Tamanho do mercado de varejo duty free, análise de participação e indústria, por tipo (perfumes, cosméticos, álcool, cigarros e outros), por canal de vendas (aeroportos, aeronaves a bordo, portos marítimos, estações de trem e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de varejo isento de impostos foi avaliado em US$ 50,68 bilhões em 2025 e deverá crescer de US$ 54,69 bilhões em 2026 para US$ 87,02 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,98% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado retalhista isento de impostos com uma quota de mercado de 51,93% em 2025.

O varejo isento de impostos refere-se a lojas que vendem produtos para viajantes internacionais sem cobrar impostos ou taxas de importação locais. Essas lojas estão localizadas em portos marítimos, aeroportos, passagens de fronteira e a bordo de cruzeiros ou voos internacionais. As lojas duty-free oferecem itens exclusivos, como acessórios de moda premium, fragrâncias de edição limitada, eletrônicos especializados e produtos de luxo. Além disso, estas lojas estão normalmente situadas em aeroportos internacionais, o que as torna facilmente acessíveis aos viajantes que chegam e partem. O número crescente de aeroportos e o número crescente de turistas a nível mundial impulsionam o crescimento do mercado retalhista global isento de impostos. A um nível macro, as tendências emergentes emvarejo de viagemos mercados estão a acelerar a criação de estados de produtos isentos de impostos em vários países.

O surto de COVID-19 impactou negativamente o crescimento do mercado global. O declínio na movimentação de cargas, as restrições aos voos internacionais e nacionais e a falta de disponibilidade de mão de obra e logística perturbaram a cadeia de abastecimento global. A queda no número de turistas impactou o mercado global. De acordo com a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), uma agência de promoção do turismo sediada em Espanha, as chegadas de turistas internacionais diminuíram 72% em 2020 e 71% em 2021 em comparação com 2019, uma perda de 2,1 mil milhões de chegadas internacionais em ambos os anos combinados. Empresas de renome internacional, incluindo Grupo DFS, Avolta (Dufry AG), Lotte Duty Free, Gebr. Heinemann SE & Co. KG e o Grupo Lagardère dominam o mercado global. Participantes proeminentes do mercado enfatizam a expansão nos principais aeroportos de todos os países. A este respeito, a rivalidade concorrencial gira em torno de contratos de concessão aeroportuária de longo prazo, com os participantes da indústria a concentrarem-se em iniciativas omnicanal para se manterem competitivos.

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Tendências do mercado de varejo duty free

Avanços tecnológicos para fornecer oportunidades de crescimento para participantes do mercado

Os principais participantes da indústria usaminteligência artificiale big data para aprimorar a personalização e a experiência de compra do cliente nas lojas. Por exemplo, em março de 2023, a Lotte Duty Free, uma empresa de retalho de viagens sediada na Coreia do Sul, anunciou planos para revelar a sua estratégia de marketing hiperpersonalizada utilizando inteligência artificial e big data. No âmbito do marketing, o sistema de automação da empresa enviará mensagens aos consumidores de acordo com os detalhes da sua viagem e dará sugestões a considerar antes de comprar.

Além disso, as empresas estão explorando a tecnologia de animação virtual para incentivar a interação digital e impulsionar as vendas duty free. Por exemplo, em abril de 2022, a Shiseido Travel Retail (especializada em canais duty-free com sede em Singapura) colaborou com o China Duty Free Group (uma empresa estatal especializada em negócios duty-free em toda a China) para introduzir a animação virtual 3D (VA) para a marca de cosméticos Nars. A experiência VA, intitulada “Nonstop Nars Virtual World”, permite aos viajantes descobrir os best-sellers e produtos exclusivos da marca antes da viagem.

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Drivers de mercado

O crescimento do turismo internacional apresenta oportunidades lucrativas para os participantes da indústria

A proliferação do turismo internacional e o número crescente de viajantes entre nações geram oportunidades de negócios lucrativas para os participantes da indústria. Por exemplo, de acordo com o Eurostat, uma agência estatística governamental sediada no Luxemburgo, a indústria do turismo da União Europeia registou um crescimento significativo em 2023, registando cerca de 1.193 milhões de dormidas em alojamentos turísticos durante os primeiros seis meses do ano. Isto representa um aumento aproximado de 11 milhões em comparação com 2019 (1.182 milhões). Além disso, a introdução de novosaeroportosdesencadeia o crescimento do turismo.

De acordo com a Cimeira Global da Aviação 2019, como parte da “Visão da Aviação Indiana 2040” do Ministério da Aviação Civil, a Índia terá 190-200 aeroportos operacionais. Cidades como Delhi e Mumbai terão três aeroportos internacionais cada, enquanto as 31 principais cidades indianas operarão pelo menos dois aeroportos. A frota de 622 aviões que atravessam a Índia em 2018 deverá duplicar para 2.359 aeronaves até março de 2040.

Crescentes configurações de infraestrutura de aeroportos e portos marítimos para impulsionar o crescimento do mercado

A expansão dos aeroportos e portos marítimos para acomodar o número crescente de viajantes internacionais deverá acelerar as vendas de produtos em locais de retalho isentos de impostos em todo o mundo nos próximos anos. Além disso, a expansão das infra-estruturas de viagens, incluindo novos aeroportos e terminais, cria oportunidades para o estabelecimento de mais pontos de venda retalhistas isentos de impostos. Vários aeroportos em todo o mundo estão se expandindo para aumentar a capacidade de passageiros, mercados e salas VIP. Por exemplo, em maio de 2023, o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth anunciou um projeto de expansão para construir um sexto terminal e renovar o Terminal C.

O número crescente de navios de cruzeiro oferece oportunidades de expansão para os varejistas duty-free investirem em novos navios de cruzeiro. Por exemplo, a Cruise Lines International Association (CLIA), uma associação comercial com sede nos EUA, anunciou planos para lançar 44 novos navios de 2023 a 2028. Além disso, o número total de berços oceânicos mais baixos aumentou de 5.60.000 em 2021 para 5.79.000 em 2022.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Espaço de varejo limitado e regras rígidas da autoridade aeroportuária para afetar as vendas de produtos

Várias regras e regulamentos impostos pelas autoridades aeroportuárias em relação ao tipo e quantidade de produtos que os viajantes podem transportar muitas vezes dificultam as vendas de produtos em lojas duty-free baseadas em aeroportos. Por exemplo, a ICAO (Organização da Aviação Civil Internacional), uma agência das Nações Unidas com sede no Canadá e que se concentra no desenvolvimento do transporte aéreo internacional, restringe a quantidade de líquidos, géis e aerossóis na bagagem de mão. Esses produtos devem estar em recipiente de 100 ml e acondicionados em saco transparente revendável com capacidade máxima de 1 litro. Tais restrições forçam os consumidores a comprar produtos em quantidades limitadas em lojas francas, afectando potencialmente as vendas globais. As taxas de câmbio flutuantes também podem influenciar negativamente as vendas de produtos com base no custo percebido dos bens pelos viajantes internacionais.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Oportunidades lucrativas em plataformas de pré-encomenda, entrega em domicílio e clique e retire

Existem oportunidades de negócios lucrativas para empresas multinacionais e nacionais nas plataformas de pré-encomenda, entrega ao domicílio e clique e recolha, alargando o seu envolvimento com os viajantes e aumentando as taxas de conversão. À medida que os governos da Coreia do Sul, da China e de outros países do Sudeste Asiático começam a aliviar as restrições para incentivar as empresas a lançar lojas francas nos centros turísticos e nos centros das cidades, estas novas plataformas de compras e entregas irão provavelmente favorecer a entrada de novos intervenientes nos mercados nacionais nos próximos anos. A abordagem inovadora “phygital” nestas plataformas permite aos operadores diminuir a sua dependência do tráfego de passageiros em aeroportos, portos marítimos e outros formatos de vendas tradicionais.

Análise de Segmentação

Por tipo

Marcas de perfumes de luxo que oferecem produtos premium/de luxo para impulsionar o crescimento do segmento de perfumes

Com base no tipo, o mercado é dividido em perfumes,cosméticos, álcool, cigarros e outros.

Espera-se que o segmento de perfumes detenha a participação dominante de 23,89% em 2026, o mercado global de varejo isento de impostos durante o período de previsão. Marcas proeminentes de perfumes de luxo, incluindo Gucci, Prada, Giorgio Armani e Signature Rose, enfatizam a oferta de produtos em lojas duty free em vários países. Essas lojas também priorizam o fornecimento de uma ampla variedade de tipos de produtos/perfumes, como Eau De Perfume (EDP), Eau De Cologne (EDC) e Eau De Toilette (EDT), contribuindo significativamente para o crescimento do segmento de perfumaria.

Espera-se que o segmento de cosméticos cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão. Esta categoria inclui produtos de maquiagem como batom, base, delineador e pó facial. O crescente número de lojas de cosméticos abertas em aeroportos em todo o mundo contribui para o crescimento do segmento. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Coty Travel Retail Asia Pacific lançou a loja Kylie Cosmetics (empresa de cosméticos com sede na Califórnia, nos EUA) no Heinemann duty-free, no Aeroporto de Sydney. A loja oferece produtos de maquiagem como Pressed Blush Power, Matte Lip Kits e Kybrow Kits.

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Por canal de vendas

Aumento dos investimentos na expansão da infraestrutura de aviaçãoImpulsionar o crescimento do segmento de aeroportos

Com base no canal de vendas, o mercado é dividido em aeroportos, aeronaves a bordo, portos marítimos, estações ferroviárias, entre outros.

O segmento de aeroportos domina a quota de mercado global de retalho isento de impostos de 72,65% em 2026. O número crescente de aeroportos internacionais, especialmente em países desenvolvidos e em desenvolvimento como a Índia, a China, a Tailândia e o Vietname, impulsiona o crescimento global do mercado retalhista isento de direitos. Estes países estão a investir fortemente na expansão das suas infra-estruturas de aviação para satisfazer a crescente procura de passageiros e melhorar o seu papel como centros de transporte globais. Por exemplo, de acordo com a Administração de Comércio Internacional, Departamento de Comércio dos EUA, a China pretende ter mais de 400 aeroportos até 2035, em comparação com 240 em 2025.

Prevê-se que o segmento de portos marítimos testemunhe um rápido crescimento durante o período de previsão. O número crescente de viajantes que preferem rotas marítimas, que oferecem a oportunidade de visitar vários destinos enquanto desfrutam de uma variedade de entretenimento e atividades a bordo, incluindo shows ao vivo, cassinos, piscinas e academias de ginástica, impulsiona o crescimento do segmento.

PERSPECTIVAS DO MERCADO REGIONAL DE VAREJO ISENTO DE DEVER

Por geografia, o mercado é estudado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África.

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Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico dominou o mercado global em 2024, impulsionada por um número crescente de viajantes internacionais na China, Índia, Coreia do Sul e Japão, o que acelerou as vendas de produtos. Em 2025, a Ásia-Pacífico gerou 26,32 mil milhões de dólares, contribuindo com 51,93% para a receita do mercado global, e prevê-se que cresça para 28,55 mil milhões de dólares em 2026. Além disso, o aumento dos gastos dos visitantes internacionais em lojas de retalho duty free em perfumes, alimentos, álcool, tabaco evestuárioimpulsiona o crescimento do mercado. De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), os gastos dos visitantes internacionais na Índia aumentaram 9% em 2024 em comparação com 2019. O WTTC também informou que as chegadas de turistas internacionais à Índia atingiram 20 milhões em 2024, o que é 2,3 milhões a mais do que em 2019. Espera-se que os consumidores chineses impulsionem ainda mais as vendas de produtos em pontos de venda de varejo de viagens durante o período de previsão, devido à rápida expansão da infraestrutura de varejo, favorecendo o mercado de varejo de viagens e isenção de impostos da China. O mercado do Japão está avaliado em 1,68 mil milhões de dólares até 2026. O mercado da China está avaliado em 7,39 mil milhões de dólares até 2026. O mercado da Índia será NA em 2026.

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Europa

A Europa manteve uma forte presença no mercado global, atingindo 10,71 mil milhões de dólares em 2025, representando 21,13% de participação, e deverá atingir 11,52 mil milhões de dólares em 2026. Espera-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O aumento das despesas turísticas em bens de luxoé um fator-chave que favorece o crescimento do mercado regional. Além disso, espera-se que o rápido aumento do turismo em França, Itália, Espanha, Reino Unido, Países Baixos e Grécia alimente o número de viajantes e contribua para a expansão do mercado da região. O mercado do Reino Unido está avaliado em 2,02 mil milhões de dólares até 2026. O mercado alemão está avaliado em 1,66 mil milhões de dólares até 2026.

América do Norte

A região da América do Norte capturou 11,82% do mercado global em 2025, gerando 5,99 mil milhões de dólares em receitas, e deverá atingir 6,4 mil milhões de dólares em 2026. A América do Norte, liderada pelos EUA, é impulsionada por um afluxo de turistas internacionais aliado a elevados gastos com viagens nos EUA. De acordo com a Administração de Comércio Internacional, uma agência governamental com sede em Washington, D.C., EUA, a chegada de viajantes internacionais ao país atingiu 5,36 milhões em maio de 2023, um aumento de 26% em relação a maio de 2022. O Canadá é um dos principais contribuintes para o mercado norte-americano. Por exemplo, de acordo com a Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá (CBSA), as lojas de varejo duty free operam em aproximadamente 53 locais em todo o país, incluindo aeroportos internacionais e locais de fronteira terrestre. O mercado dos EUA será avaliado em US$ 5,81 bilhões até 2026.

América do Sul e Oriente Médio e África

O mercado da América do Sul foi avaliado em 2,49 mil milhões de dólares em 2025, capturando 4,91% da receita global, e estima-se que atinja 2,63 mil milhões de dólares em 2026. As vendas de produtos nos mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África provavelmente testemunharão uma curva ascendente ao longo do período previsto devido à crescente procura dos consumidores por produtos premium/luxo. perfumes. O Médio Oriente e África registaram um tamanho de mercado de 5,17 mil milhões de dólares em 2025, capturando 10,20% da quota de mercado global, e deverá atingir 5,6 mil milhões de dólares em 2026. O número crescente de turistas internacionais que visitam estas regiões para fins turísticos e de lazer é um factor crucial que impulsiona o crescimento do mercado.

De acordo com o Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET), de janeiro a dezembro de 2024, 18,72 milhões de visitantes internacionais que pernoitaram chegaram a Dubai, marcando um aumento anual de 9% e superando o recorde anterior de 17,15 milhões em 2023. De acordo com o governo sul-africano, em 2022, quase 5,8 milhões de turistas visitaram a África do Sul, um aumento de 152,6% em relação a 2021.

Cenário Competitivo

Principais participantes da indústria

Os principais participantes colaboram com as principais marcas para se manterem competitivos

Os principais intervenientes têm adoptado diversas estratégias competitivas, incluindo lançamentos de novos produtos e colaborações, ajudando a manter-se a par da intensificação da concorrência. Participantes proeminentes da indústria, como Lotte Duty Free, China Duty Free, Lagardère Group e Avolta AG priorizam a colaboração com outras marcas importantes para aumentar as oportunidades de crescimento. Por exemplo, em abril de 2024, a Lotte Duty Free colaborou com o King Car Group, uma empresa taiwanesa que fabrica o whisky Kavalan. No âmbito da parceria, uma loja emblemática da Kavalan foi inaugurada na loja do retalhista no centro da cidade de Seul, na Coreia do Sul.

Lista das principais empresas de varejo duty free perfiladas

• Avolta (Dufry AG) (Suíça)
• Grupo DFS (China)
• Gebr. Heinemann SE & Co.(Alemanha)
• Grupo Lagardère(França)
• Dubai Duty Free (Emirados Árabes Unidos)
• Grupo Duty Free da China (China)
• Lotte Duty Free (Coréia do Sul)
• The Shilla Duty Free (Coreia do Sul)
• Shinsegae Duty Free Inc.(Coréia do Sul)
• Duty Free Américas (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Julho de 2025:O Grupo Lagardère, uma operadora multinacional francesa de varejo de viagens, colaborou com o Grupo Schiphol, uma empresa holandesa que opera aeroportos, para apresentar o Today Duty Free, um conceito de varejo que oferece itens como óculos de sol, cosméticos e perfumes.
• Junho de 2025:Avolta AG, varejista de viagens com sede na Suíça, apresentou sua nova loja duty-free de 170 m2 no Terminal 3 do Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, oferecendo confeitos, destilados evinhofeito no Canadá.
• Junho de 2025:Gebr. A Heinemann SE & Co. KG, uma operadora alemã de varejo de viagens, colaborou com o Aeroporto Internacional de Sarajevo para inaugurar uma nova loja duty-free com cerca de 569 m². A loja conta com ampla oferta de produtos e layout para aprimorar a experiência de compra do viajante.
• Março de 2025:Avolta AG colaborou com o Aeroporto de São Paulo/Congonhas, localizado no Brasil. Sob o novo contrato, a empresa abriu uma nova loja duty-free, um ponto de venda de alimentos e bebidas e uma loja duty-free em uma área aeroportuária recém-desenvolvida.
• Abril de 2024: O DFS Group Ltd revelou a sua nova campanha de marketing, Golden Week shopping, através da qual ofereceu promoções especiais e prémios exclusivos para compradores em Macau e Hong Kong.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado global para varejo duty free fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes e segmentação por tipo e canais de vendas. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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