自動車物流市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、活動別（倉庫・取扱い、輸送・取扱い）、タイプ別（完成車、自動車部品）、輸送手段別（道路、航空、海上、鉄道）、分布 (国内、国際)、および地域予測、2021 年から 2028 年

世界の自動車物流市場規模は、2020 年に 2,568 億 5,000 万ドルで、2021 年の 2,620 億 6 千万ドルから 2028 年には 3,937 億 1 千万ドルに成長し、2021 年から 2028 年までに 6.0% の CAGR で成長すると予想されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、自動車物流はすべての地域で需要に悪影響を及ぼしています。当社の分析によると、2017年から2019年の平均前年比成長と比較して、2020年の世界市場は7.31%の減少を示しました。 CAGR の上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

自動車物流は、自動車の購入、生産、販売のプロセスにおける自動車メーカーの車両、コンポーネント、スペアパーツ、原材料のエンティティ フローです。自動車産業における物流には、原材料や部品の入庫輸送管理、生産工程のガレージ輸送管理、流通加工配送、物品の購入、積み下ろし、保管、輸送、情報処理などの車両およびスペアパーツの輸送管理が含まれます。 。自動車産業の急速な発展に伴い、自動車物流はサプライ チェーン全体のコスト削減に役立ちます。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの再編は成長を阻害する可能性がある

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、単一地域への過度の依存のリスクが浮き彫りになったため、自動車メーカーはサプライチェーンの多様化（生産の現地化に重点を置く）を余儀なくされました。自動車に使用される半導体の多くは台湾と中国から供給されています。しかし、ロックダウン後の生産能力の制約により、メーカーは予想外の需要の回復に対応できていません。同様に、自動車メーカーが在庫を補充して需要を拡大することを目指している中、2020年第3四半期以降、鉄鋼などの原材料（生産は緩やかに回復している）の不足が表面化している。そのため、自動車メーカーは調達戦略を再検討しており、いくつかの政府は具体的な計画を導入している。重要なサプライ チェーンをサポートします。

たとえば、2021 年 3 月に欧州連合 (EU) はデジタル コンパス戦略を導入しました。アジアと米国からの半導体供給への依存を減らし、20年末までに世界の半導体生産の20％を占めることを目指している。同様に、2021 年 6 月に米国政府は国内の製造能力を強化する計画を発表しました。国内の半導体生産と研究を促進するために約500億ドルの資金を提供することを目指している。さらに、政府は電気自動車バッテリーの国内サプライチェーンを強化するための10か年計画も策定している。したがって、パンデミックによって引き起こされたサプライ チェーンの制約により、グローバル化の傾向が停止し、自動車サプライ チェーンの大幅な再編が行われなくなりました。

最新トレンド

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サードパーティ物流のトレンドは成長にプラスの影響を与える

分業の強化は自動車サプライチェーンの将来の傾向です。物流や部品生産などの機能を製造企業から分離する。さらに、物流管理機能の一部をサードパーティロジスティクス（3PL）に委託し、投資コストと運営コストを削減します。 3PL を使用すると、企業はより多くの市場情報を取得し、資産を使わない方法で世界の隅々まで事業を拡大し、より迅速に国際市場に参入できるようになります。したがって、3PL モデルは自動車業界における物流の主要な形式になるでしょう。

推進要因

完成車物流 (FVL) 業務の効率向上が市場の成長を促進する

業務効率を高めることで、必要なトラックの台数が減ります。たとえば、アイルランドの自動車販売会社 NVD は、インテリジェント ソリューションを使用して物流プロセスを最適化しました。 NVD は、45 分以内にトラックに 8 ～ 10 台の車を積み込めるようになり、顧客のリードタイムを短縮し、生産性を 2 倍にしました。これに対し、東ヨーロッパの施設ではこのプロセスに 3 時間以上かかっています。したがって、FVL の効率の向上により、予測期間中の市場の成長率が促進されます。

市場の成長を促進するための業務のデジタル化

自動車メーカーが物流プロセスを管理するためにソフトウェア ベースのシステムを導入するケースが増えており、サプライ チェーンの透明性や業務効率の向上など、大きなメリットがもたらされています。たとえば、General Motors は Outbound Logistics ソフトウェアを早期に採用しました。パンデミックによる危機の間、このソフトウェア (車載資産テレマティクスやジオフェンシング技術などの技術を含む) は、車内配送の視認性を大幅に向上させ、トラックの利用率を向上させ、企業のディーラーへの配送を増やすために使用されています。したがって、業務のデジタル化は、予測期間中の市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。

抑制要因

トラック運転手不足が世界全体の成長を抑制

運賃はここ数年で急速に上昇しました。トラック運転手の不足がコスト上昇の主な要因となっている。ドライバーの供給が減少し、自動車メーカーからの輸送需要が増加する傾向は、予測期間中も続くと予想されます。たとえば、ドイツ貨物輸送・物流協会 (DSLV) によると、ドイツでは毎年平均 30,000 人のドライバーが退職しています。しかし、十分な訓練を受けたトラック運転手のうち補充できる人材は約 2,000 人だけであり、ドイツだけでも 45,000 人の運転手が不足していることになります。同様に、米国トラック協会によると、米国では資格のあるトラック運転手が 60,000 人以上不足しています。したがって、これらの要因が自動車物流市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメンテーション

アクティビティ分析による

テレマティクスの採用増加により、輸送およびハンドリング部門が最大シェアを獲得

活動によって、市場は輸送と取り扱い、倉庫と取り扱いに分類されます。 2020 年の市場では、輸送およびハンドリング部門が最大のシェアを占めました。企業は、輸送効率を向上させるためにデータ駆動型のソリューションに積極的に投資しています。たとえば、特定のテレマティクス ソリューションはトラックのルートを効果的に管理でき、部品の配送に遅れが生じた場合、データをリアルタイムで工場に送信できます。したがって、工場の停止を回避でき、自動車メーカーは問題を迅速に管理および解決できます。したがって、これらの要因がこのセグメントの成長を促進することになります。

倉庫および取扱い部門は、予測期間中により高い CAGR を示すと予想されます。新興国における小型商用車の需要の高まりと、倉庫や保管施設の容量拡大に対する需要の高まりが、このセグメントの成長に寄与していると考えられます。

分布分析による

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新興国での大規模生産により、2020 年は国内セグメントが独占

流通に基づいて、市場は国内と海外に分類されます。 2020年には国内セグメントが市場で最大のシェアを占めた。インドや中国などの国では、現地生産を奨励するための支援政策が増加している。さらに、欧州連合 (EU) によって EU 加盟国間での自動車部品や原材料の容易な移動がこの分野の成長を促進しています。

国際部門は市場で良好な成長を示すと予想されています。高級車の需要の増加と発展途上国での輸入関税の緩和は、このセグメントの成長にプラスの影響を与えるでしょう。

タイプ別分析

2020 年は電子商取引部門の拡大により自動車部品部門が優位

種類ごとに、市場は完成車と自動車部品に分類されます。 2020 年の市場は自動車部品セグメントが大半を占めました。このセグメントは、アフターマーケット ディーラーと OEM の両方からスペアパーツの輸送管理から得られた収益を占めています。

電子商取引などのオムニチャネル戦略の採用の増加により、企業は多種多様な製品を納期どおりに提供できるようになるため、この分野の急速な成長が加速しています。さらに、排出ガス規制の厳格化により、既存の車両をアップグレードするためのアフターマーケット部品の需要が高まっています。したがって、これらの要因が予測期間中にこのセグメントの成長を促進すると考えられます。

完成車セグメントも市場で大幅な成長を示すことが予想されます。いくつかの先進国におけるゼロエミッション車の義務化により、電気自動車（EV）の需要が高まっています。さらに、免税、税額控除、購入リベート、料金免除（駐車や充電など）などの政府の優遇措置も、EVの需要の増加に寄与していると考えられます。これらの要因により、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。

輸送モード別の分析

インフラストラクチャの技術進歩により、2020 年に道路セグメントが独占

輸送手段によって、市場は道路、鉄道、海路、航空路に分類されます。 2020 年の市場は車道セグメントが大半を占めました。低コストや、高レベルの接続性、隊列走行、自動運転の可能性を可能にするヨーロッパなどの地域でのインテリジェント交通システムの導入などの要因が、自動車の成長を押し上げています。道路セグメント。海運部門は、輸送事業者、荷主、消費者にとって余分なコストを削減できる高パフォーマンスの港湾サービスと高品質のインフラストラクチャの利用可能性が高まっているため、市場で大幅な成長が見込まれると予想されています。

地域に関する洞察

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アジア太平洋地域は自動車物流市場で最大のシェアを占め、2020 年の市場規模は 1,309 億 9,000 万ドルに達しました。自動車需要の高まり、原材料の入手可能性、低賃金などの要因が、この地域の自動車生産の急激な成長の原因となっています。 。さらに、ホンダ、トヨタ、ヒュンダイ、BYDなど、運営コストを削減するために生産の現地化に注力し、米国や欧州などさまざまな国や地域に車両を輸出する大手OEMメーカーの存在も成長の要因となっている。この地域の自動車産業の重要性。

そのため、サプライ チェーンを最適化するために、OEM の間で輸送、組み立て、保管活動のための物流サービスに対する需要が高まっています。たとえば、GEFCOは2019年6月に、ヨーロッパ、ロシア、中国間の鉄道による車両の輸出入と、中国中部地域でのその他すべてのGEFCO物流活動の開発に特化した新しい専用子会社を重慶に設立しました。したがって、これらの要因は、この地域の市場の急激な成長に起因すると考えられます。

ヨーロッパでも市場は良好な成長を示すと予想されています。電子商取引分野の拡大、地域 OEM が 1 つの地域への依存を避けるためにサプライ チェーンの再構築に注力していること、電気自動車の需要の増加などの要因が、ヨーロッパ全体の市場の成長を促進すると考えられます。

北米は、予測期間中に安定した成長を示すと予想されます。マルチモーダル物流チェーンの最適化されたパフォーマンスと物流コストの削減に役立つインフラストラクチャの改善により、この地域の市場の成長が促進されています。

主要な業界関係者

市場における主導的地位を強化するための CEVA Logistics と GEFCO による戦略的パートナーシップ

この市場で活動する主要企業 (GEFCO、DSV、Keuhne+Nagel、Penske Automotive Group, Inc.、Ryder System, Inc.、DB Schenker、CEVA など) は、生産的なパートナーシップを締結し、合併・買収活動を増加させています。新興国市場でより大きなシェアを獲得することに重点を置いています。たとえば、2021 年 3 月、GEFCO は電気パフォーマンス カー ブランドの Polestar と提携し、上海と北京の個人顧客に電気自動車を届けました。

同様に、2021 年 4 月、CEVA Logistics は、ブラジルのヴィニェドにある同社の自動車スペアセンターを運営するフォルクスワーゲンとの契約延長を獲得しました。 CEVA は 2010 年以来この施設の運営に成功しており、132,000 平方メートルの施設はこの種の施設としてはラテンアメリカ最大です。したがって、国際展開に重点を置いて収益性を向上させることは、市場における主要企業の地位にプラスの影響を与えるでしょう。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• DB シェンカー (ドイツ、エッセン)


• BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG (ドイツ、ブレーメン)


• CEVA Logistics (スイス、バール)


• Kuehne+Nagel (スイス、フォイジスベルク)


• Expeditors International (米国ワシントン)


• DSV (デンマーク、ヘデヒューセン)


• XPO Logistics, Inc. (米国コネチカット州)


• Deutsche Post AG (ドイツ、ボン)


• SINOTRANS Limited (中国、北京)


• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (米国ミネソタ州)


• GEFCO (フランス、パリ)


• Ryder System, Inc. (米国フロリダ州)


• シュネッケ グループ ag & co. Kg (ドイツ、ヴォルフスブルク)


• Penske Automotive Group, Inc. (米国ミシガン州)


• その他

主要な業界の発展:

• 2021 年 4 月 – GEFCO は、UAE の子会社を通じて、新車ソリューションに関して、先進的なスマート貿易イネーブラーである DP World (UAE 地域) とパートナーシップを締結しました。現在、同社は自動車顧客に、UAE 地域の旗艦である屋根付き駐車場 DP ワールド、ジェベル アリ ポートでの車両の保管と取り扱いのための柔軟な統合ソリューションを提供しています。


• 2021 年 2 月 – CEVA Logistics は、リビアと韓国の間で約 4,000 台の自動車を対象とした完全な RORO チャーターを完了しました。この 2 社は、クロスセルの取り組みの一環として、自動車を運ぶ専門の RORO 船を採用しました。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 自動車物流市場

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世界の自動車物流市場調査レポートは、業界の詳細な分析をカバーし、主要企業、製品タイプ、製品の主要な用途などの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、主要な市場動向についての洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、このレポートでは、近年の成長に貢献したいくつかの要因についての詳細な市場分析が提供されています。

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