GCC フードサービス市場規模、シェア、成長、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別 (フルサービス レストラン、クイック サービス レストラン、その他) および地域予測、2023 ～ 2030 年

GCCのフードサービス市場規模は2022年に318億米ドルと評価され、2023年の343億3000万米ドルから2030年までに622億5000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に8.87%のCAGRを示しました。

スポーツツーリズムはどの国の成長においても極めて重要な役割を果たしており、経済発展の重要な推進力となっています。それは観光、ライフスタイル、そして最終的には都市の評判にとって極めて重要な意味を持ちます。ここ数年、UAE、サウジアラビア、カタールなどの湾岸諸国は、スポーツイベントの世界的な目的地ハブとしての地位を確固たるものにし、スポーツ産業の発展と強化のための資源と能力への投資に数年間戦略的に取り組んできた。

世界のGCCフードサービス市場のスナップショットとハイライト

市場規模と予測:

• 2022年の市場規模：318億ドル
• 2023年の市場規模：343億3,000万ドル
• 2030年の予測市場規模：622億5,000万ドル
• CAGR: 2023 ～ 2030 年で 8.87%

市場占有率：

• サウジアラビアは、観光客の増加、ショッピングモールの飲食店の急速な拡大、首都以外での食事体験を求める消費者の傾向の高まりにより、2023年のGCCフードサービス市場を独占した。
• タイプ別では、ファーストフードの人気の高まり、競争力のある価格設定、クラウドキッチンやゴーストキッチンなどのデリバリー中心のコンセプトの拡大に​​支えられ、クイックサービスレストラン（QSR）が2023年に最大の市場シェアを獲得した。

主要な国のハイライト:

• サウジアラビア: 観光客の増加、ショッピングモールの拡張、首都以外の飲食店の急速な普及によって成長が促進されています。
• アラブ首長国連邦: ドバイやアブダビなどの都市における観光業の成長により、食品サービスの需要が大幅に増加しています。
• カタール: FIFAワールドカップのような主要なスポーツイベントは、食品配達やダイニングサービス部門を刺激しました。
• クウェート: 外国人人口の増加と食品配達プラットフォームが、クラウド キッチンと QSR モデルの成長に貢献しています。

新型コロナウイルス感染症の影響

旅行制限と食料品の供給不足により業界はマイナス成長に見舞われた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは湾岸協力会議（GCC）諸国に大きな影響を与えた。この地域は二重医療危機に見舞われ、原油価格の低迷を記録し、経済に深刻な影響を与えた。汚染率を下げるためにロックダウンや渡航制限を課したことに加え、GCC各国政府は医療支出や社会援助、流行の影響を受けた中小企業への支援を支援する刺激策を含むいくつかの財政・経済対策を講じた。政府はさまざまな措置を講じていますが、食品サービス部門全体の主要な経済活動が悪影響を受けています。国際労働機関 (ILO) によると、GCC 諸国の労働時間は 1 年間で減少しました。^セント危機前のレベルと比較すると、2020 年の四半期は 1.8% 減少しました。さらに、2020 年の第 2 四半期には、GCC 諸国ではさらに急激な労働時間の減少が見られ、危機前の最後の四半期と比較して労働時間が 10.3% 減少しました。これは 600 万人のフルタイム雇用に相当します。

さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、GCC 諸国の食料安全保障に重大な脅威をもたらしました。この地域は自国産資源が限られているため、他国からの輸入に大きく依存しています。したがって、主に良好な人口動態に支えられた生産の制約と食料消費の増加により、輸入への依存は継続すると予想されます。

最新のトレンド

GCC諸国で台頭するクラウドキッチンのコンセプトが市場の勢いに影響

「クラウド キッチン」は、新興の収益性の高いビジネス コンセプトとして、業界のバズワードとなっています。外食産業最近。あるいは、「ゴースト キッチン」、「ダーク キッチン」、「宅配」、持ち帰り専用レストラン」としても認識されているこれらのキッチンは、市場に大騒動を引き起こし、好調な収益を得るためにいくつかの新たな入り口を開きました。

人気のコンセプトであるテイクアウトサービスは、インドやシンガポールなどのアジア諸国ですでに盛んになっています。しかし、ここ数年、このコンセプトの大きな成長が、UAE、サウジアラビア、クウェートなどのGCC諸国の国際的なレストラン経営者の注目を集めています。海外駐在員の増加、オンライン食品配達プラットフォームの利用の増加、消費者の嗜好や嗜好の頻繁な変化などの要因が、GCCフードサービス市場の成長を刺激すると予想されます。

2023 年 2 月、Foodlink Global Restaurants & Catering LLC は、ドバイで新しいグルメ クラウド キッチン ブランド、Art of Dum の立ち上げを発表しました。これはドバイのキッチンの 5 番目の支店で、100% 持続可能な配達のコンセプトに重点を置いています。

さらに、2022 年 1 月には、ドバイの大手クラウド キッチン企業の 1 つである Kitopi が、バーレーンとカタールで 2 つの最新市場投入を発表しました。新しく発売されたキッチンにより、Kitopi は現在約 5 つの地域市場にサービスを提供しています。したがって、このようなシナリオは、この市場に顕著な成長の機会をさらに提供します。

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推進要因

市場の成長を促進するための家庭外食品消費への支出の増加

若者の間でのファストフードの人気を考慮して、多くの国際的なクイック サービス ブランドやレストランが湾岸諸国での存在感を拡大しています。外国投資、収入の増加、高い志、若い人口の増加、観光客の増加、食品消費パターンの変化も、GCC 地域のレストラン産業の成長に恩恵をもたらしています。外国の食品輸出業者が中国に供給する機会ホテル、多くの地域のエスニック料理の需要も増加しているため、レストランおよび研究機関（HRI）部門は改善しています。このような要因が外食サービス市場の成長を後押ししています。

観光産業は、重要な、またはニッチな成長源とはみなされていないため、伝統的に製造業や農業の次に位置づけられてきました。しかし、ここ数年、観光産業は収益を生み出し、若者や女性の雇用を創出し、経済の多様化を促進し、経済のフォローアップを図る潜在的な手段とみなされてきました。観光産業はよりサービス指向となり、衰退する都市部や文化活動の活性化、辺鄙な農村地域の開拓に貢献しています。これらの要因は観光客の誘致にも向けて準備を進めており、今後数年間の外食サービス市場の成長を支えることになるでしょう。

国際スポーツイベントの増加によりGCC諸国の市場成長が加速

ここ数年、湾岸諸国はプロスポーツに積極的に参加しており、その結果、スポーツイベントを訪れる顧客に対応するためのインフラ、カフェテリア、レストランなど、スポーツ産業への追加投資が行われている。

週刊誌「アラビアン・ビジネス」2022年版によると、カタールのオンラインフードデリバリー企業は、より大きなGCC地域とともに、FIFAワールドカップ期間中に食品・飲料分野に貴重な経済的支援を加えたという。

FIFAワールドカップやサウジパラシュート国際選手権などのスポーツイベントの数が増えており、多くのスポーツファンがグループでスポーツイベントを観戦するため、レストランビジネスに拍車がかかると予想されている。その結果、食費が増加し、外食産業の成長を後押しすることになります。

さまざまな食品に対する消費者の需要の高まりに応えるため、多くのファーストフード チェーンは新しい分野でレストラン チェーンを拡大し、全体的な利益率の向上に貢献しました。たとえば、2022年11月、アラビアの食品チェーンであるサウジ・アルバイクは、フードトラック4台でカタール市場に参入した。このレストラン チェーンは、FIFA ワールドカップのお祭り気分のさなかカタール市場で拡大し、それが収益を加速させました。もう 1 つの著名なプレーヤーである Rebel Foods は、自社のクラウド キッチン チームとともに、Behrouz Biryani や Oven Story Pizzas などの各ブランドの特別プロモーション キャンペーンも企画し、「FIFA ワールド カップを観戦しながら、自宅で快適に友人と試合を観戦するための最良の口実を顧客に提供する」としています。

この地域でのスポーツイベントの数が増加しているため、市場は予測期間中に繁栄すると予想されます。

抑制要因

食料輸入への依存度の高まりと天然資源の限られた利用が市場の成長を阻害する  

過去数年以来、利用可能な資源が限られていることと気候条件の変動により、GCC 諸国の食料輸入への依存度が大幅に増加しています。 GCC諸国の中で、サウジアラビアは牛乳や肉と並んで穀物の最大の輸入国の一つである。地域の食料消費量が増加しており、さまざまな料理を調理するために穀物などの必須食料品が強く求められているため、製造業者は輸入活動を選択することが多くなっています。

このため、GCC諸国の政府は非常に敏感で、エチオピア、セルビア、スーダンなどの国際的な農地に投資することで食料安全保障対策を強化し、それによって強力な貿易関係を確立し、国内生産を拡大しようとしている。

GCC 諸国では数十年にわたり水の利用可能量不足に直面しており、水不足はこれらの国々にとって重大な問題の 1 つです。高温で乾燥した気候と強い熱波は、この地域の水不足を引き起こす主な要因の一つです。このように、水不足に加えて農地の利用が不適切なため、輸入活動への依存がさらに高まり、GCC市場の成長にとって重大な課題となった。

セグメンテーション

タイプ別分析 

地域でのファストフード人気の高まりにより、クイックサービスレストラン部門が最大のシェアを獲得 

種類に基づいて、市場はフルサービス レストラン、クイック サービス レストラン (QSR)、その他に分類されます。のクイックサービスレストラン (QSR)このセグメントは市場で最大の市場シェアを保持しています。 QSR セグメントは、ファーストフード チェーンと独立店舗で構成されます。 QSR では、ハンバーガー、ピザ、チキンなどの厳選されたメインディッシュに特化した限定メニューをご用意しています。このセグメントは、さまざまな食品や飲料を競争力のある価格で入手できるため、トップとなっています。さらに、消費者への料理の配達に特化したバーチャル キッチンやゴースト キッチンなど、新しい形式のレストランの人気が近年大幅に増加しています。

フルサービス レストランには、実店舗でテーブル サービスを提供し、フル食事メニューを提供する着席形式のレストランが含まれます。朝食、ランチ、ディナーなど、複数の種類のメニューを提供しています。高級レストランとカジュアル ダイニング レストランがこのセグメントに大きく貢献しています。フルサービスのレストランでは、人間の機能を機械に移行することが、拡大を続けるレストラン業界でレストラン業界の経営者が競争していくために、ここ 10 年間のニーズとなっています。業界には、店頭キオスク、食品配達ロボット、ユーザーがモバイル デバイス経由で注文と支払いを行う機能など、すでにいくつかの革新的なアプリケーションが存在しています。このイノベーションは、フルサービス レストランのセグメント別の成長を促進するのに役立ちます。

その他のセグメントには、フードトラックサービス、個人商店主、クラウドキッチンサービスが含まれます。フードトラックとクラウドキッチンは、若い消費者の間で最近の注目を集めています。したがって、これらの事業者が調理した食品を試食する傾向があり、このセグメントの成長を支えています。

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地域の見識

サウジアラビアは、GCC 食品サービス市場で最大のシェアを保持しています。市場統計によると、観光客数の増加により、予測期間中この国が市場を独占すると予想されています。ここ数年、サウジアラビアではショッピングモールやフードモールの数が急速に拡大しました。ショッピングモールに飲食店をオープンする傾向は、以前は国の首都のみに集中していたが、ここ10年で小さな都市にも広がっている。消費者行動がショッピングモール文化に集中する人気の傾向により、この要因は予測期間中に市場の成長をさらに促進すると予想されます。

UAEは市場シェアで2番目に大きい国です。 UAEのフードサービス市場の成長は主に、ドバイ、アブダビ、シャルジャにおける観光産業の成長に起因しています。  

業界の主要プレーヤー

生産能力の拡大に注力することで、企業が効果的にサービスを提供できるようになります

GCC 市場は適度に細分化されており、競争が激しいです。国際的なレストラン業界のプレーヤーと地元の小規模プレーヤーは、市場での地位を強化するために互いに競争しています。スターバックス、マクドナルド、ヤム・ブランズなどの大手企業の一部は、市場での拠点を拡大し、競争上の優位性を獲得するために戦略を再構築しています。両社は、より大きな顧客ベースにサービスを提供するために生産能力を拡大することに重点を置いています。市場の拡大に大きな影響を与えています。たとえば、2022 年に、中東で事業を展開する大手レストランおよび食品会社の 1 つであるアメリカーナ レストランは、ヤム! と契約を締結しました。サウジアラビアでピザハットレストランを設立、運営するブランド。この契約の一環として、同社は2023年までにピザハットレストランを30店オープンし、3年間で100店舗を立ち上げる計画を立てていた。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Starbucks Corporation (U.S.)
• Yum! Brands, Inc. (U.S.)
• McDonald’s Corporation (U.S.)
• Restaurant Brands International Inc. (Canada)
• Domino’s Pizza, Inc. (U.S.)
• Papa John's International, Inc. (U.S.)
• ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Saudi Arabia)
• Herfy Food Services Co. JSC, KSA. (Saudi Arabia)
• Kitopi (United Arab Emirates)
• Aura Group (Qatar)

主要な業界の発展:

• 2022 年 5 月:Hardee's レストランの親会社である CKE Restaurants Holdings, Inc. は、ユニバーサル・ピクチャーズと戦略的に提携して、映画「ジュラシック・ワールド・ドミニオン」の宣伝を行っています。この戦略の一環として、同社は映画をテーマにした新しいハンバーガー商品を市場に投入しました。
• 2022 年 1 月:ハルワニ・ブラザーズ社は、アクアト・フード・インダストリーズ社との拘束力のない契約に約5,300万ドルを投資した。この契約を通じて、同社はエジプトでアルバイク料理レストランを運営するために必要な地元産の食品を供給することを目指している。
• 2021年12月:マクドナルドレストランのサウジアラビアフランチャイザーであるリヤド・インターナショナル・ケータリング・コーポレーションは、同社の200番目の支店をリヤド大通りにオープンした。この拡大は会社の収益増加に貢献します。
• 2021 年 7 月:うーん！ブランドズは、食品業界向けのテクノロジー ソリューション プロバイダーである Dragontail Systems Limited を買収しました。同社は、顧客と従業員のエクスペリエンスを向上させ、レストランのユニットエコノミクスを強化し、競争上の優位性を提供するグローバルなデジタルおよびテクノロジーの取り組みを加速することに重点を置いています。
• 2021 年 6 月:サウジアラビアの人気レストランチェーン「アルバイク」がアラブ首長国連邦に初の支店をオープンした。サウジアラビアのブランドは、アブダビのナショナル・ホールディングによって設立された企業であるサーブクエストと提携して、UAE市場に参入しました。 ServQuest は、全国的な複数のレストラン ブランドで ALBAIK の運営と拡大に注力しています。

レポートの範囲

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