電気商用車市場規模、シェア及び業界分析：車両タイプ別（バン、トラック、バス）、推進方式別（BEVとPHEV）、出力別 （150kW未満、150-250kW、250kW以上）、航続距離別（150マイル未満、150～300マイル、300マイル以上）、および地域別予測、2025-2032年

世界の電気商用車市場規模は2024年に592億3000万米ドルと評価され、2025年の806億9000万米ドルから2032年までに4749億6000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）28.8％を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に57.69%の市場シェアを占め、電気商用車市場を支配した。

電気商用車（ECV）市場は、商業用途向けに設計された電気自動車の生産、流通、販売を包含する。これらの車両には、貨物、人、設備の輸送に使用されるトラック、バン、バス、特殊用途車両など、幅広い種類が含まれる。ECVは電気モーターで駆動され、充電式バッテリーで動作するため、従来の内燃機関が不要となります。市場成長は、持続可能で費用対効果の高い輸送ソリューションへの需要増加、排出ガスに関する政府の厳しい規制、およびバッテリー技術の進歩によって推進されています。

市場には、トラック、バス、バンなど様々な車種が含まれます。電気トラックは、軽配送バンから大型トラックまで多岐にわたります。テスラ、ダイムラー、ボルボなどの企業は、様々な商業用途の要求を満たす電気トラックの開発の最前線に立っている。

電気バンは、コンパクトなサイズと排出ガスの低さから、都市部の配送サービスで特に人気がある。主要メーカーにはフォード、メルセデス・ベンツ、日産が含まれる。電気バスは、運営コストと環境への影響を削減するため、公共交通機関当局によってますます採用されている。主要メーカーにはBYD、プロテラ、ニューフライヤーなどが名を連ねる。

テスラ、ダイムラー、BYDなどの主要自動車メーカーは先進的な電気商用車（ECV）開発に向け、研究開発（R&D）に多額の投資を行っている。リビアンやアライバルといった新興企業やニッチプレイヤーも重要な貢献を果たしている。こうした開発動向が予測期間中の市場成長を牽引する。

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日本の電気商用車市場インサイト

日本では物流効率化や脱炭素戦略の強化に伴い、電気商用車への期待が高まっています。企業は運用コスト削減や環境負荷低減を実現する新たなモビリティ技術の導入を進めており、グローバル市場の技術発展は、日本が次世代輸送インフラを構築するうえで重要な機会となっています。

電気商用車市場の動向

自動運転技術の進展が市場成長に好影響を与える見込み

自動運転技術は電気商用車市場に多大な影響を与え、イノベーションと普及を促進している。企業が効率向上と運用コスト削減を目指す中、自動運転システムと電気自動車の融合は、安全性向上・排出ガス削減・物流効率化を実現する魅力的な解決策を提供する。自動運転車の台頭は商用輸送の風景を変革しつつある。人工知能、機械学習、センサー技術の進歩を通じて。

さらに、電気パワートレインと自動運転機能の統合は、長期的に大幅なコスト削減をもたらすと予想される。電気自動車は通常、従来の内燃機関よりもメンテナンス費用が低く、自動運転技術と組み合わせることで、燃料消費と劣化を最小限に抑えながらより効率的に稼働できる。

こうした開発に対応するため、規制環境も変化しています。各国政府は、自動運転電気自動車の潜在的なメリットを認識し始め、有利な政策やインフラ整備を進めています。これにより、メーカーやサービスプロバイダーが研究開発に資金を投入する好環境が生まれ、電気商用車の市場成長がさらに加速しています。

例えば、2025年1月、アレクサンダー・デニス（NFIグループ）は、ケンブリッジのコネクタープロジェクト向けに、軌道試験に先立ち、初のEnviro100AEV自動運転電気バスを完成させたと発表しました。このバスは、ケンブリッジに納入される前に、Fusion Processing社のCAVStar自動運転システムの調整と微調整を行うため、軌道試験の段階に入ります。

市場のダイナミクス

市場を牽引する要因

電気自動車のバッテリーコストの低下による市場成長の促進

電気自動車の重要部品であるリチウムイオン電池のコストは、規模の経済と技術進歩により低下を続けています。この電池コストの削減により、電気商用車の経済性が向上し、市場成長を牽引しています。2008年から2023年にかけて、EV用バッテリーパックのコストは、キロワット時あたり1,415米ドル （kWh）から139米ドル/kWhへと約90%低下した。この劇的な減少は、電池技術の進歩、製造プロセスの改善、生産量の増加によるものである。

さらなるコスト削減が見込まれています。2026年までに、バッテリー価格は2023年水準からほぼ50％低下し、約80米ドル/kWhに達すると予測されています。バッテリーコストの低下は、電気商用車の初期費用を大幅に削減し、企業にとってより魅力的な選択肢とします。この変化は、特に安価な電力とメンテナンス作業の減少による低い運用コストを考慮した場合、ディーゼル車との総所有コスト（TCO）の均衡達成に寄与します。

2025年2月、インド政府はリチウムイオン電池製造に使用される鉛、亜鉛、コバルトなどの各種材料、および電気自動車製造に使用される特定資本財の輸入に対する基本関税（BCD）を撤廃すると発表しました。この措置により、これらのゼロエミッション車の所有コストが低下する見込みです。リチウムイオン電池製造に使用される35種類の設備（機械）に対するBCDが撤廃される。これにより、インドにおけるEVバッテリー製造工場の設立コストが削減される見込みだ。

市場の制約要因

充電インフラの不足が市場成長を阻害する可能性

充電ステーションの可用性は、特に新興市場において不十分な場合が多く、航続距離への不安や運用上の課題につながる可能性があります。主要な課題は、特に商用車が運行する都市部や地方における充電ステーションの数が不十分であることです。この不足は、長距離走行中や配送完了後の車両充電能力を懸念するフリート事業者間に航続距離不安を引き起こす可能性があります。充電施設の強固なネットワークがなければ、企業は運用中断を恐れ、電気自動車への投資を躊躇する可能性があります。この充電インフラの不足が市場成長を阻害しています。

市場機会

電子商取引とラストマイル配送の拡大が市場成長を牽引

電子商取引とラストマイル配送サービスへの移行は、都市環境に最適な電気バンやトラックの需要急増を生み出している。企業はまた、維持費削減や政府の補助金を含む電気フリートの長期的な経済的メリットを認識しつつある。

2024年6月、本田技研工業株式会社は、新型商用ミニEV（電気自動車）「N-VAN」を2024年10月10日より日本で販売開始すると発表した。N-VAN e:は、商用・レジャー両用途で幅広い顧客ニーズに対応する万能車として人気のガソリン車「N-VAN」に、EVならではのユーザーフレンドリーな機能を追加して開発された商用ミニEVモデルである。

電気商用車は、排出ガスの削減、運用コストの低減、静粛性の向上など、ラストマイル配送において数多くの利点を提供します。特に都市環境においてこれらの利点は顕著です。都市部で持続可能性と大気汚染削減がますます重視される中、配送車両への電気商用車の導入はこれらの目標に沿うものであり、企業にとって魅力的な選択肢となっています。

セグメント分析

車両タイプ別

ラストマイル配送サービスの拡大がバン需要を牽引

市場は車両タイプに基づき、バン、バス、トラックに分類される。

2024年、バンセグメントは電気商用車市場で最大のシェアを占めました。バンは排出ガスが深刻な問題となる都市部でのラストマイル配送サービスに広く活用されています。Amazon、UPS、DHLなどの企業は、カーボンフットプリントの削減と持続可能性目標の達成に向け、電気バンのフリートに多額の投資を行っている。この進展により、予測期間を通じて電気商用車市場の需要が押し上げられる。

電気トラックセグメントは、カーボンフットプリントと運用コストの削減を目指す物流企業やフリート事業者からの需要に牽引され、最も急成長しているセグメントの一つとして台頭しています。2024年8月、ボルボ・トラックとDSVは300台の電気大型トラックに関する契約を締結しました。この契約はボルボ電気トラックにとって過去最大級の商業受注の一つである。これによりDSVは欧州最大級の電気大型トラック企業フリートを保有することになる。

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推進方式別

メーカーによるEV技術開発への投資増加がBEV市場の成長を牽引

推進方式別では、市場はBEVとPHEVに区分される。

BEV（バッテリー式電気自動車）セグメントは2024年に圧倒的な市場シェアを占めた。主要自動車メーカーは電気自動車技術の開発に多額の投資を行っている。例えば、ボルボやフォードなどの企業は、商用車需要に直接影響する電気自動車のラインナップ拡充に多大なリソースを投入している。2024年4月、BYDは2024年に初の純電気ピックアップトラックを発売する計画を発表した。同社は電気自動車を世界各国の市場に積極的に展開している。

PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）セグメントは第2位の市場シェアを占めた。ハイブリッド技術の継続的な改良により、車両性能と効率性が向上している。固体電池などのバッテリー技術革新は航続距離の延長とコスト削減を約束し、ハイブリッド車の魅力を高めている。メーカー各社は、消費者を惹きつける先進機能を備えた新型ハイブリッドモデルの開発にも注力している。こうした動きがセグメント成長を牽引している。

出力別分類

小型商用車の普及拡大が150kWセグメントの需要を牽引

出力に基づき、市場は150kW未満、150-250kW、250kW以上のセグメントに区分される。

150kW未満セグメントが市場を支配している。このセグメントの成長は、軽商用車の採用拡大に起因しています。メーカー、技術プロバイダー、政府間のパートナーシップや協力関係が、このセグメントの成長を促進する環境を整えています。

250kW超セグメントは大きな市場シェアを占めた。この急成長は、技術進歩、持続可能な輸送ソリューションへの需要増加、様々な産業における効率的な物流の必要性によって推進されている。貨物輸送や公共交通を含む大型用途では、高出力の電気自動車が不可欠になりつつある。

航続距離別分析

効率的で持続可能な輸送ソリューションへの需要増加により、150～300マイルセグメントが市場を主導

航続距離タイプに基づき、市場は150マイル未満、150～300マイル、300マイル超に区分される。

2024年には150～300マイルセグメントが最大の市場シェアを占めました。このセグメントの成長は、効率的で持続可能な輸送ソリューションへの需要増加に起因します。企業がカーボンフットプリントと運用コストの削減を目指す中、この走行距離範囲の電気自動車は物流・配送サービスにおける優先選択肢となりつつあります。このセグメントの予測成長は、電気商用車市場全体の拡大に寄与すると見込まれます。

300マイル超セグメントは、バッテリーエネルギー密度の向上と充電インフラの整備を背景に、大きな市場シェアを占めた。技術的に進歩したリチウムイオン電池は、1回の充電で最大500マイルの航続距離を実現し、長距離輸送での実用性を高めている。さらに、急速充電技術の発展によりダウンタイムが短縮され、電気自動車フリートの運用効率が向上した。

電気商用車市場の地域別展望

地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に分類される。

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車両電動化を推進する政府施策により、アジア太平洋地域が市場を牽引

アジア太平洋地域の市場規模は2024年に341億7,000万米ドルと評価された。アジア太平洋地域、特に中国は電気商用車の最大市場である。この地域は急速な工業化・都市化と、EV導入を促進する政府政策が特徴だ。中国はEV用バッテリー生産と車両製造において世界をリードしている。この発展が予測期間中の電気商用車市場需要を押し上げる。

欧州

欧州では、厳格な環境政策と炭素排出削減への強い取り組みにより、近年電気商用車市場が著しく成長している。この地域には複数の主要メーカーが存在し、充電インフラも十分に整備されている。欧州連合（EU）の排出削減目標（欧州グリーンディールなど）がECV導入を推進している。官民双方がEVインフラと研究開発（R&D）に多額の投資を行っている。

北米

北米、特に米国とカナダでは、電気商用車市場が堅調な成長を見せている。この地域は、厳しい排出規制と持続可能性への関心の高まりが特徴である。税額控除や補助金などの政府支援策が利用可能であることも、電気商用車の普及をさらに促進している。米国におけるEコマース分野の拡大が、電気商用車市場の需要を牽引している。

その他の地域

その他の地域における市場成長は、都市化と持続可能な輸送ソリューションへの需要増大に起因する。ただし、他地域と比較すると、市場はまだ初期段階にある。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは商用EV向け高性能バッテリー技術の開発を重視している

市場における主要プレイヤーは技術とインフラへの投資に注力している。バッテリー技術の継続的な改善と充電インフラの整備は、航続距離不安の軽減とフリート事業者の支援に不可欠である。企業は、排出量削減に関する規制強化の要求に自社製品を適合させる必要がある。持続可能性への取り組みは、ブランド差別化の鍵となりつつある。

この市場の主要プレイヤーには、ダイムラーAG、BYD、テスラが含まれる。BYDは電気自動車分野の世界的リーダーであり、商用車セグメントで強い存在感を示している。同社は多様な電気バス、トラック、バンを提供している。BYDは最先端のバッテリー技術と車両設計で知られ、特に欧州・北米を中心に国際市場で大きな存在感を示している。BYDは複数の自治体や交通機関と提携して電気バス・トラックを導入し、バッテリー効率と航続距離向上のための研究開発に多額の投資を行っている。

主要 電気商用車 メーカー一覧

• BYD Inc. (中国)
• ABボルボ （スウェーデン）
• トラトンSE（ドイツ）
• ダイムラー・トラックAG （ドイツ）
• 鄭州宇通客車株式会社（中国）
• フォード・モーター・カンパニー (米国)
• テスラ株式会社（米国）
• プロテラ株式会社（米国）
• リビアン・オートモーティブ株式会社（米国）
• タタ・モーターズ・リミテッド（インド）
• オレクトラ・グリーンテック・リミテッド（インド）
• パッカー・インク（米国）

業界の主要動向

• 2024年11月、 BはBYD独自のブレードバッテリー技術のみを採用し、最大532kWhの容量を実現。本車両には、シリコンカーバイド技術を搭載したBYDの6-in-1統合コントローラーが組み込まれており、2つの電動モーター制御ユニット、 1基のステアリング制御ユニット、1基のエアコンプレッサー制御装置、1基のDC-DCコンバーター、1基の電力分配ユニットを統合したプラグアンドプレイ構成を実現しています。
• 2024年7月、エレクトリファイ・アゼルバイジャン社とBYDは、アゼルバイジャンにおける旅客バス車両の近代化に関する合意書に調印しました。本契約は電気バスの購入、保守サービス、ならびにアゼルバイジャン国内における電気バス生産の確立と現地化を包括する。BYDはアゼルバイジャンに6000万米ドルを投資し、2026年より軽・中型電気トラック電気トラック、公共サービス向け電気車両、電気乗用車の新たな生産エリアを創設する計画であり、エネルギー貯蔵用電池の生産は2028年に開始される。
• 2023年11月、リビアン・オートモーティブ社は、他社向けに独自設計の商用バン「リビアン・コマーシャル・バン」の販売を開始すると発表した。この動きにより、世界中の企業が最先端車両で配送車両の電動化を進める機会が広がり、CO2排出量のさらなる削減に貢献する見込みだ。
• 2023年5月- スズキ株式会社（スズキ）、トヨタ自動車株式会社（トヨタ）、ダイハツ工業株式会社は、共同開発したBEVシステムを搭載した電気ミニ商用バンプロトタイプを公開すると発表した。（BEV）のプロトタイプを公開すると発表した。
• 2023年3月、モスクワ市はカマズ社と電気バス1,000台の契約を締結した。また、GAZグループからさらに200台の電気バスを購入する計画もある。モスクワ市は現在、79路線で1,055台の電気バスを運行している。モスクワ市は、電気バス向けに約200基の超急速充電ステーションを設置し、モスクワ北西部のミティーノ地区に2つ目の電気バス車庫を開設し、さらに29台の電気バスを導入する計画だ。BD11を発表した。全長10.9メートルの2階建てバスは電気で駆動される。

レポート概要

本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、車両タイプ、主要推進方式などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは、近年の市場成長に寄与しているいくつかの要因も網羅しています。

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