スナック食品市場規模、シェア及び業界分析：製品別（ベーカリー製品、菓子類、塩味スナック、その他）、流通チャネル別（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売、その他）、地域別予測（2022-2029年）

世界のスナック食品市場規模は2021年に5,578億5,000万米ドルと評価された。市場は2022年の5,845億8,000万米ドルから2029年までに8,386億米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは5.3%となる見込みです。欧州は2021年に29.49%の市場シェアを占め、スナック食品市場を牽引しました。 

世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、スナック食品はパンデミック前と比較して全地域で予想を上回る需要を経験した。当社の分析によれば、世界市場は2019年比で2020年に3.67%の成長を示した。

消費者が洗練された贅沢体験を求める傾向の高まりと、主要プレイヤーによる製品革新の増加が、世界的なスナック食品市場シェアを押し上げています。さらに、コンビニエンスストアの増加に伴いミレニアル世代の間でスナックカテゴリーへの関心が高まっていることが、需要の急増につながると予想されます。その結果、メーカーは自社製品ラインナップに斬新でユニークなフレーバーのスナック製品を導入しています。この多様性への欲求が、業界を牽引する要因の一つとなっています。世界的に、高血圧、肥満、糖尿病などの健康問題の増加に伴い、過去10年間で健康食品消費の傾向が強く拡大している。したがって、低脂肪、低カロリー、無糖のスナック製品に対する需要が高まっている。こうした製品の供給拡大が、スナック食品市場の成長を促進すると予想される。

日本のスナック食品市場に関する洞察

スナック食品市場は、消費者のライフスタイル変化と健康志向の高まりに伴い成長しています。新しいフレーバー開発や健康成分配合の製品は、ブランド価値と消費者満足度向上に寄与します。日本企業は海外市場のトレンドや消費者嗜好を分析し、自社製品開発やマーケティング戦略に活用することで、競争力強化と新規事業機会創出が可能です。革新的な製品提供は、市場拡大とブランド成長に直結します。

COVID-19の影響

パンデミック下での製品需要急増が市場成長を牽引

パンデミックは世界的な消費増加を通じて食品飲料業界に好影響を与えました。さらに長期化したロックダウンは、外食産業に深刻な打撃を与えた。一方で、加工食品・飲料業界には、味覚への要求、長期保存性、廃棄物の有効活用といった利点から、好機が生まれている。パンデミック前は、消費者は健康効果に関わらずスナックを「癒しの食べ物」と捉えていた。しかしパンデミックにより、日常の食事に機能性成分を取り入れる意識が高まり、スナックへの嗜好が変化した。英国、フランス、スペインなどの国々では、家庭内での週間スナック消費量が急増し、消費者の新たな習慣として定着した。

さらに、砂糖や炭水化物などの食材を排除し、機能性成分を配合した健康志向のスナックも進化した。国際食品情報評議会（IFIC）の （IFIC）の2020年「食品と健康に関する調査」によれば、アメリカ人の85％がCOVID-19発生後に食品の消費方法と調理方法を変更した。このため、複数のメーカーはパンデミック後にスナック分野の収益を倍増させ、子供から大人までを対象としたより持続可能なスナックの開発を促進した。

グローバルスナック食品市場概要

市場規模と予測：

• 2021年市場規模：5,578億5,000万米ドル
• 2022年市場規模：5,845億8,000万米ドル
• 2029年予測市場規模：8,386億米ドル
• CAGR：5.3%（2022年～2029年）

市場シェア：

• 欧州は2021年に29.49%のシェアでスナック食品市場を支配しました。これは、有機・自然派スナックへの強い需要と、社交の場や食事間の頻繁な間食習慣に牽引されたものです。
• COVID-19の影響は顕著で、在宅時のおやつ消費増加と機能性・健康志向スナックへの嗜好変化により、2020年の市場成長率は3.67%を記録しました。

主要国ハイライト：

• 米国：低脂肪・低糖製品など、健康的で便利なスナックへの需要増加。COVID-19以降、機能性成分への注目が高まりスナッキング行動が変化。グッドフーズ社などによるグラブアンドゴー形式の展開。
• 欧州：有機・自然派スナックの主要市場。スナッキングは社会的に定着し、健康志向の選択肢が拡大。ラベンダー、ハイビスカス、エルダーフラワーなどのフローラル・フュージョンフレーバーの革新が成長を支える。
• インド：グレート・グッッズ・スナッキング社などクリーンラベルブランドの参入。クラッカー、クッキー、ビスコッティなどのアレルゲンフリー・ビーガンスナックを提供。植物由来・機能性スナックへの消費者需要増加。
• 中東・アフリカ：ミレニアル世代がプロテインバーやケーキなど健康志向スナックを選択する動きで市場が拡大。経済成長と食習慣の変化が栄養価の高い便利なスナック食品の需要を牽引。
• アジア太平洋地域：消費者の高い健康意識がグルテンフリーや健康志向スナックの需要を牽引。中国や日本のメーカーは多様な消費者嗜好に応えるため革新を推進中。

スナック食品市場のトレンド動向

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スナック業界におけるフレーバートレンドの拡大が市場成長を牽引

フュージョンフレーバーの人気上昇に伴い、従来のスナックと比較してフレーバースナックの消費傾向が強まっている。複数のブランドが2つ以上のフレーバーを融合させたり、製品ベースを変更して新奇性を高めたりしている。スナック食品市場において、フローラルフレーバーは最大のスナック風味トレンドの一つである。これらの植物由来の風味は、革新的な製品、複雑な味わい、食品・飲料における新たな次元を創出するため、しばしばフルーツと組み合わされている。ラベンダー、ブルーベリー、ハイビスカス、ブラックベリーローズレモネード、アップルハイビスカスベリーローズライチ、オレンジブロッサムエルダーフラワーは、あらゆる種類のデザートやスナック食品製品に見られる。したがって、 これらの新たなフローラルフレーバーは市場におけるスナック食品製品の需要を増加させています。 欧州では2020年の1,588億1,000万米ドルから2021年には1,645億2,000万米ドルへと成長を遂げました。

スナック食品製品市場の成長要因

ビーガン・アレルゲンフリースナックの需要増加が市場成長を牽引

アレルゲンフリー食品とは、特定のアレルゲン群に害を与えない食品を指します。動物のフケやカビなどによる消費者層の食物アレルギー症例増加が、アレルゲンフリー食品への需要シフトを促しています。例えば、2022年7月には、インドで設立されたクリーンラベル食品企業であるGreater Goods Snacking Co.が米国市場に初進出しました。同社は、より健康的なクラッカー、クッキー、ビスコッティなど、様々な製品を提供しています。同社製品は消費者直販（DTC）で入手可能であり、まもなくAmazonおよび一部小売店での販売開始を予定しています。

消費者はヴィーガンやアレルゲンフリーの食事をより積極的に取り入れ、植物由来製品によるさらなる多様性を期待している。ヴィーガンクッキーやバーなどのヴィーガンスナックの市場供給は増加中だ。さらに、食品飲料メーカーは消費者向け革新的な製品開発への投資を拡大している。例えば2021年7月、アップフィールド社は中東地域でヴィーガンチーズブランド「ヴァイオライフ」を発売しました。このヴィーガンチーズはチェダーとモッツァレラの2種類で、スライス、ブロック、粉チーズの形態で提供されています。したがって、投資の増加と新製品開発の活発化は、メーカーが市場での存在感を加速させる重要な機会である。

市場成長を牽引する、便利で手軽に食べられるスナックへの需要増加

ピクニック、気軽な集まり、パーティーなど様々な場面での利用増加により、消費者の間で即食スナックへの需要が急速に高まっています。さらに、都市化の進展とライフスタイルの変化が、この市場を牽引する重要な世界的要因となっています。消費者の間で手軽に持ち運べる食品への需要が増加しているため、メーカーは地域を問わず様々なスナック食品の発売に徐々に注力しています。例えば、2022年10月にはグッドフーズが、人気商品「チャンキーアンキー・グアカモーレ」と植物性「ケソディップ」の2品向けに新「グラブ＆ゴーパック」を発売した。このパックはグッドフーズのフレッシュで美味しいディップとコーントルティーヤチップスを組み合わせたもので、現在スプラウトファーマーズマーケットの一部店舗、ハングリールート、およびグッドフーズ公式オンラインストアで購入可能である。

抑制要因

スナック食品に関連する健康問題が市場成長を抑制

スナックを食べることは世界中で最も一般的な社交活動であり、人々は揚げ物、乾燥食品、各種飲料を頻繁に摂取する。スナック食品は、原材料や製造技術に基づいて様々な種類に分類されます。スナックの摂取は人間の健康に深刻な影響を与え、肥満、糖尿病、心血管疾患、高血圧関連の問題を引き起こします。世界保健機関（WHO）によると、2019年には5歳未満の子供のうち推定3,820万人が過体重でした。これは高所得国における問題とみなされており、現在では低・中所得国、特に都市部において過体重と肥満が増加している。アフリカでは、2000年以降、5歳未満の過体重児の総数が約24％増加した。こうした要因のすべてが、今後数年間の市場成長を阻害すると予想される。

スナック食品市場セグメント分析

製品別分析

菓子系スナック製品への消費者嗜好の高まりがセグメント成長を牽引

製品別では、ベーカリースナック、菓子類、塩味スナック、その他に区分される。

菓子類スナックセグメントは、市場で入手可能な製品の多様性と斬新さにより最大のシェアを占めています。さらに、メーカーは変化する消費者ニーズに応えるため、機能性、オーガニック、ナッツベースのフレーバーを含む製品ラインアップを拡大しています。機能性菓子類スナックの重要性は世界的に高まっています。消費者は、必須栄養素の摂取量を増やしたいと考える消費者にとって魅力的な機能性菓子類を通じて、健康と食事の関係について徐々に認識を深めています。

流通チャネル別分析

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複数ブランドの入手可能性により、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが大きな市場シェアを占める見込み

流通チャネルに基づき、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売、その他に区分される。スーパーマーケット・ハイパーマーケットは、多様なブランドを一箇所で入手できることから主要な購買手段となりつつある。商品選択の利便性が、このセグメントにおけるスナック製品販売拡大の顕著な要因である。

オンライン小売セグメントは、世界市場において最も急速な成長可能性を示している。パンデミック期間中、消費者の購買習慣は大きく変化した。従来型小売チャネルの閉鎖に伴い、仮想カートを通じて購入されるスナック食品は大幅に増加し、予測期間中に大幅な成長率でセグメントの拡大可能性を開拓している。

• オンライン小売セグメントは2021年に18.19%のシェアを占めると予測される。

地域別インサイト

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地理的に、世界市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類される。

欧州は2021年に最大の市場として浮上した。同地域はスナック食品の主要生産地であると同時に重要な消費地でもある。社交の場や外出先での間食は欧州で一般的だが、より多くの消費者が健康的なスナック選択肢を増加傾向で選んでいる。健康的な食事に有益で価値があると見なされ、通常は食事の合間に摂取されます。欧州は有機・自然派スナックの最大市場です。

• フランスでは、2021年にベーカリーセグメントが20.39%の市場シェアを占めると推定されています。

アジア太平洋地域の消費者は健康意識が高まっており、健康的なスナックへの需要が増加しています。この地域の人々は多様な嗜好や興味を持ち、様々な製品を試すことを好みます。メーカーは、変化する消費者のニーズに応えるため、絶えず製品ポートフォリオの革新と拡大に取り組んでいます。さらに、中国や日本における健康的な生活スタイルのトレンドの成長は、グルテンフリーのベーカリースナック製品への需要を高めています。

北米の食文化、特に米国とカナダではスナック製品の採用が拡大しています。バーガー、バー、塩味スナックなどの多様なスナック製品がミレニアル世代の消費者に人気です。この要因により、スナックメーカーは市場の成長に向け、先進的で高品質、より美味しく栄養価の高いスナック食品の開発可能性を模索している。

南米のスナック市場は過去10年間で着実な成長を示している。スナック製品への需要は主にブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルーの都市部に居住する個人層で高まっている。都市部のミレニアル世代はスナックを「ご褒美」と捉えている。

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中東・アフリカ地域は近年良好な経済成長を遂げています。中東・アフリカ市場では、インスタント食品が日常の食事において重要な役割を果たし、数多くの栄養的利点を持つ軽めの植物性タンパク質を提供しているため、著しい成長が見られています。中東の大部分のミレニアル世代は、プロテインバーやケーキなどの健康的なスナックを好む傾向にあり、これらはしばしばスナックとして認識されており、今後数年間で需要が拡大すると予想されています。

主要業界プレイヤー

市場成長を牽引する主要戦略：グローバル展開と新製品バリエーションの拡充

世界市場は分散化が進んでおり、大小様々なスナック食品メーカーが世界各地で事業を展開しています。消費者の間でスナック食品の人気が高まっていることから、市場には膨大な成長機会が存在します。さらに、スナックは、消費者の「手軽なライフスタイル」を支えるため、美味しくて栄養価が高く、持続可能な食品への需要増加に応える形で進化を続けています。

主要スナック食品メーカー一覧：

• ケロッグ社 (米国)
• ジェネラルミルズ (米国)
• タイソン・フーズ (英国)
• クラフト・ハインツ・カンパニー (米国)
• コナグラ・ブランズ (米国)
• ユニリーバ・グループ（英国）
• ネスレ（スイス）
• J.M. スムッカー社（米国）
• ペプシコ（米国）
• マース（カナダ）

業界の主な動向：

• 2022年5月 – ジェネラル・ミルズは米国企業TNT Crustを買収。TNT Crustは半焼きのセルフライジングピザクラストを製造し、地域・全国規模のピザチェーン店、食料品店、小売業者向けに冷凍ピザクラストを生産している。この買収により、ゼネラルミルズは既存の冷凍ベーカリースナック製品ポートフォリオを拡大した。
• 2022年9月： ケロッグ社はマッキー・フーズ社と提携。テネシー州チャタヌーガに本拠を置くスナックメーカーとの3度目の共同開発となる「ケロッグ リトルデビー ナッティバディ シリアル」を発表。新グラノーラはチョコレートと軽くローストしたピーナッツバターの風味、ファッジコーティングされたグラノーラチャンクが特徴。この提携により同社はスナック市場における製品ポートフォリオを拡大。
• 2022年8月：ペプシコ・インディアは、国内で高まるプレミアムスナック需要に応えるため、プレミアムポテトチップスブランド「レイズ・グルメ」をインドで発売。
• 2022年10月： ジェネラルミルズはヒドゥンバレーランチと提携し、同社の風味豊かなランチ製品のサクサク感を強化。ヒドゥンバレーランチの香り高いハーブの豊かな風味と製品のユニークな形状が組み合わさり、「ヒドゥンバレーランチフレーバー」が誕生した。
• 2021年7月 – ネスレS.A.は冷凍食品工場の操業をサウスカロライナ州チェロキー郡に拡大。1億米ドルの投資により、最高品質の冷凍食品を生産し、新規生産ラインの追加と既存ラインの拡張により生産能力を拡大しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of スナック食品市場

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本調査レポートは市場を詳細に分析し、競争環境、製品の市場規模、流通チャネルなどの重要な側面を明らかにします。さらに、スナック食品市場の動向に関する洞察を提供し、業界の重要な進展を強調します。前述の要素に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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