香港保険市場規模、シェア及び業界分析、種類別（生命保険及び損害保険{財産保険、医療保険、自動車保険、その他}）、販売形態別（オフライン及びオンライン）、流通チャネル別（代理店、銀行、ブローカー、ダイレクトマーケティングチャネル、その他）、及び国別予測、2025-2032年

香港の保険市場規模は2024年に761億5,000万米ドルと評価された。市場は2025年の803億8,000万米ドルから2032年までに1,270億2,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.8%を示すと予測されている。

保険とは、保険会社が保険料と引き換えに被保険者の損失を補償する契約（保険証券）である。緊急事態、避けられない損失、損害、または傷害に対する財務的保護を提供し、税額控除や免税などの税制上の優遇措置も提供する。この種の保険には生命保険と損害保険が含まれる。

香港における保険の普及率は他の先進国と比べてかなり高く、これは地域の統合、消費者の嗜好の変化、そして保険契約に関連する様々な利点に対する国民の認識の高まりによるものです。

さらに、中国本土からの越境旅行再開も、同国人口における生命保険需要を急増させ、市場成長を牽引すると予想される。

• 例えば、スイス・リー・グループが最近実施した調査によると、香港市民の約30.0%が2022年および2023年に生命保険の購入を計画していることが明らかになった。

2020年のCOVID-19パンデミック期間中、市場はプラス成長を記録した。これは、パンデミック下で消費者の間で財務的安定とリスク管理の重要性に対する認識が高まったためである。さらに、販売チャネルのデジタル化が進み、顧客へのアクセスが拡大したことも、香港における保険普及率の成長に大きく寄与した。これらの要因により、主要な市場プレイヤーは2020年に主に医療保険事業から、収益と総保険料収入の増加を報告している。

• 例えば、2020年12月にAXAは、健康保険セグメントの収益が2019年比で5.1%増加したと報告した。

香港の保険市場インサイト

香港では、国際的な金融拠点としての位置づけを背景に、保険市場が多様化・高度化しています。企業や個人のリスク管理ニーズが拡大する中、デジタル化、カスタマイズ型商品、インシュアテック導入などが進み、保険サービスの品質と効率向上が求められています。世界的に保険分野の競争と技術革新が加速する中、香港の市場には、先進的なソリューションを採用し、信頼性向上、顧客体験強化、長期的な価値創出を実現する大きな機会が広がっています。

香港保険市場の動向

主要プレイヤーによる新商品投入への注力強化

近年、香港では生命保険および損害保険の需要が増加しており、国内での浸透が著しい。この生命保険・損害保険契約への需要拡大に応えるため、市場の大手企業は付加価値のある新商品の導入に注力している。これにより商品ラインナップが拡充され、顧客に多様な選択肢が提供される。

• 例えば2023年4月、AIAグループは香港市場初となる包括的高級医療サポートサービス「AIA CarePass」の提供開始を発表した。これにより香港住民は、世界の専門医による精密医療サービスや医療用品を手間なく入手できるようになった。

さらに主要市場プレイヤーは、高い需要を満たし顧客層を拡大するため、他社との提携・協業といった戦略的取り組みに注力している。この戦略的イニシアチブは主に、2023年に再開された中国本土と香港間の越境旅行の影響によるものである。

• 例えば、2023年11月には、アクサグループがUMPヘルスケアホールディングスと提携し、中国本土の顧客に対し、よりアクセスしやすいワンストップのプレミアムな越境医療・ヘルスケアサービスと体験を提供しました。

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香港保険市場の成長要因

慢性疾患の負担増と高齢化人口の増加が生命保険需要を押し上げる

がん、心血管疾患、糖尿病などの慢性疾患の負担が香港で著しく増加している。この負担増は医療費をさらに押し上げ、国民に経済的負担をもたらしている。こうした支出を回避するため、住民は生命保険契約を積極的に導入しており、これが需要を刺激し、香港保険市場の成長を牽引すると予想される。

• 例えば、ロシュ・ダイアグノスティックス・アジアパシフィック社が2022年8月に発表したデータによると、香港人口の約1～2％が心不全を患っており、そのうち年間約2万件が入院を必要としている。

さらに、慢性疾患にかかりやすい高齢化人口の増加が、国内におけるがんや心臓発作の負担を増加させている。高齢者は介護、継続的な医療処置、恒常的な看護への依存度が高い。こうしたケアは高齢者にとって高額になり得る。したがって、こうした費用を賄うため、高齢者は経済的安定をもたらす退職プラン付き生命保険の購入を好む傾向にある。

• 例えば、香港政府統計局によると、2021年の高齢者人口は約145万人であり、2046年までに274万人に達すると予測されている。

香港における可処分所得の増加が生命保険・損害保険の普及を促進

近年、香港住民の可処分所得は著しく増加している。この高い可処分所得は、国民の財務的柔軟性を高めると予想される。さらに、この高い可処分所得により、人々は生活水準の向上により多く支出できるようになり、国内における生命保険および健康リスク保障の需要も促進している。

• 例えば、2023年時点で、政府統計局が発表したデータによると、香港の国民可処分所得総額（GNDI）は411,027.2米ドルであり、前年比8.8％の増加を示した。さらに、2010年から2023年にかけての国民可処分所得総額は80.5％増加した。

さらに、可処分所得の増加に伴い、一般市民の不動産や自動車などの資産への支出が増加した。その結果、国内の登録車両数と不動産数が増加している。

• 例えば、香港運輸署のデータによると、2023年時点で香港の登録オートバイは約108,674台であり、2019年比28.7%の増加を示している。香港の政府規制では、車両保険、特に第三者賠償責任保険の加入が必須とされている。

自動車保険および財産保険に関するこれらの規制が、国内における損害保険の普及率向上につながっています。

抑制要因

新規参入を制限する複雑な業界規制

国際会計基準審議会（IASB）は、2017年に策定され2023年に発効した国際財務報告基準17（IFRS 17）と呼ばれる会計規則を策定しました。これらの基準は、保険会社の財務諸表における情報の正確性と透明性の向上を目的としています。しかし、IFRS17の改正後、保険会社は特定の課題に直面しています。

• 例えば、貸借対照表は市場状況に応じた変動を反映すべきであり、IFRS 17は財務諸表の透明性向上を要求する。さらに、IFRS 17導入後の保険会社による基準遵守までの猶予期間は極めて短かった。

さらに、これらの複雑な基準を実施・理解するには、企業は熟練した人材を必要とします。これは新興企業や中小企業がこれらの基準に適応する上での課題となり、市場参入を制限する可能性があり、香港保険市場の成長を抑制すると予想されます。

香港保険市場のセグメント分析

種類別分析

国内における生命保険の浸透率上昇がセグメント成長を促進

種類別では、市場は生命保険と損害保険に分類される。損害保険セグメントはさらに、財産保険、医療保険、自動車保険、その他に細分化される。

2024年には生命保険セグメントが市場を支配し、予測期間中は最も高いCAGRで成長すると見込まれています。この優位性は主に、香港における生命保険商品の高い普及率によるものです。さらに、予期せぬ事態に備えて財務計画を立て、家族を経済的に保護することの重要性に対する同国住民の意識の高まりも、国内における生命保険プランの高い普及を促進し、セグメント成長を牽引すると予想されます。

• 例えば、アクチュアリー・マガジン誌によれば、2023年3月時点で、香港では2021年に新規個人生命保険契約が1,075,080件販売されたと報告されている。

損害保険セグメントは2023年に大きな市場シェアを占め、予測期間中に著しいCAGRで拡大すると見込まれています。香港における一般賠償責任保険、財産保険、傷害・健康保険事業の保険料収入増加は、複数の保険会社が生み出す総保険料収入を急増させています。これにより、予測期間中のセグメント成長が促進されると予想されます。

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販売チャネル別分析

オフライン保険プランの利便性とメリットがセグメント成長を牽引

販売方法別では、香港市場はオンラインとオフラインに区分される。

2024年にはオフラインセグメントが市場を支配した。この優位性は主に、契約条件のより詳細な説明、経験豊富な代理人による個別対応、信頼できる代理人との直接取引によるサイバー詐欺リスク低減など、オフラインプランの利点に起因する。さらに、オンライン手続きに不慣れな顧客が直接代理店に電話したり、地元の支店を訪れて支援を受けたりできるため、健康保険の選択肢を検討する際に、より手厚く個別化された体験が保証される。これにより、今後数年間でこのセグメントの成長が促進されると予想される。

オンラインセグメントは今後数年間で最高CAGR（年平均成長率）での成長が見込まれる。この成長は、保険業界を含む国内のデジタル普及率向上に起因する。これにより顧客は、自身のニーズを考慮した適切な保険商品をより便利に比較・購入できるようになった。香港におけるオンラインプランの人気上昇が予測されるため、香港の保険会社はオンラインプランの提供に注力している。これにより商品の選択肢が広がり、購入率が向上することで、今後数年間のセグメント成長が促進される見込みです。

• 例えば、2024年5月現在、HSBCグループは香港において「Swift Guard Critical Illness（重大疾病保険）」「VHIS Flexi plan（VHISフレキシプラン）」「Family Protector Term Life（ファミリープロテクター定期生命保険）」など幅広いオンラインプランを提供しています。

流通チャネル別分析

銀行による各種プランの戦略的投入がセグメント成長を促進

流通チャネル別では、香港市場は代理店、銀行、ブローカー、ダイレクトマーケティングチャネル、その他に区分される。

銀行セグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中に著しいCAGRで成長すると予想される。この成長は、国内の銀行による教育保険や資産選択保険プランを含む様々なプランの戦略的導入に起因する。これらのプランは海外教育を志す学生に包括的なケアを提供し、消費者の変化するニーズに合わせた多様な投資オプションを提供することで需要を喚起し、セグメント成長を促進している。

• 例えば、2022年8月時点でHSBCグループは、顧客の進化するニーズに適した多様な投資オプションを提供するため、香港において「ウェルスセレクト・プロテクション・リンクド・プラン」の発売を発表した。

代理店セグメントは今後数年間で大幅なCAGR（年平均成長率）で成長すると予測される。この成長は、国内の複数企業が代理店の採用と業績向上に戦略的重点を置いていることに起因する。これにより企業の製品販売がより正確かつ効率的に支援され、予測期間中のセグメント成長を促進すると見込まれる。

一方、その他セグメントも予測期間中に最高CAGRで拡大すると見込まれています。この成長は、デジタル化の進展に対応したダイレクトマーケティングチャネルの大幅な増加と、顧客との効率的なコミュニケーション・取引を実現するブローカー数の増加に起因します。

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーによる新製品投入への注力が市場競争を牽引

AIAグループ、アクサ、中国太平保険控股有限公司、プルデンシャルといった主要プレイヤーは、2024年に香港保険市場で大きなシェアを占めました。これらの企業が市場で著しい成長を遂げた背景には、新製品投入への強い注力があります。

• 2024年1月、AIAグループは「グローバルパワー・マルチカレンシープラン3」を発表。消費者が個人の目標をより早期に達成できるよう支援し、追加の柔軟性と高いリターンを提供した。

さらに、香港保険市場の他の有力企業も、市場におけるブランドプレゼンス強化のため、提携やパートナーシップといった戦略的取り組みに注力している。

• 2023年1月、HSBCグループは中国本土のオンライン医療ソリューションプロバイダーであるMediTrust Health Technology Co. Ltd.と提携し、幅広い医療サービスを提供することで、中国本土における資産運用・保険事業の成長を加速させました。

主要保険会社一覧：

• AXA (フランス)
• 中国太平保険控股有限公司 (香港)
• AIAグループ（香港）
• チューリッヒ保険グループ（スイス）
• Bupa（英国）
• プルデンシャル（英国）
• アメリカン・インターナショナル・グループ（米国）
• FTLife Insurance Company Limited（香港）
• BANK OF CHINA (BOC)（中国）
• HSBC Group（英国）
• 中国生命保険株式会社（中国）

業界の主な動向：

• 2024年3月 – AXAは旅行保険プラン「SmartTraveller Plus」をアップグレードし、新たに仮想医療相談、医薬品配送、オプションのクルーズ特典などの特典を追加しました。
• 2024年2月 – FTLife Insurance Company Limitedは「FamCare 198 Critical Illness Protector – 妊娠・出産保障」を発売し、本人と家族への早期重大疾病保障を提供、将来の安心を確保。
• 2024年2月 – プルデンシャルは深セン新前沿聯合家庭医院（「UFH」）と提携し、医療サービスの拡充と、便利で信頼できる越境医療サービスへの需要変化への対応を図った。
• 2023年7月 – AXAはアジアを代表する物流技術プラットフォームGoGoXと提携し、新たなモデルを共同構築。保険との連携により、GoGoXユーザー向けにカスタマイズされた包括的な保険カバーを提供します。
• 2022年11月 – チューリッヒ保険会社はシティグループとの提携を発表し、完全にカスタマイズ可能なチューリッヒ・ライフスタイル保険プランを推進しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 香港の保険市場

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本市場レポートは競争環境の詳細な分析を提供します。香港における普及状況、主要プレイヤーによる新製品発売、業界の主要動向、規制環境の概要といった重要な知見も含まれています。さらに、COVID-19が市場に与えた影響、香港市場の予測、主要市場プレイヤーの企業プロファイル、市場動向、企業別市場シェア分析を網羅しています。加えて、市場の拡大に寄与した定量的・定性的インサイトも報告に含まれています。

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