Analyse de la taille du marché de l'EPC et de l'huile de gaz, de la part et de l'industrie, par type de contrat (Fabrication et équipement, construction et installation, services de gestion, autres), par utilisateur final (en amont, Midstream, en aval), par application (Onshore, Offshore) et Regional Forecast, 2024-2032

La taille du marché mondial de l'EPC du pétrole et du gaz était évaluée à 53,10 milliards USD en 2023 et devrait valoir 56,76 milliards USD en 2024 et atteindre 92,49 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont dominé le marché mondial avec une part de 68,72% en 2023. Le marché EPC pétrolier et gazier aux États-Unis devrait augmenter de manière significative, atteignant une valeur estimée de 22,42 milliards USD d'ici 2032, tirée par l'investissement croissant dans l'expansion et la mise à niveau des capacités de production associées à la croissance du commerce d'huile et de gaz à l'échelle mondiale.

La pandémie Covid-19 a eu un impact sans précédent et stupéfiant sur le marché, les contrats EPC pétroliers et gaziers témoignaient d'une demande positive dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L'ingénierie, les achats et la construction du pétrole et du gaz (EPC) comprennent des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour les secteurs en amont, en milieu médian et en aval. Ces activités comprennent la conception, la fabrication, la construction, l'installation, la production d'équipements, les contrats de pré-communication et d'entretien. Divers opérateurs de pétrole et de gaz attribuent des contrats pour les fournisseurs de services pour l'EPC pour différentes applications. Ces prestataires de services constituent le paysage concurrentiel de cette industrie. 

Tendances du marché EPC de pétrole et de gaz

Une énorme demande d'hydrocarbures pour propulser la croissance

La demande reste élevée et augmente constamment en raison du taux de consommation élevé des hydrocarbures dans le monde, anticipant la croissance du marché. Pour répondre à la vaste demande de pétrole et de gaz, le gouvernement et les entités privées prennent l'initiative d'investir dans l'exploration à grande échelle des hydrocarbures. Le secteur de l'énergie est connu pour ses énormes investissements, malgré le comportement imprévisible du marché pétrolier. Pour par ex. Changements dans les prix du pétrole brut. Par conséquent, la planification stratégique et tactique de la chaîne d'approvisionnement en hydrocarbures (HCSC), compte tenu de l'incertitude du marché, est un domaine de recherche important. La construction des HCSC implique l'intégration de pétrole brut et de chaînes d'approvisionnement en gaz naturel.

Les pays de l'OPEP du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient dominer cette industrie, en raison de réserves élevées de pétrole et de gaz, qui devrait augmenter l'investissement dans l'extraction des hydrocarbures par les grandes sociétés pétrolières dans le monde. L'Asie-Pacifique joue un rôle crucial dans la consommation de pétrole et de gaz en raison des économies émergentes et potentielles élevées telles que l'Inde, la Chine, l'Australie et la Malaisie. En raison de la forte demande, les entreprises et les organisations gouvernementales souhaitent augmenter la production d'hydrocarbures. Ainsi, de nombreux contrats et accords sont en cours pour développer la production de pétrole et de gaz.

Les principaux projets sont sur la liste des seaux pour répondre à l'évolution de la demande d'hydrocarbures. Les principales sociétés souhaitent explorer le pétrole et le gaz, ce qui stimule ce secteur.

Une exploration pétrolière et gazière croissante pour augmenter la croissance du marché 

Plusieurs facteurs stimulent les développements futurs sur ce marché. Les éléments clés comprennent la croissance démographique, l'évolution des données démographiques, la croissance économique, les changements de politique, les progrès technologiques et les prix du pétrole.

Les politiques internationales et gouvernementales locales ont un impact sur l'évolution de ce marché, se concentrant principalement sur l'éradication de la pauvreté des hydrocarbures dans les pays en développement. L'Asie-Pacifique enregistre la consommation et la demande la plus élevée. La Chine dirigeait en Asie-Pacifique dans la production d'hydrocarbures et se tenait dans les dix premiers pays du monde entier. Le conglomérat chinois Sinopec, CNPC et Sinochem envisagent d'élargir leurs installations de production pour répondre à la demande croissante. L'Inde, l'Indonésie et la Malaisie s'efforcent continuellement d'améliorer leur production domestique pour réduire les devises sur l'importation de pétrole et de gaz.

L'Inde sera plus que doubler la zone où le pétrole et le gaz sont explorés et produits à 0,5 million de kilomètres carrés d'ici 2025 et 1 million de kilomètres carrés d'ici 2030 pour augmenter la production intérieure et réduire la dépendance à l'égard du carburant importé. Le troisième consommateur d'énergie mondial continuera de s'appuyer sur les hydrocarbures pour répondre à ses besoins énergétiques croissants dans un avenir prévisible.

L'OPEP et les pays alliés se sont récemment engagés à réduire la production de pétrole pour atteindre le marché stable et fructueux, se concentrant ainsi sur le développement futur de ce marché. La principale source de revenus pour les pays du Golfe est le pétrole et le gaz, ce qui, dans le tour, aide à stabiliser leur économie. Ainsi, le gouvernement et les agences privées se concentrent sur l'augmentation de leur production dans les années à venir.

Les États-Unis sont très développés dans la production de gaz de schiste. Les entreprises sont susceptibles d'investir avec lourdeur pour répondre à la demande croissante. Pour augmenter la production de puits de pétrole existants et explorer de nouveaux puits, les entreprises utilisent diverses techniques pour une production maximale. La Russie, la Norvège et le Royaume-Uni ont régulièrement investi dans le développement du champ pétrolier offshore pour atteindre des taux de production élevés.

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Facteurs de croissance du marché EPC de pétrole et de gaz

Industrialisation et urbanisation rapide pour renforcer la croissance

Le monde est témoin d'une immense croissance dans de larges zones telles que l'automobile, l'aviation, la fabrication et la construction en raison d'un développement potentiel substantiel dans différentes industries dans tous les coins du monde. Le pétrole et le gaz jouent un rôle essentiel dans la fourniture de la principale source d'énergie. Par conséquent, le marché se développe en permanence.

Les importations nettes de gaz naturel par l'Inde, le quatrième importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), devraient croître à un taux annuel moyen de 4,9% entre 2022 et 2050, selon les États-Unis (EIA). La U.S. Energy Information Administration (EIA) s'attend à ce que la production et les importations intérieures de gaz naturel de l'Inde aident à respecter l'augmentation de la consommation de gaz naturel.

De plus, la croissance démographique approfondie a augmenté la demande d'essentiels quotidiens. Par conséquent, les entreprises élargissent leurs unités de fabrication qui nécessitent une source d'énergie continue et fiable. Ainsi, une partie importante du pétrole et du gaz est utilisée dans la production d'électricité pour répondre à l'énorme demande d'énergie.

Le système de transport mondial croissant, qui joue un rôle important dans le développement socio-économique, utilise de nombreux produits d'hydrocarbures comme carburant. Ainsi, la demande est cohérente et stable, ce qui devrait augmenter les activités d'exploration et de production, stimulant ainsi directement le marché.

La croissance du commerce du pétrole et du gaz conduisant à la construction de nouveaux pipelines pour augmenter la croissance

La demande croissante à l'échelle mondiale a conduit au développement de terrains de pétrole et de gaz dans des pays riches en ressources. Par conséquent, il existe un commerce croissant entre les nations productrices et les pays consommateurs. L'augmentation de la demande d'énergie et l'augmentation des échanges ont entraîné une augmentation de la construction de pipelines entre les pays pour la transmission pétrolière et gazière. De plus, l'utilisation massive degaz naturelDans l'utilisateur final, a fait progresser le développement du réseau de gazoduc de distribution.

Avec une demande d'énergie croissante, la construction de pipelines devrait croître. Cela se traduira par de nombreux contrats EPC au milieu de la course pour le pétrole et le gaz pour un développement du secteur. Cela agit comme une opportunité rentable de croissance du marché.

Facteurs de contenus

Augmentation de la consommation d'énergie renouvelableConstitue une menace pour la croissance du marché

La fluctuation fréquente des prix du marché a un retard d'exploration d'hydrocarbures. Le Covid-19 a surtout eu un impact sur les grandes sociétés de producteurs de pétrole dans le monde.

L'augmentation des niveaux de pollution et de la grave menace de réchauffement climatique est un sous-produit des industries du pétrole et du gaz. Les dirigeants du monde entier se sont réunis pour lutter contre ces problèmes importants pour contrecarrer les émissions croissantes de GES. Les organismes de réglementation internationale de l'environnement et les agences gouvernementales modifient et appliquent des règles et réglementations strictes sur les sociétés de production de pétrole et de gaz.

De plus, la tendance et le développement récents enénergie renouvelable, comme le vent, le solaire et la géothermie, ont pris de l'ampleur pour une alternative au pétrole et au gaz. L'investissement pétrolier et gazier n'est pas viable à long terme. De plus, l'industrie automobile passait par une phase de transformation avec l'introduction d'un véhicule électrique. Les batteries jouent un rôle crucial, car ils sont accompagnés d'une source d'énergie renouvelable pour stocker une énorme quantité d'électricité. Ces facteurs créent des obstacles à la croissance de cette industrie.

Analyse de segmentation du marché EPC de pétrole et de gaz

Par analyse de type contrat

De nombreuses activités de construction et d'installation pour renforcer la croissance du segment du marché

Le marché du marché par contrat est largement classé en fabrication et équipement, construction et installation, services de gestion et autres.

Le segment de construction et d'installation comprend des projets d'installation où une entreprise fournit des services de plates-formes d'installation, de tuyaux, de raccords de tuyaux, de chaudière, de turbines, de pompes à boue, de ventilateurs, de moteurs, tandis que la construction implique la construction de plates-formes de forage, de plates-formes de production et de raffineries dans des emplacements à terre ou à offshore. Le développement de champs et d'installations pétroliers et gaziers a conduit à la domination du segment de la construction et de l'installation. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. 

La fabrication et l'équipement font partie intégrante de cette industrie. Il s'agit des contrats de fabrication pour divers outils et pièces de machines importantes couvrant les vannes, la chaudière, les turbines, les tuyaux, les raccords de tuyaux,ascenseurs, les convoyeurs, les machines-outils, le stockage industriel, etc. Le type de contrat de services de gestion comprend la gestion de la main-d'œuvre, des usines, des plates-formes, des sites, etc. Les entreprises se concentrent sur la fourniture de l'EPC pour gérer ces logiciels. Le segment des autres comprend tous les contrats restants impliquant des services d'approvisionnement de site, des services de conception, des services de maintenance, etc.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le développement croissant des champs pétroliers et gaziers conduira à la domination du segment en amont

Ce marché est divisé en amont, au milieu et en aval basé sur l'utilisateur final.

Les opérations en amont comprennent les opérations de forage et de développement des champs pour améliorer les volumes de production de champs pétroliers et gaziers. Les activités en amont en croissance, le développement des puits à terre et offshore, et les investissements dans les champs de gaz sont susceptibles de propulser la croissance du segment en amont.

Les opérations intermédiaires comprennent le transport de carburants des plates-formes aux raffineries à l'aide de pipelines et d'autres modes de transport. Le stockage du pétrole et du gaz est également considéré dans le segment intermédiaire. L'augmentation de l'investissement dans le transport de pipelines et les solutions de stockage complètes propulse la croissance du segment.

Les activités en aval comprennent une raffinerie, des ventes, une distribution et un marketing, nécessitant un soutien logistique. La mise en place de raffineries et l'augmentation des modifications des usines de traitement stimulent la croissance du segment.

Par analyse des applications

Segment offshore pour détenir la part de Lion en raison de l'augmentation des investissements

Sur la base de l'application, ce marché est divisé en onshore et offshore. Les projets EPC terrestres sont menés sur des terres.

Onshore est le secteur des applications traditionnel. Les investissements croissants dans le réaménagement des friches industrielles, le développement des installations de traitement à terre et la mise à niveau amélioreront la croissance des segments.

Les projets EPC offshore sont menés dans des plans d'eau comme les mers et les océans, dans lesquels le pétrole et le gaz sont achetés à partir de surfaces sous-marines. Les puits de pétrole terrestres étant mûris dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'U.A.E., il y a une portée d'investissement croissante dans le développement du champ pétrolier et gazier offshore.

Idées régionales

Le marché mondial a été analysé dans les grandes régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

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Le Moyen-Orient et l'Afrique ont un paysage industriel croissant et une économie en développement. Selon le rapport mondial d'investissement publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'afflux d'investissement étranger direct à travers le Moyen-Orient et l'Afrique était de 76 332 millions USD en 2020. Cela devrait propulser le paysage industriel stimulant le marché du pétrole et du gaz de la région. En 2020, les courses de raffinerie mondiale ont diminué à 76,9 millions de barils par jour (MMBPD) et devraient passer à 78,9 mmbpd. Au Moyen-Orient et en Afrique, les courses de raffinerie de l'Arabie saoudite devraient augmenter à 77% en 2021 contre 68% enregistrées en 2020. Les marchés du gaz mondiaux ont également connu leur baisse enregistrée la plus significative en 2020, avec une diminution estimée de 2,5% en glissement annuel (Y-O-Y) de la consommation.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les marchés à croissance rapide au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne devraient représenter environ 70% de la croissance mondiale de la demande en 2021. L'Irak s'efforce de poursuivre le développement de son secteur du gaz. La Libye est finalement revenue pour former un gouvernement d'unité en janvier 2021 pour la première fois depuis des années. À condition que le pays solidifie sa percée politique et progresse avec la consolidation gouvernementale et les réformes législatives, les investissements en amont devraient représenter un taux de croissance élevé.

Le développement du champ pétrolier et gazier offshore de la mer du Nord, principalement en Norvège, au Royaume-Uni, et en Russie, renforce EPC pour le pétrole et le gaz en Europe. Les grands projets en amont et en milieu intermédiaire ont aidé la région à se développer magnanimement. Aux États-Unis, les activités croissantes en aval ont propulsé le développement de ce marché dans la région. L'Amérique du Nord se vante d'un réseau de pipelines de distribution de gaz complexe, contribuant à la dynamique du marché.

L'Asie-Pacifique investit fortement dans le pétrole, le gaz et le charbon. La société malaisienne Oil & Gas Company, Petronas, a attribué divers projets à TechnipFMC en 2021. Les investissements cohérents en amont dans la région propulsent la croissance du segment. Le projet de 940 millions USD a été décerné à SAIPEM par Petrobras pour développer un surf dans le champ offshore. Le développement offshore dans la région devrait propulser le marché au cours de la période de prévision.

Liste de clés EPC de pétrole et de gazEntreprise

Larsen & Toubro et Petrofac diriger avec la gestion de grands contrats EPC

Le marché est fragmenté, de nombreux petits acteurs fournissant des activités de construction, de fabrication et d'installation dans le secteur du pétrole et du gaz. Les entrepreneurs EPC opèrent activement pour répondre à la demande croissante de services EPC, en raison de la demande croissante de réserves de pétrole et de gaz. Les principaux acteurs incluent Larsen & Toubro, Petrofac, TechnicPFMC, McDermott, Subsea 7, KBR, Worleyparsons et Saipem, entre autres joueurs. Avec l'augmentation de la demande d'énergie et des activités de développement de Greenfield & Brownfield, ce marché devrait croître, favorisant les opportunités lucratives pour les acteurs du marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Pétrofac(ROYAUME-UNI.)
• Wood (Royaume-Uni)
• Larsen & Toubro (Inde)
• McDermott(NOUS.)
• Saipem (Italie)
• NPCC (EAU)
• Worleyparsons (Australie)
• TechnipFMC (Royaume-Uni)
• KBR (États-Unis)
• Lamprell (EAU)
• Aker (Norvège)
• Subsea7 (Royaume-Uni)
• Fluor Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2023 -NTPC Green Energy a soumis des offres au nom de North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) pour le package d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec développement terrestre pour un maximum de 300 MW de projets de transmission interétatique (ISTS) à travers l'Inde.
• Octobre 2023 -ADNOC a pris la décision d'investissement finale et a attribué deux contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour son projet de grêle et de Ghasha dans la concession de Ghasha, le plus grand développement de gaz aigre offshore au monde. Le projet de plusieurs milliards de dollars est conçu pour réaliser des émissions de carbone nettes zéro en intégrant les technologies de décarbonisation pour capturer 1,5 million de tonnes par an.
• Juillet 2023 -Petrofac, l'un des principaux fournisseurs de services internationaux de l'industrie de l'énergie, a été nommé par Adnoc Gas Processing, une filiale clé d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), pour livrer un nouveau projet d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) significatif au complexe Habshan, à l'ouest d'Abu Dhabi.
• Décembre 2021 -McDermott a reçu trois nouveaux projets d'EPC et d'installation par Saudi Aramco. Le projet comprend l'EPCI de quatre vestes de forage, sept modules de pont de production de pétrole, trois bons de commande d'achat de libération de contrat (CRPO) pour la construction de 45 kilomètres de pipelines, plus de 100 kilomètres de câbles sous-marins et des travaux de liaison aux installations existantes. Ceux-ci seront utilisés dans les champs de Zuluf, Ribyan, Abu Sa'fah et Safaniya de Zuf, Ribyan, Abu Sa'fah et Safaniya situé dans le golfe Persique. Le projet devrait être achevé d'ici 2023.
• Septembre 2021- Petrofac a obtenu un contrat évalué à plus de 100 millions USD par la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz de Zallaf. Petrofac offrira le projet de développement de champ Erawin Phase 1 Installations de production précoces à Zallaf dans le sud-ouest de la Libye. Le projet implique l'EPC et la mise en service d'équipements de surface comme des coussinets de puits et des lignes d'écoulement sur le champ d'huile. La construction d'un pipeline de 100 km de long jusqu'au champ d'huile d'El Sharara pour transporter du pétrole brut est également incluse dans le contrat.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial de l'EPC du pétrole et du gaz met en évidence les principales régions pour offrir une meilleure compréhension à l'utilisateur. En outre, le rapport d'étude de marché donne un aperçu des marchés au niveau du pays et régionaux. Les dernières tendances et technologies du marché déployées sont analysées dans le rapport. Il souligne en outre certains moteurs et contraintes, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation