Taille du marché du contrôle d'accès aux véhicules, Partage et analyse d'impact Covid-19, par type (système biométrique, système non biométrique), par technologie (RFID, NFC, Bluetooth, autres), par type de véhicule (cartouche, véhicule commercial) et prévision régionale, 2020-2032

La taille du marché mondial du contrôle d'accès aux véhicules était évaluée à 9,61 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 19,3 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché du contrôle d'accès aux véhicules avec une part de 36,10% en 2019. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 36,11% en 2019.

L'avancement technologique des systèmes de contrôle d'accès aux véhicules a conduit à une plus grande adoption de ces systèmes chez les consommateurs. En outre, l'augmentation des investissements des constructeurs automobiles visant à réduire le coût du déploiement des systèmes de contrôle d'accès aux véhicules est prévu pour stimuler l'adoption de ces systèmes à travers des automobiles bas et de niveau intermédiaire. Ces facteurs sont responsables de la croissance du marché du contrôle d'accès aux véhicules.

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Présentation du marché mondial de l'accès aux véhicules

Taille du marché:

• Valeur 2019: 9,61 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision: 19,3 millions USD, avec un TCAC de 6,0% de 2020 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché en 2019 avec une part régionale d'environ 36,1%  
• D'autres régions - notamment l'Asie-Pacifique, l'Europe et le reste du monde - contribuent également de manière significative, bien que les projections régionales au-delà de l'Amérique du Nord ne soient pas explicitement détaillées dans le résumé du rapport 

Tendances de l'industrie:

• L'intégration croissante des technologies d'accès avancé, telles que l'entrée sans clé à distance, les verrous numériques intelligents et les solutions d'authentification biométriques.
• Adoption de systèmes de véhicules connectés et de télématique améliorés, offrant des fonctionnalités telles que l'immobilisation à distance et les alertes d'accès en temps réel.
• Focus accrue sur la prévention et la cybersécurité du vol de véhicules, tirés par la sensibilisation croissante des consommateurs et l'évolution des attentes réglementaires.

Facteurs moteurs:

• Incidents de vol de véhicules à l'échelle mondiale, poussant la demande d'amélioration du contrôle d'accès et des solutions antivol 
• La demande croissante des consommateurs de systèmes d'entrée sécurisés et pratiques, y compris les caractéristiques d'entrée sans clé et d'accès biométrique.
• Expansion de l'adoption électrique et connectée des véhicules, qui nécessite des mécanismes d'accès aux véhicules plus intelligents et plus intelligents 
• Règlements gouvernementaux stricts et exigences d'assurance obligeant l'inclusion des immobilisants et des caractéristiques de sécurité améliorées dans les véhicules.

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L'adoption généralisée de systèmes avancés en raison de Covid-19 peut entraver la croissance

L'impact de la pandémie Covid-19 sur l'industrie automobile a été caractérisé par des fermetures d'usines d'assemblage, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement des pièces et le choc mondial de la demande. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), une baisse de l'exportation des pièces chinoises et d'autres intrants intermédiaires aux constructeurs automobiles opérant au Japon, en Europe, en Corée du Sud, aux États-Unis et à d'autres économies de production automobile clés peut entraîner une réduction de 7 milliards de dollars dans les exportations automobiles vers le reste du monde de ces pays.

La suppression d'un grand nombre devéhicules commerciaux(en particulier la classe lourde 6-8) et les voitures particulières des horaires de production auraient un impact sur la capacité des constructeurs automobiles à investir dans des initiatives de R&D telles que l'authentification biométrique. Actuellement, les fonctionnalités du système biométrique telles que la reconnaissance des empreintes digitales sont principalement disponibles sur des automobiles haut de gamme et haut de gamme. Une réduction significative des coûts est nécessaire pour intégrer ces fonctionnalités dans l'architecture des véhicules bas et moyennes.

Cependant, en raison de la pandémie, les fabricants ont été obligés de se concentrer sur la gestion quotidienne des flux de trésorerie et de réduire le financement de l'innovation. Ces facteurs devraient retarder l'adoption de systèmes d'autorisation biométrique au cours des deux prochaines années, car les fabricants ne seront pas en mesure de réduire considérablement les exigences matérielles et logicielles actuelles de ces systèmes de contrôle d'accès aux véhicules avancés.

De plus, les vols de véhicules ont également augmenté pendant le verrouillage, en particulier aux États-Unis, par exemple, selon les organismes régionaux d'application de la loi, les vols de véhicules à Los Angeles et à New York ont ​​augmenté de près de 17% et 63% de janvier à la mi-mai en 2020, par rapport à 2019.

Dernières tendances

Le développement d'un écosystème standardisé pour l'accès aux véhicules sans clé est une tendance cruciale

Récemment, en mai 2020, le CAR Connectivity Consortium (CCC) comprenait le véhicule mondial etsmartphoneLes fabricants, les fournisseurs de puces et les fournisseurs de niveau 1 automobile ont introduit la version numérique de la clé 2.0. L'architecture de clé numérique utilise une communication sur le terrain proche (NFC) pour fonctionner sur une interface standard qui permet l'interopérabilité sur différents véhicules et appareils mobiles. De plus, l'architecture 2.0 permet aux propriétaires de véhicules d'accéder à leurs véhicules même sans connectivité Internet.

Le CCC développe également la spécification de version 3.0 qui vise à utiliser la basse énergie ultra-large (UWB) et Bluetooth pour une plus grande sécurité de véhicules. L'adoption de technologies d'interface standardisées par des fabricants à grande échelle tels que Honda, BMW et Hyundai (membres du CCC) permet, entre autres, permet aux consommateurs une plus grande commodité et augmente la viabilité commerciale de ces systèmes de contrôle d'accès aux véhicules passifs. Par conséquent, le développement d'un écosystème standardisé pour l'accès aux véhicules utilisant des clés numériques influence positivement la croissance du marché.

Facteurs moteurs

Augmentation des vols de véhicules pour alimenter la demande de systèmes d'accès aux véhicules

According to a report published by the National Insurance Crime Bureau (NICB) in March 2019, between January 2016 and December 2018, the number of vehicle thefts with keys or fobs left in the vehicle increased to 229,339 in the U.S. This number represents a 56 percent rise in vehicle thefts using keys over the 147,434 vehicles stolen between January 2013 and December 2015. Keyless car entry and more advanced techniques such asreconnaissance facialeEt l'autorisation d'empreintes digitales pour l'allumage du véhicule peut améliorer sa sécurité et réduire considérablement la perte par vol de véhicule à moteur. Par conséquent, l'augmentation du vol de véhicules à moteur est le principal facteur alimentant la croissance du marché du contrôle d'accès aux véhicules.

Avancement des technologies de contrôle d'accès aux véhicules pour augmenter la croissance

Le taux de fausse acceptation (FAR) (correspondance avec une entrée incorrecte) et le taux de rejet faux (FRR) (non-détection de l'entrée des propriétaires de véhicules) des systèmes de contrôle d'accès biométriques tels que l'empreinte digitale et la reconnaissance de l'iris se sont considérablement améliorés au cours des dernières années. Par exemple, selon les tests effectués par le National Institute of Standards Technology (NIST) aux États-Unis en 2019, la reconnaissance faciale a atteint un FRR de 1,1%. Par conséquent, la progression technologique de l'authentification biométrique devrait propulser la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Coûts élevés des systèmes avancés pour restreindre la croissance

Des systèmes avancés tels que l'accès biométrique (reconnaissance de l'iris et reconnaissance des empreintes digitales) et les systèmes parfaitement sans clé (accès basé sur les smartphones) augmenteraient les exigences des composants et les complexités de conception en termes d'intégration à l'architecture du véhicule. L'installation croissante, la fabrication et le coût global de ces systèmes en raison de ces facteurs peuvent réduire l'adoption parmi les propriétaires de véhicules.

SEGMENTATION

Par analyse de type

Le segment des systèmes biométriques se développera à un rythme plus rapide en raison de l'avancement technologique

Par type, le marché du contrôle d'accès aux véhicules est segmenté en systèmes biométriques et systèmes non biométriques. L'avancement du logiciel de reconnaissance faciale de véhicule et l'adoption accrue de l'autorisation des empreintes digitales parmi les constructeurs de véhicules alimente la croissance du segment des systèmes biométriques. Par exemple, Hyundai a introduit le SUV Hyundai Santa Fe en 2019 en tant que premier véhicule équipé commercialement de capteurs de balayage d'empreintes digitales à déverrouiller, ainsi que pour commencer l'allumage du véhicule. Par conséquent, ce segment devrait présenter un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

Une augmentation de la demande de solutions rentables telles que les systèmes d'alarme audible et les collines de colonne de direction dans les économies en développement, ainsi qu'une augmentation de la demande d'immobiliseurs et de solutions d'entrée sans clé, en particulier dans les économies développées, sont quelques-uns des facteurs attribués à la croissance considérable du segment non biométrique.

Par analyse technologique

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Le segment RFID a dominé en 2019 alimenté par son faible coût

Sur la base de la technologie, le marché mondial est segmenté en RFID, Bluetooth, NFC et autres. Le segment RFID détenait la plus grande part du marché en 2019 en raison de son déploiement à faible coût et relativement plus facile dans les véhicules et l'autorisation d'accès rapide pour les propriétaires de véhicules, par rapport à d'autres segments.

Le segment NFC devrait montrer une croissance significative sur le marché. Le coût réduit de cette technologie a permis aux fabricants d'introduire un smartphone ou un accès basé sur la carte NFC pour des véhicules plus traditionnels. En raison de la plage opérationnelle limitée de NFC, des attaques de relais sont empêchées. Ces attaques se déroulent lorsque les pirates incitent le véhicule à penser que l'appareil mobile du propriétaire est à portée. Ces facteurs propulsent la croissance de ce segment.   

Par analyse du type de véhicule

Le segment des voitures de tourisme a maintenu la plus grande part en 2019 en raison de l'adoption croissante de systèmes non biométriques

Par type de véhicule, le marché du contrôle d'accès aux véhicules est segmenté en voitures particulières et en véhicules commerciaux. Le segment des voitures de tourisme détenait la plus grande part du marché en 2019 en raison de l'application croissante de systèmes non biométriques dans tous les modèles de base dans les pays développés. En outre, la préférence croissante des consommateurs envers les véhicules de services publics de sport et la demande croissante des propriétaires de flotte pour des véhicules équipés de caractéristiques de contrôle d'accès avancé pour éviter le vol devraient alimenter la croissance du segment des véhicules commerciaux.

Idées régionales

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Le marché en Amérique du Nord se caractérise par la demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées telles que les immobilisateurs électroniques et l'entrée sans clé en raison des vols en hausse des véhicules. Selon le National Insurance Crime Bureau (NICB), le vol de véhicules a entraîné des pertes de près de 6 milliards USD aux États-Unis en 2019. Par conséquent, la popularité des solutions telles que l'assistance aux véhicules volées et les désactivateurs d'allumage à distance a considérablement augmenté parmi les consommateurs sur ce marché régional. Ces facteurs sont attribués à la croissance considérable du marché dans cette région.

L'Asie-Pacifique devrait présenter un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l'augmentation de la production de véhicules, la augmentation de la demande d'automobiles haut de gamme et une plus grande sensibilisation concernant les avantages de sécurité des solutions de contrôle d'accès aux véhicules tels que les systèmes non biométriques à faible coût sont sur le point d'alimenter la croissance du marché dans cette région. Aux États-Unis, le marché du contrôle d'accès aux véhicules devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 3,80 milliards USD d'ici 2027.

En outre, la mise en œuvre de l'authentification biométrique dans les voitures particulières est un domaine clé pour les OEM dans cette région. Par exemple, Hyundai Mobis a investi 5 millions USD dans Deep Glint, une startup chinoise de premier plan spécialisée dans la reconnaissance d'objets en utilisantintelligence artificielle(Ai). Ce sont quelques-uns des facteurs attribués à la croissance considérable de l'Asie-Pacifique.

L'Europe devrait également montrer une bonne croissance sur le marché en raison de l'adoption précoce de systèmes avancés de contrôle d'accès aux véhicules tels que la reconnaissance du visage et des empreintes digitales dans les véhicules premium et l'investissement accru des principaux fabricants de la région tels que Mercedes-Benz et BMW vers le développement de ces technologies avancées. Par exemple, la nouvelle Classe S de luxe Mercedes-Benz a été équipée de la reconnaissance faciale et de la sécurité biométrique entre autres caractéristiques. Ces facteurs propulsent la croissance du marché dans cette région.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché pour se concentrer sur l'introduction de solutions rentables

Les principaux acteurs du marché du contrôle d'accès aux véhicules sont Robert Bosch GmbH, Nuance Communications, Valeo, Continental AG et Denso Corporation. La majorité des acteurs du marché se concentrent sur les partenariats stratégiques et les initiatives de recherche et développement croissantes visant à introduire des solutions d'accès aux véhicules rentables mais hautement sécurisées.

Par exemple, en janvier 2019, Bosch a introduit son système de contrôle d'accès aux véhicules sans smartphone sans smartphone qui permet aux propriétaires de véhicules de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule à l'aide d'une application. Le système élimine la dépendance sur les cartes à puce ou les clés et ne nécessite aucune action du conducteur car le véhicule se déverrouille automatiquement lorsque le smartphone est à portée de la zone de déverrouillage. Par conséquent, l'augmentation des investissements pour développer de telles solutions innovantes devrait alimenter la croissance du marché.

Liste des principaux acteurs du marché profilé dans ce rapport:

• Continental AG (Hanover, Allemagne)
• Robert Bosch GmbH(Gerlingen, Allemagne)
• Denso Corporation (Aichi, Japon)
• Valeo (Paris, France)
• Nuance Communications, Inc. (Massachusetts, États-Unis)
• Corporation Lear(Michigan, États-Unis)
• Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo, Japon)
• Semi-conducteurs NXP (Eindhoven, Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2020- Continental AG a récemment annoncé qu'il avait obtenu des commandes de production de trois grands constructeurs de véhicules pour sa solution de contrôle d'accès aux véhicules basée sur les smartphones Cosma avec les fabricants visant à intégrer le système dans leur prochaine gamme de véhicules à partir de 2021.
• Juin 2020- Tesla a lancé une nouvelle fonctionnalité d'accès automobile pour ses véhicules qui peut permettre à quatre personnes en plus du propriétaire de déverrouiller et d'accéder au véhicule via l'application pour smartphone de Tesla.
• Mars 2020 -NXP Semiconductors a lancé une nouvelle solution de clés de voiture numérique NFC. Il tire parti des normes CCC et des technologies d'élément sécurisées de NXP et des chipsets NFC pour permettre aux clés de clés, des smartphones et d'autres appareils pour authentifier et accéder en toute sécurité les véhicules à l'aide de clés numériques.
• Novembre 2019 -Les semi-conducteurs NXP ont ajouté un nouveau circuit intégré (IC) ultra-largeur à son portefeuille de produits. La nouvelle puce UWB offre un contrôle d'accès à des véhicules basé sur un smartphone pratique tout en offrant un niveau de protection maximal contre les attaques de relais.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché sur le contrôle d'accès aux véhicules couvre une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse de marché approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation