自動車物流市場規模、シェア及び業界分析：活動別（倉庫保管・荷役、輸送・荷役）、種類別（完成車、自動車部品）、輸送モード別（道路、航空、海上、鉄道）、流通別（国内、国際）、地域別予測（2024-2032年）

世界の自動車物流市場規模は2023年に2,810億6,000万米ドルと評価され、2024年の2,947億3,000万米ドルから2032年までに5,262億6,000万米ドルへ成長し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測される。 アジア太平洋地域は2023年に51.41%の市場シェアで業界を支配した。米国の自動車物流市場は大幅に成長し、2032年までに推定717億5000万米ドルに達すると予測されている。

自動車物流市場は、車両ロジスティクスの効率の向上、サプライチェーンのデジタル変換、および費用対効果の高いサードパーティロジスティクス（3PL）モデルの採用によって促進されています。

自動車物流とは、自動車の購入、生産、販売の過程で、自動車生産者の車両、コンポーネント、スペアパーツ、原材料のエンティティフローです。自動車産業の物流には、原材料とコンポーネントのインバウンド輸送管理、生産プロセスのガレージ輸送管理、および流通処理配信、オブジェクトの購入、荷重と荷降ろし、保管、輸送、情報処理など、車両とスペアパーツの輸送管理が含まれます。自動車産業の急速な発展に伴い、自動車物流はサプライチェーン全体のコストを削減するのに役立ちます。

日本の自動車物流市場インサイト

日本では、自動車産業の高度化とサプライチェーン最適化の需要拡大を背景に、自動車物流の重要性が一段と高まっています。生産から販売までの各プロセスで、効率性、可視化、迅速な対応力を高めるために、デジタル化や自動化技術を活用した先進的ソリューションの導入が進んでいます。グローバル市場の変化が続く中、日本にとっては、高精度かつ信頼性の高い物流体制を構築し、競争力とサプライチェーンの強靭性を強化する絶好の機会となっています。

自動車物流業界に対するCovid-19の影響

Covid-19のパンデミックにより、自動車メーカーは、単一の地域への重い依存によるリスクのために生産をローカライズすることにより、サプライチェーンを多様化するようになりました。ほとんどの車両半導体は台湾と中国から来ましたが、ロックダウン後の容量の制約により、満たされていない需要が生じました。鋼などの材料の不足は、自動車メーカーが在庫を補充することを目的としているため、2020年の第3四半期から出現しました。 2021年3月、EUと米国を含む政府は、アジアおよび米国の半導体供給への依存を減らし、国内生産を後押しすることを目的とした、重要なサプライチェーンを支援する計画を導入しました。したがって、パンデミックはグローバリゼーションを停止し、自動車のサプライチェーンの大幅な再編成を引き起こし、市場の成長に影響を与えました。

最新の業界動向

サードパーティのロジスティクスの傾向は、成長にプラスの影響を与えます

労働部の強化は、自動車サプライチェーンの将来の傾向です。流通や部品の生産などの機能は、製造企業から分離されます。さらに、物流管理機能の一部はサードパーティロジスティクス（3PL）投資と運用コストを削減するため。 3PLを使用すると、企業はより多くの市場情報を獲得し、世界のすべてのコーナーに資産のない方法で運用を拡張し、より迅速に国際市場に参入できます。したがって、3PLモデルは、自動車業界の主要な物流の形態になります。

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マーケットドライバー

完成した車両物流（FVL）運用の効率の向上は、市場の成長を促進するでしょう

運用効率を高めることで、必要なトラックが少なくなります。たとえば、アイルランドの車両販売業者であるNVDは、インテリジェントなソリューションで物流プロセスを最適化しました。 NVDは、45分以内にトラックに8〜10台の車を積み込むことができるため、顧客のリードタイムを短縮し、生産性を2倍にしました。それに比べて、このプロセスでは東ヨーロッパの施設全体で3時間以上消費されます。したがって、FVLの効率の向上は、予測期間にわたって市場の成長率を促進します。

市場の成長を強化するための運用のデジタル化

自動車メーカーが物流プロセスを管理するためのソフトウェアベースのシステムを採用することは、サプライチェーンの急増や運用効率など、大きな利点をもたらしてきました。たとえば、ゼネラルモーターズは、アウトバウンドロジスティクスソフトウェアの早期採用者でした。パンデミックによる危機の間、このソフトウェア（他のテクノロジーの中でも、オンボードアセットテレマティクスとジオフェンシングテクノロジーを含む）は、車両内配達、トラックの利用率が向上し、企業のディーラーへの配達を強化するために使用されています。したがって、運用のデジタル化は、予測期間中の市場の成長にプラスの影響を与えます。

抑制要因

世界中の成長を抑えるためのトラック運転手の不足

貨物料金はここ数年で急速に増加しています。トラック運転手の不足は、より高いコストの重要な要素です。ドライバーの供給の減少と自動車メーカーからの輸送需要の増加の傾向は、予測期間中継続すると予想されます。たとえば、ドイツの貨物輸送および物流協会（DSLV）によると、ドイツの30,000人のドライバーは毎年平均して退職しています。ただし、ドイツだけでは45,000人のドライバーが不足していることに相当する、約2,000人の完全訓練を受けたトラックドライバーの交換に利用できます。同様に、アメリカのトラック輸送協会によると、米国には60,000を超える資格のあるトラック運転手が不足しているため、これらの要因は自動車物流市場の成長を抑制する可能性があります。

自動車物流市場セグメンテーション分析

アクティビティ分析による

テレマティクスの採用の増加により、最大のシェアを保持するための輸送および取り扱いセグメント

活動により、市場は輸送と取り扱い、倉庫と取り扱いに分割されます。輸送＆ハンドリングセグメントは、2023年に市場で最大のシェアを保有していました。企業は、輸送効率を高めるためにデータ駆動型ソリューションに積極的に投資しています。たとえば、特定のテレマティクスソリューションは、トラックのルートを効果的に管理できます。コンポーネントの配信が遅れた場合、データはリアルタイムでプラントに送信できます。したがって、プラントの閉鎖を回避することができ、自動車メーカーは問題を迅速に管理および解決することができます。したがって、これらの要因はこのセグメントの成長を促進します。

倉庫と取り扱いセグメントは、予測期間中により高いCAGRを示すと予想されます。光に対する需要の高まり商用車新興経済国と倉庫や貯蔵施設の能力を拡大するための需要の増加は、このセグメントの成長に起因しています。

分布分析による

国内セグメントは、新興経済国の大規模生産により2023年に支配されました

流通に基づいて、市場は国内および国際にセグメント化されています。国内セグメントは、2023年に市場で最大のシェアを保有していました。インドや中国などの国では、地元の生産を奨励するための支持政策の数が増えています。さらに、EU諸国全体で欧州連合（EU）によって促進された自動車部品と原材料の簡単な移動は、このセグメントの成長を促進しています。

国際セグメントは、市場で良好な成長を示すと予想されています。高級車の需要の増加と発展途上国の輸入義務の緩和は、このセグメントの成長にプラスの影響を与えます。

タイプ分析による

eコマースセクターの拡大により推進される2023年に支配的な自動車部品セグメント

タイプごとに、市場は完成した車両と自動車部品に分割されます。自動車部品セグメントは2023年に市場を支配していました。このセグメントは、アフターマーケットのディーラーとスペアパーツ輸送管理からの元の機器メーカーの両方から生み出された収益を占めています。

eコマースなどのオムニチャネル戦略の採用の増加は、企業が多種多様な製品を時間通りに配達することを可能にするため、このセグメントの急速な成長を促進しています。さらに、排出規制の厳格さの増加により、アフターマーケット部品が既存の車両艦隊をアップグレードする需要が推進されています。したがって、これらの要因は、予測期間中にこのセグメントの成長を促進します。

完成した車両セグメントは、市場でかなりの成長を示すと予想されています。いくつかの先進国でのゼロ排出車両の義務が需要を促進しています電気自動車（EV）。さらに、免税、税額控除、リベートの購入、料金免除（駐車場や請求など）などの政府のインセンティブも、EVの需要の増加に起因しています。これらの要因は、予測期間中にセグメントの成長を促進することが期待されています。

輸送モード分析による

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道路セグメントは2023年にインフラストラクチャの技術的進歩に支配されていました

輸送手段により、市場は道路、鉄道、海事、気道に分割されます。道路セグメントは2023年に市場を支配しました。低コストやヨーロッパなどの地域でのインテリジェント輸送システムの展開などの要因により、高レベルの接続、小隊、自動運転の可能性が可能になりましたが、道路セグメントの成長を促進しています。海上セグメントは、高性能の港湾サービスと高品質のインフラストラクチャの利用可能性が向上し、輸送オペレーター、荷送人、消費者の追加コストの排除を可能にするため、市場の大幅な成長を示すと予想されています。

地域分析

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地域の市場動向

アジア太平洋地域では、最大の自動車物流市場シェアを開催し、2023年には1,4452億米ドルでした。車両の需要の増加、原材料の利用可能性、低賃金などの要因は、この地域での自動車生産の指数関数的な成長に責任があります。さらに、ホンダ、トヨタ、現代、BYDなどの主要なOEMの存在は、生産をローカライズして運用コストを削減し、米国やヨーロッパなどのさまざまな国や地域への輸出車両をこの地域の自動車産業の成長に責任を負っています。したがって、サプライチェーンを最適化するために、輸送、組み立て、保管活動のための物流サービスに対するOEMの間で需要が増加しています。

ヨーロッパは2023年にかなりのシェアを獲得しました。この地域の主要なプレーヤーは、ヨーロッパでの存在感を拡大し、この地域で車両ロジスティクスサービスを提供することに焦点を当てています。たとえば、2024年3月、ダンケルクポートは、ダンケルク東部の9.5ヘクタールの区画についてCEVAロジスティクスと契約を結びました。 CEVAは、海上流に関連する車両ロジスティクスパークを設立することを目指していました。受信、保管、積み込みエリアが含まれるはずです。開発は、2025年10月に開始することを目的としており、年間47,000台の車両を処理し、2025年3月までに95,000台に達します。CEVAは、ペイントショップと電動充電ステーションで、車両の準備とディテールのワークショップを計画しました。拡張計画には、8,700の駐車スペースまでの容量を2倍にすることが含まれていました。

北米は、予測期間中に着実な成長を示すと予想されています。ロジスティックコストを削減するのに役立つマルチモーダルロジスティックチェーンと改善されたインフラストラクチャの最適化されたパフォーマンスは、この地域の市場の成長を促進しています。

主要な会社の洞察

CEVAロジスティクスとGEFCOによる戦略的パートナーシップが市場での主要な地位を強化する

自動車物流市場は、グローバル、地域、および国内のレベルで運営されている確立された新興企業で構成されています。大手企業は、自動車業界に合わせた包括的な物流サービスを提供しています。彼らは、自動車メーカーとサプライヤーに輸送、倉庫、流通ソリューションを提供します。企業は、OEM自動車企業とのパートナーシップを形成し、ビジネスを拡大し、主要な自動車プレーヤーとの長期的な関係を確立します。一方、国内または地域のプレーヤーは、会社が最適化運用に利用する高度な技術の開発に焦点を当てています。

Deutsche Post AG、DB Schenker、およびKuehne + Nagelは、市場の主要なプレーヤーの間で考えられています。 DB Schenkerは、自動車部門に大きな存在感を持つ大手物流プロバイダーです。自動車用サプライチェーンをサポートするために、土地、航空、海洋貨物輸送、契約物流ソリューションなど、幅広い物流サービスを提供しています。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• DBシェンカー（エッセン、ドイツ）
• BLG Logistics Group AG＆Co。Kg（ブレーメン、ドイツ）
• CEVAロジスティクス（スイス、バール）
• Kuehne+Nagel（Feusisberg、スイス）
• Expeditors International（米国ワシントン）
• DSV（hedehusene、デンマーク）
• XPO Logistics、Inc。（米国コネチカット州）
• Deutsche Post AG（ボン、ドイツ）
• Sinotrans Limited（中国北京）
• C.H. Robinson Worldwide、Inc。（米国ミネソタ州）
• GEFCO（フランス、パリ）
• Ryder System、Inc。（米国フロリダ州）
• Schnellecke Group AG＆Co。 KG（ドイツ、ウルフスバーグ）
• Penske Automotive Group、Inc。（ミシガン州、米国）

最近の業界開発：

• 2024年2月 - メーカー、小売業者、およびディストリビューターの運用上のニーズに特化した主要なエンドツーエンドのサプライチェーンソリューションのグローバルプロバイダーであるORTECは、製造および完成品の物流産業の運用上のニーズに対応する最先端のソリューションを導入しました。 Ortecの製造ソリューションスイートは、企業がサプライチェーンを最適化し、コストを削減するのに役立つ貴重な洞察と計画ツールを提供します。
• 2023年11月 - 世界的に認められた物流会社であるMaerskと、著名な国際自動車公社であるNissan Motor Co.、Ltd.は、持続可能で、回復力があり、競争力のあるエンドツーエンドのロジスティクスに焦点を当てた長期パートナーシップを設立しました。同社は、中国のウハン倉庫および流通施設のグランドオープンを発表しました。
• 2023年11月 - 自動車物流業界の先駆者であるSycn Auto Logisticsは、11月13日から15日までミズーリ州カンザスシティで開催されたVincue Unleashed Conferenceに参加しました。 Unleashedは、自動車セクターの内外でVincueユーザー、業界パートナー、および思想的リーダーを集めて、在庫運用を最適化するための人々、プロセス、テクノロジーの力を解き放つように設計されています。
• 2023年3月 - Priloは、自動車物流＆サプライチェーンEurope 2023に参加しました。このイベントは、自動車物流およびサプライチェーン業界の専門家の最高の集まりでした。参加者の中には、BMW、フォルクスワーゲン、ルノー、フォード、ゼネラルモーターズ、日産、アウディ、トヨタ、ボルボなどの車両製造の巨人とOEM、およびKuehne + Nagel、DB Schenker、DHL、Geodis、および事前の貨物などのLSPがありました。 PriloやBlue Yonderなどのロジスティックソリューションとサポートを提供する企業は、2023年3月21日から23日までKameha Grand Bonnの会議ホールにも出席しました。
• 2022年11月 - ベトナムの先駆的なグローバル電気自動車メーカーであり、AIベースの最適化ソフトウェアのトッププロバイダーであるVinfastは、電気自動車物流管理のための戦略的なグローバルパートナーシップを形成しました。情報提供された輸送管理ソフトウェア（TMS）やヤード管理システム（YMS）からVinfastを含む高度なソフトウェアソリューションが提供されました。これらのソリューションは、車両の注文から配信、効率と持続可能性の向上までのプロセスを最適化します。 Vinfastは、そのEVロジスティクスを監視し、注文から配信およびリコールまでプロセスを最適化します。

報告報告

グローバルな自動車物流市場調査レポートは、業界の詳細な分析をカバーしており、大手企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、主要な市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界開発を強調しています。前述の要因に加えて、このレポートは、近年の成長に貢献してきたいくつかの要因の詳細な市場分析を提供します。

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