健康保険市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（健康維持機構（HMO）、 優先プロバイダー組織（PPO）、独占プロバイダー組織（EPO）、その他）、支払者別（民間・公的）、利用者別（個人・団体）、方式別（オフライン・オンライン）、流通チャネル別（直接販売、代理店、ブローカー、銀行、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界の健康保険市場規模は2024年に2.14兆米ドルと評価された。市場は2025年の2.32兆米ドルから2032年までに4.45兆米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.7%を示すと予測されている。北米は2024年に62.15%の市場シェアで医療保険市場を支配した。

健康保険は、被保険者の医療費や手術費を補償する保険商品である。疾病や負傷による個人の費用を償還する、あるいは被保険者の医療機関に直接支払うなど、複数の保険契約形態が存在する。健康保険マーケットプレイスは、人々が様々な保険オプションを検討し、費用を比較し、予算と医療ニーズに合ったプランを見つける手助けをする。様々な疾患の増加、人口における事故や手術件数の増加、医療サービスのコスト上昇などが、市場におけるこれらの保険契約の需要拡大と普及を促進する主な要因となっている。

• 米国医師会（AMA）が発表した2023年統計によると、米国の医療支出は2022年に4.5兆米ドルに達し、2019年比で4.1%増加しました。

さらに、様々な疾患や事故に苦しむ人口の増加、および保険提供者が補償範囲の拡大基準に注力する傾向が強まっていることが、予測期間中の世界的な健康保険市場の成長を促進すると予想されます。

日本の医療保険市場インサイト

日本では、健康意識の高まりや高齢化の進展、医療サービスの多様化を背景に、医療保険市場への関心が強まっています。デジタル申請、オンライン診療連携、予防医療を支援する高度な保険サービスの導入が進み、利便性と保障の最適化が求められています。世界的にヘルスケア関連保険の高度化が進む中、日本企業にとっては、データ活用によるリスク分析、個別化プラン設計、デジタルプラットフォーム強化を取り入れ、競争力・信頼性・長期的成長を高める絶好の機会となっています。

世界の健康保険市場の概況とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：2.14兆米ドル
• 2025年市場規模：2.32兆米ドル
• 2032年市場規模：4.45兆米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 9.7%

市場シェア：

• 地域別：北米は2024年に62.15%のシェアで市場を支配した。これは、幅広い製品ポートフォリオを持つ民間事業者の増加と、国民へのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ拡大に向けた政府の強い注力によって推進されている。
• 支払者別: 民間セグメントが最大の市場シェアを占めた。このセグメントの成長は高いカバー率に支えられており、2023年には民間保険プランが米国人口の約3分の2をカバーしている。

主要国のハイライト:

• 日本: アジア太平洋地域で最も成長が著しい主要国の一つである日本は、無保険者の多さ、保険商品への認知度向上、デジタル普及の拡大、医療費支出の増加により市場成長が見込まれています。
• アメリカ合衆国：2022年に4.5兆米ドルに達した、高水準かつ増加傾向にある医療費支出が市場を牽引しています。また、2022年時点で人口の約92.1%が保険に加入しており、保険加入率も高い水準にある。
• 中国：大規模かつ増加傾向にある無保険者層と、平安保険グループなどの主要国内プレイヤーが健康エコシステムと市場プレゼンスの拡大に注力していることが成長を支えている。
• 欧州：保険加入率の高さが市場を牽引しており、特にドイツでは人口の約89％が公的医療保険に加入している。また、任意医療保険支出も著しい成長を見せており、英国では2022年に約7.3％増加した。

市場動向

市場推進要因

医療費の高騰と慢性疾患の増加が保険商品需要を促進

がんや糖尿病などの慢性疾患の有病率増加に伴い、診察や手術を含む医療処置の件数が増加しています。先進国および新興国における医療費の高騰も、市場における医療保険商品への需要を促進する主要な要因である。

• NCBIが2023年に発表した記事によると、インドにおける2022年の新規がん症例数は約150万件と推定されている。また、同国では9人に1人が生涯でがんを発症する可能性が高いとされています。

さらに、様々な疾患リスクが高い高齢人口の増加も、市場におけるこれらの商品の普及を支える重要な要因であり、これにより世界の医療保険市場規模が拡大しています。

市場の制約要因

保険料の上昇が市場における製品採用を阻害する 

国民の間で健康保険商品への需要が高まっている結果、保険料が上昇しており、特にインド、ブラジル、メキシコなどの発展途上国において、これらの保険契約の普及を妨げると予想されます。

現在、英国、ドイツなど多くの国では健康保険料に上限がなく、個人の負担増につながっています。保険料の年間上昇は、市場におけるこれらの商品の普及を阻害する可能性があります。

• KLforExpats（KL Versicherungsservice GmbH）が2022年に発表した記事によると、ドイツの健康保険費用は毎年平均3～5％上昇しています。

また、新興国の農村部住民における市場上の各種保険商品への認知度の低さも、世界的な健康保険市場の成長を阻害する要因となっている。

市場機会

新興国における浸透率向上に向けた市場関係者の注目の高まり

現在、インドやブラジルなどの新興国における医療保険の普及率は、米国、ドイツ、日本などの先進国に比べて著しく低い水準にあります。これらの国々では、保険商品へのアクセスが限られていること、および保険のメリットに関する住民の認知度が低いことが、保険普及率が低い主な要因の一つとなっています。

各社が、個人のニーズに応じて様々な特約や給付内容を備えた保険商品を導入し、加入促進を図る動きが活発化していることは、特にインドや東南アジア諸国などの新興国において、市場浸透の大きな機会をもたらしている。

• BMJ Global Health誌が2022年に発表した記事によると、低所得国における平均的な医療保険加入率は約7.9%、中低所得国では27.3%であった。

これに加え、新興国におけるデジタル化の進展と、スマートフォンやインターネットの普及率向上は、保険会社が保険商品を国民に普及・浸透させるための巨大な市場機会を開く他の重要な要因である。

市場の課題

規制上の障壁

保険業界の規制枠組みが絶えず変化しているため、各国における保険業法規制の標準化が限定的であることが市場の主要な課題です。価格設定、決済プロセス、補償基準などは、業界内の標準化不足によって影響を受ける主要な要素の一部です。

住民の認知度不足

特にアフリカ、アジアなどの新興国において、市場に存在する様々な健康保険制度や商品に関する住民の認知度は限定的です。これはナイジェリア、ガンビアなどの国々におけるこれらの商品の普及に対する主要な障壁となっています。

• MDPIが2022年に発表した記事によると、2019年ナイジェリア人口保健調査（NDHS）では、国民の認知度が限られているため、ナイジェリアにおける健康保険加入率はわずか2.8%であったと報告されている。

市場動向

様々な重篤疾患に対する保険適用範囲の拡大にプレイヤーの注目が集まる

様々な慢性疾患、重大な疾病などをカバーする健康保険への需要の高まりを受け、保険会社は精神保健、遠隔医療、および様々な重大疾病を保険契約に組み込むことに注力し始めています。

特にCOVID-19パンデミック以降、国民のメンタルヘルスへの重要性が高まっていることが、政府機関や保険提供者の焦点を個人向け特化型保険の導入へとシフトさせる主要因となっており、これは市場で目撃される新たなトレンドである。

• 2024年9月、米国政府は国民のメンタルヘルスへのアクセス改善を目的として、メンタルヘルスケアおよび依存症治療サービスの保険適用範囲拡大に関する規則を発表した。

技術統合

保険業界では、人工知能、機械学習などの技術が統合され、引受審査、保険金請求処理、保険金支払いなどのサービス全体の改善が図られています。企業が技術革新を伴う様々なプラットフォームを導入するための合併や協業に注力する傾向が強まることで、市場のトレンドが加速しています。

デジタルプラットフォーム

顧客がオンラインで保険商品にアクセスできるよう、様々なオンラインプラットフォームやアプリケーションを立ち上げる企業が増えていることも、保険業界におけるもう一つの主要なトレンドです。スマートフォンユーザー数の増加と、人口におけるインターネット接続性の向上がこのトレンドの主な要因となっています。

• 2024年1月、アリアンツは保険商品と特典をデジタルで利用可能にするプラットフォーム「Allyz」モバイルアプリをリリース。フランス、ドイツ、オランダで展開中。

個別対応型プラン

利便性やその他の要因から、個人向け保険商品やプランへの需要が高まっていることが、保険会社が市場でカスタマイズ型プランを導入する傾向を後押しする重要な要素となっている。

• 2024年12月、スター・ヘルスは「SUPER STAR」を導入。この長期小売保険契約は、高度な機能と高度にカスタマイズ可能な補償範囲を組み合わせ、人口層におけるパーソナライズドプランへの需要増加に対応しています。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは世界の健康保険市場に好影響を与えました。COVID-19症例数・入院患者数・検査件数の増加が市場における保険需要の拡大につながりました。これに加え、パンデミック期間中に企業がCOVID-19患者の主要な費用をカバーすることに注力したことも、パンデミック中の市場成長に寄与しました。

パンデミックは、人口の間で健康と様々な状態に対する補償の重要性を高め、これらの製品への需要を促進しました。市場の主要プレイヤーの多くは、これらの保険契約への需要増加により、2020年に健康保険セグメントで成長を遂げました。

• 2020年、AXAは健康保険事業から15.9兆米ドルの収益を創出し、2019年比で約6.0%の成長を記録しました。

セグメント分析

タイプ別

HMO（健康維持機構）保険の普及拡大がセグメント優位性を牽引

タイプ別では、市場はHMO（健康維持機構）、PPO（優先提供機関）、EPO（専属提供機関）、その他に区分される。

2024年、健康維持機構（HMO）が市場を支配した。比較的低コストでより広範な補償範囲を提供するこれらのプランの採用増加が、セグメント成長の主要要因である。さらに、企業がより多くのHMOプラン導入に注力していることも、市場における同セグメント採用を促進するもう一つの主要要因となっている。

• 2022年11月、Alignment Healthcare USA, LLCはカリフォルニア州でCalPlus + Veterans HMOプランを開始した。このプランは包括的な医療および処方薬の補償を提供する。

予測期間中、専属プロバイダー組織（EPO）セグメントはより高い成長率を示すと予想される。入院や診療所受診の増加、およびこれらの環境における医療費の上昇が、人口におけるEPOプランの需要増加につながっています。これらの要因により、企業が市場にEPOプランを導入することに注力する傾向が強まっています。

• 2023年11月、ブルークロス・ブルーシールド・オブ・マサチューセッツは、学生向けEPOプランを含む新プランを導入しました。

優先医療機関組織（PPO）およびその他のセグメントは、予測期間中に安定した成長率を示すと予想される。保険プランの利点に関する人口の認識の高まり、ならびに様々な治療法や治療のための専門クリニックへの嗜好の変化が、このセグメントの成長を支える主要な要因の一部である。

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支払主体別

民間事業者が専門プラン導入に注力した結果、民間セグメントが優位性を確立

支払主体別に見ると、市場は民間と公的の二分構造となっている。

2024年時点で民間セグメントが世界医療保険市場で最大のシェアを占めた。医療・外科手術費用に対する保険契約の重要性に関する国民の認識高まりと、市場プレイヤーによる導入促進策の増加が、同セグメントの市場成長を牽引している。

• 英国保険協会（ABI）が発表した2023年データによると、同年時点で約470万人が雇用主を通じて民間医療保険に加入していた。
• ピーターソン財団が発表した2023年統計によれば、米国の民間保険プログラムは2023年にアメリカ国民の約3分の2をカバーしていた。

一方、公的セグメントは予測期間中に成長が見込まれています。政府機関が各種制度や政策を通じて国民への保険商品普及率拡大に注力していることが、このセグメント成長を支える主要因の一つです。米国、ドイツ、フランスなどの先進国における住民への公的保険の義務化も、このセグメントの成長を促進するもう一つの主要な要因である。

ユーザー別

集団保険契約の普及拡大

ユーザー別では、市場は個人と団体に区分される。

2024年には団体セグメントが市場を支配した。組織が従業員の保障に注力する傾向が強まっていることが、市場における団体保険契約の採用増加につながる重要な理由の一つである。

• 米国政府監査院（GAO）が発表した2022年の統計によると、国内では小規模事業主の団体健康保険を通じて1,100万人以上が保険プランに加入し、大規模事業主の団体健康保険を通じて約4,000万人が加入していた。

一方、個人保険セグメントは予測期間中に高い成長率を示すと予想される。個人の健康意識の高まりや家族の福祉・安全への関心が増していることが、市場における個人医療保険プランの普及拡大に寄与する重要な要因である。

販売形態別

代理店・ブローカーの増加によりオフラインセグメントが最大の市場シェアを占める 

販売形態に基づき、市場はオフラインとオンラインに区分される。

2024年にはオフラインセグメントが最大の市場シェアを占めました。先進国および新興国における健康保険プランを含む損害保険契約の代理店・ブローカー数の増加が、市場における直接購入を支える主要因です。また、企業がオフラインチャネル強化への投資に注力していることも、このセグメント成長のもう一つの主要要因です。

• 2021年、平安保険グループはオフライン健康エコシステム強化のため、ニューファウンダーグループに約6.8兆米ドルを投資した。

オンラインセグメントは予測期間中に名目上の成長を記録すると見込まれる。インドや東南アジア諸国などの新興国におけるデジタル普及率の上昇が、市場における同セグメント成長の重要な要因である。

流通チャネル別

市場における代理店の増加が代理店セグメントの優位性を牽引

流通チャネルに基づき、市場は直接販売、代理店、ブローカー、銀行、その他に区分される。

2024年には代理店セグメントが市場を支配しました。特にインド、中国などの新興国において、健康保険を含む損害保険契約の流通を担う代理店の増加が、市場における当該セグメントの成長を牽引する主要因の一つです。

• インド保険規制開発庁（IRDAI）が発表した2023年報告書によると、2023年のインドにおける健康保険関連代理店数は、2022年と比較して約20.2%の成長を記録しました。

2024年にはブローカーセグメントが第2位の市場シェアを占めました。ブローカー間での保険商品の多様化が進み、一般市民の間で様々な保険契約やプランに関する認知度が高まっていることが、市場におけるこのセグメントの成長を牽引する主な要因の一部である。

予測期間中、市場において最も高い成長率を示すと予想されるのは直接販売セグメントである。企業が自社ポータルやウェブサイトを通じた保険商品購入の促進に注力する傾向が強まっていることが、市場におけるこのセグメントの成長につながっている。

銀行およびその他セグメントは、予測期間中に相当な成長率で拡大すると見込まれています。各国におけるデジタル普及の進展に伴う銀行セクターと保険会社の統合の進展、保険契約の販売網拡大を目的とした保険会社と銀行間の合併・買収の増加などが、このセグメントの成長を促進する有利な要因の一部です。

• 2022年3月、AIAグループは東亜銀行（BEA）からブルーケア合弁持株会社の株式80%を取得することで合意した。この買収により、香港のBEA銀行顧客に対しAIAの健康保険ソリューションを提供可能となる。

健康保険市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

北米

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北米市場は2024年に1兆3300億米ドルと評価されました。幅広い製品ポートフォリオを持つ民間企業の増加、および米国とカナダにおける国民へのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）拡大に向けた政府の取り組み強化が、同地域の市場成長を支える主要要因である。これに加え、これらの国々の国民の間で様々な政策に関する認識が高まっていることが、

同地域の市場成長を促進している。

• 米国国勢調査局が発表した2022年データによると、2022年時点で米国人口の約92.1%が医療保険に加入しており、2021年の91.7%から増加した。

米国医療保険市場は予測期間中に大幅な成長を記録すると見込まれています。企業は製品ポートフォリオの拡充と国内住民への保険商品アクセスの向上を目的とした戦略的M&Aに注力しています。

• 2024年1月、ヘルスケア・サービス・コーポレーション（HCSC）は、メディケア・アドバンテージ、メディケア補足給付、メディケア・パートD、ケアアリーズ事業を含むメディケア事業の買収に関する最終合意書に署名した。この買収は、米国における製品ポートフォリオの強化と顧客へのアクセス向上を目的としている。

アジア太平洋地域

本地域は予測期間中、最も速い成長率を示すと予測される。中国、インド、韓国などの新興国における大規模な無保険人口、保険商品への認知度向上、デジタル化の浸透、医療費支出の増加などが、同地域の市場成長を牽引する主要因と見込まれる。 

欧州

予測期間中、同地域は安定した成長率を維持すると見込まれる。英国、アイルランド、オランダなどの国々において、政府当局と民間事業者が国民全体の医療保険適用範囲拡大に注力していることが、同地域市場成長を後押しする要因の一つである。また、これらの国々における医療費支出の増加も、同地域市場成長を支える重要な要素となっている。

• 英国国家統計局が発表した2023年データによると、英国の任意医療保険支出は2022年に前年比約7.3％増加した。

ラテンアメリカ

当該地域の市場は予測期間中に安定した成長率を示すと予想される。ライフサイエンス業界におけるこれらのツールの採用拡大（製薬企業、バイオテクノロジー企業などにおけるこれらのツールの採用拡大、ならびにブラジル、メキシコなどの国々における医療支出の増加が、同国における市場成長の主な要因の一部である。

• 国際貿易局（ITA）が発表した2023年統計によると、ブラジルは2022年にGDPの約9.5%を医療に費やした。

中東・アフリカ地域

予測期間中、同地域の市場成長率は緩やかなペースとなる見込みです。市場成長の鈍化は主に、保険商品に対する国民の認知度とアクセスの制限に起因しています。

• FSD Africaが2023年に発表した記事によると、ナイジェリアにおける保険普及率はわずか0.5%程度です。

競争環境

健康保険市場における主要企業一覧

市場見通し強化に向けた主要企業の技術開発への注力強化

世界市場は細分化されており、多数の事業者が市場の大部分を占め、国民向けに幅広い健康保険商品を提供している。

ユナイテッドヘルスグループとエレバンス・ヘルスは市場における主要プレイヤーであり、人口の増加する需要に応える強力な製品ポートフォリオを有しています。これらの企業が、地域社会向けのメンタルヘルスプランを含む新製品の投資・導入に注力していることが、市場における成長を牽引する主要因の一つです。

• 2024年9月、ユナイテッドヘルスグループは学校基盤型医療提供者グッドサイド・ヘルスに対し25万米ドルを投資し、メキシコの50校の新規学校へ身体的・行動的健康プランへのアクセス拡大を発表した。

シグナ・グループやアリアンツなど、他の主要プレイヤーも市場で存在感を高めており、顧客基盤の拡大と市場浸透を図るため、他社に対する戦略的な合併・買収を増加させている。

• 2024年7月、アリアンツはシンガポールにおける事業拡大を目的として、現地保険会社インカム・インシュアランスを買収することで合意した。

アクサ・グループ、平安保険グループ、AIAグループ・リミテッドも、製品ポートフォリオの拡大により世界市場でのシェアを伸ばしている主要プレイヤーである。これらの企業が製品ラインアップと地理的プレゼンスを拡大するため、戦略的な合併や他社買収に注力していることが、成長を支える重要な要因となっている。

• 2023年11月、アクサはアイルランドの主要保険会社の一つであるレイア・ヘルスケア・リミテッドを買収し、健康保険商品の事業基盤と顧客基盤の拡大を図った。

主要企業プロファイル一覧：

• ユナイテッドヘルスグループ（米国）
• アクサ（フランス）
• ザ・シグナ・グループ（米国）
• CVSヘルス (米国)
• 平安保険グループ (中国)
• AIAグループ（香港）
• Bupa Global（英国）
• エレバンス・ヘルス（米国）
• 中国太平洋保険（集団）有限公司（中国）
• アリアンツ（ドイツ）

業界の主な動向

• 2024年11月 – 平安保険は中国国際輸入博覧会（CIIE）においてメドトロニックと提携し、医療サービスの向上を目的とした心臓慢性疾患治療における広範な協力を目指す。
• 2024年9月 – AUスモールファイナンス銀行は、健康保険会社であるニバ・ブパと提携し、顧客に健康保険商品を提供することを目的とした。
• 2024年9月 – エレバンス・ヘルスはインディアナ大学ヘルスプランズ社を買収。同社はインディアナ州においてアンセム・ブルークロス・ブルーシールドの一部として運営される。IUヘルスプランズは世界36カ国で約19,000人にメディケア・アドバンテージプランを提供している。
• 2024年1月 – AXAは、ラテンアメリカおよびカリブ海地域を代表する民間医療保険会社の一つであるNextGen International Insuranceと戦略的再保険契約を締結し、製品提供範囲と地理的展開の拡大を目指した。
• 2023年10月 – シグナグループはメディケア・アドバンテージ（MA）事業を4カ国に拡大。歯科プラン、聴覚・視覚給付などを含む。

レポートのカバー範囲

本グローバル健康保険市場レポートは、市場の詳細な分析と概要を網羅しています。総保険料、競争環境、種類、支払者、利用者、提供形態、流通チャネル、地域などの主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場推進要因、市場動向、市場ダイナミクス、COVID-19の市場への影響、その他の重要な洞察を提供します。上記の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要素も網羅しています。

健康保険分野は、技術進歩、医療費の上昇、健康安全への注目の高まりを背景に、大幅な拡大が見込まれています。しかし、保険料の高騰や規制枠組みといった課題が市場の成長を阻む障壁となっています。主要企業は、新たな機会を活用し、健康保険セクターの変化するダイナミクスに適応するため、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、戦略的パートナーシップを重視しています。

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