電力レンタル市場規模、シェア及び業界分析、電力定格別（75kVA未満、75-375kVA、375-750kVA、750kVA以上）、燃料タイプ別（ディーゼル、ガス、その他）、用途別（連続負荷、 予備負荷、ピーク負荷）、エンドユーザー別（鉱業、建設、公益事業、イベント、製造、石油・ガス、その他）および地域別予測、2024-2032年

世界の電力レンタル市場規模は2023年に116億9000万米ドルと評価され、2024年には126億4000万米ドル、2032年までに220億4000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.20%を示す見込みである。アジア太平洋地域は2023年に24.98%のシェアで世界市場を支配した。米国における電力レンタル市場は、老朽化したインフラや自然災害による頻繁な停電を背景に、2032年までに推定38億8000万米ドルに達すると予測される大幅な成長が見込まれる。

電力レンタル（パワー・オン・ハイアとも呼ばれる）は、購入型電力設備に比べて数多くの利点がある。レンタル発電機は、必要な電力定格の柔軟性、メンテナンスや設置コストの低さ、短期間での迅速な調達可能性、初期コストの低さなどの特徴から、購入型発電機よりも効果的である。製造業者は、既存電力供給システムの保守時、送電網インフラの未整備地域、一時的な電力需要発生時に発電機レンタルを好む傾向がある。レンタル電力は世界各地で開催されるイベントでも広く採用されている。

レンタル発電は送電網インフラが未整備な地域（アジア太平洋地域やラテンアメリカの島嶼部を含む）で特に需要が高い。鉱業はレンタル電力の主要消費産業の一つである。鉱山サイトは送電網に接続されていないため、特定の期間、一時的にレンタルした発電機セットから電力を得ています。製造業では、購入済みの発電機セットなどの既存電力供給システムのメンテナンス時、ピーク負荷需要時の追加電力必要時、または短時間の停電発生時に、レンタル発電機への需要が中程度に生じます。したがって、電力レンタル市場の成長は、送電網からの電力供給が脆弱な産業に大きく依存しています。

発電レンタルシステム市場は、この世界的健康問題の発生により中程度の影響を受けている。停電リスク軽減と操業維持のため、追加電力を供給する発電レンタルソリューションは様々な分野で広く導入されている。アジア太平洋地域および中東・ アフリカは、これらの地域における膨大な投資可能性により、発電システムの製造・設置が盛んな主要地域である。さらに、これらの地域では、ウイルス感染の拡大を抑制するため、産業・住宅・商業施設の操業停止が国家レベルで実施された。国際エネルギー機関（IEA）によれば、2020年の世界のエネルギー需要は5％減、エネルギー関連のCO2排出量は7％減、エネルギー投資は18％減となる見込みである。

日本のパワーレンタル市場インサイト

パワーレンタル市場は、日本で防災対応・建設需要・イベント稼働が多様化する中、可搬電源需要が着実に拡大しています。ピーク負荷対応や一時設備運用に適し、柔軟性ある電力供給手段として選ばれています。非常電源確保や災害復旧利用が市場認知を後押し。再エネ併用型や低排出設計のレンタル機器への関心も増加。工場メンテナンスや大規模工事でも稼動率が高まっています。国内各地で供給体制が整い、即時導入できるメリットが企業活動の継続性を支えています。パワーレンタル市場は、リスク対策強化と機動性確保の観点から今後も需要が拡大すると予測されます。

発電レンタル市場概要

市場規模：

• 2023年価値： 116億9000万米ドル
  
• 2024年予測値： 126億4000万米ドル
  
• 2032年予測値： 220億4000万米ドル、2024年から2032年までのCAGRは7.20%

市場シェア：

• 地域別リーダー： アジア太平洋地域は2023年に24.98%のシェアで市場を支配し、中国、インド、韓国などの国々における鉱業、建設、製造業セクターからの強い需要に牽引されました。
  
• 最も成長が速い地域： アジア太平洋地域は、鉱業、石油・ガス、建設などの産業におけるレンタル電源ソリューションへの高い需要により、最も成長が速い地域でもあります。
  
• 主要エンドユーザー： 2023年、レンタル電力の最大のエンドユーザーは鉱業セクターでした。これは遠隔地の鉱山に送電網インフラが存在しないためです。

業界動向：

• 技術的進歩：再生可能エネルギー源（太陽光、風力、エネルギー貯蔵）を統合したハイブリッド電源システムの採用が市場成長を牽引している。
  
• 連続電力供給への需要： 鉱業、石油・ガス、建設セクターでは、連続的かつピーク負荷に対応する電力ソリューションへの需要が高まっており、これが大容量レンタル発電機の需要を後押ししている。
  
• 新興市場：  ラテンアメリカ、中東・アフリカでは、電力網インフラが不十分なためレンタル発電ソリューションが不可欠であり、大幅な成長が見込まれています。

推進要因：

• 継続的電力需要の増加： 特に鉱業や建設業など、信頼性の高い送電網へのアクセスが限られている分野における産業活動の拡大。
  
• 技術的進歩： 燃料効率の向上、排出ガスの削減、ガス発電機やハイブリッド発電機などの環境に優しいソリューションの開発が顧客にアピールしている。
  
• インフラ開発：アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの地域では、インフラ拡張と建設活動の増加が電力レンタル市場を後押ししている。

発電レンタル市場の動向

アジア太平洋地域における発電設備への投資増加が成長を促進

中国、インド、韓国は、アジア太平洋地域全体の発電所企業にとって主要な投資拠点として台頭しています。製造業、観光業への継続的な注力、および様々な多国籍企業による主要オフィスの設置により、アジア太平洋地域の建設・商業セクターは著しく拡大している。このうち中国は世界の電力生産量の28％を占め、電力需要は継続的に増加している。また、2021年3月には、インド政府が鉱業セクターおよび金属・非金属鉱石の探査に対し、自動承認ルートによる100%の外国直接投資（FDI）を許可したことで、同セクターの成長が促進される見込みである。この要因により、予測期間中に電力レンタルサービスおよび機器の需要が促進される見込みです。

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発電レンタル市場の成長要因

発電レンタル技術の進歩が市場成長を牽引

メーカーは、燃料効率の向上、排出ガスの削減、出力向上の発電機を開発している。これらの進歩により運用コストと環境負荷が低減され、レンタル発電ソリューションの顧客魅力が高まっている。太陽光パネル、風力タービン、エネルギー貯蔵システムなどの再生可能エネルギー源をレンタル電源ソリューションに統合することで、ハイブリッド電源システムが実現します。これらのシステムは、従来のディーゼル発電機単体と比較して、効率向上、燃料消費量削減、排出量低減を実現します。

2024年1月、キャタピラー社は、世界的なナッツ収穫機器メーカーであるフロリー・インダストリーズ社と共同で、バッテリー駆動式農業用フォークリフトのプロトタイプ実証プロジェクトを開始しました。このプロトタイプは、600ボルトのバッテリー駆動パワートレインが現場で同等の性能、信頼性、耐久性を提供できることを実証している。キャタピラーは、標準的な74馬力ディーゼルエンジン搭載リフトと比較し、メンテナンス削減と排出ガスゼロ運転を実現すると発表した。この電動パワートレインは、リチウムイオン技術を採用したキャタピラーの新規プロトタイプバッテリーであり、モジュラー設計により最適な性能を実現し、パッケージングを最小限に抑えています。エンジニアはバッテリーをインバーター、モーター、電子制御装置、デジタルサービス、その他の重要技術と組み合わせ、強力なソリューションを構築しています。

鉱業セクターからの継続的な電力供給への高い需要が市場成長を牽引

レンタル発電機セットは、主に電力網の接続性が非常に低い地域での電力供給に使用されています。鉱業活動は発電機からのエネルギーの主要な消費者の一つです。鉱業活動の大部分は、都市や町の郊外に位置し、送電網による電力供給が利用できない地域で実施されるためです。鉱業活動は長期的ではなく一時的なものであるため、鉱業業界の関係者は日々のエネルギー需要を満たすためにレンタル電源を好みます。鉱業活動では一般的に、重掘削作業を行うために高出力定格の発電機セットが必要です。したがって、鉱業分野では750KVAを超える定格の発電機セットに対する市場潜在性が高い。上記の要因により、発電レンタルソリューションの需要が加速すると予想される。

抑制要因

排出削減と騒音規制に関する厳格な環境規制が市場成長を阻害する可能性

北米、欧州、アジア太平洋の各地域では、発電による炭素排出を制限する厳格な法規制が施行されている。ディーゼル発電機の稼働による騒音公害を最小化するため、こうした規制では許容されるディーゼル発電機の騒音レベルが定義されることが多い。欧州連合（EU）の欧州環境庁や米国環境保護庁（EPA）を含む複数の環境機関が、ディーゼル発電機に対して厳しい規制を設けている。

ディーゼル発電機の採用を阻害するもう一つの重要な要因は、エネルギーサービスプロバイダー（ESCO）による環境に優しい代替手段への転換である。他のタイプの発電機と比較して、ディーゼル発電機はより高いデシベルの騒音を発生させる。その結果、複数の政府機関が騒音規制法や規則を制定しています。

発電機レンタル市場のセグメント分析

出力別分析 

750kVA超セグメントが最大の市場シェアを占める

出力定格に基づき、市場は75kVA未満、75-375kVA、375-750kVA、750kVA超に区分される。このうち750kVA超セグメントが2020年の発電機レンタル市場シェアを支配した。予測期間中も主導的地位を維持すると予想される。これは、重工業用途における緊急電源の重要性が高まっているためである。

また、小規模産業施設の増加や建設活動の活発化により、75～375kVAの発電機に対する需要も世界的に高まっており、このセグメントの展望を押し上げると予想される。

燃料効率の最適化、容易なメンテナンス、低い運用コスト、信頼性の高い機能など、複数の要因により、75kVA未満セグメントは有望な発展が見込まれます。

燃料タイプ別分析

ディーゼルセグメントは高いペースで成長

燃料タイプに基づき、市場はディーゼル、ガス、その他に分類される。予測期間中、ディーゼル発電機セグメントが市場を牽引すると見込まれています。ディーゼル発電機は、鉱業、石油・ガス、製造業などの主要プレイヤーから広く支持されています。ディーゼル燃料の豊富な供給量と経済的な価格設定が、一時的な電力需要を満たすためのディーゼル発電機セットの高い需要の主な要因である。さらに、ラテンアメリカ、 アジア太平洋、中東・アフリカといった地域では、ガスおよび液化石油ガス（LPG）パイプラインのインフラが脆弱であり、これらの地域におけるディーゼル発電機需要の増加に寄与しています。しかし、欧州や北米といった地域では、炭素排出量の削減に注力しており、ディーゼル使用に関連する規制を強化しています。これにより、予測期間において世界のディーゼル発電機レンタル市場の成長がわずかに鈍化すると予想される。

一方、ガス発電機は環境に優しい特性を有し、ガスパイプラインのインフラが整備された欧州や北米で主に使用されている。各地域で規制や環境政策が厳格化していることから、ガス発電機の市場潜在性は予測期間中にわずかに成長すると見込まれる。

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用途別分析

連続負荷セグメントが最高シェアを占める見込み

用途別では、市場は主に連続負荷、ピーク負荷、予備負荷に分類される。

連続負荷セグメントは、送電網が未整備で無制限の連続電力供給を必要とする地域での需要拡大により、市場で最大のシェアを占めると予測される。連続負荷用発電機は、バックアップや予備電源としてだけでなく、主要電源として使用されます。

負荷運用用コンポーネントの需要が高まっていることから、ピークシェービング負荷も重要な市場セグメントです。特に観光活動を促進するため、24時間365日の電力アクセスを必要とする様々な分野でのインフラが急速に変化しているため、予備負荷セグメントは急速な成長が見込まれます。

エンドユーザー別分析

鉱業セグメントが最高位を占める見込み

エンドユーザー別では、鉱業、建設、公益事業、イベント、製造、石油・ガス、その他に分類される。

鉱業セグメントは市場の主要セグメントの一つである。鉱業部門は、様々な商品の生産を支えるための鉱物・金属の生産と輸出の増加により、世界的に急速に成長している。

建設業界は、中国、インド、サウジアラビア、クウェートなどの発展途上国を中心に、数多くのインフラ開発プロジェクトが進行中であることから、勢いを増している。建設業界の関係者は、発電機の輸送・設置コストを最小化するため、レンタル電源を一般的に選択します。建設活動には商業施設、住宅、高架道路、道路などの建設が含まれます。各国は地域住民へのサービス拡充を目的としたインフラ整備に注力しており、インフラ開発の拡大は建設業界の成長を促進すると予想されます。これにより、今後数年間で市場成長に有利な機会がもたらされると見込まれています。 

電力レンタルソリューションは、石油・ガス産業の上流、中流、下流事業において高い需要がある。石油・天然ガス産業の主要市場プレイヤーは、生産能力拡大のため新規油井の探査に注力している。一般的に、油井からの石油抽出は市場における原油価格に依存しています。このため、油井は一定期間閉鎖されたままとなる場合があります。原油価格の変動に依存する不安定な操業構造のため、石油生産者は上流工程の操業にレンタル電源を好んで利用します。また、石油・ガス生産者は、送電網からの電力供給がない中流工程においてもレンタル電源を好んで利用します。

地域別インサイト

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本市場は北米、アジア太平洋、中東・アフリカ、欧州、ラテンアメリカの5大地域で分析された。2023年時点でアジア太平洋地域が29億2000万米ドルと最大の市場シェアを占めると推定される。現在、アジア太平洋地域では中国が世界市場において金額ベースで大きなシェアを保持している。中国は鉱業活動の主要国の一つである。中国は2018年時点で世界の採掘産業の20％超を占めると報告されている。中国の製造業も、豊富な原材料供給と経済的な労働コストを主な原動力として著しい成長率を示している。これらの要因により、レンタル電力の需要は高水準を維持すると予測され、中国市場は世界市場において圧倒的なシェアを維持すると見込まれる。

中東・アフリカ地域はレンタル電力ソリューションにおいて最も急速に発展している地域の一つである。同地域では建設活動と石油・天然ガス産業が着実に成長している。2018年には、鉱業、建設業、石油・ガス産業からの需要を主な原動力として、同地域は世界市場で大きなシェアを占めた。適切な送電網構造の不足、アフリカにおける鉱業活動の増加、オフグリッドの石油・ガス井からのレンタル電力に対する高い需要が、同地域における市場成長の主要な推進要因となっている。

ラテンアメリカは高い潜在力を有する地域であり、他の地域と比較してより高いCAGRで拡大する可能性が高い。ラテンアメリカ地域は、ブラジル、アルゼンチン、チリにおける鉱業活動を背景に、リチウムおよびグラファイトの主要生産地域の一つであり、ブラジル、アルゼンチン、チリの鉱業活動に牽引されています。ラテンアメリカの送電網インフラはカリブ諸島などの遠隔地には未整備であり、同地域では依然としてレンタル電力が主要な電源となっています。こうした状況から、ラテンアメリカ地域では市場が拡大すると予想されます。

電力レンタル市場の主要企業リスト

Aggreko、製品ラインの拡大と新製品の販路開拓を推進

この市場は、世界中の主要企業の影響を受けています。Aggreko、Caterpillar、Cummins, Inc.、Atlas Copco、Kohler Power などの主要企業は、市場の約 4 分の 1 を占めており、残りの市場は、多数の地域および地元の企業によって占められています。Aggreko は、主要企業の一つとして確立しており、電力レンタル業界でさまざまな分野において事業を展開しています。同社は、さまざまな出力定格の幅広い発電機セットを提供しており、2020 年には約 10,000 MW の電力を貸し出すというグローバルな事業展開を行っています。例えば、2018年12月、アグレコは2020年東京オリンピック・パラリンピックにレンタル発電サービスを提供するための契約を締結しました。この契約の価値は約2億米ドルと推定されています。

主要企業リスト：

• Caterpillar Inc. （米国）
• カミンズ社（米国）
• アグレコ社（英国）
• アトラスコプコ (スウェーデン)
• コーラー-SDMO (フランス)
• シェントン・グループ (イギリス)
• NIDS GROUP (インド)
• Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.C. (クウェート)
• Pump Power Rental (イギリス)
• United Rentals (アメリカ合衆国)
• Sudhir Power Ltd. (インド)
• Modern Hiring Service (インド)
• ニューバーン・パワー・レンタル社（英国）
• グローバル・パワー・サプライ社（米国）
• FG ウィルソン社 (英国)
• ProPower Rental (米国)
• APR Energy (米国)

主な業界動向: 

• 2024年1月 - アグレコは、商業および産業顧客向けに太陽光発電およびエネルギー貯蔵システムを構築する、英国および南アフリカの RenEnergy Group を買収しました。ダミアン・ベイカーとロリ・ベイカーは 2006 年に英国で RenEnergy を設立し、事業を拡大しました。2012 年には南アフリカにも進出しました。地上設置型・屋根設置型太陽光パネル、特殊自動車用太陽光パネル、エネルギー貯蔵・充電システムの設置を手掛ける。
• 2023年10月- 電力・エネルギーソリューションの信頼できるプロバイダーであるシェントン・グループは、レンタル機材群に500kVA発電機を追加したことを発表。顧客満足度と効率的なサービスで定評のあるシェントン・グループは、各セクターで高まる需要に対応するため、これらの大容量発電機のレンタルサービスを提供します。
• 2020年10月- ドイツのエネルギー企業RWEは、フランスの非常用発電機メーカーKohler-SDMOと提携し、新たなエネルギー生産ソリューションを開発しました。RWEサプライ・アンド・トレーディングは、未使用電力生産能力の確保にKohler-SDMO製非常用発電機を採用しています。
• 2020年10月 –  アグレコは1MWの太陽光発電レンタルソリューションを発表しました。この新たに開始されたソリューションは、電力供給が不安定な地域やオフグリッド環境向けに最適化されており、クリーンエネルギーを供給します。このソリューションは、初期設備投資を必要とせず、導入期間は3～4ヶ月です。
• 2020年5月 –  APR Energy Ltd は、メキシコ、バハ・カリフォルニア州メヒカリにある3つのサイトに、8基のタービンと265 MWの契約を締結しました。APR Energyは、世界中で展開可能な大規模電力および迅速なモバイル発電設備を提供しています。

レポートのカバー範囲

世界の電力レンタル市場調査レポートは、貴重な洞察、事実、業界関連情報、および過去のデータを提供することで、業界の包括的な評価を提示します。本レポートの作成にあたっては、複数の方法論とアプローチを採用し、意味のある仮定と見解を導き出しています。さらに、出力定格、燃料タイプ、用途、エンドユーザー、地域などの市場セグメントごとに詳細な分析と情報を網羅しており、読者がグローバル産業の包括的な概要を把握するのに役立ちます。

An Infographic Representation of 電力レンタル市場

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