Taille du marché de la robotique d'entrepôt, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (robots mobiles autonomes, véhicules guidés automatisés, robots articulés, robots collaboratifs et autres), par application (cueillette et placement, palettisation et dépalétisation, transport et emballage), l'industrie finale (alimentaire et boisson, électronique et électricité) Capacité de charge utile (inférieure à 200 kg, 200 à 400 kg, 400 à 600 kg, 600 à 900 kg et supérieur à 900 kg) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché de la robotique de l'entrepôt mondial était évaluée à 5,82 milliards USD en 2024 et devrait passer de 6,51 milliards USD en 2025 à 17,98 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 15,6% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé l'industrie de la robotique d'entrepôt avec une part de marché de 49,58% en 2024. 

Le marché est motivé par la hausse des activités de commerce électronique, les pénuries de main-d'œuvre et la nécessité d'efficacité opérationnelle. Des investissements intenses dans l'automatisation, l'adoption des AMR et des AGV et les progrès technologiques de l'IA et de la robotique alimentent la demande dans les industries, en particulier dans les économies en Asie-Pacifique et émergentes.

Entrepôt La robotique comprend des robots industriels et de service utilisés dans les opérations d'entrepôt pour effectuer diverses tâches telles que la cueillette, le tri, le transport et l'emballage. Ces machines autonomes sont conçues pour remplacer le travail manuel et améliorer l'efficacité des entrepôts. Les progrès technologiques de la robotique et de l'automatisation des entrepôts alimentent la demande de robots tels que les armes articulées, les AMR etVéhicules guidés automatisés (AGVS)pour les opérations de chargement intense et de transport. L'investissement intense des sociétés de commerce électronique propulse davantage la croissance des robots dans les entrepôts. Par exemple, Amazon a annoncé une dépense en capital de 1 milliard USD dans les solutions d'automatisation des entrepôts, y compris les robots, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Plusieurs autres sociétés se concentrent également sur les investissements dans la cueillette et les robots de gestion des matériaux.

Aperçu du marché de la robotique de l'entrepôt mondial

Taille du marché:

• Valeur 2024:5,82 milliards USD
• Valeur 2025:6,51 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision:17,98 milliards USD, avec un TCAC de 15,6% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Leader régional:L'Asie-Pacifique a représenté 49,58% de la part de marché en 2024, tirée par le secteur du commerce électronique croissant, les pénuries de main-d'œuvre et l'augmentation des investissements dans l'automatisation.
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique est également la région à la croissance la plus rapide en raison d'une forte croissance économique, d'une adoption de haute technologie et d'une utilisation accrue des AMR et des AGV.

Tendances de l'industrie:

• Adoption de systèmes autonomes:L'intégration croissante des robots mobiles autonomes (AMR) et des véhicules guidés automatisés (AGVS) transforme les opérations d'entrepôt.
• IA et robotique en logistique:L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique améliorent l'efficacité des systèmes robotiques pour la sélection, le tri et la gestion des stocks.
• Extension du commerce électronique:Des entreprises comme Amazon investissent fortement (1 milliard USD + en automatisation) pour répondre à une forte demande dans les centres de réalisation.
• Surge d'automatisation post-avide:La pandémie a accéléré la nécessité de solutions d'entrepôt sans contact et efficaces, ce qui stimule l'adoption de la robotique.

Facteurs moteurs:

• Croissance rapide du commerce électronique:La hausse des volumes d'achat en ligne pousse les entreprises à adopter des solutions d'automatisation d'entrepôt plus rapides et plus fiables.
• Avancées technologiques:Les innovations dans l'IA, la robotique et la technologie des capteurs permettent des systèmes robotiques plus précis et adaptatifs.
• Pénuries de main-d'œuvre:La difficulté à embaucher et à conserver le travail d'entrepôt incite les entreprises à investir dans des alternatives robotiques.
• Efficacité et optimisation des coûts:La robotique améliore la productivité, réduit les erreurs opérationnelles et aide les entreprises à optimiser les coûts des entrepôts.
• Investissement élevé des leaders du marché:Les géants de la logistique et du commerce électronique investissent de manière agressive pour déployer la robotique et améliorer le débit.

Les robots utilisés dans les entrepôts offrent des installations de stockage optimisées et une productivité accrue, réduisant finalement les coûts opérationnels pour les propriétaires d'entrepôt. L'automatisation se développe rapidement dans les industries et les pays avec des technologies en évolution, ce qui stimule la demande de robotique dans diverses industries à usage final. L'adoption croissante des activités de commerce électronique et des investissements à travers les géographies, l'introduction de solutions intégrées et abordables dans les activités d'entreposage, la mise en œuvre croissante de l'automatisation et les pénuries de main-d'œuvre affectent toutes positivement la demande du marché pour la robotique d'entrepôt. Par exemple, l'Inde a reçu des investissements d'environ 15 milliards de dollars en 2021 pour son secteur du commerce électronique, soit une augmentation de 5,4 fois par rapport à l'année précédente. Plusieurs entreprises se développent dans les économies émergentes et en développement, créant des opportunités lucratives pour l'automatisation des entrepôts et les robots. En janvier 2022, Flipkart a annoncé son expansion dans plus de 1 800 villes en Inde.

L'adoption de la robotique dans l'entrepôt a apporté plusieurs avantages à l'industrie des utilisateurs finaux, comme l'amélioration de la productivité des entrepôts, la réduction du temps de traitement, la gestion efficace des stocks, la réduction des coûts opérationnels et la flexibilité dans la gestion de la demande des clients. La CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) a déclaré que les achats en ligne ont augmenté de 6 à 10 points de pourcentage sur divers segments de produits, notamment l'électronique, les produits pharmaceutiques, les meubles etproduits de beauté. La pénétration accrue des achats en ligne parmi la démographie dans tous les pays stimule l'automatisation des entrepôts, créant une demande importante d'AMR, AGV, armes articulées et autres types de robots. Par conséquent, les facteurs susmentionnés contribuent à la croissance du marché de la robotique d'entrepôt.

Impact Covid-19

Modification des données démographiques, augmentation du trafic Internet et dépenses sur les plateformes en ligne pendant la croissance du marché augmenté pandémique

La pandémie Covid-19 a accéléré la demande de robotique en forçant plusieurs entreprises et magasins de détail pour opter pour des options de livraison en ligne. La propagation rapide de la pandémie dans plusieurs pays a également augmenté le secteur du commerce électronique alors que les utilisateurs finaux ont opté pour des options d'achat en ligne dans les magasins de brique et de mortier. En raison de cette pandémie, les opérateurs et propriétaires d'entrepôt recherchent des solutions flexibles avec un minimum d'interaction humaine dans laquelle les robots offrent des performances améliorées grâce à la sélection, au tri, au transport et à l'emballage des articles.

Cependant, la période pandémique a interrompu plusieurs industries et leurs activités de production, mais a poussé les clients vers le marché en ligne. Un nombre croissant de marchés en ligne et leur expansion dans plusieurs pays émergents devraient stimuler la demande d'automatisation de l'entrepôt après la période post-pandémique. Les propriétaires et les opérateurs se concentrent sur le remplacement des mouvements non ajoutés par des robots qui réduisent les coûts d'exploitation à long terme, créant des opportunités lucratives pour les fabricants de robots. L'évolution du comportement des consommateurs et la tendance croissante vers les achats en ligne en raison de la pandémie Covid-19 devraient stimuler la croissance de la productivité des entrepôts, créant une forte demande du marché pour la robotique et l'automatisation.

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De plus, la pandémie Covid-19 a augmenté les achats en ligne, augmentant le grand volume de transactions, ce qui crée une demande de cueillette de produits individuels, d'emballage et de palettisation, créant une demande importante de robots tels que les AMR et les AGV. 

Dernières tendances

Capacité de manutention des matériaux lourds des robots à stimuler la croissance du marché

Les entrepôts nécessitent divers systèmes pour la manutention des matériaux, y compris les systèmes de tri, d'emballage, de stockage et de cueillette. Les opérateurs d'entrepôt sont de plus en plus enclins à remplacer les tâches lourdes de manutention des matériaux par des robots. Selon la Fédération internationale de la robotique, plus de 49 500 robots ont été vendus en 2021 pour des activités de logistique ou de transport. Les robots mobiles, tels que les AMR et les AGV, peuvent effectuer des tâches répétitives et transférer des produits d'un endroit à un autre rapidement et avec précision, l'optimisation de la distribution des produits et l'augmentation de l'efficacité spatiale.

L'adoption croissante deIndustrie 4.0Soule à l'origine de la demande d'automatisation, créant un besoin de robotique d'entrepôt tels que les armes robotiques, la cueillette, le tri et les systèmes de manutention des matériaux. La demande d'espace d'entrepôt augmente considérablement, influençant les propriétaires et les opérateurs pour optimiser leur espace d'entrepôt. Les robots mobiles permettent aux opérations de l'entrepôt d'évoluer selon les exigences changeantes des clients, de déployer la main-d'œuvre à des tâches précieuses et de réduire les coûts opérationnels à long terme. Les entrepôts automatisés avec des robots nécessitent moins d'espace par volume de marchandises, limitant les dommages causés par les produits et réduisant la consommation d'énergie.

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Facteurs moteurs

Augmentation du commerce à volume élevé de produits durables et non durables pour augmenter la demande de robots

La pandémie a alimenté la croissance du marché, soutenue en outre par la tendance croissante des achats en ligne. Cette croissance exponentielle du comportement des consommateurs en ligne a influencé positivement la manutention des matériaux lourds dans les entrepôts. L'augmentation de la demande pour un large éventail de produits, l'évolution des jeunes démographies dans plusieurs pays et le comportement d'achat des consommateurs créent une forte demande de solutions de traitement des produits plus rapides avec des coûts d'exploitation réduits.

Selon une enquête de la CNUCED, les produits électroniques, les produits pharmaceutiques et les produits cosmétiques ont montré une forte croissance des achats en ligne dans les pays émergents et développés. Avec la demande croissante de produits aussi durables et semi-durables, le besoin de logistique tiers, de stockage du froid indépendant et d'entrepôts stimule la demande de robots dans toutes les industries.

Facteurs de contenus

Investissement initial élevé dans le court terme pour entraver la croissance du marché

Bien que les robots réduisent les coûts d'exploitation globaux à long terme, l'investissement initial est assez coûteux à court terme, ce qui pourrait limiter la demande de robots et de machines dans les entrepôts. De plus, le coût de maintenance à long terme des robots et des logiciels pourrait également entraver la demande de robotique dans les entrepôts. La manipulation des marchandises d'entrepôt nécessite la flexibilité et la pensée critique, les tâches que la main-d'œuvre humaine peut effectuer, tandis que les robots ne peuvent pas adapter ou répondre à des situations imprévisibles. De tels facteurs pourraient poser un défi à l'entrepôt de la robotique.

SEGMENTATION

Par analyse du type de produit

Le segment automatisé des véhicules guidés a dominé le marché en raison des applications élevées de transport d'inventaire

En fonction du type de produit, le marché est classé enrobots mobiles autonomes, Véhicules guidés automatisés, robots articulés, robots collaboratifs et autres. Les segments des autres comprennent des robots cartésiens, des robots Scara et des robots delta. Le segment automatisé des véhicules guidés pour diriger le marché des robots d'entrepôt.

Les activités d'entrepôt telles que la cueillette, le placement, le transport et l'emballage créent une forte demande de robots. Le segment automatisé des véhicules guidés a dominé et détenu la plus grande part de marché en 2022. Les véhicules guidés automatisés aident à la circulation des marchandises d'un point à un autre, réduisant les coûts d'exploitation et de main-d'œuvre. Les AGV fournissent un routage intelligent des produits via un entrepôt, empêchant tout produit ou dommage humain. Ces solutions lourdes de manutention des matériaux offrent des robots flexibles et évolutifs avec une capacité de charge utile élevée.

Le segment des robots mobiles autonomes devrait augmenter en raison de la réalisation des commandes et des coûts de main-d'œuvre réduits plus rapides. La demande de robots articulés devrait augmenter au cours de la période de prévision en raison de la nécessité de taux de sélection des actions plus élevés.

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Par analyse des applications

La croissance du segment des transports a augmenté en raison de la forte demande du marché pour la robotique d'entrepôt

Sur la base de l'application, le marché est segmenté dans la cueillette et le placement, la palettisation et la dépaltétisation, le transport et l'emballage. Le segment des transports détient la part de marché la plus élevée parmi d'autres applications.

La robotique est appliquée dans diverses industries pour améliorer la gestion des produits et les processus de livraison. Les robots utilisés pour le transport offrent plusieurs avantages, tels que la réduction des temps d'arrêt, l'exécution de tâches physiquement exigeantes et la minimisation des dommages causés par le produit. Ces robots d'entrepôt optimisent le processus de chargement et de déchargement, permettant un mouvement plus rapide des marchandises d'un endroit à un autre. En outre, l'investissement dans les robots de transport gagne du terrain dans le secteur du commerce électronique, en particulier avec les ordres croissants de tailles variées et la nécessité d'une gestion efficace de la livraison.

Le nombre croissant de commandes et l'augmentation des achats en ligne augmentent la demande de robots pour gérer l'augmentation des stocks d'inventaire et traiter plus de commandes dans un délai plus court. Les solutions robotiques, telles que les bras articulés, aident à gérer robots articulésdans les entrepôts sur la période de prévision

Par analyse de la capacité de charge utile

L'augmentation des tâches lourdes dans les entrepôts pour entraîner une croissance du segment au-dessus de 900 kg

Par capacité de charge utile, le marché est segmenté en moins de 200 kg, 200 à 400 kg, 400 à 600 kg, 600 à 900 kg et plus de 900 kg.

Les entrepôts adoptent de plus en plus l'automatisation à l'échelle mondiale. La gestion des produits de poids lourd peut être difficile pour la main-d'œuvre humaine, provoquant potentiellement des dommages causés par les produits et des délais de livraison plus longs. Les activités d'entreposage se déplacent vers l'automatisation et les solutions de gestion des produits plus efficaces. Avec la surtension des achats en ligne, le volume de marchandises échangé et stocké est en expansion, créant une demande importante de robots capables de transporter des objets lourds. Par conséquent, la capacité de charge utile supérieure à 900 kg atteint environ 34,0% de la part de valeur marchande. 

L'application principale de robots supérieurs à 900 kg a sa capacité de charge utile principale dans le transport de charges intenses et a donc un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Les robots articulés avec une faible capacité de charge utile offrent une forte flexibilité, une taille compacte et un poids plus léger, aidant dans des tâches telles que la cueillette et le placement, la palettisation et la dépalélisation d'objets de petite taille. Cela crée des opportunités de marché pour les robots avec de faibles capacités de charge utile.

Par analyse de l'industrie de l'utilisateur final

Le segment du commerce électronique pour détenir la plus grande part de marché en raison de l'évolution des données démographiques et des dépenses en ligne.

Par utilisateur final, le marché est classé en nourriture et boisson, électronique et électrique,

Automobile, pharmaceutiques, entrepôt indépendant, commerce électronique et autres.

Achats en ligne pour l'électronique, meubleset les cosmétiques ont connu une croissance significative au cours des dernières années. Les consommateurs des pays émergents se déplacent de plus en plus vers les achats en ligne. La demande croissante de produits essentiels, tels que les aliments et les boissons, les soins personnels et les produits pharmaceutiques, a exercé une pression sur le secteur du commerce électronique pour livrer des produits dans des périodes plus courtes. Cette demande croissante du secteur du commerce électronique stimule le besoin d'automatisation dans les entrepôts, augmentant ainsi la croissance des robots. Le segment du commerce électronique détient environ 43,4% de la part des revenus du marché en 2022.

La logistique tierce et le secteur du commerce électronique ont connu la croissance la plus rapide de l'espace d'entreposage en raison du nombre croissant d'activités de traitement des commandes dans les économies émergentes et développées. Plusieurs propriétaires d'entrepôt élargissent leur empreinte et investissent dans des robots pour gérer les délais de livraison. De plus, divers gouvernements ont pris des initiatives, telles que la construction de parcs logistiques et la fourniture d'incitations financières, pour stimuler le besoin croissant d'automatisation de l'entreposage.

Les industries pharmaceutiques et alimentaires et boissons montrent une forte croissance des achats en ligne. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'automatisation de leurs entrepôts et la réduction du délai de livraison des produits en raison de leur durée de conservation courte.

Idées régionales

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique devrait contribuer la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, suivie de l'Europe, avec une augmentation de la croissance des achats en ligne et du secteur du commerce électronique dans les économies émergentes et développées. L'Amérique du Nord montre des perspectives de croissance élevées en raison de la demande croissante dans plusieurs industries à usage final.

Les propriétaires d'entrepôt se concentrent de plus en plus sur la mise en œuvre de l'automatisation et l'adoption des progrès technologiques dans les entrepôts pour relever efficacement les défis auxquels sont confrontés les opérateurs. L'Asie-Pacifique émerge comme une région dominante en termes de demande de robotique d'entrepôt, principalement en raison de la forte demande alimentée par des biens périssables et durables, tels que les produits électroniques, dans les pays émergents. L'augmentation de la distribution omnicanal a entraîné une augmentation du volume des stocks dans les entrepôts. Une gestion efficace de cet inventaire nécessite l'utilisation de robots pour une manipulation plus rapide des produits, ce qui devrait finalement augmenter la part de marché de la robotique d'entrepôt dans la région.

La Chine détient une forte part de marché en raison de la hausse de l'industrie du commerce électronique

Le secteur de l'entreposage national de la Chine est sur le point de subir une forte demande de robots, propulsée par la croissance rapide de l'industrie du commerce électronique et de la logistique. De plus, une augmentation des dépenses en capital et des investissements croissants dans les parcs logistiques renforcent davantage la demande d'automatisation des entrepôts dans tout le pays. Le concept de entreposage intelligentgagne du terrain en Chine, créant une demande robuste de robots mobiles et autonomes dans diverses applications d'entrepôt.

L'escalade de la demande de nourriture et de boissons, et les produits pharmaceutiques ainsi que les politiques gouvernementales favorables, devraient étendre la demande du marché pour les robots dans les opérations de l'entrepôt. De plus, les acteurs du marché national et international, notamment Hai Robotics, Quicktron Intelligent Technology, HC Robotics et ABB Ltd, font des percées importantes sur le marché chinois.

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L'Europe connaît une augmentation importante de la robotique des entrepôts, principalement propulsée par la croissance remarquable du secteur du commerce électronique. Le nombre croissant d'utilisateurs d'Internet et une augmentation ultérieure des dépenses de consommation en ligne ont joué un rôle central dans la conduite de cette croissance. La question urgente des pénuries de main-d'œuvre, associées à la nécessité d'une épreuve de commande accélérée, a encore amplifié l'adoption de la robotique dans le secteur de l'entreposage. En particulier, le commerce transfrontalier des produits consommables devrait être un moteur clé de la demande de robots dans les entrepôts européens.

De plus, l'avènement des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et blockchainalimente considérablement la demande d'automatisation des entrepôts, contribuant ainsi à l'expansion substantielle du marché des applications robotiques dans divers pays européens. Avec une augmentation notable des investissements en capital et des dépenses dédiés à l'automatisation, le marché des robots dans les opérations d'entrepôt connaît une croissance solide, présentant des opportunités prometteuses dans un avenir prévisible.

Le marché de l'Amérique du Nord présente des opportunités lucratives pour les solutions robotiques d'entrepôt en raison de la tendance croissante de l'automatisation des entrepôts. Les opérateurs d'entrepôt créent une demande importante de cueillettes et de robots lourds qui portent des stocks, ce qui augmentera la demande globale de robots.

Le besoin d'automatisation des entrepôts augmente avec la montée en puissance des installations de fabrication à travers les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Les propriétaires d'entrepôt adoptent de plus en plus des technologies avec l'aide de robots pour accélérer la demande croissante du secteur du commerce électronique.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés s'efforcent de pénétrer le marché grâce à des mesures collaboratives

Les principaux acteurs du marché visent des introductions de nouveaux produits sur un marché concurrentiel pour pénétrer le marché mondial. Les startups nationales augmentent leur financement pour améliorer leur présence sur le marché.

Abb Ltd., Fanuc Corporation, Hikvision (Hikrobot), Kion Group AG, Daifuku, Omron Corporation et Kuka AG se concentrent sur le développement de portefeuilles de produits pour un large éventail d'applications, y compris les robots articulés, les AMR et les AGV.

• En 2023, ABB Ltd. a introduit un nouveau robot mobile autonome basé sur la technologie de navigation en AI qui aide à augmenter la flexibilité et l'efficacité de l'entrepôt. La technologie visuelle de localisation et de cartographie simultanée (Slam visuel) aide à prendre des décisions de navigation intelligentes en fonction de son environnement.

Liste des principales sociétés profilé:

• Abb Ltd.(Suisse)
• FANUC Corporation(Japon)
• Hikvision (Hikrobot) (Chine)
• Kion Group AG (Allemagne)
• Daifuku(Japon)
• Omron Corporation(Japon)
• Kuka AG (Allemagne)
• JBT (États-Unis)
• SSI Schaefer (États-Unis)
• Yaskawa Motoman (Japon)
• Locus robotique (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2023: DHL a annoncé l'introduction de 5 000 robots mobiles autonomes à travers son entrepôt en partenariat avec Locus Robotics, et devrait prendre en charge les tâches de cueillette, d'emballage et de distribution de l'entrepôt.
• Mai 2023:DF Automation & Robotics Sdn Bhd a lancé un nouveau logo de marque AMR connu sous le nom de Titan. Des robots d'entrepôt de marque Titan sont construits pour transporter des poids lourds jusqu'à 1,5 tonne. 
• Mars 2023: Le fabricant sud-coréen Thira Robotics a développé un nouveau robot mobile autonome sur le marché américain qui fournit des installations de navigation dans l'évolution de l'environnement.
• Novembre 2022:Smart Robotics a lancé un sélecteur de marchandises robotiques pour les processus d'entrepôt et de logistique pour les applications de sélection et de place. Le robot collaboratif permet la cueillette et la mise en place de produits légers et le tri des stocks d'inventaire d'entrepôt.
• Septembre 2022:ABB Ltd. a lancé une nouvelle gamme d'AMR nommée Flexley Mobile Robots après le changement de marque ASTI Mobile Robotics indiquant la flexibilité des opérations que les robots mobiles autonomes offrent.
• Janvier 2022:ANSCER ROBOTICS, une startup indienne, a présenté sa gamme de robots mobiles autonomes pour plusieurs secteurs d'utilisation finale tels que l'automobile, l'électronique, le FMCG et les soins de santé.

Reporter la couverture

Le rapport fournit des informations détaillées concernant divers informations sur le marché. Certaines de ces idées incluent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l'analyse régionale et les défis. Il offre en outre une représentation analytique du marché, des tendances actuelles et des estimations pour illustrer les opportunités d'investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2023 à 2030 pour fournir une compréhension complète de sa compétence financière. Les informations recueillies dans ce rapport proviennent de diverses sources primaires et secondaires.

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Rapport Portée et segmentation