Two Wheeler Suspension System Market Size, Share & Industry Analysis, By Product Type (Telescopic Front Suspension and Rear Suspension (Mono Shocks & Dual Shocks)), By Vehicle Type (Scooter, Motorcycle, and Moped), By Propulsion Type (ICE (Upto 150cc, 151cc to 300cc, 300cc - 500cc, & Above 500cc) and Electric) and By Sales Channel (OEM and Aftermarket), and Regional Prévisions, 2025-2032

La taille mondiale du marché du système de suspension à deux roues était évaluée à 4,51 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 4,69 milliards USD en 2025 à 7,44 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 62,53% en 2024.

Le marché fait référence à l'industrie mondiale impliquée dans la conception, la fabrication, la distribution et la vente de systèmes de suspension spécifiquement utilisés dans les véhicules à deux roues, tels que les motos, les scooters et les cyclomoteurs. Ces systèmes sont importants pour améliorer le confort de conduite, la manipulation de la stabilité et la sécurité globale en absorbant les chocs et les vibrations causés par des surfaces routières inégales.

Le marché comprend les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et le segment du marché secondaire, couvrant à la fois les systèmes mécaniques standard et les technologies de suspension électroniques ou d'air avancées. Systèmes de suspension dansà deux rouessont utilisés dans plusieurs applications importantes telles que l'absorption des chocs routiers, le maintien du contact sur la route des pneus, l'amélioration de la stabilité pendant le freinage et le virage, et l'amélioration de la sécurité et du confort des cavaliers.

Le marché est très compétitif, avec plusieurs acteurs mondiaux établis. Les principaux acteurs investissent massivement dans la R&D pour développer des technologies de suspension avancées, telles que les systèmes électroniques et légers, pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs de confort et de sécurité. Les principaux acteurs du marché incluent Showa Corporation (Japon), KYB Corporation (Japon) et WP Suspension GmbH (Autriche).

Tendances du marché du système de suspension à deux roues

Adoption de technologies intelligentes et de matériaux légers devrait être une tendance positive pour la croissance du marché

Nouveaumotosadopter de plus en plus les systèmes de suspension réglables électroniquement. Ces systèmes permettent des ajustements en temps réel basés sur les conditions routières et les préférences des cavaliers, améliorant le confort et la manipulation. Par exemple, en janvier 2024, le système SmartEC3 d'Öhlins a offert des modes sélectionnables tels que Sport, Track, Rain et Manual, permettant aux coureurs d'adapter les performances de suspension. Cela a récemment fait ses débuts sur la Honda CBR1000RR-R 2024 2024. Ce système marque un progrès technologique en se concentrant sur l'adaptabilité dynamique et les performances optimales. Pour commencer avec du matériel, Öhlins a équipé le 2024 CBR1000RR-R Fireblade SP avec Öhlins 43 mm S-EC3 (SV) NPX USD Fork et TTX36 EC Mono-Shock.

Les fabricants utilisent de plus en plus des composites, des structures imprimées en 3D et des matériaux légers pour réduire le poids et améliorer la durabilité et l'efficacité des composants de suspension. Cette évolution stimulera la croissance du marché du système de suspension à deux roues au cours de la période de prévision.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

La hausse des ventes à deux roues propulse la croissance du marché

La hausse des ventes mondiales de deux-roues, y compris les motos, les scooters et les cyclomoteurs, est un moteur de croissance majeur pour le marché du système de suspension à deux roues. Cette tendance alimente directement l'OEM (fabricant d'équipements d'origine) et la demande du marché secondaire de composants de suspension. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam et le Brésil ont une population croissante d'utilisateurs de deux-roues entraînés par l'abordabilité et la facilité de transport. Les ventes croissantes de deux-roues sont directement proportionnelles à la demande de marché.

Par exemple, en 2024, le marché de l'Inde à deux roues a connu une forte croissance, atteignant un nouveau record de tous les temps, des ventes supérieures à 20,5 millions d'unités, soit une augmentation de 16,6% d'une année sur l'autre. Décembre a connu une performance particulièrement solide, les ventes augmentant de 24,8% par rapport à l'année précédente. Hero Splendor Plus est constamment en tête de liste des deux-roues les plus vendus, avec 28,40 595 unités vendues en 2024. Honda Activa est le scooter leader, vendant 23 98 881 unités.

Contraintes de marché

Fluctation des prix des matières premièresPeut entraver la croissance du marché

Le coût et la disponibilité des matières premières influencent directement la production, la tarification et la rentabilité des systèmes de suspension à deux roues. Ces systèmes reposent fortement sur les métaux, le caoutchouc et les composites, dont beaucoup sont sujets aux fluctuations des prix du marché en raison de la dynamique mondiale de la chaîne économique, géopolitique et d'approvisionnement. Lorsque les prix augmentent (par exemple, en acier oualuminium), les fabricants sont confrontés à des coûts d'entrée plus élevés. Les fluctuations des prix rendent difficile pour les OEM de maintenir les coûts de production stables, entraînant des changements fréquents des prix des composants. Les systèmes de suspension, en particulier dans les segments moyens et premium, peuvent voir des hausses de prix ou une rétrogradation de la qualité des matériaux pour compenser.

Opportunités de marché

L'adoption croissante de deux-roues électriques (E2WS) est une opportunité de croissance du marché

Le changement mondial vers la mobilité électrique, soutenu par les incitations gouvernementales et les réglementations environnementales, crée de nouvelles opportunités de systèmes de suspension spécialisés adaptés àmotos électriqueset des scooters. Les fabricants qui innovent pour les profils de poids et de performance uniques des véhicules électriques peuvent gagner un avantage concurrentiel.

En novembre 2024, Honda a dévoilé deux modèles de banlieue personnels électriques en Inde: l'activité et le QC1. L'activa e: dispose de deux batteries Swappable Honda Mobile Power E: comme source d'alimentation, tandis que le QC1 est équipé d'une batterie fixe. Ces deux modèles marquent respectivement les 12e et 13e ajouts au plan mondial de Honda de lancer 30 véhicules électriques d'ici 2030. De plus, Honda élargit son service de partage de batterie Honda E: Swap dans trois grandes villes en Inde pour soutenir cette initiative.

Défis de marché

Les difficultés de perturbation et de fabrication de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraver la croissance du marché

Les systèmes de suspension nécessitent souvent des composants de précision tels que les amortisseurs, les amortisseurs et les ressorts, qui doivent provenir de fournisseurs spécialisés. Dans certaines régions, la disponibilité de ces composantes de haute qualité peut être incohérente, entraînant des retards ou des dépassements de coûts. L'industrie automobile mondiale, dont deux-roues (scooters, cyclomoteurs et motos), a été affectée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, y compris les pénuries de semi-conducteurs, les retards d'expédition et les pénuries de matières premières. Ces perturbations peuvent ralentir la fabrication de systèmes de suspension et retarder la livraison sur le marché. Cela peut entraver la croissance du marché du système de suspension à deux roues.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Demande des consommateurs de performances, de sécurité et de fiabilité pour favoriser la demande de suspension arrière

Par type de produit, le marché est segmenté en suspension avant télescopique et suspension arrière.

Le segment de la suspension arrière détenait la plus grande part et devrait augmenter au cours de la période de prévision. Le marché des deux-roues en témoigne un accent croissant sur les performances, l'agilité et le confort. Les consommateurs favorisent les systèmes de suspension arrière qui améliorent la qualité de conduite tout en améliorant les capacités de manipulation. En particulier, les motos à haute performance sont fréquemment équipées de technologies de suspension arrière de pointe, telles que des chiens mono. Ces avancées renforcent considérablement la réactivité dans les virages et dans les situations de conduite à haute surrénaline. Ce développement devrait croître au cours de la période de prévision.

Le segment de la suspension du front télescopique détenait une part importante du marché. La croissance segmentaire est attribuée à la demande croissante de motos et de scooters. À mesure que les zones urbaines deviennent plus encombrées, l'attrait des deux-roues en tant que mode de transport pratique augmente. Les motos et les scooters offrent une solution aux défis de mobilité, encourageant les fabricants à l'adoption de systèmes de suspension avancés, notamment des suspensions télescopiques, qui améliorent l'expérience du cavalier.

Par type de véhicule

La vente de motos en hausse a conduit à la domination du segment de moto en 2024

Ce marché peut être segmenté en scooter, moto et cyclomoteur, en fonction du type de véhicule.

Le segment de moto a dominé le marché en 2024. L'urbanisation croissante et la demande d'options de transport abordables stimulent la croissance. Les nations d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et de pays d'Amérique latine ont rencontré une augmentation substantielle de l'utilisation des motos. Par conséquent, cette tendance a augmenté la demande pour le marché du système de suspension alors que les fabricants travaillent pour améliorer la sécurité et les performances grâce à des produits améliorés. Par exemple, en février 2025, le Manila Times a annoncé que les ventes de motos aux Philippines ont connu une augmentation en 2024 par rapport à 2023. L'Association des participants au programme de développement de motos (MDPPA) a signalé une augmentation de 7% des ventes de motos pour 2024, avec 1 682 482 unités vendues.

Le segment des scooters détenait une part de marché importante du système de suspension à deux roues, tirée par la popularité des scooters pour la mobilité urbaine, la facilité d'utilisation et l'abordabilité. Ce développement stimule la croissance du marché.

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Par type de propulsion

Volume de ventes élevées de motos à glace pour augmenter la croissance du segment de type de propulsion de glace

Sur la base du type de propulsion, le marché est segmenté en glace et électrique.

La glace est le segment dominant et en croissance rapide sur le marché. Cette domination est principalement due à l'utilisation généralisée et à un volume de ventes élevé de motos et de scooters à glace, en particulier dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, où l'abordabilité et l'efficacité énergétique restent des facteurs clés stimulant l'adoption à deux roues. La forte demande de motos économiques à faible puissance propulsées par des ICE entraîne le marché. De plus, l'expansion des unités de production OEM pour les deux-roues ICE alimente la croissance du marché.

Le segment électrique est le deuxième segment le plus grand du marché. Cette croissance est tirée par l'adoption croissante de deux-roues électriques dans le monde, soutenue par les subventions gouvernementales, la hausse de l'urbanisation et la demande des consommateurs de transport écologique et rentable. Par exemple, en octobre 2024, TVS a annoncé que la société prévoyait de lancer un nouveau deux-roues électriques sur le marché indien. Se déroulant avant mars 2025, la prochaine offre électrique du fabricant de deux-roues indien sera la troisièmeVéhicule électrique (EV)modèle dans sa gamme.

Par type de canal de vente

La production de véhicules, les performances et la qualité croissants entraînent la croissance du segment OEM

Sur la base du type de canal de vente, le marché est segmenté en OEM et en marché secondaire.

L'OEM est le segment dominant et en croissance rapide sur le marché. Cette domination est due à des OEM intégrant directement les systèmes de suspension pendant la production de véhicules, assurant une compatibilité, des performances et une qualité optimales. La présence de nombreux OEM, en particulier dans les régions de grande production telles que l'Asie-Pacifique (Chine, Inde, etc.), soutient une forte demande de systèmes de suspension à travers ce canal. De plus, les OEM se concentrent sur l'intégration des technologies avancées de suspension dans les nouvelles motos et scooters, conventionnel et électrique entraînent en outre la croissance du marché.

Le segment du marché secondaire est le deuxième segment du marché. Ceci est largement motivé par la forte demande de remplacement, de personnalisation et de mises à niveau des performances chez les propriétaires de deux-roues, en particulier car de nombreux véhicules vieillissent et nécessitent l'entretien ou l'amélioration.

Système de suspension à deux roues Perspectives régionales

Le marché couvre quatre grandes régions, principalement l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et le reste du monde (Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine).

Asie-Pacifique

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Dans le front régional, le marché de la région Asie-Pacifique menait avec une valeur de 2,82 milliards USD en 2024. La région de l'Asie-Pacifique connaît une croissance significative du marché du système de suspension à deux roues, principalement en raison de l'adoption croissante de deux-roues dans les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et l'Indonésie. L'urbanisation rapide, l'augmentation de la population et l'expansion de la classe moyenne entraînent une augmentation significative de la demande de solutions de mobilité personnelle. Par exemple, en 2024, le marché des deux roues de l'Indonésie a connu une légère augmentation, avec 6,3 millions d'unités vendues au niveau national, contre 6,2 millions en 2023. Ainsi, l'augmentation des ventes de deux roues directement proportionnelles à la demande de marché du système de suspension.

Europe

La région a détenu une part de marché importante sur le marché. La croissance régionale est tirée par la forte pénétration des motos et des scooters dans les zones urbaines. La croissance de la région se caractérise par un fort accent sur la convivialité et la durabilité, qui a conduit les fabricants à développer des composants de suspension légers et recyclables.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est principalement motivé par la demande croissante de motos aux États-Unis et au Canada. La demande et la popularité croissantes de l'aventure et des tournées sur les motos, ainsi que l'augmentation du revenu disponible, stimule la demande de technologies de suspension avancées. Les consommateurs se concentrent de plus en plus sur les caractéristiques qui améliorent le confort, la stabilité et les performances, ce qui augmente l'adoption de systèmes de suspension haute performance. Ce développement stimule la croissance du marché. Les États-Unis ont détenu une part de marché importante. La croissance est attribuée à une demande croissante de systèmes de suspension à haute performance pour le confort de conduite avancé, les capacités hors route et la manipulation améliorée des véhicules poussent les OEM à adopter des technologies de suspension innovantes.

Reste du monde (Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine)

La croissance du marché dans le reste du monde (Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine) est attribuée à la tendance à la hausse de l'utilisation de motos au Brésil et en Argentine à des fins de loisirs et de déplacement pour la demande du système de suspension alimente. Le fabricant se concentre sur une solution de suspension rentable adaptée aux consommateurs soucieux de la valeur. De plus, les investissements dans les infrastructures pour améliorer les conditions routières peuvent améliorer l'attrait des deux-roues et stimuler la demande de meilleurs systèmes de suspension.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Innovation continue et développement des technologies de pointe par des principaux acteurs du marché pour améliorer les performances et l'adaptabilité

Les principaux acteurs de ce marché incluent sur ce marché incluent Showa Corporation (Japon), KYB Corporation (Japon) et WP Suspension GMBH (Autriche). Showa Corporation détenait la plus grande part de marché, connue pour ses conceptions innovantes et ses produits haute performance. La société est spécialisée dans le développement de solutions de suspension avancées qui améliorent le confort et la sécurité de la conduite. L'accent mis par Showa sur la recherche et le développement a conduit à la création de nouvelles technologies, y compris des systèmes de suspension à commande électronique qui s'ajustent en temps réel en fonction des conditions de conduite.

Liste des sociétés clés du système de suspension à deux roues profilé

• Marzocchi Moto (Italie)
• Showa Corporation (Japon)
• KYB Corporation(Japon)
• WP Suspension GmbH (Autriche)
• Bitubo S.R.L. (Italie)
• Nitron Racing Shocks (Royaume-Uni)
• Suspension YSS (Thaïlande)
• Suspension Racetech (États-Unis)
• Suspension progressive (États-Unis)
• Endurance Technologies Ltd.(Inde)
• Gabriel India Limited (Inde)
• Suspension Technoflex (Canada)

Développements clés de l'industrie

• En février 2025, Gabriel India a signé un accord avec Tractive for Advanced Suspension Technology. L'accord accorde à Gabriel India les droits exclusifs pour fabriquer, vendre et distribuer les technologies de l'ajustement de la suspension de Tractive sur le marché indien. Cette collaboration vise à améliorer les produits de suspension automobile de GIL grâce à l'ingénierie des applications et à la fabrication localisée.
• En mai 2024,Tractive Suspension a signé un accord avec Wunderlich. Cette collaboration a permis la création d'une suspension Wunderlich propulsée par Tractive, qui fournit des composants de suspension de haute qualité adaptés à diverses marques et modèles de moto, y compris, mais sans s'y limiter, BMW, Harley-Davidson, Ducati et Yamaha.
• En octobre 2023,Yamaha a annoncé que la société avait ajouté une cinquième option extrême à leur gamme populaire Ténére 700 - équipant efficacement le modèle standard de 10,110 USD avec la suspension avancée KYB à long voyage à partir du 11 910 USD.
• En juillet 2023,BMW a introduit un nouveau système, la suspension électronique de nouvelle génération «SAF Next», et il semble de plus en plus certain de faire ses débuts sur les R1300G. SAF Next est équipé de deux fonctionnalités complètement nouvelles: premièrement, la possibilité d'un choc pour modifier son taux de ressort (et prendre seulement 0,1 seconde pour le faire); Et deuxièmement, la capacité d'un vélo à réduire automatiquement sa hauteur de siège à basse vitesse pour aider un cavalier à baisser.
• En juillet 2020,Progressive Suspension a annoncé le lancement d'un système de suspension complet conçu pour le populaire XSR700, Yamaha MT-07 et son prédécesseur, le Yamaha FZ-07. Le système se compose de deux produits tels qu'un kit de cartouche de fourche avant de remplacement et un amortisseur mono pour l'arrière, tous deux conçus par suspension progressive spécifiquement pour ces motos.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation