Taille du marché des paiements en ligne, Partage et analyse d'impact Covid-19, par type de paiement (paiement mobile, banque en ligne et portefeuille numérique), par industrie (médias et divertissement, commerce de détail, BFSI, aliments et boissons, informatique et télécommunications, transport, et autres) et les prévisions régionales, 2020-2027

La taille mondiale du marché des paiements en ligne était évaluée à 3 286,52 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 17 643,35 milliards USD d'ici 2027, présentant un TCAC de 23,7%. L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché mondiale des paiements en ligne de 34,95% en 2019.

L'augmentation de la numérisation stimule le marché des paiements. L'adoption croissante des smartphones et la forte pénétration de la connectivité Internet augmentent la demande de transactions de paiement mobile. De même, les initiatives gouvernementales encouragent également les clients à adopter les plateformes de paiement sans contact. De plus, l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle etapprentissage automatiquesont susceptibles d’améliorer le système de sécurité, ce qui améliorera encore la confiance du consommateur sur le système de paiement.

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Présentation du marché mondial des paiements en ligne

Taille du marché:

• Valeur 2019:3 286,52 milliards USD
• 2027 Valeur de prévision:17 643,35 milliards de dollars
• CAGR:23,7% (2020-2027)

Part de marché:

• Leader régional:L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part au cours de la période de prévision.
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique devrait croître au taux le plus élevé en raison de l'adoption rapide des paiements numériques dans les économies émergentes.

Tendances de l'industrie:

• Le paiement mobile est le principal segment par type de paiement, dépassant les services bancaires en ligne et les paiements de portefeuille numériques.
• L'utilisation croissante des solutions axées sur l'IA pour la détection des fraudes, l'optimisation des transactions et la gestion des risques.
• Élargir l'adoption dans les secteurs tels que le commerce de détail, le BFSI, les médias et le divertissement, l'informatique et les télécommunications et les transports.

Facteurs moteurs:

• Les initiatives gouvernementales croissantes et le soutien réglementaire aux économies sans espèces et aux infrastructures de paiement numérique.
• Une préférence croissante pour les transactions numériques alimentées par une pénétration accrue des smartphones et de l'Internet.
• Demande forte des secteurs du commerce électronique et du BFSI pour les solutions de paiement transparentes et sécurisées.

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Impact covide

Des chances élevées de transmettre le coronavirus par le biais de l'argent et de la carte pour avoir un impact sur la croissance

La pandémie Covid-19 a provoqué un changement sur le marché des paiements. Au milieu de la pandémie, il y a eu un changement significatif dans le comportement des consommateurs qui a entraîné une adoption plus élevée des transactions sans contact, une augmentation du commerce en ligne, une utilisation croissante des portefeuilles numériques, entre autres. Selon le Mastercard Corporation Survey, 79% des consommateurs dans le monde utilisent le paiement sans contact pour maintenir la sécurité pendant la pandémie. L'enquête prévoit également que 46% des utilisateurs de cartes ont échangé leurs cartes avec des méthodes de paiement sans contact telles quepaiement mobile, portefeuilles numériques et banque nette. En outre, le rapport indique que les consommateurs prévoient d'utiliser ce mode de paiement après la pandémie.

De plus, les cartes de crédit et les espèces ont des chances élevées de transporter et de transmettre le virus. Compte tenu de cela, les organisations mondiales de santé ont exhorté les gens à adopter autant que possible le paiement sans contact. En raison de cela, Paypal Inc. a mesuré le nouveau compte de l'inscription de 7,4 millions de clients nets en avril. Ainsi, la demande et la croissance du paiement devraient augmenter considérablement après le 19 après le 19.

Cependant, en raison de la distanciation sociale et d'une baisse des dépenses de consommation, la demande s'est effondrée dans des industries telles que le divertissement, les voyages, les compagnies aériennes, l'hospitalité et d'autres choses non essentielles. Cela a entraîné la réduction du volume des transactions et des paiements transfrontaliers. Cela a un impact sur le volume des transactions des paiements.

Dernières tendances

L'adoption croissante de l'intelligence artificielle dans la technologie de paiement est une tendance importante

L'industrie des paiements devrait intégrer l'intelligence artificielle (IA) pour stimuler son volume transactionnel croissant et améliorer le traitement des paiements. De plus, pour détecter la fraude de paiement, l'IA est adoptée pour suivre rapidement et efficacement les données des clients. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent tirer parti des enregistrements historiques pour déterminer les modèles et prédire la possibilité de fraude et d'attaques avant qu'elles ne se produisent. De même, l'IA offre un service client facile et amélioré en utilisant les informations collectées à partir des données de transaction du client. Par exemple, Citigroup Citi Treasury and Trade Solutions exploite la technologie de l'IA pour lisser le processus payable de ses comptes. Cela est susceptible d'augmenter la croissance du marché des paiements en ligne dans un avenir proche.

Facteurs moteurs

Les initiatives gouvernementales croissantes entraîneront l'adoption du paiement en ligne

Les gouvernements de plusieurs pays adoptent de plus en pluspaiements numériquesSolutions pour effectuer des transactions avec les entreprises et les citoyens plus simplement et plus facilement. Par exemple, la Banque centrale européenne a lancé cible le service de règlement de paiement instantané cible en utilisant le système de paiement numérique pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de 19 pays européens de transférer de l'argent en quelques secondes.

Avec l'adoption de plateformes de paiement en ligne, le gouvernement peut augmenter la transparence ainsi que la sécurité, ce qui peut aider à réduire la corruption et les activités frauduleuses. Par exemple, selon le rapport de la Bank Bank Research Observer 2017, par adoption de transactions en ligne pour la distribution de pensions et de salaires, le gouvernement du Mexique a connu une baisse de 3,3% de son coût. De même, selon le rapport de NITI AAYOG en partenariat avec l'International Energy Agency 2020, en Inde, le gouvernement a économisé près de 8,8 milliards de dollars en adoptant le mode de paiement bancaire en ligne dans son programme de subvention en carburant en 2013-2020. Ainsi, cela est susceptible de stimuler le marché dans les années à venir.

L'industrie de la vente au détail est susceptible d'augmenter la croissance du marché

Les opportunités croissantes de commerce électronique devraient augmenter les ventes de détail en ligne. De plus, avec l'aide de paiements mobiles, les détaillants peuvent avoir accès aux données clients telles que leur préférence, les intervalles réguliers de shopping, les produits les plus vendus, etc. Les détaillants utilisent les informations pour offrir des services clients appropriés. Par exemple, Starbucks a développé son application de paiement mobile pour les clients afin de sélectionner le menu en payant directement dans leur compte bancaire. Parallèlement à cela, il fournit divers codes de réduction, des points de fidélité et des services pour accroître l'engagement des clients. Ainsi, l'industrie du commerce de détail crée d'immenses opportunités pour ce marché.

Facteurs de contenus

La préoccupation de la sécurité devrait entraver le marché des paiements

Les problèmes de sécurité liés à la perte de données et à la confidentialité sont le principal obstacle à l'adoption du système de paiement en ligne. Selon le rapport de paiement mobile de PWC, en 2019, à travers l'Europe, plus de 50% des clients ont énuméré la vie privée comme préoccupation clé, tandis que 75% des répondants ont déclaré que la sécurité était la principale préoccupation. De même, selon la Reserve Bank of Australia, la transaction par carte-non-présent est le type de fraude le plus répandu en Australie. Cela est susceptible de gêner la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type de paiement

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Segment de portefeuille numérique pour gagner du traction soutenue par une excellente expérience client

Sur la base du type de paiement, le marché est classé en paiement mobile, banque en ligne et portefeuille numérique.

Selon le rapport mondial de paiement, à l'échelle mondiale, le volume des transactions non-monnaie a augmenté à deux chiffres en 2016. De plus, il devrait gagner un volume de transaction de près de 8,6% des transactions totales non-monnaie. Les fournisseurs de portefeuilles numériques tels que Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc. et Alibaba Group offrent des fonctionnalités à valeur ajoutée et d'excellentes expériences client. Par exemple, Paypal Inc. propose des installations de paiement électronique transfrontalières et en temps réel à travers les pays. Cela a un impact positif sur l'adoption de portefeuilles numériques parmi les clients.

Par analyse de l'industrie

L'industrie BFSI à adopter le paiement en ligne ravi par la demande de transfert d'argent en temps réel

Les industries couvertes sur le marché sont les médias et le divertissement, la vente au détail, le BFSI, les aliments et les boissons, l'informatique et les télécommunications, le transport et autres.

Les banques et autres instituts financiers ont adopté les services bancaires en ligne qui offrent un transfert d'argent instantané et en temps réel. De plus, ces banques ont collaboré avec des fournisseurs de paiement mobiles tels que Apple Inc, Google LLC et d'autres pour offrir un transfert d'argent instantané à personne à personne. Par exemple, American Express a co-lancé Amex Pay en collaborant avec les banques au Royaume-Uni pour offrir des solutions de paiement mobiles aux marchands et clients du commerce électronique. Cela est susceptible de renforcer la demande de ce type de paiement dans l'industrie BFSI.

Idées régionales

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La Chine est probablement le pays dominant et le principal contributeur à l'Asie-Pacifique. Avec la présence significative d'entreprises telles que Ali Pay, UnionPay et WeChat Pay (Tencent), la Chine assiste à la révolution des paiements de détail. En Inde, les transactions en ligne augmentent en raison des initiatives gouvernementales. Selon la National Payment Corporation of India, en janvier 2019, le volume cumulé des transactions via l'interface de paiement unifié (UPI) a dépassé les transactions par carte.

L'Amérique du Nord devrait obtenir une part de marché en ligne majeure du marché mondial. L'industrie croissante du commerce électronique et de la vente au détail en ligne stimule la croissance. Les États-Unis sont susceptibles d'obtenir une solution de paiement en temps réel en raison des consommateurs et des entreprises avertis en technologie. En Europe, l'augmentation de la concurrence locale ainsi que l'investissement de fournisseurs de paiement internationaux tels qu'Alipay Co. Ltd. et Paypal Inc. renforcent la croissance du marché. De plus, les initiatives de l'Europe, telles que la zone de paiement en euros, ont l'intention de promouvoir l'utilisation du paiement électronique.

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L'Amérique latine est susceptible de montrer une croissance modérée. Les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite stimulent l'adoption de solutions de paiement en ligne en raison de l'investissement croissant par Apple Inc. et Mastercard Corporation.

Jouants clés de l'industrie

Alipay prévoit d'étendre ses activités en dehors de la Chine grâce à des partenariats stratégiques

Alipay Co. Ltd. vise à étendre rapidement son activité de paiement en ligne en dehors de la Chine. La société conclut des partenariats stratégiques avec les commerçants, les sociétés de commerce électronique et les petites et moyennes entreprises. Il a établi diverses collaborations en Europe et se concentre désormais sur les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, la société collabore également avec différents fournisseurs de plateformes de paiement à travers le monde comme Adyen, Darapay et Barclaycard pour offrir à ses utilisateurs la facilité de paiement transfrontalier.

Août 2019 -Alipay Co. Ltd., en partenariat avec la plateforme de paiement, la société Adyen a fourni des expériences de paiement en ligne pour ses utilisateurs, marchands et entreprises. Adyen facilitera les options de paiement en dehors de la Chine pour AliExpress, Tmall, Taobao et Alibaba.com.

Novembre 2019 -Alipay Co. Ltd. a annoncé son objectif d'atteindre 10 millions de petites et moyennes entreprises européennes pour sa plate-forme de paiement au cours des cinq prochaines années. Avec cette stratégie, la société prévoit de collaborer avec différents marchands et startups pour étendre sa portée dans la région.

Liste des principales sociétés profilé:

• Alipay.com Co Ltd. (Hangzhou China)
• Adyen (Amsterdam Pays-Bas)
• American Express Co. (New York USA)
• ACI Worldwide Inc. (Florida USA)
• JPMorgan Chase & Co (New York USA)
• Facebook Inc. (California USA)
• MasterCard Incorporated(New York USA)
• Apple Inc. (New York USA)
• Amazon Inc.(Washington USA)
• Paypal, Inc. (Californie USA)
• Visa, Inc. (Californie USA)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2018 -Paypal Holdings, Inc. a conclu un partenariat stratégique avec American Express Banking Corp. Ce partenariat améliorera l'expérience de paiement en ligne des membres de la carte American Express avec Venmo et PayPal Payments.
• Février 2019–Adyen a lancé un nouveau service de paiement qui soutient le paiement de l'API de la directive de service de paiement de l'Union européenne (PSD2) pour les commerçants et les consommateurs. Le service de paiement fournit directement des interfaces de programmation d'application (API) dans les principales banques situées au Royaume-Uni.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des paiements en ligne met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension de l'utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances de l'industrie et analyse les technologies qui sont déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il souligne en outre certains des facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le marché.

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Rapport Portée et segmentation