がんワクチン市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（予防用及び治療用）、 技術別（分子ベース、ベクターベース、細胞ベース）、適応症別（子宮頸がん、膀胱がん、前立腺がん、肺がん、その他）、流通経路別（病院、政府・組織供給、その他）、および地域別予測、2024-2032年

2024年の世界がんワクチン市場規模は121億4000万米ドルと評価された。市場は2025年の138億6000万米ドルから2032年までに425億8000万米ドルへ成長し、予測期間中に16.99%のCAGRを示すと予測されている。北米は2023年に36.17%の市場シェアでがんワクチン市場を支配した。

がんは世界的な公衆衛生上の重大な懸念事項であり、世界的にがん発生率が増加する中、がん予防は21世紀の最も重要な公衆衛生課題の一つとなっている。

• 例えば、米国癌協会（ACS）が2023年1月に発表した「Cancer Facts & フィグアーズ報告書によれば、2023年には米国で推定196万件の新規がん症例が発生し、0.61万人ががんにより死亡すると予測されている。2023年の新規症例数は2022年比2.2%の増加を示す。
• 同様に、米国癌協会によれば、2024年には米国で子宮頸がんの新規症例が推定13,820件記録され、女性における死亡者数は4,360人に達すると予測されています。さらに同協会の統計では、子宮頸がんは米国女性におけるがん死亡の最も一般的な原因の一つとなっています。

患者集団におけるがん罹患率の増加は、新規ワクチンの市場投入に向けた研究開発活動への注目の高まりをさらに促進している。これに加え、主要企業による事業拡大を目的とした戦略的買収・合併への関心の高まりが、世界的ながんワクチン市場シェアの拡大に寄与する見込みである。

• 2023年3月、BioNTech SEは、がん治療のための新規生物学的製剤の発見・開発に特化した臨床段階のバイオ医薬品企業であるOncoC4, Inc.と提携した。

したがって、革新的ながん治療・予防ワクチンの研究開発活動の拡大やパイプライン候補の増加などが、世界的な市場成長を支える主要な要因の一部である。

COVID-19パンデミックの影響により、2020年の成長は鈍化した。しかし、パンデミック下で人口全体のがん予防接種率が低下したにもかかわらず、個人レベルでのがんワクチンに対する認識の高まりと高い需要が、市場の成長鈍化に寄与した。

日本のがんワクチン市場インサイト

日本では、がん治療の高度化と個別化医療への関心の高まりにより、がんワクチンに対する期待が着実に上昇しています。免疫応答を強化し、再発防止や治療効果向上を目指すワクチン技術は、既存治療との併用や新規治療法として注目されています。また、がん抗原の研究、細胞療法との組み合わせ、mRNA技術の応用など、国内外で研究開発が進展しており、日本の医療機関や企業にとって革新的な治療選択肢を創出する重要な機会となっています。

がんワクチン市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：101億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：121億4000万米ドル
• 2032年予測市場規模：425億8000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 17.0%

市場シェア：

• 北米は2023年に36.17%のシェアでがんワクチン市場を支配しました。これは、がんの高罹患率、確立された医療インフラ、主要業界プレイヤーの強力な存在感に牽引されたものです。
• タイプ別では、予防ワクチンセグメントが2023年に最大のシェアを占めた。これはHPV関連ワクチンの導入拡大、公衆啓発活動、および医療当局や製造業者によるがん予防への注目の高まりによるものである。

主要国のハイライト：

• 日本：子宮頸がん・胃がん予防接種の取り組み、政府主導のHPVワクチン接種プログラム、公衆衛生投資の増加が需要を牽引。
• 米国：2023年の新規がん症例推定約200万件、予防・治療用ワクチンの開発パイプライン拡大、強力な業界存在感（例：メルク、モデルナ）が大幅な成長を支える。
• 中国： 増加するがん負担、国内ワクチン開発（例：Walvax Biotechnology）への投資拡大、国家予防接種戦略の支援が需要を牽引。
• 欧州：臨床試験の進展と新抗原・治療用がんワクチンへの投資が推進力。ドイツ、フランス、英国などが研究開発と規制承認の取り組みを主導。

がんワクチン市場の動向

がん予防のための研究開発活動および予防ワクチンへの投資増加

主要な製薬・バイオテクノロジー企業にとって、がんワクチン開発には固有の課題が存在する。従来の方法は、これらの特殊な腫瘍学製品の商業化において、コスト、革新性、生産性の面で非合理的である。したがって、主要業界プレイヤーによる研究開発投資が、市場承認を得る新規ワクチンの増加につながっている。しかしながら、がん免疫療法の長期的な効率性を達成するには、業界プレイヤーによる研究開発投資と技術革新の進展に向けた新たなアプローチが必要である。

さらに、患者におけるがんの有病率増加と、これらのワクチンを用いたがん早期予防が相まって、主要プレイヤーの市場における新規ワクチン製造への注力を促進している。

• がんセンターが2023年に発表した記事によると、アリゾナ大学がんセンターは全米14の大学がんセンターおよびクリニックの研究者と提携し、リンチ症候群におけるがん予防のためのワクチン併用療法を検証する研究を実施する目的で協力したと報告されている。
• 2021年4月、サノフィはシンガポールに独自のワクチン生産センターを設立するため、5年間で4億7620万米ドルを投資すると発表した。最先端の製造技術とデジタル技術による業務効率化が目的である。シンガポール経済開発庁（EDB）との提携により、新拠点は主にアジア地域に供給し、北米・欧州の既存生産能力を補完する。

さらに、市場プレイヤーはワクチン製品ポートフォリオの開発成功と市場成長を見込み、投資家やステークホルダーから資金調達を進めている。

• 2021年12月、臨床段階のバイオテック企業PDC Line Pharmaは、がんワクチン研究のためベルギーおよび韓国の投資家から総額2,030万米ドルを調達し、シリーズB2ラウンドの資金調達を完了した。

投資の増加に伴い、予防ワクチンの臨床試験数も近年増加している。例えば2023年2月、米国国立癌研究所はリンチ症候群関連癌の予防ワクチン臨床試験を開始したと発表した。

したがって、研究機関や業界関係者からの投資増加とワクチン生産の拡大が、世界がんワクチン市場成長の重要な要因となる見込みである。

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がんワクチン市場の成長要因

患者におけるがん発生率の増加が市場成長を支える

がんは世界的な公衆衛生上の懸念事項として浮上しており、患者におけるがん発生率の増加は世界的に重大な課題となっている。 

• 国際がん研究機関（IARC）が2022年に発表した統計によると、世界中で約2,000万件のがん症例が報告され、肺がんおよび乳がんが患者集団において最も一般的であるとされている。
• さらに同機関の報告によれば、これらのがん症例数は2050年までに3,500万件に増加すると予測されている。

加えて、大気汚染などの環境リスク要因や、不健康な食生活、アルコール摂取、タバコ使用、喫煙などの生物学的リスク要因も、がんやその他の感染症を引き起こす。米国疾病予防管理センター（CDC）の2023年データによれば、米国におけるがん死亡のほぼ4分の1が肺がんによるものであり、その80～90％が喫煙に関連していることが報告されている。

• さらに、2022年2月に世界保健機関（WHO）は、肝炎やヒトパピローマウイルス（HPV）などの発がん性感染症が、低・中所得国におけるがん症例の約30％を占めていると発表しました。

しかしながら、政府による集団予防接種推進の戦略的取り組みの強化により、ワクチンの導入が進み、患者のがん死亡率はさらに低下しつつある。

さらに、リスク要因の回避や、早期スクリーニング検査、がん発症患者への臨床承認済み予防接種といったエビデンスに基づく予防戦略の実施により、がん症例の約30～50％は予防可能です。したがって、先進的な新規予防・予防接種ワクチンの発売を目的とした、がん予防に関する製造業者間の臨床研究の増加は、市場におけるこれらのワクチンの採用を支援する可能性が高いでしょう。

世界的に増加する癌の発生率と、癌の予防または治療のためのワクチンに対する高い需要が、市場成長を牽引するでしょう。

抑制要因

予防・治療用ワクチンの採用を制限する個別化医療の進歩

がんは世界中で数百万の人口に影響を与える主要な脅威の一つとなっている。さらに、治療用および予防用ワクチンを含むがんワクチンは、免疫療法の一種であるが、承認製品は限られており、患者のうちごく一部のがんタイプしか対象としていない。予防ワクチンはがんを治療するために体の免疫システムを強化する一方、治療用ワクチンはがん細胞を根絶することを目的としている。

しかし、乳がんや大腸がんなど一部のがん種では、患者の分子サブタイプに基づく特定の分類が存在します。さらに、同じ腫瘍内でも特定のマーカーの発現は、がんの部位や病期によって個人ごとに異なります。そのため、こうしたがん種において患者の予後改善を図るため、個別化がんワクチンの需要が高まっています。

個別化医療は特定の遺伝子を標的とし、他の治療法に比べて患者への副作用が少ない場合が多い。さらに、個別化医療は健康な細胞に影響を与えず、患者の体内のがん細胞のみを標的とする。

• 例えば、2020年10月にカリフォルニア大学サンディエゴ校医療センターが発表した記事によると、個別化がん治療を受けた患者の3年生存率は55%であったのに対し、適合度が低い、あるいは全く適合しない治療を受けた患者では25%であったと報告されています。

さらに、がん種や重症度に応じた標的薬物療法や免疫療法といった特定治療法の活用を含む精密医療の利点拡大は、これらのワクチンに関する臨床試験数の増加をさらに促進している。これと並行して、患者個々のタンパク質・遺伝子変化に合わせたカスタマイズ治療を含む精密医療の進歩による個別化ワクチンへの選好度上昇は、市場におけるこれらのワクチンの採用を阻害する可能性が高い。

がんワクチン市場のセグメント分析

タイプ別分析

予防セグメントが世界的なワクチン導入拡大により主導的地位を占める

種類別では、世界のがんワクチン市場は予防用と治療用に区分される。

2023年には予防用セグメントが最大の市場シェアを占めた。このセグメントの優位性は、製造業者、政府機関、各種医療機関におけるがん予防に関する取り組みの増加によるものであり、 市場における予防ワクチンの需要拡大につながっている。これに加え、主要企業が新規ワクチンの発売に向けた研究開発活動に注力していることも、世界市場における同セグメントの成長を支えると見込まれる。2024年には同セグメントが市場シェアの92%を占めた。

• 例えば、2023年10月には臨床段階の免疫腫瘍学企業であるNouscomが、米国国立癌研究所と共同で、NOUS-209癌ワクチンの第Ib相試験における良好な結果を、癌免疫療法学会年次総会で評価することを目的とした協業を発表した。

一方、治療用セグメントは予測期間中に比較的高めのCAGR（年平均成長率）を達成すると見込まれています。治療用セグメントの成長は、世界的に高い癌有病率と、市場に新製品を導入することで増加する癌発生率を抑制しようとする主要企業による研究イニシアチブの増加に起因しています。

• 2022年6月、バイオテクノロジー企業トレオス・バイオ社は、転移性大腸癌治療を目的としたポリペピ1018とF. ホフマン・ラ・ロシュ社製PD-L1阻害剤の併用療法に関する第2相試験において、初の患者投与を開始したと発表した。

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技術別分析

分子ベースセグメントが市場を支配、パイプライン候補の拡大が要因

技術別では、分子ベース、ベクターベース、細胞ベースに分類される。

2023年において分子ベースセグメントが最大の市場シェアを占めた。この高いシェアは、組換えワクチンなどの技術的進歩が患者層における需要拡大をもたらし、市場セグメントの成長を支えたためである。これに加え、分子ベースワクチン候補パイプラインの増加も、予測期間中のセグメント成長に寄与すると見込まれる。このセグメントは2025年に市場シェアの92％を占めると予測されています。

• 例えば、2023年12月にメルク社はモデルナ社と共同で、非小細胞肺がん（NSCLC）を対象としたがんワクチンとキートルーダの併用試験開始を発表しました。この試験の成功により、患者はより早期の段階でこの疾患と闘い、良好な治療結果を得る最良の機会を得られるでしょう。

一方、ベクターベースセグメントも予測期間中に成長が見込まれる。主要企業が先進的なベクターベースワクチンの導入に注力する傾向が強まっていることが成長要因であり、患者におけるこれらのワクチンの採用増加につながり、市場におけるセグメント成長をさらに後押しする。このセグメントは予測期間（2024-2032年）において15.93%という高いCAGRを記録する見込みです。

• 2023年1月、フェリングB.V.は医療従事者向け処方薬としてADSTILADRIN（ナドファラゲーン・フィラデノベック-VNCG）の全米での完全供給開始を発表しました。本剤は、高リスクのカルメット・ゲラン菌（BCG）非反応性非筋層浸潤性膀胱癌（NMIBC）で、乳頭腫の有無にかかわらず上皮内癌（CIS）を有する成人患者を対象としている。同社は製造設備への大幅な投資により、予定より早く製品の完全供給を実現した。

適応症別分析

子宮頸がんセグメントが市場を牽引、女性における子宮頸がん症例数の増加が要因

適応症別では、市場は子宮頸がん、膀胱がん、前立腺がん、肺がん、その他に区分される。

2023年には子宮頸がんセグメントが市場を支配した。この優位性は、子宮頸がんの有病率増加と疾患に対する認識の高まりにより、女性における診断率が上昇していることに起因する。診断率の上昇は、世界的に子宮頸がん治療のための予防・治療用ワクチンの需要増加をさらに後押ししている。このセグメントは2025年に市場シェアの89％を占めると予測される。

• 例えば世界保健機関（WHO）によれば、子宮頸がんは女性において4番目に多いがんであり、2022年には66万件以上の新規症例が記録された。

さらに、HPV感染、喫煙率の増加、先進国女性における経口避妊薬避妊薬の長期使用など、患者における子宮頸がん症例数の増加に寄与しています。同様に、政府や企業による戦略的取り組みの拡大、特に新興国におけるHPVワクチンの安全性と利点に関する認知度向上は、市場におけるこのセグメントの成長を支える可能性が高いです。

一方、前立腺癌セグメントも予測期間中に成長が見込まれており、これは主要プレイヤーによる前立腺癌治療向け新規癌ワクチンの開発への注力強化と、パイプライン候補の増加に牽引されるものである。

さらに、肺癌や皮膚癌を含むその他のセグメントも予測期間中に成長が見込まれる。この成長は、皮膚癌や肝癌向け癌ワクチンの発売に向けた主要市場プレイヤーによる臨床試験の研究イニシアチブに起因する。これにより、市場における癌治療への免疫療法アプローチの採用が拡大している。

膀胱癌市場は、予測期間（2024-2032年）において22.68%という大幅なCAGRを記録する見込みです。

流通チャネル別分析

外来受診の増加と病院でのワクチンの容易な入手可能性により、病院セグメントが支配的

流通チャネルに基づき、市場は病院、政府・組織供給、その他に区分される。

2023年には病院セグメントが支配的なシェアを占めた。この優位性は、がん罹患率の増加と、がんに関する一次スクリーニングや相談のために個人が病院を外来受診する頻度の高さに起因しています。さらに、病院環境におけるワクチンなどの製品の高い入手可能性と供給、および患者が近くにある設備の整った医療センターでのワクチン接種を好む傾向が、このセグメントのシェアをさらに押し上げました。このセグメントは2025年に市場シェアの55％を獲得すると予測されています。

• 例えば、米国病院協会（AHA）の「2020年病院統計報告書」によると、2018年に米国では8億7960万人が一次診断・相談目的で病院の外来部門を受診した。

政府・組織供給セグメントは、予測期間中に16.36%というかなりのCAGRで成長すると予想される。この成長は、癌の高罹患率を背景とした政府機関によるワクチン供給の戦略的取り組みの増加、および人口全体への集団予防接種のための予防ワクチン調達に向けた業界プレイヤーとの提携拡大に起因する。

• 例えば、国連児童基金（UNICEF）が2023年に発表したデータによると、同基金はBCGがんワクチン1億5000万回分を調達し、世界中の患者層に配布することを目的としていると報告されている。

地域別分析

地理的に市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

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北米市場は2023年に36億6000万米ドル、2024年に43億8000万米ドルと評価され、予測期間中に大幅なCAGRで拡大すると見込まれています。この成長は、北米全域におけるがん症例の高い有病率と、がん治療のための技術的に発達した医療インフラの存在に起因しています。

• 米国国立癌研究所（NCI）が発表した2023年データによると、米国では約200万人が癌と診断されると推定されている。さらに、米国には主要なワクチンメーカーが存在し、新製品の広範な発売が行われていることが、2024年から2032年にかけて市場をさらに押し上げている。

さらに、新規ワクチンに対する認知度向上と、米国における主要市場プレイヤーの存在、そして予防ワクチン製品の広範な新製品投入が市場を牽引している。北米全域で政府機関による予防接種戦略が強化されていることも、2024年から2032年にかけて市場をさらに押し上げる。米国市場は2025年に45億5000万米ドルに達する見込みである。

• 全米予防接種調査（NIS）によると、2020年には13～15歳の女性青少年の56.4%が、米国で3回分のヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンの3回接種を受けていました。

欧州は2025年に40億8,000万米ドル規模に達すると予測される第3位の市場です。欧州は予測期間中に中程度のCAGRで拡大すると見込まれています。英国市場は成長を続けており、 2025年には市場規模が9億7000万米ドルに達すると予測されている。これは、欧州全体でがん罹患率が増加していること、および欧州で臨床試験を開始することでがん罹患率を抑制する取り組みとして研究開発費が増加していることに起因する。ドイツは2025年に11億3000万米ドル規模を維持する見込みであり、フランスは同年2億米ドル規模に成長すると予測されている。

• 例えば2021年9月、OSE Immunotherapeutics社は新抗原ベースがんワクチン「Tedopi」（アタランテ1試験）の第3相臨床試験で有望な最終結果を発表した。この結果は欧州臨床腫瘍学会（ESMO）バーチャル会議で発表され、HLA-A2陽性の進行性非小細胞肺がん（NSCLC）患者に焦点を当てたものである。

アジア太平洋地域は2025年に41億2000万米ドル規模に達する第2位の市場であり、予測期間（2024-2032年）において17.52%のCAGR（年平均成長率）を示す見込みです。一方、アジア太平洋地域も予測期間中に成長すると予想されています。中国市場は2025年に13億3000万米ドル規模に達すると予測されています。この成長は、患者を対象とした様々な予防接種プログラムを実施することで、これらのがんワクチンの安全性に関する認識を高めようとする政府および非政府組織の関心の高まりによるものである。これに加え、主要企業がこれらのがんワクチンの臨床試験に注力していることも、患者におけるこれらのワクチンの採用拡大をさらに後押しし、ひいては当該地域における市場の成長を支えると見込まれる。インドは2025年に5億9000万米ドル規模に達すると予測され、日本も同年に4億3000万米ドル規模を維持する見込みである。

ラテンアメリカは第4位の市場規模で、2025年には3億9000万米ドル規模に達すると予測される。ラテンアメリカ、中東・アフリカ地域も同様に成長しており、これは喫煙やタバコ使用といったがんリスク要因の増加により、各国でがん罹患率が高まっていることが要因である。同様に、主要企業による新ワクチン生産のための研究開発（R&D）センターの新設も、さらなる成長を促進するだろう。

• アフリカ地域も、喫煙やタバコ使用といったがんリスク要因の増加により、各国でがん罹患率が高まっていることから成長を続けています。同様に、主要業界プレイヤーによる新ワクチン生産のための新たな研究開発センターの設立は、これらの地域におけるワクチン市場の需要をさらに押し上げるでしょう。GCC市場は2025年に1億1000万米ドル規模に達すると予測されている。

がんワクチン市場における主要企業一覧

ワクチン生産拡大に向けた大規模投資が市場進展を推進

世界市場は主に、Merck & Co., Inc.、GlaxoSmithKline plc、Dendreon Pharmaceuticals LLC.などの主要メーカー数社によって支配されている。これらの企業の優位性は、がんワクチン製品の臨床試験開始への注力強化に起因する。これに加え、主要企業間での買収や提携によるグローバルプレゼンス強化への関心の高まりも、市場におけるこれらの企業のシェア拡大を支えている。

• 例えば、2023年7月には、同社とModerna, Inc.が、切除された高リスクメラノーマ患者を対象に、開発中の個別化mRNAがんワクチンであるV940（mRNA-4157）とKEYTRUDAの併用療法を評価する第III相無作為化臨床試験を開始した。
• 2024年3月、メルク社は、承認済みの3回接種レジメンと比較した安全性・有効性を評価するため、複数のHPV型に対する広範な保護と単回接種レジメンを提供する新たな多価HPVワクチン「ガーダシル9」の臨床試験実施計画を発表した。

同様に、市場における他の有力企業であるWalvax Biotechnology Co., Ltd.やSynthaverse S.A.も、これらのワクチンの生産に継続的に取り組み、世界的な流通チャネルの強化に注力している。 戦略的提携や研究開発投資を通じて、新興国での事業基盤確立を目指している。こうした取り組みにより新興企業の数が増加し、2032年までに成長が見込まれる。

主要企業プロファイル一覧：

• Dendreon Pharmaceuticals LLC. (米国)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (インド)
• Merck & Co., Inc. (米国)
• GlaxoSmithKline plc (英国)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (中国)
• Synthaverse S.A. (ポーランド)
• Center of Molecular Immunology (キューバ)
• フェリング社（スイス）
• ワンタイ・バイオファーマ（中国）
• ダイナバックス・テクノロジーズ社（米国）

業界の主な動向：

• 2024年3月 – BostonGene、NEC、Transgeneは、新抗原がんワクチンTG4050の第I/II相臨床試験に向けた協業を拡大しました。
• 2024年2月 – モダーナは英国でがんワクチン試験を開始すると発表した。英国初の患者がインペリアル・カレッジ・ヘルスケアNHSトラストで実験的mRNAワクチンを接種した。
• 2021年11月 - 樹状細胞（D.C.）がんワクチンメーカーであるDendreon Pharmaceuticals LLC.とShoreline Biosciencesは、iPS細胞治療の未来を推進するためのCMCおよび製造提携を発表した。
• 2020年12月 - メルク社は、TICE（バシラス・カルメット・ゲラン）の生産量を増やすため、新たな製造施設を建設し、現在の生産能力を3倍に拡大すると発表した。
• 2020年8月 - グラクソ・スミスクライン韓国は、2018年および2019年のHPV（サーバリックス）およびPCV（シンフロリックス）ワクチンに関する政府入札に関連し、韓国の独占禁止法および公正取引法に基づき起訴された。
• 2020年6月 - ワクチンメーカーの厦門イノバックス・バイオテック社とウォルバックス・バイオテクノロジー社は、2020年グローバルワクチンサミットに先立ち、Gavi加盟国において少なくとも8,400万人の少女に予防接種を行うのに十分な供給を約束した。

レポート対象範囲

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本グローバルがんワクチン市場レポートは、詳細な市場分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要製品適応症などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向や合併、提携、買収などの主要な業界動向に関する洞察を提供します。上記要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した要素を、各セグメントの地域別分析と共に網羅しています。

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