グルテンフリー食品市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（ベビーフード、パスタ・ピザ、スナック・即席食品、ベーカリー製品、調味料・ドレッシング）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、ドラッグストア・薬局、オンライン小売）、地域別予測（2025-2032年）

世界のグルテンフリー食品市場規模は、2024年に74億3040万米ドルと評価された。市場は2025年の81億1994万米ドルから2032年までに154億4746万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.62%を示すと予測されている。北米は2024年に51.68%の市場シェアを占め、グルテンフリー食品市場を支配した。

グルテンフリー食品市場には、小麦、大麦、ライ麦などの穀物に含まれるタンパク質であるグルテンを含まないよう特別に製造された食品が含まれる。これらの製品は主に、セリアック病やグルテン不耐症を持つ個人、またはその他の理由でグルテンフリー食を選択した個人を対象としている。市場にはグルテンフリーのパン、パスタ、スナックなど多様な商品が流通している。健康増進を目的とした消費者の健康志向の高まりにより、グルテンフリー食品への需要は世界的に増加傾向にある。

ここ数年、グルテンアレルギーや不耐症への意識の高まりから、グルテンフリー食品の消費はより一般的な食事トレンドとなっています。これは、より正確な診断ツールが利用可能になったこと、そして医療上の必要性にかかわらず、この食事法に従う消費者が増加しているためです。市場で活動する主要企業には、クラフト・ハインツ・カンパニー、モンデリーズ・インターナショナル、ゼネラル・ミルズ、コナグラ・ブランズ、ケラノバが含まれます。

日本のグルテンフリー食品市場インサイト

健康志向の高まりにより、日本でもグルテンフリー食品の採用が拡大しています。高品質で安心できる食品開発は、消費者の多様なライフスタイルに応える重要なテーマとなっています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックによる不確実性と障壁は世界経済に悪影響を及ぼし、サプライチェーン部門も例外ではありませんでした。パンデミックはサプライチェーンに課題を生み、世界的に必須食品の不足、貿易障壁、事業閉鎖を引き起こしました。同様に、他の産業と同様に、この市場もCOVID-19の発生により深刻な影響を受けました。ロックダウン期間中、主に米などのグルテンフリー原材料を輸入に依存する国々（米国と日本）では供給不足が発生しました。この状況は、米の主要生産国である中国が貿易制限に直面した結果として生じた。厳格な航空便規制と検疫政策により出荷が遅延し、時には注文がキャンセルされることもあり、これによりバックログが発生した。

パンデミックによるサプライチェーンの混乱は、保存料、砂糖、米粉／オーツ粉などグルテンフリー食品用原材料の価格にも影響を及ぼした。大半のグルテンフリー企業は、原材料の納期延長により運賃増と高い人件費を負担せざるを得なかった。結果として、こうした要因がグルテンフリー製品の需要と供給の双方に影響を与えた。

世界のグルテンフリー食品市場 – 主要ポイント

世界市場規模

• 2024年：74億3,000万米ドル
• 2025年：81億2000万米ドル
• 2032年：154億5000万米ドル
• CAGR（2025年～2032年）：9.62%

主要地域別市場

• 北米は健康志向の消費者と製品多様性に牽引され、2024年に38億4,000万米ドルで最大の市場となる見込み。
• 欧州は2025年に年平均成長率9.29%で19億4,000万米ドルに達すると予測。
• アジア太平洋地域は、セリアック病への認識の高まりとライフスタイルの変化を背景に、2025年には13億2000万米ドルに達すると予測されています。
• 南米は、ニッチ製品の投入を背景に、2025年には3億4000万米ドルに達すると予測されています。

主要国別市場

• 米国は2025年に34億9,000万米ドルに達する見込み。
• 英国は2025年に6億米ドルを記録する見込み。
• インドは2025年に2億4,000万米ドルに達すると予想される。
• ドイツは2025年に1億9,000万米ドルと予測される。
• フランスは2025年に1億7,000万米ドルに達する見込み。
• 中国は2025年に1億3,000万米ドルとなる見通し。
• サウジアラビアは2025年に1億3000万米ドルに達する見込みです。
• 日本は2025年に1億2000万米ドルを記録する見込みです。

種類別

• スナック＆レディ・トゥ・イート製品は、利便性と需要増加により2024年に24％のシェアを占めた。

流通チャネル別

• 2025年時点で、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが世界売上の26%を占める。
• 専門小売店は、厳選商品と専門家主導の小売により、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.58%で成長すると予測される。

世界のグルテンフリー食品市場の動向

グルテンフリー食品生産における古代穀物の利用が顕著なトレンド

古代穀物は世界の食品産業において栄養豊富な主食として認知され、食物繊維、タンパク質、生物活性化合物、ミネラルなどの重要な栄養素の豊富な供給源として機能します。しかし、こうした伝統的な穀物（ソルガム、アマランサス）は、主に加水分解された現代穀物の優位性により、長い間忘れ去られていました。ところが最近では、食品サプライチェーンと栄養需要の課題解決に向けた健康的で栄養価の高い穀物として再発見されています。

遺伝子組み換えされた現代穀物（オーツ麦やトウモロコシ）と比較すると、古代穀物は栄養価と持続可能性の面で数多くの利点を提供しており、魅力的な選択肢となっています。主に、これらの古代穀物は天然のグルテンフリーであり、必須アミノ酸、タンパク質、抗酸化物質を供給します。さらに、抗がん作用を持ち、体重管理を助け、血糖値調節を改善します。

こうした利点から、食品メーカーは米以外のグルテンフリー穀物を探求し、グルテンフリー製品を生産する必要に迫られています。例えば2022年2月、メキシコのブランドSigma Alimentosは、米国市場向けにアマランサスをベースにした新種のグルテンフリースナックウエハースを発表しました。

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市場動向

市場推進要因

グルテン不耐症の増加がグルテンフリー食品の需要を後押し

食物アレルギーは世界的な公衆衛生・食品安全上の懸念事項として浮上し、現在「アレルギーベースの流行の第二波」として認識されている。しかし、食物過敏症やアレルギーは数世紀前から認識されてきた。その有病率は近年、先進国・発展途上国を問わず顕著に増加している。

数ある食物アレルギーの中でも、グルテン不耐症は世界中の消費者が直面する最も一般的なアレルギーの一つと考えられています。セリアック病患者の急増の主な原因は、食習慣の急激な変化にある可能性があります。近年、消費者が加工食品を好む傾向が強まったことで、食習慣に大きな変化が見られています。現代では、保存性と利便性から超加工食品が非常に人気を博している。これらの製品は主にライ麦、大麦、小麦で構成されており、これらはグルテンの主要な供給源であると同時に製品の安定剤／増粘剤として機能する。したがって、スナックなどの加工食品への高い依存はグルテン感受性を引き起こし、グルテンフリー製品の需要をさらに促進している。

成長を促進する消費者の利便性食品への信頼性高まり

消費者が手軽に調理・摂取できる利便性と即食性から、レトルト食品や調理済み食品への需要急増を示していることが、製品需要に好影響を与えています。消費者は、味や風味を損なわずに、高い栄養価を持ち、自然由来で、自身の食事要件に合致する調理済み食品を求めています。この種の食品に対する消費者の信頼において最も重要な側面は、忙しい生活様式の中で総合的な健康維持を支援できる点です。働く女性の増加に伴い、時間節約と必要な栄養供給を両立させる調理済み・即食食品への依存度が高まっている。労働統計局によれば、女性の労働力率は2023年6月に77.8%と過去最高を記録しました。さらに、特にミレニアル世代を中心に広がる「移動中の健康志向」トレンドが、デリ風スナックや世界各国の料理に着想を得たレディミールなど、プレミアムな便利食品の開発をメーカーに促しています。この傾向は消費者が様々な食品を試す意欲を示しており、今後数年間のグルテンフリー食品市場の成長に豊富な機会をもたらすでしょう。

市場の制約要因

グルテンフリー製品における品質安定性の維持困難、認知度の低さ、保存期間の短さ、生産コストの高騰が市場の可能性を阻害

業界の成長を阻む重要な要因の一つは、グルテンフリー製品の一貫性を維持することの難しさである。ライ麦、大麦、小麦に特に多く含まれるグルテンは、多くの甘味・塩味の焼き菓子に構造と弾力性を与えることで知られている。グルテンが欠如することで生地の結束力が低下し、グルテンフリー製品の保存期間、食感、体積に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、こうした製品では主にタピオカ澱粉や米粉などの代替添加物・原料が使用されるが、これらはバランス調整が難しく、総合的な官能特性に影響を及ぼす可能性がある。

消費者のグルテンフリー製品に対する認知不足も、成長を制限するもう一つの障壁である。世界的に、多くの消費者はグルテンフリー食品、特にその栄養プロファイルやグルテンフリー食を採用する理由について誤解や誤った認識を持っています。消費者以外にも、医療従事者の栄養リテラシーの低さも市場の潜在力を阻害する要因となり得ます。なぜなら、彼らは患者にとって主要な情報源だからです。市場の成長におけるもう一つの障壁は、パン、 クッキー、パスタなどのグルテンフリー製品の価格の高さも市場の成長を阻害する要因である。これは主に、これらの食品の複雑な製造技術に起因している。結果として、認知度の低さが市場の成長勢いに悪影響を及ぼしている。

市場機会

技術革新がグルテンフリー産業の成長展望を切り拓く

現代において、技術は食品産業において極めて重要な役割を果たしており、効率性を向上させ、製品革新を推進することで、事業者が変化する市場需要に迅速に対応することを可能にしています。これと並行して、上昇する人件費も技術導入の大きな推進力となっています。人件費が上昇すると、多くの企業は生産プロセスの合理化やタスクの自動化を検討し、人的労働への依存度を最小限に抑えようとします。

同様に、市場の有力企業は、タスクの機械化や食品の栄養価・総合的な品質向上を実現する先進技術の活用に注力している。例えば、グルテンフリー食品の製造では、マイクロカプセル化技術を用いて官能特性を改善し、鮮度を延長することが可能だ。さらに、押出成形技術も市場で活用される手法の一つであり、特にグルテンフリーパスタの製造に用いられる。この技術は食感特性の向上で知られている。

セグメント分析

種類別

ベーカリー製品が市場を牽引、人気上昇が要因

種類別では、市場はベビーフード、パスタ＆ピザ、スナック＆RTE製品、ベーカリー製品、調味料＆ドレッシングに区分される。

ベーカリー製品は人気の高まりから市場をリードするセグメントとして台頭した。クッキー、ペイストリー、パン、ベーキングミックスなど、グルテンフリーの焼き菓子の健康上の利点を提供している。ベーカリー製品は欧州・北米における主食の一つであり、グルテン不耐症の人々や健康志向の消費者層からの需要が高まっています。このため、これらの地域のメーカーは新たなグルテンフリー焼き菓子を発売しており、これが市場の成長を促進する可能性があります。例えば、2023年12月にはモンデリーズ傘下のオレオが、製品ラインアップに新たに追加したグルテンフリーのゴールデンクッキーを発売した。このクッキーは主に2つのフレーバーで提供されている：ピーナッツバターフィリングをサンドしたチョコレートソフトスナックケーキと、ピーナッツバターケーキスターである。さらに、インドや中国などの新興経済国におけるベーカリー分野のイノベーションの進展も、このセグメントの成長に寄与する可能性が高い。

2024年には、便利なグルテンフリー製品の需要増加を背景に、スナック＆レディ・トゥ・イート製品が製品カテゴリーをリードし、市場シェアの24％を占めました。スナックおよびRTE製品セグメントは、その利便性と栄養的メリットから消費者間で大きな支持を集めています。時間的制約から、調理や後片付けの時間を節約できるこれらの便利食品が選ばれています。多忙な消費者のライフスタイルに対応するため、各社が革新的で魅力的な食品を次々と投入していることが、今後数年間のセグメント成長に寄与する可能性がある。

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流通チャネル別

幅広い品揃えによりコンビニエンスストアが主導的地位を占める

流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、ドラッグストア・薬局、オンライン小売に区分される。

流通チャネル別では、コンビニエンスストアセグメントが主要なシェアを占めました。小売販売チャネルは、消費者が選択できる様々なブランドや価格帯の製品を提供しています。さらに、コンビニエンスストアは生活必需品や食料品の大半を取り扱っており、消費者は手軽に購入できます。また、アクセスの容易さと多数の店舗網が、このセグメントの成長を促進すると見込まれます。

• スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、広範なアクセス性と棚占有率により、2025年の世界売上高の26％を占める見込みです。
• 専門店は、厳選されたグルテンフリー商品と専門家のアドバイスを求める消費者により、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.58％で成長すると予測されます。

スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、ワンストップショッピングの利便性から人気を集めています。これらの量販店は、商品価格の割引やまとめ買い制度など、消費者の注目を集める様々な魅力的な施策を提供しています。量販店はフリーフロム食品や専用商品コーナーを棚に充実させることで、このセグメントの成長を牽引しています。

世界のグルテンフリー食品市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に市場を分析しています。

北米

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北米は世界のグルテンフリー食品市場を支配している。この地域の優位性は、より健康的なライフスタイルへの嗜好の高まりや、過剰なグルテン摂取のデメリットに関する認識の向上など、複数の要因によるものである。

北米地域では、診断件数の増加、公共意識の高まり、健康志向のトレンド拡大、食習慣の多様化といった要因により、米国がグルテンフリー食品市場シェアを牽引しています。同地域消費者のセリアック病に対する比較的高い認知度と、より健康的な食生活への志向の高まりが、地域市場に好影響を与えています。

• 米国市場は、大規模なグルテンフリー生産と表示透明性の向上により、2025年までに34億9000万米ドル規模に達する見込み。

研究主導のセリアック病団体「Beyond Celiac」の2020年報告書によると、米国人口の約1%がセリアック病と診断される見込みです。この要因により、グルテン関連の健康上の合併症を避けるため、人々はグルテン含有食品の代替品への切り替えを進めています。パンは同地域で最も消費される製品の一つであるため、消費者はアマランサス、タピオカ、ソルガムなどのグルテンフリー粉を使用した自家製パンへと移行している。

例えば2021年1月、カナダの植物性食品メーカーであるリトル・ノーザン・ベイクハウスは、有機オートミール、有機古代穀物、有機オリジナルなどのグルテンフリーパンを発売した。さらに、グルテンフリーベーカリーカテゴリーが主流セグメントへと移行し、フリーフロムカテゴリーに対する消費者の意識が変化していることが、地域市場の成長を支えると予測される。

北米は2023年に35億2000万米ドルと最大の地域市場であり、健康志向の消費者の存在感と製品の入手可能性に牽引され、2024年には38億4000万米ドルに成長した。

欧州

欧州はフリーフロム食品の需要増加により、市場で大きなシェアを占めた。英国、イタリア、ドイツでは、消費者が健康的な栄養を求める中で、グルテンフリー製品の潜在市場として台頭している。様々な食品メーカーがグルテンフリーパスタなどの製品を開発している。例えば2024年1月、英国の有名パスタメーカーであるデル・ウーゴは、新たなグルテンフリーパスタとニョッキ製品ラインを発売し、製品ラインナップを強化。これにより高まるグルテンフリー需要に対応する。新製品にはグルテンフリーのフォーチーズソース、リコッタ＆スピナッチのカネロニ、フレッシュポテトニョッキが含まれる。同社はこれらの製品を迅速に大量生産する技術にも投資している。さらに、消費者の忙しいライフスタイルと軽食トレンドの台頭が、地域市場の成長を促進すると見込まれる。

欧州市場は2025年に19億4000万米ドル規模で世界第2位の市場となる見込みであり、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.29％で拡大する。

• 英国は、高い認知度と専門製品の入手可能性により、2025年までに6億米ドルに達すると予想される。
• ドイツは、健康志向のトレンドと食習慣の嗜好に支えられ、2025年までに1億9000万米ドルを記録する見込み。
• フランスでは、健康志向の都市部消費者が増加していることを背景に、2025年までに1億7000万米ドルに達する見込みです。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、健康意識の高まり、食習慣の変化、セリアック病やグルテン不耐症の診断・認知の漸進的な増加を背景に、ダイナミックな成長を遂げています。

オーストラリアは、この地域で最も成熟し急速に進化するグルテンフリー市場の一つとして際立っている。オーストラリアのセリアック病有病率は世界平均と比較して比較的高く、国民の1％が罹患しており、人口のかなりの割合が自らをグルテン過敏症と認識しています。その結果、グルテンフリー製品はスーパーマーケット、専門店、カフェ、レストランで広く入手可能です。オーストラリアの食品ブランドは最も革新的なもののひとつであり、高品質なグルテンフリーのパン、シリアル、パスタ、焼き菓子、スナック、レトルト食品を提供しています。

アジア太平洋地域は、セリアック病への認識と食習慣の嗜好により、2025年には13億2000万米ドルに達し、世界第3位の市場規模になると予測される。

• 中国はオンラインプラットフォームと西洋的な食習慣に後押しされ、2025年までに1億3000万米ドルに達する見込み。
• インドは2025年までに2億4000万米ドル規模に達する見込み。グルテン不耐症の診断増加とフリーフロム需要[MP1]によるグルテンフリー食品の需要拡大が背景にある。
• 日本はクリーンラベル志向と高齢化社会の食事要件に支えられ、2025年までに1億2000万米ドル規模と予測される。

インドはグルテンフリー市場において巨大な潜在力を秘めたもう一つの主要市場だが、その動向は欧米諸国とは異なる。伝統的に、 インドの食生活は小麦を主原料とするチャパティ、パラタ、プリなどの主食に大きく依存しており、特に北部地域で顕著である。インドにおけるセリアック病の診断率は認知度の低さから依然として比較的低いものの、特に都市部・高学歴・健康志向の消費者層を中心に、グルテンフリー食品への需要が顕著に増加している。

南米

南米では、消費者がグルテンを含まない食品・飲料の摂取を優先する傾向が強まり、製品のグルテンフリー版への需要が拡大しています。伝統的に南米の食生活には、米、トウモロコシ、 ジャガイモ、豆、キヌア、キャッサバなど、多くの郷土料理の基盤となる天然のグルテンフリー食材が含まれてきました。しかし、特に都市部において、ここ数十年の間に加工食品や小麦ベースの食品が普及するにつれて、有機栽培のグルテンフリー食品への需要も高まっています。南米の中産階級が成長し、健康意識が高まるにつれて、グルテンフリー分野は食品市場において活気ある分野となりつつあります。

• 南米はニッチ製品の投入により、2025年に3億4000万米ドル規模に達し、地域別市場で第4位の規模になると予測されている。

ブラジルは南米市場において、消費国としても生産国としても最大のプレイヤーである。人口で大陸最大の国であり、成長する中産階級と活発な健康・フィットネス文化を有するブラジルは、グルテンフリーイノベーションにとって好機となるプラットフォームとなってきた。ブラジル市場の発展は、より良い表示・教育・安全な製品の普及を推進するブラジルセリアック協会 （ACELBRA）などの団体が、表示の徹底、教育、安全な製品の普及を推進していることも市場の成長を後押ししている。キャッサバを原料とする「パオ・デ・ケイジョ」と呼ばれるチーズパンは、天然のグルテンフリー伝統スナックとして、グルテン過敏症の消費者層に新たに人気を集めており、より健康的で機能性の高い原料プロファイルを備えた製品開発が進められている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域の市場は、健康意識の高まり、セリアック病やグルテン不耐症の症例増加、可処分所得の向上を伴う中産階級の拡大、食習慣の変化といった複合要因により、着実かつ有望な成長を遂げています。過去10年間で、 国際的な健康トレンドと慢性疾患予防における食事管理の重要性への認識の高まりにより、中東・アフリカの消費者の食生活パターンに大きな変化が生じている。中東地域では、UAE、サウジアラビア、イスラエル、カタールなどの国々がグルテンフリー革命を主導している。これらの国々は富裕層が多く健康意識が高まっており、イノベーション、観光、食品輸入の地域的拠点として機能している。

UAEとサウジアラビア、特にドバイ、リヤド、ジェッダ、アブダビでは、国際的な健康トレンドを素早く取り入れる国際的な人口に牽引され、グルテンフリー市場が急速に成長しています。高級健康食品カフェや店舗は、グルテンフリーやアレルゲンフリーの選択肢を求める人々をターゲットにしています。レストラン、特に外国人居住者や観光客向けの店舗では、カスタマイズされた食のニーズを求める消費者を惹きつけるため、グルテンフリーメニューを明確に表示している。

• サウジアラビア市場は、健康意識の高まりと輸入品入手可能性の拡大を背景に、2025年までに0.13億米ドル規模に達する見込みです。

競争環境

主要市場プレイヤー

主要市場プレイヤーは地理的範囲拡大のため、製品ライン拡充を顕著な戦略として採用している

以前はグルテンフリー食品は希少で、特定の小売店でのみ入手可能でした。しかし時代の変化と需要増加により、メーカーは製品革新を検討せざるを得なくなりました。大小様々な地域主要プレイヤーのコンソーシアムが形成され、市場構造は細分化されている。ケロッグ社、クラフト・ハインツ社、コナグラ・ブランズ社などは、地理的範囲の拡大とともに製品ポートフォリオの拡充を進めている。例えば2024年3月、クラフト・ハインツ社はグルテンフリー製品ラインへの参入を発表し、カナダ全土で初の植物由来製品「KD マックアンドチーズ」を発売した。

主要グルテンフリー食品企業一覧（プロファイル対象）

• アララ・ホールフーズ社（英国）
• バリラ・グループ（イタリア）
• カッツ・グルテンフリー社（米国）
• クラフト・ハインツ社（米国）
• モンデリーズ・インターナショナル社（米国）（米国）

• ジェネラルミルズ社（米国）
• Prima Foods Ltd. (英国)
• Conagra Brands, Inc. (米国)
• The Hain Celestial Group, Inc. (米国)
• ケラノバ（米国）

業界の主な動向

• 2024年9月 – 米国に本拠を置く家族経営企業ベイ・ステート・ミリングは、米国に拠点を置く食品供給業者モンタナ・グルテンフリーの買収を発表した。この買収により製品ラインの拡充が期待される。
• 2024年2月 – メキシコの食品企業Grupo Bimbo SAB de CVは、スペインのグルテンフリーパンメーカーAmaritta Food SLを買収した。買収は2月19日にCEOによって発表された。
• 2023年7月 - 米国女性経営企業グルテンフリー・イージーは、グルテンフリーピザ生地、シート、ピタパン、パフペーストリースクエアなど初の小売ラインを全米で発売。
• 2022年5月 – インドの法定機関である農産物・加工食品輸出開発庁（APEDA）は、全年齢層向けのクリームビスケットやミルクビスケットなど、グルテンフリーのミレット製品を発売した。
• 2021年9月 - 米国の食品供給業者アーデント・ミルズは、米国に拠点を置くグルテンフリー製品会社ファイヤーバード・アーティザン・ミルズの全事業資産を買収する方針を発表した。

レポート対象範囲

本グルテンフリー食品市場レポートは、市場を詳細に分析し、主要企業、競争環境、製品タイプ、流通チャネルなどの重要な側面を明らかにします。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調します。前述の要素に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因も網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション