中東・北アフリカ（MENA）医療サービス市場規模、シェア及び業界分析：サービス種別別（病院医療、医師・臨床サービス、歯科サービス、診断サービス、看護ケア、その他）、 資金源別（公的医療保険、民間医療保険、自己負担）、ケアの種類別（入院ケア、外来ケア）、施設タイプ別（病院、クリニック、画像診断センター、病理検査室、その他）、および地域別予測、2025-2032年

中東・北アフリカ（MENA）地域の医療サービス市場規模は、2024年に2,411億3,000万米ドルと評価された。市場は2025年の2,565億2,000万米ドルから2032年までに4,122億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.0％を示すと予測されている。

MENA医療サービス市場は、疾病の予防、診断、治療のために提供されるサービスで構成される。これらのサービスは通常、病院、診療所、プライマリヘルスセンターなどの医療施設や在宅環境で提供される。保険による支払いと自己負担による支払い方法を通じて提供されるサービスを含む。

MENA（中東・北アフリカ）医療サービス市場は高度に分断されている。資金調達、支払い方法、規制、ならびに提供者と消費者の行動は、市場に直接影響を与える要因である。MENA市場は、医療支出の増加、これらのサービスに対する需要の高まり、疾病の顕著な蔓延、および高齢人口の増加により成長している。さらに、医療へのアクセス改善に向けた政府の取り組み、医療インフラへの民間投資の増加、予防医療の重要性に対する認識の高まりが、この地域におけるこれらのサービスの採用を促進している。加えて、 技術の進歩、デジタルヘルスサービスの導入、官民連携の増加が、一般市民の医療アクセス向上に寄与している。

中東・北アフリカ（MENA）諸国政府による民営化施策も、病院、診療所、その他の医療施設の増加につながっています。民営化に加え、義務的な健康保険とインバウンド医療ツーリズムの成長が、近い将来の市場成長を牽引する追加要因として期待されています。さらに、医療施設を整備するための医療分野における協力関係の増加も、市場を牽引すると予想されています。

加えて、COVID-19パンデミックは、この地域における医療サービスの採用を大幅に増加させました。パンデミックにより、特に2020年と2021年にはCOVID-19感染の検査、治療、ワクチン接種に対する需要が急増しました。さらに、パンデミックは遠隔医療の導入を加速させ、診察における重要なツールとなりました。市場は2022年にパンデミック前の水準に戻り、予測期間中は着実な成長が見込まれています。

中東・北アフリカ（MENA）地域医療サービス市場の動向

地域におけるデジタルヘルスの導入が市場成長を促進

デジタルヘルスには、モバイルヘルス、医療情報技術、遠隔医療および遠隔診療用ウェアラブルデバイス、個別化医療などが含まれます。これらの技術は、診察、診断、患者モニタリングなど、様々な用途で利用されています。

中東・北アフリカ諸国における医療のデジタル化は近年顕著である。各国の規制当局は民間組織と連携し、電子健康記録（EHR）、遠隔診療、患者参加型モバイルアプリなどのデジタル技術導入を推進している。

• 2022年3月、サウジアラビア政府は地域における電子医療プロバイダー「Seha Virtual Hospital」を立ち上げました。同機関は国内130の病院を遠隔支援し、30以上の専門サービスを提供しています。

さらに、中東・北アフリカ（MENA）地域の医療業界において、遠隔医療は急速な成長を遂げている。地理的な隔たりを埋める役割を果たし、遠隔地や医療サービスが不足している地域の人々にアクセスを提供する。遠隔医療プロバイダーの増加が、MENA全域におけるこの分野の発展を促進している。COVID-19パンデミックは、医療分野における遠隔医療の重要性をさらに浮き彫りにした。

• 例えば2022年10月、サウジアラビア保健省は公的・民間双方の医療保険に遠隔医療を組み込むことを義務付けました。

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MENA医療サービス市場の成長要因

被保険者数の増加がMENA地域の医療サービスアクセスを拡大

医療サービス分野の主要な成長要因の一つは、被保険者数の増加である。この地域における義務的健康保険制度の段階的な普及は、医療サービスの有用性に対する理解を促進すると予想される。例えば、中東・北アフリカの一部地域では、外国人居住者、民間労働者、観光客の居住権更新に医療保険の加入が義務付けられている。様々な個人に対するこの義務的健康保険政策の慣行は、地域の保険普及率を高め、医療サービスの利用を急増させる。 

さらに、民間保険会社の数と地域への外国投資を増加させる政府の取り組みにより、医療保険契約の採用が増加し、市場が成長すると予測される。

• 例えば、2023年には米国に本拠を置く医療保険会社Cigna Worldwide Insurance Co.が、サウジアラビアで医療保険事業者として営業するライセンスを取得した。同社は同地域で事業を展開する初の外国保険会社となった。こうした取り組みは保険の普及率を高め、より良い補償を提供し、同地域の市場成長を促進する可能性がある。

疾病の増加が医療サービスの利用促進につながる

急速な都市化、工業化、座りがちな生活様式、不健康な食生活、喫煙率の上昇といった社会経済的要因が、心血管疾患、糖尿病、がん、呼吸器疾患などの負担を増大させている。

同様に、中東・北アフリカ地域では肥満率と高血圧率が高く、心血管疾患などの慢性疾患リスクをさらに高めている。

例えば、2022年2月に『Journal of Obesity』誌に掲載された研究によると、中東地域の人口の約21％が肥満、33％が過体重である。

疾病負担の増大は、これらの疾患を制御するための医療サービス改善に注力するよう、同地域の政府を促している。各国は、サービスの質向上とこの課題への対応のため、急性期医療システム、プライマリヘルスセンター、医療改革への投資を拡大している。患者人口の増加、住民の意識向上、地域全体での医療プロジェクトの増加が、近い将来のMENA医療サービス市場の成長を牽引すると予想される。

抑制要因

医療従事者・施設の不足が市場成長を阻害

中東・北アフリカ（MENA）地域の医療セクターは過去10年間で著しく改善した。しかし、同地域では医療従事者の数が大幅に不足している。医師、看護師、その他の医療専門職の数が限られている。人口増加、不十分な研修能力、国際的な移動など、様々な要因が同地域の医療専門職不足の主な原因となっている。

• 世界保健機関（WHO）の「2023年保健医療従事者支援・保護リスト」によると、世界55カ国で深刻な医療スタッフ不足が発生している。これらの国々は、1万人あたり49人という医療従事者数の中央値を下回っており、リスト掲載国40カ国以上が中東・アフリカ地域に集中している。

さらに、レバノンやスーダンなど同地域の国々では、一次医療インフラが不足しており、病院、診療所、診断センターの数が限られています。これらの要因が、同地域における医療サービスの利用可能性を低下させ、市場成長を制限しています。

中東・北アフリカ（MENA）医療サービス市場 セグメント分析

サービス種類別分析

包括的サービス提供により病院セグメントが主導的地位を占める

サービスの種類に基づき、市場は病院医療、医師・臨床サービス、歯科サービス、診断サービス、看護ケア、その他に分類される。

病院医療セグメントは、当該地域において最大の収益シェアを占めました。地域における民営化イニシアチブによる病院数の漸増、医療施設の進歩、および同一施設内での医師診察・診断・治療といった包括的サービス提供が、病院サービスの採用を促進しています。さらに、患者管理のための病院におけるデジタル技術の導入は、病院セグメントにおける患者来院数の増加に寄与すると予想されます。

• 例えば、2023年1月にはシェバ医療センターがバーレーンのキング・ハマド・アメリカン・ミッション病院（AMH）と提携し、バーレーン国内の病院にデジタル技術を導入しました。こうした投資により患者の治療成果が向上し、患者来院数が増加すると予想され、地域のセグメント成長を促進するでしょう。

医師・臨床サービスセグメントは高い年平均成長率で拡大すると予測される。専門クリニックの増加と美容医療需要の高まりが、同地域における臨床サービスの採用拡大に寄与すると見込まれる。

2024年には、虫歯症例の増加と歯科医院における修復処置の急増により、歯科サービスが市場で大きなシェアを占めました。

一次検査と診断を必要とする疾患の増加により、診断サービスが市場でかなりのシェアを占めました。さらに、これらの施設への患者来院数の増加が、予測期間中のセグメント成長を促進すると見込まれています。

その他のセグメント（在宅医療サービス、長期療養サービス、理学療法など）は今後数年間で著しい成長が見込まれる。このセグメントの成長は、長期ケアを必要とする慢性疾患の有病率上昇と、臨床環境での長期ケアを削減するための在宅環境への移行に起因しています。 

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資金源別分析

公的医療保険セグメントの成長を促進する政府保険提供への注力強化

資金源別では、市場は公的医療保険、民間医療保険、自己負担に分類される。

公的保険セグメントは中東・北アフリカ（MENA）医療サービス市場で最大のシェアを占めた。公的医療保険セグメントの市場シェアを押し上げる主な要因は、国民に手頃な価格の医療サービスを提供するという政府の重点施策である。義務的な健康保険政策と医療保険適用範囲の拡大が、このセグメントの成長を促進すると予想される。

• 例えば、サウジアラビア保健省は2026年までに国家資金による包括的な医療保障を国内で実現すると発表した。

民間医療保険セグメントは、同地域で最も高いCAGR（年平均成長率）で成長すると予測される。民間医療保険の普及率向上と外国投資の増加が、医療インフラの改善と医療サービスの高度化を通じて、医療サービスの利用促進を牽引すると見込まれる。自己負担セグメントは、公的医療保険の適用範囲が比較的限定されているエジプトとヨルダンにおいて、この資金源の成長により予測期間中にプラス成長が見込まれる。

医療タイプ別分析

慢性疾患の増加が入院医療需要を拡大

医療タイプ別では、市場は入院医療と外来医療に区分される。

2024年には入院医療セグメントが市場を支配しました。糖尿病、がん、心血管疾患などの慢性疾患の有病率増加が、地域全体での入院医療需要に寄与しています。これらの疾患は長期ケアを必要とするため、今後数年間でセグメントの成長が見込まれます。

• 国際糖尿病連合のデータによると、2021年時点でエジプトの成人5,930万人が糖尿病を患っていた。このような高い罹患率と、糖尿病に伴う微小血管合併症・大血管合併症の増加により、今後数年間で入院患者数が増加すると予測される。

外来診療セグメントは予測期間においてより高いCAGRで成長すると見込まれる。一般人口における予防医療への関心の高まりが診療所受診と診断検査の採用を増加させると予想され、これにより同地域でセグメントが急速に成長する見通しである。さらに、GCC諸国における外来手術センターの普及が近い将来にセグメント成長を促進すると予測される。

• 例えば、2022年11月にムバダラ・ヘルスはドバイに多専門分野のデイ手術・外来診療施設を開設した。これによりデイ手術の導入が増加し、同地域における外来医療の需要拡大が見込まれる。

施設タイプ別分析

病院セグメントの成長は、病院への多額の投資に起因する

施設タイプに基づき、市場は病院、クリニック、画像診断センター、病理検査室、その他に分類される。

病院セグメントは2024年に主要な市場シェアを占め、予測期間中も市場を支配すると見込まれる。病院プロジェクトの堅調なパイプラインと民営化イニシアチブに加え、慢性疾患の有病率増加が、同地域のセグメント成長を牽引すると予想される。

• 例えば、2023年5月にオマーン保健省は国内11ヶ所の新病院建設を開始した。このプロジェクトでは、北アルバティナ州のスワイク病院、サラーラの新スルタン・カブース病院、新ハサブ病院、マダ保健センターなどが主要病院として挙げられ、全病院は2025年までに稼働開始予定である。これにより同国の医療提供能力が向上する見込みである。

診療所セグメントは同地域で急速な成長が見込まれる。このセグメントの成長は、地域内の専門クリニック数の増加に起因する。さらに、主要病院事業者が地域の医師と連携して専門クリニックを開設することに注力していることが、市場成長を牽引すると予想される。

• 例えば、2023年1月には、バージル・ホールディングスがアラブ首長国連邦（UAE）において整形外科クリニックを開設した。（UAE）に整形外科医ドロール・ペイリー博士と共同で整形外科クリニックを開設しました。

診断画像センター・病理検査室セグメントは市場で大きなシェアを占めています。このセグメントの成長は、地域における慢性疾患の有病率増加による診断・検査需要の高まりが要因です。さらに、地域内におけるこうした施設の増加がセグメント成長を促進すると予想されます。

国別インサイト

地理的には、サウジアラビア、UAE、エジプト、クウェート、カタール、アルジェリア、イスラエル、モロッコ、およびその他中東・北アフリカ地域を対象に市場調査を実施しています。

サウジアラビアは2024年に最大の市場シェアを占め、647億6000万米ドルの収益を生み出しており、予測期間中も優位性を維持すると見込まれています。同地域の成長は、民間参加促進と新規医療プロジェクト立ち上げに向けた政府の医療投資増加に起因しています。急速に発展するインフラと生活習慣病の増加も、市場成長を後押しする追加要因です。

• 例えば、2024年5月にサウジアラビア保健省は、民間参加を促進するため2027年までに同地域でさらに100件の医療プロジェクトを承認すると発表した。

UAEは予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。UAEで盛んになる医療観光が市場成長を牽引する重要な要因である。医療観光の成長は先進的な医療インフラへの投資を増加させ、これがさらに国内の医療受診を促進する。さらに、診察・診断におけるデジタル化施策は、医療サービスの需要増に対応する医療セクターの効率化を促進し、医療サービス提供の収益拡大に寄与すると見込まれる。

• 例えば、ドバイ保健局（DHA）の報告書によると、ドバイでは2022年に67万4,000人の医療観光客が訪れました。これにより2022年の収益は2億7,000万米ドルに達し、2021年の7,130万米ドルから大幅な成長を記録しました。

エジプトは中東・北アフリカ（MENA）医療サービス市場において相当な収益を保持している。同国における人口の急増と各種慢性疾患の有病率上昇が医療サービス需要を押し上げている。さらに、医療インフラ改善に向けた政府施策と国内医療プロジェクトの増加が、医療サービスの普及拡大に寄与すると見込まれる。

クウェートとカタールでは、義務的な健康保険適用範囲と堅調な医療プロジェクト計画により、今後数年間で大幅な成長が見込まれる。さらに、在宅医療サービス提供者の増加が、これらの国々の当該セグメントにおける収益拡大に寄与すると予測される。 

• 2021年8月、クウェート市にあるロイヤル・ハヤット病院の子会社であるロイヤル・ホーム・ヘルスケアは、遠隔医療サービスと包括的な臨床ケアを提供する在宅医療サービスを開始した。

中東・北アフリカ（MENA）医療サービス市場における主要企業一覧

2024年、DR SULAIMAN AL HABIBやMouwasat Dammamなどの国内企業が、大規模な病院・クリニックチェーンを擁する強みから市場を支配した

MENA医療サービス市場は高度に分断されている。地域の主要医療提供者は、医療提供において重要な役割を担う公的・民間組織が混在している。市場における主要プレイヤーには、サウジアラビアのDR SULAIMAN AL HABIBおよびMouwasat Dammamin、アラブ首長国連邦（UAE）のAster DM Healthcare & Middle East Healthcare Company、Saudi German Health、エジプトのCleopatra Hospitals GroupおよびIntegrated Diagnostics Holdingなどが挙げられる。

サウジアラビア、UAE、エジプト、クウェートの主要プレイヤーは、地域内に大規模な病院・診療所チェーンを展開している。例えば、サウジアラビアの主要プレイヤーであるDR SULAIMAN AL HABIBは国内に20の病院を保有する。さらに、Dallah Healthcareなどの主要プレイヤーは、医療提供の改善に向け、先進医療施設やデジタル技術の導入に協業を通じて注力している。これらの要因が相まって、中東・北アフリカ諸国における各社の市場プレゼンスを向上させている。

主要企業プロファイル一覧：

• DR SULAIMAN AL HABIB (サウジアラビア)
• Aster DM Healthcare (UAE)
• Middle East Healthcare Company (Saudi German Health) (UAE)
• Burjeel Holdings (UAE)
• elaj group (サウジアラビア)
• Mouwasat Dammam (サウジアラビア)
• Cleopatra Hospitals Group (エジプト)
• ダラ・ヘルス（UAE）
• インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディング（英国）
• ピュア・ヘルス（UAE）

業界の主な動向

• 2024年4月 - クレオパトラ病院グループのアル・ショルーク病院が、医療認証規制総局（GAAR）の認証を取得。同病院は最高水準の医療と安全を提供しています。
• 2023年10月 - アスターDMヘルスケアは、オマーン・マスカットにアスター・ロイヤル・アル・ラファ総合病院を開設。175床を有する総合病院である。
• 2023年10月 - DR SULAIMAN AL HABIBは、様々な医療専門分野における多様なサービスを提供するため、サウジアラビアのタブーク市に病院プロジェクトを設立しました。
• 2023年4月 - ダラ・ヘルスは、サウジアラビアにおける地理的プレゼンスを拡大するため、リヤドに新病院を開設しました。
• 2022年10月 - インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディングは、イジュール・ホールディング・メディカル・カンパニーLLC（「イジュール」）およびアル・マクバリユーン・アル・アラブLLC（「バイオラボ」）と合弁契約を締結。サウジアラビアにおける新たな診断事業立ち上げを目的とした。

レポート対象範囲

中東・北アフリカ（MENA）地域医療サービス市場調査レポートは、医療業界の詳細な分析を提供します。サービス種類、資金源、ケアの種類、施設タイプなどの市場セグメントに焦点を当てています。さらに、現在の市場動向、COVID-19の影響、最新の市場統計に基づく市場予測を提示します。加えて、 各種セグメント別の市場シェア、市場と成長を牽引する要因を網羅しています。さらに、市場の競争環境、医療施設の概要、疾病の有病率、地域における主要医療プロジェクトに関する重要な知見を提供します。

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