Taille du marché des paiements mobiles, analyse des actions et de l'industrie, par type de paiement (paiement de proximité et paiement à distance), par l'industrie (médias et divertissement, commerce de détail et e-commerce, BFSI, automobile, médical et soins de santé, transport, électronique grand public et autres) et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des paiements mobiles était évaluée à 3,84 billions USD en 2024. Le marché devrait passer de 4,97 billions USD en 2025 à 26,53 billions d'USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 27,0% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 45,31% en 2024. De plus, le marché américain des paiements mobiles devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 5,66 billions d'USD d'ici 2032.

Le paiement mobile permet des transferts monétaires instantanés et est un substitut sécurisé aux transactions en espèces pour les clients. La disponibilité croissante des réseaux mobiles à haut débit, ainsi que la pénétration croissante des smartphones, renforcent l'adoption de solutions de paiement mobiles. La numérisation des services de paiement et les entreprises croissantes de commerce électronique contribuent aux tendances croissantes du marché. La génération numérique, c'est-à-dire la génération Z, est susceptible de créer de grandes opportunités pour que l'industrie du paiement augmente au cours de la période de prévision. En outre, pour attirer les clients à payer via des appareils mobiles, les acteurs du marché offrent des récompenses, des points de rachat, des points de fidélité et d'autres. Par exemple,

• En février 2023, le fournisseur de services de paiement mobile basé au Japon, KDDI Corporation, a annoncé une collaboration avec Oracle Corporation pour offrir un programme de fidélisation de la clientèle plus rapide et plus efficace sur son système de rémunération UA.

La pandémie a radicalement changé les canaux et les modes de transactions effectués par les consommateurs et les commerçants. Aujourd'hui, les gens sont plus prudents quant à la transaction en espèces lors des achats dans des lieux publics. Cela a déclenché un pic soudain de la demande de méthodes de paiement sans contact telles queportefeuilles mobiles, NFC, codes QR et plus encore. Selon l'enquête de MasterCard, 79% des consommateurs ont utilisé les paiements sans contact pour maintenir la sécurité et la propreté au milieu de la pandémie.

Tendances du marché des paiements mobiles

Adoption croissante des applications basées sur l'intelligence artificielle dans les paiements pour accélérer la croissance du marché

L'intelligence artificielle (IA) devrait augmenter la demande de solutions de paiement mobile. L'IA aide les entreprises à analyser les données et à reconnaître les modèles. En outre, il aide à identifier et à surveiller le comportement d'achat des utilisateurs. Des solutions d'engagement des clients améliorées offertes dans tous les secteurs en utilisant l'IA aident à augmenter la valeur client. Selon le 2021, l'enquête sur les consommateurs bancaires numériques de PWC, pour stimuler la confiance à long terme parmi les clients, des efforts continus et en temps réel sont nécessaires. Ainsi, l'adoption de l'IA à travers les paiements numériques améliorera le service client.

De même, comme l'IA peut détecter les modèles, il peut être très utile pour détecter les activités frauduleuses dans ces paiements. Avec les bons cas d'utilisation et les modèles de données historiques,intelligence artificielle (IA)peut détecter une activité frauduleuse en temps réel. La mise en œuvre croissante de l'intelligence artificielle pour une meilleure expérience client et les transactions mobiles sécurisées stimuleront la croissance du marché des paiements mobiles. Par exemple,

• En novembre 2023, Natwest et IBM ont présenté une nouvelle version de l'assistant virtuel de la banque Cora en utilisant une AI générative, pour permettre aux clients d'avoir accès à plus d'informations par voie de conversation. Pour s'assurer que ses services numériques offrent une expérience utilisateur sûre, facile et pratique, la banque utilise Gen AI avec un assistant virtuel.

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Facteurs de croissance du marché des paiements mobiles

Paybacks et stratégies de récompense pour stimuler la croissance du marché

Plusieurs fournisseurs de services de paiement investissent dans leurs activités, créant ainsi une concurrence féroce sur le marché de la consommation. Pour maintenir une clientèle fidèle et créer de nouveaux clients, des sociétés d'applications de paiement telles que Google Pay, Alipay, Amazon Pay et autres utilisent de nouvelles stratégies. Par exemple, Google Pay propose des cartes à gratter contenant un certain montant qui peut être réalisé avec des transactions minimales. De telles initiatives contribuent à maintenir la fidélité des clients avec les utilisateurs qui paientsmartphones. En outre, les entreprises ont commencé à offrir des récompenses et des cashback lorsque les clients optent pour les canaux mobiles pour les transactions. Avec la mise en œuvre de ces installations de récompense, les clients ont tendance à utiliser les applications mobiles pour payer chaque transaction.

Les entreprises proposent une application pour garder une trace des points pour les utilisateurs. Par exemple, Samsung Pay offre des points de récompense aux utilisateurs de son smartphone pour chaque achat qu'ils effectuent. Les points de récompense Samsung peuvent être utilisés pour acheter leurs produits. De nombreuses industries axées sur le client, telles que les voyages et le tourisme, les restaurants, les magasins de détail et les secteurs de l'hôtellerie, ont commencé à adopter des applications mobiles avec des récompenses et des coupons. Par exemple, Hilton Worldwide a commencé la réservation et les paiements de salle via leur propre application, Honours, pour améliorer l'engagement des clients. Cela devrait stimuler la part de marché des paiements mobiles.

Facteurs de contenus

Préoccupations de sécurité et inconvénients de l'utilisation de Cash pour avoir un impact sur la transaction mobile

Bien que les solutions de paiement mobile fournissent plusieurs fonctionnalités telles que une meilleure opérabilité, la fiabilité et la flexibilité, la majorité des utilisateurs finaux dépendent toujours de la trésorerie pour leurs activités quotidiennes. Les gens utilisent le mode de paiement traditionnel depuis plusieurs années et, par conséquent, ils hésitent à adopter de nouvelles technologies. Les clients, en raison de leurs habitudes, se sentent en sécurité en utilisant le mode de paiement traditionnel lorsque le montant de la transaction est énorme. En outre, le mode de paiement stocke des informations personnelles telles que l'emplacement, le solde du montant, le modèle d'achat, la broche de carte et d'autres détails. Cela augmente le risque d'utilisation non autorisée de ces données personnelles et augmente les problèmes de sécurité parmi les clients. Cela est susceptible de gêner la croissance du marché mondial.

Analyse de segmentation du marché des paiements mobiles

Par analyse de type de paiement

Installations de paiement instantané pour stimuler la demande de paiement de proximité

En fonction du type de paiement, le marché est classé en paiement de proximité et en paiement à distance.

Le segment de paiement de proximité est en outre sous-segmentCommunication proche sur le terrain (NFC)et paiement du code QR. Les paiements à distance sont en outre classés en paiements Internet, facturation directe des opérateurs, portefeuilles numériques et paiements SMS.

Le paiement de proximité fait référence aux solutions de paiement en magasin à l'aide de smartphones. Le paiement de proximité présente une croissance rapide du marché en raison de ses offres de paiement instantanées. Certaines des options de paiement de proximité mobiles sur le marché incluent Google Pay / Send, Apple Pay, PayPal, Paytm, etc.

Dans le segment des paiements de proximité, la communication proche du terrain (NFC) gagne une croissance rapide. De nombreuses sociétés de télécommunications telles que China Mobile, AT&T, Vodafone Group, Bharti Airtel et autres fournissent une NFC basée sur SIM, qui peut être exploitée instantanément au point de vente (POS). Le segment du code QR devrait générer des revenus maximaux du marché des paiements de proximité. Le code de réponse rapide (QR) a gagné en popularité instantanée sur le marché avec son lancement en raison de son processus de facilité de paiement. Avec sa technologie de code-barres unique, les codes QR peuvent offrir des transactions instantanées et sécurisées et sont largement utilisés pour les transactions entre pairs.  NFC permet aux commerçants d'intégrer des programmes de fidélité dans leurs systèmes de paiement, permettant aux clients de rééchanger immédiatement les bons à l'aide d'appareils mobiles. La croissance du segment devrait être motivée par une augmentation des plateformes de commerce électronique et l'utilisation continue des technologies modernes pour les transactions financières.

Paiement à distance pour obtenir une part importante au cours de la période de prévision. Le paiement à distance offre la facilité de paiement sans contact via le terminal en ligne en temps réel disponible. Il bloque les bornes inconnues du réseau et fournit des transactions entièrement sécurisées. Dans ce segment, les portefeuilles numériques gagneront une croissance rapide en raison des différents portefeuilles disponibles tels que FreeCharge, Amazon Pay, Payzapp, etc.  De plus, comme les paiements à distance ne nécessitent aucune interaction directe lors des paiements, la popularité des paiements à distance augmente, en particulier en raison du déclenchement de la pandémie Covid-19. La croissance du segment devrait être tirée par l'acceptation croissante des terminaux virtuels pour les services de paiement à distance.

Par analyse de l'industrie

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Surge dans les services bancaires en ligne et la numérisation pour augmenter la part du segment BFSI  

Sur la base de l'industrie, le marché est segmenté en médias et divertissement, commerce de détail et e-commerce, BFSI, automobile, médical et soins de santé, transport, électronique grand public et autres.

BFSI pour obtenir une croissance rapide et une part des revenus maximale au cours de la période de prévision. La technologie de paiement offre des opportunités prometteuses à l'industrie BFSI, car cette plate-forme permet des transactions instantanées sans suivre un long processus. Les fournisseurs de plateformes s'associent à des banques et à d'autres fournisseurs de services bancaires pour intégrer cette technologie dans leurs plateformes de paiement. Cela a conduit à l'introduction d'une plate-forme bancaire mobile qui permet aux utilisateurs de effectuer des paiements pour les achats, les paiements au détail, les paiements d'électricité et autres.

L'industrie du commerce de détail et du commerce électronique est très touchée par la pénétration de la numérisation et de l'innovation technologique. L'industrie du commerce de détail a été un adopteur précoce de la technologie de paiement. Avec le développement de services de paiement, les détaillants réévaluent constamment leurs solutions de paiement. Une meilleure expérience client permet aux détaillants de conserver des clients fidèles et également d'en attirer de nouveaux. Les détaillants souhaitent offrir des options de paiement pratiques aux clients.

L'industrie médicale et de la santé pour mettre en valeur une croissance régulière. Son adoption dans l'industrie des soins de santé offre la facilité de paiement instantanément des factures médicales pour les patients. De même, dans les médias et le divertissement, l'utilisateur fait maintenant confiance aux options de paiement mobile pour les abonnements de contenu et plus encore. Leindustrie du streaming vidéopropose des films et des séries télévisées originales sur l'abonnement. De même, l'adoption des jeux mobiles augmente et les joueurs peuvent acheter directement les jeux à l'aide de portefeuilles numériques.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq grandes régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine. Ils sont en outre classés en pays.

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Selon le rapport, l'Asie-Pacifique (APAC) détient la part de marché dominante en 2023. En Inde, l'adoption des portefeuilles numériques et des services de code QR a augmenté de façon exponentielle après l'action de démonétisation du gouvernement. De plus, les initiatives gouvernementales telles que la numérisation devraient augmenter encore le marché en Inde. La Chine devrait gagner la part des revenus maximale en raison de la présence dominante d'acteurs clés tels que Alipay.com Co., Ltd. et WeChat par Tencent. L’émergence de nouveaux canaux de commerce électronique, de la hausse des achats en ligne et de nouvelles solutions de paiement devraient soutenir la croissance de l’APAC au cours de la période de prévision.

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L'Amérique du Nord devrait tenir compte de la deuxième part de marché la plus élevée. Les États-Unis ont des méthodes de paiement bien développées et un nombre important d'acteurs clés ont leur siège social dans le pays. Les joueurs attirent les consommateurs aux États-Unis et au Canada en adoptant des stratégies telles que les systèmes de récupération et de récompense, entre autres.

Tandis que l'Europe offre diverspaiement numériqueSolutions, dans lesquelles la majorité des gens possèdent des comptes bancaires et des cartes de paiement. L'introduction de solutions de paiement innovantes via les smartphones stimule l'adoption des services de paiement dans la région. En outre, les partenariats stratégiques entre les fournisseurs de réseaux, les banques et les services de paiement sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. Par exemple, des sociétés telles qu'Apple Pay, Advanzia Bank, Vodafone, PayConiq et d'autres ont investi dans des pays européens pour stimuler les transactions mobiles.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. L'existence de services financiers, ainsi que la bonne pénétration des téléphones portables et de l'Internet à haut débit, stimulent la croissance du marché dans la région. Par exemple,

• En février 2023, Moblement Pay, en collaboration avec la plate-forme de portefeuille d'Ericson, a annoncé un plan stratégique pour étendre ses services en Arabie saoudite.

L'Amérique latine est une région émergente sur le marché mondial en raison de l'augmentation de l'adoption et de la demande de smartphones de paiement sans contact.

Jouants clés de l'industrie

L'accent mis sur le lancement de nouvelles plateformes de paiement pour stimuler le développement du marché

Les principales sociétés de paiement mobile investissent dans le développement de solutions uniques de paiement des appareils mobiles. Divers opérateurs de réseaux et fournisseurs de paiement mobiles collaborent pour entrer sur le marché. Les principaux acteurs de toutes les industries utilisent ces solutions de paiement pour fournir des services à valeur ajoutée et améliorer l'expérience client. Pour fournir un processus de paiement pratique, les entreprises intégrent des options de paiement avec leur application interne.

Liste des meilleures sociétés de paiement mobile

• Alipay.com Co., Ltd. (Chine)
• Amazon.com, Inc.(NOUS.)
• American Express Co. (États-Unis)
• Boku Inc. (États-Unis)
• Google LLC (États-Unis)
• Mastercard International Inc. (États-Unis)
• Obopay(NOUS.)
• Fidelity National Information Services (FIS), Inc. (États-Unis)
• Paypal, Inc. (États-Unis)
• Visa, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Février2023 -Visa Inc. a annoncé un partenariat avec Tingo Mobile, pour augmenter et étendre ses solutions de paiement numérique à travers l'Afrique. La société a collaboré avec Tingo Mobile pour cibler ses 9,3 millions d'utilisateurs existants pour étendre son activité de paiement.
• Janvier 2023 -Alipay.com Co., Ltd. pour offrir des transactions sans espèces a introduit des méthodes de paiement du code QR pour les voyageurs asiatiques en Chine continentale.
• Août 2022 -American Express Co. a présenté sa plate-forme adaptée aux mobiles, American Express Global Pay, pour les entreprises et les clients. Il est lié aux banques dans 40 pays et fournit un large éventail de devises.
• Février 2022 -Clik2Pay pour étendre sa portée du client, a lancé une application mobile pour les petites entreprises. Cette nouvelle application offre un paiement sécurisé et direct à partir du compte bancaire de l'utilisateur et facilite les factures. 
• Septembre 2022-Danske Bank a annoncé la fusion de ses trois applications mobiles pour le paiement - VIPPS, PIVO et MOBILEPAY. La société a annoncé la fusion avec l'ambition d'offrir un portefeuille complet aux clients européens.
• Août 2021 -American Express Co. a lancé une version Web et une application mobile, Amex Pay, pour les paiements des taxes, des assurances, des factures de câble, des factures Internet, etc. La nouvelle application offre également des récompenses et des promotions aux clients.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche met en évidence les dirigeants des dirigeants du monde entier pour offrir une meilleure compréhension de l'utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances de l'industrie et des tendances du marché et analyses les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Dans la portée, nous avons examiné les paiements mobiles effectués par la communication proche du terrain (NFC), les codes QR, les portefeuilles mobiles, les SMS, Internet et la facturation des opérateurs. Il souligne en outre certains des facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le marché.

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Rapport Portée et segmentation