HVAC用電子整流モーター（ECM）市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、モータータイプ別（ブラシレスDCモーター、永久磁石AC（PMAC）モーター、サーボモーター）、製品タイプ別（定風量、定トルク、定速）、用途別（住宅用、商業用、産業用）及び地域別予測、2021-2028年

世界のHVAC用電子整流モーター（ECM）市場規模は2020年に71億米ドルであった。COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下でHVAC ECMシステムは全地域で需要のマイナスショックを経験した。当社の分析によると、2020年の市場は-13.35%の減少を示した。市場は2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で成長し、2021年の78億9,000万米ドルから2028年には131億3,000万米ドルに達すると予測される。アジア太平洋地域は2020年に36.2%のシェアで世界市場を支配した。CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによる。米国のHVAC用電子整流モーター市場は大幅に成長し、2032年までに推定36億8000万米ドルに達すると予測されている。

電子整流モーターは電子制御を用いて速度を可変する。ECモーターはブラシレスであるため、メンテナンスの削減、高効率の確保、省エネ性の向上、および耐用年数の延長に貢献します。ECMは他のタイプのモーターよりも軽量であるため、設置が容易です。ECMはまた、運用コストを削減し、過熱しにくく、発熱の発生も相殺します。

日本のHVAC電子整流モーター市場インサイト

日本では、省エネルギー施策の強化と高効率設備へのシフトが進む中、HVAC分野における電子整流モーター（ECモーター）の導入が広がっています。ビル管理や産業設備において、静音性・効率性・長寿命を重視した高度なHVACシステムが求められ、ECモーターはその中核技術として注目されています。世界的な省エネ技術の進化は、日本の建築・産業分野にとって、持続可能な運用と設備性能の最適化を実現する重要な機会をもたらしています。

世界のHVAC用電子整流モーター市場概要

市場規模：

• 2020年実績額：  71億米ドル
• 2021年 市場規模: 78億9000万米ドル
• 2028年 予測市場規模: 131億3000万米ドル（2021年～2028年の年間平均成長率（CAGR）7.5%） 2028年までのCAGRは7.5%

市場シェア:

• 地域別リーダー: アジア太平洋地域は2020年に36.2%の最大シェアを占め、中国と東南アジアにおけるエネルギー需要の増加、都市化、急速なHVAC設備更新が牽引した。
• 最も成長が速い地域： ラテンアメリカは、産業インフラ開発と投資を呼び込む規制改革に支えられ、最も成長が速い地域である。
• エンドユーザーリーダー： 商業セグメントは、オフィス複合施設、ショッピングモール、スーパーマーケット、レクリエーション施設における気流制御とエネルギー効率化のための高い導入率により、2020年に市場をリードした。

業界動向：

• スマートビル統合：スマートシティインフラやビルオートメーション内のインテリジェントHVACシステムにおいて、ECMの採用が増加しています。
• 高効率改修：エネルギー使用量と運用コストを削減するため、ECMが古いHVACシステムの従来型誘導モーターに取って代わりつつあります。
• 建設セクターからの需要: 世界的な建設需要の堅調な成長、特にアジア太平洋地域（APAC）における需要が、商業ビルや住宅ビルでの採用を加速させています。

推進要因:

• 産業セクターへの投資:  中国、インド、アフリカにおける製造拠点の拡大が、工場や加工プラント向けHVAC用ECMの需要を牽引しています。
• スマートシティ構想: 持続可能なインフラや高効率HVACシステムを含むスマートシティへの世界的な投資が、ECM需要を促進しています。
• 省エネルギー重視:  ECMは優れた効率性、メンテナンスの削減、長寿命化を実現し、低炭素HVAC戦略において不可欠な存在となっている。
• 支援的規制：IE3/IE4基準などのエネルギー効率義務やパリ協定のような国際合意がECM普及を促進しています。

HVACシステムでは、速度制御による均一な温度分布を実現するため、ECMは主にポンプ、ファン、コンプレッサーに使用されます。ECモーターは小型モーターが必要な用途で採用され、可変周波数駆動装置が経済的でない場合に適しています。これらのモーターは空調・冷凍システムで使用した場合に最大の省エネルギー効果を発揮します。

COVID-19下における産業向け財政支援の不足が市場成長に影響

COVID-19は世界中で急速に拡大を続けています。ほぼ全ての国で感染者が報告されており、各国はパンデミックの異なる段階にあります。COVID-19への懸念が高まる中、自動車、航空、化学、石油・ガスなど、世界中の多くの産業がマイナスの影響を受けています。ウイルスの拡散を抑えるために取られた抜本的な措置は、商業用HVACセクターの主要プロセスの多くにおいて、作業環境上の課題を生み出しています。労働者は、限られた空間で作業しながら社会的距離を維持することが求められています。

暖房・換気・空調（HVAC）システムは、世界中の多くの国々において、都市部の住宅や商業施設で最も一般的に使用されている設備である。政府による消費者向け料金支払いの停止・延期政策により、HVACプラント運営者は運転資金不足に直面している。社会的距離確保措置はHVACシステムの保守活動にも影響を及ぼし、運営者は特に一般市民との接触が必要な現場において、スタッフの訓練と適切な個人用保護具（PPE）を訓練し、特に一般市民との接触が必要な現場では適切に提供する必要がある。

最新動向

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建築・建設分野からの需要増加が市場成長を牽引

HVAC用電子整流モーターシステムの採用は、その高効率性、長寿命、最小限のメンテナンス、性能、制御性、信頼性により、建築・建設分野で急速に拡大しています。これらのモーターは、気流制御の実現、誘導モーターと比較した電力消費量の削減、シリアル通信の容易化、プログラム可能性の提供といった利点から、HVACシステムで広く使用されています。ECモーターは発熱量も少ないため、空調・冷凍システムやエアハンドラー、蒸発器などのコンポーネントの効率的な稼働に貢献します。Systemair Groupによれば、建築・建設セクターの市場規模は2019年に4兆3524億8000万米ドルと評価され、2020年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）8％で成長すると予測されています。さらに、世界中の複数の規制当局が定めたエネルギー規制が、予測期間中のHVAC用ECM市場の成長を牽引すると見込まれています。

成長要因

産業セクターからの投資拡大が市場動向を後押し

石油・ガス、化学、包装、自動車、民生用電子機器などの製造・加工セクターにおける新興国経済圏での投資拡大が、HVAC用ECモーターの需要加速につながると予想される。国連貿易開発会議（UNCTAD）が発表した「世界投資報告書2018」によると、アジアは外国直接投資（FDI）流入額で最大のシェアを占め、2018年には4％増の5,120億米ドルを記録した。さらに中国はアジア最大の開発途上経済国として、1,390億米ドルのFDIを誘致している。また、アフリカは460億米ドル（11％）のFDI投資を占める。したがって、産業セクターからの投資増加は、発電、石油・ガス、冶金、民生用電子機器など様々な最終用途産業におけるHVAC ECMの導入ニーズを生み出し、予測期間中の市場成長を促進している。

スマートシティ推進の取り組み拡大が成長を後押し

中国やインドなどの発展途上国におけるスマートシティおよびインフラ開発の取り組み拡大は、HVAC ECM市場のプレイヤーにとって有望な機会をもたらしています。国際データコーポレーション（IDC）の「ワールドワイド・スマートシティ支出ガイド」によると、2019年のスマートシティへの世界的な支出は1,240億米ドルに達した。インフラ分野への投資増加と、低炭素排出型冷暖房システムへの注目度上昇が、この市場に大幅な成長機会をもたらすと予測される。さらに世界経済フォーラム（WEF）によれば、インフラ開発のための計画投資額は2040年までに15兆米ドルに達すると推定されている。したがって、これらの動向は予測期間中にHVAC電子整流モーター市場において複数の投資機会を生み出す見込みである。

抑制要因

ECモーターに代わる高性能代替品の存在が世界市場を阻害する可能性

電子整流モーターは、高効率、省エネ、長寿命、低温運転を実現します。同等またはそれ以上の機能価値を持つ代替品の開発は、予測期間中にHVAC用ECM市場を抑制する可能性が高い主要な要因である。スマート同期モーター（SSM）および永久分割コンデンサ（PSC）モーター（永久磁石モーターの一種）は、HVAC用途におけるECモーターの主要な代替品となり得る。スマート同期モーターは、モーター始動時の初期段階を超えて電力管理を行う必要性を低減する。一方、ECMは稼働サイクル全体を通じて交流電圧と直流電圧の継続的な変換を必要とする。この要因が予測期間中に本市場の成長を阻害する可能性が高い。

セグメンテーション

モータータイプ別分析

ブラシレスDCモーターセグメントが最大の市場シェアを占める

モータータイプに基づき、市場はブラシレスDCモーター、永久磁石交流（PMAC）モーター、サーボモーターに分類される。2020年には、低騒音、高トルク重量比、高効率、低消費電力、長寿命といった他のモータータイプに対する数々の特徴と利点により、ブラシレスDCモーターセグメントが市場の主要シェアを占めました。

永久磁石交流モーターセグメントは、主に定常磁界を生成するために使用されるため、大幅な成長が見込まれています。トルクリップルが低く、高出力密度、低メンテナンスコスト、小型化、低発熱といった特長を有します。

サーボモーターは制御回路を備えており、モーターが極めて高い精度で回転することを可能にします。

製品タイプ別分析

定風量セグメントが急成長

製品タイプ別では、定風量、定トルク、定速に分類される。定風量セグメントは2020年に主要な市場シェアを占めました。これは定風量モーターが最高の効率を実現するためです。定風量ECMは空気騒音の低減とソフトな始動/停止にも寄与します。

定トルクECMモーターでは、トルクが全速度域で一定に保たれ、馬力は速度に比例して増減します。

定速モーターは、電源周波数によって決定される固定速度で動作します。

用途別分析

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商業セグメントが最高シェアを占める

用途別では、市場は住宅用、商業用、産業用に分類されます。商業セグメントが市場の主導的シェアを占めました。商業セクターには、オフィスビル、スーパーマーケット、映画館、デパート、レクリエーションセンター、ショッピングセンター、レストランなどが含まれます。商業ビルでは、HVAC用ECMがファンモーターの速度とトルクを変化させ、変化するシステム要件に適合させるために使用されます。

住宅セクターでは、HVAC用ECMは主に始動電流の低減、省エネルギー、能力調整、および機器寿命の延長のために使用されます。

産業分野は病院、生産エリア、航空機、自動車、鉄道車両、バス、クルーズ船で構成される。HVAC用電子整流モーターは、様々な速度域で高効率を維持するのに役立つ。

地域別インサイト

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本市場は、北米、アジア太平洋、中東・アフリカ、欧州、ラテンアメリカの5つの主要地域で分析されています。 

2020年、アジア太平洋地域は市場シェアの36.15%を占めました。アジア太平洋地域では中国が市場の大部分を占めており、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれています。中国は世界最大の人口を抱え、エネルギー需要が急速に増加しており、これは主にエネルギーソリューション、気候変動、大気質に影響を与えています。したがって、中国は産業用暖房・換気・空調システムの強化と改善に重点的に取り組んでおり、これが電子整流モーターの需要を生み出しています。

北米では、エネルギー消費量の急増、大気汚染抑制に向けた政府の支援的規制、およびHVACシステムへの露出拡大が、HVAC用ECM市場の成長を牽引する主要要因となっている。

欧州市場では、製造・加工産業の堅調な成長により、大きな成長機会が創出されると予想される。さらに2019年、欧州委員会は10加盟国における25の大規模インフラプロジェクトに対し40億米ドルを承認した。これらは医療、交通、エネルギー分野を対象としており、欧州におけるHVAC用ECMの需要を後押ししている。

ラテンアメリカは、産業インフラへの投資増加により、世界市場で最も急速に成長している地域である。ラテンアメリカ諸国は、ロイヤルティの削減、税制優遇措置、資格要件の緩和、契約期間の延長、柔軟な探査義務など、複数の規制変更を導入しており、これらが地域市場の成長を加速させる見込みである。

中東・アフリカ地域は市場で大きなシェアを占めると予想される。カタール、サウジアラビア、オマーン、クウェートなどの湾岸諸国は、電力消費量の増加、季節的な変動、急速な産業成長により、エネルギー需要の面で最も急速に成長している地域の一つです。これが中東・アフリカ市場におけるHVAC用ECMの応用を推進しています。

主要業界プレイヤー

シーメンスAG、製品ラインの多様化と流通網を活用した新製品展開を推進

シーメンスは、電化、自動化、デジタル化に注力する主要なエンジニアリング・製造企業である。エネルギー効率と資源節約技術における最大手プロバイダーの一つ。また、医療、運輸、通信、電力など様々な最終用途産業向けに、自動化・制御、電力、医療診断、輸送分野のエンジニアリングソリューションを提供している。北米、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに広範なグローバル拠点を有する。例えば2018年1月には、インドで新型低電圧IE3モーター「SIMOTICS 1LE7」シリーズを発売しました。これらの新モーターは、既存のエネルギー効率基準を上回る効率値（IE3）を実現しています。

主要企業プロファイル一覧：

• ABB (スイス)
• シーメンス (ドイツ)
• WEG (ブラジル)
• 日本電産モータ株式会社 (アメリカ)
• Parker Hannifin (アメリカ)
• maxon (スイス)
• ASTRO Motorengesellschaft mbH & Co.KG (ドイツ)
• Allied Motion Technologies Inc. (アメリカ)
• Bühler Motor / ビューラー・モーター（ドイツ）
• コールモーゲン（米国）

主要産業動向：

• 2021年5月13日、日本電産株式会社は米国におけるアフターマーケット向けHVACソリューション拡充に向けた協業を発表しました。これにはエンブラコソリューションを含む既存のHVACアフターマーケット構造が含まれ、顧客ニーズに応える高水準・高性能製品群の拡充を図る。
• 2021年3月8日、WEGは空気処理用途向け完全多機能ソリューション「WEGM - 電子整流モーター」を提供開始。開発されたソリューションは、動物の快適性、駐車場、産業用厨房などの排気および換気システムなど、さまざまなタイプのアプリケーションに対応しています。
• 2021年1月4日、Qorvo は、ブラシレス DC モーター用の最小の産業用信号チップモーションコントロールソリューションを発表しました。この設計の統合により、コンパクトなブラシレス DC モーターのモーション制御が可能になり、医療、美容などの市場やエレクトロニクスに新たな機会が生まれます。 
• 2020年12月、東芝株式会社は、モーター効率を大幅に改善する新しい磁性材料を開発しました。これにより、消費電力の大幅な削減が可能となり、低炭素社会実現に向けた重要な一歩となります。

レポートの対象範囲

An Infographic Representation of HVACは電子的に紛撃されたモーター（ECM）市場

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