ナイロン市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（ナイロン6{樹脂及び繊維}、ナイロン6,6{樹脂及び繊維}）、用途別（自動車、電気・電子機器、家電、フィルム・コーティング、電線・ケーブル、消費財、産業・機械、その他）、地域別予測：2024-2032年

世界のナイロン市場規模は2023年に310億9000万米ドルと評価され、2024年の326億4000万米ドルから2032年までに488億6000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.1％を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に61.18%の市場シェアを占め、ナイロン市場を牽引した。さらに米国におけるナイロン市場規模は、アクティブウェアや機能性衣料品への需要増加を背景に、2032年までに推定48億4000万米ドルに達すると予測される。

ナイロン（ポリアミド：PA）は通常、カプロラクタムまたはアジピン酸とヘキサメチレンジアミンを重合して製造される。多様な産業分野で様々な用途に用いられる汎用性の高い高分子材料である。自動車用途であれスポーツ用途であれ、本製品の採用は顕著である。例えば、ポリアミド繊維は車両のエアバッグやプロ用バレーボールネットにも使用されている。

この業界で事業を展開する企業は、様々な最終用途産業からの需要増加に対応するため、生産能力の向上を図っています。例えば、2022年7月、インビスタは米国サウスカロライナ州の生産工場への投資を発表しました。この投資により、同施設のポリアミド生産プロセスと物流能力が変更されます。工場建設は2024年までに完了する見込みです。

PA 6 および PA 6,6 は自動車産業で顕著に使用されている。COVID-19の発生により、世界中で250以上の自動車製造施設の生産と操業が停止した。その結果、需要は大幅に減少し、2020年には2019年と比較して2桁の減少が生じた。しかし、COVID-19の症例数の減少と、製造業を再活性化するための政府規制の変更により、市場は2021年に回復を開始した。

日本のナイロン市場の洞察

日本では、自動車、電気電子、産業資材分野を中心に高機能ナイロンへの需要が拡大しています。耐熱性や軽量化を実現する素材革新が進み、製品性能向上に貢献しています。本市場は、産業用途の高度化に不可欠な材料分野として成長が期待されています。

世界のナイロン市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：310億9,000万米ドル
• 2024年市場規模：326億4,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：488億6,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 5.1%

市場シェア：

• 2023年、アジア太平洋地域は自動車、電気・電子、包装産業における中国、インド、東南アジアでの需要増加を背景に、ナイロン市場で61.18%のシェアを占め主導的立場を維持しました。
• 種類別では、ナイロン6が2024年も最大の市場シェアを維持すると予測される。その背景には、コスト効率の良さ、機械的強度、繊維・産業分野での幅広い用途がある。

主要国のハイライト：

• 米国：アクティブウェア、テクニカルパフォーマンス衣料、電気自動車部品への需要拡大を背景に、2032年までに米国ナイロン市場規模は48億4000万米ドルに達すると予測される。
• 中国：地域生産・消費量の過半数を占める。増加する国内需要は、現地生産能力の拡大によって満たされている。
• インド：モビリティ需要の増加とインフラ拡張が、自動車・包装産業におけるナイロン使用を支えている。
• ドイツ：自動車セクターと電気自動車向け政府補助金が需要を牽引し、高性能ポリアミド部品の普及を促進している。
• ブラジル：自動車、繊維、包装など最終用途産業の拡大により、ラテンアメリカで最も成長が速い市場。
• GCC諸国：工業化、建設業の成長、自動車販売の増加が、中東・アフリカ全域でナイロン需要を牽引。

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ナイロン市場の動向

3DプリンティングへのPA6およびPA6,6の採用が市場成長機会を提供

PA 6およびPA 6,6は、高い耐久性と柔軟性といった優れた特性を有し、3Dプリンティングに最適な選択肢です。優れた可塑性により、PLAやABSなどの従来使用されてきた熱可塑性樹脂よりもはるかに高い靭性を発揮します。したがって、これらのポリマーは3Dプリンターの主力材料となる可能性を秘めています。PAはABSに匹敵する優れた耐薬品性と機械的特性を示します。ABSよりも著しく高い耐衝撃性を有するため、産業用部品製造における有力な材料候補となります。さらに、吸湿特性により、布用染料やスプレー塗料を用いた後処理が容易です。

ポリアミドの柔軟性と耐久性は、薄肉部品の3Dプリントに有利です。低い摩擦係数と高い融点は特に耐摩耗性に優れ、機能的な噛み合いギアなどの部品印刷に活用できます。3Dプリント技術の進歩は、産業用3Dプリント工程におけるポリアミド採用を促進するでしょう。

ナイロン市場の成長要因

自動車産業からの需要増加が市場成長を牽引

ポリアミドは、高い加工性、強度、靭性を有するため、自動車産業で広く使用されています。このポリマーは成形と押出の両プロセスに対応するため、様々な自動車部品の製造に使用できます。耐熱性や耐薬品性などの特性により、過酷な環境下での材料として最適です。例えば、エンジン潤滑油など、極端な温度や流体にさらされる自動車部品はポリアミドから製造されています。PA6およびPA6,6部品は金属部品に比べて比較的軽量です。この特性は従来型内燃機関車の燃費効率を大幅に向上させます。ガソリン価格の高騰と環境問題の深刻化により、燃費性能は自動車購入時の主要な判断基準となっています。

自動車業界では過去数年間で電気自動車（EV）へのパラダイムシフトが進行している。フォード、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲン、トヨタ、タタモーターズなどの主要自動車メーカーは既に電気自動車の未来に大きく賭けている。高い出力重量比を維持することは電気自動車産業にとって重要な課題である。軽量な車両はバッテリーサイズに影響するため、軽量素材の採用は電気自動車の総重量削減に決定的に重要となる。中国やインドなどの発展途上国では、人口増加に伴い予測期間中にモビリティソリューションの需要増加が見込まれる。発展途上国における消費者の購買力向上は、商用車と乗用車の両方の需要を押し上げる可能性が高い。優れた特性を持つ先進エンジニアリング材料は、自動車部品製造において広く採用される見込みです。したがって、自動車産業からの材料需要増加が市場成長を牽引すると予測されます。

電気・電子機器および電線・ケーブル用途における需要急増が市場成長を牽引

電気・電子機器および電線・ケーブル用途におけるナイロンの需要急増が市場拡大を牽引している。高強度、柔軟性、耐熱性といった優れた特性により、本製品は様々な電子機器や電子システムにおける電線・ケーブルの絶縁・保護に理想的な材料となっている。電子産業の成長と革新が続く中、電気信号の安全かつ効率的な伝送を確保するための信頼性・耐久性に優れた材料への需要が高まっている。製品の汎用性と、性能・安全面における厳しい業界基準を満たす能力が、メーカーからの需要をさらに高めています。さらに、電気自動車や再生可能エネルギーインフラへの移行が、電線・ケーブル用途における本製品の需要をさらに拡大させ、市場成長を大きく牽引しています。

抑制要因

環境負荷低減に向けた厳格な規制が市場成長を阻害する可能性

プラスチック汚染は、世界が現在直面する最も差し迫った課題となっている。非生分解性のPA 6およびPA 6,6は、環境中で数年間残留する。巨視的なプラスチックの分解によって形成されるマイクロプラスチックは、環境に悪影響を及ぼす。これらのマイクロプラスチックは海洋を汚染し、水生生物に摂取される。海洋におけるマイクロプラスチック汚染の主な発生源の一つは漁網であり、洗濯時に摩耗する合成繊維も同様である。

繊維の染色工程は水質汚染に大きく寄与する。ポリマーの相当量が環境規制の緩い国々で生産されるためである。ポリアミドの製造・加工は発展途上国における水質汚染の主要因の一つだ。さらに製造プロセス自体がエネルギー集約型であり、燃料消費量と温室効果ガス排出量の増加を招いている。

過去10年間で消費者の環境衛生への意識と懸念が高まっています。これに対応し、政府や国際機関は民間セクターと連携し、ポリマーの有害影響を監視する手法を確立中です。ポリアミドや類似ポリマーを利用する企業は、厳格な基準を満たすため使用制限と規制が求められています。この要因が市場成長を阻害する可能性があります。

ナイロン市場セグメント分析

タイプ別分析

ナイロン6：高い採用率と低コストにより主要シェアを占める見込み

タイプ別では、市場はナイロン6（樹脂、繊維）とナイロン6,6（樹脂、繊維）に区分される。ナイロン6繊維は、繊維産業での高い採用率により世界市場を支配している。高い機械的強度、靭性、耐摩耗性を有するため、犬のリード、安全ベルト、荷物用ストラップ、スポーツ用品などのウェビング製品の製造に使用される。

ナイロン6,6は、エンジニアリングプラスチックとして高い弾性など優れた特性を有し、射出成形用途に最適です。主に自動車、電子機器、その他産業向けのプラスチック部品製造に使用されます。さらに、押出成形プロセスで製造されるPA 6,6フィルムおよびコーティングは、包装業界、特に油脂、酸性食品、油類などの食品・液体包装において安定した需要があります。これらは透明で印刷可能かつ熱可塑性のフィルムであり、産業用途に最適です。また、電子レンジ調理用途にも適しています。これらのフィルムは、優れた強度、靭性、酸素バリア性を備え、同時に耐穿刺性、耐引っかき性、耐屈曲クラック性を有しています。

用途別分析

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自動車セグメントが幅広い用途により最大の収益シェアを占める見込み

用途別では、自動車、電気・電子機器、家電、フィルム・コーティング、電線・ケーブル、消費財、産業・機械、その他に分類されます。2023年には自動車セグメントがナイロン市場で最大のシェアを占めた。タイヤコード、エアバッグ、 および射出成形部品として高い実用性を発揮するため、自動車セグメントからの収益創出が顕著である。自動車業界では、燃料効率の最適化と車両重量削減を目的としたプラスチック需要が継続的に増加している。電気自動車の販売拡大と適切なEVインフラの整備に伴い、エンジニアリングプラスチックが主要な役割を果たすと予想される。

フィルム・コーティング部門は世界市場で顕著なシェアを占める。ポリアミドフィルムには非延伸ポリマーと二軸延伸（BOPA）フィルムが存在する。これらのフィルムは主に、高い酸素バリア性と強度を必要とする商品・製品の包装に使用される。対象品目には加工肉（ソーセージ、ベーコン）、チーズ及びその他の乳製品、燻製魚、電子レンジ対応の半調理食品などが含まれる。さらにこれらのフィルムは容易にリサイクル可能である。世界的な使い捨てプラスチック使用禁止の動きが、予測期間中の市場シェア拡大を後押しすると見込まれる。

地域別分析

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アジア太平洋地域は2023年に大きな市場シェアを占め、予測期間中に包装業界向けの自動車およびフィルム・コーティング用途からの需要増加により、引き続き支配的な地位を維持すると予想される。同地域の需要は主に中国やインドなどの新興経済国によって牽引されている。中国は同地域の総消費量および生産量の半分以上を占める。また、輸入依存度を低減するため、主要生産者は中国国内および周辺地域の高まる需要に対応すべく、中国に生産施設を設立している。一方、PA 6およびカプロラクタムは地域市場で供給過剰となっており、稼働率の低下を招いている。

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北米はポリアミドの主要生産地の一つである。自動車産業が地域市場を牽引している。米国では近年電気自動車の販売が急増しており、予測期間中もこの傾向が続くと見込まれる。米国エネルギー省によれば、2021年の電気自動車販売台数は前年比85％増加した。この要因には、過去10年間における商用車および乗用車への需要増加が含まれる。米国における使い捨てプラスチックの禁止は、同地域におけるナイロンフィルムの需要をさらに増加させると予想される。 

欧州市場は、自動車産業からの強い需要に支えられ、予測期間中に緩やかな成長が見込まれる。欧州の立法機関は、電気自動車の販売促進に向け、補助金など魅力的な規制を導入している。例えばドイツは電気自動車への補助金を増額し、環境ボーナス基準を2025年末まで延長した。同様に フランスも補助金額を引き上げました。一方、スウェーデンなどの国々は、電気自動車所有者に対する自動車税の免除を発表しています。この要因により、予測期間中に自動車産業における電気自動車の販売と消費が増加すると予想されます。さらに、EUは2021年までに使い捨てプラスチックの完全禁止を可決しており、これにより予測期間中に再生可能なプラスチックフィルムの消費が促進されると見込まれています。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、世界市場において一桁台のシェアを占める。ラテンアメリカではメキシコが主要消費国である。しかし、ブラジルは最終用途産業の成長が最も速いため、地域市場で最速の成長を示すと予測される。さらに、コロンビアやアルゼンチンなど、ラテンアメリカその他の経済圏における全最終用途産業の健全な成長も、市場を牽引すると見込まれる。

中東・アフリカ市場は2024年から2032年にかけて中程度のCAGRで成長すると予測される。同地域の急速な工業化によりGCC諸国が市場を支配している。工業用コーティングの採用拡大、 自動車販売の増加、建設業界の好調な成長が、同地域のナイロン市場拡大を牽引している。

ナイロン市場における主要企業一覧

主要企業は売上収益拡大に向け生産設備の拡張に注力

世界市場は既に、膨大な設備容量により供給過剰状態にある。サプライチェーンの主要プレイヤーは、アジピンニトリルなどの製品および原料の生産能力を拡大している。宇部興産、インビスタ、アセンドなどは、増加する需要に対応するため、生産能力と原料供給源を拡大している企業の一例である。また、これらの高分子材料の価格は変動が激しく、市場成長の妨げとなる見込みです。ただし、顧客との価格契約がコスト安定化に寄与する可能性があります。さらに、地政学的な力関係や貿易政策の変化がサプライチェーンに直接影響を及ぼしています。

主要企業プロファイル一覧:

• デュポン (米国)
• BASF SE (ドイツ)
• ランクセスAG（ドイツ）
• ナイロン・コーポレーション・オブ・アメリカ社（米国）
• 神馬工業株式会社（中国）
• アセンド（米国）
• Domo Chemicals (ドイツ)
• Radici Partecipazioni SpA (イタリア)
• Invista (米国)
• DSM（オランダ）
• フォルモサグループ（台湾）
• 中国石油化工（中国）
• 宇部興産（日本）
• リボロン（台湾）
• ジグシェン工業株式会社（台湾）

主要産業動向

• 2023年4月：マイクロウェーブケミカルと旭化成は共同で、マイクロ波技術を用いたナイロン66の化学的リサイクルプロセスの商業化に向けた実証プロジェクトを開始した。
• 2023年4月：タイヤ・ナイロン製造会社コルサは、チャタヌーガ工場におけるナイロン生産拡大のため5000万米ドルを投資すると発表した。この措置により、同社は自動車産業からの需要増加に対応できる見込み。
• 2022年3月：BASFはインドにおけるウルトラミッドポリアミドの生産能力拡大を計画。この増産は、自動車、電子機器、消費財、工業製造などの国内最終用途産業におけるPA6およびPA6,6の需要増加に対応することを目的としている。
• 2022年1月：BASFはドイツ・フライブルクにおけるPA 6,6生産の拡大計画を発表した。またフランス・シャランペに新たなヘキサメチレンジアミン（HMD）プラントを建設することを決定。HMDはPA 6,6プラスチック及びコーティング原料の製造に使用される前駆体である。同プラントは2024年までに生産開始を予定している。
• 2022年1月：インビスタと中国平梅神馬集団は戦略的提携関係を構築する契約を締結した。本契約にはアジピン酸・アジポニトリルの売買に関する5カ年計画と、ポリアミド製造の主要技術ライセンスが含まれる。
• 2021年11月：ランセスは中国におけるハイテクプラスチックの生産能力拡大を発表。対象製品にはデュレタンブランドで販売されるポリアミドコンパウンドが含まれる。同社は中国におけるハイテクプラスチックの総生産能力を年間3万トン増加させるため資金を投入する計画。この拡張により、同社は中国自動車産業、特に電気自動車分野における需要増に対応することを目指している。
• 2021年6月：アセンド・パフォーマンス・マテリアルズは、新開発のロングチェーンPA製品ライン「HiDura PA 610および612」の生産能力を強化した。これらのポリマーは、EV、消費財、産業用途向けの耐久性材料開発に活用される。

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