale en 2023. La complexité croissante des réseaux d'approvisionnement mondiale et la demande de gestion efficace des stocks et de réalisation des commandes rendent le déploiement de solutions de gestion commerciale sophistiquées essentielles. De plus, la rivalité croissante dans les secteurs de la vente au détail et des biens de consommation stimule les entreprises pour réduire leurs dépenses de la chaîne d'approvisionnement et stimuler la productivité opérationnelle, conduisant ainsi à un besoin de solutions de logiciels de gestion commerciale.

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Marché des logiciels de gestion commerciale Perspectives régionales

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a détenu la part de marché la plus élevée en 2024. Les réglementations commerciales strictes de la région augmentent la nécessité de solutions de gestion des échanges pour assurer une conformité en douceur et éviter les délais fiscaux et les délais fiscaux. Par exemple,

• En mars 2022,Le Canada a fourni environ 1,5 million USD pour soutenir les pays en développement et les moins développés pour améliorer leur participation au commerce agricole mondial, conformément à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le financement, fourni par les normes et les établissements de développement commercial (STDF), aide ces pays à respecter les normes internationales de santé alimentaire, des plantes et des animaux, ce qui leur permet d'accéder plus efficacement aux marchés régionaux et mondiaux.

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Le gouvernement américain vise à renforcer son utilisation des produits fabriqués au niveau national, ce qui stimulera la croissance des exportations conformément aux importations internationales. Cette tendance devrait entraîner une demande accrue de logiciels de gestion du commerce pour surveiller et respecter les normes réglementaires de divers pays. Par exemple,

• Selon les données de la Banque mondiale, répondre aux exigences de conformité aux frontières et réaliser la documentation nécessaire pour importer des marchandises aux États-Unis prend 9 heures par expédition. Ces éléments devraient favoriser la croissance du marché dans la région.

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Europe

L'Europe devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision. La demande de solutions logicielles améliorées est apparue en raison de l'environnement commercial compliqué de la région et des réglementations variées entre divers pays pour assurer la conformité et améliorer l'efficacité. En outre, l'accent mis sur l'amélioration de l'amélioration de la productivité de la chaîne d'approvisionnement et de la réduction des coûts parmi les entreprises européennes a déterminé la nécessité de solutions de gestion du commerce.

Par exemple,

• Le CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de l'UE représente une étape importante vers un avenir plus durable et transparent. Au cours de l'exercice 2024, les entreprises qui relèvent de la CSRD devront adhérer aux normes européennes de rapport de durabilité (ESR) pour la première fois.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les économies croissantes de la région et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales ont créé une exigence critique pour des solutions efficaces pour gérer le commerce. De plus, les efforts gouvernementaux pour améliorer la facilitation des échanges et développer des infrastructures créent un environnement favorable pour adopter la technologie de gestion du commerce. Par exemple,

• En février 2024,L'Initiative de recherche sur le commerce mondial (GTRI) a indiqué que les accords commerciaux proposés par l'Inde avec le Royaume-Uni, Oman et l'Association européenne de libre-échange (ARE) refléteraient l'engagement de l'Inde à l'intégration économique et à la libéralisation du commerce.

Moyen-Orient et Afrique

L'adoption numérique prend de l'ampleur au Moyen-Orient, car les gouvernements exécutent diverses initiatives nationales. Les gouvernements, les organisations et autres associations mènent des programmes d'adoption de technologies numériques soutenues par des technologies telles que l'Internet des objets, le cloud computing,intelligence artificielleet l'apprentissage automatique. Cela contribue à la croissance du marché des logiciels de gestion commerciale dans la région.

Amérique du Sud

Le marché en Amérique du Sud devrait se développer avec un TCAC considérable. L'acceptation croissante des technologies numériques dans les secteurs du gouvernement et des entreprises, tels que la fabrication, le commerce de détail et l'automobile, AIDS Market Progress.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs du marché s'engagent constamment dans des alliances stratégiques, des fusions et des acquisitions pour suivre la technologie changeante

Les acteurs du marché augmentent leur portefeuille de produits en raison de la demande croissante de solutions de gestion commerciale axées sur la technologie plus automatisées. Les acteurs du marché mettent en œuvre diverses stratégies commerciales, telles que des partenariats, des fusions et des acquisitions, pour étendre leurs entreprises à travers le monde. Ces joueurs vendent leurs produits dans diverses régions du monde entier, comme les États-Unis, l'Asie-Pacifique et l'Europe, entre autres.

Les principaux acteurs du marché des logiciels de gestion du commerce

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Liste des sociétés de logiciels de gestion du commerce profilé:

• Oracle Corporation (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Thomson Reuters(NOUS.)
• E2Open, LLC.(NOUS.)
• The Descartes Systems Group Inc. (Canada)
• Expeditors International of Washington, Inc.(NOUS.)
• Livingston International (Canada)
• Infor, Inc. (États-Unis)
• Qad Inc. (États-Unis)
• Micro(Autriche)
• Aptéan (États-Unis)
• Centrade(NOUS.)
• Webb Fontaine (U.A.E.)
• Shipsy.io (Inde)
• Wisetech Global (Australie)
• AEB SE (Allemagne)
• Focus Softnet Pvt Ltd (Inde)
• Bamboo Rose, Inc. (États-Unis)
• Zonos (États-Unis)
• Importyeti (États-Unis)
• Trademo Technologies Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2024:Descartes a annoncé l'acquisition de MyCarrierPortal, un fournisseur de solutions de surveillance des risques et d'intégration des transporteurs pour le secteur du camionnage. Les solutions de MCP aident les expéditeurs de fret et les courtiers pour mettre rapidement en place leurs besoins de transporteur à l'aide d'une plate-forme d'intégration. La plate-forme recueille des données sur les transporteurs et les dépasse pour la pertinence en fonction des critères de risque et de conformité du courtier.
• Juillet 2024:Livingston International a annoncé une alliance avec 1TCC, un fournisseur de services de courtage douaniers, de commerce mondial et de services de conseil en transfert de fret. Le partenariat vise à aider les entreprises à travers le monde à surmonter les tâches irrésistibles du commerce international. La nouvelle alliance permet aux clients 1TCC de bénéficier de l'expertise de Livingston en matière de conformité douanière et de courtage douanière pour importer des marchandises sans effort.
• Juin 2024:Thomson Reuters a annoncé l'expansion de son alliance avec SAP pour aider les clients à informatiser les rapports fiscaux aux États-Unis. L'incorporation combine la conformité fiscale des ventes et de l'utilisation de OneSource avec le module de documents et de conformité des documents de SAP S / 4HANA. La collaboration aide les entreprises utilisant des mécanismes SAP pour déposer et automatiser les ventes et tirer parti des déclarations de revenus aux États-Unis directement des documents SAP et signaler la conformité par le biais d'une expérience utilisateur unifiée.
• Novembre 2023:Thomson Reuters a introduit de nouvelles capacités d'automatisation et d'IA, augmentant les compétences et économise du temps pour les experts dans les services de l'impôt sur les sociétés. La société a dévoilé le développement de compétences génératrices basées sur l'IA dans ses produits fiscaux, tels que OneSource Global Trade Management et Checkpoint Edge.
• Mars 2022:E2Open a annoncé l'acquisition de Logistyx Technologies, un fournisseur de technologies mondiales de commerce électronique et d'expédition et de contentement. Avec la fusion, E2Open améliore son empreinte mondiale dans la gestion des expéditions multi-porteurs pour le commerce électronique, offrant aux entreprises un large éventail de compétences d'expédition pour évoluer et répondre aux besoins en modification du marché.

Analyse des investissements et opportunités

L'investissement stratégique dans le commerce international offre des opportunités commerciales importantes pour les acteurs du marché. Cela les aide à étendre leur présence commerciale, à capitaliser sur l'économie mondiale et à diversifier leurs opérations. L'établissement de relations solides avec des partenaires régionaux, des distributeurs et des fournisseurs facilite en outre une expansion efficace des entreprises. L'expansion des entreprises dans le monde a entraîné une augmentation significative du commerce mondial.

Reporter la couverture

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation