マルチモード受信機市場規模、シェア及び業界分析：プラットフォーム別（固定翼機と回転翼機）、 搭載タイプ別（ラインフィットおよびレトロフィット）、用途別（着陸および航法・測位）、最終用途別（民間航空、一般航空、軍用航空、無人航空機システム（UAS）／ドローン）、および地域別予測、2025年～2032年

世界のマルチモード受信機市場規模は2024年に13億1000万米ドルと評価され、2025年の13億8000万米ドルから2032年までに20億9000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは6.1%を示した。北米は2024年に38.17%のシェアで世界市場を支配した。

マルチモード受信機（MMR）は、航空およびその他の軍事関連分野で使用される先進的な航法・通信システムである。MMRは異なる無線周波数や信号を横断して機能するよう開発され、多様な通信・航法システムを単一ユニットに統合する。この柔軟性により、多様なソースからの信号の活用・処理が可能となり、有人・無人航空機を含む幅広い任務環境下での信頼性の高い運用を実現する。

MMR は、さまざまな航法および通信機能を 1 台の受信機に統合しているため、必要な個別ユニットの数が少なくて済みます。その結果、設置コストや保守コストが削減され、航空機の重量も最小限に抑えられます。したがって、MMR は、軍用および民間航空機の市場成長の主要な推進要因と考えられています。

この市場は、タレス・グループ、ロックウェル・コリンズ社、BAEシステムズ社、レオナルド社、サーブ社などの確立された主要企業によって支配されています。これらの企業は、研究開発への投資に注力し、次のような新しい技術を統合した最先端のMMR製品を開発しています。 AI、IoT、5G などの新しい技術を統合した最先端の MMR 製品を開発するための研究開発への投資に注力しています。これらの要因が、世界的な市場成長の促進要因となることが予想されます。

日本のマルチモードレシーバー市場インサイト

日本では、航空交通管理の高度化と安全性向上への取り組みが進む中、マルチモードレシーバー（MMR）の重要性が高まっています。複数の航法システムに対応し、精度の高い位置情報を提供できるMMRは、航空機の運航効率向上や安全運航に欠かせない技術として採用が拡大しています。世界的に航空インフラと航法技術が進化する中、日本におけるMMR導入は、より信頼性の高い航空運用と次世代航空システムの構築に向けた重要なステップとなっています。

相互関税の影響

相互関税の影響は、市場の成長に悪影響を及ぼしています。関税率はサプライチェーンの動向、コスト構造、市場成長の軌跡に影響を与えました。部品コストの上昇により、MMRメーカーは代替策を模索せざるを得なくなり、サプライチェーンの再評価や、関税率が最も低い国への製造施設の移転などが挙げられます。したがって、市場成長の鈍化につながる可能性があります。

生成AIの影響

信号処理とノイズ低減への需要拡大が市場成長を促進

MMRは航空宇宙・防衛分野で進化を続けている。生成AIの機能をMMRに統合することで、変革的な可能性が生まれる。生成AIは は、変分オートエンコーダ（VAE）やGAN（生成敵対ネットワーク）などのアルゴリズムを用いて、複雑なチャネル分布を特定し、動的環境下での精度を向上させます。さらに、信号効率を高めるため、生成AIは人工データを生成し、ノイズ低減モデルを訓練することで信号の明瞭さを向上させます。

加えて、生成AIは通信信号内の異常パターンを特定し、潜在的なセキュリティ侵害を事前に警告します。したがって、これらの要素は市場成長を促進する上で重要な役割を果たしています。

市場動向

市場推進要因

航空交通量の増加と精密着陸への需要が市場成長を牽引

世界の航空業界では旅客数が大幅に増加しています。この要因により、航空交通では安全かつ効率的な飛行を保証するため、最新の航法システムの使用が不可欠となっています。

• 例えば、国際航空運送協会（IATA）は、世界の旅客輸送量が2025年までに約50億人に達すると予測しています。

航空交通量の増加に伴い、特に視界不良時における飛行の安全性を確保するため、精密着陸システムの必要性がより重要となっている。マルチモード受信機は、悪天候時や混雑した空域における精密着陸において極めて重要な役割を果たす。例えば、

• 米国連邦航空局（FAA）は、着陸装置インフラを含む空港改修に年間30億米ドル以上を割り当てている。

したがって、空港インフラにおける先進航法システムの導入拡大は、民間航空および防衛航空分野におけるMMR（マルチモード受信機）の成長を促進している。こうした要因が市場成長を牽引する上で重要な役割を果たしている。

市場制約要因

導入時の高コストが市場成長を阻害する可能性

マルチモード受信機は、全地球測位衛星システム（GNSS）、計器着陸装置（ILS）、マイクロ波着陸装置 (MLS)などの複数の航法補助装置を単一ユニットに統合するもので、高度な技術と製造プロセスを必要とする。したがって、この先進技術の統合によりMMRの生産コストが増加し、従来の航法システムよりも高価となる。

また、既存の機体群を保有する商業航空会社にとって、旧式航空機にMMRシステムを後付けすることは、人件費、メンテナンス、航空機のダウンタイムという点で膨大な投資を伴うため、非常にコストのかかるプロセスとなる。したがって、高い製造コストは市場成長の障壁となり得る。

市場機会

技術進歩への需要増加が収益性の高い市場機会を創出する可能性

全地球測位衛星システム（GNSS）の発展は衛星航法能力を拡大している。衛星補強システム（SBAS）技術の統合は、GNSS信号の信頼性と精度を向上させ、高精度アプリケーションにとって重要です。

さらに、世界中の政府が衛星航法インフラに投資しており、これはグローバルなマルチモード受信機市場の成長を支えています。

• 例えば、欧州連合（EU）はガリレオ計画に大規模な投資を行っており、2021年から2027年までの期間で約150億米ドルの予算を計上しています。

したがって、この要因が予測期間中の市場成長を促進すると見込まれます。

マルチモード受信機市場の動向

スプーフィング/妨害攻撃の増加が妨害耐性受信機の採用を促進

GPS、ガリレオ、その他の技術的に高度なシステムを含む全球測位衛星システム（GNSS）は、様々な産業に位置情報および航法サービスを提供するために重要です。しかし、GNSSへの依存はスプーフィングや妨害攻撃を招きます。

• 例えば、米国国土安全保障省（DHS）によれば、2018年から2023年にかけて、米国で報告されたGNSS妨害事案の数はこの期間に3倍に増加し、空港部門に深刻な影響を与えた。

この問題を克服するため、OEMメーカーは脆弱なスプーフィングや妨害攻撃に効果的に対処するため、妨害耐性のあるGNSS受信機の採用へと移行し始めた。これらの次世代MMR（マルチモード受信機）は、スプーフィング事象を検知・軽減・回復するための様々な技術を組み込んでいる。したがって、これらの要因は予測期間中のマルチモード受信機市場の成長を促進する上で重要な役割を果たす。

セグメント分析

プラットフォーム別

長距離航法と精密航法の需要増加が固定翼航空機の採用を促進

プラットフォーム別では、市場は固定翼と回転翼に分類される。

2024年には固定翼が最大の市場シェアを占めた。民間および軍用航空機は長距離を運航する固定翼航空機を使用し、安全な離着陸段階には精密な航法システムが必要である。地上補強システム（GBAS）および全地球測位衛星システム（GNSS）をサポートするMMRは、長距離航行と着陸段階の精度を向上させます。エアバスA350やボーイング787などの航空機は、離着陸時の精度を高めるためにマルチモード受信機を採用しています。

予測期間中、回転翼機は最も高いCAGRで成長すると予想されています。ヘリコプターや無人航空機（UAV）など低高度で運用される航空機は回転翼を採用しています。MMRシステムは、GPS信号が弱いか建物・山・樹木によって遮断される密集した都市部での正確な着陸を支援します。したがって、予測期間中に回転翼航空機におけるMMRの需要は大幅に増加すると見込まれます。

搭載タイプ別

シームレスなOEM統合への需要高まりがラインフィットMMRの採用を促進

適合タイプに基づき、市場はラインフィットとレトロフィットに二分される。

2024年にはラインフィットが最大の市場シェアを占めました。ラインフィットMMRは航空機の初期製造時に搭載され、航空機のアビオニクスシステムにシームレスに統合可能です。MMRは航空機のOEMの一部であるため、気象レーダー、自動操縦装置など他の飛行システムとの互換性を正確に最適化できる。これらの要因がセグメント成長を牽引する重要な役割を果たしている。

予測期間中、レトロフィット市場が最も高いCAGRで成長すると見込まれています。複数の航空会社が、自社の航空機が最新の航空規制に準拠し続けることを保証するため、旧式機を近代的なMMRで大幅にレトロフィットしています。レトロフィットにより、航空機の運用寿命を延長できるだけでなく、安全基準を満たすことも保証できます。

用途別

精度と信頼性の向上が求められる中、航法・測位システムの採用が加速

用途に基づき、市場は着陸システムと航法・測位システムに分類される。

2024年には航法・測位システムが最大の市場シェアを占めた。航空宇宙分野では、ナビゲーションと位置情報の信頼性・精度を高めるため、マルチモード受信システムの利用が増加しています。また、このシステムは複数のシステムからの異なるナビゲーション信号をサポートすることで柔軟性を提供します。この機能は、GPS信号が弱いか遮断される可能性のある地域で有益です。これらの要因がセグメント成長を牽引する重要な役割を果たしています。

予測期間中、着陸分野が最も高いCAGRで成長すると予想されます。航空分野では正確な着陸が極めて重要であるため、低視程条件下での航空機の安全な着陸を確保するため、MMRには全球測位衛星システム（GNSS）と計器着陸装置（ILS）が統合されている。着陸段階では、MMRが衛星データと地上局システムを統合することで、正確な滑走路への進入を可能にする。したがって、これらの要因がセグメント成長を促進すると予想される。

最終用途別

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技術進歩とコスト削減が民間航空分野での採用を促進

最終用途に基づき、市場は商用航空、一般航空、軍用航空、無人航空システム（UAS）/ドローンに分類される。

2024年において、商用航空セグメントが最大の市場シェアを占める。技術進歩の進展に伴い、コンパクトなデバイスへの需要が複数産業で増加している。これにより、GPSやその他の衛星ベースのナビゲーションシステムの小型化が容易になり、商用航空システムへの統合が簡素化され、手頃な価格帯となった。この要因がセグメントの成長を促進している。

無人航空システム（UAS）/ドローンは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。デジタル技術の普及に伴い、自律運航のためのドローン需要が増加しています。自律運航では、自律飛行、リアルタイム追跡、重要用途に必要な精密な航法データを提供するため、MMR（マルチモード受信機）の使用が増加しています。

マルチモード受信機市場：地域別展望

地域別では、北米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ、南米を対象に市場を分析しています。

北米

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2024年時点で北米はマルチモード受信機市場で最大のシェアを占めました。これは、航空宇宙産業におけるMMRシステムの導入拡大に重要な役割を果たす多数の民間航空宇宙産業関係者が同地域に存在するためです。例えば、

• Trimble、Hexagon、Septentrioの調査によれば、北米航空機におけるマルチ周波数GNSSの採用により、航法および着陸段階の精度が30％以上向上した。

また、多数のOEMが存在することも、同地域の市場成長を牽引する上で極めて重要な役割を果たしている。これらの要因が地域全体の市場成長を支えている。

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米国は安全な航法システムを必要とする大規模な軍事GNSS基盤を有している。国内のOEMは悪天候下での堅牢性を確保するため、航空機にマルチモード受信機を統合している。また、同国はGPSインフラの近代化に向け、マルチモード受信機でサポートされるGPS III衛星を展開中である。これらの要因が米国全体の市場成長を促進する上で重要な役割を果たしている。

南米

南米市場は顕著な成長ペースが見込まれる。同地域は密林や山岳地帯が広範囲に存在し、障害物や衛星配置の悪さによるGNSS信号の劣化が生じやすい。このような地理的条件下では、航空宇宙産業において航空機の精密航行を実現するため、信号の可用性と精度を向上させるMMRの活用が有益である。したがって、この要因が同地域の市場成長を促進する上で重要な役割を果たしています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、予測期間中に市場が顕著な成長を示すと予想されています。欧州航空安全機関（EASA）は、精密かつ安全な航行と着陸のために、GNSSベースの航法・監視システムの統合を義務付けています。例えば、

• 業界専門家によると、2030 年までに、欧州連合の商用ドローンの 70% 以上が GNSS マルチモードを搭載すると予測されています。

さらに、この地域では、市場関係者は、サービスを提供し、この地域でのビジネスを強化するために、航空会社との契約締結に注力しています。例えば、

• 2024年10月、コリンズ・エアロスペースはスペインの航空会社、エア・ヨーロッパと10年間の契約を締結しました。この契約により、同社はエア・ヨーロッパの航空機にメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスを提供することになります。

したがって、これらの要因が、この地域の市場成長に貢献しています。

中東およびアフリカ

CMOS センサーの採用は、 nbsp;は、イスラエル、UAE、サウジアラビアなどの国々で空域インフラの近代化を目的としたマルチモード受信機（MMR）の導入が増加しているため、中東・アフリカ地域で著しく拡大しています。MMRシステムの導入は、独立した耐障害性のある航法システムを通じて、軍事・戦略作戦を強化します。さらに、軍事航空近代化、国家宇宙計画、無人航空機（UAV）開発への投資が、同地域の市場成長を加速させています。

• 例えば、イスラエルとUAEは、軍事作戦における精密航法のためにMMRを統合したUAVシステムを開発しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。中国、日本、韓国、インドなど同地域の複数の国々は、それぞれ北斗（BeiDou）、QZSS、KASS、NavICといった地域衛星航法システムの開発に多額の投資を行ってきました。これらのシステムは、重要な測位・航法・時刻（PNT）機能を提供する上で重要な役割を果たしています。また、MMRシステムは 無人航空機（UAV）や宇宙発射システムで利用されるケースが増加している。これらの要因が相まって、MMRシステムは同地域の航空宇宙セクターの将来成長にとって極めて重要である。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーは顧客基盤拡大に向け、提携・買収戦略に注力

主要プレイヤーは、業界特化型サービスを提供することでグローバルな地理的プレゼンスの拡大に注力しています。主要企業は、地域横断的な優位性を維持するため、地域プレイヤーとの買収や提携を戦略的に重視しています。トップ市場参加者は、消費者基盤を拡大するため新たなソリューションを投入しています。製品革新に向けた継続的な研究開発投資の増加が市場拡大を促進しています。したがって、トップ企業は市場での競争力を維持するため、これらの戦略的イニシアチブを迅速に実施しています。

調査対象企業の長いリスト

• タレス・グループ （フランス）
• コリンズ・エアロスペース（米国）
• BAE システムズ （英国）
• Leonardo SPA (イタリア)
• ハネウェル・インターナショナル社 （米国）
• サーブ社（スウェーデン）
• Indra Sistemas (スペイン)
• Val Avionics Ltd. (英国)
• Intelcan Techno Systems Inc. (カナダ)
• Systems Interface Ltd. (英国)
• ガーミン株式会社（米国）
• ディア・アンド・カンパニー（米国）
• トリンブル株式会社（米国）
• アビディーン・コーポレーション（米国）
• L3テクノロジーズ（米国）
• アストロニクス・コーポレーション（米国）
• テレダイン・テクノロジーズ（米国）
• ノバテル社（カナダ）
• ベクターナビ・テクノロジーズ（米国）
• コブハム社（英国）

…その他多数

主要な業界動向

• 2025年6月: タレス・グループは、民間および軍事分野向けの安全な航法ソリューション開発に約5700万米ドルを投資。この投資は2025年から2028年にかけて実施され、安全な航法ソリューションの要件を満たすことを目的とする。
• 2024年12月： コロンビアの航空会社アビアンカはハネウェル・インターナショナル社と提携契約を締結した。この提携により、ハネウェルはアビアンカの新規エアバスA320neo機隊向けにコックピット技術を提供する。これにより航空会社の運用効率向上が図られる。
• 2024年11月： ナバル・グループはタレスおよびKNDSと提携。この協業により、同社は多目的モジュラー発射システム（MPLS）の開発を目指す。本システムは航空分野における兵站支援と乗組員訓練の最適化に活用される。
• 2024年11月： IoTソリューションのプロバイダーであるQuectel Wireless Solutionsは、マルチモードLTE Cat 4およびWi-Fi接続、ならびにデュアルバンドGNSS機能を備えたスマートモジュール「SC682A」を発表しました。このモジュールは、顧客にライフサイクルの延長をもたらします。
• 2024年2月： エア・インディアは、コリンズ・エアロスペースと提携契約を締結しました。この提携により、エア・インディアは、ボーイング737 MAX用の一連の アビオニクス ハードウェア一式を調達する。これらのハードウェアコンポーネントには、エア・インディアの航空機の安全性と運用性能を向上させるための、航法、通信、監視機器が含まれる。

投資分析と機会

タレス・グループ、ロックウェル・コリンズ社、BAE システムズ社、レオナルド社、サーブ社など、市場で事業を展開する主要企業は、クラウドベースの GNSS 分析、 サブスクリプションベースの位置情報サービス、リアルタイム補正、GNSS の健全性監視および診断を通じて、ハードウェアに付加価値を与えるソフトウェアプラットフォームへの投資を増加させています。例えば、

• ハイエンドの多周波数 GNSS レシーバーメーカーである Septentrio N.V. は、 IoT および産業用アプリケーション向けに、クラウドベースの補強サービスを提供しています。

また、市場プレイヤーは地域固有のGNSSエコシステム規制に準拠するため、研究開発（R&D）および認証プログラムへの投資を進めています。これらの要因が市場成長の収益性の高い機会を創出すると予想されます。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、マルチモード受信機市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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