カソード材料市場規模、シェア及び業界分析：電池タイプ別（リチウムイオン電池、鉛蓄電池、その他）、用途別（自動車、民生用電子機器、エネルギー貯蔵システム、電動工具、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界のカソード材料市場規模は2024年に384億7,000万米ドルと評価された。予測期間中、市場は2025年の447億8,000万米ドルから2032年までに1,357億3,000万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）17.2%で成長すると見込まれている。中国は2024年に55.11%の市場シェアを占め、カソード材料市場を支配した。

電池のカソードはカソード材料から構成され、効果的な酸化剤として機能します。カソードに一般的に使用される電池材料には、酸化銅、酸化リチウム、酸化グラファイト、リチウムマンガン酸化物（LMO）などの金属酸化物、電極材料（リチウムイオン電池に使用）、およびポリアニオン化合物（安定性、安全性、適切な動作電圧からナトリウムイオン電池の電極材料として使用）が含まれます。

正極材料の選択は電池の性能、安全性、寿命に影響を与えるため、電池製造において極めて重要な要素である。これらの材料の大部分は主にリチウムイオン電池の製造に使用される。カソード活物質はリチウムイオン電池のエネルギー貯蔵の基盤である。電気自動車、ノートパソコン、 携帯電話などへのリチウムイオン蓄電池の需要急増が、予測期間中の世界市場の成長を促進すると見込まれています。

世界市場は、LG Chem、POSCO、住友金属鉱山株式会社、Targrayなど、数社の有力企業によって支配されています。これらの企業は、EV市場から最大の収益を得るために、急速な事業拡大に注力しています。正極に使用される材料はリチウムイオン電池（LiB）の大部分を占めるため、この市場で事業を展開する企業にとって最大のレバレッジを提供します。

日本のカソード材料市場インサイト

日本では、電動化の加速や次世代エネルギーソリューションへの関心の高まりを背景に、カソード材料の重要性が一段と増しています。自動車、エレクトロニクス、エネルギー貯蔵などの主要産業では、高性能・高信頼性・長寿命を実現する材料開発が求められ、持続可能な技術革新が進展しています。世界的なバッテリー技術の進化が続く中、日本の産業界にとっては、先端的なカソード材料を取り入れることで競争力を強化し、環境目標と経済成長の両立を図る絶好の機会となっています。

世界のカソード材料市場：主要ポイント

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：384億7,000万米ドル
• 2025年市場規模：447億8,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1,357億3,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 17.2%

市場シェア：

• 2024年、中国はカソード材料市場で55.11%のシェアを占め主導的立場にあった。これは、リチウムイオン電池およびEV生産における主導権、希土類サプライチェーンに対する強力な支配力、BYDやCATLなどの主要電池メーカーの存在に支えられたものである。
• 電池タイプ別では、リチウムイオン電池セグメントが2024年に最大のシェアを占めた。これは、その高いエネルギー密度と、電気自動車、民生用電子機器、エネルギー貯蔵システムにおける使用量の増加によって支えられた。

主要国のハイライト：

• 中国：EV、LIB、家電の世界的拠点として、CATLやBYDなどの企業による多額の投資と生産量によりカソード材料市場をリードし、首位を維持。
• 米国：2030年までに世界第2位のリチウムイオン電池生産国となる見込み。テスラやLGESの支援、インフレ抑制法に基づく有利な政府優遇策により、国内生産を拡大中。
• 欧州：ドイツを中心に、テスラ・ギガベルリンやフォルクスワーゲンの投資により欧州の電池生産能力は増加中。EUが2023年に30億米ドル超を拠出することで、電池・正極材料の成長がさらに後押しされる。
• その他の地域：ラテンアメリカは資源の豊富さを活かす一方、中東・アフリカでは投資が増加中。例えばUAEに計画中のステートボルト社ギガファクトリーは、地域の正極材料需要を支える見込み。

市場動向

市場推進要因

EV販売急増に伴う電池需要拡大が市場の成長要因に

EV販売の急増はバッテリー需要の増加を牽引し、近年見られる上昇傾向を拡大させている。2023年のEV用バッテリー需要は750GWhを超え、2022年比40%増となったが、年間成長率は2021年・2022年と比較してわずかに鈍化した。この増加分の95%は電気自動車が占めている。世界規模では、電池需要の増加分の95%がEVに関連しており、これはEV販売の増加によるものである。一方、約5%は、電気自動車市場におけるSUVの割合増加に牽引された平均電池サイズの拡大によるものである。

さらに、電気モーターを主動力源とし、必要時にバッテリーを充電できる内燃機関を補助的に備えた「延長航続距離型電気自動車（EREV）」の動向も見られる。リチウムイオン電池（LiB）は、その高いエネルギー密度とコスト効率から、EVにおける主要な選択肢となっている。したがって、正極材がLiBの主要構成要素であるEVの需要拡大は、正極材市場の成長に寄与するだろう。

市場制約要因

正極材料の採掘・加工に伴う環境懸念が市場拡大を阻害する可能性

正極材料の採掘は、特に水資源枯渇や汚染により、重大な環境影響を及ぼす。リチウム、コバルト、ニッケルなどの必須金属を抽出するための採掘プロセスは、リチウムイオン電池が環境に与える影響を大きくする。過剰な採掘は、採掘地域における水資源枯渇、土壌汚染、生物多様性の喪失を招く可能性があります。さらに、使用済みリチウムイオン電池が適切にリサイクルされない場合、有害化学物質が環境に放出され、土壌や地下水への浸透リスク、埋立地での火災危険性をもたらします。また、ニッケル、コバルト、マンガン、銅、鉛、水銀などの金属を処理するには有毒化学物質が必要であり、安全上の問題を引き起こします。

こうした問題は規制強化や持続可能な手法の必要性にもつながり、企業は生産技術の向上や環境負荷低減の代替手段を模索せざるを得ず、結果として運営コストが増加する。したがって、生産・加工に伴う環境懸念の高まりが、正極材市場の成長を阻害する可能性がある。

リチウム、ニッケル、コバルトなどの主要原材料価格の変動も、特に電気自動車生産を含む業界のメーカーにとって課題となっている。これにより生産コストに不確実性が生じ、利益率に影響を与え、電池生産に不可欠なこれらの原材料の価格変動の可能性から、長期投資計画の立案が困難になる。

市場機会

電池技術の進歩が製品需要を増加させる見込み

進行中の研究はエネルギー効率の向上とコスト削減に焦点を当てており、これにより先進材料への需要が増加しています。また、2023年1月に発効した米国の気候変動対策法「2022年インフレ抑制法」をはじめとする様々な政府政策もこの成長を支えています。同法のもと、米国はバッテリー製造能力の拡大に数十億ドルを投資し、EV購入に対する優遇措置を提供しています。同様に、 欧州連合（EU）や米国の一部州では、2035年以降のガソリン車販売禁止を決定している。しかしリチウムイオン電池（LiB）は高価であり、これがEVを内燃機関車（ICE）よりも高コストにしており、中所得層や低所得層にとって障壁となっている。また、車両の航続距離や交換コストに関する懸念も大きい。したがって、この障壁を克服するためには、電池技術に関する継続的な研究開発（R&D）が必要である。

各社は容量増強、充電時間短縮、コスト削減に向けた研究開発に投資している。電池は再生可能エネルギーへの移行において重要な役割を担っており、電池技術の継続的な進歩が正極材の需要を増加させている。

カソード材料市場の動向

再生可能エネルギー源への移行が市場成長を促進

エネルギー貯蔵ソリューションは、電力や熱エネルギーを含むエネルギー消費と発電の分離を可能にします。一般的に、電力は化学的プロセス（鉛蓄電池やリチウムイオン電池など）または機械的技術（揚水発電を含む）によって貯蔵されます。太陽光や風力エネルギー技術に関連する費用が引き続き低下するにつれ、再生可能エネルギーのシェアが拡大しています。同時に、電気自動車の利用拡大は、運輸業界における低炭素排出への動きを促進している。この状況は、大規模な脱炭素化イニシアチブを推進する上で、電気エネルギー貯蔵と熱エネルギー貯蔵の双方に大きな可能性と重要性があることを強調している。中国では2023年の238億米ドルから2024年には212億米ドルへと成長が見られた。

電池技術などの急速な進化を背景に、電力貯蔵システムはシステム内の柔軟性を高めており、再生可能エネルギー源の割合が増加する中で重要な要素となっている。リチウムイオン電池は電気・電磁用途で最も広く利用されている。したがって、エネルギー貯蔵への動きとこの分野の大幅な拡大は、市場参加者にとって収益性の高い機会を生み出すだろう。再生可能エネルギー源への世界的な移行は、効率的なエネルギー貯蔵システムの必要性を高め、市場をさらに推進している。

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COVID-19の影響

ロックダウン措置、経済的不確実性、消費支出の減少により内燃機関車（ICE）の販売が落ち込み、このセグメント向け電池材料の需要が低下した。しかし、2020年の世界の電気自動車販売台数は約50％増加し、パンデミック期間中の材料需要を大幅に押し上げました。その結果、EVバッテリー需要にほぼ連動して、EVバッテリー用材料の販売も広く増加しました。しかしながら、COVID-19パンデミックは、正極材のサプライチェーンの混乱や不足・遅延を引き起こすなど、様々な課題を生み出しました。パンデミックへの懸念とその不確実な影響により、企業は戦略的投資を削減せざるを得ませんでした。例えば、正極材市場における主要企業であるウミコア社は、2020年の戦略的設備投資を2019年比で-27.1%削減しました。しかしながら、EVに対する膨大な需要により、2020年の市場全体はプラス成長を記録した。 

貿易保護主義と地政学的影響

中国はリチウムイオン電池生産とEV生産において世界をリードし、生産量の50％以上を占める。中国の電池研究開発における主導的立場は、世界の学術界と産業界の実践に影響を与えている。また、中国は希土類元素やリチウムイオン電池など、EVの主要部品のグローバルサプライチェーンの大部分を支配している。その結果、電池材料への依存度が高まり、中国、欧州、米国など限られた地域に集中している。したがって、貿易制限、関税、地政学的緊張などのサプライチェーンの遮断は、正極材料価格の不安定化を招き、市場プレイヤーに様々な課題をもたらす可能性がある。

セグメント分析

電池タイプ別

EVの普及拡大によりリチウムイオン電池セグメントが圧倒的シェアを占める

電池タイプ別では、市場はリチウムイオン電池（リン酸鉄リチウム（LFP）、ニッケル・マンガン・コバルト酸化物（NMC）、ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物（NCA）など）、鉛蓄電池、その他に分類される。

2024年、リチウムイオン電池セグメントは世界の正極材料市場で圧倒的なシェアを占めた。リチウムイオン電池は、二つの電極間でリチウムイオンを移動させることでエネルギーを蓄える充電式電池である。この電池は、リチウムイオンを蓄える二つの電極（負極と正極）を持つ。これらの電池は従来型電池よりもエネルギー密度が高いため、自動車メーカーの主要選択肢となっている。カソードに使用される材料は、電池のエネルギー密度を決定する重要な要素である。EVの普及拡大が、予測期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれる。

リチウムイオン電池セグメントに次いで、鉛蓄電池セグメントが世界電池市場で重要な位置を占める。鉛蓄電池は、鉛、二酸化鉛、硫酸の化学反応を利用してエネルギーを蓄積・放出する充電式電池である。最も歴史のある充電式電池であり、自動車、船舶、トラックなどで広く使用されている。輸送、通信、エネルギー貯蔵など多くの産業で広く採用されていることから、これらの電池は重要である。始動、照明、点火の重要な要素である鉛蓄電池セグメントは、今後数年間で緩やかな成長が見込まれる。

これら2種類の電池に加え、ナトリウムイオン電池、固体電池、フロー電池など、企業が投資を進める他の電池タイプも存在する。これらの電池に対する需要の増加は、カソードに使用される材料に対する追加的な需要を生み出す見込みである。 

エンドユーザー別

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ハイブリッド車・電気自動車の需要拡大により、自動車セグメントが市場を牽引

最終用途に基づき、市場は自動車、民生用電子機器、エネルギー貯蔵システム、電動工具、その他に区分される。

2024年には自動車セグメントが市場を支配しました。自動車産業は現在、化石燃料消費が主流ですが、リチウムイオン電池技術などの代替エネルギー源への移行が加速しています。EV需要の増加とクリーンエネルギーへの転換が、今後数年間の製品需要を牽引するでしょう。例えば、インド重工業省は2019年4月1日、FAME（ハイブリッド車・電気自動車の普及促進および製造促進）フェーズIIを開始し、5年間で総額12億米ドルの予算支援を決定した。このような政府主導の施策が、予測期間中の市場における自動車セグメントを牽引する見込みである。

家電セグメントは近年著しい成長を遂げている。リチウムイオン電池（LIB）は、エネルギー密度と高開放電圧を保持するため、充電式機器に採用されている。電池技術の進歩により電子製品はより洗練され薄型化が進む一方、製品稼働時間の延長にはより多くの電池が必要となる。LiBの寿命、エネルギー効率、蓄電容量は正極材料に依存する。したがって、スマートフォンや家電製品の需要増加がセグメント成長を牽引すると予想される。

• 2024年には民生用電子機器セグメントが10.9%のシェアを占めると予測される。

エネルギー貯蔵システムに対する需要は、世界市場で大幅に増加すると見込まれている。この成長は主に、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の普及拡大によるものである。これらのエネルギー源は間欠的であり、余剰エネルギーを適切に貯蔵する手段が必要とされるためである。

上記主要用途分野に加え、カソード材料は電動工具、電動自転車、ドローンなど多岐にわたる産業で利用されている。こうした幅広い応用分野が、今後数年間で製品需要を緩やかなペースで押し上げると見込まれる。

カソード材料市場の地域別展望

地理的に、本市場は中国、欧州、米国、およびその他の地域（ROW）を対象に調査されています。

中国

中国市場は世界売上高の最大シェアを占めると推定される。中国は電気自動車、リチウムイオン電池、民生用電子機器の生産拠点であり、これにより電池製造用のカソード材料に対する膨大な需要が生じています。BYDやCATL（Contemporary Amperex Technology Co. Limited）といった大規模な電池メーカーの存在が製品需要を後押ししています。中国は燃料電池、電池、コンデンサなどの電子部品の主要生産国の一つです。同国は燃料電池技術や電気自動車分野でも主導的立場にあり、これらの分野における継続的な開発が世界市場成長の震源地となることが予想される。

• 中国では、2024年に民生用電子機器セグメントが9.9%の市場シェアを占めると推定される。

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米国

米国は2030年までにリチウムイオン電池の第二の主要生産国となる見込みで、推定生産能力は1.261GWhに達する。テスラ、 LGエナジーソリューション（LGES）、SKオンなどの企業による米国における電池バリューチェーンへの投資が、この成長を後押しする見込みである。テスラのギガファクトリー、特にネバダ州にある工場がこの発展の要となる。さらに、国内の電池生産を強化し海外サプライチェーンへの依存を減らすことを目的とした米国政府の政策やインセンティブも、この拡大を促進している。正極材はリチウムイオン電池の必須材料であるため、リチウムイオン電池の生産拡大に伴い需要も増加すると予想される。

欧州

欧州では、ドイツが2030年までに262GWhの生産能力を目指し、大陸のリチウムイオン電池製造を主導すると予測されている。この生産能力の大部分は、テスラ初の欧州生産拠点となる「ギガベルリン」工場が担う見込みだ。フォルクスワーゲンなどの主要ドイツ自動車メーカーも、野心的な電気自動車計画を強化するため、電池製造に多額の投資を行っている。欧州はエネルギーインフラの拡充に多額の投資を行っている。例えば、欧州の電池製造産業を活性化するため、欧州委員会は2023年12月、今後3年間で30億米ドル超の資金を拠出した。

その他の地域

その他の地域では、主要経済圏に比べ、カソードに使用される材料の需要は中程度となるでしょう。カソード材料の埋蔵量が豊富なラテンアメリカは、今後数年間、この地域の成長を支えていくでしょう。同様に、中東およびアフリカも、グリーンエネルギーと観光への投資増加により、GCC 諸国を中心に大幅な市場成長が見込まれています。湾岸協力会議（GCC）地域では、バッテリー生産のために多くの取り組みが行われています。例えば、カリフォルニア州に拠点を置く電池メーカー、ステートボルト社は、2026年までに固体電池セルを製造するため、アラブ首長国連邦のラス・アル・ハイマにギガファクトリーを建設する計画です。このような要素が、予測期間における地域市場の成長を支えるでしょう。

競争環境

主要業界プレーヤー

市場プレーヤーは、新規顧客を獲得するために製品革新戦略を採用しています。

LG Chem、NEI Corporation、POSCO、Shanshan co、住友金属鉱山株式会社、Umicoreは、世界の正極材市場で事業を展開する主要メーカーの一部である。これらの企業は、成長する市場の可能性を活用するため、有機的・無機的両方の拡大戦略を採用している。世界市場は部分的に統合されており、少数の有力企業が世界販売量のかなりの部分を占めている。これらの有力企業は、生産技術と既存生産能力における優位性から、評価期間中も支配的地位を維持すると予想される。市場大手はまた、現在の潜在能力から最大限の利益を得るため、自国地域での存在感を強化している。ただし、多くの政府が国内企業の規模拡大を支援しており、これは企業と国家双方に利益をもたらす。しかし、主要企業による規模の経済から生じる価格優位性により、これらの企業のシェアは限定的なままとなる可能性が高い。

主要カソード材料企業一覧（プロファイル掲載）

• LG Chem (韓国)
• NEI Corporation（米国）
• 日本電工株式会社（日本）
• POSCO（韓国）
• シャンシャン社（中国）
• 深センダイナノニック株式会社（中国）
• 住友金属鉱山株式会社（日本） (日本)
• ターグレイ (カナダ)
• ウミコア (ベルギー)
• 浙江華友コバルト (中国)

主要産業動向

• 2024年7月、インド唯一のニッケル・マンガン・コバルト（NMC）系正極活物質メーカーであるLOHUMは、今後3年間でリサイクル能力を5GWhから30GWhに拡大する計画を発表しました。
• 2023年12月、ヒマドリ・スペシャリティ・ケミカルは今後5～6年間で段階的にインドにリン酸リチウムイオン電池用正極材工場を建設する計画を発表。推定総費用1億3040万米ドルで第1段階を完了し、4万トンの生産能力を有する製造施設を設立する。
• 2023年11月、 ニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）正極材の主要サプライヤーである住友金属工業は、2025年までに西日本の新居浜工場において、既存の生産能力6万トンから2万4千トンの増産を計画した。
• 2023年4月、 POSCO Future M Co.（韓国鉄鋼大手 POSCOホールディングスの子会社であるPOSCO Future M株式会社は、電気自動車用バッテリーの主要部品である高ニッケル正極材の生産能力を46キロトン増強するため、4億6050万米ドルを投資する計画を発表した。新工場は2025年末までに稼働を開始する予定であり、完成後は同社の年間総生産能力が271キロトンに達する見込みである。
• 2022年7月、BASFと東田工業株式会社は、日本の小野田工場におけるBASF TODA Battery Materials LLC（BTBM）の生産能力拡大に向けた合弁会社設立を発表した。この拡張計画により、 BTBMの高ニッケル正極活物質（CAM）の年間生産能力は2025年までに60キロトンに達する見込みです。

レポートのカバー範囲

本調査レポートは、主要企業、電池タイプ、最終用途などの重要な側面を中心に詳細な市場分析を提供します。さらに、 市場規模、分析、調査方法論に関する定量データと市場動向に関する洞察を提供します。本レポートは、重要な業界動向と競争環境にも焦点を当てています。上記の要素に加え、近年における市場成長に寄与した様々な要因も網羅しています。

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