自動車用潤滑油市場規模、シェア及び業界分析：油種別（合成油、半合成油、従来型油）、製品タイプ別（エンジンオイル、ギアオイル、トランスミッションフルード、クーラント、ブレーキフルード・グリース）、地域別予測（2024-2032年）

世界の自動車用潤滑油市場規模は2023年に704億4,000万米ドルと評価され、2024年の714億2,000万米ドルから2032年には803億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.6％を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2023年に41.35%の市場シェアを占め、自動車潤滑油市場を牽引した。さらに、米国における自動車潤滑油市場規模は、自動車保有台数の増加、規制順守、メンテナンス需要などの要因に後押しされ、2032年までに推定128億1000万米ドルに達すると予測される大幅な成長が見込まれている。

自動車潤滑油は、車両の効率的な運転と保護において重要な役割を果たす。これらは様々な原料または基油を用いて製造される。入手容易性から、鉱物油ベースの潤滑油が世界的に主に使用されている。しかし、合成油やバイオベース潤滑油の採用と普及が急速に拡大し、市場に革命をもたらしている。技術革新は、オイル交換間隔やサービス間隔の延長、燃費効率の向上、保護期間の延長など、多くの面で消費者に恩恵をもたらしています。

2019年末のコロナウイルス発生以降、多くの国が資材流通や輸送に制限を課し、自動車用潤滑油メーカーのバリューチェーンに影響を与えています。2020年前半、中国やインドなどの主要工業国における貿易制限により、これらのメーカーは供給不足に直面しました。この問題の結果、企業の生産能力は阻害され、自動車用潤滑油の需要は減少した。

日本の自動車用潤滑油市場インサイト

日本では、自動車の高性能化・電動化が進む中、潤滑油に求められる品質と機能も高度化しています。多くの企業が、エンジン効率の改善、摩耗の低減、環境負荷の削減を目的に、先進的な添加剤技術や合成油の採用を強化しています。世界的に持続可能なモビリティへの移行が加速する中、日本市場では、高い信頼性と省エネルギー性能を兼ね備えた次世代潤滑ソリューションを導入することで、車両性能の最適化と長期的な価値向上につながる重要な機会が広がっています。

世界の自動車用潤滑油市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2023年の市場規模：704億4000万米ドル
• 2024年市場規模：714億2000万米ドル
• 2032年予測市場規模：803億5000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 1.6%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの国々における高い路上車両保有台数、ならびに工業化の進展と商用車メンテナンス需要の増加を背景に、2023年に41.35%のシェアで自動車潤滑油市場を支配しました。
• 油種別では、従来型セグメントが2023年に最大の市場シェアを占めた。その理由は、手頃な価格、熱安定性、標準エンジンへの適合性であり、特に従来型車両の保有台数が多い地域で顕著であった。

主要国のハイライト：

• 米国：自動車潤滑油市場は、車両所有台数の増加、規制要件、整備需要の高まりを背景に、2032年までに128億1,000万米ドルに達すると予測される。
• インド：潤滑油消費は商用車と二輪車が主導しており、意識の高まりと都市化に伴い合成油への移行が進んでいる。
• 韓国：高性能かつ環境に優しい製品を好む消費者の傾向により、合成潤滑油消費量で世界をリードしています。
• 欧州：高品質な合成潤滑油への需要が市場を形成していますが、電気自動車の普及と排出ガス規制が成長を抑制しています。

自動車用潤滑油市場の動向

合成潤滑油の採用が市場に成長機会を創出

合成潤滑油は、性能特性を向上させ現代の自動車技術への需要を満たすため、高度な処理を施した鉱物油である。このセグメントには、分解性があり環境に優しいバイオ潤滑油も含まれます。合成潤滑油はかつて高級品と見なされ、採用は限定的でした。しかし、環境問題への関心の高まりとエンジン技術の進化に伴い、合成潤滑油ソリューションが普及しつつあります。これらの製品は、従来の鉱物油潤滑油よりも長いオイル交換間隔を実現し、消費者の需要に応えています。さらに、合成潤滑油のその他の利点には、燃費効率の向上、ハードウェア互換性の強化、車両排出ガスの低減などが含まれます。これらの要因が合成潤滑油の採用を促進し、市場に成長機会をもたらしています。

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自動車用潤滑油市場の成長要因

自動車部品・システムの保護ニーズが製品需要を急増させている

耐久性や車両保護といった自動車用潤滑油の特性が、市場での採用を促進しています。部品間の摩擦を大幅に低減することで、車両の部品やシステムの摩耗や損傷から保護します。さらに、業界における小型化・複雑化した自動車システムの使用は、低粘度で高性能な潤滑油の必要性を継続的に高めています。これは今後数年間で高品質な潤滑油の革新と開発を支えると予想されます。

さらに、車両における高性能化の要求の高まりも製品の採用を促進しています。自動車用潤滑油は、多様で過酷な環境条件下において、一般車両および産業用車両の効率的な性能を確保する上で極めて重要な役割を果たします。例えば、トラクター用エンジンオイルは、厳しい気候や作業環境下でトラクターを保護し高性能を発揮させるだけでなく、揺るぎない耐久性と品質を備えたハードウェアとの優れた互換性を実現します。これらの潤滑油は、-40℃から250℃という広範な温度範囲において、車両エンジンおよびシステムの適切な機能を維持するよう設計されています。これらの優れた特性と利点は、予測期間中の自動車潤滑油市場の成長を促進するでしょう。

技術の進歩により、より高い温度と圧力に耐え得る新潤滑油が開発され、市場成長を推進

長年にわたり、新技術と新素材の開発は自動車用潤滑油分野に革命をもたらしました。高度な研究開発の助けにより、潤滑油は機械の摩擦と摩耗を低減する効率性と効果を大幅に向上させています。潤滑油技術における最も顕著な進歩の一つは、より高い温度と圧力に耐える能力です。これにより、従来型潤滑油では機能不全に陥るか頻繁な交換を必要とする高性能用途での使用が可能となった。

新型潤滑油は、極限の温度・圧力に耐える高度な基油と添加剤を用いて調合される。これらの添加剤は、酸化抵抗性、熱安定性、耐摩耗特性を向上させることで潤滑油の性能を高める。こうした先進的な配合により、潤滑油は現在、軽量車両や大型ピックアップトラックを含む多くの自動車で使用されています。

抑制要因

自動車技術の革新が製品消費量を減少させている

自動車用潤滑油は、可動部品間の摩擦を低減し保護することで、車両の寿命を大幅に延長します。しかし、潤滑油と技術が日々向上するにつれ、その成長は著しく鈍化しています。優れた燃費効率などの利点により合成潤滑油の採用が拡大した結果、車両のオイル交換間隔は従来の6～12ヶ月ごとから18～24ヶ月ごとに延長されました。さらに、消費者は愛車を保護するため、オイル交換間隔が延長された高品質な潤滑ソリューションを好む。しかし、これが市場規模の拡大を抑制しており、予測期間中は低成長が見込まれる。加えて、電気自動車の販売増加は、エンジンオイルを使用しないため、今後数年間の市場成長に課題をもたらすと予想される。       

自動車用潤滑油市場のセグメント分析

油種別分析

従来型セグメントは有益な特性により市場で最大のシェアを占める見込み

油種に基づき、市場は合成油、半合成油、従来型油に分類される。

2023年時点で、従来型セグメントが自動車潤滑油市場で最大のシェアを占めました。このオイルは、原油から直接精製されるレギュラーオイルまたは鉱物油とも呼ばれます。耐熱性と安定性に優れるため、潤滑用エンジンオイルとして採用され、優れたエンジン保護を実現します。さらに、様々な品質レベルや粘度グレードで調合可能です。主に、通常の運転スタイルとシンプルなエンジン設計を持つドライバーに推奨されます。

合成油は一般的に、基油、増粘剤、添加剤で構成されています。優れた温度性能、燃費向上能力、ドレン間隔の延長、摩擦低減、そしてエンジン出力の大幅な向上で知られています。鉱物油関連製品への代替ソリューションに対する認識の高まりは、自動車メーカーからの合成潤滑油およびバイオ潤滑油の需要を急増させています。一方、半合成油は合成油と鉱物油のブレンドです。コスト増なしに合成油を混合することでエンジン性能を向上させます。さらに、これらの半合成油は低温域での性能が優れており、自動車用途での需要拡大が見込まれています。

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製品タイプ別分析

自動車メーカーからの高い需要により、エンジンオイルセグメントが最大の製品タイプを占める

製品タイプ別では、エンジンオイル、ギアオイル、トランスミッションフルード、クーラント、ブレーキフルード＆グリース、その他に分類される。

エンジンオイルは自動車エンジンの正常な作動に不可欠な役割を果たす。可動部品の適切な作動を助け、エンジンを冷却します。したがって、エンジンの寿命を延ばし、スラッジや汚染物質の蓄積を防ぐためには、エンジンオイルの頻繁な交換が必要です。このため、他の製品と比較してエンジンオイルの採用率が高いです。このセグメントは、道路を走るガソリンおよびディーゼルエンジン車両の台数が多いため、予測期間中もこのセグメントが優位性を維持すると予想されます。さらに、トラクター、トラック、その他の類似自動車などの商用車および大型車両は、eモビリティなどの代替車両技術に置き換えられる可能性が低いため、市場におけるエンジンオイルセグメントの健全な成長が保証されます。 

トラック、自動車、その他の自動車機械におけるトランスミッション、デファレンシャル、トランスファーケース向けギアオイルの採用増加が、ギアオイルセグメントの成長を促進する。さらに、騒音、焦げ臭い匂い、トランスミッション漏れ、ギアの滑り、ギアの遅い噛み合い、車両加速不良を避けるため、30,000～60,000マイル（約48,000～96,000km）ごとにトランスミッションフルードを交換すべきという消費者の意識向上も、トランスミッションフルードセグメントの成長を後押しする。ブレーキグリースは、現代車の油圧クラッチおよびブレーキシステムに使用されます。ブレーキフルードは一般的に合成ベースであり、あらゆるタイプの車両の油圧クラッチおよびブレーキ専用に開発されたヘビーデューティーブレーキフルードです。このセグメントの成長は、ブレーキグリースが長期的な保護と耐熱特性を提供できる能力に関連しています。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場規模は2023年に291億3,000万米ドルに達した。中国、日本、インド、韓国などの国々における路上走行車両の膨大な保有台数を背景に、アジア太平洋地域は世界市場をリードしている。各種自動車用潤滑油の消費パターンは国や地域によって異なる。例えば、合成潤滑油の消費量はインドと比較して韓国で高く、その大半は商用車および乗用車で消費されている。一方、インドでは商用車が潤滑油消費の大部分を占め、次いで二輪車セグメントが全体の需要の約4分の1を占めています。

欧州では、高品質で効率的な潤滑油に対する消費者ニーズの高まりにより、合成自動車用潤滑油の需要が急速に拡大している。一方で、電気自動車需要の増加や自動車業界における厳格な環境規制の実施による混乱の波及効果が、同地域の市場成長を抑制している。

北米も欧州と同様の傾向を示すと予想される。商用車における製品消費量の増加が北米市場の牽引役となる。

ブラジルとメキシコはラテンアメリカ市場を支配し、市場収益の3分の2以上を占める。同地域は経済減速からの回復途上にあり、複数の政治危機に晒されてきた。これにより、当面の間は市場成長が阻害されると予想される。しかし、地域内の自動車メーカーによる投資増加と、個人用自動車への消費者嗜好の高まりが製品需要を急増させるだろう。

中東・アフリカ地域は世界市場で一桁台のシェアしか占めていない。GCC諸国、トルコ、イランが同地域の需要を支配している。ベースオイルの低価格と、地域における採用率・消費者認知度の低さから、従来型（鉱物油）セグメントが市場シェアの4分の3以上を占め、地域を支配している。地域の政治的・経済的危機は、予測期間中の市場成長を制限する可能性が高い。

自動車用潤滑油市場の主要企業一覧

自動車産業における事業拡大が主要市場プレイヤーの成長を支える

市場はロイヤル・ダッチ・シェル、エクソンモービル、BPなどの主要なベースオイルメーカーおよび配合メーカー数社によって支配されている。主要プレイヤーはすべて、複数の潤滑油市場（工業用、金属加工油、自動車用など）で事業を展開し、多様な顧客のニーズを満たすための幅広い製品ポートフォリオを有している。ロイヤル・ダッチ・シェルは、競合他社と比較して高い基油生産・配合能力、強力なグローバルプレゼンス、流通ネットワークを有しており、これが同社の市場リーダーとしての地位を支えている。

 主要企業プロファイル一覧：

• Shell plc (英国)
• エクソンモービル・コーポレーション (米国)
• BP plc (英国)
• Chevron Corporation (米国)
• トタルエナジーズSE（フランス）
• 中国石油天然気集団公司（中国）
• 出光興産（日本）
• 中国石油化工集団（中国）
• フックス・ペトロルブSE（ドイツ）
• バルボリン社（米国）
• エネオス株式会社 (日本)

業界の主な動向:

• 2023年3月: 米国の多国籍石油・ガス企業エクソンモービルは、インドに1億1000万米ドル規模の潤滑油製造プラントを建設する計画を発表した。同工場はライガド県に立地し、2025年までに操業開始が見込まれる。この動きは、エクソンモービルがインドおよびアジア太平洋地域における潤滑油事業を拡大する取り組みの一環である。新工場の年間生産能力は15万9000キロリットルで、国内市場と輸出市場の両方に供給する。この投資は、エクソンモービルがインド市場へのコミットメントと、成長する同国経済への参画意欲を示している。
• 2022年7月：シェルUSA社とシェル・ミッドストリーム・パートナーズ社は、最終合意書および合併計画の締結を発表した。シェルUSA社は、SHLXの有限責任組合員持分（総額約19億6000万米ドル相当）を全て取得する。本取引は2022年第4四半期までに完了する見込み。
• 2021年7月：バルボリン オールテレーンは、過酷な環境下で稼働するオフハイウェイ・大型ディーゼルエンジン向けに特別設計された新型エンジンオイル。建設、鉱業、農業など厳しい条件下で稼働する機器の摩耗防止を目的に開発された。
• 2021年4月：バルボリン社は、走行距離15万マイル（約24万km）以上のエンジン向けに特別に配合されたエンジンオイル「バルボリン ハイマイレージ 150k with MaxLife Plus Technology Synthetic Blend」を発表しました。本製品の革新的な配合は、高走行距離の旧式エンジンにおけるオイル消費を低減。同時にモリブデン添加剤保護技術がエンジン性能と出力を向上させます。
• 2021年3月：日産自動車インドはエクソンモービル・ルブリカンツと、乗用車アフターマーケット向け潤滑ソリューション供給に関する契約を締結。BS6適合車だけでなく、同社のBS3およびBS4モデル向けにも多様なエンジンオイルを提供する。
• 2021年2月： シェルは、大型ディーゼルエンジン、乗用車、産業用途向けにカーボンニュートラル潤滑油を提供すると発表。シェルの複数年計画は顧客の持続可能性ニーズ管理を支援し、排出量の削減・防止・相殺により製品カーボン強度低減を目指す。

レポートのカバー範囲

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世界の自動車用潤滑油市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、油種、製品タイプなどの重要な側面に焦点を当てています。また、数量・金額ベースの定量データ、市場分析、市場データ調査手法、市場動向に関する洞察を提供します。重要な業界動向と競争環境を明らかにします。上記要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要素を網羅しています。

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