ASEAN金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）市場規模、シェア及び新型コロナウイルス感染症影響分析、タイプ別（デプレッションモード、エンハンスメントモード）、電力率別（高電力、中電力、低電力）、用途別（ネットワーク・通信、データ処理、エネルギー・電力、民生用電子機器、自動車、その他）、及び国別予測、2032年

ASEANの金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）市場規模は、2019年に2億3520万米ドルであり、2032年には7億4609万米ドルに達すると予測されている。2020年から2032年までの期間における年平均成長率（CAGR）は9.6％となる見込みです。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものです。COVID-19の地域への影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では金属酸化膜半導体電界効果トランジスタの需要が地域全体でマイナス影響を受けています。当社の分析によれば、ASEAN地域の金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）市場は、2016年から2019年までの平均年間成長率と比較して、2020年には-3.9%のマイナス成長を示す見込みです。

MOSFET（金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ）は、デジタル回路およびアナログ回路における電子信号の増幅に広く使用される一般的な半導体部品である。これらのトランジスタ電子機器製造サービス（EMS）のアウトソーシングは、低コストで独創的かつ高品質な製品の生産を可能にし、製造業者が競争優位性を獲得するとともに市場の成長見通しを改善するのに役立つため、複数の産業分野における主要な市場機会のひとつとなりつつある。

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モノのインターネット（IoT）や無線通信などの接続技術は、パワーエレクトロニクス分野における最重要アプリケーションと位置付けられ、市場規模拡大に多大な潜在力を有しています。これらの技術は、高度なトランジスタを備えた単一のデバイスやシステムに統合されます。また、接続技術には自動車用電子機器や産業用電子機器も含まれ、これらはASEAN市場において顕著な成長が見込まれる応用分野です。

COVID-19が製造セクターへの投資を阻害、不安定な事業環境を招く

現在、COVID-19パンデミックの衝撃波が世界中の経済を混乱させています。さらに、アジア新興経済国の成長率も2020年に縮小し、2021年に回復すると予想されています。これはアジア全域の製造工場が大きな打撃を受けると見込まれるためです。COVID-19が市場に与える短期的影響は、製造活動の突然の混乱とサプライチェーンシステムの停止によるものです。

インド、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピンなどの国々は、COVID-19パンデミックの深刻な影響を受けています。その中でベトナムは、モバイル機器やその他のコンピューティングデバイス向けの高処理能力部品の需要増加により、パンデミックの影響が比較的軽微であった。これは家電分野における半導体市場の成長にも寄与している。低コスト労働力の確保と有利な投資優遇策により、家電製品の需要は高い水準を維持している。2020年のGDP成長率は2.5%に減速すると予測されるが、同指標においてベトナムはASEAN-5をリードし続ける見込みである。

さらに、中国はASEAN諸国にとって最大の貿易・投資パートナーであるが、パンデミックにより原材料やその他の製造設備に関連する貿易活動が低迷し、ASEAN諸国のGDP低下によって状況は悪化している。こうした課題を克服するため、マレーシアはGDPの約17％に相当する財政刺激策を打ち出し、COVID-19の深刻な影響を受けた中小企業や住民を支援している。同様に、シンガポールもGDPの11％に相当する刺激策を導入し、既存の雇用支援策を強化するとともに、所得に応じた現金給付により家計を支援している。

ただし、パンデミック期間中は市場が縮小すると予想されるものの、2020年末までに回復が見込まれている。これは主に、パンデミックで生じた損失を回復し、経済を活性化させるための様々な戦略に取り組むため、メーカーや政府が積極的に関与しているためである。

最新トレンド

自動車分野におけるACESの採用は新たな市場トレンド

今後10年間で、自動車業界は自律走行・コネクテッド・電動化・共有化（ACES）車両という新たなトレンドを経験すると予測されています。これにより、多様なモビリティ嗜好やユーザー行動、革新的なビジネスモデル、価値基盤の移行、自動車業界への新規参入者が生まれる見込みです。ACESトレンドは電子部品とソフトウェアの技術進歩によって実現され、自動車分野全体におけるMOSFETの需要に好影響を与えるでしょう。

アジア諸国では若年層人口の割合が高く、自動車メーカーのACESトレンドへの高い関心を後押ししている。コンパクトサイズ、軽量性、高速スイッチング、静粛性といった特性は、ACES技術導入時にMOSFETの必要性を高める。このため、ASEAN地域の複数の自動車メーカーがACESトレンドを採用しており、これらのトランジスタの生産を促進している。

成長要因

効率的な自動化ソリューション向けコンパクト・耐久性MOSFETの需要増が成長を牽引

過去数十年にわたり、コンパクトで効率的な自動化ソリューションへの需要が、幅広い電子機器における小型トランジスタ採用を促進する主要因となっている。MOSFETの超小型・軽量化は、小型化と底面スペースの削減が求められる用途に最適です。一般的に、電子機器のコンパクト化は、効率的な自動化ソリューションによる静音動作と高速スイッチングを可能にし、ASEAN地域全体でこれらのトランジスタの需要を後押ししています。コンパクトサイズのデバイスを単一ユニットにパッケージ化することは、高電力処理、優れた信頼性、より高い性能を大幅に提供しながらスペースを節約するのに最適であり、複数の産業における採用を促進しています。

抑制要因

関税混乱とアジア貿易のシフトが市場成長を阻害

パワーエレクトロニクス産業は米国に大きく依存している。同国はパワーエレクトロニクス市場において支配的なシェアを持つ主要プレイヤーであったためである。政権交代に伴い、米国は2018年から中国に対する貿易制限を開始しており、この制限が継続すれば、同国の市場シェアは約16％減少すると予測される。さらに、発展途上にあるASEAN諸国とインドは2019年も低迷が続き、貿易収支の変動が見られ、アジア貿易セクターの不確実性が高まっている。

さらに、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）の製造に通常使用されるほぼ全ての工業製品・材料に関税が課されている。これらの関税は部品の輸出入に影響を与え、デバイス製造コストに直接的な打撃を与える。ただし中小規模企業は、関税混乱に伴うコスト変動の影響を最小限に抑えられる見込みである。2019年以降、ベトナムの輸出は10.5%減少し、アジアの輸出総額を40%押し下げ、他のASEAN諸国では市場成長が小幅に留まる結果となった。 

セグメンテーション

タイプ別分析

空乏型セグメントがより高いCAGRで成長

全タイプセグメントの中で、デプレッションモードセグメントは予測期間中に急激な成長が見込まれる。これは、先進的なリニアデバイスから提供されるマッチングされたデュアルまたはクワッド集積回路アレイを使用可能な、非常に低い電圧/電流回路への需要が高まっているためである。デプレッション型トランジスタはデバイスのOFFスイッチングにゲート-ソース間電圧（VGS）を必要とし、自動車および民生用電子機器分野で幅広い用途を持つ。

エンハンスメントモードセグメントは漸進的な成長が見込まれる。このタイプは「ノーマリーオープン」スイッチに相当し、デバイスをONにするにはゲート・ソース間電圧が必要である。エンハンスメントモードトランジスタは集積回路において、PMOS（Pチャネル）およびNMOS（Nチャネル）ゲート形式のCMOS型ロジックゲートや電力スイッチング回路の生成に使用される。

電力率別分析

高電力率が最高CAGRを記録する見込み

高電力率セグメントは、エンジンに優れた作業効率を提供するこれらのデバイスにより、最高CAGRを示すと予測される。中電力率トランジスタセグメントは、携帯電話、ノートパソコン、タブレットなどの民生用電子機器の需要増加により、有望な市場成長が見込まれる。高電力率および中電力率MOSFETはIT分野で幅広い用途を持ち、データセンター、自動車機器、その他の電子製品の円滑な動作を可能にする。

低電力セグメントは、様々な産業分野におけるこれらのトランジスタへの安定した需要と、用途の減少により、安定した市場成長が見込まれています。

用途別分析

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自動車分野が市場シェアを支配する見込み

自動車分野はASEAN MOSFET市場で最大のシェアを占めており、複数の自動車エンジン向け高出力デバイスの需要増加と、自動運転・コネクテッド・電気自動車・シェアリング（ACES）トレンドの普及拡大が背景にある。

予測期間において、インターネットとモバイルデバイスへの依存度が高まっていることから、民生用電子機器セグメントが最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予想される。

COVID-19の突発的な発生により、在宅勤務が世界的にデータ処理・ネットワークセンター増加の主要因となった。さらに、ASEAN地域の中小組織は今後数年間で在宅勤務戦略を導入する見込みであり、これによりデータ処理、ネットワーク、通信分野におけるMOSFETの需要が促進されると予想される。

エネルギー・電力セグメントは、発電向け再生可能エネルギープロジェクトの進展により大幅な成長が見込まれる。その他のセグメントは、低電力デバイスの用途と需要が限定的であるため、成長が停滞する可能性が高い。

国別インサイト

主要プレイヤーの存在と地域内での取り組みにより、ASEAN市場は予測期間中に顕著な成長が見込まれます。さらに、シンガポール、ベトナム、マレーシア、タイなどのASEAN諸国が市場の収益に大きく貢献する主要経済圏です。

このうちシンガポールは、国内エレクトロニクス産業における高品質MOSFET（金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ）の需要増加により、ASEAN MOSFET市場で最大のシェアを占めた。さらにシンガポールには、ディスクリートモジュールの性能維持に携わる熟練労働力が存在する。

拡大するパワーエレクトロニクス産業に支えられ、ベトナムが最高CAGRを記録する見込み

ベトナム市場は予測期間中に8.5%のCAGRで著しい成長が見込まれる。これは主に同国のパワーエレクトロニクス市場の成長と進歩によるものである。さらに、コンパクトな自動化ソリューションへの需要増加、耐久性と効率性の向上により、MOSFETの採用率が上昇している。したがって、ベトナム市場は今後数年間で堅調な成長を遂げると予測される。

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資源の制約や国内市場の未発達といった継続的な課題はあるものの、シンガポールは特定の分野において半導体市場の先駆的国家の一つと依然見なされている。同国には多くの現地サプライヤーが存在せず、既存のサプライヤーは外国企業と提携している。これはシンガポール政府が多国籍企業の強みの均衡化を重視しているためである。

シンガポール市場は半導体施設における官民連携の最適化が必要であり、この点で台湾は半導体産業をリードしている。シンガポールは高コスト国であるため、製造コストが阻害され、事業運営コストの高騰を招いている。しかし同国は現在、この分野の分散化を進めており、ASEAN視点からの半導体産業成長の促進に注力している。またサプライヤーは、他のコスト効率の良い国々での製造工場拡張に注力している。

主要産業プレイヤー

インフィニオン、オン・セミコンダクター、STマイクロエレクトロニクス、ビシャイ・インターテクノロジーが技術戦略と買収戦略に注力

主要メーカーはMOSFETの耐電力強化と他半導体部品との互換性向上に注力している。例えば、2020年6月にルネサスは、ISL2111ブリッジドライバの後継となる次世代ピン互換アップグレード製品である100Vハーフブリッジドライバの新製品ペア、HIP2211およびHIP2210を発表した。複数のメーカーが、中核戦略として技術開発を迅速化することで、市場での地位を継続的に拡大している。

事業買収は、主要市場プレイヤーが事業と製品ポートフォリオを強化するために採用する主要戦略の一つである。例えば、2019年6月にはインフィニオンが幅広い半導体部品を提供するサイプレス・セミコンダクタ・コーポレーションを買収した。同様に、2020年3月にはルネサスがアナログ・ミックスドシグナル製品サプライヤーであるIDTを買収している。

主要企業プロファイル一覧：

• インフィニオン・テクノロジーズAG (ドイツ・ノイビベルク)
• STマイクロエレクトロニクス (スイス・ジュネーブ)
• オン・セミコンダクター・コーポレーション (米国アリゾナ州)
• Vishay Intertechnology, Inc. (ペンシルベニア州、アメリカ合衆国)
• 東芝株式会社 (‎東京, 日本‎)
• 三菱電機株式会社 (東京, 日本‎)
• テキサス・インスツルメンツ株式会社 (テキサス州, アメリカ合衆国)
• ルネサス エレクトロニクス株式会社 (東京都、日本)
• ダイオード・インコーポレイテッド (テキサス州、アメリカ合衆国)
• 富士電機株式会社 (東京都、日本)

主要な業界動向:

• 2020年3月: 東芝は最新世代プロセッサを搭載したU-MOS X-Hシリーズに80V NチャネルパワーMOSFETを追加した。
• 2019年8月：富士電機は、無停電電源装置（UPS）、サーボ電圧安定器、オフグリッド太陽光インバーター、アクティブ高調波フィルタなど、各種電源装置を製造するインド企業、Consul Neowatt Power Solutions Pvt. Ltd.を買収した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ASEANの金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）市場

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本ASEAN金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスタイプ、主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、現在の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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