米国薬局市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（ブランド医薬品とジェネリック医薬品）、治療分野別（腫瘍学、抗糖尿病薬、自己免疫疾患、呼吸器系、疼痛、神経系疾患、皮膚科、降圧薬、精神保健、HIV抗ウイルス薬、 多発性硬化症、抗凝固剤、その他の心血管疾患、ADHD、消化器系製品、ウイルス性肝炎、性ホルモン、抗菌剤、ホルモン避妊薬、眼科、その他）、設置場所別（小売薬局、通信販売/オンライン薬局、その他）、地域別予測、2021-2028年

米国の薬局市場規模は2020年に5,342億1,000万米ドルであり、2021年の5,600億米ドルから2028年までに8,616億7,000万米ドルへ、2021年から2028年までの期間で年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測されています。当社の分析に基づくと、 2020年の市場成長率は5.8%と、2017年から2020年までの平均年間成長率と比較して目覚ましい伸びを示した。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下において全米の薬局需要にプラスの影響が確認されている。CAGRの低下は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に戻ることに起因する。

米国における疾病の増加、高齢化、医療費支出の拡大は、国内医薬品市場成長を牽引する主要因である。市場導入される処方薬の市場導入増加と、国内の外来・入院患者数の増加に伴い、小売薬局で調剤される処方箋数が増加している。この処方箋数の急増が、これらの医薬品を流通させる薬局数の増加につながっている。

• 例えば2020年には、診療所で約8億6000万件の薬剤が処方され、病院救急部門では約3億3600万件の薬剤が提供または処方された。また2019年には、米国で推定37億9000万件の処方薬が請求または調剤されている。
• さらに、全米処方薬プログラム協議会（NCPDP）のデータによると、独立系薬局の数は2010年の20,427件から2019年には23,061件に増加しており、2010年から2019年にかけて国内の薬局数が12.9%増加したことを示している。

CVSファーマシーやウォルグリーンズなど米国主要企業の実店舗・薬局の地理的拡大は、米国内の患者アクセス向上につながっている。また、オンライン薬局分野へのアマゾンなどのEC大手参入は、オンライン移行する患者の急増を背景に、予測期間中の米国薬局市場成長をさらに加速させる見込みである。

COVID-19パンデミック下における健康意識の高まり

COVID-19パンデミックは薬局市場に好影響を与えた。主要企業は、COVID-19制限期間中に自宅で薬剤を受け取る患者数が大幅に増加したため、薬局事業からの収益が著しく伸びたと報告している。

• 例えば、CVSヘルスコーポレーションは2020年に小売事業セグメントの収益が前年比5.3％増加し、9120万米ドルに達した。この成長は、同社の専門医薬品の需要増加に起因するものである。

さらに、COVID-19の発生により在宅医療環境はこれまで以上に重要性を増し、患者が自宅に留まる安全性を確保し、感染リスクを低減させました。その結果、様々な地域医薬品において配達サービスの需要が急増し、処方箋収入の増加につながりました。

最新動向

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e薬局の拡大とeコマースサービスの浸透が成長を促進

特定製品が地元小売薬局で入手困難であることや、製品が手頃な価格または低価格で提供されることから、より多くの人々が医薬品の戸口配送を好む。さらに、インターネット利用の普及率とリテラシーの向上は、同地域における市場全体の拡大を促進すると予想される。例えば、世界銀行データによると、米国では人口の約89％がインターネットを利用している。

さらに、国内患者の未充足ニーズに対応するため、複数の主要企業や新興スタートアップが医薬品事業の拡大に取り組んでいる。例えば2020年11月、Amazon.com, Inc.は顧客が処方薬を便利に購入できるよう、2つの新たな薬局サービスを発表した。Amazon PharmacyはAmazon内の新店舗であり、顧客はAmazonアプリを通じてデスクトップやモバイル端末で薬局取引全体を完結できる。医療が従来型からデジタルシステムへ移行したことで、国内におけるe薬局およびeコマースサービスに対する認識が大幅に高まった。

推進要因

慢性疾患の増加と高齢化人口の拡大が需要を促進

世界的に慢性疾患の負担が急速に増加しています。糖尿病、がん、慢性免疫不全、うっ血性心不全などの発症率が著しく上昇しています。世界保健機関（WHO）によれば、慢性疾患は米国人口の約1億3300万人（総人口の40％）に影響を与えている。これにより、複数の慢性疾患を患う大規模な患者層が形成されると予想され、在宅治療や長期療養施設で治療を受ける患者も増加する見込みである。

さらに、国内の高齢者人口の増加も市場成長に寄与している。例えば、Rural Health Information Hubによれば、現在米国には65歳以上の高齢者が4,600万人以上居住しており、2050年までにその数は約9,000万人に増加すると予測されている。これらの要因は、予測期間中に米国の医薬品市場を押し上げる可能性が高い。

抑制要因

製品リコールと訴訟が市場成長を阻害

医薬品およびワクチンの使用に伴う合併症は、予測期間中にこの市場の成長を阻害すると予想される主要な要因である。これらの合併症は規制当局によるリコールを引き起こす。これは当然ながら企業のブランドイメージに大きな影響を与え、売上と収益の減少につながります。例えば2021年3月、Dr. Reddy's Laboratoriesは米国市場からアトルバスタチンカルシウム錠剤10,440本（90錠入り）および224,710本（500錠入り）を回収しました。さらに2020年7月には、米国FDAの執行報告書に基づき、ルピン、アレムビック・ファーマシューティカルズ、オーロビンド・ファーマなどのインド製薬企業が米国市場から医薬品を回収した。ルピンは糖尿病治療薬を、他の2社は精神科用医薬品を回収した。

加えて、製薬業界における訴訟の提起は企業のブランドイメージに直接影響を及ぼし、多額の和解金支払いを余儀なくされる。この状況は製品売上の減少にもつながり、最終的には国内医薬品市場の成長に悪影響を与える。したがって、上記の要因に加え、限定的な償還シナリオの存在が相まって、2021年から2028年の期間における米国薬局市場の成長を阻害すると予想される。

セグメンテーション

タイプ別分析

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ブランド医薬品セグメントが圧倒的シェアを占める見込み

製品ベースでは、本市場はブランド医薬品とジェネリック医薬品に区分される

2020年にはブランド医薬品が市場シェアの大半を占めた。規制当局による医薬品承認件数の増加と主要企業の堅調なパイプラインが相まって、予測期間中に米国薬局市場で最大のシェアを獲得した主な要因である。例えば、2021年6月には米国食品医薬品局（FDA）がバイオジェン社のアルツハイマー病治療薬アデュカヌマブを承認し、アルツハイマー病患者の認知機能低下を遅らせる米国規制当局初の医薬品となった。さらに、慢性疾患、糖尿病、感染症などの有病率増加により高度な治療ソリューションが求められ、製薬企業は単一疾患向けに複数の薬剤を投入せざるを得ない状況にある。

一方、ジェネリック医薬品セグメントは予測期間中に最も高い成長率で拡大すると見込まれています。特許満了とコスト効率性が、予測期間中のセグメント成長の主因です。米国FDAによれば、2021年には約50件の医薬品特許が満了する見込みです。

治療分野別分析

2020年は自己免疫疾患が市場を支配

治療分野別では、市場は腫瘍学、抗糖尿病薬、自己免疫疾患、呼吸器系、疼痛、神経系疾患、皮膚科、降圧薬、精神保健、HIV抗ウイルス薬、多発性硬化症、抗凝固剤、その他の心血管疾患、ADHD、消化器系製品、ウイルス性肝炎、性ホルモン、抗菌薬、ホルモン避妊薬、眼科、その他に分類される。

2020年には自己免疫疾患セグメントが最大のシェアを占めました。この優位性は、米国における自己免疫疾患の有病率増加に起因します。例えば、疾病管理予防センター（CDC）のデータによると、米国では成人の4人に1人が関節炎を患っています。さらに、2040年までに米国の成人7,800万人が関節炎を発症すると推定されています。

腫瘍学分野は2028年末までに第2位の治療分野となる見込みです。この成長は、がん罹患率の上昇と腫瘍学治療薬の承認件数増加に起因します。例えば、米国国立癌研究所によると、2020年には米国で推定180万件の新規がん症例が診断された。

設置環境別分析

2020年は小売薬局が市場を支配

設置形態に基づき、市場は小売薬局、通信販売/オンライン薬局、その他に分類される。

2020年には小売薬局セグメントが主要シェアを占めた。医師クリニックやメーカーとの提携、定期患者向けクーポンや割引価格の提供などが、国内の小売薬局セグメント成長に大きな影響を与える戦略として期待されている。

通信販売/オンライン薬局セグメントは、予測期間中に高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれています。国内の中所得層による先進技術の採用増加により、予測期間中に医薬品のオンライン配送・購入が急激に拡大する可能性があります。パンデミック危機は、小売薬局よりもオンライン薬局が選ばれる要因として大きく寄与しました。

主要業界プレイヤー

有力企業の強力な製品ポートフォリオが支配的地位を支える

米国市場は半集中市場であり、CVSヘルス・コーポレーション、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、シグナなどの主要企業が市場の大部分を占めている。これらの主要企業は、医薬品の流通に向けた様々な技術革新を伴う実店舗薬局とオンライン薬局の展開、および製品ポートフォリオ拡大のための他社との戦略的提携に継続的に注力している。

• 例えば、2020年6月にはNuro社がCVS薬局と提携し、自律走行車を用いた医薬品配送を開始した。

さらに、主要企業による国内での処方箋調剤件数の増加が企業の成長に寄与し、結果として当該企業の市場シェア全体の上昇につながっている。

• 例えば、CVSヘルス社は2020会計年度において小売/長期療養（LTC）部門で14億6520万件の処方箋を調剤したと報告している。同様に、Statistaによれば、2020年に米国を拠点とする医薬品小売企業ウォルグリーンズ社は国内で約8億1800万件の処方箋を調剤した。

その他の主要企業には、ユナイテッドヘルスグループ、ウォルマート社、クローガー社、ライトエイド社などが含まれる。

主要企業プロファイル一覧：

• CVSヘルス・コーポレーション（米国ロードアイランド州）
• ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス社（米国イリノイ州）
• シグナ（エクスプレス・スクリプツ）（米国コネチカット州）
• ユナイテッドヘルス・グループ（オプタム）（米国ミネソタ州）
• ウォルマート・インク（米国アーカンソー州）
• The Kroger Company (オハイオ州、米国)
• Rite Aid Corporation (ペンシルベニア州、米国)
• Albertsons Companies, Inc. (アイダホ州、米国)

業界の主な動向：

• 2021年6月 - アメリソースバーゲン・コーポレーションとウォルグリーン・ブーツ・アライアンス社は、事前に発表されていた戦略的合意を完了し、アメリソースバーゲンがウォルグリーン・ブーツ・アライアンスのアライアンス・ヘルスケア事業の大半を買収した。
• 2018年12月 – シグナは、事前に発表されていたエクスプレス・スクリプツ・ホールディング社の買収を完了した。この買収は、医薬品分野での事業拡大を目的としていた。
• 2018年11月 – CVSヘルス・コーポレーション は、エトナの買収を完了したと発表した。これは二つの主要組織が革新的な医療モデルを確立することを目的としたものである。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 米国の薬局市場

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米国薬局市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。主要企業、タイプ、治療クラス、設定などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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