Taille du marché des deux-roues, part et analyse de l’industrie, par type (scooters, motos et cyclomoteurs), par cylindrée du moteur (inférieure à 125 cc, 126 cc – 155 cc, 156 cc – 200 cc, 201 cc – 500 cc et supérieure à 500 cc), par propulsion (ICE et électrique) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des deux-roues était évaluée à 118,20 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 118,27 milliards USD en 2025 à 175,94 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.

Le besoin croissant de mobilité urbaine et les embouteillages croissants stimuleront la demande de deux-roues (2W) à travers le monde. Dans les zones densément peuplées, les 2W offrent un mode de transport pratique, permettant aux usagers de naviguer dans les embouteillages et de trouver plus efficacement des places de stationnement. Les deux-roues sont généralement abordables à l’achat et faciles à utiliser par rapport aux voitures et autres véhicules à quatre roues. Ils sont économiques en termes de consommation de carburant, ce qui en fait un choix adapté aux consommateurs.

Tendances du marché des deux-roues

Développer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques pour créer des opportunités lucratives dans un avenir proche

Le manque d’infrastructures de recharge des véhicules électriques constitue l’un des principaux obstacles à la pénétration des véhicules électriques dans les économies en développement telles que la Lituanie, la Grèce et d’autres. Par conséquent, les initiatives de développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques créeront probablement des opportunités lucratives pour les deux-roues électriques dans un avenir proche. La région Asie-Pacifique est le marché le plus dominant pour l’industrie mondiale des véhicules à deux roues. Cependant, la pénétration des 2W électriques dans les économies en développement et sous-développées de la région Asie-Pacifique est encore insuffisante. Divers acteurs tels que Ather, OLA et des acteurs établis tels que Honda, Hero, etc. prévoient de lancer de nouveaux modèles électriques 2W sur les principaux marchés de l'Asie-Pacifique tels que l'Inde, l'Indonésie et d'autres. Cependant, le manque d’infrastructures de recharge limite encore davantage la pénétration des véhicules électriques dans la région.

Le gouvernement indien prend des initiatives pour accélérer l’électrification automobile dans la région. Par exemple, lors de la présentation du budget de l’Union 2022, le gouvernement indien a déclaré qu’il mettrait en place des initiatives visant à renforcer l’infrastructure électrique et l’écosystème des véhicules électriques afin d’atteindre l’objectif de décarbonation. Par ailleurs, le gouvernement a également annoncé que le centre présenterait une nouvelle politique pourbatterieéchange pour encourager l’utilisation des véhicules électriques. Par conséquent, l’attention croissante du gouvernement sur le développement des infrastructures électriques et l’écosystème des véhicules électriques créera probablement des opportunités lucratives pour le marché dans les années à venir.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Une urbanisation rapide associée à la congestion du trafic urbain pour stimuler la croissance du marché

La population des zones urbaines augmente à un rythme rapide. Le pourcentage de la population urbaine mondiale est passé de 51,6 % en 2010 à 56,9 % en 2022. La population urbaine a fortement augmenté au cours des dernières années. Il est généralement plus élevé dans les pays développés que dans les économies en développement. Dans les pays les moins développés (PMA), les personnes vivant dans les zones urbaines sont minoritaires.

On constate qu’au cours des années précédentes, l’urbanisation a été plus prononcée dans les régions en développement telles que l’Asie et l’Océanie. De plus, selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, près de 68 % de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines d'ici 2050. Par conséquent, la demande croissante de solutions de mobilité compactes telles que les 2W dans les économies développées et en développement en raison de la congestion routière, du manque de places de stationnement et d'autres problèmes associés à l'urbanisation est susceptible d'améliorer la croissance du marché dans les années à venir.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Augmentation des cas d’explosions de batteries de deux-roues électriques pour entraver la croissance du marché

Un nombre croissant de cas d’explosion de batteries électriques de 2 W, en particulier dans la région Asie-Pacifique, devrait affecter la croissance du marché à l’avenir. Cependant, le nombre récemment croissant d'accidents en Inde dus àscooter électriqueLes explosions de batteries font chuter la croissance du marché dans la région.

En raison du nombre croissant de cas d'explosion de batteries, les fabricants indiens ont dû rappeler leurs 2W électriques pour éviter de futurs incidents. De plus, en mai 2022, le gouvernement a également constitué le comité à la suite d'incendies de véhicules électriques et d'explosions de batteries de scooters électriques appartenant aux marques Okinawa Autotech, Boom Motor, Pure EV, Ola Electric et Jitendra EV. Par conséquent, la chute des ventes de batteries électriques 2 W en raison de problèmes de sécurité concernant les batteries électriques 2 W freinera probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.  En avril 2022, Pure EV a rappelé près de 2 000 scooters électriques en raison d’un accident d’explosion de batterie. De même, en avril 2022, Ola Electric a également déclaré qu'elle rappelait plus de 1 400 de ses scooters électriques à la suite de véhicules ayant pris feu, avec quelques décès jusqu'à présent.

Analyse de segmentation 

Par type

Le segment des scooters connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé en raison de la mobilité urbaine et des embouteillages

En fonction du type, le marché est classé en scooters,motos, et les cyclomoteurs.

Le segment des scooters devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au caractère abordable et à la capacité d’offrir des services pratiques dans les villes encombrées par la circulation. De plus, les scooters offrent une excellente alternative économe en carburant pour les déplacements urbains et constituent un mode de transport populaire dans les villes métropolitaines et suburbaines. De plus, les scooters sont souvent préférés par les cavalières en raison de leur facilité de manipulation.

Le segment des motos détenait la plus grande part de marché des deux-roues en 2024. Pour de nombreux individus et familles dans les pays en développement, les motos constituent le principal moyen de transport en raison de leur prix abordable et de leur efficacité. De plus, les motos offrent un meilleur rendement énergétique que les scooters, ce qui se traduit par des coûts d'exploitation inférieurs, ce qui est particulièrement attrayant dans les régions où les prix du carburant sont élevés et pour la population à faible revenu. En juillet 2024, Bajaj Auto a lancé Freedom125, une moto propulsée au GNC, répondant à la demande croissante de véhicules au GNC en Inde.

Par cylindrée du moteur

En dessous de 125 cm3, il occupera une position de leader grâce à sa rentabilité

En fonction de la cylindrée du moteur, le marché est divisé en moins de 125 cc, 126 cc – 155 cc, 156 cc – 200 cc, 201 cc – 500 cc et au-dessus de 500 cc.

Les modèles inférieurs à 125 cm3 capteront la part de marché majoritaire au cours de la période de prévision, attribuée à un rendement énergétique plus élevé. Les 2W de petite cylindrée sont généralement plus économes en carburant que les véhicules plus gros, ce qui en fait des options de transport rentables, en particulier dans les régions où les prix du carburant sont élevés ou les niveaux de revenus sont relativement faibles. Les coûts d'exploitation inférieurs séduisent les consommateurs soucieux de leur budget.

Au-dessus de 500 cm3, la croissance se fera à un rythme soutenu au cours de la période de prévision. De nombreux vélos de ce segment sont conçus pour la conduite sportive ou le tourisme d'aventure, offrant des fonctionnalités telles que des systèmes de suspension avancés, des réservoirs de carburant plus grands et une ergonomie orientée tourisme. Ces vélos sont équipés de fonctionnalités haut de gamme telles que l'accélérateur électronique, l'antipatinage et les embrayages à glissement, améliorant leurs performances et leur sécurité. Cette évolution stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par propulsion

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ICE mené en 2024 en raison de sa demande dans les régions en développement

En termes de propulsion, le marché est divisé en électrique etmoteur à combustion interne (ICE).

Le segment ICE a dominé le marché en 2024. Le segment des moteurs à combustion interne (ICE) domine le marché en raison de sa technologie établie, de sa vaste infrastructure de ravitaillement, de ses coûts réduits, de ses performances élevées, de la familiarité des consommateurs et de sa large disponibilité, en particulier dans les régions en développement telles que la région Asie-Pacifique, où l'infrastructure des véhicules électriques fait encore défaut.

La tendance actuelle à l’électrification des modèles 2W existants et nouveaux devrait stimuler la croissance du marché. Presque tous les principaux acteurs du secteur se concentrent sur l’électrification de leurs modèles 2W afin de saisir les premières opportunités de croissance des revenus et de proposer des solutions de mobilité futures. Les entreprises prévoient de lancer leurs 2W électriques sur des marchés inexploités tels que les économies émergentes du monde entier. En novembre 2023, le fabricant vietnamien de deux-roues électriques, Dat Bike, a présenté un scooter électrique pour promouvoir et accélérer l’adoption de la mobilité verte dans le pays.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES DEUX-ROUES

Par géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et reste du monde.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique dominera le marché mondial des deux-roues au cours de la période de prévision. L'urbanisation et les embouteillages stimulent le marché des deux-roues en Asie-Pacifique en augmentant le besoin de solutions de transport compactes et efficaces. À mesure que les villes se développent et que la circulation devient de plus en plus encombrée, les deux-roues offrent une alternative pratique pour circuler dans les rues bondées, offrant un mode de transport rentable, rapide et flexible pour les navetteurs quotidiens et les résidents urbains. Cela alimente la demande du marché dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, en janvier 2024, selon le Conseil économique et social des Nations Unies, la région Asie-Pacifique s'urbanise rapidement, la population urbaine devant passer d'environ 2,5 milliards en 2023 à 3,4 milliards d'ici 2050. Cela en fait l'une des régions les plus peuplées du monde, caractérisée par des villes en expansion, des économies florissantes et des paysages numériques en évolution.

Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain des deux-roues sera caractérisée par une demande croissante de motocyclettes. Dans des pays comme les États-Unis et le Canada, les motos et les scooters sont des choix populaires parmi les consommateurs pour la conduite récréative et le tourisme, en particulier dans les régions dotées de routes panoramiques et de conditions météorologiques favorables. Cela stimule la croissance du marché dans la région nord-américaine.

Europe

En Europe, la demande devéhicules électriquesest en augmentation en raison de leur commodité auprès des consommateurs. L’accent croissant mis sur la réduction des émissions et l’adoption de solutions de transport plus respectueuses de l’environnement propulsera la croissance de l’industrie.

l'Amérique latine

Les réglementations gouvernementales jouent un rôle crucial dans l’accélération de l’adoption des véhicules à deux roues en Amérique latine. Des incitations telles que des allégements fiscaux, des subventions pour les véhicules électriques et des projets de développement d'infrastructures peuvent encourager l'adoption de motos et de scooters. De plus, les réglementations concernant les normes d’émissions et les exigences de sécurité ont un impact sur les types de véhicules.

Reste du monde

L'essor du commerce électronique, des services de messagerie et des entreprises de livraison du dernier kilomètre a accru la demande de deux-roues en tant que mode de transport efficace au Moyen-Orient et en Afrique.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Activités de recherche et développementoffrira un avantage concurrentiel aux acteurs du marché du secteur

Les principaux acteurs du marché mondial des deux-roues investissent dans des activités de recherche et développement, de différenciation et développement de produits, ainsi que dans des fusions et acquisitions pour s’implanter solidement sur le marché. En mai 2024, Honda R&D (India) Private Limited (HRID), une filiale de Honda Motor Co., Ltd. et fonctionnant comme la branche de recherche et développement de Honda pour les motos et les produits électriques en Inde, a ouvert son nouveau centre de R&D de solutions à Bengaluru, Karnataka.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DEUX-ROUES PROFILÉES

• Honda Motor Co., Ltd.(Japon)
• TVS Motor Company Ltd.(Inde)
• Bajaj Auto Ltd. (Inde)
• Yamaha Motors Co. (Japon)
• Société automobile Suzuki(Japon)
• Triumph Motorcycles (Royaume-Uni)
• Bayerische Motoren Werke (BMW) AG (Allemagne)
• Harley-Davidson, Inc. (États-Unis)
• Hero MotoCorp Ltd. (Inde)
• Kawasaki Motors Corp.(Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• décembre 2023 -Triumph Motorcycles a dévoilé la TF 250-X, dotée d'un rapport puissance/poids de premier ordre et de l'ensemble de spécifications de motocross 250 cm3 le plus complet du marché.
• janvier 2023– TVS Motor Company a lancé son segment de banlieue, TVS Metro Plus 110, au Bangladesh. La moto est améliorée avec un style renouvelé et les aspects de sécurité répondraient à la demande croissante des clients sur le marché bangladais. Il répondrait aux besoins des navetteurs en matière de kilométrage, de sécurité, de confort et de style.
• décembre 2022– Bajaj Auto Ltd. a lancé la moto Platina 110 2023 mise à jour avec ABS en Inde ; son prix de départ est d'environ 1 200 USD. Il s'agit du premier modèle de Platina 110 ABS recevant un ABS monocanal sur la roue avant, ce qui améliorerait le quotient de sécurité de la moto de banlieue. Bajaj propose le Platina 110 ABS 2023 en quatre options de couleurs : noir ébène, gris étain brillant, rouge vin cocktail et bleu Saffire.
• mars 2022– Honda a dévoilé ses 12 nouvelles motos pour l’année 2022-2023. Les 12 nouveaux modèles comprendront des CBR1000RR, CBR650R, CB650R, PCX, Grom, Trail 125, Ruckus et deux motos tout-terrain. L'entreprise est motivée à présenter des motos nouvelles et améliorées aux clients et à accroître son influence sur le marché.
• Février 2022– Honda a annoncé le lancement de deux nouvelles motos et d'un scooter 125cc pour le marché indien. Le marché indien est très compétitif pour les deux-roues en raison de sa forte demande. L'entreprise a dominé le marché en introduisant de nouveaux vélos pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En plus de cela, le rapport propose une analyse et un aperçu approfondis des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport