空港小売市場の規模、シェア、業界分析空港タイプ別（国内線・国際線） 製品タイプ別（酒類・タバコ、香水・化粧品、ファッション・アクセサリー、食品・飲料、その他）、所有形態別（企業チェーン、独立オーナー、フランチャイズ）、流通チャネル別（直営小売店、コンビニエンスストア、専門店、百貨店）、および地域別予測、2024-2032年

世界の空港小売市場規模は2023年に997億米ドルと評価された。市場は2024年の1,029億米ドルから2032年までに1,592億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6％を示すと予測されている。北米は2023年に32.1%の市場シェアで空港小売市場を支配した。主要プレイヤーにはAirport Retail Group LLC、中国免税品集団公司、DFSグループ、ドバイ・デューティーフリーなどが含まれ、グローバル市場において価格設定とサービス提供で競合している。

空港小売とは、旅行者の利便性とショッピング体験を向上させるため、空港ターミナル内で提供される小売サービス・商品の総称である。免税店、専門店、コンビニエンスストア、飲食店など多様な施設がこれに該当する。これにより、空港小売は旅客のニーズに合わせた商品・サービスの拡充を通じて旅客体験の向上に大きく貢献すると同時に、空港にとって重要な収益源となるでしょう。持続可能性への取り組み、技術革新、個人の購買力向上、そして世界各地での空港インフラ拡張プロジェクトの増加が成長の原動力となり、市場は拡大が見込まれています。

日本の空港リテール市場インサイト

訪日客の増加や国内旅行需要の回復に伴い、日本の空港リテール市場は新たな成長機会を迎えています。高品質商品、地域特産品、ラグジュアリーブランドなど多様なニーズに応える売り場づくりが進み、デジタルサービスや免税強化による利便性向上も注目されています。空港を“ショッピング体験の場”として位置づける取り組みが進む中、空港リテールは観光産業の重要な柱となっています。

世界の空港小売市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：997億米ドル
• 2024年市場規模：1,029億米ドル
• 2032年予測市場規模：1,592億米ドル
• CAGR：2024年～2032年 5.6%

市場シェア：

• 北米は2023年に320億米ドルのシェアで空港小売市場を支配。国際旅客数の多さ、先進的な空港インフラ、主要小売業者の強い存在感が牽引要因。
• 製品タイプ別では、2023年に食品・飲料セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に最高のCAGRを記録すると予想される。これは航空旅客数の増加とプレミアムな飲食体験への需要に後押しされている。

主要国のハイライト：

• インド：MTRPLの免税店ブランド刷新、アダニ・グループの空港民営化事業への進出およびモバイルアプリ導入により、国内空港小売インフラと顧客体験が強化されている。
• UAE：ドバイ・デューティーフリーは2023年に過去最高の旅客数を記録し、パンデミック前の水準を上回った。エア・カナダなどとの新たな国際提携が小売店舗への集客を促進している。
• サウジアラビア：チャルフブ・グループがジェッダのキング・アブドゥルアズィーズ国際空港に「ザ・ビジター」をオープン。同地域におけるラグジュアリー旅行小売拡大の大きな推進力となる。
• 中国：空港インフラと中産階級の所得の堅調な成長が、北京や上海などの空港における免税ラグジュアリー品・専門商品の需要を支えている。
• オーストラリア：可処分所得の増加と高い海外旅行需要が、空港小売商品への支出拡大に寄与している。
• 米国：高ボリュームの国際線・国内線旅客数に加え、主要プレイヤー（例：WHスミス、インモーション）による技術統合が、革新的な競争力のある小売体験を推進している。

市場動向

市場推進要因

旅客航空交通量の増加と空港インフラの改善が大幅な市場成長を牽引

航空旅客数の増加と空港インフラの高度化により、空港小売業は拡大傾向にある。実際、世界の空港旅客数は2035年までに倍増すると予測されており、多様な顧客ニーズに応える優れたショッピング環境を提供するため、近代化・拡張工事に多額の投資が行われている。

例えば、香港国際空港の自律型ショッピング施設に最近オープンした独立型免税店は、先進的なインフラが店舗訪問体験をどのように変革し、他の商品へのアクセスを可能にしたかを示しています。観光客数の増加と空港施設の改善が相まって、より多くの顧客を惹きつけ、支出の増加を促しており、空港小売は旅行体験全体とこの分野の経済成長にとって不可欠な要素となっています。

市場の制約要因

高い運営コストとEコマースとの競争が市場成長を抑制

高い運営コストとEコマースとの競争は、空港小売業における二大成長阻害要因である。空港内での小売店舗運営には、賃料や従業員への給与支払い、物流費の処理など、多額の費用がかかります。これらのコストは、特に小規模小売業者にとって利益率を低下させます。競争環境も激化しており、多くの成功したブランドが優れた小売スペースを占有しているため、小規模または新規参入者が顧客に認知される余地はほとんどありません。同時に、電子商取引は従来の空港小売モデルに直接的な脅威を与えています。顧客は目的地で購入を検討する商品を事前にオンラインで購入する傾向が強まり、従来空港ショッピングの特徴であった衝動買いが減少している。

市場機会

旅行者の購買力向上とオムニチャネル小売戦略が市場拡大の機会を提供

旅行者の購買力向上と空港におけるオムニチャネル戦略の導入は、大きな成長の道筋となっている。可処分所得が増加する中、発展途上市場においても、より多くの顧客が空港で提供される商品や体験により多くの支出を惜しまないと予想される。同時に、オンラインとオフラインの販売チャネルをシームレスに行き来して買い物ができるオムニチャネル小売戦略が、顧客のショッピング体験を向上させている。

例えば、オムニチャネル利用者は店舗のみの利用者と比較して2倍の支出を行うと言われており、これはデジタルエンゲージメントによる収益増加を意味します。空港はより優れたショッピング体験を提供するため技術を導入しており、その一例が、提供品目とその在庫状況を即座に通知するモバイルアプリです。

市場の課題

経済変動と国際為替レートの変動が市場発展の障壁に

経済不安と国際為替レートの変動は、空港小売市場の成長における主要な課題である。経済の不確実性は消費支出を減少させる。観光客は空港での嗜好品やサービスへの支出を控える傾向があるためだ。例えば不確実な時期には嗜好品支出が減少し、空港内の非必需品販売に影響を及ぼす。もう一つの要因は為替レートの変動であり、免税店で販売される商品の価格に影響を与えます。旅行者の自国通貨が訪問先の通貨に対して弱い場合、商品購入は高価になり、その結果、空港内の小売店舗での支出を控えるようになります。これに加え、経済問題は旅客数の不安定な流れにもつながり得ます。例えば、ある国が景気後退や政治的不安定に直面している場合、こうした傾向は国際的な旅行を減らし、ひいては空港の来客数を減少させ、結果として小売売上高を低下させる可能性があります。

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世界の空港小売市場の動向

デジタル化と没入型小売体験の成長が主要な市場動向として作用

デジタルおよび没入型の旅客体験は、空港小売市場の成長を牽引する重要な技術トレンドである。空港が採用する先進技術は、旅客体験を向上させる魅力的なインタラクティブなショッピング環境を提供する。仮想店舗、拡張現実アプリケーション、インタラクティブディスプレイは、買い物が必要不可欠な行為ではなく楽しい体験へと変えている。これらの技術を通じて、旅行者は割引情報や商品の在庫状況といったリアルタイム情報を得ながら商品を探索でき、 これにより、モバイルアプリケーションやデジタルサイネージなどの革新技術を通じ、シームレスな取引と高度にカスタマイズされたショッピング体験が実現される。特にこのデジタル化プロセスは、包括的なクロスチャネルショッピングオプションを求める、若年層で技術志向の旅行者の注目を集める傾向にある。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは消費行動に大きな変化と複数の困難をもたらし、空港小売市場の成長に影響を与えました。渡航制限、国境閉鎖、検疫措置により旅客数は急減。これに伴い空港小売売上高も急落しました。この減少は免税店売上において特に顕著でした。国際旅行が完全に停止したことで、酒類、タバコ、その他の高級品に対する需要減が観察されました。

しかし、空港の再開に伴い、市場の回復が見込まれています。とはいえ、この回復は現在の不確実性によって曇らされている。旅行者の多くは実店舗との接触を避け、代わりにオンライン注文や到着時の受け取りを選択している。したがって、小売業者はモバイルアプリケーションや拡張現実（AR）を含む技術を活用し、より安全で魅力的なショッピング体験を創出する必要があり、デジタルおよびオムニチャネル小売が重要となる。

セグメンテーション分析

空港タイプ別

個人可処分所得の増加が国内空港セグメントの成長を牽引

空港タイプに基づき、市場は国内空港と国際空港に区分される。

2023年には国内空港セグメントが最大の市場シェアを占めた。多くの国内空港では、小売スペースの近代化と拡張に投資している。これにはインフラの改善も含まれる：多様なショッピングや飲食の選択肢を備えた大型ターミナルだ。このような環境は旅行者に魅力的である。拡張されたターミナルにより、乗客はより長く滞在し、より多様で豊富な小売・飲食オプションを探索できる。近年、空港小売の近代化に伴い、小売購入を促進するプレミアムなデザインやサービススタイルへの需要が高まっている。

国際線セグメントは2023年に大きな市場シェアを占め、予測期間中も最高CAGRを記録すると見込まれている。免税店は空港小売業の重要な要素である。免税商品販売店として、高級品の値引き交渉を好む買い物客を惹きつけるからだ。空港でのこの種のショッピングは、他地域より低価格で商品を購入できる国際旅行者にとって最も魅力的であり、こうした店舗の売上を牽引します。全体的な経済環境も空港小売業の成長を支えています。世界各国の経済が改善する中、人々は旅行中の買い物に支出する余裕を持っています。さらに、空港の旅客数も増加しており、旅行・観光セクターの継続的な発展により小売活動が促進されるでしょう。

製品タイプ別

旅客数の増加が飲食セグメントの成長を牽引

製品タイプ別では、市場は酒類・タバコ、香水・化粧品、ファッション・アクセサリー、食品・飲料、その他に分類される。

2023年には飲食セグメントが最大の市場シェアを占めました。予測期間中は最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれています。航空旅行の増加は空港の旅客数を増加させます。格安航空会社の数拡大とグローバル化により可処分所得も増加し、空港ターミナル内の飲食店舗の顧客基盤が拡大しています。空港を利用する顧客数が増えるほど、飲食オプションへの需要が高まり、多様な嗜好や好みに応える飲食サービスの拡充が求められる。プレミアムな飲食体験への需要増加に伴い、旅行者は高品質な食品や独特の食体験に投資する傾向が強まっている。こうした嗜好の変化に対応するため、特別な飲食体験を求める富裕層の旅行者をターゲットに、グルメ料理を提供する高級レストランが空港サービスの一部となっている。

酒類・タバコ部門は2023年に大きな市場シェアを占め、予測期間中に著しいCAGRを記録すると見込まれている。空港内の店舗で販売される酒類・タバコ製品は免税・関税免除のため、空港を利用する旅行者にとってはるかに安価である。さらに、帰国後にこれらの商品をより低価格で入手したい国際線旅客は、免税制度を高く評価すると同時に、未使用の外貨を免税商品に費やすよう促されるでしょう。

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所有形態別

本物の文化製品への嗜好が独立オーナーセグメントの成長を促進

所有形態に基づき、市場は企業チェーン、独立オーナー、フランチャイズに区分される。

2023年には独立オーナーセグメントが最大の市場シェアを占めました。国内航空旅行の増加と空港小売業への参入障壁の低さが、オーナーによる個別の店舗開設を容易にしています。さらに、空港が所在する都市には多数の地元店舗が存在し、到着旅客向けに小売商品やサービスを提供しています。旅行者は、目的地ならではの風情や文化を表現できる差別化された本物の商品を求めています。独立小売業者は通常、大手チェーン店にはない専門的なニッチ市場を扱っています。こうした多様性が、旅行中に思い出に残るショッピング体験を求める消費者を惹きつける要素です。独立系小売業者は、大規模チェーン店よりも消費者の需要変化に迅速に対応できる可能性がある。トレンドや季節的な需要、地域のイベントに応じて素早く適応し、空港利用客の多様なニーズに応えられるのだ。

フランチャイズ部門は2023年に大きな市場シェアを占め、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれている。ブランド認知度は、過去に利用したことのあるブランドから購入したい旅行者を惹きつける。これにより旅行者に安心感が生まれ、何よりも乗客が既知のブランドから購入する傾向が強いため、ブランド側は売上増加が見込める。このようなケースでは品質保証により空港の質が向上します。さらに、フランチャイズ事業者は通常、確立されたビジネスモデルとサポート体制を持って参入するため、運営効率の向上が期待できます。これによりフランチャイジーは、全店舗で高品質な一貫性を保ちながら在庫を完璧に管理でき、旅行者に信頼性の高いショッピング体験を提供することが可能となります。

流通チャネル別

高級品・専門商品の需要拡大が専門小売セグメントの市場成長を牽引

流通チャネル別では、市場は直営小売店、コンビニエンスストア、専門小売店、百貨店に分類される。

2023年には専門小売セグメントが市場シェアの大半を占め、予測期間中は最も高いCAGRを記録すると見込まれています。消費者が高級品や体験を求める傾向が強まっており、旅行においては高品質な専門商品への支出が増加傾向にあります。これにより小売業者は富裕層顧客にリーチする高級商品の提供を志向しています。この現象は、旅行中にユニークなショッピング体験へ投資する消費者の意欲が絶えず高まっていることと合致している。空港における専門小売業の成長は、旅客数の増加、製品への独自の需要、旅客体験の向上、プレミアム化トレンド、囲い込み客層の力学、空港インフラへの戦略的投資、持続可能性、技術統合などの要因によって促進されている。これらの要因が相まって、旅行者と専門小売業者の双方にとって価値のある、ダイナミックな小売環境を形成している。

コンビニエンスストア部門は予測期間中に著しいCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれる。この店舗の目的は、旅行者の即時的なニーズ（スナック・飲料、パーソナルケア用品、旅行用アクセサリー、読書材料）を満たすことにある。これにより、搭乗前の限られた時間では購入が困難な大量の商品を容易に入手可能にします。旅行業界のスピード化が進む中、迅速性と利便性への需要が高まっています。コンビニエンスストアは、待ち時間を最小限に抑えた購入を可能にする「クイックサービス」という価値提案を提供します。

世界の空港小売市場：地域別展望

北米

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2023年、北米は空港小売市場シェアをリードした。北米空港における航空旅客数は大幅に増加している。この旅客数の増加は、小売業者にとってより大きな顧客基盤となり得る。なぜなら、フライト前に十分な買い物時間を持つ可能性が高い潜在的な購入者が多数存在するからだ。米国を発着する国際航空便の増加も、これらの空港における人流増加に寄与している。

アジア太平洋地域

アジア太平洋市場は今後数年間で最高成長率を達成すると予測されている。成長の最も重要な要因は、中産階級の人口の生活水準向上と所得増加である。オーストラリア、 インド、中国などの国々では、中産階級の可処分所得が増加したことで、空港小売業に大きな可能性が開けている。所得増加に伴う消費拡大により、空港では高級品や専門商品における売上高の伸びが見込まれる。それでもなお、免税ショッピングや免税対象となる国際旅客向け高級品、化粧品、ワイン、その他の電子機器は、購入特典を利用したい顧客にとって依然として魅力的である。これらは旅行中に多くの旅行者が関心を寄せる商品群であり、空港における巨大な売上領域を形成している。

欧州

欧州市場は今後数年間でより高い成長率を達成すると予測されている。空港インフラの開発・拡張に巨額の投資が行われている。欧州のほとんどの空港では拡張・近代化プログラムが実施されており、ターミナル内の小売エリアのアップグレードや新規設置が含まれる。サービス全般の向上は顧客体験を向上させ、店舗や飲食店施設もターミナル内でより多様で豊富な選択肢を提供するようになる。

その他の地域

その他の地域市場は今後数年間でより高い成長率を達成すると予測されています。航空機ターミナル基盤の主要な発展、所得の増加、免税ショッピング、都市化が、中東、アフリカ、ラテンアメリカにおける航空小売の発展を牽引します。この発展は、買い物客の行動の変化や空港インフラの革新にも起因しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

世界の空港小売市場の競争環境は、様々な競合他社に関する洞察を提供します。SSPグループ、WHスミスなどの企業は、空港小売分野の近代化に積極的に取り組んでいます。これらの企業は北米および欧州の新規空港に注力しており、今後数年間はアジアの新規空港に焦点を移す見込みです。

本レポートでプロファイルした主要企業一覧

• SSP Group plc (英国)
• Flemingo International Ltd. (スリランカ)
• InMotion Entertainment (米国)
• WH Smith plc (英国)
• The Shilla Duty Free (シンガポール)
• Autogrill S.p.A. (イタリア)
• Airport Retail Group LLC (米国)
• 中国免税品集団有限公司（中国）
• DFSグループ株式会社（フランス）
• ドバイ・デューティーフリー（UAE）

業界の主な動向

• 2024年4月 - インドのムンバイ・トラベル・リテール社（MTRPL）は、世界中の店舗のリブランディングを予定している。このリブランディングにより、インド国内7空港における同社の免税事業が統合され、世界規模での契約獲得が容易になる見込み。このリブランディングは、MTRPLの主要拠点であるムンバイを中心に展開する全空港ターミナルの免税事業を一元化するもので、同社のウイスキー小売分野における高まる知名度を背景に推進されている。
• 2023年11月 - ラガルデール・トラベル・リテールは、子会社ラガルデール・キャピタルとアブダビ・キャピタル・グループを通じて、アブダビ国際空港の新ターミナルAにおいて12の免税店と6の飲食店舗を開設し、同ターミナル内最大級のコンセッション事業者の一つとなった。さらに小売店舗1店舗と飲食店1店舗が2024年半ばにオープン予定。
• 2023年11月 - シャルフーブ・グループは、サウジアラビア・ジェッダのキング・アブドゥルアズィーズ国際空港に旅行小売コンセプトブランド「ザ・ビジター」を初出店。この展開は、同グループがサウジアラビア王国内の旅行小売業界に初めて旗艦店を構えることを意味する。「ザ・ビジター」は、年間数千万人の旅客が利用する同空港において、豊かなショッピング体験を提供することが期待されている。
• 2023年8月 – ドバイ国際空港は、パンデミック後の旅客数がパンデミック前の記録を上回ったと発表した。2023年上半期の旅客数は4,160万人を記録し、パンデミック前の旅客数と比較して100％増加した。
• 2023年7月 – ドバイ国際空港は、エア・カナダ便がドバイ空港第3ターミナル（DXB）に初着陸したことを発表。エア・カナダは同ターミナルで運航を開始する4番目の主要国際航空会社となる。
• 2023年3月 - アダニ・グループは、民営化が予定されている政府所有空港の入札を通じて、航空事業拡大に注力する計画を発表した。
• 2022年12月 - アダニ・グループは、AndroidおよびiOSユーザー向けの空港向けモバイルアプリケーションをリリースした。このソフトウェアは、ユーザーがフライト、タクシー、ホテルの予約を支援することを目的としている。本アプリにはロイヤルティプログラムとポイント制度も搭載されており、ポイントでレンタカー予約や免税店ショッピングが利用可能。

レポート概要

本レポートは市場を詳細に分析し、主要企業、市場セグメンテーション、競争環境、空港タイプ、技術導入状況などの重要要素を明らかにする。さらに市場動向に関する洞察を提供し、業界の重要な進展を強調。前述の要素に加え、本レポートは長年にわたる市場成長に寄与する複数の要因を網羅しています。

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