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世界の自動車用プラスチック市場規模は2019年に409億1000万米ドルであり、2027年までに538億5000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3％を示しています。北米は2019年に14.5％の市場シェアで自動車用プラスチック市場を支配しました。米国自動車用プラスチック市場は、電気絶縁性、腐食抑制性、優れた耐熱性、低密度といった特性から自動車用ポリマーの需要が増加していることを背景に、2032年までに推定67億米ドルに達する大幅な成長が見込まれている。
ポリマーは平均的な自動車の重量の約10%を占める。自動車にポリマーを使用する主な目的は、車両重量の削減による燃費向上と二酸化炭素排出量の削減である。燃料価格の高騰と各国政府による厳格な規制の実施が、自動車メーカーにプラスチックの採用を促している。プラスチックは耐久性と強度を備え、製造が容易で加工性・成形性に優れるため、自動車への組み込みが容易である。さらにポリマーは車両設計の改善に活用され、安全基準の向上に寄与している。
COVID-19による生産拠点の閉鎖が市場に悪影響を及ぼす見込み
自動車業界は既に、BS-VI規制の実施により自動車メーカーの在庫システムに混乱が生じ、多大な圧力に直面していた。さらにCOVID-19パンデミックの襲来が自動車産業に追加的な負担を強いている。例えばインドでは、主要二輪車メーカーであるヒーロー・モトコープが2020年4月に42%の急激な販売減少を報告した。パンデミックはサプライチェーンを混乱させ生産を停止させ、小売販売の減少を招いている。加えて、 消費者は、新型コロナウイルスの状況が緩和されるまで新車購入を控える傾向にある。コロナウイルスによる不確実性が続けば、不要な購入が貯蓄に深刻な打撃を与え、財政危機に陥る恐れがあるためだ。また、多くの人々は自身の雇用状況や、このウイルスが生活に及ぼす長期的な経済的・健康面の影響について確信が持てず、これも購入判断に影響を与えている。
日本の自動車用プラスチック市場は、軽量化による燃費・電費向上、環境負荷低減、デザイン自由度の拡大を目的とした素材需要の増加により、着実に拡大しています。EV化や自動運転技術の進展に伴って、内外装部品、バッテリー周辺部品、電装部品などで高性能樹脂の採用が増え、耐熱性・難燃性・強度・リサイクル性を向上させた材料開発への期待が高まっています。また、日本の自動車メーカーは品質基準が厳しく、軽量化と安全性の両立が求められるため、エンジニアリングプラスチックやバイオプラスチックへの移行も進行中。カーボンニュートラル政策を背景に、持続可能素材の導入が加速しており、今後も自動車産業の進化を支える重要な市場として成長が期待されています。
市場成長を牽引する自動車用3Dプリンティングの台頭
自動車産業における3Dプリンティングはまだ初期段階にあり、3Dプリンティングは、ライフサイクルプロセスの迅速化が期待されています。複数の自動車メーカーが3Dプリント技術を用いた車両生産を開始しており、この技術による生産は設計や質感の面でコスト削減につながります。例えばダイムラー社はダッシュボードや内装トリムに3Dプリント技術を採用しています。また、イタリアのメーカーXEVは、この技術を用いてLSEVの生産を開始した。これは世界初の量産可能な3Dプリント電気自動車である。同社は、インダストリー4.0戦略の主要目標の一つとされるC2M（顧客から製造者へ）製造を実現可能な小型電気自動車の設計を決定した。北米市場では、2018年の56億8000万米ドルから2019年には59億3000万米ドルへと成長を遂げた。
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自動車産業におけるプラスチック使用の増加が市場成長を牽引
軽量車両の生産増加に伴い、自動車用プラスチックの需要が高まっています。各国政府による厳しい環境・安全規制により、自動車メーカー（OEM）は金属部品をポリマー製部品に置き換えることを余儀なくされています。自動車におけるプラスチックの採用は車両総重量を軽減し、燃費効率の向上と温室効果ガス排出量の削減に寄与します。さらに、自動車用プラスチック部品の修理需要増加も市場成長を促進すると見込まれます。
電気自動車（EV）の需要増加も市場成長を促進する要因である。EVは再生可能エネルギーで稼働し、軽量かつ従来型車両より高効率である。車体へのポリマー使用量増加により、従来型車両を上回る効率性を実現している。世界的なEV需要の拡大は、予測期間中に本市場の収益拡大に寄与すると見込まれる。
ポリマーの強度、剛性、柔軟性といった特性は自動車用途に適しています。したがって、自動車部品製造におけるプラスチック使用量の増加が自動車用プラスチック市場の成長を促進しています。自動車用プラスチック塗料や染料の採用拡大も、市場成長をさらに後押しすると予想されます。
プラスチック使用に関する安全問題が市場成長を抑制
消費者の安全は自動車メーカーにとって最優先事項であり、その結果、安全システムは予測可能で信頼性が高く、車両性能に変動が一切ないよう設計されています。プラスチック部品は、様々な車両部品において鋼鉄やアルミニウムに取って代わりつつあります。プラスチックは他の材料よりも軽量ですが、安全面での懸念も生じています。また、プラスチックの使用禁止は、廃棄物処理の問題を引き起こし環境を損なう可能性があるため、自動車用ポリマー市場を阻害すると予想されます。
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）が最速成長を遂げる見込み
市場はポリプロピレン、ポリウレタン、ポリアミド、ポリ塩化ビニル、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）、ポリカーボネート、ポリエチレン、その他に分類される。
このうち、ポリプロピレンとポリウレタンは需要の高さから主要セグメントとして支配的な市場シェアを占めています。耐久性、柔軟性、耐摩耗性に優れるため、多くのメーカーがポリプロピレンを好んで採用しています。ポリウレタンは車両の軽量化、効率向上、炭素排出量の削減に貢献します。ポリウレタンフォームは耐久性と軽量性を兼ね備えているため、主に自動車用シートに使用されています。
ポリアミドは、エアバッグ、照明・電気部品、自動車のパワートレイン部品に使用されています。様々な安全規制の実施と、安全に対する消費者の意識の高まりが、自動車におけるポリアミドの利用拡大につながっています。
ポリ塩化ビニル（PVC）は、車両の軽量化と電気・熱絶縁性を提供するため、主にダッシュボードやドアパネルなどの内装部品の製造に使用されます。PVCは遮音性を有するため、外部からの不快な騒音を低減するカーペット裏地にも使用されます。さらに、寿命が長く、見た目が良く、材料の入手が容易であることから、窓枠にも使用されています。
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）は、化学薬品に対する耐性を備えた強靭で硬質かつ剛性の高いプラスチックです。このため、シュラウド、自動車カバー、パイプ、ボディ部品、電子機器筐体の製造に使用されます。
ポリカーボネートは高い耐衝撃性と耐候性を提供します。このため、主にヘッドライトレンズやバンパーに使用されます。ポリエチレンは最適な密封性、加工の容易さ、剛性を備え、軽量です。したがって、様々な自動車部品の製造に使用されます。
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内装セグメントが市場の大部分を占める見込み
自動車用ポリマー市場は用途に基づき、内装、外装、ボンネット下に分類される。
2019年には内装セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中もその優位性が継続すると見込まれています。プラスチックは耐久性と美的魅力を兼ね備えており、自動車内装材として理想的な素材です。さらに、プラスチックは振動や騒音レベルの低減に寄与し、事故発生時の人体への脅威も低いという利点があります。こうした理由から、内装セグメントにおけるプラスチックの使用は増加傾向にあり、今後数年間で高い市場収益を生み出すと予想されています。
耐食性、耐薬品性、軽量性といった有益な特性から、車両外装におけるプラスチックの使用が増加している。従来、自動車の外装ボディには金属合金が使用されていたが、これらは腐食や変形の影響を受けやすい。このため、ドアハンドル、トランク、窓ガラス、フロントガラス、バンパーなどの自動車外装部品にプラスチックが採用されている。
自動車のボンネット下部品へのプラスチック採用が増加している背景には、耐摩耗性、耐熱性、軽量性といったプラスチックの特性がある。ボンネット内の部品は、熱、振動、自動車関連流体・ガスの放出による絶え間ないストレスにさらされている。プラスチックはこれらのストレスに耐え、発生する音や振動を吸収し、部品の軽量化に貢献する。したがって、ボンネット下部品へのプラスチック使用は増加傾向にある。
North America Automotive Plastics Market Size, 2019 (USD Billion)
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アジア太平洋地域は自動車用プラスチック市場で最大のシェアを占めており、予測期間中もその地位を維持すると見込まれる。これは中国とインドが主要な自動車製造国であることに起因する。中国は低コストで原材料が入手可能なため、自動車用プラスチック生産の障壁が最小化され、主要な自動車生産国であり続けると予測される。さらに、自動車の軽量化を目的としたプラスチック使用の増加が、アジア太平洋地域の市場を牽引している。
2019年、北米市場の価値は59億3000万米ドルに達し、そのうち米国は14.5%と最大のシェアを占めた。これは電気絶縁性、腐食抑制性、優れた耐熱性、低密度といった特性から自動車用ポリマーの需要が増加しているためである。また、北米における電気自動車の高需要は、同地域の市場成長機会を促進すると予想され、北米市場の成長を後押しすると見込まれる。
欧州では、欧州連合（EU）が自動車メーカーに課した温室効果ガス排出規制により、ポリマーの使用が義務付けられています。プラスチックは車両重量を軽減し、燃費効率を向上させます。欧州に主要なポリマーメーカーが立地していることも、同地域の市場成長を牽引する要因です。
中東・アフリカ地域では、プラスチック製造に必要な豊富な原材料の存在が市場成長に影響を与える主要因である。
南米市場では大幅な成長が見込まれる。ブラジルは同地域における自動車用ポリマーの主要国である。車両軽量化と安全基準の向上による自動車用ポリマー消費量の増加は、同地域の市場成長に好影響を与えると予測される要因である。
自動車メーカー向けプラスチックソリューション提供に注力し、地位強化を図る主要プレイヤー
主要な自動車用プラスチックメーカーは世界中に展開している。主要企業の一つであるリヨネルベセルは、自動車用プラスチック、化学品、精製分野を手掛ける。同社は多様なプラスチック製品を提供しており、買収戦略を駆使して世界的な優位性を示している。もう一つの企業であるエクソンモービルは、合弁事業などの戦略を採用し、多様な自動車用プラスチック製品を提供することでグローバルな拡大を図っている。SABICは中東・アフリカ地域で強い影響力を有する。SABICは数多くのプラスチック製品を提供し、合弁事業形成による事業拡大を実現している。
自動車用プラスチック市場レポートは、市場に関する定性的・定量的知見と、市場内の全セグメントにおける市場規模・成長率の詳細な分析を提供します。市場はタイプ、用途、地域別に分類されています。本レポートは市場動向に関する知見も提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、近年における市場成長に寄与した様々な要素も網羅しています。
これに加え、本レポートでは市場のダイナミクスと競争環境に関する詳細な業界分析を提供します。レポートで提示される主な洞察には、価格動向分析、自動車用ポリマー市場における最近の業界動向、主要国における規制状況、マクロ・ミクロ経済的要因、SWOT分析、主要業界トレンド、競争環境、企業プロファイルが含まれます。
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属性 |
詳細 |
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調査期間 |
2016-2027 |
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基準年 |
2019 |
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予測期間 |
2020-2027 |
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過去期間 |
2016-2018 |
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単位 |
価値（10億米ドル）；数量（百万トン） |
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種類別 |
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用途別 |
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地域別 |
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フォーチュン・ビジネス・インサイトによると、市場規模は2019年に409億1000万米ドルであり、2027年までに538億5000万米ドルに達すると予測されている。
5.3％のCAGRで成長すると、市場は予測期間（2020-2027）で適切な成長を示します。
パッケージングセグメントは、予測期間中に市場をリードする予定です。
自動車産業における高度なポリマーに対する需要の増加は、市場の成長を促進します。
アジア太平洋地域は、市場で最高のシェアを保持すると予想されています。
包装業界からのリサイクル可能な自動車ポリマーに対する需要の増加が主要な市場動向です。
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