Taille, part et analyse de l’industrie de l’IoT marin par offre (matériel, logiciels et services), par matériel (capteurs et actionneurs, dispositifs de communication, dispositifs et contrôleurs de périphérie et systèmes d’alimentation et d’énergie), par type de connectivité (communication par satellite, cellulaire (4G et 5G), communication à courte portée, communication terrestre à longue portée et systèmes de communication hybrides), par mode de déploiement (embarqué, basé sur le cloud et hybride), par technologie (IA et ML, Big Data et Analytics, Edge & Fog Computing, jumeaux numériques

La taille du marché mondial de l’IoT marin était évaluée à 6,64 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 7,79 milliards USD en 2025 à 19,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision. L’Europe a dominé le marché de l’IoT marin avec une part de marché de 32,83 % en 2024.

Marine IoT est le réseau connecté d'appareils, de capteurs et de systèmes intelligents installés dans les écosystèmes maritimes pour collecter, traiter et analyser des données en temps réel. La technologie comprend tout, des systèmes de surveillance à bord des navires aux installations portuaires intelligentes et aux opérations maritimes autonomes. L’essence de Marine IoT est de relier les actifs maritimes physiques aux réseaux numériques, permettant une visibilité et un contrôle inégalés des opérations maritimes.

La pile technologique se compose de différents éléments : dispositifs de détection de collecte de données, solutions de connectivité réseau (Wi-Fi, cellulaire, satellite), des plateformes IoT pour le traitement des données et des solutions informatiques pour la prise de décision et l'analyse. Ces composants forment ensemble des écosystèmes maritimes intelligents capables de surveiller divers aspects allant de la consommation de carburant et des performances du moteur aux paramètres environnementaux et à l'état de la cargaison. 

L'Internet marin des objets (IoT) est une infrastructure technologique innovante qui combine capteurs, connectivité et analyse de données pour remodeler les opérations maritimes. Le marché mondial de l’Internet des objets marin connaît une croissance explosive selon divers modèles de prévision. Les valorisations boursières divergent fortement selon les analystes, mais tous prévoient une forte expansion. Cette croissance volatile de l’industrie transforme essentiellement les capacités du transport maritime commercial et de la défense navale grâce à une surveillance, une automatisation et une intelligence prédictive accrues, stimulant ainsi l’expansion de l’industrie de l’IoT marin au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du secteur sont Wärtsilä (Finlande), Kongsberg Maritime (Norvège), Maersk (Danemark), Rolls-Royce/mtu (Royaume-Uni/Allemagne), Cisco Systems (États-Unis) et d'autres. Ils disposent de portefeuilles riches avec des solutions IoT de bout en bout telles que la plateforme Vessel Insight qui utilise la technologie de pointe, des appareils IoT certifiés et leur réseau sécurisé mondial pour l'infrastructure de données navire-cloud, entre autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Adoption significative des impératifs de transformation numérique et d’efficacité opérationnelle pour catalyser la croissance du marché

Les entreprises maritimes entreprennent des initiatives holistiques de transformation numérique pour lutter contre les inefficacités opérationnelles, les pressions sur les coûts et les problèmes de concurrence sur les marchés du transport maritime international. Les technologies IoT permettent la surveillance en temps réel des performances des navires, la planification prédictive de la maintenance et les programmes d'optimisation des itinéraires qui génèrent des améliorations tangibles de l'efficacité opérationnelle et des économies de coûts. Avancé capteur Les réseaux émettent des flux de données en temps réel sur les performances des moteurs, la consommation de carburant, les conditions météorologiques et l'état de la cargaison, ce qui facilite la prise de décision basée sur les données et optimise les opérations des navires pour des portefeuilles entiers de navires.

Les opérateurs maritimes considèrent les plates-formes IoT comme un facteur clé d’excellence opérationnelle, minimisant les temps d’arrêt imprévus et optimisant l’utilisation des actifs sur des marchés concurrentiels de plus en plus intenses. L’impératif de la numérisation alimente les investissements dans des écosystèmes IoT de bout en bout qui rassemblent les systèmes embarqués avec des plates-formes d’analyse basées à terre, fournissant un flux ininterrompu de données entre les opérations et les capacités de gestion stratégique.

Les acteurs du secteur pilotent la mise en œuvre de l'IoT pour maximiser la satisfaction des clients grâce à une visibilité accrue des marchandises, une précision de livraison et une transparence de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions de suivi des conteneurs facilitent le suivi en temps réel de l’état des expéditions, des informations de géolocalisation et des heures d’arrivée prévues, offrant ainsi au client une meilleure visibilité tout au long du processus de transport.

Restrictions du marché

Préoccupation croissante concernant les menaces de cybersécurité, les coûts de mise en œuvre élevés et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui entravent la croissance du marché

Les déploiements maritimes de l’IoT sont confrontés à de graves défis en matière de cybersécurité qui limitent les taux d’adoption et augmentent les coûts de mise en œuvre parmi les entreprises maritimes. Selon le rapport annuel 2025 de CrowdStrike sur la cybersécurité, le coût moyen des cyberattaques maritimes dépasse désormais 550 000 USD par attaque, les attaques de ransomware touchant 14 % des transporteurs maritimes pour un gain moyen de 3,2 millions USD. Les systèmes maritimes existants n'incluent pas de dispositions de sécurité contemporaines et introduisent des vulnérabilités lorsqu'ils sont connectés aux réseaux IoT, rendant les organisations vulnérables aux cyberattaques avancées telles que les attaques de commande et de contrôle, les exploits de botnet et les tentatives d'intrusion basées sur l'IA.

Les déploiements maritimes de l'IoT impliquent des dépenses d'investissement initiales élevées en matériel, logiciels, infrastructure de connectivité et intégration de systèmes, ce qui pose des obstacles financiers à de nombreuses organisations maritimes. Les environnements maritimes sont complexes et nécessitent des dispositifs IoT spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques difficiles, la corrosion de l'eau de mer et les vibrations mécaniques, ce qui entraîne des coûts d'équipement plus élevés que ceux d'une utilisation à terre. Les organisations doivent investir dans des programmes de formation approfondis, une infrastructure de cybersécurité et des capacités de maintenance continue pour faciliter efficacement la mise en œuvre de l'IoT.

Opportunité de marché

Adoption et développement croissants du développement de navires autonomes et de l’intégration de ports intelligents pour propulser la croissance du marché

Le développement de navires maritimes autonomes présente de nouvelles opportunités de marché pour les fournisseurs de technologies IoT et les opérateurs de transport maritime, leur permettant d'obtenir un avantage concurrentiel grâce à des capacités d'automatisation de haut niveau. Les navires autonomes utilisent intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les réseaux de capteurs IoT détaillés pour prendre en charge la navigation, l'évitement des collisions et la prise de décision opérationnelle avec une intervention manuelle minimale. Les navires autonomes impliquent une infrastructure IoT à grande échelle telle que des systèmes LIDAR, des technologies de vision par ordinateur, des capteurs environnementaux et des réseaux de communication qui présentent d'importantes opportunités de marché pour les fournisseurs de technologies.

Le développement des capacités de transport autonomes laisse entrevoir des économies de coûts importantes grâce à des économies sur les coûts d’équipage, à l’optimisation de la planification des itinéraires et à des performances de sécurité améliorées qui minimisent les primes d’assurance et les risques opérationnels. Les entreprises maritimes considèrent la technologie des navires autonomes comme une menace stratégique pour se différencier concurrentiellement, améliorer l’efficacité opérationnelle et améliorer la disponibilité des services sur les marchés mondiaux du transport maritime. La convergence des technologies IoT et des systèmes autonomes permet une maintenance prédictive, une optimisation des performances en temps réel et des algorithmes d'apprentissage constant qui améliorent les capacités opérationnelles au fil du temps.

Les projets de développement de ports intelligents offrent de vastes opportunités pour le déploiement de la technologie IoT dans les applications de manutention des marchandises, de gestion du trafic et de surveillance environnementale, influençant positivement la croissance du marché de l’IoT marin. Les ports du monde entier investissent dans des initiatives de numérisation avancées qui combinent des capteurs IoT, l’intelligence artificielle et des technologies d’automatisation pour augmenter la capacité de débit, réduire les coûts d’exploitation et optimiser les performances environnementales. Selon Smart Ports in Industry 4.0 : A Systematic Literature Review publié dans MDPI Logistics, les ports alimentés par l'IoT enregistrent des gains spectaculaires tels qu'une augmentation de 30 % du débit de fret, une réduction de 25 à 30 % des coûts d'exploitation et une amélioration de l'efficacité énergétique grâce à la gestion optimisée des ressources. La création de technologies de jumeaux numériques pour les activités portuaires facilite l'optimisation basée sur la simulation, l'analyse prédictive et une coordination accrue entre les navires, les opérateurs de terminaux et les prestataires logistiques.

Tendances du marché de l’IoT marin

Connectivité avancée, intégration Edge Computing, intelligence artificielle et évolution du jumeau numérique pour stimuler les tendances du marché

La convergence des réseaux 5G, de la connectivité par satellite et des technologies informatiques de pointe transforme les capacités de l'IoT marin grâce à la prise en charge de la transmission de données à haut débit, du traitement en temps réel et d'une réactivité améliorée des systèmes dans le domaine maritime. La technologie 5G prend en charge une communication à latence ultra faible, une connectivité massive des appareils et une transmission de données à haut débit qui permet des applications IoT avancées telles que la navigation autonome, le suivi des marchandises en temps réel et les systèmes de maintenance prédictive.

Les constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO) fournissent des solutions de couverture mondiale qui atténuent les défis de connectivité dans les régions océaniques périphériques afin d'assurer une transmission continue de données et une surveillance du système sur les voies de navigation internationales. L'intégration de réseaux terrestres et non terrestres forme des expériences de connectivité transparentes pour permettre des applications IoT complexes nécessitant des liaisons de communication fiables.

La fusion de l'intelligence artificielle avec les plateformes IoT offre des capacités d'analyse avancées qui permettent une maintenance prédictive, des opérations autonomes et une optimisation intelligente des systèmes maritimes. Apprentissage automatique Les algorithmes analysent de grandes quantités de données de capteurs IoT pour détecter les modèles de fonctionnement, anticiper les pannes d'équipement et optimiser les paramètres de fonctionnement dans les applications en temps réel. Les systèmes basés sur l'IA facilitent l'apprentissage et l'adaptation continus, améliorant l'efficacité opérationnelle au fil du temps grâce à des algorithmes améliorés de détection de modèles, de détection d'anomalies et d'optimisation.

L'analyse prédictive basée sur l'IA et l'IoT prend en charge les pratiques de maintenance anticipée qui minimisent les temps d'arrêt imprévus, maximisent la durée de vie des équipements et rationalisent les dépenses opérationnelles dans les opérations maritimes. Les technologies basées sur la vision par ordinateur associées aux capteurs IoT offrent des capacités de vision industrielle pour l'inspection automatisée, la surveillance de l'état et l'évaluation de la sécurité qui augmentent la sécurité des opérations tout en minimisant le besoin d'inspections manuelles. Les capacités de traitement du langage naturel fournissent des systèmes de documentation intelligents, des rapports automatiques et des interfaces homme-machine améliorées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire.

Défis du marché

Les complexités de la gestion des données et de l’interopérabilité vont devenir des défis majeurs 

Les déploiements maritimes de l'IoT sont confrontés à de grands défis pour gérer d'énormes quantités de données hétérogènes produites par divers réseaux de capteurs, infrastructures de communication et systèmes opérationnels dans les environnements maritimes. La standardisation et l'interopérabilité entre les solutions IoT posent les plus grands défis lors de l'examen des données provenant de diverses sources, entravant ainsi l'extraction de valeur d'énormes investissements technologiques. Les silos de données résultant de systèmes incompatibles de différents fournisseurs imposent aux organisations maritimes l'incapacité de mener des analyses et une optimisation approfondies des opérations intégrées.

L'intégration des systèmes maritimes existants avec les plates-formes IoT contemporaines est compliquée par le besoin de connaissances spécialisées et de modifications profondes des systèmes que peu d'organisations possèdent en interne. Des imperfections dans la qualité des données surviennent en raison d'incohérences d'étalonnage des capteurs, de troubles de la communication et d'interférences environnementales qui peuvent nuire à la précision des systèmes d'analyse et de prise de décision. Les méthodologies de traitement par lots ne sont pas efficaces pour traiter les flux de données IoT continues, ce qui oblige les organisations à investir dans une nouvelle infrastructure et un nouveau traitement de données.

Le secteur maritime ne dispose pas de modèles de gouvernance des données de bout en bout ni de processus standardisés qui permettraient un échange facile d'informations et une intégration de systèmes entre les domaines organisationnels. Divers appareils et plates-formes IoT utilisent différentes structures de données, protocoles de communication et mécanismes de sécurité qui rendent difficile la gestion et l'analyse centralisées des données.

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Analyse de segmentation

En offrant

Demande importante d’analyses intelligentes pour stimuler la croissance du segment des logiciels

Le marché mondial, segmenté par offre, est divisé en matériel, logiciels et services.

On estime que le segment des logiciels est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC le plus élevé de 15,6 % au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est tirée par le besoin impérieux du secteur du transport maritime en matière d'analyses intelligentes et d'intelligence prédictive qui convertissent les données brutes des capteurs en informations opérationnelles exécutables. Les entreprises maritimes sont conscientes que le matériel d'infrastructure ne peut pas offrir une valeur compétitive sans des plates-formes logicielles avancées qui fournissent une prise de décision en temps réel, des algorithmes de maintenance prédictive et des capacités d'exploitation autonomes. Le secteur du logiciel est soumis à une génération de valeur exponentielle grâce à la monétisation des données, où chaque point de données supplémentaire contribue à améliorer la précision algorithmique et le potentiel d’optimisation opérationnelle.

• Par exemple, en septembre 2025, TotalEnergies a redoublé son alliance stratégique avec AVEVA pour déployer des plateformes logicielles d’analyse prédictive à grande échelle pour ses opérations maritimes et offshore mondiales. Le partenariat combine l'infrastructure de données AVEVA PI System avec AVEVA Predictive Analytics pour créer des jumeaux numériques de bout en bout des actifs maritimes de TotalEnergies, facilitant la surveillance des émissions en temps réel, la planification de la maintenance prédictive et l'optimisation opérationnelle des vastes opérations de la flotte de TotalEnergies.

Le segment du matériel informatique détenait la plus grande part de marché en 2024, avec une valeur de 2,47 milliards de dollars. La domination du segment est due aux dépenses d'investissement initiales élevées engagées dans la mise en place de réseaux de capteurs, de systèmes de communication et d'installations informatiques de pointe qui constituent l'architecture de base des opérations maritimes numériques. Les déploiements d'IoT marin nécessitent des équipements matériels renforcés contre les conditions océaniques sévères telles que la corrosion par l'eau salée, les fluctuations de température, les chocs mécaniques et les interférences électromagnétiques qui rendraient les équipements industriels ordinaires inutiles.

Par matériel

Demande croissante de surveillance environnementale en temps réel pour stimuler la croissance du segment des capteurs et actionneurs

Le marché mondial de l’IoT marin, segmenté par matériel, est divisé en capteurs et actionneurs, appareils de communication, appareils et contrôleurs de pointe, systèmes d’alimentation et d’énergie, etc.

Le segment des capteurs et actionneurs devrait être le sous-segment à la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé de 15,2 % au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est tirée par une demande exponentielle en matière de surveillance environnementale en temps réel, d'analyse prédictive et de fonctions opérationnelles autonomes qui révolutionnent les opérations maritimes grâce à l'acquisition intelligente de données et à une automatisation réactive. Les organisations maritimes comprennent de plus en plus que les réseaux de capteurs avancés offrent des avantages compétitifs grâce à des capacités supérieures de connaissance de la situation, d'optimisation opérationnelle et de conformité réglementaire qui se traduisent par des améliorations mesurables en matière de performances de sécurité, d'efficacité énergétique et d'atténuation de l'impact environnemental. La combinaison de l'intelligence artificielle et des données des capteurs produit des propositions de valeur multiplicatives, où chaque capteur ajouté augmente la précision algorithmique et facilite les stratégies de maintenance prédictive qui minimisent les temps d'arrêt imprévus jusqu'à 45 % tout en augmentant les cycles de vie des équipements grâce à des protocoles d'intervention proactifs.

• Par exemple, en mars 2025, Kyocera Corporation a lancé un système innovant de bouées de recherche à détection intelligente qui intègre une intégration approfondie de capteurs et une technologie de production d'énergie marémotrice en partenariat avec l'Université de Nagasaki. La nouvelle solution intègre les modules de communication IoT de Kyocera avec des réseaux de capteurs améliorés capables de détecter la vitesse, la direction, la salinité, la teneur en chlorophylle, la turbidité, l'oxygène dissous et la température de l'eau du courant par transmission de données en temps réel toutes les cinq minutes.

Le segment des appareils de communication détenait la plus grande part de marché de 34,84 % en 2024 en raison de leur statut inhérent d’infrastructure essentielle qui prend en charge toutes les autres applications et services IoT tout au long des opérations maritimes. L'environnement marin pose des défis de connectivité particuliers, tels que d'immenses zones de couverture océanique, des conditions météorologiques difficiles et des infrastructures terrestres éparses qui nécessitent des solutions de communication personnalisées capables de maintenir une transmission continue de données le long des routes maritimes mondiales.

Par type de connectivité

Adoption croissante des technologies hybrides pour propulser la croissance du segment des systèmes de communication hybrides

Le marché mondial de l’IoT marin est segmenté, par type de connectivité, et divisé en communication par satellite, cellulaires (4G et 5G), communications à courte portée, communications terrestres à longue portée et systèmes de communication hybrides.

On estime que le segment des systèmes de communication hybrides est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 15,5 % entre 2025 et 2032. Les entreprises maritimes utilisent de plus en plus d'infrastructures de communication hybrides qui intègrent de manière dynamique les réseaux cellulaires terrestres (4G/5G), satellite LEO et MSS pour fournir une connectivité transparente et rentable pour les opérations côtières, proches des côtes et en haute mer. Cette solution hybride résout le problème essentiel de la continuité du réseau en basculant automatiquement entre des liaisons cellulaires à large bande passante et à faible latence lorsque les navires se trouvent dans des zones de couverture et des liaisons satellites tolérantes aux pannes lorsqu'ils travaillent dans des environnements océaniques isolés.

• Par exemple, en novembre 2024, Transpetro, un opérateur de pétroliers brésilien, a signé un contrat important avec Marlink pour mettre en œuvre sa solution de communication hybride Sealink NextGen sur 26 pétroliers. Le VSAT en bande Ku, les services SpaceX Starlink LEO et la sauvegarde en bande L sont combinés dans un réseau défini par logiciel acheminant dynamiquement les données en fonction de facteurs de coût et de performances.

Le segment des communications par satellite continue de dominer, détenant la plus grande part du marché de la connectivité marine IoT en raison de sa couverture mondiale inégalée, de sa fiabilité et de sa fonction critique pour la sécurité dans les opérations des navires. Les réseaux VSAT et MSS assurent un échange de données haute disponibilité 24 heures sur 24 vers et depuis les navires hors de couverture cellulaire, soutenant ainsi les opérations critiques telles que les appels de détresse GMDSS, les mises à jour de navigation longue distance et les rapports sur les exigences réglementaires.

Par mode de déploiement

Le segment du déploiement hybride va augmenter à mesure qu'il accélère la transformation numérique avec des architectures flexibles Edge-to-Cloud

Le marché mondial, segmenté par mode de déploiement, est divisé en systèmes embarqués, basés sur le cloud et hybrides.

Le segment hybride devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 14,8 % au cours de la période 2025-2032. Les modes de déploiement hybrides intègrent le traitement de pointe intégré aux installations cloud basées à terre pour offrir des performances, une fiabilité et un prix abordable maximum. Cela permet aux opérateurs maritimes de traiter localement les données IoT vitales à bord des navires pour une aide à la décision en temps réel, comme l'évitement des collisions ou la détection de dysfonctionnements du moteur, tout en synchronisant les ensembles de données résumés avec les systèmes cloud de base pour des analyses sophistiquées et une intégration d'entreprise.

• Par exemple, en mai 2025, Ionlinesp a signé un accord-cadre de services historique avec une importante compagnie de croisière pour mettre en œuvre sa solution de déploiement hybride « SmartNav Edge » sur 20 navires. Le projet combine des unités de calcul embarquées basées sur l'IA pour traiter les données des capteurs en temps réel et un cloud privé sécurisé pour une analyse centralisée.

Le segment embarqué a dominé avec la plus grande part de marché de 38,58 % en 2024. Le déploiement embarqué continue d'être le mode de déploiement prédominant pour l'IoT marin, mené par le besoin inhérent d'un traitement continu et à faible latence dans les cas d'utilisation critiques pour la sécurité et le fonctionnement. Le déploiement de la puissance de calcul et du stockage à bord des navires fournit un accès constant à des analyses critiques telles que le diagnostic de l'état des machines, la surveillance de l'état de la cargaison et l'assistance à la navigation, indépendamment de la disponibilité de la connectivité.

Par technologie

Le segment de l’IA et de l’apprentissage automatique va se développer avec une volonté croissante de prise de décision autonome 

Le marché mondial de l’IoT marin, segmenté par technologie, est subdivisé en intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique, big data et analyses, edge & fog computing, jumeaux numériques, blockchain, robotique et automatisation, etc.

On estime que le segment de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 16,5 % au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est tirée par la volonté indéfectible des opérateurs maritimes de prendre des décisions autonomes, de maintenance prédictive et d'efficacité opérationnelle. Les algorithmes d'apprentissage profond alimentent les flux de données de capteurs à grande vitesse sur les vibrations du moteur, les contraintes de la coque et les niveaux de carburant pour identifier les anomalies et prédire les défaillances des composants avec une précision de plus de 90 %, permettant ainsi des actions de maintenance des jours ou des semaines à l'avance. Les algorithmes d'apprentissage par renforcement rationalisent les itinéraires de voyage en évaluant dynamiquement la sécurité, l'efficacité énergétique et les horaires d'arrivée par rapport aux données météorologiques actuelles et à l'état de la mer.

• Par exemple, en février 2025, Siemens Digital Industries Software et Compute Maritime ont révélé un partenariat stratégique visant à intégrer l'IA générative à la conception des navires et à l'analyse des données opérationnelles. La collaboration s'appuie sur le logiciel informatique de dynamique des fluides Simcenter STAR-CCM+ de Siemens et sur le moteur d'IA NeuralShipper de Compute Maritime pour effectuer une optimisation automatisée de la forme de la coque qui optimise la traînée hydrodynamique jusqu'à 6 %.

Le segment du Big Data et de l'analyse continue d'être le segment dominant du marché et soutient tous les efforts de transformation numérique grâce à une accumulation de données approfondie, des rapports d'entreprise et des capacités d'aide à la décision tactique. Les lacs de données évolutifs consomment des téraoctets d'informations de capteurs historiques et en temps réel sur le débit de carburant et les émissions liées à la température des marchandises et aux opérations de ballast pour prendre en charge l'analyse des tendances longitudinales et l'analyse comparative des performances des portefeuilles de flottes mondiales. Des logiciels de visualisation et des tableaux de bord sophistiqués fournissent aux dirigeants, aux équipes techniques et aux acteurs réglementaires une intelligence opérationnelle centralisée, unifiant les silos de données et fournissant des informations exploitables.

Par candidature

Le segment des opérations et de la gestion des navires domine compte tenu de son importance dans les opérations maritimes

Le marché mondial de l’IoT marin, segmenté par application, est divisé en opérations et gestion des navires, navigation et sécurité, opérations portuaires et terminaux, gestion des actifs et des équipages, pêche et aquaculture, défense et sécurité, conformité environnementale et réglementaire, etc.

On estime que le segment de la conformité environnementale et réglementaire connaît la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 16,2 % au cours de la période de prévision, alimenté par l'urgence réglementaire sans précédent de la politique de zéro émission nette de l'Organisation maritime internationale et des réglementations intenses de réduction des émissions. La stratégie des gaz à effet de serre de l'OMI exige des réductions de 40 % d'ici 2030 et de 70 % d'ici 2040, obligeant les opérateurs maritimes à mettre en œuvre des systèmes de surveillance IoT robustes pour le suivi des émissions en direct, l'optimisation de la consommation de carburant et le reporting de l'intensité carbone. Des réseaux de capteurs sophistiqués permettent de surveiller en temps réel les émissions de CO2, NOx, SOx, méthane et particules directement à partir des gaz d'échappement, produisant des données de conformité précises qui ne peuvent pas être fournies par les calculs conventionnels basés sur le carburant.

• Par exemple, en juin 2025, Kongsberg Maritime a lancé son système de surveillance continue des émissions (CEMS), qui capture la mesure des émissions de gaz d'échappement en temps réel à des fins de conformité maritime. Le système utilise une technologie de capteur sophistiquée pour mesurer directement en continu le CO2, le méthane, les oxydes de soufre, les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone présents dans les gaz d’échappement, avec une plus grande précision que l’estimation de la consommation de carburant.

Le segment des opérations et de la gestion des navires détient la part dominante du marché de l’IoT marin en raison de sa position inhérente en tant que noyau opérationnel qui sous-tend toutes les opérations maritimes dans les secteurs commerciaux, de la défense et offshore. Cette catégorie d'applications globale implique les systèmes de navigation, la surveillance des performances des moteurs, l'automatisation de la manutention du fret, le contrôle du ballast et les systèmes de sécurité de l'équipage qui constituent l'infrastructure nécessaire pour des opérations maritimes sûres et efficaces.

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Par utilisateur final

Le segment des autorités portuaires et des opérateurs de terminaux va se développer avec le besoin croissant de mise à niveau des infrastructures

Le marché mondial de l’IoT marin, segmenté par utilisateur final, est divisé en navires commerciaux, autorités portuaires et opérateurs de terminaux, forces navales et de défense, offshore et énergie, et loisirs et loisirs.

On estime que le segment des autorités portuaires et des opérateurs de terminaux est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 15,1 % au cours de la période de prévision. La croissance est motivée par les exigences émergentes visant à mettre à niveau les anciennes infrastructures, à maximiser l’efficacité opérationnelle et à s’adapter à des volumes de fret en croissance exponentielle grâce à une automatisation intelligente. Selon le rapport 2024 des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les programmes portuaires intelligents utilisent des réseaux de capteurs IoT de bout en bout pour rationaliser l'attribution des postes d'amarrage, automatiser les cargaisons et faciliter la maintenance prédictive des grues, des équipements de chantier et des infrastructures de terminaux qui, ensemble, traitent plus de 11 milliards de tonnes de marchandises dans le monde chaque année. Selon Port Economics, Management and Policy, les grands projets de transformation numérique des ports affichent des gains de performances quantifiables tels qu'une augmentation de 30 % de la capacité de chargement, une réduction de 25 % des délais d'exécution des navires et une diminution de 40 % des temps d'arrêt des équipements grâce à une surveillance en temps réel et à des systèmes d'optimisation automatisés.

• Par exemple, en octobre 2025, le ministre de l'Union, Sarbananda Sonowal, a inauguré le projet de surveillance vidéo intelligente de l'autorité portuaire de Visakhapatnam, d'un montant de 21,47 millions de dollars, mis en œuvre par RailTel Corporation of India Ltd. Le système de bout en bout combine l'analyse vidéo basée sur l'IA/ML, les technologies de l'Internet des objets et un centre de contrôle de commande intégré avec une assistance d'exploitation et de maintenance de 5 ans.

Le segment du transport maritime commercial conserve la première part de marché, représentant 42,21 % parmi les utilisateurs finaux de l’IoT marin. Cela est dû aux impératifs opérationnels inhérents à la gestion du commerce maritime mondial, qui couvre 90 % du mouvement mondial des marchandises sur plus de 50 000 navires commerciaux dans le monde, selon l'ONU pour le commerce et le développement (CNUCED). Les applications de gestion de flotte constituent la plus grande catégorie de dépenses IoT pour les opérateurs de transport maritime, offrant une surveillance de bout en bout des performances des navires, de l'efficacité énergétique, des conditions de chargement et du respect des réglementations sur des routes internationales complexes traversant plusieurs juridictions. Le déploiement par Maersk de la connectivité IoT de nouvelle génération sur 450 navires est révélateur de l'ampleur des investissements IoT dans le transport maritime commercial, alimentant des milliers d'appareils connectés pour la localisation des marchandises en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation des opérations qui génèrent des gains d'efficacité quantifiables.

Perspectives régionales du marché de l’IoT marin

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine.

Europe

La région Europe détenait la plus grande part de marché de l’IoT marin, soit 33,28 % en 2024. La région devrait également être la région à la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé de 15,5 % de 2025 à 2032. Cette croissance est tirée par l’ambitieux plan européen Green Deal qui implique des objectifs de décarbonation stricts et des programmes de numérisation dans l’ensemble de l’industrie maritime. Le paquet Fit for 55 de l'Union européenne appelle à une réduction de 55 % des émissions d'ici 2030, obligeant les opérateurs maritimes à utiliser des systèmes de surveillance IoT généralisés pour surveiller les émissions en temps réel, optimiser les carburants et enregistrer la conformité réglementaire dans le cadre du nouveau système d'échange de quotas d'émission de l'UE qui s'applique au transport maritime à partir de janvier 2024. 

Les industries maritimes européennes profitent d'environnements de recherche et d'innovation de classe mondiale tels que le programme de recherche avancée en Télécommunication Initiative systémique et collaborations entre des leaders du marché tels que Siemens, Wärtsilä et Kongsberg Maritime qui pilotent le développement et le déploiement de la technologie IoT. L'alliance de transport autonome One Sea coopère avec l'ESA dans le domaine des solutions spatiales pour la numérisation maritime, et des initiatives telles que VesselAI créent des environnements jumeaux numériques holistiques basés sur l'intelligence artificielle et le calcul haute performance pour optimiser les performances des navires.

• Par exemple, en août 2025, le projet VesselAI, financé par l'UE, a réussi à créer un cadre de jumeau numérique intégré pour modéliser et prédire le comportement des navires grâce à l'intelligence artificielle, au cloud computing et aux technologies de calcul haute performance. Le projet combine et assimile efficacement de grandes quantités de données pour permettre une modélisation très précise des navires et une optimisation opérationnelle dans différentes conditions dynamiques.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le deuxième marché régional en expansion la plus rapide pour l’IoT marin, évalué à 1,98 milliard de dollars en 2024 et qui devrait atteindre 6,01 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 14,4 % sur la période 2025-2032. L'expansion régionale est alimentée par d'énormes investissements gouvernementaux dans les infrastructures et par la numérisation accélérée des voies de navigation les plus fréquentées au monde. La Chine progresse dans la région avec une part de marché de 25,4 %, en utilisant son initiative "la Ceinture et la Route" pour expédier des solutions portuaires intelligentes telles que des grues de chargement automatisées, le suivi des conteneurs IoT et des systèmes de gestion des navires gérés par l'IA vers la région Indo-Pacifique. Selon la Nippon Foundation, les compagnies maritimes japonaises mènent une commercialisation de navires totalement autonomes via plus de 40 sociétés ayant des intérêts spécialisés dans les porte-conteneurs, les ferries à passagers, l'intelligence artificielle et les télécommunications, avec pour objectif une exploitation autonome des navires côtiers à 50 % d'ici 2040.

En outre, l’expansion de l’IoT maritime en Asie-Pacifique est soutenue par le leadership régional dans la construction navale mondiale, la Chine détenant 28,42 % de la construction navale mondiale et la Corée du Sud leader dans les technologies navales sophistiquées telles que les méthaniers et les plates-formes offshore. Les ports intelligents des principales métropoles asiatiques telles que Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Singapour et Busan intègrent de vastes réseaux de capteurs IoT pour optimiser les opérations des terminaux, la maintenance prédictive et la surveillance environnementale qui traitent plus de 60 % du trafic mondial de conteneurs.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain affiche une croissance significative, avec une part projetée de 24,61 % sur le marché mondial et une valeur prévue de 4,55 milliards de dollars d'ici 2032. Cette expansion est influencée par une infrastructure technologique avancée, des dépenses de défense élevées et des systèmes d'innovation matures aux États-Unis et au Canada. Le ministère américain de la Défense a engagé 2,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025 pour le développement des technologies de pointe, ce qui génère une demande continue de solutions IoT maritimes à usage naval et commercial. La région bénéficie des meilleurs centres de recherche, de fournisseurs de technologies maritimes bien établis et de cadres réglementaires matures qui accélèrent l’adoption de l’IoT dans diverses industries maritimes. 

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont un marché en développement pour l'IoT maritime, la région devant connaître une croissance à un TCAC de 9,3 % entre 2025 et 2032, stimulée par d'ambitieux programmes de diversification économique, un développement d'infrastructures portuaires sans précédent et des programmes de numérisation menés par le gouvernement. La région est soutenue par d'importants investissements gouvernementaux dans des projets de villes intelligentes, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, qui génèrent des synergies entre le déploiement de l'IoT maritime et des programmes de numérisation plus larges. Les activités d'exploration pétrolière et gazière en Libye, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Iran et au Qatar favorisent la demande de cas d'utilisation de l'IoT offshore tels que le suivi des navires, la surveillance de l'environnement marin et les systèmes de maintenance prédictive pour les flottes maritimes.

l'Amérique latine

L’Amérique latine connaît une adoption lente mais régulière de l’IoT maritime, le segment de l’IoT par satellite ayant atteint 0,28 million de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % entre 2025 et 2032, alimenté par les efforts de numérisation des ports, la nécessité de gérer la flotte de pêche et les activités pétrolières et gazières offshore au Brésil, au Mexique, au Chili et en Argentine. Les longues côtes de la région et les activités maritimes intenses offrent un potentiel de déploiement de l'IoT sur un large éventail d'applications telles que le suivi des marchandises, la surveillance des navires et les systèmes de surveillance environnementale. Les efforts du gouvernement ciblent la transformation des opérations portuaires et l'optimisation des flottes de pêche et énergétiques, ainsi que les réformes réglementaires et les programmes de diversification sont des initiatives qui offrent un bon climat pour la mise en œuvre de la technologie.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Les entreprises mettent l'accent sur le développement et l'innovation de nouvelles technologies et de nouveaux matériels pour assurer le bon fonctionnement des opérations.

La concurrence sur le marché de l'IoT marin implique un écosystème multidimensionnel de fournisseurs de technologies, de développeurs de solutions maritimes sur mesure et d'intégrateurs de systèmes qui se disputent des parts de marché sur divers segments tels que le matériel, les logiciels, la connectivité et les services. Le marché reflète la fragmentation des différentes couches technologiques, avec des majors technologiques internationales en concurrence avec des fournisseurs de technologies maritimes sur mesure et de nouvelles startups s'adressant à des applications de niche. Les efforts de consolidation du marché, tels que les alliances stratégiques, les acquisitions et les coentreprises, définissent le paysage concurrentiel alors que les entreprises tentent de créer des solutions de bout en bout répondant aux besoins sophistiqués de numérisation maritime.

Les forces concurrentielles sont définies par un certain nombre de facteurs influents tels que la différenciation technologique, la portée internationale, l'expertise du domaine, la conformité réglementaire et la clientèle établie dans l'écosystème maritime. Les entreprises sont en concurrence sur divers fronts tels que l'innovation de produits, l'intégration de services, la compétitivité des prix et la capacité à fournir des solutions évolutives pour les activités de transformation numérique dans diverses applications maritimes. Le secteur est confronté à la fois à une concurrence horizontale entre des entreprises technologiques similaires et à une concurrence verticale avec des entreprises qui élargissent leurs capacités tout au long de la chaîne de valeur de l’IoT marin.

La concurrence sur le marché repose de plus en plus sur l’innovation technologique, l’expertise en R&D et la capacité à prédire les besoins futurs du marché. Les entreprises investissent massivement dans les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, l’informatique de pointe, les systèmes autonomes et les solutions de connectivité de nouvelle génération qui façonneront les futurs rôles de leader du marché.

Le paysage concurrentiel de l’IoT marin continue d’évoluer à un rythme rapide à mesure que la transformation numérique s’accélère dans l’ensemble du secteur maritime. Cela ouvre des opportunités à la fois aux leaders traditionnels du marché et aux nouveaux entrants sur le marché ayant des idées innovantes pour gagner des parts de marché grâce à l’innovation technologique et à la collaboration stratégique.

Liste des principales entreprises mondiales d'IoT marin profilées : - 

• ABB SA (Suisse)
• Cobham SATCOM (Danemark)
• Danelec A/S (Danemark)
• Dualog AS (Norvège)
• Eutelsat OneWeb (Royaume-Uni)
• FURUNO ÉLECTRIQUE CO., LTD. (Japon)
• Inmarsat Global Ltd. (Viasat Inc.) (Royaume-Uni)
• Iridium Communications Inc.. (NOUS.)
• Kongsberg Maritime (Norvège)
• KVH Industries, Inc. (États-Unis)
• Marlink AS (Norvège)
• NAVTOR AS (Norvège)
• OrbitMI, Inc. (États-Unis)
• Schneider Electric SE (France)
• Siemens AG (Allemagne)
• Diffusion rapide (NOUS.)
• Spire Global, Inc. (États-Unis)
• Wärtsilä Corporation (Finlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2025: - Karrier One et Iridium Communications ont conclu un protocole d'accord pour intégrer les services NTN Direct IoT d'Iridium avec des réseaux décentralisés afin de faciliter la connectivité maritime mondiale de l'IoT pour le suivi de la flotte, la surveillance des marchandises et les rapports de conformité environnementale.
• octobre 2025: - Robosys Automation a remporté un contrat de Legacy Marine South Africa pour des systèmes de contrôle autonomes avec des systèmes de contrôle autonomes basés sur l'IA pour un navire de surface sans pilote de 9,5 m avec leur système VOYAGER AI pour la navigation autonome et la conformité COLREGS.
• octobre 2025:- Seagems, un opérateur offshore brésilien, a renouvelé et étendu son accord de cycle de vie avec Wärtsilä et utilisera le système de maintenance prédictive Expert Insight avec des données de navire en temps réel sur l'ensemble de sa flotte de navires de soutien offshore.
• septembre 2025:- HII a dévoilé la famille ROMULUS de navires de surface sans pilote équipés du système de contrôle autonome Odyssey, dotés d'une IA, avec un navire de 190 pieds offrant des vitesses de plus de 25 nœuds et une autonomie de 2 500 milles marins.
• septembre 2025:- Deutsche Telekom et Iridium ont annoncé l'intégration du service Iridium NTN Direct dans le réseau mobile de Deutsche Telekom, fournissant une connectivité directe aux appareils pour le suivi des marchandises maritimes, la surveillance des navires et les applications IoT offshore lancées en 2026.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial fournit une étude approfondie de la taille du marché et des prévisions pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Le rapport comprend des détails sur les tendances et la dynamique du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur et des détails sur les partenariats, les fusions et les acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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