Taille du marché des équipements de surveillance des vibrations, part et analyse de l’industrie, par type d’équipement (capteurs de vibrations, systèmes de surveillance des vibrations, analyseurs et compteurs de vibrations, et autres), par mode de surveillance (surveillance en ligne, surveillance portable et surveillance sans fil), par utilisateur final (pétrole et gaz, production d’électricité, fabrication, métaux et mines, chimie et pétrochimie et autres) et prévisions régionales, 2026 – 2034

La taille du marché mondial des équipements de surveillance des vibrations était évaluée à 1,08 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,14 milliard USD en 2026 à 1,91 milliard USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.

Le secteur de la surveillance des vibrations connaît une croissance constante, tirée par la demande croissante d'équipements permettant la surveillance conditionnelle et la maintenance prédictive dans les opérations industrielles. L'équipement de surveillance des vibrations comprend du matériel tel que des capteurs de vibrations, des systèmes de surveillance des vibrations et des analyseurs qui utilisent des technologies sans fil.capteurset des dispositifs basés sur un accéléromètre MEMS pour capturer les signaux de vibration et fournir des données en temps réel sur l'état de la machine. Ces solutions prennent en charge la détection précoce des pannes et améliorent la fiabilité des actifs dans les secteurs à forte intensité d'actifs.

La croissance du marché est en outre soutenue par l’adoption croissante de la surveillance à distance, de l’analyse des données et de l’infrastructure basée sur le cloud, qui permettent une surveillance et une analyse à long terme des performances des machines. Le marché par mode de surveillance comprend la surveillance en ligne, la surveillance portable et la surveillance sans fil, tandis que le marché par type d'équipement comprend les capteurs de vibrations, les systèmes de surveillance des vibrations, les analyseurs et compteurs de vibrations, etc. Le marché par utilisateur final couvre l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, la production d'électricité et d'autres secteurs, où les solutions de surveillance des vibrations jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les principaux acteurs du marché sont Emerson Electric Co., SKF, Honeywell International Inc., Siemens AG et Baker Hughes. Ces acteurs continuent d'élargir leur portefeuille d'équipements de surveillance des vibrations grâce à l'innovation dans les technologies de détection et les solutions de surveillance intégrées.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE DES VIBRATIONS

L’évolution croissante vers la surveillance continue et sans fil des vibrations est une tendance clé du marché

L’évolution croissante de la mesure périodique et portable des vibrations vers des équipements de surveillance continue et sans fil des vibrations est devenue une tendance clé sur le marché mondial. Les opérateurs industriels déploient de plus en plus de capteurs installés en permanence et de systèmes de surveillance en ligne pour permettre une évaluation en temps réel de l'état des machines tournantes. Les capteurs de vibrations sans fil, en particulier, gagnent du terrain car ils réduisent la complexité de l'installation, éliminent les exigences de câblage importantes et permettent une surveillance évolutive sur une gamme plus large d'actifs, y compris les équipements semi-critiques et non critiques.

• Par exemple, Emerson a souligné l’adoption croissante de capteurs de vibrations sans fil pour prendre en charge la surveillance continue de l’état des actifs dans les installations industrielles.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’accent croissant mis sur la maintenance prédictive et la fiabilité des actifs stimule la croissance du marché

L’accent croissant mis sur la maintenance prédictive (PdM) et la fiabilité des actifs est l’un des principaux moteurs du marché. Des industries telles quepétrole et gaz, la production d'électricité, la fabrication et l'exploitation minière investissent de plus en plus dans des équipements de surveillance des vibrations pour détecter les premiers signes de défaillance mécanique des machines tournantes. Les temps d'arrêt imprévus des équipements entraînent des pertes de production importantes, des risques pour la sécurité et des coûts de maintenance, ce qui rend nécessaire la mise en place de solutions de surveillance continue des vibrations. Ces équipements jouent un rôle essentiel dans les stratégies de maintenance prédictive en permettant une détection précoce des défauts des moteurs, des pompes, des compresseurs, des turbines et des boîtes de vitesses.

• Par exemple, SKF a souligné l'importance de ces équipements pour réduire les temps d'arrêt imprévus et améliorer la fiabilité des machines dans les applications industrielles.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts d’équipement initiaux élevés et la complexité de l’installation peuvent limiter l’adoption

Les exigences élevées en matière d’investissement initial freinent la croissance du marché des équipements de surveillance des vibrations, en particulier parmi les opérateurs industriels de petite et moyenne taille. Le coût de déploiement de capteurs de vibrations, de systèmes de surveillance en ligne et du matériel associé peut être considérable, en particulier dans les applications nécessitant une installation permanente sur plusieurs actifs. En outre, la complexité de l'installation dans les environnements industriels existants, où les machines peuvent manquer d'interfaces de montage standardisées ou d'infrastructure compatible, peut encore augmenter les coûts de déploiement. En conséquence, le taux d’adoption peut varier selon les régions en fonction des cycles de dépenses en capital, des niveaux de modernisation industrielle et des contraintes budgétaires.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’extension de la surveillance de l’état aux actifs semi-critiques crée de nouvelles opportunités de croissance

L’expansion de la surveillance des vibrations au-delà des actifs critiques vers les machines semi-critiques et auxiliaires devrait créer d’importantes opportunités de croissance sur le marché. Traditionnellement, les machines de surveillance des vibrations étaient principalement déployées sur des machines de grande valeur ou critiques. Cependant, les progrès réalisés en matière de capteurs de vibrations sans fil et de matériel de surveillance rentable permettent aux opérateurs industriels d'étendre la couverture de surveillance à un plus grand nombre d'actifs. Cette adoption plus large est particulièrement pertinente dans les grandes usines de fabrication, les opérations minières et les industries de transformation, où même des pannes d'équipement mineures peuvent perturber le flux de production. Les fabricants d'équipements ont la possibilité de répondre à cette demande croissante en proposant des solutions de surveillance des vibrations évolutives et modulaires conçues pour un déploiement généralisé dans les installations industrielles.

Analyse de segmentation

Par type d'équipement

Un large déploiement industriel entraîne la domination des capteurs de vibrations

En fonction du type d’équipement, le marché est divisé en capteurs de vibrations, systèmes de surveillance des vibrations, analyseurs et compteurs de vibrations, etc.

En 2025, le segment des capteurs de vibrations détenait la part de marché la plus élevée des équipements de surveillance des vibrations. La position de leader de ce segment est due à l'utilisation généralisée des capteurs de vibrations comme composant fondamental des solutions de surveillance en ligne et portables. Ces capteurs sont largement déployés sur les moteurs,pompes, compresseurs, boîtes de vitesses et autres machines tournantes dans tous les secteurs. De plus, les progrès réalisés dans les technologies de capteurs compacts, sans fil et de qualité industrielle ont permis un déploiement rentable et à grande échelle, renforçant ainsi la forte position des capteurs de vibrations sur le marché dans le paysage des équipements.

• Par exemple, SKF a souligné le rôle des capteurs de vibrations en tant qu'élément central de la surveillance de l'état des machines, en soutenant un déploiement à grande échelle dans les installations industrielles afin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de la maintenance.

Le segment des systèmes de surveillance des vibrations devrait augmenter avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

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Par mode de surveillance

L'accent croissant mis sur la surveillance de l'état des actifs en temps réel renforce l'adoption de la surveillance en ligne

Basé sur le mode de surveillance, le marché est segmenté en surveillance en ligne, surveillance portable et surveillance sans fil.

En 2025, le segment de la surveillance en ligne représentait la part de marché la plus élevée. La domination de ce segment est attribuée à la demande croissante de surveillance continue et en temps réel des machines tournantes critiques dans les industries à forte intensité d'actifs. L'équipement en ligne permet une détection précoce des pannes, réduit les temps d'arrêt imprévus et prend en charge les stratégies de maintenance prédictive en suivant en permanence l'état des machines. Le coût croissant des pannes d'équipement, associé à des considérations de sécurité et de réglementation, a accéléré l'adoption de solutions de surveillance en ligne plutôt que d'approches basées sur des inspections périodiques.

• Par exemple, Emerson a souligné l’utilisation croissante d’équipements installés en permanence pour prendre en charge la surveillance en temps réel de l’état des actifs dans les installations industrielles dans le cadre de programmes de fiabilité et de maintenance prédictive.

Le segment de la surveillance sans fil devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Les initiatives à haute densité de machines et d’automatisation stimulent le leadership du segment de fabrication

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en pétrole et gaz, production d'électricité, fabrication, métaux et mines, produits chimiques etpétrochimique, et d'autres.

En 2025, le segment manufacturier représentait la part de marché la plus élevée. La domination de ce segment est attribuée à la forte concentration de machines tournantes dans les installations de fabrication et à l’adoption croissante de pratiques de maintenance prédictive et d’automatisation industrielle. Les usines de fabrication s'appuient fortement sur des moteurs, des convoyeurs, des pompes et des systèmes à engrenages, ce qui rend les machines de surveillance des vibrations essentielles au maintien de la continuité opérationnelle. Les fabricants investissent de plus en plus dans des équipements de surveillance des vibrations en ligne et portables pour réduire les temps d'arrêt, optimiser les calendriers de maintenance et améliorer l'efficacité globale des équipements.

• Par exemple, Siemens a souligné l'intégration croissante de ces équipements dans les environnements de fabrication pour prendre en charge la maintenance prédictive et améliorer la fiabilité de la production dans le cadre des initiatives d'usine numérique.

Le segment des métaux et des mines devrait croître à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des équipements de surveillance des vibrations

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord occupait une position dominante sur le marché en 2024 et a continué à maintenir sa part de leader en 2025, avec une valorisation boursière de 0,38 milliard de dollars. La croissance du marché dans la région est soutenue par la forte concentration d’industries à forte intensité d’actifs, l’adoption généralisée de pratiques de maintenance prédictive et le déploiement précoce d’équipements de surveillance des vibrations en ligne et sans fil. Des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production d'électricité et la fabrication de pointe dans la région investissent activement dans des équipements de surveillance des vibrations afin de réduire les temps d'arrêt imprévus et d'améliorer la fiabilité des équipements.

Marché américain des équipements de surveillance des vibrations

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain est estimé analytiquement à environ 0,33 milliard de dollars en 2026. La vaste base installée de machines tournantes du pays, les dépenses de maintenance élevées et la mise en œuvre généralisée demaintenance prédictiveles programmes sont des facteurs clés qui soutiennent la croissance du marché.

Europe

L'Europe a enregistré une valorisation boursière de 0,31 milliard de dollars en 2026. Le marché régional est tiré par une base de fabrication industrielle solide, des normes de sécurité opérationnelle strictes et une attention croissante portée à l'efficacité des équipements et à la gestion du cycle de vie. Les industries européennes déploient de plus en plus d’équipements de surveillance des vibrations pour prendre en charge la maintenance conditionnelle et le respect des réglementations en matière de fiabilité et de sécurité.

Marché britannique des équipements de surveillance des vibrations

Le marché britannique en 2026 est estimé à environ 0,05 milliard de dollars, ce qui représente environ 4,4 % des revenus mondiaux.

Marché allemand des équipements de surveillance des vibrations

Le marché allemand devrait atteindre 0,07 milliard de dollars en 2026, soit environ 6,2 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre une valorisation boursière de 0,36 milliard USD en 2026, devenant ainsi la région du marché à la croissance la plus rapide. L’expansion industrielle rapide, l’augmentation des investissements dans la capacité de fabrication et la prise de conscience croissante des avantages de la maintenance prédictive soutiennent la croissance du marché dans la région. Les opérateurs industriels de la région Asie-Pacifique adoptent de plus en plus d'équipements de surveillance des vibrations pour améliorer la fiabilité des actifs et réduire les temps d'arrêt, en particulier dans les secteurs de la fabrication, des métaux et des mines, ainsi que de la production d'électricité.

Marché japonais des équipements de surveillance des vibrations

Le marché japonais en 2026 est estimé à environ 0,06 milliard de dollars, ce qui représente environ 5,0 % du chiffre d'affaires mondial.

Marché chinois des équipements de surveillance des vibrations

Le marché chinois en 2026 est estimé à environ 0,12 milliard de dollars, soit environ 10,3 % du marché mondial.

Marché indien des équipements de surveillance des vibrations

Le marché indien en 2026 est estimé à environ 0,03 milliard de dollars, soit environ 3,0 % du marché mondial.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée dans cet espace de marché au cours de la période de prévision. L’Amérique du Sud devrait atteindre une valorisation boursière de 0,04 milliard USD en 2026. La croissance du marché dans la région est soutenue par les activités minières, le développement des infrastructures énergétiques et l’adoption croissante d’équipements de surveillance de l’état dans les installations industrielles. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait atteindre une valorisation de 0,06 milliard de dollars en 2026. La forte demande émanant des opérations pétrolières et gazières, des installations de production d'électricité et des projets industriels à grande échelle soutient l'adoption d'équipements de surveillance des vibrations dans toute la région.

Marché des équipements de surveillance des vibrations du CCG

Le marché du CCG devrait atteindre environ 0,03 milliard de dollars en 2026, soit environ 2,8 % du marché mondial.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Focus sur l’expansion des capacités de surveillance sans fil et en ligne pour renforcer la position sur le marché

Le marché des équipements industriels affiche une consolidation modérée, comprenant de grands producteurs multinationaux et des fournisseurs de niche de technologies de surveillance conditionnelle et de détection. Grâce à des produits vastes et diversifiés dans des domaines plus vastes, à des relations établies avec des utilisateurs industriels, à une empreinte de fabrication mondiale et à un portefeuille de plates-formes technologiques qui répondent aux besoins spécifiques des utilisateurs industriels, les principaux fabricants dans ce domaine conservent des positions de leader. Parmi les entreprises leaders en termes de notoriété de marque, Emerson Electric Co., SKF, Honeywell International Inc. et Siemens AG sont en mesure de capitaliser sur une combinaison d'une vaste expérience dans la conception et la fabrication de produits qui résolvent divers types de défis industriels (par ex.capteurs de vibrations, systèmes de surveillance à distance, analyseurs de vibrations portables) et un engagement continu vers de nouveaux produits.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT DE SURVEILLANCE DES VIBRATIONS PROFILÉES

• Emerson Électrique Co.(NOUS.)
• SKF (Suède)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Siemens AG (Allemagne)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• Baker Hughes Company (États-Unis)
• Électricité générale(NOUS.)
• Appareils analogiques, Inc.(NOUS.)
• National Instruments (NI) (États-Unis)
• Schneider Electric SE (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2025: Petasense a présenté publiquement son capteur de vibrations sans fil Vibration Mote Model 4 (VM4), conçu pour la surveillance en temps réel de l'état des machines dans les environnements industriels.
• juin 2025: Baker Hughes a présenté GuardVibe, une nouvelle technologie d'atténuation des vibrations du train de tiges conçue pour réduire les vibrations de torsion à haute fréquence pendant les opérations de forage.
• mars 2025: TE Connectivity a annoncé la disponibilité de ses capteurs de vibrations sans fil IoT 85x1N et 89x1N via Mouser Electronics. Ces capteurs offrent une stabilité améliorée, à long termebatteriedurée de vie et des performances de bande passante élevée (jusqu'à 10 kHz), permettant aux clients industriels de déployer une surveillance des vibrations sans fil et une surveillance des conditions à distance à grande échelle.
• juin 2024: Baker Hughes a lancé un nouveau portefeuille de technologies de capteurs de mesure d'hydrogène, notamment XMTCpro, HygroPro XP et T5MAX Transducer, conçus pour améliorer la précision, la fiabilité et la durabilité dans les environnements industriels difficiles.
• novembre 2023: SKF a élargi sa gamme d'équipements de surveillance conditionnelle avec la solution de capteur sans fil SKF Enlight Collect IMx-1-EX, conçue pour permettre la surveillance automatisée des machines dans les zones dangereuses.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport