Taille du marché des États-Unis et du gaz EPC, analyse des actions et de l'industrie, par type de contrat (fabrication et équipement, construction et installation, services de gestion, et autres), par l'utilisateur final (en amont, médian et en aval), par application (onshore et offshore), et les prévisions de pays, 2024-2032

La taille du marché des États-Unis en pétrole et en gaz EPC était évaluée à 13,54 milliards USD en 2023. Le marché devrait valoir 14,23 milliards USD en 2024 et atteindre 22,42 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,84% au cours de la période de prévision.

L'EPC pétrolier et gazier (ingénierie, achat et construction) est un modèle de livraison de projet basé sur les contrats où un seul entrepreneur gère l'ensemble du processus de conception, d'obtention de matériaux et de construction de projets d'infrastructure pour les sociétés pétrolières et gazières. Ce modèle aide à réduire le risque pour le client en fournissant un seul point de contact et en rationalisant l'exécution du projet. Les entreprises de l'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) se spécialisent dans la livraison de projets à grande échelle, tels que l'extraction, le transport et le stockage de l'huile etgaz naturel, et sont essentiels au développement des infrastructures de l'industrie pétrolière et gazière.

Les initiatives du gouvernement et les changements réglementaires ont un impact significatif sur le paysage mondial de l'EPC pétrolière et gazier. Les politiques favorisant l'indépendance énergétique, la protection de l'environnement et le développement des infrastructures influencent la planification et l'exécution du projet. Par exemple, l'accent mis par le gouvernement américain sur la production d'énergie intérieure et les mises à niveau des infrastructures entraînent la demande de nouveaux projets et la modernisation des installations existantes.

Lorsque le coup pandémique Covid-19, les mesures de verrouillage aux États-Unis ont considérablement réduit la demande de pétrole et de gaz dans les secteurs industriels et commerciaux. Covid-19 a eu un impact sur l'industrie, principalement par une baisse de la demande, du stress financier et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en énergie. Une augmentation du chômage en raison de la pandémie a laissé de nombreuses personnes incapables de payer leurs factures de services publics. Les retards et les paiements tardifs des consommateurs finaux (ménages privés, commerciaux et industriels) ont eu un impact néfaste sur la chaîne d'approvisionnement énergétique. La fabrication et la chaîne d'approvisionnement ont ralenti considérablement.

Tendances du marché de l'EPC du pétrole et du gaz américain

Les politiques réglementaires et les considérations environnementales favorisent la progression du marché

L'importance de réduire l'impact environnemental a élargi la portée des services EPC. Les entreprises recherchent désormais des fournisseurs d'EPC qui peuvent livrer des projets qui répondent aux normes réglementaires et contribuent à des objectifs globaux de durabilité. Cela comprend la conception et la construction d'installations qui utilisent des technologies avancées pour le contrôle des émissions et la demande d'efficacité énergétique.

De plus, les pressions réglementaires provoquent une transformation des stratégies opérationnelles de l'industrie pétrolière et gazière. Les entreprises adoptent des approches plus complètes de la gestion de l'environnement, qui implique une collaboration étroite avec les entreprises de l'EPC aux premiers stades du développement de projets. Cette collaboration garantit que les projets sont conçus avec la conformité et la durabilité à l'esprit dès le départ, réduisant le risque de non-conformité réglementaire et de sanctions associées.

Par exemple, le développement réglementaire sur le marché américain de l'EPC pétrolier et gazier est le projet Petra Nova au Texas. Ce projet, une collaboration entre NRG Energy et JX Nippon Oil & Gas Exploration, illustre comment les réglementations environnementales strictes et la poussée vers la durabilité stimulent l'innovation et l'évolution du secteur EPC.

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Facteurs de croissance du marché du marché du pétrole et du gaz aux États-Unis

L'augmentation du développement des infrastructures de gaz naturel devrait augmenter la croissance du marché EPC pétrolier et gazier aux États-Unis

L'augmentation de la demande de développement des infrastructures de gaz naturel augmente considérablement la part de marché des États-Unis de marché de l'EPC pétrolier et gazier, d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction). Comme les États-Unis visent à améliorer la sécurité énergétique, à réduire les émissions de carbone et à tirer parti de nombreuses réserves de gaz naturel, des investissements dans des infrastructures tels que les pipelines, les usines de transformation et les installations d'exportation augmentent.

Par exemple, le Mountain Valley Pipeline (MVP), un système de gazoducs de gaz naturel de 303 milles, prévu pour transporter le gaz naturel des formations de schiste Marcellus et Utica en Virginie-Occidentale vers les marchés des régions moyen-atlantiques et sud-est du marché des États-Unis. Géré par un groupe de sociétés énergétiques, le MVP comprend la construction de nouvelles stations de compresseur et des interconnexions avec les pipelines existants, démontrant les travaux complets de l'EPC impliqués.

Les États-Unis sont très développés dans la production de gaz de schiste. Les entreprises sont susceptibles d'investir massivement pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz. Selon l'American Petroleum Institute (API), plus de 1,34 billion de dollars d'investissement privé sont attendus dans les infrastructures de gaz naturel et de pétrole entre 2018 et 2035. Une partie importante de cet investissement est consacrée à l'élargissement de l'infrastructure du gaz naturel, reflétant le potentiel de croissance du secteur.

Augmentation des activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz offshore (E&P) pour stimuler la croissance du marché

Les activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz offshore augmentent à l'échelle mondiale dans la recherche de carburants. Le secteur E&P offshore a observé des progrès technologiques importants, tels que le développement de la transformation sous-marine et des techniques améliorées de récupération d'huile. Ces technologies permettent d'accéder à des réserves auparavant inaccessibles, augmentant le potentiel de nouveaux projets offshore. L'avancement des technologies de forage, à long terme des systèmes de production de forage et de flottaison en eau profonde, soutient en outre l'expansion des activités d'exploration offshore.

Le gouvernement américain a mis en œuvre des politiques pour soutenir les activités de forage offshore. L'ouverture de nouvelles zones offshore pour l'exploration, la réduction des barrières réglementaires et la rationalisation du processus d'autorisation sont des mesures prises pour encourager le développement offshore. Par exemple, le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) a été actif dans les ventes aux enchères des droits de forage offshore, offrant des possibilités de nouveaux projets et stimulant la croissance du marché de l'EPC pétrolier et gazier des États-Unis.

Facteurs de contenus

L'augmentation de la consommation d'énergie renouvelable constitue une menace pour la croissance du marché du pétrole et du gaz américain

Les États-Unis connaissent une demande croissante deénergie renouvelableLa génération dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le changement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et passer à un avenir énergétique plus durable. L'augmentation des prix du pétrole et la transition vers des sources d'énergie renouvelables sont sur le point de stimuler la part de marché des États-Unis EPC pétrolière et gazeuse, car l'infrastructure énergétique du pays subit des changements importants pour s'adapter à ces nouvelles technologies de production d'électricité.

Le coût de la technologie solaire photovoltaïque (PV) a considérablement diminué, ce qui en fait une alternative attrayante aux combustibles fossiles traditionnels. La technologie éolienne s'est également améliorée, des turbines plus grandes et plus efficaces augmentant la faisabilité des parcs éoliens. Ces progrès réduisent la dépendance à l'égard du pétrole et du gaz, diminuant par la suite la demande de services d'EPC associés.

Analyse de la segmentation du marché de l'EPC du pétrole et du gaz aux États-Unis

Par analyse de type contrat

CONSTRUCTION ET INSTALLATION DES OFFRES DE SERVICE complètes

Le marché par type de contrat est segmenté en fabrication et équipement, construction et installation, services de gestion et autres.

Le segment de construction et d'installation comprend des projets d'installation où une entreprise fournit des services pour l'installation de plates-formes, de tuyaux, de raccords de tuyaux, de chaudières, de turbines, de pompes à boue, de ventilateurs, de moteurs et autres. En revanche, la construction implique la construction de plates-formes de forage, de plates-formes de production, de raffineries et bien d'autres, dans des emplacements à terre ou offshore. Le développement de terrains et d'installations pétroliers et gaziers a conduit à la domination du segment de la construction et de l'installation, et cette tendance devrait se poursuivre sur le marché au cours de la période de prévision.

La fabrication et l'équipement font partie intégrante de l'industrie pétrolière et gazière. Les techniques de fabrication avancées, telles que la construction et l'automatisation modulaires, rationalisent les opérations et réduisent les coûts conduisant à la croissance. Il s'agit des contrats de fabrication pour divers outils et pièces de machines importantes couvrant les vannes, les chaudières, les turbines, les tuyaux, les raccords de tuyaux,ascenseurs, convoyeurs, machines-outils, stockage industriel et autres. Le type de contrat des services de gestion comprend la gestion du travail, des usines, des plates-formes, des sites et d'autres services.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment en amont domine avec une expansion croissante des champs pétroliers et gaziers aux États-Unis

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en amont, en milieu en milieu et en aval.

Les activités antérieures comprennent le forage et le développement des champs pour augmenter les volumes de production de champs pétroliers et gaziers. La croissance des activités en amont, le développement des puits dans les zones onshore et offshore et les investissements dans les champs de gaz sont susceptibles de stimuler la croissance du segment en amont.

Les opérations intermédiaires comprennent le transport de carburants des plates-formes de forage aux raffineries par des pipelines et d'autres modes de transport. Le stockage du pétrole et du gaz est également couvert dans l'application intermédiaire pour le transport. Les investissements croissants dans les solutions de transport de pipelines et de stockage de bout en bout accélèrent la croissance du segment. Les activités de traitement comprennent les raffineries, les ventes, la distribution et le marketing, qui nécessitent un soutien logistique. La croissance du segment sera aidée par la construction de raffineries et l'augmentation des changements dans les usines de traitement.

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Par analyse des applications

Augmentation des investissements offshore dans l'activité pétrolière et gazière pour stimuler le développement du marché

Sur la base de l'application, le marché est bifurqué en terre et en offshore.

Le EPC onshore est le principal segment car ses projets sont réalisés sur des terres est le domaine d'application traditionnel avec des investissements accrus dans la remise en état des sites de friche industrielle et le développement et la modernisation des installations de traitement à terre. Le gouvernement américain a soutenu le développement onshore du pétrole et du gaz grâce à des initiatives telles que la loi sur les investissements et les emplois de l'infrastructure, la loi sur la réduction de l'inflation et la loi sur les puces, qui devraient stimuler les investissements dans le secteur.

Les projets EPC offshore sont réalisés dans des plans d'eau tels que les mers et les océans, où le pétrole et le gaz sont extraits des surfaces sous-marines. À mesure que les puits de pétrole onshore mûrissent aux États-Unis, l'investissement dans le développement des champs pétroliers et gaziers offshore augmente.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement et l'investissement dans l'infrastructure pétrolière et gazier

LeMarché EPC de pétrole et de gazAux États-Unis, est très fragmenté, avec un nombre moyen et grand nombre de joueurs offrant un large éventail de produits et services à travers la chaîne de valeur. De nombreuses entreprises opèrent activement dans le pays pour répondre aux demandes spécifiques de l'industrie pétrolière et gazière pour le développement des infrastructures. Les entreprises se concentrent également sur l'avancement de la technologie des produits et collaborent avec les acteurs du marché de l'industrie, y compris les fournisseurs de réseaux, les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs finaux, permet aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés clés et d'améliorer leur part de marché EPC pétrolière et gazier aux États-Unis

Liste des meilleures sociétés d'EPC du pétrole et du gaz américaines:

• John Wood Group plc(ROYAUME-UNI.)
• Petrofac Limited(ROYAUME-UNI.)
• Worley(Australie)
• Fluor Corporation(NOUS.)
• Bechtel Corporation (États-Unis)
• Aker Solutions (Norvège)
• SLB (États-Unis)
• KBR (États-Unis)
• TechnipFMC (Royaume-Uni)
• Larsen & Toubro Ltd (L&T) (Inde)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024:Aker Solutions a annoncé pour doubler son entreprise de conseil et a dévoilé un nouveau nom, Entr. Pour cela, il doublera ses effectifs d'ici 2030. La société vise à doubler ses revenus grâce à une augmentation significative de l'effectif de base de 300 à plus de 600 employés dans ses pôles mondiaux en Norvège, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Inde et en Malaisie. 
• Avril 2024:SLB a terminé les acquisitions de Championx dans une transaction All-Stock à 7,8 milliards USD pour améliorer son expertise en production de pétrole et capturer le dioxyde de carbone à partir de sources industrielles.
• Janvier 2024:SLB et Nabors Industries ont collaboré pour faire évoluer l'adoption de solutions de forage automatisées pour les opérateurs de pétrole et de gaz et les entrepreneurs de forage. Le contrat vise à permettre aux clients d'intégrer de manière transparente les systèmes d'exploitation de gréement des entreprises et les applications d'automatisation de forage pour améliorer les performances et l'efficacité de la construction du puits. Cette nouvelle intégration donne aux clients un accès à une large suite de technologies d'automatisation de forage et une plus grande flexibilité en utilisant le système d'exploitation SMARTROS RIG SMARTROS de SLB ou Nabors.
• Octobre 2023:SLB, Aker Solutions et Subsea7 ont annoncé la clôture finale de leur coentreprise. La nouvelle entreprise adoptera le nom OneSubsea et stimulera l'innovation et l'efficacité de la production sous-marine en aidant les clients à débloquer les réserves et à réduire le temps de cycle. OneSubsea a été annoncé au siège social à Houston, en Norvège, à Oslo et au Texas. Dans la coentreprise, SLB détient une participation de 70%, Aker Solutions et Subsea7 détenant 20% et 10%.
• Juin 2020:KBR Inc. a annoncé son plan de sortie de la majeure partie de sa construction de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'autres projets énergétiques et de recentrer les contrats gouvernementaux et les entreprises technologiques, car plus de 70 à 80% des bénéfices de l'entreprise proviennent des activités publiques. Les changements permettront un réalignement significatif dans certains bureaux, une transformation vers la nouvelle structure et la sortie de certains marchés / géographies et bureaux.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs clés, les types de produits et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu du paysage de la concurrence, des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation