プロピレン市場規模、シェア及び業界分析：派生製品別（ポリプロピレン、プロピレンオキシド、アクリロニトリル、アクリル酸、クメン、その他）、用途別（包装、自動車、建設、消費財、電気・電子機器、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界のプロピレン市場規模は2023年に1,213億4,000万米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4％で成長し、2024年の1,278億5,000万米ドルから2032年までに1,946億2,000万米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋地域は2023年に62.86%の市場シェアを占め、プロピレン市場を支配した。

プロピレン（プロペンとも呼ばれる）は、石油精製および天然ガス処理を通じて生成される無色で可燃性のガスである。これは、ポリプロピレン（PP）プラスチック、ポリウレタンプラスチック製造に用いられるプロピレンオキシド、 アクリロニトリルなどの製造において重要な構成要素です。この製品は、その適応性と幅広い汎用品製造における重要性から、自動車、建設、包装などの産業で広く使用されています。

COVID-19パンデミックは市場に複雑な影響を与えました。製造業活動の減少によりプラスチック需要は急落した。しかし、医療用品には依然として不可欠な製品であったため、一時的な価格下落が生じた。ただし、世界的な製品需要の回復に伴い、市場は回復すると予想される。

日本のプロピレン市場インサイト

日本では、自動車、包装、電子部品、建材など多様な産業分野で、プロピレンを基盤とした化学製品の需要が堅調に拡大しています。高品質な樹脂材料や化学中間体へのニーズ増加に加え、省エネ・低環境負荷を実現する先進的な製造プロセスの導入が進み、市場の競争力強化につながっています。グローバルな化学産業の変革が加速する中、日本企業にとっては、持続可能性と生産効率の両立を図る革新的なプロピレン技術やソリューションを取り入れる好機が広がっています。

日本のプロピレン市場インサイト

日本では、化学産業の高度化と高付加価値素材への需要拡大により、プロピレンの安定供給と効率的な生産体制がこれまで以上に重要性を増しています。自動車、包装、建材、電子部品など幅広い分野で、プロピレンを基盤とした化学製品が不可欠な役割を担っており、品質向上や環境負荷低減に向けた技術革新が進められています。グローバル市場が変動する中、日本企業にとっては、持続可能な原料確保と先端プロセス導入によって、競争力と供給安定性を強化する絶好のタイミングとなっています。

世界のプロピレン市場における主なポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：1,213億4,000万米ドル
• 2024年市場規模：1,278億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1,946億2,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 5.4%

市場シェア：

• 2023年、アジア太平洋地域は包装、自動車、電子機器、建設産業からの強い需要に牽引され、62.86%のシェアでプロピレン市場を支配した。特に中国における急速な工業化、可処分所得の増加、大規模な石油化学設備の拡張が成長を支えている。
• 派生製品別では、ポリプロピレンが2025年も最大の市場シェアを維持すると予測される。軽量性、耐久性、コスト効率に優れ、包装材、自動車部品、繊維製品、消費財への応用が背景にある。

主要国のハイライト：

• 中国：広範な産業活動、ポリプロピレン包装材への高い需要、石油化学インフラへの多額投資により、アジア太平洋地域をリード。
• 米国：豊富なシェールガス埋蔵量、コスト効率の高い原料、包装・自動車・建設セクターにおける堅調な産業需要の恩恵を受ける。
• 欧州：規制圧力と持続可能性目標の影響で成長は緩やかだが、ポリマー分野の革新と自動車・製造業における研究開発の増加が牽引役となっている。
• サウジアラビア、UAE、カタール：膨大な炭化水素埋蔵量と、国内消費・輸出向け石油化学能力への大規模投資により、世界的な供給源として台頭中。
• ブラジルとメキシコ：経済状況の改善、建設・自動車セクターの成長、ラテンアメリカ全域でのインフラ投資によりプロピレン需要が増加中。

プロピレン市場の動向

シェールガスブームと省エネ技術が市場に新たな可能性を開く

エネルギー分野は、いくつかの重要な方法で市場プレイヤーに新たな潜在的な機会を創出している。米国における天然ガスの豊富さは、生産をコスト効率の良いものにしている。従来は原油精製を通じて生産されていたが、シェールガスはよりコスト効率の高い代替手段を提供し、世界の生産コストに影響を与え、製造業者や消費者にとっての入手可能性を高める可能性がある。

プロパン脱水素化（PDH）などの省エネルギー技術の進歩は、持続可能な生産プロセスの道を開いている。PDHは原料としてプロパン（豊富な天然ガス液体の一つ）を使用します。これにより原油への依存度が低下し、合成時の総エネルギー消費量も削減されます。エネルギー分野がより環境に優しい技術を追求する中、PDH技術の進歩は持続可能性が高く、おそらくより安価なサプライチェーンの構築につながり、市場をさらに強化するでしょう。

全体として、エネルギー分野が容易に入手可能な省エネルギー資源を重視する姿勢は、生産者と消費者の双方に利益をもたらします。この分野間の連携は、予測期間においてより安定し、潜在的に拡大する市場への扉を開くものです。

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プロピレン市場成長要因

軽量かつ持続可能な包装ソリューションへの需要増加が製品採用を促進

包装産業はプロピレン市場成長の主要な推進力である。この影響にはいくつかの要因が寄与しています。主要な推進要因の一つは、フレキシブル包装ソリューションへの需要増加です。ポリプロピレン製のパウチ、袋、フィルムは軽量で便利、かつ従来の素材よりも安価であるため人気があります。これらの特性は特に食品・飲料業界で魅力的であり、企業は保存期間の延長と輸送コスト削減の方法を常に模索している。

持続可能性への関心の高まりは、包装市場に新たな機会をもたらしています。リサイクル技術の進歩により、包装廃棄物からのPP回収・再利用が容易になりました。循環型経済への注力は環境問題への対応と同時に安定した需要を生み出しています。包装業界が機能性と持続可能性のバランスを取る解決策を模索する中、本製品は依然として優位な素材としての地位を維持しています。

抑制要因

原料価格の変動性と規制上の障壁が市場成長を制約する可能性

市場は、特に原油と天然ガス液（NGL）といった原料の価格変動に制約を受けています。生産は石油精製と炭化水素の蒸気分解に大きく依存しているため、原油価格の変動に非常に敏感である。エチレン生産における軽質原料への移行とシェールガスの使用増加は収率を低下させ、供給制約を悪化させている。

環境問題や持続可能性目標に関連する規制上の課題も、業界の拡大を阻んでいます。厳格な規制により、クリーン技術や再生可能原料への投資が求められ、生産コストと操業の複雑さが増しています。規制順守と経済的実現可能性のバランスを取ることは、メーカーにとって課題であり、投資判断や市場動向に影響を与えています。

プロピレン市場のセグメント分析

派生製品別分析

包装・建設・自動車産業からの高需要によりポリプロピレンが市場を牽引

派生製品別では、市場はポリプロピレン、プロピレンオキシド、アクリロニトリル、アクリル酸、クメン、その他に分類される。

ポリプロピレンセグメントは、軽量性、耐久性、汎用性により、2023年にプロピレン市場で最大のシェアを占めました。これにより、包装、繊維、自動車部品、建築資材、消費財への応用が理想的です。これらの産業からの需要増加がセグメント成長を牽引しています。

プロピレンオキシドは市場で最も成長が速いセグメントである。ポリウレタンフォーム、ポリエーテル、各種工業用化学品の製造に用いられる主要な派生品の一つだ。ポリウレタンフォームを多用する建設・自動車セクターの成長が、このセグメントの成長を牽引している。

アクリロニトリルは、繊維やカーペットに使用されるアクリル繊維の製造に応用される。さらに、広く使用されるエンジニアリングプラスチックであるアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）の製造における主要成分でもある。

アクリル酸は、紙おむつや成人用失禁製品向けの超吸収性ポリマーの生産に使用される。衛生への関心の高まりと高齢化が進むことで、このセグメントのシェアは着実に増加している。

クメンは主にフェノールとアセトンの製造に使用されます。フェノールは様々な樹脂やプラスチックの主要原料であり、アセトンは溶剤や医薬品産業で応用されています。これらの下流製品に対する需要がセグメントの成長に影響を与えています。

用途別分析

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柔軟包装需要の増加により包装セグメントが市場を牽引

用途別では、包装、自動車、建設、消費財、電気・電子機器、その他に市場が区分される。

用途別では、包装セグメントが世界市場で最大のシェアを占めました。軽量性、強度、コスト効率に優れるため、パウチ、フィルム、袋などのフレキシブル包装ソリューションの製造に最適です。即席食品や飲料の需要増加に加え、輸送効率向上のための軽量素材への注目が高まっていることが、包装セグメントの成長を牽引しています。

同様に、自動車産業ではバンパーや内装トリムなどの部品に派生製品が広く採用されており、軽量性と耐久性の恩恵を受けています。自動車セグメントは著しい市場シェアを誇り、最も急速に成長している分野です。

建設分野では、強度と耐薬品性を活かして配管、断熱材、屋根用防水シートに応用され、インフラ開発を支えています。

消費財製造では、その汎用性と低コスト性を活かし、玩具、家電製品、パーソナルケア用品など多様な製品にプロピレンが利用されています。

さらに電気電子産業では、電気特性と難燃特性を活かした各種誘導体が、絶縁材料、包装材、電子部品に利用されています。

地域別インサイト

地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象に市場調査を実施しています。

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アジア太平洋地域の市場規模は2023年に762億8000万米ドルに達しました。同地域は2023年に圧倒的な市場シェアを占め、今後数年間にわたり主導的な地位を維持すると予測されています。中産階級の拡大、可処分所得の増加、および同地域の人口増加が、自動車、包装、電子機器、建設産業からの製品需要を後押ししています。さらに、石油化学インフラへの大規模投資と生産能力拡張が、同地域の市場成長軌道をさらに強化している。中国は幅広い産業活動と国内の包装需要の高さから、アジア太平洋地域をリードする国である。

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北米は、強力な産業インフラ、技術的進歩、自動車・包装・建設など幅広いエンドユーザーセクターにおける需要増加などの要因により着実に成長している。同地域の膨大なシェールガス埋蔵量はコスト効率の高い原料供給源を提供し、市場競争に貢献している。

欧州は、経済状況、規制枠組み、環境に優しい製品への顧客嗜好の変化により、緩やかな成長を遂げています。厳しい環境規制や他国との競争といった障壁があるにもかかわらず、技術革新と研究開発投資が市場を前進させており、特に自動車、製造、ポリマー生産などの産業で顕著です。

ラテンアメリカ市場は、経済状況の改善、インフラ開発、自動車・建設・包装産業への投資により著しく成長した。中東・アフリカ地域は、豊富な炭化水素資源と有利な地理的位置から主要な市場参加者として台頭している。サウジアラビア、カタール、UAEは石油化学インフラに大規模投資を行い、プロピレン及びその誘導体の生産能力と輸出を大幅に拡大させた。

プロピレン市場における主要企業一覧

生産能力拡大とバイオベース代替品の開発が企業の主要戦略的取り組み

エクソンモービル、シェル、BASFなどの主要企業は、北米とアジアにおける生産能力拡大を通じて市場での存在感を積極的に拡大している。また、原料調達優位性を強化するための戦略的買収や、プロピレン生産技術への投資も進めている。さらに、バイオベース製品の代替品開発や、自動車メーカーとの提携による軽量自動車部品の開発にも取り組んでいる。

主要企業プロファイル一覧：

• 中国石油化工株式会社（中国）
• リヨネルバゼル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.（米国）
• ブラスケム（ブラジル）
• ペトロチャイナ・カンパニー・リミテッド（中国）
• SABIC（サウジアラビア）
• BASF SE（ドイツ）
• リライアンス・インダストリーズ・リミテッド（インド）
• 三井化学株式会社（日本）
• エクソンモービル・コーポレーション (米国)
• Shell plc (英国)

主要な業界動向:

• 2024年3月：シェルケミカルズは、ブラスケム社へのバイオ循環型およびバイオ由来プロピレン原料の供給を開始した。この原料供給により、ブラスケム社はフィルム、包装、消費財、自動車産業などにおける増加する消費者需要に対応するため、より持続可能なソリューションを提供できるようになる。
• 2024年1月：リヨンデルバゼルは、サウジアラビアのナショナル・ペトロケミカル・インダストリアル・カンパニー（NATPET）の株式35％を5億米ドル超で取得する契約を発表した。同社のスフェリポール・ポリプロピレン (PP)技術を基盤とする合弁事業により、有利な原料へのアクセスを確保し、重要地域における製品販売能力を拡大することで、LYBは中核事業であるPP事業の成長と強化を図った。
• 2022年10月：ブラスケムは日本の供給業者である双日と合弁会社を設立し、多様な用途向けのバイオMPG（モノプロピレングリコール）およびPET向けバイオMEG（モノエチレングリコール）の製造を開始した。この動きは、ブラスケムの低炭素循環型経済への取り組みを示すものである。

レポートのカバー範囲

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