Taille du marché du tubage de puits, part et analyse de l’industrie, par type de tubage (bobinage de conducteur, tubage de surface, tubage intermédiaire et tubage de production), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du tubage de puits s'élevait à 17,90 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 19,40 milliards USD en 2025 à 29,84 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,34 % sur la période de prévision.

Le tubage de puits fait référence à l'opération impliquée dans la conception, la distribution et l'installation de systèmes de tubage dans les puits de pétrole, de gaz et d'eau. Celui-ci est utilisé dans diverses activités de forage, notamment en exploration et en production. Le tubage de puits fournit un support structurel au puits de forage, empêchant l'effondrement et soutenant la structure du puits. Il s’agit essentiellement de tuyaux en acier cimentés dans le trou foré.

Croissancepétrole et gazles activités d’exploration et de production, la demande croissante d’énergie et les lois plus strictes exigeant l’intégrité et la sécurité des puits sont les principaux facteurs qui propulsent le marché mondial du tubage de puits. En outre, la demande de solutions de tubage fiables est alimentée par le nombre croissant d’opérations de forage en eau profonde et horizontale.

Schlumberger est un acteur majeur sur le marché du tubage de puits. Elle propose une variété de produits et de services pour le tubage de puits, notamment des solutions de réparation, de remplacement et d'évaluation du tubage. Un solide portefeuille de produits et une présence mondiale stimulent la croissance des revenus de l’entreprise.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ 

Les développements technologiques dans les opérations de forage stimulent l’expansion du marché

L’utilisation croissante du pétrole par divers secteurs industriels, notamment la fabrication, les transports, l’électricité, le transport maritime et autres, augmente le besoin en produits pétroliers. Pour répondre à la demande, les fabricants et les acteurs clés du tubage de puits se concentrent sur les avancées technologiques. Techniques de perçage,fracturation hydraulique, les systèmes robotiques, les boîtiers extensibles et autres stimulent la production pétrolière et gazière en fournissant un soutien précis aux opérations.

Focus sur l’amélioration de la production pétrolière et gazière des entreprises pour influencer la croissance du marché

Les entreprises investissent continuellement dans l’industrie pétrolière et gazière. Cela est dû à la demande croissante dehuile brute, principalement en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Les activités d'exploration en cours et le déploiement de diverses méthodes offriront de nouvelles opportunités pétrolières et gazières dans diverses zones géographiques. Par exemple, en juillet 2024, Saudi Aramco a capitalisé 25 milliards de dollars dans les infrastructures de gaz naturel sur plusieurs contrats pour répondre aux besoins croissants en gaz. Ces initiatives peuvent stimuler la croissance du marché du tubage de puits.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les perspectives imprévisibles du marché et l’intérêt croissant pour les technologies d’énergie propre entravent la croissance du marché 

Les prix du pétrole brut sur le marché international fluctuent continuellement en raison des scénarios sociopolitiques et du ralentissement économique. La crise pétrolière due à la Russie et à l’Ukraine a effondré les investissements dans l’industrie pétrolière et gazière. De plus, la production excessive des pays de l'OPEP a fait baisser le prix du brut sur le marché international, causant de lourdes pertes aux opérateurs. En outre, les inquiétudes croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation des investissements dans les technologies d’énergie propre devraient restreindre la croissance de l’industrie du tubage de puits.

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OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Besoin croissant d’exploration pétrolière et gazière pour générer de nouvelles opportunités de marché

Les activités d’exploration pétrolière et gazière occupent une place primordiale dans le secteur de l’énergie. Cela est dû à la volonté du gouvernement de réduire la dépendance pétrolière à l'égard des autres pays. En novembre 2024, le potentiel d’exploration de l’Inde restait inexploité, couvrant les bassins sédimentaires. La politique d’octroi de licences à superficie ouverte (OALP) vise à augmenter les opérations de 16 % en 2025. D’ici 2030, le gouvernement a l’intention d’étendre la superficie cadastrale du pays à 1 million de kilomètres carrés, renforçant ainsi la sécurité énergétique de l’Inde.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des réglementations gouvernementales strictes pour créer des défis sur le marché 

Les services de tubage de puits sont l'un des éléments cruciaux de l'industrie pétrolière et gazière et sont donc soumis à une réglementation stricte de la part du gouvernement. Cela est dû aux préoccupations en matière de sécurité et d’environnement dans différentes régions. En 2021, l'Autorité centrale des eaux souterraines du Département des ressources en eau, du développement des rivières et du rajeunissement du Gange de Jal Shakti a mis en œuvre de nouvelles réglementations pour le tubage des puits en tenant compte de la sécurité. De telles initiatives peuvent avoir un impact considérable sur les prestataires de services et créer des défis en matière de part de marché du tubage de puits.

TENDANCES DU MARCHÉ DES TUYAUX DE PUITS

Augmentation des opérations de forage offshore pour définir de nouvelles tendances

De nombreux pays se concentrent sur les opérations de forage offshore en raison des tensions géopolitiques, des problèmes d’approvisionnement de l’OPEP+, etc. Selon le pétrole mondial, les investissements en eaux profondes des producteurs de pétrole devraient atteindre environ 79 milliards de dollars en 2026 et 2027. Cela est dû au nombre croissant de plates-formes pétrolières offshore dans plusieurs pays. Par exemple, la flotte offshore est augmentée de 17 pour atteindre 639 plates-formes. L'utilisation a atteint environ 82 %, le plus élevé depuis 2014.

Impact du COVID-19

La production pétrolière limitée a eu un impact sur le développement global du marché en pleine pandémie

La pandémie de COVID-19 a gravement touché le marché mondial des tubages de puits et ses domaines concernés. Cela est dû à l’effet négatif sur la demande et l’offre mondiales. De plus, la pause dans les activités et processus pétroliers et gaziers dans différentes régions, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et dans d’autres, a conduit à une faible production de pétrole. Divers facteurs cruciaux comprenaient le moindre accès aux matières premières, la diminution de la disponibilité des machines, l’inaccessibilité des travailleurs, la fermeture des frontières et les restrictions sur l’importation et l’exportation de matériaux, qui ont entravé la croissance du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type de boîtier  

Le type de tubage de production est en tête en raison de ses nombreux avantages et de l'intégrité structurelle de son puits

Par type de boîtier, le marché est segmenté en boîtier de conducteur, boîtier de surface, boîtier intermédiaire et boîtier de production.

Les caissons de production devraient dominer l’analyse des types de caissons. C'est un type essentiel pour assurer l'intégrité structurelle du puits et le contrôle de la pression duhydrocarburependant la production.

Étant donné que le tubage de production est le dernier train de tubage développé et qu'il est essentiel à l'extraction sûre et efficace des hydrocarbures du puits, il détient la plus grande part du marché mondial. Il s’agit d’un segment de marché plus vaste et plus exigeant car il doit supporter des pressions très élevées et des environnements corrosifs. Le segment devrait capter 50,53 % de part de marché en 2025.

Parallèlement, d'autres tubages de puits sont également utilisés dans les opérations de construction de puits, tels que les tubages conducteurs, les tubages de surface et les tubages intermédiaires. Tous les boîtiers sont nécessaires à une bonne intégrité et à un fonctionnement fiable.

Le segment des caissons intermédiaires devrait croître avec un TCAC considérable de 6,73 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

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 Par candidature

Le segment onshore domine en raison de sa faisabilité économique 

Le marché est segmenté en onshore et offshore, en fonction des applications.

Le segment onshore détient la part maximale du marché mondial. Les activités d'exploration et de production terrestres offrent de nombreux avantages, tels qu'une exploitation économique et réalisable, la disponibilité des équipements et du personnel. La production terrestre est l'un des segments bien connus qui englobe la facilité d'exploitation, la production compétitive et les coûts opérationnels par rapport à la production offshore. Ce segment détenait 79,73 % de part de marché en 2025.

Toutefois, la production offshore semble croître à un rythme constant en raison du coût élevé de la récupération du potentiel inexploité d’hydrocarbures.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DU TUYAGE DE PUITS

Géographiquement, le marché est analysé dans cinq régions principales : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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Besoin croissant de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 7,95 milliards USD en 2023 et de 8,66 milliards USD en 2024. La région domine le marché du tubage de puits en raison du besoin croissant de tubage de puits dans la région. En outre, la mise en œuvre généralisée de cette technique avancée aux États-Unis stimule la croissance du marché. Le ministère de l'Énergie (DoE) des États-Unis coopère avec différentes sociétés pour instrumenter le projet de tubage de puits et augmenter la production.

NOUS.

Croissance rapide des projets de tubage de puits pour stimuler le marché aux États-Unis

Les États-Unis sont le pays leader en Amérique du Nord en raison des nombreuses opérations en cours. Les États-Unis offrent plusieurs incitations, telles que des réductions d'impôts. En outre, les entreprises s’efforcent d’augmenter la production pétrolière en investissant massivement. Les initiatives gouvernementales visant à soutenir les producteurs de pétrole sont également l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le marché américain devrait représenter 8,31 milliards de dollars en 2025.

Europe

La demande croissante d’énergie influencera les services de tubage de puits à travers l’Europe

Les politiques géopolitiques instables dans la région européenne ralentissent la croissance de la production pétrolière et gazière. Malgré cela, de nombreux pays comme la Russie, la Norvège et le Royaume-Uni génèrent continuellement des revenus grâce à la production pétrolière et au marché du tubage de puits. Le marché britannique devrait croître d'une valeur de 0,14 milliard de dollars en 2025. Cela est dû à la demande croissante d'énergie dans plusieurs secteurs, tels que le résidentiel et le commercial. La Norvège devrait atteindre 0,33 milliard de dollars en 2025, tandis que la Russie devrait gagner 0,91 milliard de dollars la même année.

Asie-Pacifique

Région à la croissance la plus rapide, tirée par des services pétroliers élevés

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché, évalué à 2,07 milliards de dollars en 2025. L'Asie-Pacifique est l'une des régions émergentes du monde. Cela est dû à la demande massive d’énergie de l’Inde et de la Chine. La croissance démographique, l’urbanisation et la croissance industrielle ont créé une double croissance de la consommation de pétrole qui a directement influencé la construction des puits. La Chine devrait atteindre une valeur marchande de 1,20 milliard de dollars en 2025. Les pays augmentent donc leurs investissements dans les activités d’exploration et de production afin de réduire la dépendance étrangère à l’égard des importations de pétrole et de gaz. L’Inde devrait peser 0,36 milliard de dollars en 2025, tandis que l’Indonésie devrait en détenir 0,26 milliard la même année.

l'Amérique latine

Le développement industriel dans la région mène au développement du marché 

L’Amérique latine devrait gagner 1,71 milliard de dollars en 2025. La région comprend différents grands producteurs de pétrole et de gaz à travers le monde. Cela est directement lié au marché du tubage de puits. Les instruments et services de tubage sont généralement déployés au Venezuela et au Brésil pour augmenter la production de pétrole. De plus, les pays se concentrent sur les développements qui contribueront à augmenter la croissance du marché. Cela est dû à la croissance des secteurs verticaux industriels, où le pétrole et le gaz jouent un rôle essentiel.

Moyen-Orient et Afrique 

Les pays émergents du Moyen-Orient et d’Afrique vont accroître la croissance de leur marché

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont le deuxième plus grand marché et devraient contenir 4,59 milliards de dollars, enregistrant un TCAC de 7,05 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Le Moyen-Orient et l'Afrique ont affiché une croissance plus élevée grâce à l'adoption de développements technologiques dans le domaine du tubage de puits. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar s’efforcent d’innover dans des technologies dans lesquelles le tubage des puits joue un rôle crucial. Le Moyen-Orient est également un exportateur majeur de pétrole brut, ce qui en fait un leader en matière deservices pétroliers. Le marché d’Oman devrait acquérir 0,83 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Augmentation des opérations de forage pour influencer le marché du tubage de puits

Le marché mondial du tubage de puits est modérément compétitif, caractérisé par un mélange de grandes sociétés multinationales et de petits concurrents régionaux. En raison de leur large gamme de produits, de leur portée mondiale et de leurs réseaux de distribution bien établis, des acteurs majeurs tels que SLB, Vallourec, Halliburton et Weatherford contrôlent une part importante du marché. Toutefois, le marché comprend également un grand nombre de producteurs régionaux et de fournisseurs de boyaux spécialisés qui se font concurrence sur la base des coûts, des offres de produits particuliers ou des services localisés.

Liste des principales sociétés de tubage de puits profilées :

• Schlumberger(NOUS.)
• Halliburton(NOUS.)
• Weatherford (États-Unis)
• Boulanger Hughes(NOUS.)
• Vallourec(France)
• Parker Drilling Company (États-Unis)
• Odfjell Well Services (Norvège)
• Gulf Oil & Gas International (EAU)
• Express Energy Services (États-Unis)
• Nabors Industries (Bermudes)
• COSL – China Oilfield Services Limited (Chine)
• Noble Casing & Drilling (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Août 2024 :UN filiale de Zefiro Mthane Corp., nommée Plants & Goodwin Inc., a récemment acquis une participation minoritaire dans Winter Hawk Well Abandonment Ltd. et a obtenu une licence de brevet américaine exclusive.

Août 2024 :GA Drilling, un fournisseur de services de puits, a déclaré un partenariat avec Petrobras, une société énergétique, pour stimuler l'avancement de la technologie de forage géothermique profond de nouvelle génération.

Mars 2024 :MCF Energy, un fournisseur de services, a déployé un tubage de production sur la découverte autrichienne de Welchau-1 de vastes condensats et de gaz riche en pétrole. Les dernières licences et acquisitions d’appareils de forage devraient intervenir en 2025.

Novembre 2023 :La société de services pétroliers Expro a complété un puitscimentprojet de placement pour un "grand opérateur international" non identifié dans le Golfe du Mexique. Expro a également livré une cimentation de colonne intérieure sur le tubage de surface de 22 pouces d'un puits sous-marin dans une profondeur d'eau d'environ 2 000 mètres dans la région du Mississippi Canyon.

Février 2020 :Saipem a obtenu plusieurs contrats EPCI dans divers pays du monde, d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. Le premier contrat EPCI a été attribué par Saudi Aramco au Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre d'un accord à long terme jusqu'en 2021. En outre, Saipem a obtenu un contrat avec Eni Angola S.p.A. qui concernait la première phase de développement de Cabaca et Agogo. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, produits, services, processus et paysage concurrentiel. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport