LEO衛星市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（小型、中型、大型）、用途別（通信、地球観測、航法、科学研究、その他）、エンドユーザー別（商業、軍事・政府）、地域別予測（2025-2032年）

世界の低軌道（LEO）衛星市場規模は2024年に77億1,000万米ドルと評価された。市場は2025年の79億3,000万米ドルから2032年までに115億3,000万米ドルに成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.5%を示すと予測されている。北米は2024年に38.91%の市場シェアでLEO衛星市場を支配した。

地球表面に比較的近い軌道範囲で運用される衛星は、低軌道（LEO）衛星と呼ばれる。これらの衛星は時速7,500マイル（7.8キロメートル毎秒）の速度で移動し、その軌道を維持する。低軌道は高度1000キロメートル未満に位置するが、地球表面からわずか160キロメートルという低高度の場合もある。（毎秒7.8キロメートル）で移動し、軌道上を維持します。低軌道は高度1000キロメートル未満に位置しますが、地球表面からわずか160キロメートルという低高度の場合もあります。低軌道（LEO）衛星は特定の方向や経路を常に追う必要はなく、地球が自転するにつれて周回します。低軌道は地球表面に近いため高解像度画像の取得が可能であり、衛星画像撮影に広く利用される。加えて、通信衛星や監視衛星など、様々な衛星がこの軌道を周回する。これは低軌道が持つ特性に起因する。

低軌道（LEO）を周回する衛星はLバンドで動作する。Lバンド無線周波数は、海上通信や長距離航空通信など様々な用途に最適である。LEO衛星技術は主に携帯電話通信に利用され、高速通信、地球観測、科学研究、航法その他の用途において、商業企業、防衛、軍事などの分野で採用されている。

低遅延性と多様な応用可能性から、低軌道衛星市場は大幅な成長が見込まれています。さらに、インターネット接続拡大を目的としたグローバル衛星コンステレーションの増加が、この成長の主要な推進要因です。例えば2023年には2,664個の物体が宇宙に打ち上げられており、衛星技術への需要増大を裏付けています。この傾向は今後数年間で市場の需要をさらに牽引すると予想されます。

日本のLEO（低軌道）衛星市場インサイト

日本では、通信インフラの強化や宇宙産業の拡大を背景に、LEO衛星への関心と導入が加速しています。高速・低遅延通信を実現する衛星コンステレーションの発展により、遠隔地の通信確保、災害時のレジリエンス向上、産業向けデジタルサービスなど、幅広い用途が期待されています。企業や研究機関は、衛星製造の効率化、運用コスト削減、地上局ネットワークの最適化など、競争力強化に向けた技術開発を進めています。グローバルでLEO衛星市場が急成長する中、日本にとっては、先進的な衛星通信技術を取り入れ、宇宙・通信分野での国際的存在感を高める重要な機会となっています。

世界のLEO衛星市場 概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：77億1,000万米ドル
• 2025年市場規模：79億3,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：115億3000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 5.5%

市場シェア：

• 北米は2024年に38.91%のシェアでLEO衛星市場をリード。衛星インフラ、国家安全保障、StarlinkやProject Kuiperなどのメガコンステレーションによるブロードバンド展開への投資増加が牽引。
• タイプ別では、小型衛星セグメントが最大のシェアを占める。低打ち上げコスト、迅速な開発サイクル、コンパクトでコスト効率の高い衛星システムへの強い需要が支え。
• 用途別では、サービスが行き届いていない地域におけるグローバルブロードバンドおよびモバイル接続の需要拡大を背景に、通信分野が市場を支配しました。
• 最終用途別では、さまざまな業界における IoT、ナビゲーション、衛星画像サービスの急速な拡大により、商業分野が最高のシェアを確保しました。

主な国のハイライト：

• 米国：SpaceX、Amazon（Project Kuiper）、ロッキード・マーティンなどの企業による強力な参入により市場を支配。軍事用および商業用衛星プログラムへの多額の投資。
• 中国：国家支援プログラムによるメガコンステレーションの開発を加速。最近、国家偵察局向けに LEO 衛星を打ち上げ。
• インド：ISRO の EOS-08 や SSLV-D3 などの進行中のミッションは、地球観測および小型衛星の展開における能力の高まりを実証しています。
• 英国：OneWeb は、複数の国際的なパートナーと協力し、地球規模の LEO 衛星インターネットカバレッジのための英国主導のイニシアチブを率いています。
• ドイツ：エアバス・ディフェンス・アンド・スペースは、欧州および国際市場におけるLEO衛星ハードウェアと統合技術の進展において中核的役割を担う。
• フランス：地球観測および軍事用LEO衛星への投資を行い、EUの宇宙インフラに大きく貢献している。
• 日本： 災害監視、防衛、遠隔地における通信網構築に向けたデュアルユース衛星技術に注力しています。
• ブラジル：アマゾン流域向けの地球監視・環境衛星アプリケーションに投資する新興地域プレイヤーです。
• アラブ首長国連邦：宇宙通信と地域防衛能力強化のための衛星プログラムに投資しています。

市場動向

市場推進要因

高速インターネットアクセス需要の増加が市場発展を促進

スマートフォンの普及と様々な技術におけるAIおよびMLの採用に伴い、即時通信の必要性が高まっています。さらに、政府のインセンティブや補助金により、衛星ブロードバンドサービスの採用が促進されています。従来の地上ベースのサービスでは、オンラインゲーム、ストリーミング、その他のデータ集約型アプリケーションなど、様々な活動における高速インターネットサービスへの需要増加に対応できません。

LEO衛星は、従来のセルラーネットワークや固定ブロードバンド網に対する優位性を提供することで、インターネット接続性における顕著な変革を象徴しています。これらの衛星は、グローバルなアクセス、速度、展開能力において特に理想的です。LEO衛星は、衛星インターネット向けにブロードバンド性能と低遅延性能を備えたグローバルカバレッジを提供し、今後数年間でLEO衛星の需要を牽引すると予想される。LEO衛星ネットワークの拡張性は重要な利点である。衛星の打ち上げが増えるにつれ、地上インフラの大幅な変更を必要とせずに、増加するインターネット利用を効率的に満たすことができる。この拡張性により、ネットワークはより多くのユーザーに対応し続け、今後数年間で高まる接続需要を支えることが保証される。

地球観測衛星の利用拡大が市場成長を牽引

衛星は地球表面情報の収集にも活用されています。政府機関やその他の重要機関の間で、地球観測衛星への関心が高まっている。宇宙産業における継続的な技術進歩と衛星ベースのサービスに対する需要の急増により、商業事業者やサービスプロバイダーは衛星データと画像の大きな可能性を認識している。これにより、気象予報、国境監視、天然資源調査などの国家レベルの業務において、政府機関と民間事業者が協力する新たなビジネスモデルが開発されている。SpaceXやOneWebなどの企業は、地球規模のインターネット網を構築し、サービスが行き届いていない地域の接続性を向上させるため、LEO衛星コンステレーションの開発を進めている。

したがって、リモートセンシング技術を活用した衛星データ・画像収集のため、LEO衛星への需要が高まっている。例えば2024年、インド宇宙研究機関（ISRO）は小型衛星打ち上げロケット（SSLV-D3）を用いた最新地球観測衛星（EOS-08）の打ち上げを発表した 。重量約175.5kgの超小型衛星EOS-08は、高度475km・軌道傾斜角37.4度の円軌道で運用される。

農業分野では、衛星画像が農業現場における意思決定の改善やプロセス監視に広く活用されており、製品の人気が高まっています。衛星が提供する衛星画像は、精密農業、 作物の生育状況マッピング、森林監視などに活用されている。石油・ガス、防衛、建設などの他産業でも効果的な意思決定のための衛星画像採用が増加しており、これが地球観測用LEO衛星の打ち上げを促進すると予想される。

市場制約要因

過密化と衝突リスクが製品需要を阻害する可能性

運用中のLEO衛星数の増加は過密状態と混雑を招き、衝突の危険性を高めるとともに宇宙交通管理上の課題を引き起こします。宇宙空間における衛星数が増加するにつれ、宇宙デブリの蓄積も増加し、運用中の衛星や将来の宇宙計画にリスクをもたらします。さらに、稼働衛星の管理・調整に関する厳格な規制がさらなる複雑さを生み出している。これらの要因は運用コストの増加や衛星展開の複雑化を招き、ひいては市場の成長を阻害する可能性がある。

市場動向

小型衛星コンステレーションの台頭と先進技術の採用が主要な市場動向

世界の衛星産業を形作る主要な動向の一つは、小型衛星の開発である。電子工学、材料科学、製造技術などの分野における急速な進歩が、小型衛星の小型化に向けた大きな転換を推進している。小型衛星（ミニチュア衛星）とは、重量500kg（1100ポンド）未満の衛星を指す。データ継続性と接続性への需要急増が、衛星コンステレーション設計の革新を促進している。これらの小型でコスト効率の高い衛星により、多数の相互接続ユニットで構成される大規模コンステレーションの展開が可能となり、地球規模のカバレッジが強化される。2022年には2,402基の小型衛星が打ち上げられ、この技術の採用拡大が顕著である。

打ち上げコストの低さや開発サイクルの短縮といった利点は、先進的な小型LEO衛星の開発をさらに推進すると期待されている。これらの衛星は、従来の宇宙技術に比べ経済的に実現可能で環境に優しい代替手段を提供することで、宇宙産業を変革しつつある。LEO市場で使用される衛星システムは、運用効率の向上とコスト削減のためにAIや機械学習技術を組み込むなど、より高度化している。LEO市場の現在の動向は、従来の静止軌道衛星と比較して広範なカバレッジと低遅延を提供する、より大規模な小型衛星コンステレーションへの移行を示しています。これらの進歩は、予測期間中のLEO衛星市場の成長を牽引する可能性が高いです。

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セグメント分析

タイプ別

小型セグメントは、コスト効率と機動力の高さから最大の市場シェアを獲得

タイプ別では、市場は小型、中型、大型に分類される。

小型セグメントは、コスト効率、迅速な開発、機動力、打ち上げ複雑性の低減により最大の市場シェアを占めた。小型衛星は、小型化の進展と市販部品（COTS）の使用による恩恵を受けやすく、最先端技術をより手頃でコンパクトな形態で統合することを可能にする。衛星質量は市場において重要な役割を果たしており、運用中の衛星の大半が100～500kgの範囲にあるため、打ち上げコストや設計上の考慮事項に大きく影響します。

大型衛星セグメントは最も急速に成長しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。大規模衛星の需要は、地球観測衛星の利用増加に伴い拡大すると予想される。これらの衛星は広大な地域（遠隔地やアクセス困難な地域を含む）の画像を捉え、地球表面の包括的な視覚化を提供する。この広域カバレッジにより、自然災害、森林伐採、都市開発といった大規模事象の地球規模での監視が可能となる。

用途別

高速接続需要の増加により通信セグメントが最大のシェアを獲得

用途別では、市場は通信、地球観測、航法、科学研究、その他に分類される。

通信分野は、モバイル通信需要の拡大と情報共有のための高速インターネット接続ニーズの高まりにより、最大の市場シェアを占めた。通信衛星は、音声・映像・データ信号を1か所または複数地点間で中継することで、グローバルな通信システムを実現する。様々な企業が通信衛星の開発・展開を進めており、これがセグメントの成長をさらに促進すると予想される。例えば2024年8月、スペースXは北極衛星ブロードバンドミッション（ASBM）向けにASBM-1およびASBM-2をファルコン9ロケットで打ち上げに成功した。これらの衛星は北極圏における軍事衛星通信のブロードバンド接続を提供するように設計されている。低軌道衛星は低遅延通信サービスを提供するために戦略的に配置されている。

地球観測セグメントは予測期間中最も急速な成長が見込まれる。特に高解像度センサー搭載衛星の開発において技術革新が急増している。さらに、高度なデータ処理能力と改良されたデータ伝送システムを備えた地球観測衛星への需要増加が、低軌道における地球観測衛星の成長を促進すると予想される。 

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最終用途別

衛星利用の拡大と多様な産業分野での応用により、商用セグメントが最大のシェアを占める

最終用途に基づき、市場は商用と政府・軍事用に分類される。

気象予報、森林監視、地球観測、IoT接続などの分野における衛星アプリケーションの拡大により、商業セグメントが市場で最大のシェアを占めました。さらに、SpaceX、OneWeb、AmazonのProject Kuiper、Telesatなどの企業は、商業用LEO衛星の展開に投資を拡大しています。

軍事分野における安全な通信チャネル用衛星の開発が増加しているため、政府・軍事セグメントは予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。LEO衛星は監視・監視に不可欠な高解像度の画像とデータを提供します。この能力は、国家安全保障と防衛作戦の改善に向けたLEO衛星の需要を牽引すると予想されます。

LEO衛星市場の地域別展望

世界市場は地域別に北米、欧州、アジア太平洋、その他地域に区分される。

北米

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2023 年、北米は、国家安全保障、国境監視、ミサイル追跡能力の強化を目的とした LEO 衛星システムへの巨額の投資に牽引され、29 億米ドルの市場規模で主要市場として台頭しました。SpaceX、 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース、ロッキード・マーティン、ワンウェブ、ボーイング、プラネット・ラボ、スパイア・グローバル、イリジウム・コミュニケーションズ、スウォーム・テクノロジーズ、ゴムスペースなどの主要企業は、LEO衛星の市場シェア拡大に注力しており、この地域での成長を促進すると予想されます。例えば、2024年7月、Amazon は、ワシントン州カークランドにある自社工場で、Project Kuiper 衛星群用の小型衛星の生産と試験を加速したと発表しました。16,000 平方メートルの施設では、数年にわたり 3,000 以上の衛星が製造される予定です。

ロッキード・マーティン社など、この地域の主要企業は、国家安全保障と商業通信能力を強化する革新的な衛星ソリューションに焦点を当て、市場に積極的に貢献しています。衛星インターネットの需要の高まりと、衛星インフラおよび防衛用途への多額の投資により、この地域の市場は大幅に成長すると予想されます。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、宇宙飛行技術と探査技術の進歩により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。LEO 衛星群の拡大と、手頃な価格の衛星およびロケット打ち上げの増加は、この地域の市場に恩恵をもたらすと予想されます。また、この地域では、宇宙技術およびサービス市場に有用な打ち上げ技術の開発が継続的に進んでいます。例えば、2024年8月、中国は国家偵察局（NRO）傘下のメガコンステレーション向け低軌道衛星の第一陣打ち上げ計画を発表した。同社は2021年、衛星の開発・打ち上げに関して同局と18億米ドル相当の契約を締結している。中国航天科技集団公司（CASC）は、衛星技術の発展とグローバル接続のためのインフラ整備に貢献する、市場における主要プレイヤーである。

欧州

欧州では予測期間を通じて顕著な成長が見込まれており、衛星インターネットの品質向上とサービス拡大を目的としたLEOコンステレーションの展開増加が要因である。多くの組織が既にLEO技術と応用分野に多額の投資を行っていることから、LEO産業は大幅な成長を遂げようとしている。こうした動きは、真のグローバル接続性実現に貢献する堅牢かつ新興技術として、業界が積極的に開発を進めていることを示しています。例えば2023年、欧州議会は新たなIRIS2コンステレーションに対し26億米ドルの資金調達を承認しました。この決定は、グローバル通信・接続性におけるLEO衛星技術の重要性と潜在力の増大を浮き彫りにしています。

その他の地域

その他の地域では、特にサービスが行き届いていない遠隔地における信頼性の高いインターネット接続需要の増加が、市場成長を牽引する主要因の一つである。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは、成長を推進するための技術的に先進的な製品の開発と買収戦略に注力

主要市場プレイヤーは自社製品ラインの高度化を優先している。多様なソリューションの開発と研究開発への投資拡大が、これらのプレイヤーの市場支配力強化の鍵となっている。業界内では、主要プレイヤーが競争優位性を維持するため、M&Aや新製品導入を含む有機的・無機的成長戦略を両輪で推進中だ。主要LEO市場プレイヤーは、グローバル接続性を提供するため大規模衛星ネットワーク構築に巨額投資している。

本レポートで取り上げた主要プレイヤー／企業一覧

• SpaceX (米国)
• エアバス・ディフェンス・アンド・スペース (ドイツ)
• ロッキード・マーティン (米国)
• OneWeb (英国)
• ボーイング (米国)
• Planet Labs Inc. (米国)
• Spire Global Inc. (米国)
• Iridium Communications Inc. (米国)
• Swarm Technologies (米国)
• GomSpace (デンマーク)

業界の主要動向

• 2024年12月、ユーテルサットはエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社に対し、100基のブロードバンド衛星の大規模発注を発表。これは同社のワンウェブ低軌道 （LEO）コンステレーションの補充を目的としている。この発注は、ユーテルサットが顧客へのサービス継続性を確保する戦略の一環であり、特に2020年から2023年にかけて打ち上げられた654基で構成される現行世代のワンウェブ衛星が、2027年から2028年頃に設計寿命の終焉を迎えることに伴うものである。li>
• 2024年8月- スペースXは米国ケープカナベラルからファルコン9ロケットによる21基の新型スターリンク衛星の打ち上げを発表。これにより打ち上げ済みスターリンク衛星は累計6,854基となり、同社は増大する接続需要に対応すべくLEO (低軌道)衛星網を拡大し、増大する通信需要に対応している。
• 2024年6月- エアバスは衛星通信企業ヤハサットから、アルヤフ4号およびアルヤフ5号低軌道衛星の建造契約を受注した。契約には将来の低軌道展開に向けたエアバスARROW宇宙機プラットフォーム2基の開発が含まれる。
• 2024年3月、ボーイングは、米軍向けの通信衛星を開発する4億3900万米ドル相当の契約を獲得しました。同社は、この契約に基づき、WGS-12衛星の建造を計画していました。
• 2023年9月、ロッキード・マーティンは、10機のTranche 0 Transport Layer (T0TL) 通信衛星を低軌道に展開しました。これらの小型衛星は、カリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地から、SpaceX Falcon 9 ロケットによって打ち上げに成功しました。各衛星は、Terran Orbital バス、ペイロードプロセッサを備え、SmartSat を搭載しています。

レポートの対象範囲

本レポートは、主要企業、コンポーネント、プラットフォーム、エンドユーザー、さまざまな地域に応じたアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当て、この分野の詳細な分析を提供しています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、LEO衛星製品の価格設定について深い洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。加えて、近年における世界市場の成長に寄与した複数の直接的・間接的要因も網羅しています。

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