米国透析サービス市場規模、シェア及び業界分析：透析タイプ別（血液透析と腹膜透析）、エンドユーザー別（透析センター、在宅医療、病院）、地域別（北東部、中西部、南部、西部）、国別予測（2024-2032年）

米国の透析サービス市場規模は2023年に266億3000万米ドルと評価された。市場は2024年の274億7000万米ドルから2032年までに436億7000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.0％を示すと予測されている。

近年、米国市場では透析サービスに対する需要が急増している。これは慢性腎臓病（CKD）患者の生活の質向上に不可欠である。（CKD）患者の生活の質向上に不可欠な透析サービスに対する需要が急増している。慢性腎臓病および末期腎不全（ESRD）の有病率増加に伴い、過去10年間で透析クリニックへの患者来院数は増加している。国内で透析治療を受ける患者の数は指数関数的に増加している。

• 例えば、米国腎臓データシステム（USRDS）の2023年年次報告書によると、2021年に米国で新たにESRD患者として登録された人数は135,972人であった。さらに、2021年のESRD有病患者数は808,536人に上った。
• さらに、米国国立衛生研究所（NIH）が2023年5月に発表したデータによれば、慢性腎臓病（CKD）は米国成人の7人に1人以上、推定3,700万人に影響を及ぼしている。

さらに、複数のサービスプロバイダーがESRD患者向けサービス提供のため、病院・クリニック・透析センターとの連携など様々な戦略的取り組みを進めている。患者数の増加に伴い、市場主要企業は技術関連医療ソリューションの提供や透析センターの拡充に注力している。

• 例えば、2023年10月には、DaVita Inc.がGoogle Cloudとの提携を発表し、腎臓ケアを変革するために設計されたカスタマイズされた臨床オペレーティングシステムを開発しました。この新システムにより、同社は20万人以上のDaVita患者に対する腎臓ケアの効率化を実現しました。

一方、国内における透析センターの増加、有利な償還政策、腎臓健康に関する意識の高まりが相まって、透析サービスの利用はさらに拡大している。

2020年のCOVID-19の発生は米国市場に悪影響を及ぼし、特に末期腎不全（ESRD）などの慢性疾患患者グループに深刻な打撃を与えた。パンデミックは血液透析および腹膜透析の患者層に深刻な影響を与えました。

2023年には市場の成長鈍化が見込まれる。しかし、透析患者数の増加と死亡率がパンデミック前の水準に回復することで、今後数年間で市場成長が促進されると予想される。

米国透析サービス市場の動向

施設内透析から在宅透析への顕著な移行が確認されており、これは重要な市場動向の一つである

近年、慢性腎臓病の管理における在宅透析の人気が著しく高まっている。透析サービスは、透析センターでの治療と比較して、在宅で透析治療を受ける患者にいくつかの利点を提供する。さらに、在宅透析患者の死亡率は外来施設で治療を受ける患者よりも低い。こうした利点から、より多くの患者が透析治療を在宅ケア環境へ移行している。

• 例えば、Home Dialysis Centralが発表したデータによると、2023年1月時点で、新規透析患者のうち在宅透析を選択する割合は、2010年の6.8%から2020年には13.3%に増加しました。既存患者の在宅透析割合も、2010年の9.1%から2020年には13.7%に上昇しています。

さらに、国内の政府は腎臓病治療の費用対効果とアクセシビリティを向上させるため新たな支払い制度を導入しており、低コストの在宅ケア選択をさらに促進している。このため、今後数年間で在宅ケア環境下で治療を受ける患者数は増加すると予想される。

• 例えば、2020年11月に米国医療保険・医療補助サービスセンター（CMS）は、末期腎疾患に対する見込み支払い制度を定めた最終規則を発表し、在宅透析に対するメディケア償還を組み込みました。この最終規則において、CMSは患者の自宅で使用される透析装置に対する新たな移行期追加支払いを導入しました。

さらに、政府当局は透析処置中に必要な在宅透析装置の支払い方針更新にも注力している。

• 例えば2023年10月、CMSは在宅透析装置のTPNIES基本支払額を設定するため、メディケア管理契約業者（MAC）が実施すべき追加手順を確定した。

これらの要因が、米国における在宅透析利用者の割合拡大を後押ししている。

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米国透析サービス市場の成長要因

慢性腎臓病の増加がサービス需要を拡大

慢性腎臓病（CKD）および腎不全の症例増加は、国内におけるこれらのサービスの採用を促進した重要な要因の一部である。透析を必要とする患者の急増は、慢性腎臓病患者の高い有病率と直接関連している。この要因により、予測期間中に米国におけるこれらのサービスの需要が押し上げられると予想される。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）が2023年5月に発表したデータによると、米国成人人口の約14.0%がCKDと診断されている。
• 同様に、2023年5月にNIHが提供したデータによれば、2020年時点で米国では約80万8千人が末期腎疾患を抱えて生活していた。

さらに、透析を選択する患者数の増加に伴い、治療管理のためのこれらのサービスに対する需要が高まっている。これに対応するため、サービス提供者は需要増に対応する様々な戦略を採用している。

• 例えば、2022年3月にはノースウェスト腎臓センターがケントのパンサーレイク地区に新たな透析クリニックを開設した。11の透析ステーションを備えたこのクリニックでは、週3回、約66名の患者が血液浄化治療を受けられる。

したがって、腎不全の有病率上昇と国内の透析クリニック増加は、透析治療を求める患者層の拡大につながると予想される。これが米国市場の成長を牽引するだろう。

透析アクセス拡大を図る政府施策が市場成長を促進

市場成長を補完する重要な要素として、米国政府当局による透析サービスへのアクセス拡大に向けた施策が挙げられる。医療提供者は増加する透析患者層の管理に多大な負担を抱えており、これが米国政府に腎臓ケアへのアクセス改善を目的とした様々な施策の実施を促している。

• 例えば、2023年11月にCMS（医療保険サービスセンター）は、2024年度末期腎疾患（ESRD）見込み支払い制度（PPS）最終規則を発表した。これには2026年度から2027年度までのESRD品質改善プログラム（QIP）方針が含まれている。
• 例えば、2020年2月に国立衛生研究所（NIH）が公表したデータによれば、連邦政府は医療保険プログラム「メディケア」を通じて腎不全患者の治療費を補助している。

さらに、ESRD患者向け健康保険プログラムの開始と腎臓関連研究への資金提供は、在宅透析の促進と透析処置の質向上につながると予測される。腎臓疾患管理のための連邦医療プログラムの開始により、透析治療を受ける患者数は増加すると見込まれ、これが米国におけるこれらのサービスの需要を牽引するだろう。

抑制要因

腎移植を選択する患者層の拡大が市場成長を抑制する要因となる

透析処置には特定の合併症や副作用が伴うため、重度の慢性腎臓病患者は腎移植を治療選択肢と考える傾向があります。治療法として腎移植を選択するCKD患者の増加は、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。

• 例えば、米国臓器共有ネットワーク（UNOS）が2023年1月に発表したデータによると、2022年に米国で実施された腎臓移植は25,498件であった。

さらに、米国の腎移植患者は透析患者と比較して長期生存率を示した。このため、国内で実施される腎移植の割合は増加している。 

• 例えば、カリフォルニア大学サンフランシスコ校が2019年9月に提供したデータによると、腎臓移植を受けた患者の生存率は約80%であるのに対し、透析患者の5年生存率は50%未満である。

したがって、腎臓移植に関連するこれらの要因は、市場成長を一定レベルまで鈍化させると予想される。

米国透析サービス市場のセグメント分析

透析タイプ別

血液透析セグメントは、この透析治療を受ける患者数が多いため最大のシェアを占める

透析の種類に基づき、市場は血液透析と腹膜透析に区分される。

透析の種類別では、2023年に血液透析サービスセグメントが市場を支配した。このセグメントはさらに、急性血液透析と慢性血液透析のサブセグメントに分けられる。このセグメントが優位にあるのは、血液透析の受け入れがより広く進んでいることと、これらのサービスを提供する透析センターが多数存在することによる。さらに、糖尿病や高血圧の有病率の上昇、米国における移植用腎臓の不足といった要因も、市場成長を促進する可能性が高い。

• 例えば、米国腎臓データシステム（USRDS）の2022年年次報告書によると、血液透析を受ける患者数は2000年から2020年の間に約2倍の480,516人に増加した。

腹膜透析（PD）セグメントは2023年に大きな市場シェアを占めた。腹膜透析は体内で機能します。体外で機械を用いて血液を濾過する血液透析とは異なります。PD治療は自宅や職場で実施可能です。在宅透析導入数の増加、費用対効果の高さ、およびPDに伴う患者の利便性向上が、このセグメント成長を牽引する主な要因です。

• 例えば、米国国立衛生研究所（NIH）が2022年4月に発表したデータによると、米国における腹膜透析の利用率は2012年の22.0%から2019年までに26.0%に増加した。

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エンドユーザー別分析

透析センターは患者流入量の高さから最大のシェアを占める

エンドユーザー別では、市場は透析センター、在宅医療、病院に区分される。

2023年時点で、透析センターセグメントが米国透析サービス市場で最大のシェアを占めた。外来センターで透析を受ける患者数の増加が、米国における透析センターの成長を牽引する主要因である。 

• 例えば、DaVita Inc.の2022年年次報告書によると、同社の患者の80%が外来血液透析センターで治療を受けている。

さらに、医療提供者は透析施設を全国に拡大するため、透析センターや腎臓内科医との連携に注力しており、これが市場成長を促進している。加えて、施設利用の増加もこのセグメントの拡大につながっている。

• 2020年7月、U.S. Renal Care, Inc.はメリーランド州の地域社会向け透析ケア・サービス提供のためMercy Medical Centerと提携した。

一方、在宅医療セグメントは予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。このセグメントの成長は、政府と市場関係者が共同で推進する、透析をクリニック環境から在宅ケア環境へ移行させる取り組みに起因しています。さらに、在宅透析、遠隔患者管理（RPM）、および遠隔医療サービスに関する認知度向上は、在宅透析における患者の治療成果を改善し、最終的にセグメントの成長を支えています。

• 例えば、フレゼニウス・メディカルケアAG＆Co. KGaAの2022年年次報告書によると、米国では在宅透析の重要性が増している。同社の透析治療の約15％が米国で在宅環境で行われた。

病院セグメントは調査期間中に著しい成長率を示すと予測される。これは国内における病院と透析サービスプロバイダー間の提携増加がセグメント成長を後押しするためである。

• 2023年8月、フレゼニウス・メディカルケアはサラ・ブッシュ・リンカーン病院と提携し、同地域の病院で血液透析患者に対する生命維持ケアを提供開始しました。

地域別分析

南部地域は透析センター数が最多であることから、地域別で主導的地位を占める

地域別では、北東部、中西部、南部、西部に分類される。

2023年、南部地域は米国市場で最大のシェアを占め主導的地位にあった。この地域の優位性に寄与した要因には、主要プレイヤーによる透析センターの最多設置数に加え、運営企業が同地域での事業拡大に向けた取り組みを推進したことが挙げられる。

• 例えば2023年11月、イノベーティブ・レナル・ケアはヴォーン地域医療センターと提携し、アラバマ州中部の末期腎疾患患者向けにダラス・セルマに透析センターを開設した。
• 同様に、2022年3月にはU.S. Renal Care, Inc.が南西フロリダ州で施設内血液透析サービスを拡大し、同地域に4施設を追加開設しました。

一方、中西部地域は市場で第2位の支配的地位を占めています。  末期腎臓病の高い有病率が、同地域の成長を牽引する主要因の一つである。

• 例えば、アメリカ腎臓基金が2021年4月に発表したデータによると、イリノイ州の末期腎臓病（ESRD）患者34,458人のうち、23,578人が透析を受けていた。同様に、ノースダコタ州では1,302名であった。

さらに、北東部地域では透析センターの数が限られているため成長が緩やかであり、この地域でのサービスへのアクセスが制限されている。しかし、今後数年間で同地域に新たな透析センターが開所されることで、市場成長が補完されると予想される。

• 例えば、2022年3月には米国議会がNYC Health + Hospitals/Queensに対し、同病院内に新たな外来透析センターを建設するため100万米ドルの資金を提供した。

米国透析サービス市場における主要企業一覧

DaVita Inc.は、全米に確立された透析センターネットワークを有し、市場を支配している。

米国透析サービス業界は高度に統合されており、DaVita Inc.やFresenius Medical Care AG & Co. KGaAなどの主要企業が市場で事業を展開し、市場シェアの大部分を占めています。これらの企業の優位性は、サービス提供範囲の拡大、戦略的提携の強化、市場プレゼンス強化のための非有機的成長戦略への重点的な取り組みに継続的に注力していることに起因している。

• 2022年5月、ダヴィータ社とメドトロニック社は腎臓健康に特化した新会社モザーク・メディカルを共同設立した。新会社は主に腎臓健康と患者中心の技術ソリューションに注力。モザーク・メディカルの設立は在宅透析のアプローチを革新し、腎臓病患者の生活の質向上に貢献する。

さらに、U.S. Renal Care Inc.、Satellite Healthcare、Innovative Renal Care、Northwest Kidney Centers、Dialysis Clinic, Inc.などの他社も、新興地域での事業基盤確立に向け、戦略的拡大イニシアチブを継続的に推進している。

• 例えば2021年4月、イノベーティブ・レナル・ケアは、患者に個別化された透析ケアを提供する独立系腎臓透析企業「キッドニー・トリートメント・センター・オブ・サンアントニオ（KTC）」を買収した。同社はサンアントニオ市内でKTCが運営する3つの透析センターを取得した。

主要企業プロファイル一覧：

• フレゼニウス・メディカルケアAG＆カンパニーKGaA (米国)
• DaVita Inc. (米国)
• U.S. Renal Care Inc. (米国)
• Satellite Healthcare (米国)
• イノベーティブ・レナル・ケア（米国）
• ダイアライシス・ケア・センターズ（米国）
• ノースウェスト・キドニー・センターズ（米国）
• ロゴシン研究所（米国）
• ダイアライシス・クリニック社（米国）

業界の主な動向：

• 2023年11月: イノベーティブ・レナル・ケアはデロリアン人工知能と提携し、患者評価に人工知能（AI）を導入することで腎臓ケアを変革し、患者アウトカムの向上を図った。
• 2023年9月： ダヴィタ社はアドタレム・グローバル・エデュケーションと提携し、腎臓病看護人材不足に対応するカリキュラムを開始しました。
• 2022年9月：サテライト・ヘルスケアはクイーンズ・ヘルスシステム傘下のクアキニ・サポート・サービス社と提携し、クアキニに「ハワイ腎臓ケア」を開設。末期腎疾患の高リスク患者に透析サービスを提供。
• 2022年2月： フレゼニウス・メディカル・ケアAG＆Co. KGaAは、米国内の1,000を超える腎臓病医療提供者と連携。この協業を通じ、腎臓病の進行を遅らせる専門教育と支援サービスを提供し、5万人以上のケア管理を支援した。
• 2021年8月：フレゼニウス・メディカルケア・ノースアメリカとシグナは提携を拡大し、ESRD（末期腎不全）患者向けに2,600以上の透析センターと在宅透析オプションへのアクセスを提供しました。
• 2020年11月：ダイアライシス・クリニック社はホルストン・メディカル・グループと提携し、キングスポートにキングスポート腎臓センター（KKC）を開設。同施設では慢性腎臓病（CKD）患者に対し、包括的な腎臓ケアと施設内血液透析、腹膜透析、在宅血液透析療法を提供しています。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 米国の透析サービス市場

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本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。競争環境、透析の種類、エンドユーザー、地域などの主要な側面に焦点を当てています。これに加え、業界と市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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