Tamanho do mercado de varejo duty free, análise de participação e indústria, por tipo (beleza e cuidados pessoais {fragrâncias e cuidados com a pele}, bebidas alcoólicas {destilados e vinho}, produtos de tabaco e nicotina {cigarros e tabaco aquecido} e moda e acessórios {vestuário e relógios}), por local de varejo (aeroporto, fronteira, porto marítimo e centro da cidade Duty-Free), por canal de viagem (viagens aéreas, viagens de cruzeiro, viagens de balsa e fronteira terrestre) Viagens), por canal de vendas (varejo baseado em loja física e varejo digital e omnicanal), por faixa etária (abaixo

O tamanho do mercado global de varejo isento de impostos foi avaliado em US$ 50,68 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 54,69 bilhões em 2026 para US$ 86,80 bilhões em 2034, exibindo um CAGR de 5,94% durante o período de previsão.

As lojas duty free vendem cosméticos, perfumes, bebidas alcoólicas e outros produtos aos viajantes em aeroportos, portos marítimos e estações ferroviárias. Estas mercadorias também são vendidas em navios e a bordo de aeronaves com compradores/viajantes em trânsito. Além disso, as lojas oferecem produtos isentos de impostos e taxas. Como resultado, eles fornecem produtos a custos mais baixos do que as lojas normais e são altamente preferidos para a compra de itens de alta qualidade. O número crescente de lojas de varejo duty free e viajantes em todos os países favorece o crescimento do mercado.

Empresas proeminentes que operam no setor global de varejo duty free incluem a Gebr. KG, Grupo Lagardère, Shinsegae Duty Free Inc, Avolta (Dufry AG) e Grupo DFS.

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TENDÊNCIAS DO MERCADO DE VAREJO DUTY FREE

Aumento da demanda por álcool isento de impostos para estimular o crescimento do mercado

Recentemente, tem havido uma procura significativa de álcool entre os países, especialmente na Ásia. A procura crescente é atribuível à diversificação dos hábitos de compra dos consumidores, ao rápido aumento das chegadas de turistas internacionais e ao aumento dos gastos entre a população/viajantes de classe média. Além disso, o aumento da procura de bebidas alcoólicas premium está a aumentar o interesse dos consumidores em bebidas isentas de impostos a nível macro a nível global. A crescente procura de bebidas alcoólicas isentas de impostos encorajou participantes proeminentes da indústria a lançar lojas online para acelerar as vendas isentas de impostos.

Por exemplo, em julho de 2023, a Lotte Duty-Free, um retalhista de viagens com sede na Coreia, lançou a sua plataforma online de bebidas alcoólicas, fornecendo mais de 700 produtos de mais de 100 marcas. A loja online oferece uma grande variedade de bebidas alcoólicas, incluindo conhaque,vinho, conhaque e uísque. Também oferece produtos de edição limitada, como o uísque Glenfiddich Yozakura (29 anos).

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

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O crescimento do turismo internacional está promovendo a expansão do mercado

A proliferação do turismo internacional e o número de viajantes entre nações geram oportunidades de negócios lucrativas para os participantes do setor retalhista isento de impostos. Por exemplo, de acordo com o Eurostat, uma agência estatística governamental sediada no Luxemburgo, a indústria do turismo da União Europeia registou um crescimento significativo em 2023, com cerca de 1.193 milhões de dormidas em alojamentos turísticos nos primeiros seis meses do ano. Isto representa um aumento aproximado de 11 milhões em comparação com 2019 (1.182 milhões). Além disso, a introdução de novos aeroportos internacionais estimula o turismo. Por exemplo, de acordo com a Cimeira Global da Aviação 2019, a “Visão da Aviação Indiana 2040” do Ministério da Aviação Civil, até 2040, a Índia terá 190-200 aeroportos operacionais. Delhi e Mumbai terão três aeroportos internacionais cada, enquanto as 31 principais cidades indianas terão dois aeroportos em operação. Espera-se que a frota de 622 aeronaves operando na Índia em 2018 aumente para 2.359 aeronaves até março de 2040. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de varejo isento de impostos nos próximos anos.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Flutuações no câmbio dificultam o crescimento do mercado

O setor de varejo de viagens é sensível às taxas de câmbio entre as nações. No entanto, estes mercados retalhistas operam em muitos países e muitas vezes negociam em diversas moedas, tais como dólares, libras e euros, cada uma com taxas de câmbio específicas sujeitas a alterações de mercado. Essas moedas são trocadas à taxa de câmbio vigente em um dia específico. As flutuações no câmbio podem ter um impacto negativo ou positivo nos negócios de retalho de viagens, tais como cadeias retalhistas que oferecem bens de luxo que dependem de taxas de câmbio flutuantes. Além disso, as taxas de câmbio podem flutuar devido a vários factores, incluindo condições económicas e políticas, que podem impedir o crescimento do mercado global. Por exemplo, em setembro de 2023, a libra esterlina (moeda do Reino Unido) caiu 3,75% em relação ao dólar americano.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Aumento do número de novas rotas aéreas entre países asiáticos para incentivar a entrada de novos jogadores

Numerosas companhias aéreas de vários países estão a expandir as suas redes internacionais, o que provavelmente incentivará a entrada de novos intervenientes, nomeadamente em toda a Ásia, num futuro próximo. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Air India Express, uma companhia aérea com sede em Gurugram, Índia, iniciou operações no novo terminal internacional do Aeroporto Internacional de Surat para expandir as suas rotas internacionais e ligar Dubai (Emirados Árabes Unidos), Dammam (Arábia Saudita) e Surat (Índia). Além disso, em novembro de 2023, a IndiGo, companhia aérea com sede em Gurugram, na Índia, anunciou planos de expandir sua rede e iniciar voos para Medina (Arábia Saudita) e Bali (Indonésia).

DESAFIOS DO MERCADO

Requisitos regulatórios rigorosos para impedir a expansão do mercado

Políticas, regulamentações e padrões rigorosos relacionados ao movimento transfronteiriço de produtos isentos de impostos, às quantidades de compra e à elegibilidade dos produtos impedem o crescimento do mercado global. Os varejistas isentos de impostos precisam cumprir os procedimentos de manuseio de produtos, segurança e alfândega. Além disso, a venda de produtos comotabacoe o álcool no espaço isento de impostos é dificultado por controlos de importação, políticas de publicidade, requisitos de rotulagem e limites específicos do país.

Análise de Segmentação

Por tipo

Forte demanda de produtos e crescente foco de marcas de beleza na expansão do varejo isento de impostos impulsionada Expansão do segmento de beleza e cuidados pessoais

Por tipo, o mercado é segmentado em beleza e cuidados pessoais {fragrâncias, cuidados com a pele, maquiagem e cosméticos coloridos, cuidados com os cabelos e outros}, bebidas alcoólicas {destilados, vinho, champanhe e outros}, produtos de tabaco e nicotina {cigarros, charutos e cigarrilhas, tabaco para fumar e produtos de tabaco aquecido}, confeitaria e alimentos finos {chocolate, confeitos de açúcar, biscoitos, biscoitos e bolos, salgadinhos e outros}, moda e acessórios {vestuário, relógios, joias, óculos, calçados e outros}, eletrônicos de consumo {smartphones e tablets, laptops e dispositivos de computação, câmeras e produtos de imagem e outros}, artigos de viagem, saúde, bem-estar e produtos farmacêuticos, presentes, lembranças e produtos de estilo de vida e outros.

O segmento de beleza e cuidados pessoais exibiu uma participação de mercado líder global no varejo duty free de 32,73% em 2025. O segmento deverá crescer a um CAGR de 7,22% de 2026 a 2034. A forte demanda por produtos de cuidados pessoais e beleza em todos os gêneros e faixas etárias apoia a expansão segmental. Além disso, as principais marcas enfatizam a aceleração das vendas, fornecendo produtos através de lojas de varejo duty free. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Rituals Cosmetics, uma marca de beleza sediada na Holanda, revelou a sua nova boutique premium de 30 m² no CDF (China Duty-Free) Sanya International Duty Free City, China.

O segmento de saúde, bem-estar e produtos farmacêuticos deverá crescer à taxa mais rápida de 8,22% de 2026 a 2034.

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Por local de varejo

O crescente tráfego aéreo e o lançamento de novas lojas nos aeroportos impulsionaram o crescimento do segmento duty-free nos aeroportos

Por localização de varejo, o mercado é dividido em isenção de impostos de aeroporto, isenção de impostos de fronteira, isenção de impostos em portos e terminais de balsas, isenção de impostos a bordo, isenção de impostos no centro da cidade e isenção de impostos diplomáticos, militares e de zonas especiais.

O segmento duty-free aeroportuário exibiu uma participação de mercado global líder de 62,30% em 2025. O segmento deverá crescer a um CAGR de 6,19% de 2026 a 2034. O aumento das viagens através de aeroportos internacionais e domésticos em todos os países está favorecendo as vendas de produtos através deaeroportos. Além disso, o lançamento de novas lojas duty-free nos aeroportos em todo o mundo favorece o crescimento segmental. Por exemplo, em novembro de 2023, a Lagardère Travel Retail inaugurou a sua loja Aelia Duty-Free na sala de embarque do Aeroporto London City.

O segmento duty-free do centro da cidade deverá crescer no CAGR mais rápido de 7,05% de 2026 a 2034.

Por canal de viagens

O crescente tráfego de passageiros aéreos e a expansão das rotas de voo impulsionaram o crescimento do segmento de viagens aéreas

Com base no canal de viagens, o mercado é dividido em viagens aéreas, viagens de cruzeiro, viagens de ferry, viagens terrestres e viagens ferroviárias internacionais.

O segmento de viagens aéreas exibiu uma participação de mercado global líder de 74,45% em 2025. Numerosos passageiros que viajam internacionalmente em voos para fins de trabalho ou entretenimento aumentam o número de compradores de lojas duty-free em aeroportos. Além disso, o aumento da capacidade das companhias aéreas e as novas rotas de voo poderão desencadear vendas isentas de impostos através de viagens aéreas.

O segmento de viagens de cruzeiro deverá crescer à taxa mais rápida de 7,13%, de 2026 a 2034.

Por canal de vendas

Forte impulso de compra e benefício de verificação de produtos na loja promovidos Crescimento do segmento de varejo baseado em loja física

Com base no canal de vendas, o mercado é dividido em varejo físico e varejo digital e omnicanal.

O segmento de varejo baseado em lojas físicas exibiu uma participação de mercado global líder em 2025. Forte comportamento de compra por impulso devido a promoções e produtos atraentesexibiçõesnas lojas duty free estimula as vendas por meio do varejo físico. Além disso, as compras em lojas físicas permitem que os compradores verifiquem a condição, a qualidade e a autenticidade dos produtos premium antes da compra, favorecendo a expansão segmental.

O segmento de varejo digital e omnicanal deverá crescer à taxa mais rápida de 7,60%, de 2026 a 2034.

Por faixa etária

O aumento do interesse em produtos exclusivos de viagens impulsionou o crescimento do segmento de 18 a 34 anos

Com base na faixa etária, o mercado é dividido em menores de 18 anos, 18 a 34 anos, 35 a 54 anos e acima de 55 anos.

O segmento dos 18 aos 34 anos exibiu uma quota de mercado global líder de 38,31% em 2025. Numerosos jovens adultos que viajam frequentemente para praticar desporto, concertos, educação e lazer aumentam as suas compras duty-free. Além disso, uma elevada preferência por produtos específicos para destinos, de edição limitada e exclusivos para viagens entre os jovens desencadeia vendas de produtos isentos de impostos entre indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos.

Prevê-se que o segmento dos 35 aos 54 anos cresça à segunda taxa mais rápida, de 6,22%, de 2026 a 2034.

Perspectiva Regional do Mercado de Varejo Duty Free

Por região, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico exibiu a participação de mercado global líder de 51,93% em 2025 e deverá manter sua posição durante o período de previsão de 2026-2034. Estima-se que o tamanho do mercado da Ásia-Pacífico atinja 28,54 mil milhões de dólares em 2026. Desenvolvimentos recentes nos mercados asiáticos, como a China e Hong Kong, podem proporcionar oportunidades potenciais para lojas de retalho duty free estabelecidas e futuras lançarem um amplo espectro de produtos inovadores. Por exemplo, o décimo quarto plano quinquenal da China, desenvolvido para fortalecer a economia do país no período 2021-2025, compreende 140 projectos aeroportuários, incluindo expansão, renovação e construção.

Mercado de varejo isento de impostos na China

O mercado chinês em 2025 foi avaliado em cerca de 6,85 mil milhões de dólares, representando cerca de 13,52% das receitas do mercado global. O sector do turismo em rápida evolução impulsionará o mercado de vendas a retalho de viagens e isentos de impostos da China ao longo do período previsto. 

Mercado de varejo isento de impostos no Japão

O mercado do Japão deverá ser um dos maiores do mundo, com receitas avaliadas em cerca de 1,59 mil milhões de dólares em 2025, representando cerca de 3,15% das vendas globais.

Mercado de varejo isento de impostos da Coreia do Sul

O mercado sul-coreano em 2025 foi avaliado em 8,65 mil milhões de dólares, representando cerca de 17,07% das receitas globais.   

Europa

A Europa exibiu a segunda maior quota de mercado global de 21,13%, com um tamanho de mercado atingindo 10,70 mil milhões de dólares em 2025. O aumento das despesas turísticas em bens de luxo é um fator chave que favorece o crescimento do mercado regional. Além disso, espera-se que o rápido aumento do turismo em países europeus como França, Itália, Espanha, Reino Unido, Países Baixos e Grécia alimente o número de viajantes e contribua para a expansão do mercado da região.

Mercado de varejo isento de impostos no Reino Unido

O mercado do Reino Unido em 2025 foi avaliado em cerca de 1,86 mil milhões de dólares, representando aproximadamente 3,68% das receitas globais.

Mercado de varejo isento de impostos na Alemanha

O mercado da Alemanha foi avaliado em aproximadamente 1,54 mil milhões de dólares em 2025, equivalente a cerca de 3,05% das vendas globais.

América do Norte

Prevê-se que o mercado da América do Norte cresça a uma taxa de 4,75% entre 2026 e 2034. O tamanho do mercado da América do Norte atingiu 5,99 mil milhões de dólares em 2025. O mercado é impulsionado por um afluxo de turistas aliado a gastos significativamente elevados com viagens nos EUA. De acordo com a Administração de Comércio Internacional, uma agência governamental com sede em Washington, D.C., EUA, as chegadas de viajantes internacionais ao país foram de 5,36 milhões em maio de 2023, um aumento de 26% em relação a maio de 2022.

Mercado de varejo isento de impostos dos EUA

O tamanho do mercado dos EUA atingiu US$ 5,43 bilhões em 2025. O mercado dos EUA foi responsável por cerca de 10,73% das vendas do mercado global em 2025.  

América do Sul e Oriente Médio e África  

Durante o período de previsão, espera-se que os mercados nas regiões da América do Sul e Médio Oriente e África testemunhem uma taxa de crescimento moderada de 2026 a 2034. O mercado da América do Sul em 2025 atingiu uma avaliação de 2,48 mil milhões de dólares. A América do Sul provavelmente testemunhará uma curva ascendente ao longo do período previsto devido à crescente demanda do consumidor por produtos premium/perfumes de luxo. Além disso, a região beneficiou do crescimento do turismo em vários países, incluindo o Brasil e a Argentina. No mercado do Médio Oriente e África, a África do Sul foi avaliada em 0,49 mil milhões de dólares em 2025.

Mercado de varejo isento de impostos dos Emirados Árabes Unidos

O mercado dos Emirados Árabes Unidos foi avaliado em aproximadamente 1,84 mil milhões de dólares em 2025, representando cerca de 3,64% das receitas globais. Dubai é um dos destinos turísticos mais populares a nível mundial, favorecendo o crescimento do país. O país também abriga algumas das maiores lojas de varejo duty free do mundo, aumentando a participação de mercado da região.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Empresas líderes lançam lojas online e colaboram com marcas importantes para se manterem competitivas

Os retalhistas de viagens globais têm adoptado diversas estratégias competitivas, incluindo lançamentos de novos produtos e colaborações, ajudando a manter-se a par da intensificação da concorrência. A este respeito, os recentes desenvolvimentos da indústria resumem a necessidade das marcas empregarem estratégias para superar a rivalidade competitiva. Por exemplo, em Novembro de 2023, a Shinsegae Duty-Free, um retalhista de viagens com sede na Coreia do Sul, fez parceria com a Chanel, uma marca francesa de moda de luxo, para lançar um pódio de retalho de viagens no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Incheon.

Enquanto as marcas de luxo e premium têm como alvo os viajantes abastados nos países ocidentais, as marcas de médio e pequeno porte concentram-se na expansão nos países asiáticos para se manterem competitivas e aumentarem as suas quotas de mercado. Além disso, os principais participantes do mercado, como King Power International Group, Lotte Duty-Free e The Shilla Duty Free, enfatizam a oferta de produtos através de lojas online para atender às crescentes necessidades dos viajantes. Além disso, as empresas estão a concentrar-se no desenvolvimento de um ambiente de retalho pré-pandemia para melhorar a experiência de compra dos viajantes. Eles estão enfatizando a oferta de serviços inovadores, como clicar e retirar, compras móveis e testes virtuais de produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE VAREJO DUTY FREE PERFILADAS

• KG (Alemanha)
• Grupo Lagardère (França)
• Shinsegae Duty Free Inc.(Coréia do Sul)
• Avolta (Dufry AG) (Suíça)
• Grupo DFS(China)
• Dubai Duty Free (Emirados Árabes Unidos)
• Grupo Duty Free da China (China)
• Lotte Duty Free (Coréia do Sul)
• The Shilla Duty Free (Coreia do Sul)
• Grupo Internacional King Power(Tailândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2025:A Ospree Duty Free, uma operadora de luxo duty free com sede na Índia, apresentou sua nova loja no aeroporto de Mumbai (Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj). A loja oferece produtos como acessórios premium, fragrâncias e bebidas alcoólicas.
• Dezembro de 2023:A Innokin, uma marca de vaporizador com sede na China, colaborou com o Bahrain Duty-Free, um retalhista com sede no Médio Oriente. A parceria verá o lançamento dos produtos INNOBAR da marca nas lojas premium do varejista.
• Agosto de 2023:Mumbai Duty-Free, varejista com sede na Índia, revelou seu carnaval de compras, um evento que incorpora ofertas e prêmios exclusivos. O evento ocorreu até 30 de setembro no Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, Índia.
• Maio de 2023:A loja AirAsia, uma plataforma online duty-free, colaborou com a Dufry AG, uma varejista de viagens com sede na Suíça, para fornecer mais de 1.000 produtos em aeroportos e expandir suas ofertas aos clientes. Os viajantes também podem escolher a opção de entrega a bordo da plataforma online e receber os produtos em seu voo.
• Maio de 2023:O Grupo L’OCCITANE, uma marca de cosméticos francesa, colaborou com a Dufry AG, uma varejista de viagens com sede na Suíça, para o lançamento duty-free da Sol de Janeiro, uma marca de beleza com sede nos EUA. Uma campanha de lançamento também foi introduzida nos aeroportos de Londres (Gatwick e Heathrow), aeroportos espanhóis, aeroportos de Manchester e Stansted e outros aeroportos nos EUA e na Europa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise global do mercado de varejo duty free fornece um estudo aprofundado dos insights do mercado, tamanho e previsão por produto e todos os outros segmentos de mercado incluídos no relatório. Além disso, o relatório descreve as tendências e dinâmicas do mercado global que deverão impulsionar o mercado durante o período de previsão. O relatório de mercado inclui informações sobre os avanços tecnológicos, novos lançamentos, principais desenvolvimentos do setor e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório do mercado global também abrange um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e perfis dos principais players operacionais.

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