Taille, part et analyse de l’industrie du marché américain des oxymètres de pouls, par type de produit (oxymètres du bout des doigts, oxymètres portables, oxymètres de table et autres), par technologie (conventionnelle et intelligente), par groupe d’âge (adultes et pédiatrie), par domaine de soins (hôpitaux/soins aigus [USI, salles d’opération et unités de soins post-anesthésiques et services d’urgence), soins ambulatoires et ambulatoires [soins primaires Cliniques et cliniques spécialisées], soins à domicile/surveillance à distance [gestion des maladies chroniques, surveillance après la sorti

La taille du marché américain des oxymètres de pouls était évaluée à 506,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 515,8 millions de dollars en 2025 à 700,2 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.

Les oxymètres de pouls sont des appareils électroniques qui mesurent la saturation en oxygène et la fréquence du pouls. La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme et d'autres entraîne un nombre croissant d'admissions de patients, soutenant ainsi la demande deoxymètre de poulsproduits sur le marché. De plus, la croissance de la population gériatrique constitue un facteur contributif majeur, qui accroît encore la prévalence des affections respiratoires partout dans le monde. L’augmentation de la prévalence et des admissions de patients, associée aux progrès technologiques, entraîne une demande croissante pour ces dispositifs, alimentant ainsi le taux d’adoption aux États-Unis.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs de premier plan, notamment Masimo, Medtronic, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V. et d'autres. Un portefeuille de produits robuste et diversifié avec des lancements de produits nouveaux et une concentration significative sur les acquisitions et les fusions entre les autres acteurs est responsable de l’augmentation de leur part de marché.          

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques pour stimuler la croissance du marché

Il existe une prévalence croissante de maladies respiratoires chroniques, notamment l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le cancer du poumon,fibrose kystique, l'apnée du sommeil et les maladies pulmonaires professionnelles parmi la population de patients aux États-Unis.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 8,6 % des adultes âgés de 18 ans et plus souffrent d'asthme aux États-Unis.

De plus, ces affections respiratoires représentent une proportion importante de la morbidité et de la mortalité mondiales, ce qui entraîne un besoin croissant de surveillance continue et en temps réel de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et du pouls parmi la population de patients. Les solutions d’oxymétrie de pouls sont devenues un outil important pour la détection précoce de l’hypoxémie et le suivi de la progression de la maladie, en particulier chez les patients souffrant de maladies respiratoires chroniques.

Avec la prévalence croissante des maladies coronariennes, de la BPCO et d’autres maladies respiratoires chez les nourrissons et la population gériatrique, la demande de produits technologiquement avancés augmente. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques nécessitant des solutions d’oxymétrie de pouls et la volonté croissante des entreprises d’augmenter la capacité de production devraient stimuler la croissance du marché américain des oxymètres de pouls.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Présence de produits alternatifs pour limiter la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques a également accru l’adoption de diversdispositifs de surveillance des patients, y compris les systèmes de surveillance des signes vitaux et les applications pour smartphones, entravant la demande et l'utilisation des oxymètres de pouls sur le marché.

L'adoption de systèmes intégrés de surveillance des signes vitaux et d'applications pour smartphones augmente en raison de leur coût comparativement inférieur et de leur disponibilité facile. La préférence croissante des prestataires de soins de santé et des clients pour les systèmes intégrés est due à la facilité de surveillance des signes vitaux en un seul endroit, entre autres avantages cliniques.

L’investissement croissant d’acteurs de premier plan dans le développement de systèmes intégrés de surveillance des signes vitaux est l’un des éléments clés qui devraient accroître leur adoption dans les hôpitaux, les cliniques, les ASC et autres.

• Par exemple, en juillet 2024, Huntleigh, membre de la famille Arjo, a lancé son nouveau moniteur de signes vitaux de la série SC500, qui offre une surveillance haute performance de divers paramètres tels que la pression artérielle non invasive, la fréquence du pouls, l'oxymétrie de pouls et d'autres au sein de la population de patients.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Nombre croissant de partenariats et d'acquisitions pour augmenter la demande de produits

La prévalence des troubles chroniques augmente, ce qui entraîne un nombre croissant d’admissions de patients dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé. Un nombre croissant d’admissions de patients, associé à un nombre croissant d’établissements de santé, devrait stimuler la demande pour ces appareils.

Afin de répondre à cette demande croissante, les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats et les acquisitions avec d’autres acteurs du secteur. Le nombre croissant d'acquisitions et de partenariats entre les principaux acteurs etsanté numériqueLes plates-formes, les entreprises de technologie de capteurs et les entreprises de dispositifs médicaux créent des opportunités lucratives en permettant l’intégration de l’oxymétrie de pouls dans les systèmes de surveillance à distance des patients et les solutions de santé, contribuant ainsi à la croissance du marché.

• En mai 2025, GE Healthcare s'est associé à Raydiant Oximetry, Inc. pour accélérer l'innovation dans la technologie de surveillance de la saturation fœtale. Les sociétés prévoient de co-développer un produit qui prend en charge l’intégration de la technologie d’oxymétrie de pouls fœtal de Raydiant Oximetry dans les plateformes de surveillance fœtale et de surveillance périnatale numérique de GE HealthCare.

TENDANCES DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES OXYMÈTRES DE POULS

Adoption croissante des solutions d’oxymétrie de pouls dans les établissements de soins à domicile

Ces dernières années, les oxymètres de pouls ont été de plus en plus utilisés dans les établissements de soins à domicile en raison de leurs avantages croissants tels que la détection facile de l'hypoxémie, la surveillance continue des niveaux d'oxygène dans le sang, etc. Ainsi, la demande pour ces appareils augmente rapidement parmi les utilisateurs finaux, ce qui entraîne une attention croissante des acteurs de premier plan sur le développement et le lancement de solutions d’oxymétrie de pouls pour les établissements de soins à domicile. De plus, des politiques de remboursement adéquates et l’expansion des solutions de surveillance à distance des patients conduisent les prestataires de soins de santé à prescrire des solutions d’oxymétrie de pouls de qualité clinique pour une utilisation à domicile.

• En décembre 2024, Nonin Medical a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son premier oxymètre de pouls du bout des doigts en vente libre (OTC) approuvé par la FDA, le TruO2 OTC, dans le but d'offrir une technologie de pointe en matière de dispositifs médicaux aux consommateurs et aux professionnels de la santé.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Obstacles réglementaires et de conformité pour limiter la croissance du marché

L’un des facteurs cruciaux qui entravent la croissance du marché sont les barrières réglementaires et de conformité pour ces appareils. Les fabricants doivent garantir la sécurité, la fiabilité et la précision via les voies De Novo, qui prennent du temps et sont coûteuses. Récemment, la FDA a publié un projet de lignes directrices prévoyant une surveillance renforcée des protocoles de validation clinique afin d'améliorer les performances et la précision chez les personnes ayant des tons de peau plus foncés, une mesure standardisée du teint, entre autres.

• Par exemple, selon les statistiques de 2022 publiées par Arrotek, environ 32 % des soumissions de dispositifs médicaux 510(k) de la FDA ont échoué à leur première acceptation pour contrôle d'examen.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

La prévalence croissante des affections respiratoires a contribué à la croissance segmentaire des oxymètres de table

Parmi les types de produits, le marché est segmenté en oxymètres du bout des doigts, oxymètres portables, oxymètres de table et autres.

Le segment des oxymètres de table représentait une part importante du marché américain en 2024. La croissance du segment est due à la prévalence croissante des maladies respiratoires, entraînant un nombre croissant d'admissions de patients dans les établissements de soins de santé tels que les hôpitaux et autres. Les oxymètres de table sont principalement utilisés dans les environnements cliniques de plus grande valeur en raison de leurs avantages, tels que la haute précision et la surveillance continue de la glycémie, entre autres. Parallèlement à cela, le scénario réglementaire et les politiques de remboursement mettent également l’accent sur les dispositifs de qualité clinique destinés à un usage hospitalier, soutenant ainsi le taux d’adoption de ces produits sur le marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2025 publiées par l’American Cancer Society, on estime qu’environ 226 650 nouveaux cas de cancer du poumon devraient être diagnostiqués aux États-Unis.

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Par technologie

L’augmentation du taux d’adoption stimule la croissance du segment conventionnel

En termes de technologie, le marché est divisé en conventionnel et intelligent.

Le segment conventionnel a capturé la plus grande part de marché des oxymètres de pouls aux États-Unis en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 62,2 %. La croissance segmentaire est due à divers facteurs, notamment l'augmentation du nombre de bases installées d'appareils conventionnels, l'adoption généralisée de systèmes conventionnels dans les établissements de santé tels queunités de soins intensifs, les salles d'opération, les unités de soins post-anesthésiques et les services, ainsi que des scénarios de réglementation et de remboursement moins stricts, entre autres.

• Par exemple, selon une étude de 2024 publiée par Science Direct, il a été rapporté qu'environ 88,8 % des jours d'hospitalisation incluaient l'utilisation d'une surveillance conventionnelle par oxymétrie de pouls aux États-Unis.

Le segment intelligent devrait croître à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.  

Par tranche d'âge

Prévalence croissante des affections respiratoires chez les adultes pour stimuler la croissance du segment

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en adultes et pédiatrie.

Le segment des adultes occupait la position dominante en 2024. Par groupe d'âge, le segment des adultes détenait une part de 88,7 % en 2024. Le fardeau croissant des maladies respiratoires telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme et d'autres au sein de la population adulte aux États-Unis entraîne une demande croissante de solutions d'oxymétrie de pouls, ce qui amène les principaux acteurs à se concentrer sur les activités de R&D pour développer et introduire de nouveaux dispositifs sur le marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par le National Heart, Lung, and Blood Institute, il a été rapporté qu'environ 14,0 millions d'adultes souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique aux États-Unis.

Le segment de la pédiatrie devrait prospérer avec un taux de croissance de 3,6 % sur la période de prévision.

Par domaine de soins

Le nombre croissant d’établissements de soins de courte durée dans les hôpitaux a conduit à une domination segmentaire

En fonction du domaine de soins, le marché est classé en hôpitaux/soins aigus, soins ambulatoires et ambulatoires, soins à domicile/télésurveillance et services d'ambulance préhospitaliers/EMS. Le segment des hôpitaux/soins aigus est divisé en unités de soins intensifs, salles d'opération et unités de soins post-anesthésiques, ainsi que services d'urgence. Le segment des soins ambulatoires et ambulatoires est sous-classé en cliniques de soins primaires et cliniques spécialisées. Les soins à domicile/surveillance à distance sont divisés en gestion des maladies chroniques, surveillance après sortie ettélésanté/plateformes de suivi à distance des patients.

Cette croissance est due à l'incidence croissante des problèmes respiratoires et autres, ce qui entraîne un nombre croissant d'admissions à l'hôpital nécessitant une surveillance continue des patients dans le pays. Ceci, associé à un nombre croissant d’hôpitaux, devrait en outre augmenter le taux d’adoption des solutions d’oxymétrie de pouls, contribuant ainsi à la croissance du segment. En outre, le segment devrait détenir une part de 43,2 % en 2025.

• Par exemple, selon les statistiques publiées par l’American Hospital Association (AHA) aux États-Unis, il existe environ 6 093 hôpitaux aux États-Unis.

En outre, les utilisateurs finaux de soins à domicile et de surveillance à distance devraient croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période d'étude.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Le nombre croissant d'offres de produits parmi les principaux acteurs a soutenu leur domination

Le marché américain présente une structure semi-consolidée avec de nombreux acteurs de petite et moyenne taille opérant activement dans le secteur.

Masimo a dominé le marché américain en 2024. L'accent mis par l'entreprise sur l'intégration de la technologie d'oxymétrie de pouls dans ses produits est l'une des principales raisons qui soutiennent la croissance de l'entreprise sur le marché.

• En août 2024, Masimo a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la montre médicale Masimo W1 intégrée à la solution complète de télésurveillance MasimoSafetyNet, dans le but de renforcer son portefeuille de produits.

En dehors de cela, d’autres acteurs de premier plan sur le marché incluent Medtronic, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V. et d’autres. Ces sociétés se concentrent sur diverses stratégies de croissance inorganique, notamment des investissements en R&D et des collaborations visant à renforcer la présence de la marque pour les acteurs du marché américain des oxymètres de pouls.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES AMÉRICAINES D'OXIMÈTRES DE POULS PROFILÉES

• GE Santé(NOUS.)
• Masimo(NOUS.)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Nonin(NOUS.)
• Medtronic(Irlande)
• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• ICU Medical, Inc. (États-Unis)
• Beurer GmbH (Allemagne)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• OMRON Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :Drägerwerk AG & Co. KGaA a reçu la certification Authority to Operate (ATO) de l'entreprise pour la série de postes de travail d'anesthésie Atlan A350/A350 XL, qui offre le plus haut niveau de sécurité des données des patients pour les dispositifs médicaux. Cela a aidé l'entreprise à renforcer la présence de sa marque.
• Août 2024 :Masimo a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la montre médicale Masimo W1 intégrée à la solution complète de télésurveillance MasimoSafetyNet, dans le but de renforcer son portefeuille de produits.
• Mai 2024 :Masimo a reçu l'approbation de la FDA américaine pour le système de surveillance pour bébé Stork Over-the-Counter (OTC) qui utilise la technologie d'oxymétrie de pouls dans le but d'élargir son portefeuille de produits.
• Décembre 2024 :Nonin a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son premier oxymètre de pouls du bout des doigts en vente libre (OTC), le TruO2 OTC, dans le but de renforcer son offre de produits.
• Février 2021 :Medtronic a annoncé les résultats d'une étude observationnelle prospective comparant l'efficacité et la fiabilité de deux oxymètres de pouls : le système de surveillance des patients SpO2 au chevet Nellcor et le co-oxymètre de pouls Masimo Radical-7. Cela a aidé l'entreprise à renforcer sa présence.

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