Taille du marché des solutions de paiement, analyse des tendances des actions et de l'industrie, par mode de paiement (carte de débit, carte de crédit, wallet e, maison de compensation automatisée (ACh), et autres), par industrie verticale (banque, services financiers et assurance (BFSI), fabrication, informatique et télécommunications, voyage et hospitalité, commerce de détail et biens de consommation, 2020

La taille du marché mondial des solutions de traitement des paiements était évaluée à 48,60 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 116,17 milliards USD d'ici 2027 et s'étendre à 180,84 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 11,7%. L'Amérique du Nord a dominé le marché des solutions de traitement des paiements avec une part de marché de 36,21% en 2019.

La croissance du marché est principalement attribuée à l'adoption croissante de solutions de paiement mobile et d'entreprises optant pour d'autres solutions de paiement telles que le portefeuille électronique, les cartes et les applications mobiles, entre autres. Les demandes croissantes des consommateurs pour les achats en ligne ont poussé les commerçants à décider des options de gestion des paiements. Les solutions de traitement des paiements permettent aux commerçants de réduire le risque et d'améliorer l'expérience client avec les achats frauduleux.

Apprentissage automatique (ML)et les systèmes d'IA, qui sont un outil anti-fraude, sont utilisés pour gérer les solutions de traitement des paiements. En plus de cela, ces solutions peuvent efficacement être combinées avec des systèmes POS et, par conséquent, alimenter le développement commercial. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler l'adoption de ces solutions de traitement des paiements ont encore renforcé la croissance du marché. Par exemple, en février 2020, la Banque centrale du Brésil a lancé une plate-forme de paiement instantanée basée sur la technologie QR nommée PIX. Avec cette progression technologique, les citoyens brésiliens peuvent effectuer un transfert d'argent sans tracas 24/7.

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Demande de solutions de traitement des paiements en ligne pour augmenter au milieu du Covid-19

Covid-19 affecte la viabilité des entreprises dans la plupart des secteurs, en raison de facteurs tels que la privation d'approvisionnement, les employés migrants et les nouvelles obstacles réglementaires. Les bénéfices comprimés dus à la baisse de la demande ont le plus grand effet sur les entreprises de paiement. L'un des aspects les plus notables dans lesquels la crise du coronavirus a eu un impact sur le secteur des paiements est l'impact financier, la diminution des dépenses de consommation, le ralentissement du commerce extérieur, et une récession mondiale finirait par diminuer le volume des transactions.

Dans la crise de la pandémie Covid-19, plusieurs grandes entreprises lancent de nouveaux produits dans l'industrie du traitement des paiements pour faire appel à la demande croissante de transactions sans contact post-pandemic. Par exemple, Payu, l'une des principales sociétés de passerelle de paiement basées en Inde, a lancé la résidente de la bien-être (RWA), une initiative visant à collecter et à transférer des fonds en ligne au milieu de la pandémie Covid-19. Cependant, dans certaines régions, les transactions de commerce électronique ont connu une forte augmentation de la croissance, car les gens commandaient des produits d'épicerie et d'autres marchandises en ligne. Les préoccupations croissantes concernant la propagation du nouveau coronavirus ont augmenté la nécessité pour les détaillants et les épiceries d'accepter les cartes de crédit et les portefeuilles. Cela est susceptible de contribuer à la croissance du marché.

Dernières tendances

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L'adoption croissante des services à valeur ajoutée par les entreprises bancaires et fintech pour augmenter la croissance

Pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché, les banques et les sociétés financières s'éloignent des modules d'offre de services standard. Ils adoptent des modèles basés sur les clients et les entreprises sur des offres contextuelles et personnalisées. Ces services à valeur ajoutée permettront aux banques de s'adapter à un rôle plus stratégique et d'ouvrir de nouveaux flux de revenus pour eux-mêmes et leurs clients. Par exemple, les banques sont dans une plus grande position pour faire progresser leurs services de conseil en entreprise dans la gestion des liquidités et les prévisions en espèces en tirant parti des outils technologiques tels que l'analyse des données, le marketing ciblé, entre autres.

En tirant parti de l'analyse des données, les banques peuvent fournir un modèle de prévision en espèces efficace basé sur les transactions précédentes et mettre à niveau leur technologie de paiement. En tirant partiIntelligence artificielle (IA), Les banques peuvent lisser les processus de prise de décision automatisés et peuvent fournir un trésor comme modèle de service aux petites et grandes entreprises. En outre, l'adoption de technologies avancées a permis aux banques et aux entreprises fintech d'automatiser les opérations comptables importantes et de fournir des services de bout en bout et de gérer les opérations de liquidité.

Facteurs moteurs

Rapid augmentation des paiements en ligne en temps réel pour stimuler la croissance du marché

Avec les progrès commerciaux et technologiques, les solutions de paiement en temps réel évoluent avec de fortes empreintes dans le secteur bancaire. Les banques et les sociétés financières prennent des initiatives pour soutenir les modes de paiement numériques et nouveaux tels que les portefeuilles, les canaux électroniques, les fournisseurs d'API tiers, entre autres. Par exemple, en octobre 2017, un groupe de 13 institutions financières et banques a collaboré sur une nouvelle plateforme gérée par une nouvelle plateforme de paiement Australie (NPP Australia). Avec cette initiative, le transfert d'argent en temps réel est facilité.

L'omniprésence croissante des appareils intelligents et de l'industrie de la vente au détail prospère sur les marchés pousse les paiements en temps réel pour se dérouler rapidement. De plus en plus, les clients exigeants se tourneront verssmartphonesPour payer les détaillants, les facteurs de facturation, les collègues et autres. Alors que l'industrie privée a traditionnellement encouragé la promotion du commerce numérique, les gouvernements semblent être à la traîne. Cependant, l'amélioration de l'utilisation des paiements en temps réel pourrait les aider à augmenter la collecte d'impôts et à stimuler la prévention de la fraude. Ainsi, le comportement des consommateurs et les réseaux de données à grande vitesse sont des facteurs les plus élevés alimentant l'adoption de paiements en temps réel, contribuant à la croissance de ce marché.

Croissance significative du commerce électronique dans le monde entier pour stimuler l'adoption des produits

Le marché de détail est passé parmi les modèles commerciaux conventionnels avec l'avènement de la nouvelle technologie de paiement, les achats mobiles élargis et l'utilisation croissante des paiements de cartes en ligne. Les commerçants ou les détaillants se réorientent dans le paysage concurrentiel en évolution rapide grâce à leurs stratégies de vente. Les concessionnaires se concentrent également sur l'offre créativepaiement mobileOptions, gestion des risques et service client, en ligne et hors ligne.

De plus, des demandes concurrentielles accrues influencent les choix d'investissement cruciaux pour la technologie. De plus en plus, les détaillants Internet perçoivent la technologie comme une distinction importante du marché. Les gros concessionnaires investissent dans des programmes de développement technique pour des achats en ligne plus sûrs, plus simples et plus faciles à effectuer. En plus de cela, l'accès au marché des paiements pour les joueurs non bancaires a permis aux commerçants en ligne de fournir à leurs clients des options de paiement multicanaux.  

Facteurs de contenus

Sécurité des données et préoccupations du vol d'identité pour entraver la croissance du marché

Tandis que des mesures strictes comme le chiffrement symétrique et une améliorationSécurité du cloud, entre autres, sont en place pour assurer des paiements en ligne sûrs et stables, cependant, il reste vulnérable au piratage. Par exemple, les fraudeurs utilisent des attaques de phishing pour amener les utilisateurs involontaires à avoir des détails de connexion sur leurs portefeuilles électroniques et à accéder aux informations personnelles et financières des victimes. Le non-authentification aurait également un impact sur les processus de paiement en ligne. Tout le monde peut utiliser les cartes et les portefeuilles d'une autre personne et s'échapper sans être pris avec des étapes d'authentification d'identité supérieures telles que la biométrie etreconnaissance du visage. Tous les citoyens peuvent hésiter à utiliser des services de paiement électronique avec ces problèmes de sécurité.

Les systèmes de paiement électronique sont de plus en plus nécessaires pour éviter un accès non autorisé aux détails financiers confidentiels contenus dans les systèmes de base de données d'une entreprise. Les entreprises avec des services de paiement électronique internes ont des coûts supplémentaires pour se procurer, installer et conserver de nouveauxSécurité de paiementsolutions.

SEGMENTATION

Par analyse des méthodes de paiement

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Segment de carte de débit pour enregistrer une croissance élevée

Sur la base du mode de paiement, le marché est segmenté en carte de débit, carte de crédit, wallet e, Clearing House (ACh) et autres (transfert bancaire, carte de débit prépayée, chèque, etc.).

Le segment des cartes de débit a dominé le marché en 2019. La croissance de ce segment est principalement attribuée à l'utilisation accrue des cartes pour effectuer des transactions quotidiennes dans des régions développées telles que l'Amérique du Nord et l'Europe. L'infrastructure de cartes de débit est bien établie dans certaines régions, où le pourcentage de consommateurs bancs est élevé. De plus, le nombre de titulaires de cartes de débit a récemment augmenté dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Allemagne. Par exemple, selon la Reserve Bank of India, en juin 2018, le nombre de titulaires de carte de débit est passé à 944,3 millions en Inde.

Le segment du portefeuille électronique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'adoption des portefeuilles électroniques a évolué avec l'émergence de paiements numériques. Selon le rapport World Payments publié par Capgemini en 2018, les transactions non monétaires effectuées avec les portefeuilles électroniques ont été estimées à 41,8 milliards dans le monde. En raison de l'augmentation des paiements mobiles, de l'adoption des smartphones et de la transition du comportement du client, la prévalence de ce type de paiement s'est intensifiée.

Les gouvernements prennent des initiatives pour l'adoption de solutions de paiement en ligne dans le monde. Par conséquent, l'adoption de transferts bancaires et de cartes de débit prépayées devrait croître au cours de la période de prévision.

Par analyse verticale de l'industrie

Le segment BFSI a dominé le marché en 2019

Sur la base de l'industrie verticale, le marché est segmenté en banque, services financiers et assurance (BFSI), fabrication, informatique et télécommunications, voyage et hospitalité, biens de vente au détail et de consommation, de soins de santé, de transport et de logistique, et autres.

Le segment BFSI a dominé la part de marché des solutions de traitement des paiements mondiaux en 2019. La croissance de ce segment est principalement attribuée à l'adoption accrue de solutions de traitement avancé par les banques et les sociétés fintech. À mesure que Internet se développe rapidement, plusieurs projets ont été lancés par les banques pour créer un mécanisme de paiement stable et rentable pour permettre une augmentation des activités commerciales de réseau. Alors que les systèmes de pagination électronique à grande échelle fonctionnent depuis un certain temps, les volumes de devises et de titres en expansion rapide deviennent plus différents des spécifications du système de paiement électronique à faible valeur.

Le segment de vente au détail devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les fournisseurs se concentrent sur l'offre de solutions personnalisées pour les paiements de détail qui permettent aux concessionnaires, au point de vente, d'offrir des méthodes de traitement polyvalentes. Cela aide les détaillants à stimuler l'expérience client par des paiements sûrs, faciles et fiables. En plus de cela, les commerçants mettent en œuvre largement des solutions de traitement des paiements avancés de sorte que les transferts de paiement sont entièrement disponibles.

Idées régionales

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L'industrie des paiements en ligne a connu une croissance significative en Amérique du Nord en raison d'une combinaison de l'expansion des marges d'intérêt et de la croissance rapide des transactions en ligne. Une structure économique interétatique plus forte a permis une augmentation légère mais bénéfique des marges nettes des intérêts sur le solde du compte courant chaque année. Le taux de croissance des transactions de paiements électroniques a presque doublé le taux de croissance du PIB, alimenté par le boom du commerce électronique, et la transition continue des espèces et des chèques.

L'acceptation plus élevée des paiements numériques dans la région mènera encore à la croissance du marché régional. En plus de cela,portefeuilles mobilesdevraient se développer dans la région pour stimuler la croissance de l'économie régionale. En comparaison, la méthode la plus courante de transferts en espèces entre les consommateurs à la fois dans le point de vente (POS) et les méthodes en ligne est les cartes de crédit dans les pays d'Amérique du Nord. La région s'élevait à 17,06 milliards USD en 2019 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Le marché est susceptible de présenter une croissance modérée en Europe. Cette croissance est principalement attribuée à la présence d'acteurs majeurs dans la région et à l'adoption croissante des canaux en ligne par les clients de détail. Le passage continu de la trésorerie aux solutions de traitement des paiements avancées est due au nombre croissant de transactions par carte, couplée à des solutions de paiement en ligne telles que les paiements en temps réel et les portefeuilles mobiles, entre autres. En outre, les réglementations gouvernementales telles que la deuxième directive sur les services de paiement (PSD2) et les banques ouvertes ont encore alimenté la demande de solutions de paiement avancées dans la région.

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'industrie croissante de la vente au détail et des biens de consommation dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie a contribué à la croissance du marché. Selon la Banque mondiale, le pourcentage total de titulaires de comptes bancaires dans la région a atteint 73% en 2017, contre 13% en 2011. Une forte croissance de l'adoption des technologies avancées à des fins transactionnelles dans la région est susceptible de favoriser la croissance du marché. De plus, la croissance régionale de l'industrie du commerce électronique, ainsi que les initiatives du gouvernement favorables, ont encore augmenté la demande de ces solutions dans la région au cours de la période de prévision.

L'industrie des paiements est actuellement fragmentée au Moyen-Orient et en Afrique. La majorité de la population de certains pays, comme l'Égypte, n'est pas bancarisée et de l'argent est toujours le souverain. La dépendance à la trésorerie se produit toujours dans des domaines tels que la Turquie et l'Arabie saoudite. Pourtant, il existe une forte demande de solutions de paiement numérique en raison de l'influence des paiements par carte et de l'adoption croissante des smartphones. Les entreprises gouvernementales et fintech de la région se concentrent sur la mise en œuvre d'actions de soutien pour augmenter les paiements numériques et réduire le nombre de transactions en espèces.

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Pour créer une atmosphère où les banques, les régulateurs et les prestataires de services financiers travailleront ensemble pour construire, tester et soutenir l'émergencepaiements numériques, les organisations en Amérique latine ont mis en œuvre des initiatives numériques de boîte de sable. À peu près à la même époque, les paiements des smartphones et des applications gagnent du terrain dans plusieurs pays. Avec l'acceptation croissante des solutions de paiement numérique, le nombre croissant d'organisations et les clients qui prévoient de les adopter pour des transactions régulières sans espèces, la demande devrait augmenter dans les années à venir. Par conséquent, il sera essentiel que la région ait les installations en place pour rendre ces paiements rapidement et fiables. En outre, il est nécessaire de fournir un accès au fournisseur qui permettra aux banques participantes d'offrir de nouvelles options de paiement en temps réel dans un délai plus rapide et de réduire le risque qui favorisera la croissance du marché dans la région.

Jouants clés de l'industrie

Acteurs du marché clés pour améliorer les offres et adopter des stratégies de partenariat pour répondre aux besoins commerciaux

Des acteurs de la tête du marché tels que PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., Visa Inc. et Stripe, entre autres, lancent des offres innovantes en raison des développements prometteurs des technologies avancées. D'un autre côté, d'autres acteurs clés concluent des partenariats stratégiques avec d'autres concurrents pour renforcer leur position de marché et réaliser une forte publicité de marque. Par exemple,

• Septembre 2020- PayMytuition, l'un des principaux fournisseurs de solutions de traitement de paiement basés sur la technologie, a lancé Payment Wheel, une solution innovante pour les établissements d'enseignement canadiens. Cela aidera les frais de scolarité et les institutions à effectuer des activités financières et des paiements de manière efficace.
• Avril 2020- Fiserv Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions financières, a collaboré avec Deluxe Corporation, une société de technologie de premier plan, pour lancer des solutions marchands pour les clients de petites entreprises de luxe. Avec Clover, une plate-forme de point de vente, les clients de luxe peuvent effectuer efficacement les transactions en ligne.

Liste des principales sociétés profilé:

• Paypal Holdings, Inc. (Californie, États-Unis)
• Fiserv Inc. (Wisconsin, États-Unis)
• Global Payments inc.(Géorgie, États-Unis)
• Mastercard Incorporated (New York, États-Unis)
• Square, Inc.(Californie, États-Unis)
• Visa Inc. (Californie, États-Unis)
• PayMytuition (Toronto, Canada)
• Rapyd Financial Network Ltd. (Londres, Royaume-Uni)
• Stripe (Californie, États-Unis)
• Payu(Hoofddorp, Pays-Bas)
• CCBill, LLC.(Malte, Europe)
• Authorize.net (Utah, États-Unis)
• Jack Henry & Associates, Inc. (Missouri, États-Unis)
• Paysafe Group Limited (Londres, Royaume-Uni)
• Alipay (Shanghai, Chine)
• Bluesnap Inc.(Massachusetts, États-Unis)
• Worldline (Bezons, France)
• FattMerchant Inc. (Orlando, Floride)
• Signapay (Irving, Texas)
• Dwolla (Iowa, États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2023:L'acquisition par Visa de Pismo visait à offrir des fonctionnalités essentielles et de traitement des émetteurs pour les cartes de débit, prépayées, de crédit et commerciales aux clients via des API natives dans le cloud-natif. De plus, Visa a cherché à offrir un soutien et une connectivité pour les réseaux de paiement émergents, tels que PIX au Brésil, pour les institutions financières.
• Mai 2023:ACI Worldwide a dévoilé un partenariat stratégique avec Red Hat OpenShift pour autonomiser les institutions financières et les fournisseurs de services de paiement avec la capacité de tirer parti des solutions ACI dans la plate-forme Red Hat OpenShift.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché mondial des solutions de traitement des paiements offre des informations qualitatives et quantitatives sur le produit et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché.  Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel.

Les principales informations fournies dans le rapport sont les tendances d'adoption des solutions de traitement des paiements par des segments individuels, les développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des acteurs clés, les partenariats, les cinq analyses des forces de Porter et les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les tendances clés de l'industrie, le macro et les indicateurs micro-économiques.

Rapport Portée et segmentation