米国の機械チューブとパイプ市場の規模、シェアと業界の分析、タイプ（溶接鋼管、シームレス鋼管など）、および最終使用業界（一般産業用製造、インフラ、自動車と輸送、農業、家具、フィットネスなど）、および国予測、2024-2032

米国の機械用チューブ・パイプ市場規模は2023年に24億4,000万米ドルと評価され、2024年の24億9,000万米ドルから2032年までに29億9,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.3％を示すと予測されています。

機械用チューブ・パイプソリューションは、様々な産業における他の機器や機械の機能に用いられます。これらの製品は機械構造用および軽量構造用途に使用され、優れた耐食性、強度、耐久性、加工性、安定した機械的特性を提供する。代表的な機械用チューブの種類には、熱間圧延/仕上げシームレスチューブ（HRS）、冷間引抜きシームレスチューブ（CDS）、熱間圧延または冷間圧延電気溶接チューブ（HREW/CREW）がある。本製品は、化学、紡績機械、乳製品・食品加工、肥料、農薬、現代建築、建設業、農業、製薬、水処理施設、石油・ガス処理、合成繊維加工、海水淡水化、 パルプ・製紙、製油・石油化学、造船、発電などの産業で利用されています。機械・管パイプに対する需要の増加が、主に市場規模を牽引しています。

2020年、COVID-19パンデミックの発生は、貿易制限によるサプライチェーンの混乱や政府によるロックダウンに伴う消費減退により、管・パイプ産業に複数の課題をもたらした。全国的なロックダウン下で、多くの業界関係者が操業維持に苦戦したと報告している。選択肢の減少、原材料価格の高騰、プロジェクトサイクルの遅延などが、管・パイプ業界を運営する多くの関係者が直面した課題の一部であった。当社の分析によると、米国市場は2020年に2019年比で27.8%の減少を示した。

米国機械用チューブ・パイプ市場の動向

HVACシステム、家具、フィットネス分野における機械用チューブ・パイプの採用拡大が市場成長を促進

HVACシステム、家具、フィットネス用途における機械用チューブ・パイプの採用拡大は、市場が堅調に成長する好機をもたらすでしょう。HVACシステムは主に暖房、換気、空調で構成される。HVACシステムでは、機械用鋼管が主に流体の適切な伝送と一点から他点への流れを確保するために利用される。これらの流体の移送と移動は、よく組織化された配管システム内で設計され、ショッピングモール、ショールーム、劇場、さらには住宅などの産業環境において快適な換気を提供する。亜鉛メッキ鋼製の家具用パイプは米国で高い需要がある。これは形状の均一性、滑らかな表面、高い耐久性、耐食性、高い耐荷重能力といった様々な特性によるものである。商業空間を中心としたインテリアデザインの増加と、新築住宅からの家具需要の高まりが、機械用鋼管の消費拡大を牽引しています。さらに、スポーツ産業の急成長と人々の健康・フィットネス意識の高まりにより、軽量性と耐久性といった優れた特性から鋼管の採用が進んでいます。

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米国機械用鋼管市場の成長要因

自動車・産業機械分野の需要急増が市場成長を支える

機械用チューブおよびパイプは、その卓越した強度、靭性、加工性から自動車産業で多様な用途を見出しています。これらのチューブやパイプは主に、凝縮パイプ、自動車用アクスルチューブ、自動車用ショックアブソーバー、自動車用排気管、制御シャフトチューブスタックパイプなどに使用されます。欧州自動車工業会（ACEA）によると、2023年には 米国は世界の自動車生産の約12％を占めた。このような巨大な自動車生産拠点の存在と、自動車生産における機械用チューブの幅広い採用が、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。

さらに、機械製造は米国製造業経済において最大かつ最も競争の激しい分野の一つである。米国国際貿易局によれば、米国は資本財の供給国として世界トップ5に位置し、国内メーカーが国内需要の半分以上を占めている。米国は世界的な製造拠点として、製造業全体が国内総生産（GDP）に2.3兆米ドル（全米GDPの約11％）を貢献しています。巨大な製造拠点の存在と機械製造が産業全体の重要な部分を占めることで、同地域における機械用チューブ・パイプ製品の需要を促進しています。

抑制要因

不利な人口動態要因と外国への過度の依存が市場成長の障壁となる可能性

米国の鉄鋼産業は主要生産国に比べて炭素集約度が低いものの、国内生産能力は国内需要を満たすには不十分である。加えて、労働コストの上昇、炭素排出削減のための先進技術導入を求める政府機関からの圧力、高インフレなど、その他の人口動態的要因が国内生産コストを押し上げている。こうした要因が機械用鋼管・パイプ企業にとって複数の障壁を生み出している。

その結果、米国製鉄所の輸入製品は国内総需要の20～25％を占める。さらに機械用鋼管・パイプに至っては、輸入浸透率が約60％にまで上昇する。このような海外への過度の依存は、米国政府の交渉力を低下させ、将来的に課題を生む可能性がある。

米国機械用鋼管・パイプ市場のセグメント分析

タイプ別分析

溶接鋼管セグメントはエンドユーザーからの高い需要により支配的なシェアを占める

種類別では、溶接鋼管、シームレス鋼管、その他に区分される。

溶接鋼管セグメントは市場を支配しており、主に他のタイプと比較した優れた機械的特性と低価格により、エンドユーザーの間で主要な選択肢であり続ける見込みです。機械用鋼管は標準的な鋼管よりも優れた降伏強度を提供するため、より高い引張強度、硬度、および機械加工性を必要とする用途に適しています。このタイプの鋼管は主に、自動車産業、食品飲料産業、船舶産業、製薬産業、およびその他の様々な機械工学用途で使用されています。

一方、シームレス鋼管は米国市場におけるもう一つの重要な種類として認識され、エンドユーザーから大きな注目を集めている。機械用鋼管・パイプの需要は、様々な用途での使用拡大を背景に増加が見込まれる。これには重機・機械、石油・ガス制御ライン、化学薬品注入ライン、海底安全弁、流体・ガス移送などが含まれる。優れた耐食性と高圧処理能力を提供できる特性により、この製品タイプは油圧用途や流体・ガス移送ラインに理想的な選択肢となっています。その卓越した特性と高性能用途での採用拡大が、予測期間中にセグメント成長を大幅に牽引する見込みです。 

最終用途産業別分析

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自動車部品セグメントは、これらの部品における製品使用量の多さから最大のシェアを占めた

最終用途産業に基づき、市場は一般産業用製造、インフラ、自動車・輸送、農業、家具、フィットネス、その他に分類される。

2023年、米国機械用チューブ・パイプ市場において最大のシェアを占めたのは一般産業用製造セグメントである。一般産業用製造における多様な応用分野での機械用チューブ・パイプの採用率の高さから、巨大な需要が見込まれている。コンベアシステム、資材運搬設備、機械フレームなどの産業用機器製造に広く使用されており、これが機械用チューブ・パイプの需要を牽引している。

自動車・輸送セグメントでは、機械用チューブ・パイプは大型トラックのフレーム部品、ランディングギア・リアガード、トレーラーサイドレール、排気システム、RVフレーム部品など多様な用途に使用される。さらに鋼管は高温に曝される排気管においてチューブ破損を防止する。これらの要因が相まって自動車産業における鋼管・鋼管の急速な採用が進み、セグメント成長を著しいペースで牽引している。

農業分野では、鋼管は転倒防止構造体、ハンドル／レバー、可動式・固定式灌漑システム、バルブ、継手、自動化機器、フィルター、エミッター、農場用ゲート、その他の灌漑用途の代替品として使用されています。迅速な収穫量向上の需要が先進機械の使用を促進し、2032年まで鋼管・パイプの消費を適度に牽引する見込みです。

家具分野は、美的感覚を重視した家庭・オフィス需要の高まりによる消費者のライフスタイル変化と、これに伴う改修活動の増加を背景に、大幅な成長が見込まれています。機械用鋼管・パイプ製品は、テーブル、椅子の脚、ベッドの製造に使用されます。鋼管の耐荷重性、耐衝撃性、長寿命といった有益な特性が、この分野の持続的な成長を支えています。

健康・フィットネストレンドの結果としてのフィットネス機器の増加は、ライフスタイルの一部となっている。幅広いサイズ・ゲージの選択肢と高い精度を実現できる能力は鋼材の利点であり、製品需要をさらに押し上げている

国別インサイト

米国の機械用鋼管・パイプ市場は2023年に24億4,000万米ドル規模に達した。数量・金額ベースで、米国は最終用途産業の強い存在感により適度な製品需要が見込まれる。石油・ガス産業は今後の燃料需要増により活性化が予想され、国内での製品消費を牽引する見通しだ。さらに、家具、フィットネス、農業などの複数の最終用途産業が拡大している。これは、家庭用装飾品、ジム・フィットネス機器、農業機械・工具に対する消費者需要の高まりによるものである。これらの製品への需要が、米国機械用チューブ・パイプ市場の成長を後押しするだろう。

加えて、高い可処分所得に支えられた消費者の生活水準向上も市場に好影響を与えています。生活水準の向上は現代的な住宅建築やインテリアへの需要を急増させ、機械用チューブ・パイプの需要を創出しています。国内では健康志向のライフスタイルへの移行が顕著であり、これがジムや家庭用フィットネス機器の需要を牽引しています。これら全ての要因が相まって、地域市場の成長を推進しています。

主要業界プレイヤー

主要業界プレイヤーは市場ポジション向上のため成長戦略を採用

米国機械用鋼管・パイプ市場の主要企業は、ニューコール・コーポレーション、ゼケルマン・インダストリーズ、ティムケン・スチール、クリーブランド・クリフス社、ブル・ムース・チューブ、テナリスS.A.である。各社は競争優位性を獲得するため、買収、投資拡大、生産能力向上、新製品開発などの戦略を採用している。例えば、2020年1月にテナリスS.A.は、PAO TMKから米国鉄鋼管メーカーであるIPSCO Tubulars, Inc.の買収を完了したと発表した。買収価格は負債・現金なしベースで算定され、最終金額は現金で支払われた後、契約上の調整を経て10億6700万米ドルに達した。

米国主要機械用鋼管・パイプ企業一覧:

• Nucor Corporation (米国)
• テナリスS.A.（ルクセンブルク）
• クリーブランド・クリフス社（米国）
• USスチール社（米国）
• アトコア（米国）
• ヴァルモント・チュービング（米国）
• ヴァロレック（フランス）
• ブルムースチューブ（米国）
• Metallus Inc. (TimkenSteel)
• Zekelman Industries (米国)

業界の主な動向：

• 2022年2月 – ニューコール・コーポレーションは、カリフォルニア・スチール・インダストリーズ社（CSI）の株式50％取得を完了した。CSIの製品ラインには、電気抵抗溶接鋼管、酸洗い・油処理鋼板、熱間圧延鋼板、亜鉛めっき鋼板、冷間圧延鋼板が含まれ、年間生産能力は約2,000キロトンに及ぶ。
• 2022年1月 – テナーリスは米国全域での製造拡大を継続する中、アーカンソー州ヒックマンにある溶接鋼管工場の生産を強化している。同工場は製造活動を拡大し、米国における顧客需要の増加に対応するため、独自のウェッジシリーズ400接続部を含む各種溶接OCTGを生産している。
• 2021年6月 – キャパロ・ブルムーズの子会社であるブルムーズ・チューブ社は、年間35万トンの高強度鋼管（HSS）およびスプリンクラーパイプ工場の建設計画を発表した。同工場はスチール・ダイナミクス社のテキサス州シントン新平鋼製造拠点内に建設される予定である。この生産能力拡大により、同社は南西部、西海岸、メキシコ市場および全事業モデルにおける需要増に対応可能となる。
• 2021年4月 – ティムケン・スチール社は、中国の子会社であるティムケン・スチール（上海）有限公司（TSS）を、約700万米ドルで現金売却する意向で、大同特殊鋼（上海）有限公司（以下「大同」）と売買契約を締結したと発表した。この取り決めにより、大同はティムケン・スチール製品の中国における重要な認定販売代理店へと移行する。
• 2020年1月 – テナーリスS.A.は、PAO TMKから米国鋼管メーカーIPSCO Tubulars, Inc.の買収を完了したと発表した。この買収は、米国市場における同社の市場プレゼンス強化という戦略的アプローチに沿ったものである。

レポートのカバー範囲

本レポートはバリューチェーンに関する詳細な市場分析を提供し、主要企業、種類、最終用途産業などの重要な側面を強調しています。さらに、主要な市場動向に関する洞察を提供すると同時に、主要な業界動向を明らかにします。上記の要素に加え、本レポートは近年における市場成長に大きく寄与した様々な要因を網羅しています。

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