Taille du marché des appareils de surveillance des patients, part et analyse de l’industrie, par type de produit (appareils de surveillance cardiaque [appareils ECG, moniteurs Holter et autres], appareils de surveillance respiratoire [moniteurs de capnographie, oxymètres de pouls et autres], appareils de surveillance neurologique [moniteurs EEG, oxymètres cérébraux et autres], appareils de surveillance de la glycémie, [systèmes de surveillance continue de la glycémie et systèmes SMBG] et autres), par modalité (Portable et de table), par groupe d'âge (adultes et pédiatrie), par utilisateur fina

La taille du marché mondial des dispositifs de surveillance des patients était évaluée à 52,74 milliards USD en 2025 et devrait passer de 56,91 milliards USD en 2026 à 106,20 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des appareils de surveillance des patients avec une part de marché de 40,73 % en 2025.

Les appareils de surveillance des patients sont des équipements médicaux qui mesurent et affichent en continu les signes vitaux et la sécurité sanitaire de la population de patients. La prévalence croissante des troubles chroniques, le nombre croissant d’admissions de patients, les progrès des technologies de soins de santé connectées, la demande croissante de surveillance à distance des patients et l’expansion des infrastructures de soins de santé stimulent l’adoption et la demande de dispositifs de surveillance des patients, notamment les oxymètres de pouls et les moniteurs Holter. Le vieillissement croissant de la population accroît encore la demande de dispositifs de surveillance des patients, notammentAppareils EEGet d'autres sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par l’American Lung Association, environ 11,1 millions d’adultes vivent avec une BPCO aux États-Unis.

L’intérêt croissant porté aux appareils connectés, à l’intégration de l’IA et aux solutions de soins de santé centrées sur le patient parmi les principaux acteurs, notamment Medtronic et GE Healthcare, contribue encore davantage à la demande pour ces appareils.

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Points clés du marché des dispositifs de surveillance des patients

 Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché en 2025 : 52,74 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 56,91 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 106,20 milliards de dollars
• TCAC : 8,1 % de 2026 à 2034

Part de marché

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des appareils de surveillance des patients avec une part de 40,73 % en 2025.
• Les appareils de surveillance de la glycémie détenaient la plus grande part de segment de type de produit en 2025.
• Les appareils portables ont dominé le segment des modalités en 2025.

Faits saillants régionaux

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a atteint 21,48 milliards de dollars en 2025 et a conservé la plus grande part de marché régional.

Europe

L’Europe devrait atteindre 15,15 milliards de dollars en 2026, avec une croissance de 7,7 % au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique était évaluée à 134,05 millions de dollars en 2025 et devrait connaître la croissance la plus rapide de 8,48 % TCAC jusqu’en 2034.

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 13,55 milliards de dollars en 2026, se classant ainsi au troisième rang des marchés régionaux.

NOUS.

Le marché devrait atteindre 20,46 milliards de dollars en 2026, soit environ 36,0 % des ventes mondiales.

Japon

Le marché est estimé à 2,97 milliards de dollars en 2026, soit environ 5,2 % des revenus mondiaux.

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Tendances du marché des dispositifs de surveillance des patients

Incorporation de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive pour stimuler l'expansion de l'industrie

L’intégration de l’intelligence artificielle et de l’analyse prédictive apparaît comme une tendance clé du marché. Les systèmes de surveillance basés sur l'intelligence artificielle font passer les prestataires de soins de santé d'une surveillance réactive aux soins prédictifs et préventifs.

Les algorithmes d'IA analysent les données continues provenant de capteurs portables, de moniteurs de chevet, d'appareils de surveillance à distance des patients et de dossiers de santé électroniques pour détecter des tendances anormales et prédire la détérioration de la santé des patients, ce qui rend ces systèmes de plus en plus importants dans les services généraux, les unités de soins intensifs, les services d'urgence et la gestion des maladies chroniques à domicile. L'analyse prédictive contribue à améliorer la prise de décision clinique, les scores d'alerte précoce, à réduire les transferts évitables en soins intensifs, à améliorer le temps de réponse et à aider les cliniciens à prioriser les patients à haut risque. De plus, l'adoption croissante de systèmes de surveillance portables, de plates-formes basées sur le cloud, de capteurs compatibles IoT et d'appareils de surveillance à distance des patients entraîne une augmentation des activités de R&D parmi les entreprises clés pour développer et introduire de nouveaux appareils sur le marché.

• Par exemple, en avril 2025, BD, une entreprise mondiale de technologie médicale, a lancé une nouvelle plateforme avancée de surveillance hémodynamique avec des algorithmes prédictifs basés sur l’intelligence artificielle (IA) qui peuvent aider les cliniciens à traiter de manière proactive l’instabilité de la pression artérielle et à optimiser le flux sanguin pour éviter des situations potentiellement mortelles pendant les procédures.

Autres tendances marquantes

• Expansion des plateformes de surveillance à distance des patients

Dynamique du marché

Facteurs du marché

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Prévalence croissante des maladies chroniques pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment les troubles cardiovasculaires et le diabète, entraîne un nombre croissant d’admissions de patients dans les établissements de soins, augmentant ainsi la demande pour ces produits.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par les Centers for Disease Control & Prevention (CDC), environ 1 adulte sur 20 vivait avec une maladie coronarienne aux États-Unis.

Ceci, associé au vieillissement croissant de la population, à l’augmentation des dépenses de santé, à l’expansion des services de télésanté et de soins à distance et à l’adoption croissante des appareils de surveillance numérique, alimente encore davantage le taux d’adoption de ces équipements sur le marché. Par conséquent, ces facteurs, ainsi que l’attention croissante des principaux acteurs à l’introduction d’activités de R&D pour lancer de nouveaux dispositifs, devraient stimuler l’adoption de ces produits, soutenant ainsi la croissance du marché mondial des dispositifs de surveillance des patients.

Restrictions du marché

Coût élevé associé aux appareils avancés pour entraver la croissance du marché

Le coût élevé des équipements multiparamètres avancés,capteurs portables, et les plates-formes de surveillance portables constituent une contrainte majeure sur le marché mondial. Les appareils de surveillance avancés incluent la SpO₂, l'ECG, la température, la capnographie, la pression artérielle non invasive, les alertes basées sur l'IA et d'autres fonctionnalités. Ces avancées augmentent le coût global associé à l’approvisionnement, aux licences logicielles, à l’installation, à la maintenance, à la formation et à l’intégration des données.

De plus, les programmes de surveillance à distance des patients nécessitent des plates-formes logicielles, des appareils connectés, l'intégration des patients et l'intégration du flux de travail des cliniciens, ce qui alourdit encore la charge financière. Le fardeau des coûts, ainsi que les politiques de remboursement limitées, rendent l’adoption difficile pour les centres de chirurgie ambulatoire, les petits hôpitaux, les cliniques spécialisées et les prestataires de soins de santé des pays émergents.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), les dépenses de santé directes ont atteint 556,6 milliards de dollars aux États-Unis.

Opportunités de marché

Nombre croissant de centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) pour stimuler la croissance de l'industrie

Les établissements de santé sont en constante expansion dans les pays en développement, notamment au Brésil, au Mexique et dans d’autres. L'augmentation des admissions de patients, l'augmentation des dépenses de santé et le nombre croissant de centres de chirurgie ambulatoire (ASC) stimulent par conséquent l'adoption de dispositifs de surveillance des patients dans les établissements cliniques. La préférence pour les centres de soins ambulatoires s'est accrue en raison de leurs avantages, notamment des coûts de procédure inférieurs, des séjours de patients plus courts, des délais de rotation plus rapides et un risque limité d'infections nosocomiales.

• Selon les données de 2025 publiées par Definitive Healthcare, il y avait environ 10 000 centres chirurgicaux ambulatoires actifs aux États-Unis.

Défis du marché

L’accès limité aux soins de santé dans les pays en développement pour entraver la croissance du marché

Il existe une demande croissante de systèmes de surveillance des patients parmi la population de patients. Cependant, l’accès limité aux appareils technologiquement avancés, les dépenses de santé limitées, ainsi qu’un cadre de remboursement inadapté, notamment dans les pays émergents, restreignent l’accès aux établissements de soins.

De plus, un nombre limité d'établissements de soins de santé, un nombre limité de professionnels de la santé, des problèmes de confidentialité des données et de cybersécurité, des défis d'intégration avec les systèmes informatiques de santé et des exigences réglementaires strictes sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant aux retards d'admission des patients parmi la population de patients, en particulier dans les pays émergents, notamment l'Inde et la Chine.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le Groupe de la Banque mondiale (GBM), environ 4,5 milliards de personnes n’ont pas pleinement accès aux services de santé essentiels.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Les lancements de nouveaux produits et les approbations réglementaires ont stimulé la croissance du segment des appareils de surveillance de la glycémie

En fonction du type de produit, le marché est classé en appareils de surveillance cardiaque, appareils de surveillance respiratoire, appareils de surveillance neurologique, appareils de surveillance de la glycémie et autres. Les appareils de surveillance cardiaque sont classés enAppareils ECG, moniteurs holter et autres. Les appareils de surveillance respiratoire sont divisés en moniteurs de capnographie, oxymètres de pouls et autres. Les appareils de surveillance neurologique sont divisés en moniteurs EEG, oxymètres cérébraux et autres. Les appareils de surveillance de la glycémie sont divisés en systèmes de surveillance continue de la glycémie et en systèmes d'auto-surveillance de la glycémie (SMBG).

En termes de revenus, le segment des appareils de surveillance de la glycémie détenait la plus grande part en 2025. La croissance est due au nombre croissant d’admissions de patients dans le monde, ce qui a conduit les principales entreprises à mettre de plus en plus l’accent sur le lancement de tensiomètres, ce qui devrait contribuer à la croissance du segment.

• Par exemple, en septembre 2024, Senseonics Holdings, Inc. et Ascensia Diabetes Care, une société mondiale de soins du diabète, ont reçu l'approbation de la FDA pour le système CGM Eversense 365 de nouvelle génération destiné aux personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 âgées de 18 ans et plus.

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Le segment des appareils de surveillance cardiaque devrait croître à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.

Par modalité

L’augmentation des lancements de produits a conduit à la domination du portable Segment

En fonction des modalités, le marché est segmenté en portables et de table.

Le segment des appareils portables a dominé le marché mondial en 2025. La croissance est due aux avantages croissants des établissements de soins à domicile, notamment l'amélioration des résultats pour les patients, qui se traduisent par une augmentation des lancements de produits et une demande croissante d'appareils portables, contribuant ainsi à l'adoption de ces appareils sur le marché.

• Par exemple, en décembre 2025,Compteur intelligent, la société de solutions de surveillance à distance des patients (RPM) cellulaires, a lancé le thermomètre portable entièrement cellulaire iDigiTemp.

Le segment des tables devrait prospérer avec un taux de croissance de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Par tranche d'âge

Prévalence croissante des maladies chroniques Parmi les adultes conduits à la domination du segment

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en adultes et pédiatrie.

Le segment des adultes a dominé le marché mondial en 2025. La croissance est due à la prévalence croissante de troubles chroniques tels que le diabète et la BPCO, ce qui entraîne une augmentation du nombre de patients dans le monde, contribuant ainsi au taux d'adoption de cet équipement sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par la Fédération internationale du diabète (FID), 1 adulte sur 9 âgé de 20 à 79 ans vit avec le diabète dans le monde.

Le segment de la pédiatrie devrait prospérer avec un taux de croissance de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

L’augmentation du nombre de patients a encouragé la croissance du segment des hôpitaux et des ASC

En fonction de l'utilisateur final, le marché est fragmenté en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées, établissements de soins à domicile et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé le marché en 2025. L’adoption croissante de dispositifs de surveillance des patients technologiquement avancés dans les hôpitaux, le nombre croissant de patients dans les hôpitaux et les ASC et le nombre croissant d’hôpitaux sont quelques-uns des facteurs clés contribuant à la croissance du segment sur le marché. En outre, le segment devrait détenir une part de 52,3 % en 2026.

• Par exemple, selon les données de 2026 publiées par l’American Hospital Association (AHA), il existe environ 6 100 hôpitaux aux États-Unis.

Le segment des cliniques spécialisées devrait croître à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des dispositifs de surveillance des patients

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché nord-américain détenait la part dominante du marché des dispositifs de surveillance des patients en 2024, évaluée à 20,09 milliards de dollars, et a maintenu sa part de leader en 2025 avec 21,48 milliards de dollars. Les admissions élevées de patients, les infrastructures hospitalières développées, l’augmentation des dépenses de santé et les progrès technologiques croissants de ces appareils sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la croissance de la région sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2026 publiées par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), les dépenses de santé s'élèvent à environ 5 300 milliards de dollars aux États-Unis.

Marché américain des dispositifs de surveillance des patients

Compte tenu de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain devrait atteindre environ 20,46 milliards de dollars en 2026, soit environ 36,0 % des ventes mondiales.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 7,7 % au cours de la période de prévision, soit le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi toutes les régions. Le marché devrait atteindre une valorisation de 15,15 milliards USD en 2026. La prévalence croissante des maladies chroniques et le taux d’adoption croissant du produit sont susceptibles de soutenir la croissance du marché.

Marché britannique des dispositifs de surveillance des patients

Le marché britannique devrait atteindre environ 2,56 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 4,5 % des revenus mondiaux.

Marché allemand des dispositifs de surveillance des patients

Le marché allemand devrait atteindre environ 2,80 milliards de dollars en 2026, soit environ 4,9 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 13,55 milliards de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. La croissance des admissions de patients, l’augmentation de la capacité hospitalière et l’amélioration de l’accès aux soins de santé sont susceptibles de soutenir la croissance du marché.

Marché japonais des dispositifs de surveillance des patients

Le marché japonais devrait atteindre environ 2,97 milliards de dollars en 2026, soit environ 5,2 % des revenus mondiaux. Le Japon a historiquement signalé une prévalence relativement élevée de maladies chroniques, avec une forte demande de médicaments.dispositifs de surveillance à distance des patientsà l'échelle mondiale.

Marché chinois des dispositifs de surveillance des patients

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus d’environ 4,61 milliards de dollars en 2026, soit environ 8,1 % des ventes mondiales.

Marché indien des dispositifs de surveillance des patients

Le marché indien devrait atteindre environ 2,17 milliards de dollars en 2026, soit environ 3,8 % des revenus mondiaux.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique  

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. Le marché latino-américain devrait atteindre une valorisation de 2,95 milliards de dollars en 2026. La croissance est due aux investissements progressifs dans les soins de santé publics et à la demande croissante d'appareils de surveillance sans fil dans la région. La région Moyen-Orient et Afrique devrait également connaître une croissance considérable en raison de l'augmentation des activités de R&D parmi les principales entreprises visant à introduire de nouveaux appareils sur le marché. Au Moyen-Orient et en Afrique, le CCG devrait atteindre 1,12 milliard de dollars en 2026.

Marché des dispositifs de surveillance des patients en Afrique du Sud

Le marché sud-africain devrait atteindre environ 0,34 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 0,6 % des revenus mondiaux.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Accent croissant sur les accords de distribution entre entreprises pour soutenir leurs positions sur le marché

Un large portefeuille de produits, associé à une forte concentration sur les initiatives stratégiques à l'échelle mondiale, est l'un des principaux facteurs contribuant à la domination des entreprises leaders sur le marché. Medtronic et GE Healthcare figuraient parmi les principales entreprises du marché en 2025. De plus, l’attention croissante des entreprises clés sur les accords de distribution avec d’autres sociétés est susceptible de renforcer la présence des entreprises sur le marché, ce qui est susceptible de contribuer au marché mondial des dispositifs de surveillance des patients.

• Par exemple, en mai 2025, Medtronic s'est associé à Corsano Health B.V., une société MedTech spécialisée dans les dispositifs avancés de surveillance à distance des patients en temps réel, pour distribuer la solution de pointe de Corsano Health en Europe occidentale pour une utilisation en milieu hospitalier et à domicile.

D'autres acteurs clés, dont Koninklijke et Philips N.V., étendent également leur présence sur le marché, principalement en raison de l'accent croissant mis sur les activités de recherche et développement visant à lancer, développer et introduire des appareils innovants afin de renforcer la présence de leur marque.

Liste des principales entreprises d'appareils de surveillance des patients profilées

• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)
• GE Santé(NOUS.)
• Medtronic(Irlande)
• Masimo (États-Unis)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA(Allemagne)
• Baxter(NOUS.)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• OMRON Healthcare, Inc. (Japon)
• Abbott (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2026 :AliveCor, Inc., la société mondiale de cardiologie basée sur l'IA, a reçu le marquage CE pour le système d'électrocardiogramme (ECG) Kardia 12L alimenté par la technologie KAI 12L AI.
• Février 2026 :Abbott a reçu l'approbation de la FDA pour le dispositif CardioMEMS HERO, un lecteur de pression de l'artère pulmonaire (AP) de nouvelle génération destiné à soutenir les soins des personnes vivant avec une insuffisance cardiaque. Le lecteur contient des fonctionnalités avancées pour aider les patients atteints d'insuffisance cardiaque et leurs cliniciens à disposer des informations quotidiennes nécessaires pour détecter et combattre la progression de l'insuffisance cardiaque.
• Février 2026 :Dexcom, Inc., la société mondiale de biodétection du glucose, a annoncé la fourniture d'une amélioration avancée basée sur l'IA à Stelo, un CGM qui transforme la façon dont les utilisateurs comprennent leurglucosesanté et prendre des mesures pour atteindre leurs objectifs de santé à long terme.
• Septembre 2025 :Masimo a annoncé le renouvellement et l'expansion sur plusieurs années de son partenariat stratégique avec Koninklijke Philips N.V. pour accélérer l'intégration des technologies de surveillance de Masimo, notamment l'oxymétrie de pouls SET, dans une variété de moniteurs patient multiparamètres Philips.
• Juin 2025 :Koninklijke Philips N.V. a élargi son partenariat avec Medtronic pour renforcer l'accès aux technologies avancées de surveillance des patients et fournir des soins de haute qualité.
• Avril 2025 :Medtronic s'est associé à Retia Medical, une entreprise innovante de santé numérique qui développe des solutions hémodynamiques avancées, pour distribuer le moniteur de débit cardiaque Argos.
• Avril 2025 :DexCom, Inc., la société mondiale de biodétection du glucose, a reçu l'approbation de la FDA pour le système de surveillance continue du glucose sur 15 jours Dexcom G7 destiné aux personnes de plus de 18 ans atteintes de diabète aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des dispositifs de surveillance des patients et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et la segmentation du marché, notamment le type de produit, la modalité, le groupe d’âge et l’utilisateur final. En outre, le rapport mondial offre un aperçu des tendances de croissance du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance et à l’avancement du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport