Taille du marché des logiciels bancaires de base aux États-Unis, analyse des actions et de l'industrie, par déploiement (SaaS / Hébergé, sous licence), par type bancaire (grandes banques, banques moyennes, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit), et par l'utilisateur final (banque de détail, trésor, banque d'entreprise et gestion de la richesse), 2025-2032

La taille du marché des logiciels bancaires de base américaine était évaluée à 5,30 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,09 milliards USD en 2025 à 16,81 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 15,6%au cours de la période de prévision.

Core Banking System (CBS) est une solution back-end utilisée par les organisations bancaires pour gérer leurs activités financières telles que les transactions, les paiements, les mises à jour du compte et la tenue de registres. Il fournit des services bancaires en ligne centralisés en temps réel aux clients. De nombreuses banques mettent en œuvre CBS pour permettre à leurs clients d'effectuer diverses tâches bancaires, telles que les transferts d'argent, le traitement des prêts, la gestion de la dette et l'accès à leurs comptes.

La croissance du marché des logiciels bancaires de base américaine est tirée par la présence majeure d'acteurs clés du pays. Des facteurs supplémentaires propulsant la croissance de l'industrie sont la demande croissante de gestion centralisée des comptes et d'expansion régionale en raison des innovations technologiques antérieures et des déploiements.

Impact Covid-19

Réduire les taux d'intérêt et les problèmes de gestion du crédit au milieu de la croissance du marché restreint pandémique Covid-19

La pandémie a forcé de nombreuses banques et autres instituts financiers et leurs employés à adopter la politique des travaux à domicile (WFH), ce qui a entraîné la majorité des revenus régionaux dirigés vers les établissements de santé et les établissements médicaux. Selon le rapport Schroeder 2021, le bénéfice en glissement annuel a diminué à 18,5 milliards de dollars, car l'industrie a subi des revers entraînant une baisse globale de 70% des ratios de profit. Par conséquent, la pandémie a provoqué un léger ralentissement du marché en raison des taux d'intérêt épuisés et des marges bénéficiaires de l'industrie. Cependant, comme les limitations de quarantaine ont été assouplies, le marché a démontré un taux de croissance élevé.

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Dernières tendances

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Transformation numérique et augmentation des déploiements mobiles pour renforcer la croissance du marché

L'adoption croissante de technologies telles que le cloud,Intelligence artificielle (IA)et les mégadonnées modifient le paysage de l'industrie bancaire. Selon Pendo.io, l'utilisation des applications bancaires mobiles a augmenté de 41% et a soutenu l'adoption accrue après la pandémie. Afin de maintenir l'intégrité du marché, les principaux acteurs ont déployé des solutions bancaires en ligne pour aider les consommateurs aux services bancaires. De plus, les acteurs, tels que les solutions de banque de capital et la fidélité, ont lancé des investissements dans des expériences numériques pour résister au changement de consommateur vers les fournisseurs de banques numériques.

Facteurs moteurs

Mise en œuvre des services cloud et présence d'un grand nombre d'institutions financières dans la région pour faciliter la croissance

L'un des principaux moteurs est le déploiement croissant de solutions basées sur le SaaS ou sur le cloud sur le marché. La croissance de l'industrie sera encore motivée par le besoin croissant de productivité et d'efficacité des entreprises, car les plates-formes basées sur le cloud permettent aux banques de garder un œil vigilant sur les paiements, les transactions et d'autres opérations bancaires. De plus, selon le National Statistical Office, le pays a accueilli 4 488 institutions financières en 2019. La grande présence d'institutions financières du pays fournit des innovations dans l'analyse des données, contribuant davantage à la demande croissante de logiciels bancaires de base.

Facteurs de contenus

Expérience utilisateur insatisfaisante et main-d'œuvre non qualifiée pour entraver la croissance du marché

Les bogues logiciels et les problèmes techniques provoquent une expérience utilisateur de qualité inférieure, entraînant une croissance réduite du marché. De plus, pas tousLogiciel bancaire de baseIncluez la flexibilité opérationnelle à l'échelle, ce qui entraîne des violations de données et des risques réglementaires. Selon la Financial Conduct Authority (FCA), les violations de données dans diverses banques et institutions financières ont augmenté de 52% au cours de la période de 2020 à 2021. En mars 2021, Flagstar Bancorp, basé aux États-Unis, a été confronté à un incident de violation de données et a perdu des données privées des employés et des clients tels que les identifiants de messagerie, les numéros de sécurité sociale, les numéros de téléphone, etc. Le pirate a exploité le logiciel de fichier de transfert de données de l'entreprise pour accéder à l'entrée.

Ainsi, l'incapacité de sécuriser correctement le fonctionnement back-end des systèmes bancaires de base montre la nécessité d'une main-d'œuvre qualifiée pour entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de déploiement

Adoption majeure des services et présence clé des fournisseurs de cloud pour favoriser la croissance du segment SaaS / Héléré

Sur la base du déploiement, ce marché est séparé en techniques de déploiement SaaS / hébergées et sous licence. Parmi ceux-ci, le déploiement SaaS / hébergé devrait détenir la plus grande part de marché, tout en projetant un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La faisabilité croissante des services cloud et le taux d'adoption croissant contribuent à améliorerLogiciel en tant que service (SaaS)- Déploiements basés.

Par analyse de type bancaire

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Base d'utilisateurs massive de grandes banques pour aider la croissance du marché des logiciels bancaires de base américaine

Le marché est classé en grandes banques, banques moyennes, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit, en fonction de leur type bancaire. Le segment des grandes banques devrait avoir la part de marché la plus élevée en raison de leur base d'utilisateurs massive et de ses capacités pour gérer une immense quantité de données, même dans des moments difficiles tels que la pandémie.

Le marché devrait assister au TCAC le plus élevé des banques communautaires en raison du facteur de confiance et de la loyauté fournies par les institutions financières locales. Les grandes institutions contribuent à soutenir les banques communautaires en termes de transformation numérique, qui joue un rôle vital pour alimenter le marché américain. Par exemple, en juillet 2022, CSI s'est associé à des banquiers aidant les banquiers, pour soutenir les initiatives d'autonomisation des banques communautaires. CSI a aidé à construire et à déployer des stratégies bancaires numériques et à fournir des solutions de logiciels bancaires de base, permettant la croissance de nombreuses banques communautaires.

Par analyse de l'utilisateur final

Adoption croissante de systèmes bancaires avancés pour aider à la croissance de la part de marché des banques d'entreprise

Sur la base de l'utilisateur final, ce marché est séparé dans la banque de détail, la trésorerie, les services bancaires d'entreprise et la gestion de patrimoine. Le segment des banques d'entreprise devrait avoir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Ceci est motivé par la numérisation et l'adoption des applications mobiles par les utilisateurs pour profiter des services bancaires avancés et transacter à distance.

La gestion de la patrimoine augmente au plus haut TCAC de la période de prévision. Cela est dû à l'adoption croissante de l'automatisation des processus et à la demande croissante de solutions d'investissement.

Jouants clés de l'industrie

L'accent mis sur les principaux acteurs sur le développement de solutions bancaires avancées renforcera leurs positions

Fiserv, Inc., Finastra, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) et Nymbus, entre autres, sont parmi les principaux acteurs de l'industrie américaine de la fintech. Ces joueurs développent des solutions de logiciels bancaires de base avec des technologies avancées telles que l'IA, le cloud,chaîne de blocs, Big Data et autres.

Liste des principales sociétés profilé:

• Oracle Corporation(NOUS.)
• Jack Henry et associés(NOUS.)
• Nymbus (États-Unis)
• Ncino (États-Unis)
• Capital Banking Solutions (États-Unis)
• EdgeVerve Systems Limited (Infosys)(Inde)
• Fidelity National Information Services, Inc.(NOUS.)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Temenos AG(Suisse)

Développements clés de l'industrie

• Octobre 2022:Zenus Bank, qui est une banque de challenger numérique basée aux États-Unis desservant les citoyens non américains, s'est associé à Finxact, une filiale de Fiserv. Le partenariat a entraîné le déploiement d'une plate-forme bancaire de base, qui offre et gère les comptes bancaires américains à des millions de personnes à travers le monde.
• Septembre 2022 -Le fournisseur de services financiers basé à New York, nommé Stash, a lancé Stash Core, qui était une plate-forme bancaire de base propriétaire. La plate-forme a mis en œuvre la banque centralisée, la gestion à distance et les délais de livraison plus rapides pour aider les clients à améliorer la croissance des entreprises.
• Mars 2022 -Sofi a acquis Technisys, qui était basé à Buenos Aires, dans un accord d'une valeur de 1,1 milliard USD. La société vise à fusionner Technisys avec sa filiale de paiement, Galileo Processing Inc., afin de développer de nouvelles offres fondées sur le système bancaire Technisys, telles que les cartes de crédit et les services bancaires. L'entreprise prévoyait également de déployer des solutions bancaires pour les banques communautaires.
• Octobre 2021 -Banking Industry Architecture Network (Bian), y compris Fargo, JP Morgan Chase et IBM, a lancé sa version mise à jour de la plate-forme bancaire sans caractéristique pour aider les organisations à moderniser et à numériser leurs principaux systèmes bancaires.

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