電池材料市場規模、シェア及び業界分析：電池タイプ別（リチウムイオン、鉛蓄電池、その他）、材料別（リチウムイオン{正極[LCO、NMC、NCA、LMO、LFP]、負極 [人工黒鉛、天然黒鉛、その他]、電解液、セパレータ、その他）、（鉛蓄電池{カソード、アノード、電解液、セパレータ、その他}）、用途別、および地域別予測、2024-2032年

世界の電池材料市場規模は2019年に477億5000万米ドルであり、2027年までに606億1000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9％を示しています。アジア太平洋地域は2019年に38.51％の市場シェアで電池材料市場を支配しました。米国における電池材料市場は、電気自動車の普及、エネルギー貯蔵ソリューションへの需要、リサイクル施策、および民生用電子機器の需要に牽引され、大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定115億4000万米ドルに達すると予測されている。

電池の約60%は、マンガン（カソード）、カリウム、亜鉛（アノード）などの材料の組み合わせで構成されています。二次電池は充電可能であり、ニッケル水素、リチウムイオン、ニッケルカドミウムなどの源から得られます。リチウムイオン電池は、その高いエネルギー密度により広く採用されており、自動車、産業、民生用電子機器の用途で大きく使用されています。リチウムイオン電池の互換性と信頼性の向上により、正極材料の需要が急増しています。自動車産業におけるリチウムイオン電池や鉛蓄電池など各種電池タイプの需要拡大が市場規模を牽引するでしょう。

日本の電池材料市場に関する洞察

電動化・蓄電需要が拡大する日本では、次世代バッテリー材料への投資が加速しています。高容量化、安全性向上、長寿命化に向けた素材革新が進み、競争力の源泉となっています。

世界の電池材料市場概要とハイライト

市場規模と予測

• 2019年市場規模：477億5,000万米ドル
• 2027年予測市場規模：606億1,000万米ドル
• CAGR：5.9%（2019年～2027年）

市場シェア

• 2019年はアジア太平洋地域が38.51%のシェアで市場をリード。中国、インド、日本、韓国におけるEV生産の拡大、産業発展、消費者向け電子機器の強い需要が支えた。
• 米国市場は、電気自動車の普及、エネルギー貯蔵需要、リサイクル施策、民生用電子機器の需要拡大により、2032年までに115億4000万米ドルに達すると予測される。

主要国のハイライト

• 中国：世界の電池サプライチェーンの中核。COVID-19による混乱（OEMの遅延や原材料不足など）に直面。
• 米国：再生可能エネルギー貯蔵と電気自動車普及に注力。政府政策が電池開発を後押し。
• インド：グローバル電池メーカーとの提携とEVインフラ投資が将来の成長を牽引。
• チリ＆アルゼンチン：豊富なリチウム埋蔵量を保有するが、パンデミックによるロックダウンで物流制限に直面。
• 日本、韓国、台湾：中国依存度低減のためサプライチェーンの多様化を推進。

原材料の供給制限とCOVID-19によるサプライチェーン混乱が成長を阻害

COVID-19パンデミックは各国に急速に拡大し、サプライチェーンの全段階に重大な影響を与えている。エネルギー貯蔵セクターは、生産の困難、出荷遅延、プロジェクトの成長、研究開発に直面している。電池材料の製品販売と生産率の低下が見られている。さらに、電池用原材料の輸出入禁止による供給・物流の制約が、重大な混乱を引き起こしている。

中国を拠点とする主要なリチウムイオン （Li-ion）電池メーカーであるCATLとBYDは生産遅延を発表した。中国から電池や原材料を調達するOEMメーカーは、この混乱により深刻な打撃を受けている。日本、 韓国、台湾のOEMメーカーは、代替サプライヤーから材料を調達し続けている。工場によっては短期的な需要を満たせるが、操業を停止しているところもある。COVID-19による需要の困難さのため、中国の電池製造業界は2020年に25GWhから30GWhの生産能力不足に直面すると予想される。

中国メーカーが直面する課題には、受注減少と未払い金問題が含まれる。大手電池メーカーは売上減少リスクに晒され、大企業は小規模メーカーの顧客基盤を奪い、十分なキャッシュフローを確保するために顧客基盤の再編を図る可能性が高い。

パンデミック下における電池メーカーにとって、物流もまた困難な要因である。電池製造に必要なリチウムやその他の金属の加工において重要な国々が、制限や規制を課している。チリでは全面的な夜間外出禁止令が施行され、アルゼンチンでは全国的な隔離措置が取られているが、両国ともリチウムの相当な埋蔵量を保有している。

電池材料市場の動向

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リサイクルリチウムイオン電池材料の採用拡大が成長を促進

現在、リサイクルリチウムイオン電池材料の採用拡大が主要な市場動向となっている。例えばクリーンエネルギーソリューションプロバイダーのフォルタム社は、リチウムイオン材料の80%以上をリサイクルし、複数の産業用・電気自動車用途における電池バリューチェーンに革新をもたらしている。同社の産業規模かつ低CO2プロセスにより、バッテリーからニッケル、コバルト、マンガンを回収し、再利用や新規バッテリー製造に活用できる。湿式冶金リサイクル法では化学的沈殿処理により希少鉱物を回収し、バッテリーメーカーへ輸送して新規バッテリー生産に再利用される。したがって、リサイクルプロセスへの注目度の高まりが、今後数年間の市場成長を牽引すると予想される。アジア太平洋地域では、電池材料市場が2018年の199億5000万米ドルから2019年には183億9000万米ドルへと成長した。

廃鉛蓄電池管理への注目の高まりが市場成長を促進

鉛は鉛蓄電池の主要原料であり、電池重量の60%以上を占める。鉛は重金属であり、鉛蓄電池のサプライチェーンは鉛汚染のリスクが高い。不適切な管理は環境汚染や人体の健康リスクを引き起こす可能性があります。

鉛蓄電池は車両用電源として広く普及しており、低コストかつ入手容易な特性から安定した需要を維持しています。その結果、廃鉛蓄電池の量は新たな水準に達し、それに伴う排出量も急増しています。鉛は大気や人体に有害であるため、鉛蓄電池のリサイクルと廃棄物処理は 酸電池の回収と廃棄処理は大きな懸念事項であり、多大な社会的関心を集めている。近年、廃鉛酸電池から鉛及び鉛含有化合物を回収するための複数の技術開発が進められている。現在、技術進歩により再生鉛材料を80%以上含む鉛酸電池の開発が実現し、最も環境負荷の低いエネルギー貯蔵源となっている。  

電池材料市場の成長要因

電気自動車需要の増加が市場成長を促進

自動車産業における継続的な発展に伴う急速な進化が、世界的な電気自動車需要を牽引している。補助金・税制優遇措置・新車登録に関する政府の有利な規制、 さらに、クリーンで環境に優しい環境への政府機関の関心の高まりが相まって、ゼロエミッション電気自動車の需要を急増させています。炭素排出量削減への要求の高まりと、高速で先進的な充電ステーションの導入は、電気自動車の販売を促進し、ひいては製品需要を後押しする見込みです。これに加え、主にインドと中国における電気バスの導入拡大が、商用電気セクターの成長に寄与しています。

電気自動車用電池の大半はリチウム系であり、マンガン、コバルト、グラファイト、ニッケルなどの複合材料に依存している。リチウムイオン電池の価格は、生産規模の拡大とメーカーによるコスト効率の高い製造手法の開発により急落している。

成長する民生用電子機器需要が市場拡大を後押し

電子製品の大量生産は、コンピューター、テレビ、携帯電話、その他のデバイスに対する需要の増加に起因しています。IBEFによれば、2020年時点で世界の民生用電子機器市場規模は4,261億米ドルに達しています。技術の進歩とゲーム産業の急速な発展が、家電市場を牽引すると見込まれる。スマートフォン、ノートパソコン、スマートウェアラブル機器、デジタルカメラ、タブレット向けバッテリーの需要増加が市場成長を促進するだろう。

各社は、市場における革新的電子機器の需要を急増させる可能性のある、効率的で新たな電池技術の開発と資源に投資している。携帯型充電器や携帯電話への依存度が高まる中、予測期間中はリチウムイオン技術の利用が増加すると予想される。

抑制要因

充電インフラの不足が市場成長を阻害する可能性

充電インフラの不足はEV車両の投入を遅らせる可能性があり、これが業界全体の成長を妨げると予想されます。自動車メーカーはインドにおける内燃機関の廃止計画を否定しています。また、 同社は、適切な充電インフラが整備されない限り、インド市場での乗用電気自動車の投入は困難であると述べている。著名な自動車メーカーや電力会社は、充電インフラへの投資を行っていない。これは資本集約的であること、電気自動車への需要が低いことによるものであり、結果として市場全体の成長を阻害している。

電池材料市場のセグメント分析

電池タイプ別分析

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2019年は電気自動車需要の拡大によりリチウムイオン電池が世界市場を支配

電池タイプ別では、市場はリチウムイオン、鉛蓄電池、その他に区分される。鉛蓄電池セグメントは2019年に35.1%のシェアを占めると予測される。

リチウムイオンセグメントは、電気自動車需要の増加により予測期間中において支配的なセグメントとなる見込みである。リチウムイオン電池は、メモリー効果の低さ、自己放電率の低さ、高エネルギー密度といった特性から、携帯電子機器に広く採用されている。民生用電子機器、自動車、産業用機器など、幅広い用途がある。多くの自動車メーカーが電気自動車の生産に注力している背景には、複数の国で政府機関が環境保護と二酸化炭素排出量削減に向けた取り組みを進めていることがある。

鉛蓄電池は、信頼性、入手容易性、過酷な使用環境への耐性、過充電耐性、高電流供給能力などの特性から需要が拡大しており、こうした電池タイプの需要を世界的に牽引している。

鉛蓄電池セグメントは予測期間中に大幅な市場収益が見込まれる。ドイツ、英国、ブラジル、米国、中国、インド、日本を中心とした自動車製造拠点の拡大が市場成長を牽引する。鉛蓄電池は、カソード、アノード、セパレーター、電解液で構成される。中国とインドにおける可処分所得の増加と乗用車販売台数の急増が、市場全体を後押しする。鉛電池はリサイクル可能であり、バッテリー評議会国際（BCI）によれば、製造された鉛電池の99％がリサイクルされているため、持続可能な選択肢である。

材料別分析

カソード材料が主要な市場シェアを占める

材料別では、リチウムイオン電池はカソード、アノード、電解質、セパレーター、その他に分類される。

 カソードセグメントは、酸化コバルトリチウム、リン酸鉄リチウム、酸化マンガンリチウム、酸化ニッケルコバルトアルミニウムリチウム、酸化ニッケルマンガンリチウムに細分化される。

アノード材料はさらに、人工黒鉛、天然黒鉛、その他に分類される。予測期間中、カソード材料が主要な市場シェアを占める可能性がある。カソード材料の主要な活性成分はコバルト、マンガン、ニッケルである。現在、コバルトは主にニッケル（リチウムニッケルマンガン酸化物（NMC）およびニッケルコバルトアルミニウム酸化物（NCA））によって部分的に置換されている 。カソード材料には極めて高い純度が要求され、硫黄、バナジウム、鉄などの不要な金属不純物が含まれてはならない。この電池ファミリーには、高エネルギー密度や高負荷容量など、様々なユーザーニーズに応える多様な製品が含まれる。

材料別では、鉛蓄電池はカソード、アノード、電解液、セパレーター、その他に分類される。2019年にはカソード材料が市場を支配し、2027年までその優位性を維持する可能性がある。鉛蓄電池では、アノードは金属鉛で構成され、カソードは二酸化鉛で構成される。鉛蓄電池の効率は温度やデューティサイクルなどの要因によって変動し、DC-DCサイクルでは通常約75%から85%である。

用途別分析

民生用電子機器が最大のシェアを占める見込み

用途別では、リチウムイオン電池は民生用電子機器、自動車、産業用、その他に分類される。

民生用電子機器分野におけるリチウムイオン電池の採用拡大が、市場全体の成長を牽引すると見込まれる。人口増加と購買力平価の上昇、生活様式の変化に伴うスマート電子機器の需要増が業界需要を拡大させる。また、世界各国の政府がデジタル化に注力しており、消費者への電子機器の適切な利用促進は市場成長の重要な要素である。無線機器向けバッテリー電力の必要性と需要が急増しており、これはバッテリー開発者にとって大きな市場機会を生み出している。

用途別では、鉛蓄電池は自動車、産業用、その他に分類される。

予測期間中、自動車用途が主要な市場シェアを占める。世界的な自動車販売・生産の急増が車両の電動化を促進し、市場を牽引している。高効率、低コスト、高性能、過充電耐性、耐久性、信頼性といった主要特性が、購入者や自動車産業に鉛蓄電池の選択を促している。

地域別電池材料市場分析

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北米では、電気自動車の急速な普及と消費者向け電子機器販売の増加により、大幅な成長が見込まれています。米国政府は再生可能エネルギーおよび電気自動車産業への投資を促進しており、主にリチウムイオン電池を基盤とする蓄電池システムへの需要増加につながり、2027年までの同地域成長を牽引する見込みです。

インド、日本、 中国、韓国が牽引するアジア太平洋地域は、2027年までに183億9000万米ドルに達すると見込まれる。急速な都市化と電気自動車への消費者支出増加が地域の成長を促進すると予想される。インド企業の大半は海外企業との戦略的提携を進め、国産電池材料を用いたEV電池工場を新設する計画であり、これが同地域における世界電池材料市場の成長を加速させる。アジア太平洋地域は2019年に38.51%の市場シェアで電池材料市場を支配した。.51%で市場を支配した。

欧州市場は予測期間中に大幅な成長を示すと予測される。2018年6月時点で、欧州では100万台以上のプラグイン電気乗用車が登録され、世界第2位の自動車販売地域となった。さらに、ドイツにおける電子機器・自動車産業の成長は、電池材料の世界市場において収益性の高い成長機会を創出する可能性がある。

主要業界プレイヤー

主要企業による施設拡張への投資増加が市場シェア拡大を促進

市場はニチア株式会社、NEIコーポレーション、TCIケミカルズ、ウミコア、BASF SE、旭化成、日立化成などの主要プレイヤーの存在により競争が激化している。多くの製造企業、電池メーカー、各種研究機関が、長寿命・高出力密度・環境配慮・高性能・低コストを実現する電池技術の開発に多額の投資を行っている。例えば、2020年2月には韓国科学技術研究院（KIST）エネルギー貯蔵研究センターのチョン・フンギ博士研究チームが、電池容量を増加させ5分で80%までの急速充電を可能にするシリコン負極材料を開発した。また、これらの電池を電気自動車に適用した場合、航続距離が倍増する可能性が高い。

2019年3月、旭化成はリチウムイオン電池（LIB）用セパレーターの製造基盤強化を発表し、2021年までに完了予定である。リチウムイオン電池用セパレーターメーカーである旭化成は、 リチウムイオン電池用セパレータメーカーとして、セルガード（Celgard）およびハイポア（Hipore）製品により、乾式および湿式プロセスセパレータの両方を供給している。

電池材料市場における主要企業一覧：

• 日亜化学工業株式会社 (徳島県)
• NEI Corporation (米国サマセット)
• TCI Chemicals (India) Pvt. Ltd. (インド・チェンナイ)
• ターグレイ・テクノロジー・インターナショナル（カナダ・ケベック州）
• 三菱ケミカルホールディングス（日本・東京都）
• 日立化成株式会社（日本・東京都）
• 東レ株式会社（東京都、日本）
• 上海山山科技有限公司（上海市、中国）
• クレハ株式会社（東京都、日本）
• BASF SE (ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン)
• 旭化成株式会社 (日本・東京)
• ウミコア コバルト＆スペシャリティマテリアルズ（CSM）（ベルギー、ブリュッセル）
• その他の主要企業

業界の主な動向：

• 2020年6月 - ポスコケミカルは世宗市に第2陽極材料工場の建設を完了し、陽極材料の生産能力を拡大した。これは二次電池材料の需要に対応するもので、年間44千トンの生産能力を持つ同工場の陽極生産システム拡張を促した。同社はさらに光陽工場の生産能力を年間5千トンから3万トンに増強するとともに、韓国国内に2つの正極材工場を開設した。
• 2019年5月 – グレンコアとウミコアは、ウミコアの電池材料バリューチェーン向け水酸化コバルト（コバルト）供給に関する提携契約を締結した。本契約は、ウミコアのコバルト供給と市場拡大を支援する。また、グレンコアに長期的なコバルト原料市場へのアクセスを提供し、ウミコアのカソード材料販売拡大と連動する。

レポート対象範囲

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