"Intelligence du marché pour des performances à haut niveau"
La taille du marché des pneus pour deux roues était évaluée à 18,03 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 20,88 milliards USD en 2026 à 39,59 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,3 % sur la période de prévision.
Les pneus pour deux-roues sont des composants en caoutchouc spécialisés conçus pour offrir traction, stabilité et sécurité aux motos, scooters et cyclomoteurs. Ces pneus sont conçus pour gérer diverses conditions routières, supporter des charges variables et garantir des performances optimales grâce à leurs sculptures,caoutchouccomposés et renforts structurels.
La croissance du marché est soutenue par l'augmentation du nombre de propriétaires de motos et de scooters, l'augmentation des besoins de mobilité urbaine, l'adoption croissante des deux-roues électriques et la forte demande de pneus de remplacement. La croissance des flottes de livraison du commerce électronique, le tourisme moto et les ventes de motos haut de gamme augmentent encore la consommation de pneus. Les progrès technologiques tels que la construction radiale, les composés riches en silice et les conceptions de pneus spécifiques aux véhicules électriques soutiennent également l'expansion du marché.
Des entreprises de premier plan, dont Michelin, Bridgestone Corporation, Pirelli& C. S.p.A., Continental AG et Cheng Shin/Maxxis, se concentrent sur les pneus radiaux haut de gamme, les produits compatibles EV, les matériaux durables et les technologies avancées de composés. Le marché s'oriente vers des pneus hautes performances, plus durables et respectueux de l'environnement. Dans le même temps, les fabricants continuent de renforcer leurs partenariats OEM et d’étendre leurs capacités de production dans les régions, notamment en Asie-Pacifique, pour répondre à la demande croissante.
Innovations dérivées de la course dans la fabrication grand public de pneus pour deux-rouesest la tendance des marchés émergents
Les fabricants de pneus utilisent de plus en plus les environnements de course professionnels comme plates-formes d'essais réels pour développer des composés de pneus, des sculptures, des structures de carcasse et des technologies d'amélioration des performances avancés qui peuvent ensuite être intégrés dans des produits grand public. Les sports mécaniques offrent un environnement idéal pour évaluer le comportement des pneus dans des conditions extrêmes d'accélération, de freinage, de virage, de fluctuations de température et de surfaces, permettant aux fabricants d'accélérer l'innovation et la validation des produits. En conséquence, des technologies autrefois limitées aux applications de course professionnelle deviennent progressivement disponibles dans les pneus de remplacement haut de gamme et milieu de gamme utilisés par les pilotes de tous les jours.
Cette tendance est particulièrement évidente chez les grands constructeurs tels que Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental et Dunlop, qui entretiennent tous des liens étroits avec les championnats internationaux de courses de motos. Grâce à leur participation au MotoGP, au World Superbike (WorldSBK), au Championnat du monde d'Endurance (EWC), aux championnats de motocross, aux courses de rallye et à d'autres événements compétitifs, ces sociétés collectent en permanence des données de performances qui soutiennent le développement de produits. Le transfert des technologies de course vers des produits commerciaux permet aux fabricants d'améliorer les performances d'adhérence, la tenue de route par temps humide, la durabilité de la bande de roulement, la gestion de la chaleur et la sécurité du pilote tout en renforçant simultanément la crédibilité de la marque.
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L’expansion du parc mondial de véhicules à deux roues et la hausse de la consommation de pneus de remplacement stimulent l’expansion du marché
L’expansion continue du parc de véhicules deux-roues reste un facteur majeur de soutien à la croissance du marché du pneumatique pour deux-roues. Contrairement aux véhicules de tourisme, les motos et les scooters connaissent une fréquence de remplacement de pneus nettement plus élevée en raison du contact direct avec la route, de l'exposition à des surfaces routières inégales, des conditions de charge variables, des freinages intensifs et des déplacements urbains fréquents. Chaque nouvelle moto ou scooter vendu aujourd'hui devient une source récurrente de demande de pneus de remplacement tout au long de sa durée de vie opérationnelle.
En conséquence, les fabricants de pneus bénéficient non seulement des équipements d'origine (OE) fournis aux constructeurs automobiles, mais également d'un marché de remplacement beaucoup plus vaste et plus rentable. Cette dynamique est particulièrement importante dans les économies émergentes, où les deux-roues constituent le principal mode de transport personnel en raison de leur prix abordable, de leur efficacité énergétique et de leur facilité de manœuvre dans des environnements urbains encombrés.
L'urbanisation rapide, la densité croissante de la population et l'insuffisance des infrastructures de transport public dans de nombreux pays en développement continuent d'encourager l'adoption des motos et des scooters. Dans la région Asie-Pacifique, qui représente la majorité des propriétaires de motos dans le monde, les deux-roues sont largement utilisés pour les déplacements quotidiens, la livraison de nourriture, les services de messagerie, le covoiturage et la mobilité rurale. Par conséquent, une utilisation accrue des types de véhicules entraîne une usure accélérée des pneus, une augmentation des cycles de remplacement et un soutien à une demande constante sur le marché secondaire, parallèlement à l'augmentation de la demande de deux-roues. De plus, la croissance du commerce électronique et des services de livraison basés sur des applications a considérablement augmenté le kilométrage quotidien des motos, ce qui a conduit à un remplacement plus fréquent des pneus que ceux utilisés uniquement pour le transport personnel.
La volatilité des prix du caoutchouc naturel et des matières premières affecte l’expansion du marché
Le marché reste très dépendant des matières premières, notamment du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique,noir de carbone, les fils de perles en acier, les câbles textiles, les produits chimiques de transformation et les intrants énergétiques. Parmi ces matériaux, le caoutchouc naturel joue un rôle particulièrement critique car il influence directement l’élasticité, la traction, la durabilité, la résistance à la chaleur et les caractéristiques de performance globales des pneus. Étant donné que le caoutchouc naturel constitue une part importante des coûts de fabrication des pneus de moto, les fluctuations des prix du caoutchouc peuvent affecter considérablement l’économie de production et les marges bénéficiaires de l’ensemble du secteur. Ce défi est particulièrement important pour les fabricants opérant dans des secteurs de motocyclettes très compétitifs, où les consommateurs sont extrêmement sensibles aux prix et où les producteurs de pneus ont souvent une capacité limitée à répercuter directement l'augmentation des coûts sur les utilisateurs finaux.
La production de caoutchouc naturel est concentrée dans un nombre relativement restreint de pays, dont la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et l’Inde. Par conséquent, des conditions météorologiques défavorables, des épidémies affectant les plantations d’hévéas, des pénuries de main-d’œuvre, des évolutions géopolitiques, des restrictions à l’exportation et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent rapidement influencer la disponibilité et les prix mondiaux du caoutchouc. De plus, les fluctuations des prix du pétrole brut affectent les coûts du caoutchouc synthétique, compliquant encore davantage les opérations des fabricants de pneus. La hausse des frais de transport, des coûts énergétiques et des dépenses logistiques peut encore aggraver la pression sur les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
L’expansion rapide des deux-roues électriques crée une demande pour des solutions de pneus spécifiques aux véhicules électriques
L’adoption rapide des motos et scooters électriques crée une opportunité de croissance significative pour les fabricants de pneus du monde entier. Contrairement aux classiquesMoteur à combustion interne (ICE)Deux-roues, les deux-roues électriques possèdent des caractéristiques opérationnelles uniques qui nécessitent des solutions de pneumatiques spécialement conçues. Les véhicules électriques fournissent généralement un couple instantané, supportent un poids de batterie supplémentaire, fonctionnent largement dans des environnements urbains avec arrêts et départs et mettent l'accent sur l'efficacité énergétique. Ces caractéristiques créent une demande pour des pneus dotés d'une capacité de charge améliorée, de composés de bande de roulement optimisés, d'une durabilité améliorée, d'une faible résistance au roulement, de niveaux de bruit réduits et de performances supérieures par temps humide.
Alors que les gouvernements du monde entier continuent de promouvoir l’électrification des véhicules par le biais d’incitations, d’objectifs de réduction des émissions et de politiques de mobilité urbaine, les deux-roues électriques deviennent de plus en plus populaires en Asie-Pacifique, en Europe et dans certaines parties d’Amérique latine. Ce changement est particulièrement évident dans des pays comme l’Inde, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie et plusieurs pays européens, où les scooters et motos électriques apparaissent comme des alternatives de transport rentables et respectueuses de l’environnement. Chaque nouveau deux-roues électrique entrant sur le marché représente un flux futur de demande de pneus de remplacement, créant des opportunités de croissance à long terme pour les fabricants de pneus.
Les exigences croissantes en matière de réglementation, de durabilité et de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement constituent un défi pour le développement du marché
Le marché est confronté à des défis croissants liés aux réglementations en matière de durabilité, aux exigences d'approvisionnement responsable et aux obligations de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. La fabrication moderne de pneus repose en grande partie sur le caoutchouc naturel,caoutchouc synthétique, du noir de carbone, des produits chimiques, des composants en acier et des renforts textiles provenant de réseaux d'approvisionnement internationaux complexes. Alors que les gouvernements, les régulateurs, les investisseurs et les consommateurs se concentrent sur la responsabilité environnementale, les fabricants de pneus sont de plus en plus tenus de démontrer que les matières premières proviennent de sources éthiques et légales et qu'elles ne contribuent pas à la déforestation ou à la dégradation de l'environnement. Il devient de plus en plus difficile de satisfaire à ces exigences en raison de la nature fragmentée des chaînes d’approvisionnement mondiales en caoutchouc.
Les chaînes d'approvisionnement en caoutchouc naturel impliquent souvent des milliers de petits agriculteurs, commerçants, transformateurs, exportateurs et intermédiaires avant que les matériaux n'atteignent les installations de production de pneus. Suivre l’origine du caoutchouc sur un réseau aussi fragmenté nécessite une collecte approfondie de données, une vérification des fournisseurs, une cartographie de géolocalisation, des systèmes de documentation et des audits de conformité. Les grands fabricants multinationaux de pneumatiques disposent de ressources plus importantes pour mettre en œuvre ces systèmes, mais les fabricants plus petits et régionaux peuvent être confrontés à des charges financières et opérationnelles considérables. En conséquence, les exigences de conformité peuvent augmenter les coûts administratifs et créer des obstacles pour les petits acteurs du marché.
L’expansion du parc de motos renforce la croissance du segment des pneus pour motos
Basé sur le type de deux-roues, le marché est segmenté en scooters, motos et cyclomoteurs.
Le segment des motos domine le marché en raison de sa large base installée, de son utilisation intensive pour les déplacements quotidiens, le transport commercial, les services de livraison et la conduite récréative. Les motos représentent la majorité des propriétaires de deux-roues en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, générant une demande importante de pneus OEM et de remplacement. L’adoption croissante des motos haut de gamme, la hausse des revenus disponibles, la croissance des activités de tourisme d’aventure et l’utilisation croissante des motos dans les économies émergentes continuent de soutenir la croissance du segment.
Le segment des scooters devrait croître à un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision, tiré par les tendances de la mobilité urbaine et l'adoption croissante descooters électriques. En janvier 2025, Honda Motor Co. a annoncé que les ventes mondiales de motos devraient atteindre environ 20,2 millions d'unités, renforçant ainsi la demande à long terme de pneus moto.
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Des caractéristiques de performance supérieures qui favorisent le leadership dans le segment des pneus radiaux
En fonction du type de pneu, le marché est segmenté en radial et biais.
Le segment radial domine le marché et devrait croître à un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision, ce qui en fera la catégorie de pneus connaissant la croissance la plus rapide. Les pneus radiaux offrent une adhérence, une dissipation thermique, une efficacité énergétique, un confort de conduite, une durabilité et une stabilité à grande vitesse supérieurs par rapport aux pneus tubeless conventionnels et aux pneus biais. L’adoption croissante de motos haut de gamme, de deux-roues électriques, de motos de sport et de motos de tourisme accélère la demande de pneus radiaux à l’échelle mondiale. Les fabricants continuent d'investir dans des composés riches en silice, des technologies de bande de roulement multi-composés et des conceptions de pneus spécifiques aux véhicules électriques pour améliorer les performances. Par exemple, en novembre 2024, Continental a annoncé l’expansion de ses capacités de fabrication de pneus moto en Thaïlande pour répondre à la demande mondiale croissante de pneus moto radiaux.
Le segment des biais détient une présence importante sur le marché, en particulier dans les motos de banlieue, les cyclomoteurs et les scooters d'entrée de gamme. Les pneus biais restent préférés sur les marchés sensibles aux coûts en raison de leur prix abordable, de leur durabilité, de leur facilité d'entretien et de leur adéquation à un large éventail de conditions routières.
Les exigences croissantes en matière de mobilité soutiennent la domination du segment des moteurs à combustion interne
Basé sur la propulsion, le marché est segmenté en ICE et électrique.
Le segment ICE détenait la plus grande part de marché des pneus pour deux-roues en raison de la vaste base installée deessencemotos et scooters à moteur dans le monde entier. Le fort taux de possession de véhicules en Inde, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, au Brésil et dans plusieurs pays africains continue de générer une demande substantielle de pneus de remplacement. Les motos à moteur ICE restent la solution de mobilité préférée dans de nombreuses régions en développement en raison de leur prix abordable, de l'augmentation du revenu disponible, de la disponibilité des infrastructures et de la commodité opérationnelle. Les fabricants continuent d'introduire des technologies de pneus avancées spécialement conçues pour les motos de banlieue et les motos ICE haut de gamme.
Le segment électrique devrait croître à un TCAC de 13,4 % au cours de la période de prévision, soutenu par l’accélération des tendances à l’électrification. En janvier 2026, l'Association indonésienne de l'industrie de la moto (AISI) a signalé des ventes de motos d'environ 6,41 millions d'unités en 2025, soulignant l'importante base de véhicules ICE qui soutient la demande de pneus.
L'expansion des cycles de remplacement renforce le marché secondaireSegmentDirection
En fonction du canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire.
Le segment du marché secondaire domine le marché et devrait croître de 8,8 % TCAC au cours de la période de prévision. Le segment bénéficie des besoins récurrents de remplacement des pneus, de l'utilisation croissante des véhicules, de l'expansion des flottes de livraison et de l'attention croissante des consommateurs sur la sécurité et la performance. Étant donné que les pneus s’usent tout au long de leur durée de vie, la demande de remplacement dépasse largement la demande de montage des équipementiers. Le parc moto mondial croissant et l’utilisation moyenne croissante des véhicules continuent de soutenir de fortes ventes sur le marché secondaire.
Le segment OEM continue de jouer un rôle essentiel dans le développement du marché en fournissant des pneus directement aux fabricants de motos et de scooters pendant la production des véhicules.
Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.
Asia Pacific Two Wheeler Tire Market Size, 2025 (USD Billion)
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La croissance du marché nord-américain est principalement tirée par la demande croissante de motos haut de gamme, de tourisme et d'aventure, ainsi que par les activités de conduite récréative. La région présente une forte demande de pneus de remplacement en raison de l'utilisation annuelle élevée des véhicules et des préférences des consommateurs pour les pneus radiaux haut de gamme. Les fabricants de pneus continuent de présenter des produits hautes performances offrant une adhérence, une durabilité et des performances par temps humide améliorées. Le marché nord-américain bénéficie également de l’adoption croissante des motos électriques et de l’expansion des réseaux de distribution du marché secondaire.
Le marché américain représentait 0,46 milliard de dollars en 2026, soit la plus grande part du marché nord-américain. Cette demande est soutenue par une forte possession de motos de tourisme, de croisière, d'aventure et haut de gamme. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les pneus radiaux hautes performances qui offrent une durabilité, un confort de conduite et une maniabilité améliorés. La culture croissante de la conduite récréative, l'expansion des activités de sports motorisés et la demande croissante de pneus de remplacement continuent de renforcer la position de leader du pays en Amérique du Nord.
La croissance est soutenue par l’augmentation du tourisme moto, la possession de motos haut de gamme, l’adoption croissante des scooters électriques et des normes strictes de sécurité des véhicules. La région a une forte préférence pour les pneus radiaux, les technologies de pneus haut de gamme et les produits respectueux de l'environnement. Les principaux fabricants tels que Michelin, Pirelli, Continental et Mitas continuent d'investir dans l'innovation et les partenariats OEM, soutenant à la fois la demande de pneus OEM et de remplacement sur le marché régional.
Le marché britannique a atteint 0,19 milliard de dollars au cours de la périodedeux rouespneumatiques en 2026 et reste l'un des principaux marchés européens du pneumatique pour deux-roues. La croissance est soutenue par l’augmentation des déplacements domicile-travail en moto, l’adoption croissante des scooters dans les zones urbaines et une forte participation aux activités de loisirs. La demande de pneus de moto de tourisme et de sport haut de gamme continue d'augmenter alors que les motocyclistes accordent la priorité à la sécurité, à la durabilité et aux performances de conduite tout au long de l'année.
L'Allemagne représentait 19,2 % du marché européen en 2026, ce qui en fait l'un des principaux contributeurs de la région. Le pays bénéficie d’un solide parc de motos haut de gamme, d’une forte activité de tourisme moto et de la présence d’équipementiers de motos et de fabricants de pneus de premier plan. La demande reste particulièrement forte pour les pneus radiaux sport-touring, aventure et haute performance utilisés à la fois dans les canaux OEM et de remplacement.
La région domine le marché mondial en raison de sa population massive de motos et de scooters, de ses volumes élevés de production de véhicules, de son urbanisation croissante et de ses besoins croissants en matière de mobilité personnelle. L'Asie-Pacifique est également le plus grand centre de fabrication de motos et de pneus au monde. La forte demande de remplacement, la croissance des flottes de livraison et l’adoption rapide des deux-roues électriques continuent de soutenir une expansion soutenue du marché dans les principales économies.
La Chine représentait 32,9 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2026, ce qui en fait le pays dominant de la région. Le pays bénéficie d’une vaste capacité de production de deux-roues, d’une adoption significative des scooters électriques et d’un écosystème de fabrication de pneus bien établi. La demande croissante de mobilité électrique, de solutions de transport urbain et de pneus de remplacement continue de renforcer la position de leader de la Chine sur le marché régional.
Le marché indien devrait croître à un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision, ce qui en fera l’un des marchés nationaux à la croissance la plus rapide au monde. La croissance est tirée par la haussemotol’appropriation, l’expansion des services de livraison et de logistique, l’augmentation de la mobilité rurale et l’accélération de l’adoption des deux-roues électriques. Le pays sert également de plaque tournante majeure en matière de fabrication et d'exportation pour les principales entreprises de pneumatiques, notamment MRF, CEAT, TVS Eurogrip, Apollo Tyres et JK Tyre.
Le marché japonais était évalué à 0,42 milliard de dollars en 2026 et reste un marché important pour les pneus moto haut de gamme. La demande est soutenue par une forte adoption de motos hautes performances, de technologies de pneus avancées et de produits de remplacement haut de gamme. La présence de grands constructeurs de motos et de pneus, tels que Bridgestone et Sumitomo Rubber, souligne encore davantage l'importance du Japon sur le marché.
La croissance dans le reste du monde est tirée par l'adoption croissante de la moto en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, où les deux-roues offrent un transport abordable et efficace. L’expansion des populations urbaines, la croissance des services de livraison et la demande croissante de solutions de mobilité à faible coût continuent de soutenir la consommation de pneus. Les fabricants élargissent leurs réseaux de distribution régionaux et renforcent leur présence sur le marché secondaire pour capitaliser sur la demande croissante de remplacement.
Le marché latino-américain devrait croître à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision, surpassant ainsi la région plus large du reste du monde. Cette croissance est soutenue par l’augmentation du nombre de motocyclistes au Brésil, en Colombie, en Argentine et dans d’autres économies en développement. Les motos constituent un moyen de transport essentiel et des actifs générateurs de revenus, générant une forte demande de pneus d'origine et de remplacement, en particulier dans les segments des motos de banlieue et utilitaires.
Les technologies de pneus haut de gamme, les partenariats OEM et l'expansion de la fabrication mondiale définissent le paysage concurrentiel
Le marché des pneus pour deux-roues est modérément consolidé, avec un groupe de fabricants internationaux établis contrôlant une part significative des segments des motos haut de gamme, des scooters, des pneus radiaux et des équipements OEM. De même, de nombreux acteurs régionaux sont en concurrence sur les marchés de déplacement et de remplacement à volume élevé. Des sociétés de premier plan, dont Michelin, Bridgestone Corporation, Pirelli& C. S.p.A., Continental AG, Cheng Shin/Maxxis, Sumitomo Rubber Industries Ltd., MRF Limited, TVS Eurogrip et CEAT Limited, rivalisent grâce à des technologies de pneus avancées, des portefeuilles de produits étendus, de solides relations avec les équipementiers et de vastes réseaux de distribution. Pour renforcer leur position concurrentielle, les fabricants investissent de plus en plus dans des composés riches en silice, des conceptions de bande de roulement multi-composés, des technologies de pneus spécifiques aux véhicules électriques, des matériaux durables etfabrication intelligentecapacités. Les partenariats stratégiques avec les équipementiers, l'expansion des capacités de production, la participation au sport automobile et le développement d'un réseau mondial de pièces de rechange continuent de différencier les leaders du marché. Les entreprises se concentrent également sur la localisation régionale de la fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement afin d’améliorer la compétitivité des coûts et la réactivité aux exigences changeantes des consommateurs sur les marchés des deux-roues matures et émergents. En novembre 2024, Continental a annoncé l'expansion de ses capacités de production de pneus moto en Thaïlande pour répondre à la demande mondiale croissante et renforcer sa présence industrielle internationale.
Le rapport sur la croissance du marché des pneus pour deux roues fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il contient des détails sur la dynamique et les tendances des études de marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les progrès technologiques rapides, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie, les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions. Les prévisions de marché fournissent un paysage concurrentiel complet, y compris les parts de marché mondiales les plus importantes, les opportunités émergentes et les profils des principaux acteurs.
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| ATTRIBUT | DÉTAILS |
| Période d'études | 2021-2034 |
| Année de référence | 2025 |
| Année estimée | 2026 |
| Période de prévision | 2026-2034 |
| Période historique | 2021-2024 |
| Taux de croissance | TCAC de 8,3 % de 2026 à 2034 |
| Unité | Valeur (milliards USD) Volume (milliers d'unités) |
| Segmentation | Par type de deux-roues, par type de pneu, par propulsion, par canal de vente et par région. |
| Par type de deux roues |
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| Par type de pneu |
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| Par propulsion |
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| Par canal de vente |
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| Par région |
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Fortune Business Insights indique que la valeur du marché mondial s'élevait à 18,03 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 39,59 milliards de dollars d'ici 2034.
En 2025, la valeur du marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 12,76 milliards de dollars.
Le marché devrait croître à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision 2026-2034.
Le segment du marché secondaire domine le marché par type de canal de vente.
L’augmentation du nombre de propriétaires de motos et de scooters, l’augmentation des besoins de mobilité urbaine, l’adoption croissante des deux-roues électriques et la forte demande de pneus de remplacement stimulent la dynamique du marché.
Les principaux acteurs clés sont Michelin, Bridgestone Corporation, Pirelli & C.S.p.A., Continental AG et Cheng Shin/Maxxis.
L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché.
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